Mercato della nafta di origine biologica Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato della nafta a base biologica

Nel 2025 il mercato della nafta a base biologica era valutato a 382 milioni di dollari USA; si prevede che raggiunga i 454 milioni di dollari USA nel 2026 e che cresca a un tasso annuo composto (CAGR) del 14,9% nel periodo 2026–2035, fino a raggiungere 1,58 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato comprende la nafta a base biologica certificata venduta sul mercato commerciale nell'ambito dei sistemi di catena di custodia ISCC-Plus, ISCC-EU, RED II e RED III.

Il mercato sta passando da acquisti occasionali di materie prime rinnovabili ad approvvigionamenti contrattualizzati e basati sulla certificazione. La sua logica commerciale dipende dal valore attribuito alle dichiarazioni verificate sull'origine rinnovabile del carbonio, che consente a produttori e acquirenti di sostenere un mercato premium anche quando la nafta convenzionale rimane la materia prima di riferimento sul piano fisico.

Tendenze, fattori di crescita e prospettive previsionali GMI del mercato della nafta a base biologica

Gli obblighi normativi in materia di carburanti e gli impegni del settore dei polimeri per l'impiego di contenuti rinnovabili stanno favorendo l'inserimento della nafta a base biologica certificata in accordi di approvvigionamento a più lungo termine. Le prospettive dipendono dalla capacità della nuova capacità HEFA, delle materie prime alternative e dell'adozione del bilancio di massa di svilupparsi abbastanza rapidamente da attenuare le pressioni dovute alla disponibilità limitata di oli esausti.

Principali fattori di crescita

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni delle previsioni rappresentano l'analisi di GMI.*

ReFuelEU crea una dinamica significativa legata ai coprodotti. Gli impianti HEFA costruiti per soddisfare gli obblighi del settore aeronautico producono anche bio-nafta, ma la domanda delle compagnie aeree e dei fornitori di carburante può influenzare la destinazione degli intermedi rinnovabili sottostanti. Per gli acquirenti del settore chimico, ciò rende i contratti a lungo termine più importanti dell'accesso al mercato spot e incentiva i produttori a investire in filiere di produzione certificate.

RED III offre agli acquirenti un contesto normativo più stabile per l'approvvigionamento di carbonio rinnovabile. Ciò è particolarmente rilevante per gli operatori degli impianti di cracking i cui clienti richiedono polimeri con attribuzione di origine biologica documentata: un'attestazione verificata basata sul bilancio di massa può essere inclusa nelle specifiche dei clienti e nella rendicontazione di sostenibilità, rafforzando la convenienza di accordi pluriennali per l'approvvigionamento di materie prime rispetto agli acquisti per singola transazione.

La certificazione ISCC-Plus modifica ulteriormente le caratteristiche della domanda di mercato, consentendo alle caratteristiche rinnovabili di essere trasferite lungo le filiere chimiche esistenti. Ne deriva un modello di approvvigionamento in cui il valore commerciale risiede non solo nella molecola, ma anche nell'attestazione verificabile associata ai polimeri, agli imballaggi e ai materiali speciali a valle della filiera.

Principali fattori limitanti

*I riferimenti probatori si basano sui dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.*

L’olio da cucina esausto mantiene un’attrattiva commerciale perché è compatibile con i sistemi di idrotrattamento esistenti e presenta caratteristiche favorevoli in quanto flusso di scarto. Tuttavia, la dipendenza da un numero limitato di oli di scarto ammissibili espone i produttori alla concorrenza del diesel rinnovabile e dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), mentre la dipendenza dalle importazioni comporta maggiori oneri di tracciabilità, controllo delle frodi e verifica dell’intensità carbonica.

I tassi di raccolta in Europa hanno raggiunto circa il 55% del potenziale massimo di raccolta interna, a conferma della difficoltà pratica di aumentare in misura significativa l’approvvigionamento puntando soltanto a migliorare la raccolta.  I produttori devono quindi orientarsi in modo credibile verso grassi animali, residui agricoli, scarti di legno e altre materie prime ammissibili, così da proteggere i volumi contrattualizzati dalle interruzioni nell’approvvigionamento delle materie prime.

Le restrizioni ILUC complicano ulteriormente l’approvvigionamento, riducendo il ruolo degli oli derivati da colture alimentari nelle filiere ammissibili. Le raffinerie devono riconfigurare i piani di approvvigionamento e di lavorazione preservando al contempo l’integrità della certificazione, un compito più difficile per gli operatori più piccoli che non dispongono di sistemi di approvvigionamento diversificati o di accordi di fornitura integrati.

Analisi dei segmenti del mercato della nafta di origine biologica

Per tecnologia di produzione

Il mercato della nafta di origine biologica è dominato da HEFA/HVO, che nel 2025 ha generato 333 milioni di dollari USA e dovrebbe detenere il 78,0% del mercato nel 2035. HEFA/HVO mantiene la propria leadership grazie alla maturità commerciale, alla compatibilità con le infrastrutture esistenti per i combustibili rinnovabili e alla presenza di sistemi di certificazione consolidati. Il principale rischio strategico è la concentrazione delle materie prime, che spinge i produttori ad aumentare la flessibilità delle miscele e a sviluppare alternative ai modelli di approvvigionamento fortemente dipendenti dagli oli esausti.

Nel 2035 si prevede che BtL/FT generi 142 milioni di dollari USA, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 22,4% nel periodo 2026–2035. BtL/FT può beneficiare della preferenza normativa per le materie prime lignocellulosiche e derivate dai rifiuti. Il suo potenziale è significativo nei contesti in cui sono praticabili sistemi di raccolta e pretrattamento dei residui; tuttavia, l’intensità di capitale e la complessità logistica influiranno sulla velocità con cui i progetti passeranno dalla fase di sviluppo a una fornitura commerciale affidabile.

Nel 2025 ATJ ha generato 15 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR del 24,2% nel periodo 2026–2035. ATJ si trova nelle prime fasi di commercializzazione, ma la flessibilità delle materie prime offre una via strategica per diversificare l’approvvigionamento oltre le fonti lipidiche convenzionali. Le prospettive di crescita riflettono le opportunità offerte dai processi di conversione basati sugli alcoli, non una sfida imminente alla leadership di HEFA/HVO in termini di volumi.

Nel 2035 si prevede che le altre tecnologie emergenti generino 79 milioni di dollari USA; nel 2025 rappresentavano il 3,9% del mercato. La gassificazione, la liquefazione idrotermale e processi analoghi consentono di trattare materie prime che i processi convenzionali di idrotrattamento non riescono a lavorare facilmente. La loro importanza risiede nella capacità di ampliare la futura base di risorse disponibili, anche se la qualificazione tecnologica, il finanziamento e l’aumento della scala operativa restano ostacoli determinanti.

Per materia prima

Nel 2025 l’olio da cucina esausto rappresentava il 38,0% del mercato; si prevede che la quota scenda al 28,0% nel 2035. Questa materia prima resta importante grazie a canali di raccolta consolidati, a una certificazione ben conosciuta dagli operatori e alla compatibilità con i processi HEFA. La riduzione della quota riflette il previsto ampliamento del portafoglio di materie prime, non una perdita di rilevanza commerciale: i produttori puntano infatti a ridurre l’esposizione a un’offerta limitata e alla concorrenza della domanda di combustibili rinnovabili.

Nel 2035 si prevede che i grassi animali generino 316 milioni di dollari USA, con una crescita a un CAGR del 13,6% nel periodo 2026–2035. I grassi animali costituiscono una fonte complementare di materie prime per gli impianti di idrotrattamento, in particolare quando i produttori sono in grado di gestire le variazioni qualitative e di modificare dinamicamente le miscele. Il loro valore consiste nel ridurre la dipendenza dall’olio da cucina esausto, mantenendo al contempo l’accesso a percorsi di produzione di carbonio rinnovabile da rifiuti idonei alla certificazione.

Nel 2025 gli oli vegetali hanno generato 69 milioni di dollari USA e si prevede che cresceranno a un CAGR dell’8,7% nel periodo 2026–2035. Gli oli vegetali restano rilevanti nei mercati in cui i criteri di ammissibilità sono favorevoli, ma in Europa il loro ruolo strategico è limitato dalle pressioni normative legate all’ILUC. I produttori che utilizzano queste materie prime devono gestire un contesto normativo in evoluzione e distinguere tra i mercati locali in cui è richiesta la conformità, senza presumere che la certificazione sia valida ovunque.

Nel 2035 si prevede che il legno e i residui agricoli generino 411 milioni di dollari USA, con una crescita a un CAGR del 22,9% nel periodo 2026–2035. I processi basati sui residui sono strategicamente importanti perché possono utilizzare risorse che non entrano direttamente in concorrenza con i mercati alimentari e dei combustibili convenzionali. La loro espansione dipende dagli investimenti nella raccolta, nel pretrattamento, nella densificazione e in reti logistiche affidabili, in grado di rifornire gli impianti di conversione su vasta scala.

Altre biomasse di scarto hanno generato 30 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 23,3% (2026–2035). I rifiuti umidi, le alghe e altri flussi di materia organica offrono una soluzione a più lungo termine per superare il limite di disponibilità dell’UCO. Il loro contributo commerciale dipenderà dalla progettazione di processi specializzati e dalla capacità dei produttori di dimostrare una qualità costante del prodotto in conformità ai requisiti di certificazione e qualifica dei clienti.

Per applicazione

La materia prima per i cracker a vapore petrolchimici ha generato 275 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che rappresenterà il 68,0% del mercato nel 2035. Questa applicazione beneficia dei sistemi di bilancio di massa, che consentono di attribuire le caratteristiche rinnovabili attraverso le infrastrutture esistenti dei cracker e dei polimeri. Ciò riduce la necessità di separazione fisica e permette alle aziende chimiche di tradurre gli acquisti di materie prime certificate in dichiarazioni verificate sul contenuto dei materiali a valle, destinate ai clienti proprietari dei marchi.

Si prevede che la miscelazione dei carburanti genererà 237 milioni di dollari USA nel 2035; nel 2025 rappresentava il 17,0% del mercato. La miscelazione dei carburanti resta un importante sbocco commerciale, poiché gli incentivi economici legati alla conformità possono premiare i componenti rinnovabili certificati. Il suo posizionamento dipenderà dalla convenienza relativa dei crediti per i carburanti, dalle decisioni delle raffinerie in materia di allocazione e dalla concorrenza dei clienti del settore chimico disposti a pagare per dichiarazioni sul contenuto rinnovabile.

Le applicazioni intermedie per la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) hanno generato 27 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 21,9% (2026–2035). L’espansione del SAF può aumentare la disponibilità di nafta di origine biologica coprodotta, accrescendo al contempo la concorrenza per la stessa capacità di lavorazione e le stesse materie prime. ReFuelEU rappresenta quindi sia un catalizzatore dell’offerta sia un rischio di allocazione per gli acquirenti del settore chimico. 

Si prevede che le altre applicazioni genereranno 79 milioni di dollari USA nel 2035; nel 2025 rappresentavano il 3,9% del mercato. Gli impieghi nei prodotti chimici speciali e nei precursori aromatici possono avere un valore commerciale specifico quando i clienti richiedono un contenuto di carbonio rinnovabile verificato. La crescita è limitata da specifiche di prodotto rigorose, dai tempi necessari per la qualifica e dal numero relativamente ridotto di impianti attrezzati per lavorare materiale certificato.

Per utilizzatore finale

I produttori petrolchimici hanno generato 249 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che rappresenteranno il 60,0% del mercato nel 2035. Questi acquirenti sono al centro della catena del valore dei materiali a contenuto biologico attribuito. Le loro decisioni di acquisto sono sempre più influenzate dai requisiti a valle dei clienti dei settori dell’imballaggio, dei beni di consumo, dell’automotive e dei materiali speciali, che necessitano di dichiarazioni credibili sul contenuto rinnovabile senza modificare i sistemi di lavorazione dei polimeri esistenti.

Si prevede che i miscelatori e i distributori di carburanti genereranno 284 milioni di dollari USA nel 2035; nel 2025 rappresentavano il 22,0% del mercato. I clienti del settore dei carburanti mantengono un ruolo significativo, poiché la nafta certificata può integrare le strategie relative alle materie prime rinnovabili per la miscelazione. La domanda dipende dai meccanismi dei crediti previsti dalle politiche, dall’integrazione nelle raffinerie e dalla concorrenza per le materie prime idonee nei canali del diesel rinnovabile e dell’aviazione.

I produttori di SAF hanno generato 34 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 23,2% (2026–2035). I produttori integrati determineranno sempre più se il materiale coprodotto sarà venduto ai mercati chimici o resterà all’interno delle filiere di lavorazione legate all’aviazione. Questa decisione di allocazione, guidata dai margini, è un fattore rilevante per l’approvvigionamento dei produttori petrolchimici che cercano volumi certificati sicuri.

Si prevede che gli altri utenti finali genereranno 79 milioni di dollari USA nel 2035 e che nel 2025 rappresentassero il 3,9% del mercato. I produttori di prodotti chimici speciali e le aziende emergenti attive nei materiali di origine biologica generano domanda nei casi in cui la caratteristica rinnovabile può contribuire a differenziare il posizionamento del prodotto. La loro partecipazione amplia la base di acquirenti, ma i requisiti di qualificazione e le infrastrutture limitate per la movimentazione dei materiali frenano i volumi nel breve termine.

Analisi regionale del mercato della nafta di origine biologica

Analisi del mercato della nafta di origine biologica in Nord America

Nel 2025 il mercato della nafta di origine biologica in Nord America ha generato 65 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 348 milioni di dollari USA nel 2035. La crescita nordamericana è sostenuta dai quadri normativi sui combustibili rinnovabili, dall'espansione della capacità di idrotrattamento e dal crescente interesse dei clienti del settore chimico, alla ricerca di attestazioni certificate sul contenuto rinnovabile. Le opportunità della regione dipendono dalla capacità dei produttori nazionali di diversificare le materie prime e, al contempo, sviluppare legami commerciali tra i mercati dei combustibili e gli acquirenti del settore petrolchimico.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 49 milioni di dollari USA e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,9% nel periodo 2026–2035. Gli Stati Uniti dispongono di una consistente base di impianti integrati per la produzione di combustibili rinnovabili, compresi impianti in grado di destinare la nafta coprodotta ai canali della miscelazione dei combustibili e ai canali chimici. La posizione competitiva del paese è sostenuta da infrastrutture di raffinazione consolidate, sebbene la disponibilità e la qualificazione di materie prime a basse emissioni di carbonio continueranno a essere determinanti per una crescita duratura.

Canada

Nel 2025 il Canada ha generato 16 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 87 milioni di dollari USA nel 2035. La domanda canadese è sostenuta dai programmi provinciali per i combustibili a basse emissioni di carbonio e da una base di investimenti in fase di sviluppo nella raffinazione di materie prime rinnovabili. Il paese può inoltre beneficiare delle relazioni transfrontaliere di fornitura e con i clienti, in particolare quando i materiali certificati contribuiscono alle catene di fornitura nordamericane di polimeri e imballaggi.

Analisi del mercato della nafta di origine biologica in Europa

Nel 2025 l'Europa rappresentava il 65,2% del mercato e si prevede che raggiunga 854 milioni di dollari USA nel 2035. L'Europa combina infrastrutture avanzate per i combustibili rinnovabili, una domanda concentrata di prodotti chimici e un'adozione consolidata della catena di custodia. La direttiva RED III offre un contesto normativo stabile per l'approvvigionamento di combustibili rinnovabili e materie prime, mentre la fitta rete regionale di impianti di cracking, produttori di polimeri e operatori commerciali in grado di gestire la certificazione rafforza il percorso commerciale che collega la produzione delle bioraffinerie ai prodotti con attribuzione biologica. 

Germania

Nel 2025 la Germania ha generato 45 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 154 milioni di dollari USA nel 2035. L'ampia base manifatturiera chimica tedesca ne fa un centro di domanda fondamentale per le materie prime certificate. Gli acquirenti possono tradurre l'approvvigionamento basato sul bilancio di massa della biomassa in offerte di polimeri e materiali speciali, rafforzando l'importanza di accordi di fornitura a lungo termine e di una documentazione di certificazione affidabile.

Finlandia

Nel 2035 si prevede che la Finlandia generi 128 milioni di dollari USA e nel 2025 rappresentava il 14,9% del mercato europeo. L'importanza della Finlandia è strettamente legata a una produzione consolidata di prodotti rinnovabili e al suo ruolo nel servire i clienti del settore chimico attraverso accordi di fornitura certificati. La posizione del Paese sul mercato dipende quindi sia dalla capacità produttiva sia dall'accesso a una logistica orientata all'esportazione e a rapporti consolidati con gli acquirenti.

Italia

Nel 2025 l'Italia ha generato 35 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13,2% (2026–2035). La rete italiana di bioraffinerie le conferisce una posizione significativa nella base europea di forniture certificate. La bioraffineria Enilive di Gela ha avviato la produzione di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) nel 2025, rafforzando la base produttiva integrata da cui i coprodotti di nafta di origine biologica possono essere messi a disposizione dei clienti del settore chimico.

Paesi Bassi

Nel 2035 si prevede che i Paesi Bassi generino 102 milioni di dollari USA e nel 2025 rappresentavano il 12,0% del mercato europeo. I Paesi Bassi fungono sia da polo produttivo sia da centro di distribuzione per i prodotti rinnovabili certificati. Neste prevede di portare la propria capacità globale di produzione di prodotti rinnovabili a 6,8 milioni di tonnellate all'anno entro il 2027, rafforzando l'importanza strategica di Rotterdam per le forniture ai clienti europei. ^{[4]Neste Corporation. “Neste's half-year financial report for January–June 2026.” neste.com}

Francia

Nel 2025 la Francia ha generato 25 milioni di dollari USA e si prevede che ne generi 85 milioni nel 2035. Lo sviluppo del mercato francese è sostenuto da un'attività consolidata di raffinazione di prodotti rinnovabili e dal crescente legame tra gli investimenti nel SAF e la coproduzione di nafta rinnovabile. L'avanzamento del finanziamento del progetto Grandpuits rafforza la futura base di approvvigionamento di materie prime certificate destinate alle applicazioni chimiche e bioplastiche.

Spagna

La Spagna contribuisce ulteriormente alla base europea di forniture certificate, grazie alle attività integrate di raffinazione e petrolchimica. Il suo ruolo futuro dipenderà dal mantenimento dell'accesso a materie prime conformi ai requisiti e dalla capacità di rifornire i clienti soggetti ai requisiti europei di catena di custodia.

Svezia

La Svezia contribuisce attraverso le attività nel settore dei prodotti rinnovabili e mercati regionali dei combustibili consolidati. La sua rilevanza commerciale è legata alle infrastrutture di certificazione nordiche e alla più ampia transizione verso l'approvvigionamento di materie prime rinnovabili nelle catene di fornitura europee dei settori chimico e dei trasporti.

Analisi del mercato della nafta di origine biologica nell'Asia-Pacifico

Nel 2035 si prevede che il mercato della nafta di origine biologica nell'Asia-Pacifico generi 253 milioni di dollari USA e cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,0% (2026–2035). La regione si sta sviluppando grazie a una combinazione di iniziative di approvvigionamento bio-circolare, investimenti emergenti nell'HEFA e crescente interesse dei clienti per i polimeri certificati. La crescita della regione dipende dalla rapidità con cui i quadri normativi nazionali, le capacità di certificazione e gli impianti di produzione locali si allineeranno ai requisiti relativi al contenuto rinnovabile delle catene del valore chimiche.

Giappone

Nel 2025 il Giappone ha generato 14 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,0% (2026–2035). Le opportunità per il Giappone sono legate alle iniziative aziendali e politiche a favore della bio-circolarità, che promuovono l'approvvigionamento basato sul bilancio di massa. L'adozione nel settore chimico è particolarmente importante perché i produttori affermati possono utilizzare sistemi di certificazione per collegare l'acquisto di materie prime rinnovabili alle dichiarazioni sui prodotti destinati ai clienti nazionali e internazionali.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha generato 10 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,3% nel periodo 2026–2035. La posizione della Corea del Sud riflette la solidità della sua base petrolchimica e i crescenti investimenti nella capacità di raffinazione per prodotti rinnovabili. Con lo sviluppo delle opzioni di approvvigionamento interne, il mercato può ridurre la dipendenza dai volumi certificati importati e creare legami più stretti tra gli intermedi rinnovabili e la produzione locale di polimeri.

Cina

La Cina ha generato 12 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga i 63 milioni di dollari USA nel 2035. La Cina presenta una domanda potenziale significativa, data la portata della sua industria chimica, ma l'attivazione su vasta scala del mercato dipenderà dall'evoluzione dei meccanismi di conformità nazionali e delle pratiche di approvvigionamento delle aziende. Le infrastrutture di certificazione e la disponibilità dei clienti a pagare per attributi rinnovabili verificati determineranno il ritmo della commercializzazione.

Australia

L'Australia è un mercato ancora emergente, in cui i requisiti di gestione delle emissioni di carbonio e gli acquisti di prodotti importati possono sostenere la domanda iniziale. Nel breve termine, la crescita sarà probabilmente trainata dall'accesso a forniture certificate e dagli impegni dei clienti, più che da un'ampia capacità nazionale di produzione di HEFA.

Analisi del mercato della nafta di origine biologica in America Latina

Il mercato della nafta di origine biologica in America Latina ha generato 15 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga i 79 milioni di dollari USA nel 2035. L'America Latina presenta opportunità peculiari, poiché le sue risorse agricole e di biomassa possono sostenere filiere di approvvigionamento basate su materie prime diverse dai modelli prevalenti in altre aree, incentrati soprattutto sugli oli esausti. Lo sviluppo del mercato dipenderà dalla capacità di ottenere le certificazioni, dalla coerenza delle politiche locali e dalla possibilità di collegare l'offerta di biomassa alla domanda dell'industria petrolchimica e dei mercati di esportazione.

Brasile

Il Brasile ha generato 10 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga i 51 milioni di dollari USA nel 2035. La dotazione di risorse agricole del Brasile offre il potenziale per sviluppare filiere distintive per la produzione di nafta rinnovabile. Le opportunità commerciali dipenderanno dalla creazione di catene di approvvigionamento conformi ai requisiti e dalla dimostrazione della compatibilità dei sistemi di certificazione sia per gli acquirenti chimici nazionali sia per i clienti dei mercati di esportazione in cui sono già affermati requisiti relativi al contenuto rinnovabile.

Argentina

Le attività in Argentina sono ancora in fase iniziale e dipendono dalla disponibilità di residui agricoli. I progressi del mercato dipenderanno dal consolidamento delle politiche sui combustibili rinnovabili, dagli investimenti nelle infrastrutture di conversione e logistica e dallo sviluppo di sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Analisi del mercato della nafta di origine biologica in Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato della nafta di origine biologica in Medio Oriente e Africa raggiunga i 47 milioni di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 20,2% nel periodo 2026–2035. La regione parte da una base relativamente ridotta e beneficia di strategie di diversificazione energetica e dell'interesse per la produzione di prodotti rinnovabili. Il suo andamento dipenderà dalla capacità delle raffinerie integrate di destinare capitali a materie prime conformi ai requisiti, sistemi di certificazione e filiere commercialmente sostenibili per i coprodotti rinnovabili.

Arabia Saudita

L'Arabia Saudita ha generato 4 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga i 21 milioni di dollari USA nel 2035. Il potenziale del Paese è legato alle capacità integrate di raffinazione e produzione petrolchimica, che possono essere adattate a strategie per prodotti a minore intensità di carbonio. Le partnership e i programmi politici a sostegno della diversificazione energetica potrebbero favorire lo sviluppo iniziale del mercato, sebbene l'approvvigionamento delle materie prime e la credibilità delle certificazioni saranno determinanti.

Emirati Arabi Uniti

Si prevede che il mercato degli Emirati Arabi Uniti raggiunga i 14 milioni di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 22,4% nel periodo 2026–2035. Le prospettive del Paese riflettono un mercato in fase iniziale, sostenuto dagli investimenti nell'energia pulita e dall'interesse per nuove piattaforme commerciali a basse emissioni di carbonio. La continuità degli investimenti e la disponibilità di percorsi di certificazione praticabili determineranno se questa opportunità da precursore si tradurrà in una posizione regionale duratura sul fronte dell'offerta e della domanda.

Quota di mercato della bio-nafta e panorama competitivo

Il mercato della bio-nafta presenta una struttura delle quote moderatamente concentrata: nel 2025, i principali produttori detenevano complessivamente circa il 43,1% dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti certificati a terzi. Il vantaggio competitivo si fonda su portafogli integrati di bioraffinerie, accesso a materie prime conformi ai requisiti, capacità di certificazione, qualifica da parte dei clienti e capacità di servire sia i mercati dei carburanti sia quelli dei prodotti chimici senza compromettere l’affidabilità delle forniture.

Nel 2025 Neste deteneva il 15,6% del mercato. La posizione di Neste è sostenuta dalla sua rete di prodotti rinnovabili distribuita su più siti e dalla capacità di fornire materiali certificati ai clienti dell’industria chimica tramite meccanismi consolidati di bilancio di massa della biomassa. L’espansione pianificata della capacità rafforza la portata strategica dell’azienda, ma il mantenimento della leadership dipende anche dalla flessibilità nell’approvvigionamento delle materie prime e dalla capacità di bilanciare i diversi canali di vendita. 

Nel 2025 Eni S.p.A., attraverso Enilive, deteneva l’11,1% del mercato. Enilive combina una presenza in espansione nel settore delle bioraffinerie con un approccio integrato ai carburanti rinnovabili e ai coprodotti. L’avvio della produzione di SAF a Gela amplia la capacità dell’azienda di partecipare alla fornitura di bio-nafta certificata e accresce al contempo l’importanza di allocare il portafoglio tra i mercati finali dell’aviazione, dei carburanti e dei prodotti chimici. ^{[6]Eni S.p.A. / Enilive. “Enilive publishes its new Sustainability Report and 2025 Financial Statements.” eni.com}

Nel 2025 Repsol deteneva il 6,2% del mercato. Il modello integrato a valle di Repsol combina raffinazione, distribuzione e accesso al mercato petrolchimico. Questa struttura può consentire di offrire un servizio differenziato ai clienti che richiedono sia forniture certificate sia un accesso commercialmente affidabile alle reti consolidate di distribuzione di prodotti chimici e carburanti.

HCS Group serve i clienti dell’industria chimica facendo leva sulla propria presenza nel mercato europeo delle vendite a terzi e sulle proprie capacità di certificazione.

La vicinanza ai principali distretti chimici favorisce un servizio tempestivo e un’efficiente gestione della logistica. La differenziazione competitiva dipenderà dalla capacità di mantenere l’accesso a materie prime tracciabili e di rafforzare i rapporti con gli acquirenti che necessitano di una documentazione uniforme sull’origine rinnovabile del carbonio.

Diamond Green Diesel è uno dei principali produttori nordamericani di HVO e fornisce coprodotti di bio-nafta. Il legame con le forniture di materie prime derivate da sottoprodotti animali le conferisce una posizione di approvvigionamento differenziata rispetto agli operatori maggiormente esposti alla disponibilità di UCO. Questo vantaggio può rivelarsi prezioso con l’espansione della domanda dell’industria chimica, insieme a quella di carburanti rinnovabili, in Nord America.

TotalEnergies sta rafforzando la propria posizione attraverso investimenti nella raffinazione di prodotti rinnovabili e la capacità di collegare la produzione di SAF alle opportunità legate ai coprodotti di nafta rinnovabile. Il traguardo raggiunto nel finanziamento del progetto Grandpuits segna il passaggio dalla fase di sviluppo a quella di costruzione e rafforza il ruolo potenziale dell’azienda nelle forniture certificate in Europa per i mercati delle materie prime rinnovabili e delle bioplastiche. ^{[5]Linklaters LLP. “Linklaters Advises TotalEnergies and SARIA on Grandpuits SAF Biorefinery Project Financing.” linklaters.com}

UPM Biofuels Oy, Chevron Renewable Energy Group, Phillips 66 Company, Marathon Petroleum Corporation, St1 Nordic Oy, Preem AB, Galp Energia SGPS S.A. e Moeve compongono un gruppo attivo di operatori di fascia intermedia. La loro rilevanza competitiva varia in funzione della copertura delle certificazioni, dell'accesso alle materie prime, degli asset di raffinazione regionali e della capacità di convertire le competenze nel mercato dei carburanti in relazioni di lungo periodo con i clienti del settore petrolchimico.

Recenti sviluppi del settore

TotalEnergies e SARIA hanno completato il finanziamento del progetto della bioraffineria per carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) di Grandpuits, in Francia, segnando un importante passaggio verso la costruzione di un impianto integrato per la produzione di carburanti rinnovabili, che prevede anche la coproduzione di nafta rinnovabile destinata ai mercati delle materie prime per bioplastiche. Lo sviluppo sostiene l'ampliamento delle opzioni di approvvigionamento certificato in Francia e nel più ampio mercato europeo.

Enilive ha riferito che l'impianto di produzione di SAF presso la bioraffineria di Gela è stato completato e ha avviato le attività nel 2025. L'avvio amplia la piattaforma integrata di produzione HEFA, da cui i coprodotti certificati di origine biologica a base di nafta possono essere commercializzati presso gli acquirenti del settore chimico europeo.