Marché des produits chimiques biosourcés Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des produits chimiques biosourcés

Le marché mondial des produits chimiques biosourcés était estimé à 136,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 148,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 323,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 %.
 

• Le marché est porté par l’accélération de la transition mondiale vers des processus industriels durables, les mesures réglementaires incitant à l’utilisation de produits neutres en carbone, ainsi que les progrès de la biotechnologie et de la chimie verte.
   
• Les produits chimiques biosourcés, issus de matières premières renouvelables telles que les ressources agricoles et forestières ainsi que les algues, remplacent progressivement les matières premières d’origine fossile dans des applications telles que l’emballage, l’automobile, la construction, le textile et l’agriculture. 
   
• Les matières premières agricoles représentent près de 52 % du segment, devant les matières premières forestières, les biomasses résiduelles et les ressources marines et algales. La croissance du segment des matières premières est stimulée par le développement croissant de la valorisation de la biomasse, des résidus agricoles durables et des technologies de biotransformation à base d’algues, qui contribuent toutes à réduire la dépendance aux matières premières fossiles.
   
• Par type de produit, les produits chimiques organiques de base représentent 38 % de la part de marché, tandis que les produits chimiques biosourcés de spécialité comptent pour 18 %. Le développement des précurseurs de biopolymères et la fourniture d’intermédiaires renouvelables pour de nouveaux produits, notamment l’acide polylactique (PLA), le polyhydroxyalcanoate (PHA) et les composés bioaromatiques, stimuleront davantage la demande de bioproduits.
   
• Les plastiques biodégradables et les tensioactifs verts gagnent du terrain, car le renforcement des normes environnementales a rendu nécessaire l’utilisation de produits chimiques biosourcés, conformément à la préférence des clients pour des produits respectueux de l’environnement. Les liants renouvelables et les biosolvants se développent dans les secteurs des peintures, des revêtements et des adhésifs, tandis que les biopesticides et les engrais progressent dans l’agriculture, de même que les produits améliorant les sols, afin de soutenir les pratiques régénératives et de réduire leur impact écologique.
   
• À l’échelle régionale, le marché des produits chimiques biosourcés bénéficie de politiques favorables à la bioéconomie et de l’innovation industrielle. L’Europe représente environ 30 % du marché, portée par les objectifs de neutralité carbone de l’Union européenne et par l’intensification de l’activité manufacturière. L’Amérique du Nord suit avec 28 %, principalement grâce à l’expansion des segments de la biotechnologie et des bioraffineries.
   

Tendances du marché des produits chimiques biosourcés

• Les gouvernements continuent d’imposer des réglementations strictes sur les émissions de carbone, qui exercent un impact très important sur l’industrie chimique. Le plan d’action de la Commission européenne pour l’industrie chimique, annoncé en 2025, est particulièrement notable : il préconise l’utilisation de produits chimiques biosourcés comme levier de décarbonation, de compétitivité et de résilience industrielles. Cette évolution des politiques accélérera le passage de cadres fondés sur les ressources fossiles à des matières premières biosourcées renouvelables, rationnelles et fiables dans plusieurs secteurs industriels, tout en favorisant l’innovation et l’adoption de ces approches.
   
• Le marché des produits chimiques biosourcés plateformes connaît une croissance disruptive dans les domaines de la technologie et des politiques publiques. L’introduction et le développement de technologies soutenant la valorisation de l’APL catalysée par des métaux alcalins et des polymères à base de FDCA mettent l’accent sur l’amélioration de l’efficacité et la réduction de l’empreinte carbone.Ces avancées ouvrent la voie à la chimie biosourcée dans des applications allant au-delà des systèmes chimiques actuels à base de pétrole, notamment les emballages alimentaires, les plastiques automobiles et les textiles, sans compromettre la qualité à mesure que le monde s’oriente vers des principes commerciaux durables et circulaires.
   

Analyse du marché des produits chimiques biosourcés

Selon la source des matières premières, le marché est segmenté entre les matières premières d’origine forestière, agricole, issues des déchets, ainsi que les matières premières d’origine marine et algale.
 

• Les matières premières d’origine forestière peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications de la chimie biosourcée, notamment les produits chimiques de spécialité et les intermédiaires, et progresseront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % entre 2024 et 2034.
   
• Les matières premières d’origine agricole, notamment les cultures conventionnelles telles que le maïs, la canne à sucre et le soja, les résidus de cultures ainsi que les cultures énergétiques dédiées, restent le segment le plus important. Elles bénéficient d’une biomasse abondante, d’un coût compétitif et d’une compatibilité avec les bioprocédés industriels, avec une part de marché de 52 %, ce qui témoigne de leur importance et de leur position dominante dans l’ensemble de la production de produits chimiques biosourcés, qu’elle soit établie ou émergente.
   
• Les matières premières issues des déchets, notamment les déchets solides municipaux, les résidus de l’agriculture animale et les matières organiques des eaux usées, sont de plus en plus utilisées pour favoriser les principes de l’économie circulaire, obtenir des résultats durables et réduire la dépendance à l’égard des matières premières vierges.
   
• Les matières premières d’origine marine et algale, notamment les algues marines, les microalgues et les déchets marins, gagnent du terrain en tant que sources de biomasse ne concurrençant pas les ressources alimentaires. Elles offrent de nouvelles voies de production de produits chimiques de spécialité et de biocarburants, avec un TCAC de 9,0 % et une part de marché relativement limitée d’environ 5 %, ce qui ouvre des perspectives pour une production de produits chimiques biosourcés axée sur l’avenir et l’environnement.

 

Selon le type de produit, le marché est segmenté entre les produits chimiques organiques de base, l’alcool éthylique et les produits de fermentation, les produits chimiques cycliques et intermédiaires, les produits chimiques biosourcés de spécialité et les précurseurs de biopolymères.
 

• Les produits chimiques organiques de base devraient faire progresser leur part de marché, qui passerait de 51,95 milliards de dollars (USD) en 2024 à 123,08 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC de 8,5 %, sous l’effet de l’utilisation accrue de matières premières biosourcées dans l’industrie et du renforcement du soutien réglementaire en faveur des matières premières durables.
   
• L’alcool éthylique et les produits fermentés associés, tels que le bioéthanol industriel, les acides aminés et les nutraceutiques, suivent une trajectoire de croissance rapide en raison de la demande liée aux biocarburants, à l’alimentation et aux soins de santé, représentant une part de marché de 25 %. Les produits chimiques biosourcés de spécialité, notamment les produits de spécialité tels que les enzymes industrielles, les biocatalyseurs, les biosurfactants et les biosolvants, gagnent en popularité sous l’effet de la demande liée à la chimie verte et de l’utilisation de produits durables dans des applications ou des processus de production de spécialité. 
   
• Les produits chimiques cycliques et intermédiaires liés aux monomères biosourcés, aux composés aromatiques renouvelables et aux intermédiaires de spécialité sont adoptés dans des applications à haute performance, avec un taux de croissance annuel de 7,5 %.
   
• Les produits précurseurs de biopolymères, notamment le polyhydroxyalcanoate (PLA),(PHA), ou précurseurs de polyamides biosourcés (les plastiques biodégradables ou les produits polymères respectueux de l’environnement sont considérés comme des technologies habilitantes reflétant une forte croissance et une part de marché en hausse dans les applications d’emballage ou textiles.
   

Selon les applications, le marché est segmenté en intermédiaires pour la fabrication de produits chimiques, production de matières plastiques et de résines, applications dans les produits chimiques agricoles, peintures, revêtements et adhésifs, ainsi que produits de soins personnels et de nettoyage.
 

• Les intermédiaires pour la fabrication de produits chimiques, notamment les précurseurs de polymères, les intermédiaires pharmaceutiques et les produits de chimie fine, restent le principal segment d’application. Ce segment devrait progresser de 43,74 milliards de dollars (USD) en 2024 à 104,16 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 %, sous l’effet de la demande croissante de briques de base durables et biosourcées.
   
• La production de matières plastiques et de résines, notamment les plastiques biodégradables, les plastiques techniques biosourcés et les matériaux composites, connaît une expansion rapide, portée par l’adoption croissante de ces produits dans les secteurs de l’emballage, de l’automobile et de la construction, et détenait une part de marché de près de 17 % en 2024.
   
• Les produits de soins personnels et de nettoyage, comprenant les tensioactifs biosourcés, les conservateurs naturels et les ingrédients cosmétiques, gagnent du terrain en raison de la préférence des consommateurs pour des formulations respectueuses de l’environnement et non toxiques. Ce segment devrait passer de 24,61 milliards de dollars (USD) en 2024 à 58,25 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• Les applications dans les peintures, les revêtements et les adhésifs, notamment les peintures biosourcées, les adhésifs naturels et les produits chimiques de traitement du bois, progressent régulièrement, sous l’effet de la pression réglementaire en faveur de formulations à faible teneur en composés organiques volatils (COV) et renouvelables.
   
• Les applications dans les produits chimiques agricoles, telles que les biofertilisants, les biopesticides et les amendements des sols, connaissent une adoption croissante afin d’améliorer la durabilité et les rendements agricoles tout en réduisant la dépendance aux produits chimiques.
   

Selon l’utilisation finale, le marché est segmenté en emballage et biens de consommation, automobile et transport, construction et matériaux de construction, textiles et habillement, ainsi qu’agriculture et transformation alimentaire.
 

• Le secteur de l’emballage et des biens de consommation constitue le principal marché d’utilisation finale. Les applications comprennent à la fois l’emballage alimentaire et les produits de consommation intégrés au développement quotidien des produits de lessive et des produits ménagers, notamment les emballages destinés au commerce électronique. Ce segment de marché devrait progresser de 38,2 milliards de dollars (USD) en 2024 à 90,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par l’adoption de solutions d’emballage durables et biosourcées.
   
• Les applications agricoles et agroalimentaires, y compris le marché des additifs, notamment les produits d’amélioration des cultures, les auxiliaires de transformation alimentaire et les additifs pour l’alimentation animale, connaissent également une croissance rapide. Cette progression est soutenue par la demande accrue d’engrais durables, de biopesticides et de solutions durables pour la nutrition animale.
   
• Les applications dans l’automobile et le transport, telles que les lubrifiants, les composants intérieurs et les produits composites, affichent une progression lente mais régulière, reflétant le rythme modéré d’adoption des matériaux renouvelables et à faibles émissions utilisés dans la fabrication de composants automobiles, avec un TCAC de 7,9 %. Les matériaux de construction, tels que les bioadhésifs, les isolants et les composites structurels, progressent sous l’effet de la pression réglementaire et du renforcement des initiatives en faveur de la durabilité.
   
• Les applications dans les textiles et l’habillement utilisant des fibres biosourcées, des colorants naturels et des produits chimiques de traitement textile continueront de progresser, en raison de la préférence des consommateurs pour les tissus respectueux de l’environnement et les processus de production durables, sur le marché des textiles naturels.

 

En 2024, l’Amérique du Nord affiche une valeur de marché de 38,2 milliards de dollars (USD), avec un TCAC de 9 %.
 

• En Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, les produits chimiques biosourcés sont largement adoptés dans diverses applications, notamment l’emballage, l’agriculture et l’automobile. Cette reconnaissance est favorisée par plusieurs facteurs, dont les obligations réglementaires en faveur de la durabilité, les engagements des entreprises à produire des produits écologiques et les progrès technologiques liés aux matières premières renouvelables.
   
• La croissance des produits chimiques biosourcés reste également robuste dans de nombreuses régions d’Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, en raison d’une forte demande persistante pour des bioplastiques, des biolubrifiants et des solutions industrielles performants et respectueux de l’environnement.
   

L’Europe affichait une valeur de marché de 41 milliards de dollars (USD) en 2024, portée notamment par la tendance en faveur de la durabilité, les financements publics et les préoccupations environnementales des consommateurs.
 

• L’Europe dispose d’un marché très stable pour les produits chimiques biosourcés, soutenu par le cadre réglementaire et les exigences de conformité en matière de performance environnementale, les initiatives de durabilité et la sensibilisation croissante des consommateurs. Plusieurs grands pays, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne, disposent d’une présence solide dans le secteur des produits chimiques biosourcés, notamment dans les emballages biosourcés, les adhésifs et d’autres produits chimiques de spécialité. Ces pays continuent d’investir des financements suffisants pour développer les produits chimiques biosourcés grâce à l’utilisation de technologies durables et de matières premières renouvelables, de sorte que la croissance reste stable dans plusieurs plateformes industrielles.
   

En 2025, l’Asie-Pacifique devrait atteindre 44,7 milliards de dollars (USD) et devrait représenter 30 % des parts de marché en 2034.
 

• En Asie-Pacifique, le marché connaît une croissance rapide, mais celle-ci reste inégalement répartie dans la région. La Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie sont les principaux moteurs de la croissance des produits chimiques biosourcés dans la région. La croissance de ce marché est soutenue par l’industrialisation croissante, les initiatives publiques visant à encourager une production durable et l’augmentation de la demande dans les secteurs de l’emballage, de l’agriculture et de l’automobile.
   
• En outre, la croissance de la demande dans le reste de l’Asie-Pacifique est alimentée par l’utilisation accrue et la préférence croissante pour les matériaux biosourcés dans les produits chimiques, ainsi que par le développement d’alternatives écologiques, les consommateurs recherchant de plus en plus des produits durables.
   

L’Amérique latine progresse progressivement et devrait atteindre une valeur approximative de 16,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2024.
 

• L’Amérique latine, un marché émergent, connaît une certaine adoption, menée par le Brésil, le Mexique et l’Argentine. Les secteurs de l’agriculture et de l’emballage façonnent la demande, soutenus par un engagement croissant en faveur de la durabilité et par de nombreuses initiatives gouvernementales. Les investissements dans les produits chimiques biosourcés destinés aux engrais, à la protection des cultures et aux plastiques biodégradables augmenteraient régulièrement dans toute la région.
   

La région MEA étend sa présence et devait représenter 6 % des parts de marché en 2025.
 

• La région MEA a enregistré une adoption lente, menée par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud. Les facteurs de croissance de la demande comprennent l’agriculture durable, les biolubrifiants et les applications agricoles. La sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et à la durabilité, les projets liés aux énergies renouvelables et les politiques publiques stimulent tous l’adoption des produits chimiques biosourcés dans les secteurs de la construction, de l’emballage et de la fabrication.
   

Part de marché des produits chimiques biosourcés

Les cinq principales entreprises du secteur des colorants alimentaires naturels sont Novonesis (Novozymes/Chr. Hansen), Cargill Incorporated, Evonik Industries AG, BASF SE et Renewable Energy Group, Inc. Ces entreprises sont des acteurs importants dans leurs domaines respectifs et représentent 7,2 % de la part de marché totale.

Le marché est actuellement porté par la demande croissante de solutions durables et biosourcées dans presque tous les secteurs. Les principaux acteurs de cet écosystème consacrent davantage de ressources à l’élargissement de leurs portefeuilles de produits par l’innovation et les acquisitions stratégiques afin de répondre aux besoins croissants du marché.
 

• Novonesis est un leader mondialement reconnu des biosolutions, créé par le rapprochement des sociétés Novozymes et Chr. Hansen. Novonesis opère dans plus de 30 secteurs et a pour mission de développer et de fournir des biosolutions durables afin de réduire l’utilisation de produits chimiques et de contribuer à la neutralité climatique. Novonesis s’appuie sur environ 10 000 employés, qui œuvrent tous à transformer les modes de production et de consommation grâce aux technologies biologiques.
   
• Cargill est une multinationale américaine connue pour ses activités dans l’agro-industrie, l’alimentation et d’autres secteurs industriels. Cargill fabrique des produits chimiques biosourcés, notamment de l’acrylate d’éthyle biosourcé, dont l’empreinte carbone du produit est inférieure de 30 % à celle des solutions d’origine fossile. Cargill propose des matières premières renouvelables et des options durables destinées à divers secteurs.
   
• Evonik est un producteur allemand de produits chimiques de spécialité qui a construit en Slovaquie une usine de fabrication de biosurfactants, la première au monde de ce type à l’échelle industrielle. Les biosurfactants sont produits par fermentation à partir de sucre de maïs européen. Les biosurfactants d’Evonik sont biodégradables et possèdent des applications durables dans les domaines du nettoyage, des soins personnels et des applications industrielles. Evonik met en place des programmes liés aux produits chimiques biosourcés et à la durabilité.
   
• BASF, fabricant allemand de produits chimiques, opère sa transition vers l’acrylate d’éthyle biosourcé, qui contiendra 40 % de contenu certifié traçable au ^14C, avec un lancement prévu au quatrième trimestre 2024. Ce changement devrait réduire de 30 % l’empreinte carbone du produit par rapport aux produits d’origine fossile. BASF contribue à la transition vers une plus grande durabilité de ses produits sur le marché.
   
• Renewable Energy Group (REG), basée aux États-Unis, se concentre sur les carburants renouvelables et les produits chimiques biosourcés. REG produit du biodiesel et du diesel renouvelable à partir de diverses matières premières afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. REG soutient la poursuite de la transition des produits chimiques vers des solutions reposant davantage sur les énergies renouvelables.
   

Entreprises du marché des produits chimiques biosourcés

Les principaux acteurs présents dans le secteur des produits chimiques biosourcés comprennent :

• Amyris
• BASF
• BioAmber
• Bolt Threads
• Braskem
• Cargill
• Corbion
• DSM-firmenich
• Ecovative
• Evonik
• Genomatica
• Gevo
• Green Biologics
• LanzaTech
• Modern Meadow
• Novamont
• Novozymes
• Renewable Energy Group
• Solugen
• Zymergen
   

Actualités du secteur des produits chimiques biosourcés

• En octobre 2025, BASF et IFF ont annoncé un partenariat stratégique visant à accélérer le développement d’enzymes de nouvelle génération et de polymères biosourcés destinés à diverses applications, notamment dans les textiles, les produits pour lave-vaisselle, les soins personnels et le nettoyage industriel. Ce partenariat vise à associer le savoir-faire de BASF dans le domaine des produits chimiques à l’innovation d’IFF en biosciences afin de fournir des solutions durables à grande échelle, tout en maintenant leurs performances.
   
• En janvier 2022, Genomatica et Covestro ont annoncé la réussite de la production d’essai d’une version biosourcée de l’hexaméthylènediamine (HMDA), une matière première essentielle pour le nylon, les revêtements et les adhésifs. Produite à partir de matières premières renouvelables, la bio-HMDA présente l’un des niveaux de pureté et de qualité les plus élevés disponibles et réduit la dépendance aux combustibles fossiles. Les deux entreprises prévoient de commercialiser sa production afin de favoriser une fabrication et une distribution plus durables dans les secteurs de l’automobile, de la construction et du textile, tout en faisant progresser la transition vers une industrie chimique plus circulaire et à faibles émissions de carbone.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les produits chimiques biosourcés propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars (USD)) et de volume (tonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source de matière première

• Matières premières d’origine forestière
• Matières premières d’origine agricole
• Matières premières issues de déchets
• Matières premières d’origine marine et à base d’algues

Marché, par type de produit

• Produits chimiques organiques de base
  • Éthylène biosourcé et dérivés
  • Propylène biosourcé et dérivés
  • Composés aromatiques biosourcés (BTX)
  • Acides organiques (lactique, succinique)
• Alcool éthylique et fermentation
  • Bioéthanol industriel
  • Acides aminés et protéines
  • Vitamines et nutraceutiques
• Produits chimiques biosourcés de spécialité
  • Enzymes industrielles
  • Biocatalyseurs et biosurfactants
  • Solvants biosourcés
• Produits chimiques cycliques et intermédiaires
  • Monomères biosourcés
  • Composés aromatiques renouvelables
  • Intermédiaires de spécialité
• Précurseurs de biopolymères
  • Précurseurs du PLA
  • Précurseurs du PHA
  • Précurseurs de polyamides biosourcés

Marché, par application

• Intermédiaires pour la fabrication de produits chimiques
  • Production de polymères
  • Intermédiaires pharmaceutiques
  • Synthèse de produits chimiques fins
• Production de matières plastiques et de résines
  • Plastiques biodégradables
  • Plastiques techniques biosourcés
  • Matériaux composites
• Produits de soins personnels et de nettoyage
  • Tensioactifs biosourcés
  • Conservateurs naturels
  • Ingrédients cosmétiques
• Applications dans les peintures, revêtements et adhésifs
  • Peintures et revêtements biosourcés
  • Adhésifs naturels
  • Produits chimiques pour le traitement du bois
• Applications dans les produits chimiques agricoles
  • Engrais biosourcés
  • Biopesticides et produits de protection des cultures
  • Conditionneurs de sol

Marché, par utilisation finale

• Emballages et biens de consommation
• Agriculture et transformation des aliments
• Automobile et transport
• Construction et matériaux de construction
• Textile et habillement

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • UAE
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique