Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché du naphta biosourcé Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI5510
|
Date de publication: March 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché du naphta biosourcé
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Marché du naphta biosourcé
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Taille du marché du naphta biosourcé
La taille du marché mondial du naphta biosourcé était évaluée à 902,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 13,5 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de la demande croissante de carburants durables. Le diesel renouvelable est produit à partir d'huiles et de graisses, telles que l'huile de colza et l'huile de soja, puis transformé pour être chimiquement identique au diesel pétrolier. Selon les estimations de l'Agence internationale de l’énergie (IEA), la demande mondiale de biocarburants devrait augmenter d'environ 20 % par an d'ici à 2027. Conformément à l'obligation relative aux carburants renouvelables destinés au transport (RTFO), la consommation d'éthanol au Royaume-Uni devrait augmenter de 50 %.
Principaux enseignements du marché du naphta biosourcé
La demande de biocarburants devrait augmenter de 38 milliards de litres entre 2023 et 2028, soit environ 30 % de plus que lors des cinq années précédentes. En fait, d'ici à 2028, la demande de biocarburants augmentera de 23 % pour atteindre 200 milliards de litres, les deux tiers de cette croissance provenant du diesel renouvelable et de l'éthanol, tandis que le reste proviendra du biodiesel et du carburant aviation renouvelable.
Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie, la capacité de production de carburant aviation durable (SAF) des États-Unis est passée d'environ 2 000 barils par jour (b/j) à près de 30 000 b/j en 2024. Les développeurs prévoient que le projet de SAF de Diamond Green Diesel à Port Arthur produira environ 15 000 b/j de SAF d'ici à la fin de 2024, tandis que le projet Rodeo Renewed de Phillips 66 commencera à produire jusqu'à 10 000 b/j de SAF en 2024.
Les préoccupations environnementales croissantes, le durcissement des réglementations gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone et l'attention accrue portée aux sources d'énergie renouvelables sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de carburants durables et, par conséquent, celle de naphta biosourcé.
Tendances du marché du naphta biosourcé
Adoption croissante des matières premières renouvelables – À mesure que l'intérêt pour la durabilité augmente, le naphta biosourcé gagne en popularité en tant qu'alternative appropriée au naphta d'origine pétrolière. Les fabricants recherchent activement des matières premières renouvelables, telles que les résidus agricoles et les huiles végétales, pour produire du naphta biosourcé. Cette initiative est soutenue par les incitations gouvernementales, les politiques de réduction des émissions de carbone et la popularité croissante des matières premières durables dans les secteurs des carburants et de la chimie.
Expansion des capacités de bioraffinerie – UPM, un acteur mondial de premier plan dans les secteurs biosourcés, a annoncé la poursuite de son plan de croissance dans les biocarburants et le lancement de la phase d'ingénierie de base de sa bioraffinerie avancée. Cette bioraffinerie aura une capacité annuelle de 50 000 tonnes de carburants renouvelables de haute qualité, dont des carburants aviation durables. Ce produit réduira considérablement l'empreinte carbone de l'aviation et du transport routier et remplacera les matières premières fossiles par des alternatives durables dans les bioplastiques.
Intérêt croissant du secteur pétrochimique – Le secteur pétrochimique a commencé à utiliser le bio-naphta comme matière première dans le but de produire des plastiques biosourcés, des caoutchoucs synthétiques et d'autres produits chimiques. Les acteurs prometteurs de la fabrication de polymères ont commencé à remplacer les matières premières conventionnelles par des matières biosourcées afin de réduire leurs émissions de carbone et d'atteindre leurs objectifs de durabilité. Cette tendance est particulièrement marquée en Europe occidentale et en Amérique du Nord, où les réglementations et les attentes des clients deviennent de plus en plus exigeantes.
Partenariats stratégiques – Les entreprises opérant sur le marché du bio-naphta développent des collaborations stratégiques avec des fournisseurs de matières premières, des développeurs de technologies et des utilisateurs finaux afin d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. La collaboration entre les exploitants de bioraffineries et les entreprises pétrochimiques contribue à produire du bio-naphta haut de gamme destiné à diverses applications. Les accords de coopération et la recherche et développement industriels visent également à accroître la productivité et à réduire les coûts.
Progrès technologiques dans la production de bio-naphta- Les progrès technologiques réalisés sur le marché améliorent la capacité de mise à l’échelle et l’efficacité des fabricants. Par exemple, Honeywell a introduit une nouvelle technologie destinée à produire une matière première clé pour les plastiques. Dans le cadre de son procédé UOP Ecofining, Honeywell produit un bio-naphta présentant une empreinte CO2 inférieure à celle des matières premières d’origine pétrolière.
Analyse du marché du bio-naphta
En fonction de la source, le marché est segmenté entre les huiles végétales et la biomasse. Le segment des huiles végétales devrait être évalué à 2,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
Les huiles végétales constituent une source relativement prisée dans le secteur du bio-naphta pour de nombreuses raisons, notamment leur large disponibilité et leur approvisionnement durable, qui en font une option respectueuse de l’environnement et pratique par rapport aux autres sources de biomasse. Les huiles végétales offrent une matière première renouvelable présentant une empreinte carbone inférieure lorsqu’elles sont utilisées pour produire du naphta destiné aux plastiques et à d’autres applications chimiques.
Le ministère de l’Agriculture des États-Unis a estimé que la production mondiale d’huiles végétales pour la campagne agricole en cours atteindrait un niveau record de 224,2 millions de tonnes, soit essentiellement une hausse de 2,7 millions de tonnes sur un an. La consommation est estimée à 221,7 millions de tonnes, en hausse de 5,3 millions de tonnes par rapport à l’année précédente. Cette grande disponibilité des huiles végétales en fait une source prisée dans le secteur du bio-naphta.
En ce qui concerne les applications, le segment de la pétrochimie devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 12 % entre 2025 et 2034, avec une valorisation cible estimée à plus de 2,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
La popularité de la pétrochimie sur le marché du bio-naphta s’explique par de nombreuses raisons. Le bio-naphta constitue une alternative respectueuse de l’environnement au naphta conventionnel dérivé des combustibles fossiles. Il permet aux fabricants de produire des produits pétrochimiques et des plastiques avec une empreinte carbone réduite, tout en continuant à utiliser les installations de production pétrochimique existantes. Les fabricants peuvent ainsi répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement et se conformer à des réglementations gouvernementales strictes.
La demande de produits pétrochimiques dans les pays en développement tels que l’Inde devrait augmenter considérablement. Selon le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel, la taille du marché indien des produits chimiques et pétrochimiques devrait atteindre environ 300 milliards de dollars (USD) d’ici la fin de 2025, contre une taille actuelle de 220 milliards de dollars (USD). En outre, le secteur pétrochimique indien devrait atteindre 1 billion de dollars (USD) d’ici 2040.
La consommation de produits pétrochimiques en Inde se situe entre 20 et 25 millions de tonnes. L’Inde est la troisième économie de la région Asie-Pacifique, mais sa consommation par habitant reste nettement inférieure à celle des pays développés. Cet écart représente d’importantes opportunités et un potentiel de croissance pour l’avenir. Cette hausse de la consommation de produits pétrochimiques stimulera à son tour la demande sur le marché du bio-naphta.
Le secteur américain du naphta biosourcé devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 12 % entre 2025 et 2034. Les États-Unis pourraient représenter plus de 381 millions de dollars (USD) de revenus d’ici 2034.
Les États-Unis produisent et consomment à l’échelle commerciale des carburants issus de sources d’énergie renouvelables provenant des zones forestières, ce qui influe sur les marchés de l’énergie. Ces carburants comprennent notamment les biocarburants, qui représentent une part importante de la consommation de carburant du secteur américain des transports. Les principaux biocarburants sont l’éthanol, produit principalement à partir de maïs, ainsi que le biodiesel et le diesel renouvelable, fabriqués à partir d’huiles végétales et de graisses animales, d’huiles usagées et de graisses résiduelles.
En 2022, la production d’éthanol des États-Unis a atteint environ 15,4 milliards de gallons, tandis que la production totale de biodiesel et de diesel renouvelable s’est élevée à environ 3,1 milliards de gallons. Compte tenu du rôle important du naphta biosourcé dans la fabrication du biodiesel, la demande américaine de naphta biosourcé devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.
En outre, les initiatives gouvernementales menées aux États-Unis aident le pays à accroître sa production de carburants renouvelables. Par exemple, Diamond Green Diesel (DGD), l’un des principaux producteurs américains de diesel renouvelable et de bio-naphta, a obtenu l’autorisation de lancer la construction de son installation de production prévue, d’une capacité de 470 millions de gallons par an, située dans la raffinerie de Port Arthur, au Texas. Cette installation a commencé ses activités au second semestre 2023.
Part de marché du naphta biosourcé
Les cinq principales entreprises du secteur du naphta biosourcé sont Neste, Diamond Green Diesel, UPM Biofuels, Shell et Eni. Afin d’acquérir un avantage concurrentiel, les fabricants mettent en œuvre diverses opérations de fusion-acquisition. Ainsi, en septembre 2023, Suntory Holdings et ENEOS Corporation ont décidé de s’associer pour collecter les huiles de cuisson usagées au Japon.
Le groupe Suntory prévoit également de tirer parti de cette collaboration pour produire des bouteilles en PET biosourcé à partir de naphta biosourcé produit localement dans l’usine de carburants d’aviation durables (SAF) d’ENEOS Corporation, dont le démarrage des activités est prévu après 2027. En juillet 2024, le fabricant japonais Mitsubishi et le raffineur finlandais Neste ont prévu d’accroître les ventes de naphta biosourcé de Neste en renforçant leur collaboration au Japon.
Les entreprises ont signé un accord de partenariat visant à coopérer pour favoriser le remplacement du naphta pétrolier traditionnel par le bio-naphta de Neste. Elles prévoient d’inciter les entreprises japonaises en aval, ou les utilisateurs de plastiques et de produits pétrochimiques, notamment les fournisseurs de produits alimentaires et de boissons, les fabricants de vêtements et les fabricants d’appareils électriques, à intégrer le bio-naphta dans leurs chaînes d’approvisionnement. Mitsubishi et Neste collaborent déjà à la fourniture de bio-naphta destiné à produire du paraxylène renouvelable pour les clients japonais Goldwin et Suntory.
Indorama Ventures Public Company Limited, un producteur de produits chimiques durables reconnu dans le monde entier, lancera la toute première bouteille en bio-PET fabriquée à l’échelle commerciale à partir de bio-paraxylène certifié ISCC+2, dans le cadre d’une collaboration avec Suntory, Mitsubishi Corporation, ENEOS Corporation, Iwatani et Neste. Cette collaboration marque une étape importante vers des emballages plus respectueux de l’environnement, avec le lancement de bouteilles en PET fabriquées à partir d’huiles de cuisson usagées. Les bouteilles en PET produites grâce à cette technologie peuvent réduire considérablement les émissions de CO2 des produits.
Le groupe Suntory a ensuite lancé ces bouteilles en bio-PET pour ses produits au Japon.
Le partenariat permettra de lancer environ 45 millions de bouteilles de boissons en PET fabriquées à l’aide de cette technologie, et une extension à d’autres produits Suntory devrait être envisagée prochainement. En réunissant l’expertise et les ressources des principaux acteurs de la chaîne de valeur, cette initiative souligne la puissance des partenariats pour relever les enjeux mondiaux liés au développement durable.Entreprises du marché du naphta biosourcé
Les principaux acteurs présents dans le secteur du naphta biosourcé sont :
Actualités du secteur du naphta biosourcé
Le rapport d’étude du marché du naphta biosourcé fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :
Marché, par source
Marché, par application
Marché, par application en aval
Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
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4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
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Données commerciales
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Paramètres étudiés et évalués
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