Autores:
Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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Mercado de nafta de origen biológico Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5510
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de nafta de origen biológico
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Mercado de nafta de origen biológico
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Tamaño del mercado de nafta de origen biológico
El mercado de nafta de origen biológico se valoró en 382 millones de dólares estadounidenses en 2025, se espera que alcance los 454 millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,9 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a 1,58 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca la nafta de origen biológico certificada comercializada bajo los sistemas de cadena de custodia ISCC-Plus, ISCC-EU, RED II y RED III.
Conclusiones clave del mercado de nafta de origen biológico
Líder del mercado: Neste lideró el mercado con una cuota de mercado superior al 15.6% en 2025.
Actores líderes: Los 5 principales actores de este mercado son Neste, Eni/Enilive, Repsol, HCS Group, Diamond Green Diesel, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 43.1% en 2025.
El mercado está pasando de la compra oportunista de materias primas renovables a un abastecimiento contratado y guiado por la certificación. Su lógica comercial depende del valor asignado a las declaraciones verificadas de carbono renovable, que permiten a productores y compradores sostener un mercado prémium incluso cuando la nafta convencional sigue siendo la materia prima física de referencia.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestras interacciones con los participantes de la cadena de suministro de bio-nafta indican que los precios medios efectivamente obtenidos en el mercado comercial certificado cayeron hasta aproximadamente 1.700 dólares estadounidenses por tonelada métrica en 2025. Esto refleja la combinación de la entrada en servicio comercial de nueva capacidad europea de HEFA y una moderada caída de las referencias de la nafta fósil; sin embargo, la prima respecto a las materias primas convencionales siguió siendo lo bastante elevada como para sostener la inversión de los productores en infraestructuras de certificación y respaldar el crecimiento de los ingresos implícito en la valoración del mercado para el año de referencia.
Tendencias del mercado de nafta de origen biológico, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las obligaciones regulatorias en materia de combustibles y los compromisos del sector de los polímeros relativos al contenido renovable están incorporando la nafta de origen biológico certificada a estructuras de abastecimiento a más largo plazo. Las perspectivas dependen de que la nueva capacidad de HEFA, las materias primas alternativas y la adopción del balance de masas puedan desarrollarse con la suficiente rapidez para aliviar la presión derivada de la limitada oferta de aceites usados.
Principales impulsores del crecimiento
*Las referencias de evidencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
ReFuelEU genera una dinámica significativa de coproductos. Las instalaciones de HEFA construidas para cumplir los requisitos de la aviación también producen nafta de origen biológico, pero la demanda de aerolíneas y proveedores de combustible puede influir en la asignación de los intermediarios renovables subyacentes. Para los compradores del sector químico, esto hace que los contratos a largo plazo sean más importantes que el acceso al mercado al contado e incentiva a los productores a invertir en vías de producción certificadas.
RED III ofrece a los compradores un marco normativo más duradero para el abastecimiento de carbono renovable. Esto es especialmente relevante para los operadores de craqueadores cuyos clientes exigen polímeros con atribución biológica documentada: una declaración verificada de balance de masas puede incorporarse a las especificaciones de los clientes y a los informes de sostenibilidad, lo que refuerza la justificación de los acuerdos de abastecimiento de materias primas plurianuales frente a las compras operación por operación.
La certificación ISCC-Plus también modifica el perfil de la demanda del mercado al permitir que los atributos renovables se transmitan a través de cadenas de valor químicas ya establecidas. El resultado es un modelo de abastecimiento en el que el valor comercial reside no solo en la molécula, sino también en la declaración auditable asociada a los polímeros, envases y materiales especializados posteriores.
Principales factores limitantes del mercado
*Las referencias de evidencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
El aceite de cocina usado sigue siendo comercialmente atractivo porque es compatible con los sistemas de hidrotratamiento existentes y cuenta con atributos favorables asociados a los flujos de residuos. Sin embargo, depender de un conjunto reducido de aceites residuales admisibles expone a los productores a la competencia del diésel renovable y el SAF, mientras que la dependencia de las importaciones añade exigencias de trazabilidad, control del fraude y verificación de la intensidad de carbono.
Las tasas de recogida en Europa han alcanzado aproximadamente el 55 % del potencial máximo de recogida nacional, lo que pone de relieve la dificultad práctica de aumentar sustancialmente la oferta mediante mejoras en la recogida por sí solas. Por tanto, los productores necesitan una transición creíble hacia las grasas animales, los residuos agrícolas, los residuos de madera y otros insumos admisibles para proteger los volúmenes contratados frente a las interrupciones del suministro de materias primas.
Las restricciones relativas al cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC) añaden otro reto de aprovisionamiento al limitar el papel de los aceites de cultivos alimentarios en las vías admisibles. Las refinerías deben reconfigurar sus planes de aprovisionamiento y procesamiento preservando al mismo tiempo la integridad de la certificación, una tarea más difícil para los operadores pequeños que carecen de sistemas diversificados de materias primas o de acuerdos de suministro integrados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la tensión central del mercado es el desequilibrio entre una demanda regulatoria creciente y una oferta de materias primas admisibles relativamente inflexible. La inversión en SAF puede ampliar el conjunto de materiales producidos conjuntamente, pero la nafta de origen biológico sigue expuesta a las decisiones de asignación que responden a la economía de la aviación y del diésel renovable. Una demanda contratada estable del sector químico puede moderar esa incertidumbre, siempre que la adopción de la certificación y la diversificación de las materias primas avancen de forma conjunta.
Análisis por segmentos del mercado de nafta de origen biológico
Por tecnología de producción
El mercado de nafta de origen biológico está liderado por HEFA/HVO, que generó 333 millones de dólares estadounidenses en 2025 y, según las previsiones, representará el 78,0 % del mercado en 2035. HEFA/HVO mantiene su liderazgo porque es una tecnología comercialmente madura, compatible con la infraestructura existente de combustibles renovables y respaldada por sistemas de certificación consolidados. Su principal riesgo estratégico es la concentración de materias primas, que está llevando a los productores a aumentar la flexibilidad de las mezclas y a desarrollar alternativas a los modelos de aprovisionamiento con una elevada proporción de aceites residuales.
Se prevé que BtL/FT genere 142 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,4 % entre 2026 y 2035. BtL/FT puede beneficiarse de las políticas que favorecen los insumos lignocelulósicos y derivados de residuos. Su potencial es considerable cuando resulta viable agregar residuos y aplicar sistemas de pretratamiento, aunque la intensidad de capital y la complejidad logística determinarán el ritmo al que los proyectos pasen de la fase de desarrollo a ofrecer un suministro comercial fiable.
ATJ generó 15 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,2 % entre 2026 y 2035. ATJ se encuentra en una fase comercial inicial, pero la flexibilidad de sus materias primas ofrece una vía estratégica para diversificar el suministro más allá de los insumos lipídicos convencionales. Su perfil de crecimiento refleja las oportunidades de las vías de conversión basadas en alcoholes, más que un desafío a corto plazo al liderazgo de HEFA/HVO en volumen.
Se prevé que otras tecnologías emergentes generen 79 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaran el 3,9 % del mercado en 2025. La gasificación, la licuefacción hidrotermal y otras vías relacionadas permiten procesar materias primas que no pueden tratarse fácilmente mediante hidrotratamiento convencional. Su importancia radica en su capacidad para ampliar la base de recursos en el futuro, aunque la validación de las tecnologías, la financiación y el aumento de la escala operativa siguen siendo obstáculos decisivos.
Por materia prima
El aceite de cocina usado representó el 38,0 % del mercado en 2025 y se prevé que represente el 28,0 % en 2035. El aceite de cocina usado sigue siendo importante porque cuenta con canales de recogida consolidados, certificaciones conocidas y compatibilidad con el procesamiento HEFA. La disminución de su cuota refleja la prevista diversificación de las carteras de materias primas, no una pérdida de relevancia comercial, ya que los productores buscan reducir su exposición a una oferta limitada y a la competencia de la demanda de combustibles renovables.
Se prevé que las grasas animales generen 316 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,6 % (2026–2035). Las grasas animales ofrecen una fuente complementaria de materia prima para las operaciones de hidrotratamiento, especialmente cuando los productores pueden gestionar las variaciones de calidad y ajustar dinámicamente las mezclas de insumos. Su valor reside en reducir la dependencia del aceite de cocina usado y, al mismo tiempo, mantener el acceso a vías de carbono renovable calificadas derivadas de residuos.
Los aceites vegetales generaron 69 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 % (2026–2035). Los aceites vegetales siguen siendo relevantes en mercados con marcos de elegibilidad favorables, pero su papel estratégico se ve limitado por la presión normativa relacionada con el ILUC en Europa. Los productores que utilizan estos insumos deben gestionar un entorno regulatorio cambiante y distinguir entre los mercados locales de cumplimiento, en lugar de dar por sentado que las certificaciones tienen un valor universal.
Se prevé que la madera y los residuos agrícolas generen 411 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,9 % (2026–2035). Las vías basadas en residuos son estratégicamente importantes porque permiten acceder a fuentes de materia prima que no compiten directamente con los mercados convencionales de alimentos y combustibles. Su expansión depende de la inversión en recogida, pretratamiento, densificación y redes logísticas fiables capaces de abastecer a las instalaciones de conversión a gran escala.
Otros tipos de biomasa residual generaron 30 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,3 % (2026–2035). Los residuos húmedos, las algas y otras fuentes orgánicas ofrecen una vía a largo plazo para superar el límite de disponibilidad del aceite de cocina usado. Su contribución comercial dependerá del diseño de procesos especializados y de que los promotores puedan demostrar una calidad de producción fiable conforme a los requisitos de certificación y cualificación de los clientes.
Por aplicación
La materia prima para craqueadores de vapor petroquímicos generó 275 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 68,0 % del mercado en 2035. Esta aplicación se beneficia de sistemas de balance de masas que permiten asignar atributos renovables a través de la infraestructura existente de craqueadores y polímeros. Esto reduce la necesidad de separación física y permite a las empresas químicas traducir la adquisición de materias primas certificadas en declaraciones verificadas sobre los materiales posteriores, dirigidas a clientes propietarios de marcas.
Se prevé que la mezcla de combustibles genere 237 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 17,0 % del mercado en 2025. La mezcla de combustibles sigue siendo una salida importante porque la economía del cumplimiento normativo puede favorecer los componentes renovables certificados. Su posición dependerá del atractivo relativo de los créditos de combustible, de las decisiones de asignación de las refinerías y de la competencia de los clientes del sector químico dispuestos a pagar por declaraciones de contenido renovable.
Las aplicaciones intermedias de SAF generaron 27 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,9 % entre 2026 y 2035. La expansión del SAF puede mejorar la disponibilidad de nafta de origen biológico coproducida, pero también intensificar la competencia por la misma capacidad de procesamiento y las mismas materias primas. Por tanto, ReFuelEU actúa tanto como catalizador de la oferta como factor de riesgo de asignación para los compradores del sector químico.
Se prevé que otras aplicaciones generen 79 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 3,9 % del mercado en 2025. Las aplicaciones en productos químicos especializados y precursores aromáticos pueden alcanzar un valor comercial diferenciado cuando los clientes exigen un contenido de carbono renovable verificado. Su crecimiento está limitado por las estrictas especificaciones de los productos, los ciclos de homologación y el número relativamente reducido de instalaciones receptoras equipadas para procesar material certificado.
Por usuario final
Los fabricantes petroquímicos generaron 249 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 60,0 % del mercado en 2035. Estos compradores ocupan una posición central en la cadena de valor de los materiales bioatribuidos. Sus decisiones de compra están cada vez más condicionadas por los requisitos de los clientes de los sectores del envasado, los bienes de consumo, la automoción y los materiales especializados, que necesitan declaraciones creíbles sobre el contenido renovable sin modificar los sistemas de procesamiento de polímeros existentes.
Se prevé que los mezcladores y distribuidores de combustibles generen 284 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 22,0 % del mercado en 2025. Los clientes del sector de los combustibles mantienen un papel destacado, ya que la nafta certificada puede complementar las estrategias de uso de componentes renovables para mezclas. Su demanda es sensible a los mecanismos de créditos normativos, la integración en refinerías y la competencia por materias primas que cumplan los requisitos en los canales del diésel renovable y la aviación.
Los productores de SAF generaron 34 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,2 % entre 2026 y 2035. Los productores integrados determinarán cada vez más si el material coproducido se vende en los mercados químicos o se mantiene dentro de las cadenas de procesamiento relacionadas con la aviación. Esta decisión de asignación, motivada por los márgenes, es un factor importante para el suministro de los compradores petroquímicos que buscan asegurar volúmenes certificados.
Se prevé que otros usuarios finales generen 79 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 3,9 % del mercado en 2025. Los productores de productos químicos especializados y las empresas emergentes de materiales de origen biológico generan demanda cuando el atributo renovable puede contribuir a diferenciar el posicionamiento de los productos. Su participación amplía la base de compradores, pero los requisitos de homologación y la limitada infraestructura de manipulación restringen los volúmenes a corto plazo.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que la diversificación tecnológica y de materias primas determinará qué participantes captan la siguiente etapa de expansión del mercado. HEFA/HVO seguirá ocupando un lugar central desde el punto de vista comercial, pero la ventaja estratégica se desplazará cada vez más hacia los operadores capaces de homologar residuos y flujos alternativos de desechos. La resiliencia del segmento químico también dependerá de que la demanda de los propietarios de marcas se traduzca en especificaciones duraderas, en lugar de limitarse a compras discrecionales motivadas por la sostenibilidad.
Análisis regional del mercado de nafta de origen biológico
Análisis del mercado de nafta de origen biológico de América del Norte
El mercado norteamericano de nafta de origen biológico generó 65 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 348 millones de dólares estadounidenses en 2035. El crecimiento de América del Norte se ve favorecido por los marcos normativos sobre combustibles renovables, la expansión de la capacidad de hidrotratamiento y el creciente interés de los clientes del sector químico por obtener declaraciones certificadas sobre contenido renovable. La oportunidad de la región depende de que los productores nacionales puedan diversificar las materias primas y, al mismo tiempo, establecer vínculos comerciales entre los mercados de combustibles y los compradores petroquímicos.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 49 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,9 % durante el período 2026–2035. El país cuenta con una importante base de activos integrados de combustibles renovables, incluidas instalaciones capaces de destinar la nafta coproducto a los canales de mezcla de combustibles y de productos químicos. Su posición competitiva se ve respaldada por una infraestructura de refino consolidada, aunque la disponibilidad y la cualificación de materias primas con bajas emisiones de carbono seguirán siendo fundamentales para mantener la expansión.
Canadá
Canadá generó 16 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 87 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda canadiense se ve respaldada por los programas provinciales de combustibles con bajas emisiones de carbono y una base de inversión en refino renovable en desarrollo. El país también puede beneficiarse del suministro transfronterizo y de las relaciones con los clientes, especialmente cuando los materiales certificados respaldan las cadenas de suministro norteamericanas de polímeros y envases.
Análisis del mercado de nafta de origen biológico en Europa
Europa representó el 65,2 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 854 millones de dólares estadounidenses en 2035. Europa combina una infraestructura avanzada de combustibles renovables con una demanda concentrada de productos químicos y una adopción consolidada de la cadena de custodia. RED III proporciona un marco regulatorio duradero para la adquisición de combustibles renovables y materias primas, mientras que la densa red regional de unidades de craqueo, productores de polímeros y operadores comerciales con capacidad de certificación refuerza la vía comercial desde la producción de las biorrefinerías hasta los productos con atribución biológica.
Alemania
Alemania generó 45 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 154 millones de dólares estadounidenses en 2035. La amplia base de fabricación de productos químicos del país lo convierte en un centro de demanda fundamental de materias primas certificadas. Los compradores están en condiciones de traducir la adquisición basada en el balance de biomasa en ofertas de polímeros y materiales especializados, lo que refuerza la importancia de los acuerdos de suministro a largo plazo y de una documentación de certificación fiable.
Finlandia
Se prevé que Finlandia genere 128 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 14,9 % del mercado europeo en 2025. La importancia de Finlandia está estrechamente ligada a la producción consolidada de productos renovables y a su papel en el suministro a clientes del sector químico mediante acuerdos de suministro certificados. Por tanto, la posición del país en el mercado está determinada tanto por su capacidad de producción como por el acceso a una logística orientada a la exportación y a relaciones consolidadas con los compradores.
Italia
Italia generó 35 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,2 % durante el período 2026–2035. La red de biorrefinerías de Italia le otorga una posición relevante en la base de suministro certificado de Europa. La biorrefinería de Enilive en Gela comenzó a producir SAF en 2025, lo que refuerza la base de producción integrada de la que pueden obtenerse coproductos de nafta de origen biológico para los clientes del sector químico.
Países Bajos
Se prevé que los Países Bajos generen 102 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representaran el 12,0 % del mercado europeo en 2025. Los Países Bajos funcionan como centro de producción y distribución de productos renovables certificados. Neste prevé que su capacidad mundial de producción de renovables alcance los 6,8 millones de toneladas al año en 2027, lo que refuerza la importancia estratégica de Róterdam para abastecer a los clientes europeos. [4]Neste Corporation. “Neste's half-year financial report for January–June 2026.” neste.com
Francia
Francia generó 25 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 85 millones de dólares estadounidenses en 2035. El desarrollo del mercado francés se ve respaldado por una actividad consolidada de refino de renovables y por la creciente vinculación entre la inversión en SAF y la coproducción de nafta renovable. Los avances en la financiación del proyecto Grandpuits refuerzan la futura base de suministro de materias primas certificadas destinadas a aplicaciones químicas y de bioplásticos.
España
España contribuye también a la base europea de suministro certificado, gracias a su actividad integrada de refino y petroquímica. Su papel futuro dependerá de que se mantenga el acceso a materias primas que cumplan los requisitos y de su capacidad para abastecer a clientes sujetos a los requisitos europeos de cadena de custodia.
Suecia
Suecia contribuye mediante su actividad en productos renovables y sus consolidados mercados regionales de combustibles. Su relevancia comercial está vinculada a la infraestructura de certificación nórdica y al cambio generalizado hacia la adquisición de materias primas renovables en las cadenas de suministro químicas y de transporte europeas.
Análisis del mercado de nafta de origen biológico de Asia-Pacífico
Se prevé que el mercado de nafta de origen biológico de Asia-Pacífico genere 253 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,0 % (2026–2035). La región se está desarrollando gracias a una combinación de iniciativas de adquisición biocirculares, inversiones emergentes en HEFA y un creciente interés de los clientes por los polímeros certificados. El crecimiento de la región dependerá de la rapidez con la que los marcos normativos nacionales, la capacidad de certificación y los activos de producción locales se adapten a los requisitos de contenido renovable de las cadenas de valor químicas.
Japón
Japón generó 14 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 18,0 % (2026–2035). Las oportunidades de Japón están vinculadas a iniciativas empresariales y normativas de biocircularidad que fomentan la adquisición mediante balance de masas. La adopción en el sector químico es especialmente importante, ya que los fabricantes consolidados pueden utilizar sistemas de certificación para vincular la compra de materias primas renovables con las declaraciones sobre los productos dirigidas a clientes nacionales y de exportación.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 10 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 18,3 % (2026–2035). La posición de Corea del Sur refleja su importante base petroquímica y las inversiones emergentes en capacidad de refino de renovables. A medida que se desarrollen las opciones de suministro nacional, el mercado podrá reducir su dependencia de los volúmenes certificados importados y estrechar los vínculos entre los productos intermedios renovables y la producción local de polímeros.
China
China generó 12 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 63 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda potencial de China es considerable debido a la dimensión de su industria química, pero la activación generalizada del mercado dependerá de la evolución de los mecanismos nacionales de cumplimiento y de las prácticas de adquisición de las empresas. La infraestructura de certificación y la disposición de los clientes a pagar por atributos renovables verificados determinarán el ritmo de comercialización.
Australia
Australia sigue siendo un mercado emergente en el que los requisitos de gestión del carbono y las compras de importación pueden respaldar la demanda inicial. Es probable que el crecimiento a corto plazo venga impulsado por el acceso a una oferta certificada y los compromisos de los clientes, más que por una amplia capacidad nacional de producción de HEFA.
Análisis del mercado de nafta de origen biológico de América Latina
El mercado latinoamericano de nafta de origen biológico generó 15 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 79 millones de dólares estadounidenses en 2035. América Latina presenta una oportunidad diferenciada, ya que sus recursos agrícolas y de biomasa pueden respaldar vías de producción basadas en materias primas distintas de los modelos, centrados principalmente en aceites usados, que predominan en otras regiones. El desarrollo del mercado dependerá de la preparación para la certificación, la coherencia de las políticas locales y la capacidad de conectar la oferta de biomasa con la demanda de la industria petroquímica y de los mercados de exportación.
Brasil
Brasil generó 10 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 51 millones de dólares estadounidenses en 2035. La base de recursos agrícolas de Brasil le brinda potencial para desarrollar vías diferenciadas de producción de nafta renovable. Su oportunidad comercial dependerá de establecer cadenas de suministro que cumplan los requisitos y demostrar la compatibilidad de la certificación tanto a los compradores nacionales de productos químicos como a los clientes de exportación de mercados consolidados con requisitos de contenido renovable.
Argentina
La actividad de Argentina sigue en una fase inicial y está vinculada a la disponibilidad de residuos agrícolas. El avance del mercado dependerá de la consolidación de las políticas sobre combustibles renovables, la inversión en infraestructuras de conversión y logística y el desarrollo de sistemas de certificación aceptados internacionalmente.
Análisis del mercado de nafta de origen biológico de Oriente Medio y África
Se prevé que el mercado de nafta de origen biológico de Oriente Medio y África genere 47 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,2 % entre 2026 y 2035. La región se está desarrollando a partir de una base comparativamente pequeña, respaldada por estrategias de diversificación energética y el interés en la producción de productos renovables. Su trayectoria dependerá de si las refinerías integradas pueden destinar capital a materias primas que cumplan los requisitos, sistemas de certificación y vías comercialmente viables para los coproductos renovables.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 4 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 21 millones de dólares estadounidenses en 2035. El potencial de Arabia Saudí está vinculado a sus capacidades integradas de refino y petroquímica, que pueden adaptarse a estrategias de productos con menores emisiones de carbono. Las alianzas y los programas de políticas que respaldan la diversificación energética podrían abrir una vía para el desarrollo inicial del mercado, aunque el abastecimiento de materias primas y la credibilidad de la certificación serán decisivos.
EAU
Se prevé que los EAU generen 14 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,4 % entre 2026 y 2035. Las perspectivas de los EAU reflejan un mercado en fase inicial, respaldado por la inversión en energías limpias y el interés por nuevas plataformas comerciales con bajas emisiones de carbono. La continuidad de la inversión de capital y la disponibilidad de vías de certificación viables determinarán si esa oportunidad de pionero se convierte en una posición regional duradera de oferta y demanda.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el actual liderazgo de Europa se debe a una armonización normativa más temprana, sistemas de certificación consolidados y una elevada concentración de la demanda de productos químicos, y no a una ventaja permanente. América del Norte y Asia-Pacífico cuentan con vías creíbles para reducir la brecha a medida que maduren la capacidad nacional y los sistemas de aprovisionamiento. En Oriente Medio y África, la disciplina de inversión sostenida será más importante que la ambición de las políticas por sí sola.
Cuota de mercado y panorama competitivo de la nafta de origen biológico
La estructura de cuotas del mercado de nafta de origen biológico está moderadamente concentrada: los principales productores representaron en conjunto aproximadamente el 43,1 % de los ingresos certificados del mercado de venta a terceros en 2025. La ventaja competitiva se basa en carteras integradas de biorrefinerías, acceso a materias primas admisibles, capacidad de certificación, homologación por parte de los clientes y capacidad para abastecer tanto los mercados de combustibles como los químicos sin comprometer la fiabilidad del suministro.
Neste tenía una cuota de mercado del 15,6 % en 2025. La posición de Neste se sustenta en su red de productos renovables con instalaciones en varios emplazamientos y en su capacidad para suministrar material certificado a clientes del sector químico mediante acuerdos consolidados de balance de biomasa. La ampliación de capacidad prevista por la empresa refuerza su alcance estratégico, pero el liderazgo continuado también depende de la flexibilidad en el uso de materias primas y de la capacidad para equilibrar los distintos canales de clientes.
Eni S.p.A., a través de Enilive, tenía una cuota de mercado del 11,1 % en 2025. Enilive combina una presencia creciente de biorrefinerías con un enfoque integrado de los combustibles renovables y los coproductos. El inicio de la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) en Gela amplía su capacidad para participar en el suministro de nafta de origen biológico certificada y, al mismo tiempo, aumenta la importancia de asignar la producción entre los mercados finales de la aviación, los combustibles y los productos químicos. [6]Eni S.p.A. / Enilive. “Enilive publishes its new Sustainability Report and 2025 Financial Statements.” eni.com
Repsol tenía una cuota de mercado del 6,2 % en 2025. El modelo integrado de Repsol en las actividades posteriores a la extracción combina el refino, la distribución y el acceso al mercado petroquímico. Esta estructura puede facilitar un servicio diferenciado a los clientes cuando estos requieren tanto un suministro certificado como una vía comercialmente fiable hacia las redes consolidadas de distribución de productos químicos y combustibles.
HCS Group presta servicio a clientes de la industria química gracias a su posición en el mercado europeo de venta a terceros y a su capacidad de certificación.
Su proximidad a importantes polos químicos favorece un servicio ágil y una logística eficiente. La diferenciación competitiva dependerá de mantener el acceso a materias primas trazables y de estrechar las relaciones con los compradores que exigen documentación coherente sobre el carbono renovable.
Diamond Green Diesel opera como uno de los principales productores norteamericanos de HVO y como proveedor de coproductos de nafta de origen biológico. Su vínculo con el suministro de materias primas derivadas de subproductos animales le confiere una posición de abastecimiento diferenciada frente a operadores más expuestos a la disponibilidad de UCO. Esta ventaja puede ser valiosa a medida que crece la demanda del sector químico junto con la de combustibles renovables en Norteamérica.
TotalEnergies está consolidando su posición mediante inversiones en refino de productos renovables y su capacidad para vincular la producción de SAF con oportunidades de coproductos de nafta renovable. El hito de financiación de Grandpuits demuestra avances desde la fase de desarrollo del proyecto hacia la construcción, lo que refuerza el papel potencial de la empresa en el suministro certificado europeo para los mercados de materias primas renovables y bioplásticos. [5]Linklaters LLP. “Linklaters Advises TotalEnergies and SARIA on Grandpuits SAF Biorefinery Project Financing.” linklaters.com
UPM Biofuels Oy, Chevron Renewable Energy Group, Phillips 66 Company, Marathon Petroleum Corporation, St1 Nordic Oy, Preem AB, Galp Energia SGPS S.A. y Moeve conforman un grupo activo de actores de nivel intermedio. Su relevancia competitiva varía en función de la cobertura de certificación, el acceso a materias primas, los activos de refino regionales y su capacidad para convertir sus capacidades en el mercado de los combustibles en relaciones a largo plazo con clientes petroquímicos.
Novedades recientes del sector
TotalEnergies y SARIA completaron la financiación del proyecto de biorrefinería de SAF de Grandpuits, en Francia, lo que marca un importante paso hacia la construcción de un proyecto integrado de combustibles renovables que incluye la producción conjunta de nafta renovable para los mercados de materias primas para bioplásticos. El proyecto impulsa la ampliación de las opciones de suministro certificado en Francia y en el conjunto del mercado europeo.
Enilive informó de que su planta de producción de SAF en la biorrefinería de Gela se puso en servicio y comenzó a operar en 2025. Esta puesta en marcha amplía la plataforma integrada de producción HEFA, cuyos coproductos certificados de nafta de origen biológico pueden comercializarse con compradores del sector químico europeo.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
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1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →