Taille du marche des produits chimiques biosources - Par source de matiere premiere, type de produit, application et utilisation finale, analyse de l'industrie, part, previsions de croissance 2025 - 2034

Taille du marche des produits chimiques biosources

Le marche mondial des produits chimiques biosources etait estime a 136,6 milliards de dollars en 2024. Le marche devrait croitre de 148,9 milliards de dollars en 2025 a 323,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9 % selon le dernier rapport publie par Global Market Insights Inc.
 

• Le marche est propulse par la transition mondiale acceleree vers des processus industriels durables, les incitations reglementaires pour les produits neutres en carbone et les avancees en biotechnologie et en chimie verte.
   
• Les produits chimiques biosources, derives de matieres premieres renouvelables telles que l'agriculture, les sources forestieres et les algues, remplacent progressivement les matieres premieres fossiles dans des applications telles que l'emballage, l'automobile, la construction, les textiles et l'agriculture. 
   
• Les matieres premieres issues de l'agriculture representent pres de 52 % du segment, suivies des matieres premieres issues des forets, des biomasses residuelles et des sources marines/algues. La croissance du segment des matieres premieres est stimulee par le developpement croissant de la valorisation de la biomasse ; des residus agricoles durables ; et des technologies de bioprocessing a base d'algues, qui aident toutes a reduire la dependance aux matieres premieres fossiles.
   
• Par segment de type de produit, les produits chimiques organiques de base representent 38 % de la part de marche, tandis que les produits chimiques biosources specialises representent 18 %. La croissance des precurseurs de biopolymeres et la fourniture d'intermediaires renouvelables pour de nouveaux produits, y compris l'acide polylactique (PLA), le polyhydroxyalcanoate (PHA) et les bio-aromatiques, stimuleront davantage la demande de bioproduits.
   
• Les plastiques biodegradables et les tensioactifs verts gagnent en popularite, car des normes environnementales plus strictes ont rendu necessaire l'utilisation de produits chimiques biosources, conformement a la preference des clients pour des produits respectueux de l'environnement. Les liants renouvelables et les biosolvants dans les industries des peintures, des revetements et des adhesifs ont augmente, ainsi que les biopesticides et les engrais en agriculture et les produits d'amelioration des sols pour soutenir les pratiques regeneratives et reduire leur impact ecologique.
   
• Sur une base regionale, le marche des produits chimiques biosources est facilite par des politiques fortes en matiere de bioeconomie et d'innovation industrielle. L'Europe represente environ 30 % du marche, portee par les objectifs de l'UE en matiere de neutralite carbone et d'augmentation de l'activite manufacturiere. L'Amerique du Nord suit avec 28 %, principalement grace a l'expansion des segments de la biotechnologie et des bioraffineries.
   

Tendances du marche des produits chimiques biosources

• Les gouvernements continuent d'imposer des reglementations strictes sur les emissions de carbone, ce qui a un impact tres fort sur l'industrie chimique. La plus notable est l'Action Plan de l'industrie chimique de la Commission europeenne annonce en 2025, qui parle de l'utilisation des produits chimiques biosources comme levier de decarbonisation, de competitivite industrielle et de resilience. Ce changement de politique propulsera un mouvement plus rapide des cadres a base de fossiles vers des matieres premieres biosourcees rationnelles, fiables et renouvelables dans plusieurs secteurs industriels, tout en ameliorant l'innovation et l'adoption de ces approches.
   
• Le marche des produits chimiques de plateforme biosources connait une croissance disruptive dans les domaines de la technologie et de la politique. L'introduction et le developpement de technologies qui sous-tendent le recyclage du PLA catalyse par des metaux alcalins et les polymeres a base de FDCA soulignent les ameliorations en matiere d'efficacite et les reductions de l'empreinte carbone. Ces avancees ouvrent la voie a la chimie biosourcee dans des applications au-dela des systemes chimiques actuels a base de petrole, y compris l'emballage alimentaire, les plastiques automobiles et les textiles, sans compromettre la qualite alors que le monde se tourne vers des principes d'affaires durables et circulaires.
   

Analyse du marche des produits chimiques biosources

Sur la base de la source de matiere premiere, le marche est segmente en derives de la foret, derives de l'agriculture, derives des dechets, & matieres premieres a base de produits marins et d'algues.
 

• Les matieres premieres derivees de la foret, ces produits peuvent etre utilises dans une large gamme d'applications chimiques biosourcees, notamment les produits chimiques speciaux et les intermediaires, et connaitront une croissance de 8,5 % CAGR entre 2024 et 2034.
   
• Les matieres premieres derivees de l'agriculture, y compris les cultures conventionnelles, telles que le mais, la canne a sucre, le soja et les residus de cultures, ainsi que les cultures energetiques dediees, restent le plus grand segment, avec une biomasse abondante, rentable et compatible avec les bioprocessus industriels, avec une part de marche de segment de 52 %, indiquant leur force et leur domination tout au long de la production de produits chimiques biosources, etablis et emergents.
   
• Les matieres premieres derivees des dechets, y compris les dechets solides municipaux, les residus de l'agriculture animale et les matieres organiques des eaux usees, sont de plus en plus utilisees pour faciliter les principes de l'economie circulaire, developper des resultats durables et reduire la dependance aux matieres premieres vierges.
   
• Les matieres premieres a base de produits marins et d'algues, y compris les algues marines, les microalgues et les dechets marins, gagnent en traction en tant que sources de biomasse non concurrentielles avec les aliments, et offrent de nouvelles voies vers les produits chimiques speciaux et les biocarburants, avec un CAGR de 9,0 % et une part de marche relativement faible d'environ 5 %, avec un potentiel pour une production future de produits chimiques biosources orientee vers l'environnement.

Sur la base du type de produit, le marche est segmente en produits chimiques organiques de base, ethanol & produits de fermentation, produits chimiques cycliques & intermediaires, produits chimiques biosources speciaux et precurseurs de biopolymeres.
 

• Les produits chimiques organiques de base devraient accelerer une part de marche de 51,95 milliards USD en 2024 a 123,08 milliards USD d'ici 2034 avec un CAGR de 8,5 % en raison de l'augmentation de l'utilisation industrielle des matieres premieres biosourcees et du soutien reglementaire accru pour les matieres premieres durables.
   
• L'ethanol et les produits fermentes lies a l'alcool, tels que le bioethanol industriel, les acides amines, les nutraceutiques, etablissent une trajectoire de croissance rapide en raison de la demande associee aux biocarburants, a l'alimentation et aux soins de sante, representant une part de marche de 25 %. Les produits chimiques biosources speciaux lies aux produits speciaux tels que les enzymes industrielles, les biocatalyseurs, les biosurfactants, les biosolvants gagnent en popularite en raison de la demande liee a la chimie verte ou de l'utilisation de produits durables dans des applications ou productions speciales. 
   
• Les produits chimiques cycliques & intermediaires lies aux monomeres biosources, aux aromatiques renouvelables et aux intermediaires speciaux sont adoptes dans des applications haute performance avec un taux de croissance annuel de 7,5 %.
   
• Les produits precurseurs de biopolymeres, y compris les precurseurs de polylactide (PLA) limite aux biopolymeres, de polyhydroxyalcanoate (PHA), ou de polyamide biosource (plastiques biodegradables ou produits polymeres ecologiques sont consideres comme une technologie habilitante refletant une croissance elevee et une part de marche accrue dans les applications d'emballage ou de textile.
   

Sur la base des applications, le marche est segmente en intermediaires de fabrication de produits chimiques, production de materiaux plastiques & de resines, applications chimiques agricoles, applications de peinture, de revetement & d'adhesifs, et produits de soins personnels & de nettoyage.
 

• Les intermediaires de fabrication chimique, y compris les precurseurs de polymeres, les intermediaires pharmaceutiques et les produits chimiques fins, restent le plus grand segment d'application, avec une croissance projetee de 43,74 milliards de dollars en 2024 a 104,16 milliards de dollars d'ici 2034, refletant un TCAC de 8,9 %, tire par la demande croissante de blocs de construction durables et biosources.
   
• La production de materiaux et resines plastiques, y compris les plastiques biodegradables, les plastiques d'ingenierie biosources et les materiaux composites, connait une expansion rapide, avec une adoption croissante dans les industries de l'emballage, de l'automobile et de la construction, representant une part de marche d'environ 17 % en 2024.
   
• Les produits de soins personnels et de nettoyage, comprenant les tensioactifs biosources, les conservateurs naturels et les ingredients cosmetiques, gagnent en popularite en raison de la preference des consommateurs pour des formulations ecologiques et non toxiques, passant de 24,61 milliards de dollars en 2024 a 58,25 milliards de dollars d'ici 2034.
   
• Les applications de peinture, de revetement et d'adhesif, y compris les peintures biosourcees, les adhesifs naturels et les produits chimiques de traitement du bois, connaissent une croissance reguliere, stimulee par la pression reglementaire en faveur de formulations a faible teneur en COV et renouvelables.
   
• Les applications chimiques agricoles, telles que les biofertilisants, les biopesticides et les amendements du sol, connaissent une adoption croissante pour ameliorer la durabilite et le rendement des cultures tout en reduisant la dependance chimique.
   

En fonction de l'utilisation finale, le marche est segmente en emballage et biens de consommation, automobile et transport, construction et materiaux de construction, textiles et vetements, et agriculture et transformation des aliments.
 

• Le secteur de l'emballage et des biens de consommation est le marche utilisateur final dominant ; les applications incluent a la fois l'emballage alimentaire et les produits de consommation integres dans le developpement quotidien des produits de blanchisserie et de menage, y compris l'emballage e-commerce. Ce segment de marche devrait augmenter de 38,2 milliards de dollars en 2024 a 90,6 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'adoption d'emballages biosources et durables.
   
• Les applications agricoles et de transformation des aliments, y compris le marche des additifs, tels que les produits d'amelioration des cultures et les aides a la transformation des aliments, ainsi que les additifs pour l'alimentation animale, connaissent egalement une croissance rapide. Cette croissance est tiree par la demande accrue de fertilisants durables, de biopesticides et d'une nutrition animale durable.
   
• Les applications automobiles et de transport, telles que les lubrifiants, les composants interieurs et les produits composites, connaissent une augmentation lente mais reguliere, refletant le rythme lent de l'adoption de materiaux renouvelables et a faibles emissions utilises dans la fabrication de composants automobiles et un TCAC de 7,9 %. Les materiaux de construction et de batiment, tels que les bioadhesifs, l'isolation et les composites structurels, augmentent avec la pression reglementaire et une poussee de durabilite.
   
• Les applications textiles et vestimentaires utilisant des fibres biosourcees, des teintures naturelles et des produits chimiques de traitement des textiles continueront de croitre, en raison de la preference des consommateurs pour des tissus ecologiques et des processus de production durables, dans le marche naturel des textiles.

En 2024, l'Amerique du Nord a une valeur de marche de 38,2 milliards de dollars, et un TCAC de 9 %.
 

• En Amerique du Nord, en particulier aux Etats-Unis et au Canada, les produits chimiques biosources sont largement acceptes dans diverses applications, y compris l'emballage, l'agriculture et l'automobile. Cette reconnaissance est tiree par plusieurs forces, y compris les mandats reglementaires en faveur de la durabilite, les mandats des entreprises pour produire des produits verts, et les avancees technologiques concernant les matieres premieres renouvelables.
   
• La croissance des produits chimiques biosources continue d'etre robuste dans de nombreuses regions d'Amerique du Nord, y compris les Etats-Unis et le Canada, car la demande pour les bioplastiques performants, les bio-lubrifiants et les solutions industrielles respectueuses de l'environnement reste forte.
   

L'Europe a atteint une valeur de marche de 41 milliards de dollars en 2024, portee specifiquement par la tendance vers la durabilite, le financement gouvernemental et les croyances environnementales des consommateurs.
 

• L'Europe dispose d'un marche tres stable pour les produits chimiques biosources, soutenu par le cadre reglementaire et de conformite en matiere de performance environnementale, d'initiatives de durabilite et de sensibilisation accrue des consommateurs. Certains des plus grands pays, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne, ont une forte presence dans les produits chimiques biosources, notamment dans les emballages biosources, les adhesifs et autres produits chimiques specialises. Ces nations continuent d'investir des fonds suffisants dans le developpement des produits chimiques biosources en utilisant des technologies durables et des matieres premieres renouvelables, et en consequence, la croissance reste stable dans plusieurs plateformes industrielles.
   

En 2025, l'Asie-Pacifique devrait atteindre 44,7 milliards de dollars et devrait representer 30 % de la part de marche en 2034.
 

• En Asie-Pacifique, le marche connait une croissance rapide mais inegale dans la region. La Chine, l'Inde, le Japon, la Coree du Sud et l'Australie sont les pays leaders dans la croissance des produits chimiques biosources dans la region. La croissance de ce marche est soutenue par l'industrialisation croissante, les initiatives gouvernementales pour encourager la production durable et la demande croissante dans les secteurs de l'emballage, de l'agriculture et de l'automobile.
   
• Par ailleurs, la croissance de la demande dans le reste de l'Asie-Pacifique est stimulee par l'utilisation croissante et la preference pour les materiaux biosources pour les produits chimiques et le developpement d'alternatives pour les produits chimiques respectueux de l'environnement, les consommateurs recherchant de plus en plus des options durables pour les produits.
   

L'Amerique latine augmente progressivement et devrait atteindre une valeur approximative de 16,4 milliards de dollars d'ici 2024.
 

• L'Amerique latine, un marche emergent, connait une certaine adoption menee par le Bresil, le Mexique et l'Argentine. Les secteurs de l'agriculture et de l'emballage faconnent la demande, soutenus par un engagement croissant envers la durabilite et une serie d'initiatives gouvernementales. Les investissements dans les produits chimiques biosources pour les engrais, la protection des cultures et les plastiques biodegradables augmentent regulierement dans toute la region.
   

Le MEA augmente sa presence et devrait representer 6 % de la part de marche en 2025.
 

• Le MEA a connu une adoption lente menee par l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l'Afrique du Sud. Les moteurs de la demande incluent l'agriculture durable, les bio-lubrifiants et les applications agricoles. La sensibilisation accrue a l'environnement, les projets lies aux energies renouvelables et les politiques gouvernementales stimulent tous l'adoption des produits chimiques biosources dans les secteurs de la construction, de l'emballage et de la fabrication.
   

Part de marche des produits chimiques biosources

Les cinq premieres entreprises du secteur des colorants alimentaires naturels sont Novonesis (Novozymes/Chr. Hansen), Cargill Incorporated, Evonik Industries AG, BASF SE & Renewable Energy Group, Inc. Ce sont des acteurs majeurs dans leurs domaines respectifs et representent 7,2 % de la part de marche totale. Le marche est actuellement stimule par la demande croissante de solutions durables et biosourcees de presque tous les secteurs industriels. Les acteurs cles de ce systeme investissent davantage dans l'elargissement de leurs portefeuilles de produits grace a l'innovation et aux acquisitions strategiques pour repondre aux besoins croissants du marche.
 

• Novonesisis un leader mondial reconnu dans les biosolutions qui a ete forme en reunissant les entreprises Novozymes et Chr. Hansen. Novonesis opere dans plus de 30 industries avec pour mission de developper et de fournir des biosolutions durables pour aider a reduire l'utilisation des produits chimiques et a atteindre la neutralite climatique. Novonesis est soutenu par environ 10 000 employes qui visent tous a innover la maniere dont la production et la consommation se deroulent grace aux technologies biologiques.
   
• Cargill est une multinationale americaine connue pour son travail dans l'agroalimentaire, l'alimentation et d'autres secteurs industriels. Cargill fabrique des produits chimiques biosources, y compris l'acrylate d'ethyle biosource, dont l'empreinte carbone du produit est reduite de 30 % par rapport aux alternatives a base de fossiles. Cargill propose des matieres premieres renouvelables et des options durables disponibles pour diverses industries.
   
• Evonik est un producteur allemand de produits chimiques specialises et qui a construit une usine de fabrication de biosurfactants en Slovaquie, premiere du genre a l'echelle industrielle dans le monde. Les biosurfactants sont produits par fermentation a partir de sucre de mais europeen. Les biosurfactants d'Evonik sont biodegradables et ont des applications durables dans le nettoyage, les soins personnels et les applications industrielles. Evonik cree des programmes avec des produits chimiques biosources lies a la durabilite.
   
• BASF, un fabricant de produits chimiques base en Allemagne, effectue sa transition vers l'acrylate d'ethyle biosource qui contiendra 40 % de contenu certifie tracable au ^14C, prevu pour le T4 2024. Le changement devrait reduire l'empreinte carbone du produit de 30 % par rapport aux produits a base de fossiles. BASF fait partie du changement pour la durabilite de ses produits sur le marche.
   
• Renewable Energy Group (REG), base aux Etats-Unis, se concentre sur les carburants renouvelables et les produits chimiques biosources. REG produit du biodiesel et du diesel renouvelable a partir de diverses matieres premieres pour reduire les emissions de gaz a effet de serre. REG soutient les produits chimiques dans la transition vers des solutions energetiques plus renouvelables.
   

Entreprises du marche des produits chimiques biosources

Les principaux acteurs operant dans l'industrie des produits chimiques biosources comprennent :

• Amyris
• BASF
• BioAmber
• Bolt Threads
• Braskem
• Cargill
• Corbion
• DSM-firmenich
• Ecovative
• Evonik
• Genomatica
• Gevo
• Green Biologics
• LanzaTech
• Modern Meadow
• Novamont
• Novozymes
• Renewable Energy Group
• Solugen
• Zymergen
   

Actualites de l'industrie des produits chimiques biosources

• En octobre 2025, BASF et IFF ont annonce un partenariat strategique pour accelerer le developpement des enzymes et des polymeres biosources de nouvelle generation pour diverses applications, y compris les textiles, la vaisselle, les soins personnels et le nettoyage industriel. Le partenariat vise a tirer parti des connaissances chimiques de BASF et de l'innovation bioscientifique d'IFF pour fournir des solutions durables a grande echelle tout en maintenant les performances.
   
• En janvier 2022, Genomatica et Covestro ont annonce la production reussie d'une version vegetale de l'hexamethylenediamine (HMDA), une matiere premiere cle pour le nylon, les revetements et les adhesifs. Le bio-HMDA, produit a partir de matieres premieres renouvelables, presente certaines des plus hautes puretes et qualites disponibles et reduit la dependance aux combustibles fossiles. Les deux entreprises prevoient de commercialiser la production pour soutenir une fabrication et une distribution plus durables dans les industries automobile, de la construction et du textile, tout en faisant avancer la transition vers une industrie chimique plus circulaire et a faible empreinte carbone.
   

Ce rapport d'etude de marche sur les produits chimiques biosources comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des previsions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (tonnes) de 2025 a 2034, pour les segments suivants :

Marche, par Source de matiere premiere

• Matieres premieres d'origine forestiere
• Matieres premieres d'origine agricole
• Matieres premieres issues des dechets
• Matieres premieres marines et algales

Marche, par Type de produit

• Produits chimiques organiques de base
  • Ethylene et derives biosources
  • Propylene et derives biosources
  • Aromatiques biosources (BTX)
  • Acides organiques (lactique, succinique)
• Ethanol et fermentation
  • Bioethanol industriel
  • Acides amines et proteines
  • Vitamines et nutraceutiques
• Produits chimiques biosources specialises
  • Enzymes industrielles
  • Biocatalyseurs et biosurfactants
  • Solvants biosources
• Produits chimiques cycliques et intermediaires
  • Monomeres biosources
  • Aromatiques renouvelables
  • Intermediaires specialises
• Precurseurs de biopolymeres
  • Precurseurs de PLA
  • Precurseurs de PHA
  • Precurseurs de polyamides biosources

Marche, par Application

• Intermediaires de fabrication chimique
  • Production de polymeres
  • Intermediaires pharmaceutiques
  • Synthese de produits chimiques fins
• Production de materiaux et resines plastiques
  • Plastiques biodegradables
  • Plastiques techniques biosources
  • Materiaux composites
• Produits de soins personnels et de nettoyage
  • Tensioactifs biosources
  • Conservateurs naturels
  • Ingredients cosmetiques
• Applications de peinture, de revetement et d'adhesif
  • Peintures et revetements biosources
  • Adhesifs naturels
  • Produits chimiques de traitement du bois
• Applications chimiques agricoles
  • Engrais biosources
  • Biopesticides et protection des cultures
  • Conditionneurs de sol

Marche, par Utilisation finale

• Emballage et biens de consommation
• Agriculture et transformation alimentaire
• Automobile et transport
• Construction et materiaux de construction
• Textiles et vetements

Les informations ci-dessus sont fournies pour les regions et pays suivants :

• Amerique du Nord  
  • Etats-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Coree du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amerique latine  
  • Bresil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amerique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Emirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique