Mercato della Nafta a Base Biologica Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato di naftolo a base biologica

La dimensione del mercato globale di naftolo a base biologica è stata valutata a 902,5 milioni di USD nel 2024 ed è stimata in crescita a un CAGR di oltre il 13,5% dal 2025 al 2034, a causa della crescente domanda di combustibili sostenibili. Il diesel rinnovabile è prodotto da oli e grassi, come olio di colza e olio di soia, e viene quindi elaborato per essere chimicamente equivalente al diesel di petrolio. Secondo le stime dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), entro il 2027, la domanda di biocarburanti a livello globale dovrebbe crescere di circa il 20% all'anno. In conformità con l'obbligo di carburante da trasporto rinnovabile (RTFO), il consumo di etanolo nel Regno Unito dovrebbe aumentare del 50%.
 

La domanda di biocarburante dovrebbe aumentare di 38 miliardi di litri tra il 2023 e il 2028, il che è circa il 30% in più rispetto ai cinque anni precedenti. In effetti, entro il 2028, la domanda di biocarburanti aumenterà del 23% a 200 miliardi di litri, con due terzi di questa crescita proveniente da diesel rinnovabile ed etanolo, mentre la parte rimanente proviene da biodiesel e carburante biojet.
 

Secondo l'amministrazione statunitense delle informazioni energetiche, la capacità di produzione di carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) degli Stati Uniti è aumentata da circa 2.000 barili al giorno (b/d) a circa 30.000 b/d nel 2024. Gli sviluppatori anticipano che il progetto SAF di Diamond Green Diesel a Port Arthur genererà circa 15.000 b/d di SAF entro la fine dell'anno 2024, mentre il progetto Rodeo Renewed di Phillips 66 inizierà a produrre fino a 10.000 b/d di SAF nel 2024.
 

Le crescenti preoccupazioni ambientali, le rigide normative governative per ridurre al minimo le emissioni di carbonio e l'attenzione crescente alle fonti rinnovabili di energia sono i principali fattori che guidano la domanda di combustibile sostenibile, che a sua volta stimolerà la domanda di naftolo a base biologica.
 

Tendenze del mercato di naftolo a base biologica

Adozione crescente di materie prime rinnovabili- Con l'aumento dell'attenzione sulla sostenibilità, il naftolo a base biologica sta guadagnando popolarità come alternativa idonea al naftolo derivato dal petrolio. I produttori stanno cercando attivamente materie prime rinnovabili come residui agricoli e oli vegetali per produrre naftolo a base biologica. Questa iniziativa è supportata da incentivi governativi, politiche di riduzione del carbonio e dalla crescente popolarità delle materie prime sostenibili nelle industrie dei combustibili e delle sostanze chimiche.
 

Espansione delle capacità di bioraffineria- UPM Biofuels, che è un importante attore globale nel settore delle industrie a base biologica, ha annunciato che sta procedendo con il suo piano di crescita dei biocarburanti e ha avviato la fase di ingegneria di bacino di una bioraffineria avanzata. Questa bioraffineria avrà una capacità annuale di 50.000 tonnellate di combustibili rinnovabili di alta qualità che includono carburanti sostenibili per jet. Questo prodotto ridurrà significativamente l'impronta di carbonio nel trasporto aereo e stradale e sostituirà le materie prime fossili con alternative sostenibili nella bioplastica.
 

Crescente interesse dal settore petrolchimico- Il settore petrolchimico ha iniziato a utilizzare bio-naftolo come materia prima con l'obiettivo di produrre plastiche a base biologica, gomme sintetiche e altri prodotti chimici. I promettenti attori nella produzione di polimeri hanno iniziato a sostituire le materie prime convenzionali con quelle a base biologica al fine di ridurre al minimo le loro emissioni di carbonio e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Questo sta diventando più diffuso in Europa occidentale e Nord America dove le normative e le aspettative dei clienti stanno diventando sempre più esigenti.
 

Partnership strategiche- Le aziende che operano nel mercato della nafta a base biologica stanno sviluppando collaborazioni strategiche con fornitori di materie prime, sviluppatori di tecnologie e utenti finali per ottenere un vantaggio competitivo nel mercato. La collaborazione tra gli operatori di bioraffineria e le società petrolchimiche sta aiutando a produrre nafta bio di qualità superiore con applicazioni variate. Gli accordi di cooperazione e la R&S industriale sono anche diretti all'aumento della produttività e alla riduzione delle spese.
 

Progressi tecnologici nella produzione di nafta a base biologica - I progressi tecnologici nel mercato stanno migliorando la scalabilità e l'efficienza dei produttori. Ad esempio, Honeywell ha introdotto una nuova tecnologia per produrre materie prime chiave per la plastica. Honeywell nel processo UPO Ecofining ha prodotto nafta a base biologica con un'impronta di CO2 minore rispetto alle materie prime a base di petrolio.
 

Analisi del mercato della nafta a base biologica

Per comprendere le tendenze chiave

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In termini di fonte, il mercato è segmentato in olio vegetale e biomassa. Si stima che il segmento dell'olio vegetale avrà un valore di 2,4 miliardi di USD entro il 2034.
 

L'olio vegetale nell'industria della nafta a base biologica è una fonte comparativamente popolare per molte ragioni, tra cui l'ampia disponibilità, l'approvvigionamento sostenibile che la rende un'opzione ecologicamente responsabile e pratica rispetto ad altre fonti di biomassa. Gli oli vegetali offrono una materia prima rinnovabile con un'impronta di carbonio inferiore quando vengono utilizzati per produrre nafta per la plastica e altre applicazioni chimiche.
 

Il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti ha stimato che la produzione globale di oli vegetali nell'anno di raccolta in corso raggiungerà un livello record di 224,2 milioni di tonnellate. Il che essenzialmente significa un aumento di 2,7 milioni di tonnellate anno su anno. Il consumo è calcolato a 221,7 milioni di tonnellate, in aumento di 5,3 milioni di tonnellate rispetto all'anno precedente. Questa ampia disponibilità di olio vegetale lo rende una fonte popolare nell'industria della nafta a base biologica.
 

Con riferimento all'applicazione, il segmento petrolchimico dovrebbe espandersi a più del 12% CAGR tra il 2025 e il 2034, con una valutazione target stimata che supera i 2,6 miliardi di USD entro il 2034.
 

Questa popolarità dei petrolchimici nel mercato della nafta a base biologica è dovuta a molte ragioni. La nafta a base biologica offre un'alternativa ecologicamente responsabile alla nafta convenzionale derivata dai combustibili fossili, che consente ai produttori di produrre prodotti petrolchimici e plastica con un'impronta di carbonio ridotta utilizzando ancora i siti di produzione petrolchimica esistenti. Pertanto i produttori riescono a soddisfare la crescente domanda di prodotti ecologicamente responsabili dei consumatori e a conformarsi alle rigide normative governative.
 

La domanda di petrolchimici nei paesi in via di sviluppo come l'India dovrebbe aumentare significativamente. Secondo il Ministero del petrolio e del gas naturale, le dimensioni del mercato chimico e petrolchimico indiano si stima cresceranno a circa 300 miliardi di USD entro la fine del 2025, rispetto alle dimensioni di mercato attuali di 220 miliardi di USD. Inoltre, l'industria petrolchimica in India dovrebbe raggiungere 1 trilione di USD entro il 2040.
 

Il consumo di petrolchimici in India è compreso tra 25 e 20 milioni di tonnellate. L'India è la terza economia più grande nell'Asia Pacifico, tuttavia il suo consumo pro capite è significativamente inferiore alle nazioni sviluppate. Questo divario rappresenta ampie opportunità e portata per la crescita nel nuovo futuro. Questo aumento del consumo di petrolchimici aumenterà a sua volta la domanda del mercato della nafta a base biologica.
 

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Si prevede che l'industria della nafta a base biologica negli Stati Uniti registri un CAGR superiore al 12% dal 2025 al 2034. Gli Stati Uniti potrebbero rappresentare una quota di ricavi di oltre 381 milioni di USD entro il 2034.
 

Gli Stati Uniti producono e consumano combustibili energetici rinnovabili dalle terre forestali su scala commerciale, il che incide sui mercati energetici. Ciò include i biocarburanti, che hanno un'importante quota nel consumo di carburante del settore trasporti statunitense. I principali biocarburanti includono l'etanolo (prodotto prevalentemente dal mais) e il biodiesel insieme al diesel rinnovabile (prodotti da oli vegetali e grassi animali, oli di scarto e grassi).
 

Nel 2022, la quantità di produzione di etanolo negli Stati Uniti ha raggiunto circa 15,4 miliardi di galloni, mentre la produzione totale di biodiesel e diesel rinnovabile ha raggiunto circa 3,1 miliardi di galloni. Considerando il ruolo importante della nafta a base biologica nella produzione di biodiesel, la domanda di nafta a base biologica negli Stati Uniti dovrebbe crescere significativamente nel periodo previsto.
 

Inoltre, le iniziative governative negli Stati Uniti stanno aiutando il paese ad aumentare la produzione di combustibili rinnovabili, ad esempio Diamond Green Diesel (DGD), che è un importante produttore di diesel rinnovabile (e bioniafta) negli Stati Uniti, ha ricevuto l'approvazione per iniziare la costruzione della sua struttura di produzione pianificata di 470 milioni di gal/anno presso la raffineria di Port Arthur, Texas, che ha avviato le operazioni nella seconda metà del 2023.
 

Quota di mercato della nafta a base biologica

Le 5 principali aziende nel settore della nafta a base biologica includono Neste, Diamond Green Diesel, UPM Biofuels, Shell ed Eni. Per ottenere un vantaggio competitivo, i produttori stanno attraversando varie fusioni e acquisizioni, ad esempio a settembre 2023, Suntory Holdings e ENEOS Corporation hanno deciso di collaborare per la raccolta dell'olio da cucina usato in Giappone.
 

Il Gruppo Suntory sta inoltre pianificando di sfruttare questa collaborazione per produrre bottiglie PET a base biologica utilizzando bioniafta prodotta localmente presso l'impianto SAF della ENEOS Corporation, che è previsto inizi le operazioni dopo il 2027. Nel luglio 2024, i produttori giapponesi Mitsubishi e il raffinatore finlandese Neste hanno pianificato di aumentare le vendite di bioniafta di Neste migliorando la loro collaborazione in Giappone.
 

Le aziende hanno firmato un accordo di partnership, con l'obiettivo di cooperare nel promuovere un passaggio dalla tradizionale nafta di petrolio alla bioniafta di Neste. Hanno pianificato di spingere le aziende a valle giapponesi o gli utilizzatori di materie plastiche e beni petrolchimici, ad esempio fornitori di alimenti e bevande, produttori di abbigliamento e produttori di elettrodomestici, a introdurre la bioniafta nelle loro catene di fornitura. Mitsubishi e Neste hanno già collaborato alla fornitura di bioniafta per produrre paraxilene rinnovabile per il cliente giapponese Goldwin e Suntory.
 

Indorama Ventures Public Company Limited, nota come produttore di sostanze chimiche sostenibili a livello mondiale, nell'ambito di una collaborazione con Suntory, Mitsubishi Corporation, ENEOS Corporation, Iwatani e Neste, introdurrà la prima bottiglia bio-PET su scala commerciale, prodotta da biparaxilene certificato ISCC+2. Questa collaborazione sottolinea un importante traguardo nel percorso verso un imballaggio ecologico, lanciando bottiglie PET realizzate da olio da cucina usato. Le bottiglie PET prodotte con questa tecnologia possono ridurre significativamente le emissioni di CO2 dei prodotti.
 

Il Gruppo Suntory ha successivamente introdotto queste bottiglie bio-PET per i prodotti in Giappone.La partnership vedrà il lancio di circa 45 milioni di bottiglie di bevande in PET realizzate con questa tecnologia, con l'ulteriore introduzione di prodotti Suntory da considerare a breve. Aggiungendo le competenze e le risorse dei principali attori lungo la catena di valore, questa iniziativa sottolinea il potere della partnership nell'affrontare i problemi globali di sostenibilità.
 

Aziende del mercato della naftaina a base biologica

I principali attori che operano nell'industria della naftaina a base biologica sono: 

• Diamond Green Diesel
• Eni
• Euglena
• Gevo
• Kaidi Finland
• Neste
• Phillips 66
• Repsol
• Shell
• UPM Biofuels
   

Notizie sull'industria della naftaina a base biologica

• Nel maggio 2023, il marchio di bellezza finlandese LUMENE ha lanciato un'applicazione di imballaggio sostenibile con barattolo ed etichetta realizzati con il materiale innovativo a base di legno di UPM, ulteriormente elaborati da SABIC.
   
• Il nuovo barattolo di LUMENE e l'etichetta autoadesiva sono realizzati da naftaina rinnovabile UPM BioVerno, prodotta da UPM in Finlandia. La naftaina viene ulteriormente trasformata in polipropilene rinnovabile certificato da SABIC, leader globale nel settore chimico, e quindi convertita sia in contenitori cosmetici riciclabili che in etichette di prodotto stampate su materiale etichetta UPM Raflatac Forest Film.
   
• Dow in collaborazione con UPM Biofuels, produttore di biocarburanti avanzati, ha annunciato la commercializzazione di prodotti in plastica per l'industria dell'imballaggio realizzati con materie prime a base biologica.
   
• Dow sta utilizzando naftaina rinnovabile a base di legno UPM BioVerno, che è una materia prima chiave utilizzata per sviluppare materie plastiche, creando una seconda fonte per la produzione di plastica. Dow sta utilizzando questa materia prima per realizzare polietilene a base biologica (PE) presso il suo impianto di produzione a Terneuzen, Paesi Bassi, per l'utilizzo in applicazioni di imballaggio come l'imballaggio alimentare per ridurre gli sprechi alimentari. Dopo un programma di prova della durata di 12 mesi, Dow sta pianificando di aumentare la produzione e affrontare la crescente domanda globale di materie plastiche rinnovabili.
   
• Nel marzo 2024, HD Hyundai Chemical Co. della Corea del Sud ha dichiarato che collaborerà con CJ CheilJedang Corp. per produrre bio-naftaina ecologica e prodotti in plastica realizzati da essa. Al fine di creare un sistema bio-circolare ecologico nella sede di HD Hyundai Chemical a Daesan, nella provincia di Chungcheong meridionale, le due aziende hanno stipulato un accordo commerciale.
   
• Secondo l'accordo, CJ CheilJedang fornirà a HD Hyundai Chemical una fornitura costante di materie prime biologiche, inclusi olio di soia e olio da cucina residuo. HD Hyundai Chemical produrrà bio-naftaina da materie prime biologiche e restituirà la plastica ecologica a CJ CheilJedang. Contenitori per pasti domestici convenienti e materiali di imballaggio di CJ CheilJedang saranno realizzati in plastica ecologica.
   

Il rapporto di ricerca di mercato sulla naftaina a base biologica include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di USD) e volume (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per fonte

• Oli vegetali
• Biomassa

Mercato, per applicazione

• Petrolchimici
• Benzina
• Biobenzene
• Biofenolo
• Altro

Mercato, per applicazione a valle

• Polietilene a base biologica (Bio-PE)
• Polipropilene a base biologico (Bio-PP)
• Cloruro di polivinile a base biologico (Bio-PVC)
• Altro

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• America del Nord
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica