Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
Télécharger le PDF gratuit
Marché du naphta biosourcé Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI5510
|
Date de publication: September 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
Découvrez nos options de licence:
Marché du naphta biosourcé
Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport
Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport
Marché du naphta biosourcé
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Taille du marché du naphta biosourcé
Le marché du naphta biosourcé était évalué à 382 millions de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 454 millions de dollars (USD) en 2026, puis 1,58 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,9 % sur la période 2026–2035. Le marché couvre le naphta biosourcé certifié vendu sur le marché libre dans le cadre des systèmes de chaîne de contrôle ISCC-Plus, ISCC-EU, RED II et RED III.
Principaux points à retenir sur le marché du naphta biosourcé
Leader du marché : Neste arrivait en tête avec une part de marché supérieure à 15,6 % en 2025.
Principaux acteurs : les cinq premiers acteurs de ce marché sont Neste, Eni/Enilive, Repsol, HCS Group, Diamond Green Diesel, qui détenaient collectivement une part de marché de 43,1 % en 2025.
Le marché délaisse les achats opportunistes de matières premières renouvelables au profit d’approvisionnements contractuels fondés sur la certification. Sa logique commerciale repose sur la valeur attribuée aux allégations vérifiées concernant le carbone renouvelable, ce qui permet aux producteurs et aux acheteurs de soutenir un marché haut de gamme, même lorsque le naphta conventionnel reste la matière première de référence sur le plan physique.
Point de vue des analystes de GMI
Nos échanges avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du bio-naphta indiquent que les prix moyens effectivement obtenus sur le marché libre certifié ont baissé pour s’établir à environ 1 700 dollars (USD) par tonne métrique en 2025. Cette évolution s’explique par la mise en service commerciale de nouvelles capacités européennes de HEFA et par un léger repli des prix de référence du naphta fossile. La prime par rapport aux matières premières conventionnelles est toutefois restée suffisamment élevée pour soutenir les investissements des producteurs dans les infrastructures de certification et étayer la croissance des revenus impliquée par la valorisation du marché pour l’année de référence.
Tendances du marché du naphta biosourcé, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI
Les obligations réglementaires relatives aux carburants et les engagements du secteur des polymères en matière de contenu renouvelable intègrent le naphta biosourcé certifié dans des structures d’approvisionnement à plus long terme. Les perspectives dépendent de la capacité des nouvelles installations HEFA, des matières premières alternatives et de l’adoption du bilan massique à se développer assez rapidement pour atténuer les tensions liées à l’offre limitée d’huiles usagées.
Principaux moteurs
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
ReFuelEU crée une dynamique importante liée aux coproduits. Les installations HEFA construites pour répondre aux obligations de conformité du secteur aérien produisent également du naphta biosourcé, mais la demande des compagnies aériennes et des fournisseurs de carburants peut influer sur la répartition des intermédiaires renouvelables sous-jacents. Pour les acheteurs de produits chimiques, les contrats à long terme deviennent ainsi plus importants que l’accès au marché au comptant et incitent les producteurs à investir dans des filières de production certifiées.
La directive RED III offre aux acheteurs un cadre politique plus pérenne pour l’approvisionnement en carbone renouvelable. Cet élément est particulièrement important pour les exploitants de vapocraqueurs dont les clients exigent des polymères dont l’origine biosourcée est documentée : une allégation vérifiée selon le bilan massique peut être intégrée aux spécifications des clients et aux rapports de développement durable, ce qui renforce l’intérêt de contrats d’approvisionnement pluriannuels plutôt que d’achats ponctuels.
La certification ISCC-Plus modifie également la nature de la demande sur le marché, car elle permet aux attributs renouvelables de circuler dans les chaînes de valeur chimiques existantes. Il en résulte un modèle d’approvisionnement dans lequel la valeur commerciale réside non seulement dans la molécule, mais aussi dans l’allégation vérifiable qui lui est associée dans les polymères, les emballages et les matériaux de spécialité en aval.
Principaux freins
*Les éléments probants s’appuient sur les données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
Les huiles de cuisson usagées restent intéressantes sur le plan commercial, car elles sont compatibles avec les systèmes d’hydrotraitement existants et présentent les caractéristiques recherchées des flux de déchets. Toutefois, la dépendance à un éventail restreint d’huiles usagées admissibles expose les producteurs à la concurrence du diesel renouvelable et des carburants d’aviation durables (SAF), tandis que le recours aux importations alourdit les exigences de traçabilité, de lutte contre la fraude et de vérification de l’intensité carbone.
Les taux de collecte en Europe ont atteint environ 55 % du potentiel maximal de collecte intérieure, ce qui souligne la difficulté pratique d’accroître sensiblement l’approvisionnement par la seule amélioration de la collecte. Les producteurs doivent donc prévoir une transition crédible vers les graisses animales, les résidus agricoles, les déchets de bois et d’autres matières premières admissibles afin de protéger les volumes contractuels contre les perturbations de l’approvisionnement.
Les restrictions liées à l’ILUC compliquent encore les achats en limitant le rôle des huiles issues de cultures alimentaires dans les filières admissibles. Les raffineurs doivent reconfigurer leurs plans d’approvisionnement et de traitement tout en préservant l’intégrité de la certification, une tâche plus difficile pour les petits opérateurs qui ne disposent pas de systèmes diversifiés d’approvisionnement en matières premières ou d’accords d’approvisionnement intégrés.
Point de vue des analystes de GMI
Selon nous, la principale tension du marché tient au déséquilibre entre une demande réglementaire en hausse et une offre de matières premières admissibles relativement rigide. Les investissements dans les SAF peuvent élargir le volume de matières coproduites, mais le naphta biosourcé reste tributaire des décisions d’allocation dictées par les impératifs économiques de l’aviation et du diesel renouvelable. Des contrats d’achat stables dans le secteur chimique peuvent atténuer cette incertitude, à condition que l’adoption de la certification et la diversification des matières premières progressent de concert.
Analyse des segments du marché du naphta biosourcé
Par technologie de production
Le marché du naphta biosourcé est dominé par la filière HEFA/HVO, qui a généré 333 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 78,0 % du marché en 2035. HEFA/HVO conserve sa position de leader grâce à sa maturité commerciale, à sa compatibilité avec les infrastructures existantes pour les carburants renouvelables et à l’existence de systèmes de certification bien établis. Son principal risque stratégique tient à la concentration de l’approvisionnement en matières premières, qui incite les producteurs à accroître leur flexibilité en matière de mélange et à élaborer des solutions de remplacement aux modèles d’approvisionnement fortement dépendants des huiles usagées.
La filière BtL/FT devrait générer 142 millions de dollars (USD) en 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,4 % sur la période 2026–2035. Elle devrait bénéficier des politiques privilégiant les matières premières lignocellulosiques et issues de déchets. Son potentiel est important là où des systèmes de collecte des résidus et de prétraitement sont viables. Toutefois, l’intensité capitalistique et la complexité logistique détermineront la rapidité avec laquelle les projets passeront du développement à un approvisionnement commercial fiable.
La filière ATJ a généré 15 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 24,2 % sur la période 2026–2035. Encore à un stade précoce de commercialisation, elle offre, grâce à la souplesse de ses matières premières, une voie stratégique pour diversifier l’approvisionnement au-delà des matières premières lipidiques conventionnelles. Ses perspectives de croissance reflètent le potentiel des voies de conversion à base d’alcool, plutôt qu’une menace à court terme pour la position dominante de HEFA/HVO en volume.
Les autres technologies émergentes devraient générer 79 millions de dollars (USD) en 2035 et représentaient 3,9 % du marché en 2025. La gazéification, la liquéfaction hydrothermale et les voies connexes permettent de valoriser des matières premières que l’hydrotraitement conventionnel ne peut pas traiter facilement. Elles sont importantes car elles peuvent élargir à l’avenir la base de ressources disponibles. Toutefois, la qualification des technologies, le financement et le passage à l’échelle opérationnelle restent des obstacles déterminants.
Par matière première
Les huiles de cuisson usagées représentaient 38,0 % du marché en 2025 et devraient en représenter 28,0 % en 2035. Elles restent importantes grâce à des circuits de collecte bien établis, à la familiarité des acteurs avec les exigences de certification et à leur compatibilité avec le procédé HEFA. Le recul prévu de leur part reflète un élargissement attendu des portefeuilles de matières premières, et non une perte de leur pertinence commerciale, les producteurs cherchant à réduire leur exposition à une offre limitée et à la concurrence de la demande d’autres carburants renouvelables.
Les graisses animales devraient générer 316 millions de dollars (USD) en 2035 et progresser à un CAGR de 13,6 % sur la période 2026–2035. Elles constituent une source complémentaire de matières premières pour les opérations d’hydrotraitement, en particulier lorsque les producteurs sont en mesure de gérer les variations de qualité et d’adapter dynamiquement les mélanges. Elles permettent de réduire la dépendance aux huiles de cuisson usagées tout en préservant l’accès à des filières admissibles de carbone renouvelable issu de déchets.
Les huiles végétales ont généré 69 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 8,7 % sur la période 2026–2035. Elles restent pertinentes sur les marchés dotés de cadres d’admissibilité favorables, mais leur rôle stratégique est limité par les pressions réglementaires liées au changement indirect d’affectation des sols (ILUC) en Europe. Les producteurs qui utilisent ces matières premières doivent composer avec un environnement réglementaire en évolution et distinguer les marchés locaux en matière de conformité, plutôt que de présumer que la certification est reconnue partout.
Les résidus de bois et agricoles devraient générer 411 millions de dollars (USD) en 2035 et progresser à un CAGR de 22,9 % sur la période 2026–2035. Les filières fondées sur les résidus revêtent une importance stratégique, car elles peuvent exploiter des gisements de matières premières qui ne sont pas directement en concurrence avec les marchés conventionnels de l’alimentation et des carburants. Leur développement dépend des investissements dans la collecte, le prétraitement, la densification et des réseaux logistiques fiables, capables d’approvisionner à grande échelle les installations de conversion.
Les autres déchets de biomasse ont généré 30 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23,3 % sur la période 2026–2035. Les déchets humides, les algues et d’autres flux organiques offrent une solution à plus long terme pour contourner le plafond de disponibilité des huiles de cuisson usagées (UCO). Leur contribution commerciale dépendra de la conception de procédés spécialisés et de la capacité des développeurs à garantir une qualité de production fiable au regard des exigences de certification et de qualification des clients.
Par application
Les matières premières destinées aux vapocraqueurs pétrochimiques ont généré 275 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 68,0 % du marché en 2035. Cette application bénéficie de systèmes de bilan massique qui permettent d’attribuer des caractéristiques renouvelables au moyen des infrastructures existantes de vapocraquage et de production de polymères. Cela réduit la nécessité d’une séparation physique et permet aux entreprises chimiques de traduire leurs achats de matières premières certifiées en allégations vérifiées concernant les matériaux en aval, à destination de leurs clients propriétaires de marques.
Le mélange de carburants devrait générer 237 millions de dollars (USD) en 2035 et représentait 17,0 % du marché en 2025. Il demeure un débouché important, car les mécanismes économiques liés à la conformité peuvent favoriser les composants renouvelables certifiés. Sa position dépendra de l’attrait relatif des crédits liés aux carburants, des décisions d’allocation des raffineries et de la concurrence des clients du secteur chimique prêts à payer pour des allégations relatives au contenu renouvelable.
Les applications intermédiaires liées aux carburants d’aviation durables (SAF) ont généré 27 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 21,9 % sur la période 2026–2035. Le développement des SAF peut accroître la disponibilité du naphta biosourcé coproduit, tout en intensifiant la concurrence pour les mêmes capacités de traitement et matières premières. ReFuelEU constitue donc à la fois un catalyseur de l’offre et un risque d’allocation pour les acheteurs du secteur chimique.
Les autres applications devraient générer 79 millions de dollars (USD) en 2035 et représentaient 3,9 % du marché en 2025. Les applications dans la chimie de spécialité et la production de précurseurs aromatiques peuvent avoir une valeur commerciale spécifique lorsque les clients exigent une teneur en carbone renouvelable vérifiée. Leur croissance est limitée par des spécifications de produit strictes, des cycles de qualification et le nombre relativement restreint d’installations capables de traiter des matières certifiées.
Par utilisateur final
Les fabricants de produits pétrochimiques ont généré 249 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 60,0 % du marché en 2035. Ces acheteurs occupent une place centrale dans la chaîne de valeur des matériaux à attribution biosourcée. Leurs décisions d’achat sont de plus en plus influencées par les exigences des clients en aval, dans les secteurs de l’emballage, des biens de consommation, de l’automobile et des matériaux de spécialité, qui ont besoin d’allégations crédibles concernant le contenu renouvelable sans modifier leurs systèmes existants de transformation des polymères.
Les mélangeurs et distributeurs de carburants devraient générer 284 millions de dollars (USD) en 2035 et représentaient 22,0 % du marché en 2025. Les clients du secteur des carburants conservent un rôle important, car le naphta certifié peut compléter les stratégies d’incorporation de matières premières renouvelables. Leur demande est sensible aux mécanismes de crédits associés aux politiques publiques, à l’intégration dans les raffineries et à la concurrence pour les matières premières admissibles entre les filières du diesel renouvelable et de l’aviation.
Les producteurs de SAF ont généré 34 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23,2 % sur la période 2026–2035. Les producteurs intégrés détermineront de plus en plus si les matières coproduites sont vendues sur les marchés des produits chimiques ou conservées dans les chaînes de transformation liées à l’aviation. Cette décision d’allocation, guidée par les marges, constitue un enjeu d’approvisionnement important pour les acheteurs du secteur pétrochimique qui cherchent à sécuriser des volumes certifiés.
Les autres utilisateurs finaux devraient générer 79 millions de dollars (USD) en 2035 et représentaient 3,9 % du marché en 2025. Les producteurs de produits chimiques de spécialité et les entreprises émergentes spécialisées dans les matériaux biosourcés génèrent une demande lorsque le caractère renouvelable peut contribuer à différencier le positionnement des produits. Leur participation élargit la base d’acheteurs, mais les exigences de qualification et les infrastructures de manutention limitées freinent les volumes à court terme.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que la diversification des technologies et des matières premières déterminera quels acteurs tireront parti de la prochaine phase d’expansion du marché. La HEFA/HVO restera au cœur de l’activité commerciale, mais l’avantage stratégique ira de plus en plus aux opérateurs capables de qualifier les résidus et d’autres flux de déchets. La résilience du segment chimique dépendra également de la capacité à transformer la demande des propriétaires de marques en spécifications durables, plutôt qu’en achats discrétionnaires motivés par des objectifs de développement durable.
Analyse régionale du marché du naphta biosourcé
Analyse du marché du naphta biosourcé en Amérique du Nord
Le marché du naphta biosourcé en Amérique du Nord a généré 65 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait en générer 348 millions en 2035. La croissance en Amérique du Nord bénéficie des cadres réglementaires en faveur des carburants renouvelables, de l’augmentation des capacités d’hydrotraitement et de l’intérêt croissant des clients du secteur chimique qui recherchent des allégations certifiées de contenu renouvelable. Les perspectives de la région dépendront de la capacité des producteurs locaux à diversifier leurs matières premières tout en établissant des liens commerciaux entre les marchés des carburants et les acheteurs de produits pétrochimiques.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 49 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,9 % sur la période 2026–2035. Le pays dispose d’une importante base d’actifs intégrés dans le domaine des carburants renouvelables, notamment d’installations capables d’orienter le naphta coproduit vers les filières de mélange de carburants et les circuits chimiques. Sa position concurrentielle repose sur des infrastructures de raffinage bien établies, même si la disponibilité et la qualification des matières premières à faible empreinte carbone resteront déterminantes pour soutenir l’expansion.
Canada
Le Canada a généré 16 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait en générer 87 millions en 2035. La demande canadienne bénéficie des programmes provinciaux sur les carburants à faible intensité carbone et du développement des investissements dans le raffinage de matières premières renouvelables. Le pays peut également tirer parti de ses relations transfrontalières d’approvisionnement et avec les clients, notamment lorsque des matériaux certifiés alimentent les chaînes d’approvisionnement nord-américaines des polymères et de l’emballage.
Analyse du marché du naphta biosourcé en Europe
L’Europe représentait 65,2 % du marché en 2025 et devrait générer 854 millions de dollars (USD) en 2035. L’Europe associe des infrastructures avancées pour les carburants renouvelables à une demande concentrée de produits chimiques et à une adoption bien établie des systèmes de traçabilité. La directive RED III fournit un cadre réglementaire durable pour l’approvisionnement en carburants renouvelables et en matières premières, tandis que le réseau dense de vapocraqueurs, de producteurs de polymères et de négociants capables de mettre en œuvre des dispositifs de certification renforce la filière commerciale reliant la production des bioraffineries aux produits à attribution biosourcée.
Allemagne
L’Allemagne a généré 45 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait en générer 154 millions en 2035. L’importance de son secteur de la chimie en fait un centre de demande essentiel pour les matières premières certifiées. Les acheteurs sont en mesure de transformer leurs achats reposant sur le bilan massique de la biomasse en offres de polymères et de matériaux de spécialité, ce qui renforce l’importance d’accords d’approvisionnement à long terme et de documents de certification fiables.
Finlande
La Finlande devrait générer 128 millions de dollars (USD) en 2035 et représentait 14,9 % du marché européen en 2025. L’importance de la Finlande est étroitement liée à une production bien établie de produits renouvelables et à son rôle dans l’approvisionnement des clients du secteur chimique au moyen de dispositifs d’approvisionnement certifiés. La position du pays sur le marché dépend donc autant de ses capacités de production que de son accès à une logistique tournée vers l’exportation et de ses relations établies avec les acheteurs.
Italie
L’Italie a généré 35 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,2 % sur la période 2026–2035. Le réseau de bioraffineries italien lui confère une place importante dans l’offre certifiée européenne. La bioraffinerie Enilive de Gela a commencé à produire du carburant d’aviation durable (SAF) en 2025, renforçant ainsi la base de production intégrée à partir de laquelle des coproduits de naphta biosourcé peuvent être proposés aux clients du secteur chimique.
Pays-Bas
Les Pays-Bas devraient générer 102 millions de dollars (USD) en 2035 et représentaient 12,0 % du marché européen en 2025. Le pays constitue à la fois un pôle de production et de distribution de produits renouvelables certifiés. Neste prévoit que sa capacité mondiale de production de produits renouvelables atteindra 6,8 millions de tonnes par an d’ici à 2027, ce qui renforce l’importance stratégique de Rotterdam pour l’approvisionnement des clients européens. [4]Neste Corporation. “Neste's half-year financial report for January–June 2026.” neste.com
France
La France a généré 25 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait en générer 85 millions en 2035. Le développement du marché français bénéficie d’activités bien établies de raffinage de produits renouvelables et du lien croissant entre les investissements dans le SAF et la coproduction de naphta renouvelable. L’avancement du financement du projet de Grandpuits renforce l’offre prévisionnelle de matières premières certifiées destinées aux applications chimiques et aux bioplastiques.
Espagne
L’Espagne contribue également à l’offre certifiée européenne, grâce à ses activités intégrées de raffinage et de pétrochimie. Son rôle futur dépendra de la continuité de l’accès aux matières premières admissibles et de sa capacité à approvisionner les clients soumis aux exigences européennes de traçabilité de la chaîne de contrôle.
Suède
La Suède contribue au marché grâce à ses activités dans le domaine des produits renouvelables et à des marchés régionaux des carburants bien établis. Son importance commerciale tient aux infrastructures de certification nordiques et à l’évolution plus générale vers l’approvisionnement en matières premières renouvelables dans les chaînes d’approvisionnement européennes des secteurs chimique et des transports.
Analyse du marché du naphta biosourcé en Asie-Pacifique
Le marché du naphta biosourcé en Asie-Pacifique devrait générer 253 millions de dollars (USD) en 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,0 % sur la période 2026–2035. La région se développe grâce à une combinaison d’initiatives d’approvisionnement circulaire biosourcé, d’investissements émergents dans la technologie HEFA et d’un intérêt croissant des clients pour les polymères certifiés. Sa croissance dépendra de la rapidité avec laquelle les cadres politiques nationaux, les capacités de certification et les actifs de production locaux s’aligneront sur les exigences en matière de contenu renouvelable des chaînes de valeur chimiques.
Japon
Le Japon a généré 14 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,0 % sur la période 2026–2035. Les perspectives du Japon sont liées à des initiatives de bioéconomie circulaire portées par les entreprises et les pouvoirs publics, qui encouragent les achats selon le bilan massique. L’adoption dans le secteur chimique revêt une importance particulière, car les fabricants bien établis peuvent s’appuyer sur des systèmes de certification pour relier leurs achats de matières premières renouvelables aux allégations relatives aux produits destinés aux clients nationaux et à l’exportation.
Corée du Sud
La Corée du Sud a généré 10 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,3 % sur la période 2026–2035. La position de la Corée du Sud s’explique par l’importance de son industrie pétrochimique et par les investissements émergents dans les capacités de raffinage de produits renouvelables. À mesure que les options d’approvisionnement nationales se développent, le marché peut réduire sa dépendance aux volumes certifiés importés et renforcer les liens entre les intermédiaires renouvelables et la production locale de polymères.
Chine
La Chine a généré 12 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait générer 63 millions de dollars (USD) en 2035. L’ampleur de son industrie chimique laisse entrevoir une demande latente importante, mais l’essor généralisé du marché dépendra de l’évolution des mécanismes nationaux de conformité et des pratiques d’approvisionnement des entreprises. Les infrastructures de certification et la disposition des clients à payer pour des attributs renouvelables vérifiés détermineront le rythme de la commercialisation.
Australie
L’Australie reste un marché émergent, où les exigences en matière de gestion du carbone et les achats à l’importation peuvent soutenir la demande initiale. À court terme, la croissance devrait être portée par l’accès à des approvisionnements certifiés et par les engagements des clients, plutôt que par une importante capacité nationale de production de naphta biosourcé par HEFA.
Analyse du marché du naphta biosourcé en Amérique latine
Le marché du naphta biosourcé en Amérique latine a généré 15 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait générer 79 millions de dollars (USD) en 2035. L’Amérique latine bénéficie d’une occasion distincte, car ses ressources agricoles et en biomasse peuvent soutenir des filières d’approvisionnement en matières premières qui vont au-delà des modèles largement fondés sur les huiles usagées, répandus dans d’autres régions. Le développement du marché dépendra de l’état de préparation à la certification, de la cohérence des politiques locales et de la capacité à relier l’approvisionnement en biomasse à la demande de l’industrie pétrochimique et des marchés d’exportation.
Brésil
Le Brésil a généré 10 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait générer 51 millions de dollars (USD) en 2035. Ses ressources agricoles lui offrent la possibilité de développer des filières différenciées de production de naphta renouvelable. Les débouchés commerciaux dépendront de la mise en place de chaînes d’approvisionnement conformes aux critères requis et de la démonstration de leur compatibilité avec les systèmes de certification, tant auprès des acheteurs nationaux de produits chimiques que des clients à l’exportation présents sur des marchés où la teneur en matières renouvelables est déjà bien établie.
Argentine
L’activité en Argentine en est encore à ses débuts et dépend de la disponibilité de résidus agricoles. Les progrès du marché dépendront de la consolidation des politiques en matière de carburants renouvelables, des investissements dans les infrastructures de conversion et de logistique, ainsi que de la mise en place de dispositifs de certification reconnus à l’échelle internationale.
Analyse du marché du naphta biosourcé au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché du naphta biosourcé au Moyen-Orient et en Afrique devrait générer 47 millions de dollars (USD) en 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,2 % sur la période 2026–2035. La région se développe à partir d’une base relativement modeste, portée par des stratégies de diversification énergétique et par l’intérêt pour la production de produits renouvelables. Son évolution dépendra de la capacité des raffineurs intégrés à affecter des capitaux à des matières premières répondant aux critères requis, à des systèmes de certification et à des voies de production de coproduits renouvelables commercialement viables.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite a généré 4 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait générer 21 millions de dollars (USD) en 2035. Son potentiel repose sur ses capacités intégrées de raffinage et de pétrochimie, qui peuvent être adaptées à des stratégies de production à plus faible intensité carbone. Les partenariats et les programmes publics en faveur de la diversification énergétique pourraient ouvrir la voie au développement initial du marché, même si l’approvisionnement en matières premières et la crédibilité de la certification seront déterminants.
Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis devraient générer 14 millions de dollars (USD) en 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,4 % sur la période 2026–2035. Les perspectives du pays reflètent un marché naissant, soutenu par les investissements dans les énergies propres et l’intérêt pour de nouvelles plateformes commerciales à faible intensité carbone. La poursuite des investissements et la mise en place de voies de certification opérationnelles détermineront si cette possibilité de prendre une longueur d’avance se traduit par une position durable de l’offre et de la demande à l’échelle régionale.
Point de vue des analystes de GMI
Nous considérons que la position de leader actuelle de l’Europe découle d’une harmonisation réglementaire précoce, de systèmes de certification bien établis et d’une forte demande de produits chimiques, plutôt que d’un avantage permanent. L’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique disposent de moyens crédibles pour réduire cet écart à mesure que leurs capacités nationales et leurs systèmes d’approvisionnement gagnent en maturité. Au Moyen-Orient et en Afrique, la rigueur des investissements dans la durée sera plus importante que les seules ambitions politiques.
Part du marché du naphta biosourcé et paysage concurrentiel
Le marché du naphta biosourcé est modérément concentré : en 2025, les principaux producteurs représentaient ensemble environ 43,1 % des ventes certifiées sur le marché marchand. L’avantage concurrentiel repose sur des portefeuilles intégrés de bioraffineries, l’accès à des matières premières admissibles, la capacité à obtenir des certifications et à satisfaire aux exigences des clients, ainsi que la possibilité d’approvisionner les marchés des carburants et de la chimie sans compromettre la fiabilité de l’approvisionnement.
Neste détenait 15,6 % du marché en 2025. Sa position s’appuie sur son réseau de sites de production de produits renouvelables et sur sa capacité à fournir des produits certifiés aux clients du secteur chimique dans le cadre de dispositifs établis de bilan massique de la biomasse. L’expansion prévue de ses capacités renforce sa portée stratégique, mais le maintien de son leadership dépend également de la flexibilité de ses approvisionnements en matières premières et de sa capacité à répondre aux besoins de différents canaux de clientèle.
Eni S.p.A., par l’intermédiaire d’Enilive, détenait 11,1 % du marché en 2025. Enilive associe une empreinte de bioraffinage en expansion à une approche intégrée des carburants renouvelables et des coproduits. Le démarrage de la production de carburant d’aviation durable (SAF) à Gela renforce sa capacité à contribuer à l’approvisionnement en naphta biosourcé certifié, tout en accentuant l’importance de la répartition de la production entre les marchés de l’aviation, des carburants et de la chimie. [6]Eni S.p.A. / Enilive. “Enilive publishes its new Sustainability Report and 2025 Financial Statements.” eni.com
Repsol détenait 6,2 % du marché en 2025. Son modèle intégré en aval associe raffinage, distribution et accès au marché pétrochimique. Cette structure peut permettre d’offrir un service différencié aux clients qui ont besoin à la fois d’un approvisionnement certifié et d’un accès commercial fiable aux réseaux établis de distribution de produits chimiques et de carburants.
HCS Group répond aux besoins des clients de l’industrie chimique grâce à sa présence sur le marché marchand européen et à ses capacités de certification.
Sa proximité avec les principaux pôles chimiques favorise la réactivité du service et l’efficacité logistique. Sa différenciation concurrentielle dépendra de sa capacité à maintenir un accès traçable aux matières premières et à approfondir ses relations avec les acheteurs qui exigent une documentation cohérente sur le carbone renouvelable.
Diamond Green Diesel est un important producteur nord-américain de diesel renouvelable (HVO) et une source de coproduits de naphta biosourcé. Son accès aux matières premières issues de sous-produits animaux lui confère un approvisionnement différencié par rapport aux opérateurs davantage exposés aux fluctuations de la disponibilité des huiles de cuisson usagées (UCO). Cet avantage peut s’avérer précieux à mesure que la demande du secteur chimique augmente parallèlement à celle des carburants renouvelables en Amérique du Nord.
TotalEnergies renforce sa position grâce à des investissements dans le raffinage de produits renouvelables et à sa capacité à associer la production de SAF aux débouchés des coproduits de naphta renouvelable. L’étape du financement du projet de Grandpuits témoigne de l’avancement du projet, de son développement vers la construction, et renforce le rôle potentiel de l’entreprise dans l’approvisionnement certifié en Europe des marchés des matières premières renouvelables et des bioplastiques. [5]Linklaters LLP. “Linklaters Advises TotalEnergies and SARIA on Grandpuits SAF Biorefinery Project Financing.” linklaters.com
UPM Biofuels Oy, Chevron Renewable Energy Group, Phillips 66 Company, Marathon Petroleum Corporation, St1 Nordic Oy, Preem AB, Galp Energia SGPS S.A. et Moeve constituent un groupe actif d'acteurs intermédiaires. Leur importance concurrentielle varie selon la couverture de leurs certifications, leur accès aux matières premières, leurs actifs de raffinage régionaux et leur capacité à transposer leurs compétences sur le marché des carburants en relations à long terme avec les clients du secteur pétrochimique.
Évolutions récentes du secteur
TotalEnergies et SARIA ont finalisé le financement du projet de bioraffinerie de carburant d'aviation durable (SAF) de Grandpuits, en France, marquant une étape importante vers la construction de ce projet intégré de carburants renouvelables, qui prévoit également la coproduction de naphta renouvelable destiné aux marchés des matières premières pour bioplastiques. Cette évolution favorise l'élargissement des options d'approvisionnement certifiées en France et sur le marché européen au sens large.
Enilive a indiqué que son unité de production de carburant d'aviation durable (SAF) de la bioraffinerie de Gela avait été mise en service et avait démarré ses activités en 2025. Ce démarrage élargit la plateforme intégrée de production HEFA, dont les coproduits de naphta biosourcé certifiés peuvent être commercialisés auprès des acheteurs du secteur chimique européen.
Vous avez besoin d'une section précise de ce rapport ?
Achetez séparément une analyse régionale, une analyse par pays, des profils d'entreprise ou toute autre analyse par segment
en fonction de vos besoins de recherche.
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →