Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de nafta de origen biológico Tamaño y Compartir 2025 - 2034
ID del informe: GMI5510
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Fecha de publicación: March 2025
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Mercado de nafta de origen biológico
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Mercado de nafta de origen biológico
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Tamaño del mercado de nafta de origen biológico
El tamaño del mercado mundial de nafta de origen biológico se valoró en 902,5 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 13,5 % entre 2025 y 2034, debido al aumento de la demanda de combustibles sostenibles. El diésel renovable se produce a partir de aceites y grasas, como el aceite de colza y el aceite de soja, y posteriormente se procesa para que sea químicamente equivalente al diésel derivado del petróleo. Según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), se prevé que la demanda mundial de biocombustibles crezca alrededor de un 20 % anual de aquí a 2027. En cumplimiento de la Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO), se espera que el consumo de etanol en el Reino Unido aumente un 50 %.
Conclusiones clave del mercado de nafta de origen biológico
Se prevé que la demanda de biocombustibles aumente en 38,000 millones de litros entre 2023 y 2028, lo que supone aproximadamente un 30 % más que durante los cinco años anteriores. De hecho, se espera que la demanda de biocombustibles aumente un 23 % hasta alcanzar 200,000 millones de litros en 2028; dos tercios de este crecimiento procederán del diésel renovable y el etanol, mientras que el resto corresponderá al biodiésel y al bioqueroseno.
Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la capacidad de producción de combustible de aviación sostenible (SAF) del país aumentó de alrededor de 2,000 barriles diarios (b/d) a aproximadamente 30,000 b/d en 2024. Los promotores prevén que el proyecto de SAF de Diamond Green Diesel en Port Arthur produzca alrededor de 15,000 b/d de SAF a finales de 2024, mientras que el proyecto Rodeo Renewed de Phillips 66 comenzará a producir hasta 10,000 b/d de SAF en 2024.
La creciente preocupación por el medio ambiente, las estrictas normativas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono y el mayor interés por las fuentes de energía renovables son los principales factores que impulsan la demanda de combustibles sostenibles, lo que, a su vez, impulsará la demanda de nafta de origen biológico.
Tendencias del mercado de nafta de origen biológico
Mayor adopción de materias primas renovables: A medida que aumenta el interés por la sostenibilidad, la nafta de origen biológico está ganando popularidad como alternativa adecuada a la nafta derivada del petróleo. Los fabricantes buscan activamente materias primas renovables, como residuos agrícolas y aceites vegetales, para producir nafta de origen biológico. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de incentivos gubernamentales, políticas de reducción de emisiones de carbono y la creciente popularidad de las materias primas sostenibles en las industrias de los combustibles y los productos químicos.
Ampliación de la capacidad de las biorrefinerías: UPM, uno de los principales actores mundiales de las industrias de origen biológico, anunció que continúa avanzando en su plan de crecimiento de biocombustibles y que ha iniciado la fase de ingeniería básica de una biorrefinería avanzada. Esta biorrefinería tendrá una capacidad anual de 50,000 toneladas de combustibles renovables de alta calidad, incluidos combustibles de aviación sostenibles. Este producto reducirá considerablemente la huella de carbono de la aviación y el transporte por carretera, y sustituirá las materias primas fósiles por alternativas sostenibles en los bioplásticos.
Mayor interés del sector petroquímico: El sector petroquímico ha comenzado a utilizar bio-nafta como materia prima con el objetivo de producir plásticos de origen biológico, cauchos sintéticos y otros productos químicos. Los principales fabricantes de polímeros han comenzado a sustituir las materias primas convencionales por alternativas de origen biológico para minimizar sus emisiones de carbono y cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Esta tendencia es cada vez más habitual en Europa Occidental y Norteamérica, donde las normativas y las expectativas de los clientes son cada vez más exigentes.
Alianzas estratégicas: Las empresas que operan en el mercado de la nafta de origen biológico están desarrollando colaboraciones estratégicas con proveedores de materias primas, desarrolladores de tecnología y usuarios finales para obtener una ventaja competitiva en el mercado. La colaboración entre operadores de biorrefinerías y empresas petroquímicas está contribuyendo a producir bio-nafta de alta calidad con diversas aplicaciones. Los acuerdos de cooperación y las actividades industriales de I+D también están orientados a aumentar la productividad y reducir los costes.
Avances tecnológicos en la producción de bio-nafta: Los avances tecnológicos en el mercado están mejorando la escalabilidad y la eficiencia de los fabricantes. Por ejemplo, Honeywell introdujo una nueva tecnología para producir una materia prima clave para el plástico. Mediante su proceso UOP Ecofining, Honeywell produjo nafta de origen biológico con una huella de CO2 inferior a la de las materias primas derivadas del petróleo.
Análisis del mercado de la nafta de origen biológico
Por fuente, el mercado se segmenta en aceites vegetales y biomasa. Se estima que el segmento de aceites vegetales alcanzará un valor de 2,400 millones de USD en 2034.
Los aceites vegetales constituyen una fuente relativamente popular en la industria de la nafta de origen biológico por diversos motivos, entre ellos su amplia disponibilidad y su abastecimiento sostenible, que los convierten en una opción respetuosa con el medio ambiente y práctica frente a otras fuentes de biomasa. Los aceites vegetales ofrecen una materia prima renovable con una huella de carbono inferior cuando se utilizan para producir nafta destinada a la fabricación de plásticos y otras aplicaciones químicas.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que la producción mundial de aceites vegetales durante la campaña agrícola en curso alcanzará un nivel récord de 224,2 millones de toneladas. Esto supone, en esencia, un aumento interanual de 2,7 millones de toneladas. Se calcula que el consumo ascenderá a 221,7 millones de toneladas, 5,3 millones de toneladas más que el año anterior. Esta amplia disponibilidad de aceites vegetales los convierte en una fuente popular para la industria de la nafta de origen biológico.
Por aplicación, se prevé que el segmento petroquímico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 12 % entre 2025 y 2034, con una valoración estimada superior a 2,600 millones de USD en 2034.
La popularidad de los productos petroquímicos en el mercado de la nafta de origen biológico se debe a diversos factores. La nafta de origen biológico ofrece una alternativa respetuosa con el medio ambiente a la nafta convencional derivada de combustibles fósiles, lo que permite a los fabricantes producir productos petroquímicos y plásticos con una huella de carbono reducida, utilizando al mismo tiempo las instalaciones petroquímicas existentes. De este modo, los fabricantes pueden satisfacer la creciente demanda de productos respetuosos con el medio ambiente por parte de los consumidores y cumplir las estrictas normativas gubernamentales.
Se prevé que la demanda de productos petroquímicos en países en desarrollo como India aumente significativamente. Según el Ministerio de Petróleo y Gas Natural, se estima que el tamaño del mercado indio de productos químicos y petroquímicos crecerá hasta aproximadamente 300,000 millones de USD a finales de 2025, frente a su tamaño actual de 220,000 millones de USD. Asimismo, se prevé que la industria petroquímica de India alcance 1 billón de USD en 2040.
El consumo de productos petroquímicos en India se sitúa entre 25 y 20 millones de toneladas. India es la tercera economía más grande de Asia-Pacífico; sin embargo, su consumo per cápita es significativamente inferior al de las naciones desarrolladas. Esta brecha representa amplias oportunidades y margen de crecimiento en el futuro. Este aumento del consumo de productos petroquímicos incrementará, a su vez, la demanda de nafta de origen biológico.
Se prevé que el sector estadounidense de la nafta de origen biológico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 12% entre 2025 y 2034. Se estima que Estados Unidos podría alcanzar una cuota de ingresos superior a 381 millones de USD en 2034.
Estados Unidos produce y consume combustibles de energía renovable procedentes de terrenos forestales a escala comercial, lo que repercute en los mercados energéticos. Esto incluye los biocombustibles, que representan una cuota importante del consumo de combustible del sector del transporte estadounidense. Entre los principales biocombustibles se encuentran el etanol, producido principalmente a partir de maíz, y el biodiésel, junto con el diésel renovable, que se producen a partir de aceites vegetales y grasas animales, aceites usados y grasas residuales.
En 2022, la producción de etanol de Estados Unidos alcanzó aproximadamente 15,4 miles de millones de galones, mientras que la producción total de biodiésel y diésel renovable se situó en torno a 3,1 miles de millones de galones. Dado el importante papel de la nafta de origen biológico en la fabricación de biodiésel, se espera que la demanda de nafta de origen biológico en Estados Unidos crezca significativamente durante el período de previsión.
Asimismo, las iniciativas gubernamentales en Estados Unidos están ayudando al país a ampliar su producción de combustibles renovables. Por ejemplo, Diamond Green Diesel (DGD), uno de los principales productores de diésel renovable y bio-nafta en Estados Unidos, recibió la aprobación para iniciar la construcción de su planta de producción prevista, con una capacidad de 470 millones de galones anuales, en la refinería de Port Arthur, Texas. La planta comenzó a operar en el segundo semestre de 2023.
Cuota del mercado de nafta de origen biológico
Las cinco principales empresas del sector de la nafta de origen biológico son Neste, Diamond Green Diesel, UPM Biofuels, Shell y Eni. Para obtener una ventaja competitiva, los fabricantes están llevando a cabo diversas fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Suntory Holdings y ENEOS Corporation acordaron colaborar en la recogida de aceite de cocina usado en Japón.
Suntory Group también planea aprovechar esta colaboración para producir botellas de PET de origen biológico utilizando bio-nafta producida localmente en la planta de SAF de ENEOS Corporation, cuya entrada en funcionamiento está prevista después de 2027. En julio de 2024, los fabricantes japoneses Mitsubishi y la refinería finlandesa Neste planearon aumentar las ventas de la nafta de origen biológico de Neste mediante el fortalecimiento de su colaboración en Japón.
Las empresas firmaron un acuerdo de asociación con el objetivo de cooperar para promover la sustitución de la nafta de petróleo tradicional por la bio-nafta de Neste. Asimismo, planean instar a las empresas japonesas de las fases posteriores de la cadena de valor, o usuarios de plásticos y productos petroquímicos, como proveedores de alimentos y bebidas, fabricantes de prendas de vestir y fabricantes de aparatos eléctricos, a introducir la bio-nafta en sus cadenas de suministro. Mitsubishi y Neste ya han colaborado en el suministro de bio-nafta para producir paraxileno renovable destinado a los clientes japoneses Goldwin y Suntory.
Indorama Ventures Public Company Limited, conocida mundialmente como productora de productos químicos sostenibles, introducirá, como parte de una colaboración con Suntory, Mitsubishi Corporation, ENEOS Corporation, Iwatani y Neste, la primera botella de bio-PET para producción a escala comercial, fabricada a partir de bio-paraxileno certificado conforme a ISCC+2. Esta colaboración marca un hito importante en el camino hacia unos envases respetuosos con el medio ambiente, mediante el lanzamiento de botellas de PET fabricadas a partir de aceite de cocina usado. Las botellas de PET producidas con esta tecnología pueden reducir significativamente las emisiones de CO2 de los productos.
Posteriormente, Suntory Group introdujo estas botellas de bio-PET para sus productos en Japón.La colaboración permitirá lanzar alrededor de 45 millones de botellas de bebidas de PET fabricadas con esta tecnología, y próximamente se estudiará su introducción adicional en productos de Suntory. Al incorporar los conocimientos especializados y los recursos de los principales actores de la cadena de valor, esta iniciativa pone de relieve la importancia de la colaboración para abordar los retos mundiales de sostenibilidad.
Empresas del mercado de nafta de origen biológico
Los principales actores que operan en el sector de la nafta de origen biológico son:
Noticias del sector de la nafta de origen biológico
El informe de investigación del mercado de nafta de origen biológico incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:
Mercado, por fuente
Mercado, por aplicación
Mercado, por aplicación posterior
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
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Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →