자전거 및 스쿠터 대여 시장 규모 및 점유율 2026-2035

자전거 및 스쿠터 대여 시장 규모

글로벌 자전거 및 스쿠터 대여 시장 규모는 2025년 71억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 매출은 2026년부터 2035년까지 약 14.1%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 276억 미국 달러에 이를 전망입니다.

운영 차량은 2025년 약 333만8,000대에서 2035년 893만2,800대로 증가할 전망이며, 차량당 평균 매출은 2,120 미국 달러에서 3,085 미국 달러로 상승할 전망입니다.

이 시장에는 이용량 기반 과금 및 구독 모델에 따른 자전거와 스쿠터의 단기 및 장기 대여가 포함됩니다. 통근자, 관광객, 학생, 기업 사용자 및 배달 종사자가 이용하는 페달식, 전기식 및 가솔린 구동 차량을 대상으로 합니다. 시장 성장은 운영 기업이 간헐적인 도시 이동을 반복적인 고용주·배달·통근 계약으로 전환할 수 있는지에 따라 점점 더 좌우되고 있습니다.

북미 공유형 초소형 이동수단 시스템은 2024년 415개 도시에서 2억2,500만 건의 이용을 기록했으며, 이는 2023년보다 31% 증가한 수치입니다. 차량은 19% 증가하여 약 33만3,000대에 이르렀고, 전기 기기는 전체 이용의 66%를 차지했습니다. 또한 시스템의 79%는 하나 이상의 전기 차량 유형을 제공했습니다 ^{[1]North American Bikeshare and Scootershare Association, 2024 State of the Industry Report, August 7, 2025, nabsa.net}. 전 세계적으로 공유 자전거 차량은 아시아에 여전히 집중되어 있습니다. 2024년 자전거 공유 세계 지도에 따르면 92개국의 2,145개 시스템에서 928만 대의 자전거가 운영되었으며, 아시아가 설치 차량의 93.33%를 차지했습니다.

시장 확대는 상업적 측면에서도 더욱 체계적으로 진행되고 있습니다. Lime은 2024년 2억 건 이상의 이용과 평균 27만 대를 초과하는 차량을 기반으로 6억8,600만 미국 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 32% 증가한 수치입니다 ^{[2]Lime / Neutron Holdings, Lime Delivers Record Revenue and Profitability, Positive Free Cash Flow in 2024, February 18, 2025, businesswire.com}. 독일의 기업 자전거 리스 시장은 2024년 31억 유로의 매출을 기록했으며, 고용주가 리스한 자전거 210만 대와 참여 고용주 26만9,000곳이 이를 뒷받침했습니다. 이러한 모델은 경제적 구조가 서로 다릅니다. 고밀도 앱 기반 차량은 이용 빈도로 수익을 창출하는 반면, 기업 리스는 고용주가 지원하는 이용권과 다년간의 차량 관계를 통해 수익을 창출합니다.

전동화는 대여 이륜차가 제공할 수 있는 이동 유형을 확대하기 때문에 이러한 변화의 핵심 요소입니다. 전기 보조 기능은 더 길고 경사가 심하며 신체적 부담이 큰 이동을 가능하게 하고, 연결형 배터리 및 유지보수 시스템은 추가적인 활용도가 향상된 단위 경제성으로 이어지는지를 좌우합니다. 따라서 내구성이 높은 차량과 신뢰할 수 있는 규정 준수 역량을 갖춘 운영 기업은 저비용·단수명 하드웨어를 기반으로 구축된 차량보다 유리한 위치에 있습니다.

주요 성장 요인

유연한 도시 교통 및 대중교통 연계

대여 차량은 단순히 레저용 자전거를 대체하는 데 그치지 않고, 점점 더 퍼스트마일과 라스트마일의 공백을 메우고 있습니다. 북미에서는 2024년 공유형 마이크로모빌리티 이용자의 74%가 대중교통과 연계하기 위해 공유 차량을 이용했으며, 전체 이용 건수의 35%는 자동차 이동을 대체했습니다. 이러한 이중적 역할은 상업적으로 중요합니다. 대중교통 연계 수요가 역과 출퇴근 시간대에 집중되기 때문에 운영업체는 차량 배치와 구독 전환을 위한 명확한 거점을 확보할 수 있습니다.

전동화는 이러한 거점 주변에서 이용 가능한 서비스 범위를 확대합니다. 북미의 전기자전거 이용 건수는 2024년에 62% 증가한 6,400만 건을 기록했으며, 전동킥보드 이용 건수는 8,500만 건에 이르렀습니다. 이러한 변화가 의미하는 바는 단순히 이용 건수가 증가한다는 데 있지 않습니다. 전동 차량을 통해 운영업체는 더 긴 이동 거리와 페달 자전거를 선택하지 않을 수 있는 이용자까지 서비스할 수 있으며, 출퇴근, 용무 및 방문객 이동 전반에서 더욱 다양한 수익 구성을 확보할 수 있습니다.

관광 및 레저 이동

관광객은 여전히 가장 큰 최종 사용자 집단으로, 2025년에 37억9,530만 미국 달러의 매출을 창출할 전망입니다. 관광 도시에서 대여 서비스는 더 긴 이용 시간, 편의성에 대한 높은 지불 의사, 관광 명소·숙박시설·교통 허브를 연결하는 편도 이동 수요의 혜택을 누립니다. 경치 좋은 경로와 저렴한 대여 가격이 중요한 관광 시장에서는 페달 자전거가 여전히 입지를 유지하는 반면, 더 긴 주행거리나 적은 신체적 노력을 원하는 이용자는 전기자전거와 전동킥보리를 선택합니다.

관광은 차량 운용 계획에도 상충 요인을 제시합니다. 방문객이 많은 성수기에는 이용률이 높아질 수 있지만, 동일한 차량이 겨울이나 비수기에는 유휴 상태로 남을 수 있습니다. 엄선된 경로, 호텔 및 관광 명소와의 제휴, 계절별 차량 재배치를 활용하는 운영업체는 수익 창출을 개선할 수 있지만, 이러한 전략만으로 기상에 민감한 수요에 대한 노출이 완전히 해소되지는 않습니다.

기업 및 직원 자전거 리스 프로그램

고용주 지원형 리스는 시장에서 가장 명확한 반복 매출 채널 중 하나를 형성했습니다. 독일의 기업 자전거 리스 시장은 2024년에 31억 유로의 매출을 창출했으며, 210만 대의 리스 자전거가 운행 중이었습니다. 이 중 78%는 전기자전거였습니다 ^{[3]Deloitte / Zukunft Fahrrad, Dienstradleasing konsolidiert sich auf hohem Niveau, June 24, 2025, deloitte.com}. 이 모델은 정가의 0.25%를 과세 대상 혜택률로 적용하는 급여 전환 방식의 지원을 받아 직원의 실질적인 이용 비용을 낮춥니다.

10만 곳이 넘는 고용주 고객과 7,200곳의 소매 파트너로 구성된 JobRad의 네트워크는 이 부문을 뒷받침하는 운영 구조를 보여줍니다 ^{[4]JobRad, Uber uns - Alles uber die Marke JobRad, 2026, jobrad.org}. 이 모델에는 차량 공급 이상의 요소가 필요합니다. 운영업체는 금융, 고용주 등록, 정비, 보험 및 소매 이행을 통합해야 합니다. 이러한 복잡성은 전환 비용을 발생시키며, 기업 리스는 자유 반납형 서비스보다 일상적인 단거리 이동 수요의 일별 변동에 덜 취약합니다.

디지털 예약, 규정 준수 및 차량 관리

커넥티드 차량은 GPS 추적, 원격 잠금, 배터리 모니터링, 지오펜싱 및 정비 일정 관리를 지원합니다. 이러한 도구는 차량을 효율적으로 관리하는 동시에 허가 요건을 충족하기 위해 점점 더 필수적인 요소가 되고 있습니다. Voi는 2024년 수익성 개선을 예측 정비와 차량 수명 연장을 비롯한 운영 개선에 따른 것으로 설명했습니다.

커넥티드 차량 운용 아키텍처의 규제상 가치는 높아지고 있습니다. 규정(EU) 2023/1542는 경형 전기차와 관련 공급망에 영향을 미치는 배터리 지속가능성, 추적성 및 정보 요건을 규정합니다. 데이터 공유, 주차 규정 준수 또는 지오펜싱 시행을 요구하는 도시에서는 운영자의 소프트웨어와 현장 운영 역량이 선택적인 제품 기능이 아니라 사업 운영 자격의 일부가 됩니다.

주요 제약 요인

유지보수, 재배치 및 하드웨어 내구성

공유 차량은 높은 이용률, 거친 취급, 기물 파손, 배터리 성능 저하 및 재배치 과정에서의 반복적인 적재를 겪기 때문에 유지보수 비용이 여전히 상당한 수준입니다. 공유 킥보드 유지보수에 관한 알토대학교의 연구에서는 반복적으로 발생하는 운영 장애, 발견되지 않은 결함, 진단의 복잡성, 차량 수명 단축 및 고장이 발생했음에도 운행을 계속하는 차량 문제가 확인되었습니다. 상태 모니터링 및 수리 시스템으로 이러한 문제를 해결할 수 있지만, 이를 위해서는 자본 투자와 기술 역량을 갖춘 현장 인력이 필요합니다.

하드웨어 내구성은 차량 세대에 따라 크게 달라집니다. 공유 전동킥보드 차량을 평가한 결과, 일부 모델은 도입 후 2~3년이 지나면서 집중적인 유지보수 주기에 진입한 반면, 한 전기자전거 모델은 상업 운용 1년 후 핵심 부품을 교체해야 했습니다. Dott는 예상 운용 수명을 약 7년으로 연장하기 위한 노력의 일환으로 2024년에 전동킥보드 10,000대를 재정비했습니다. 상업적 결과는 분명합니다. 구매 가격이 낮더라도 가동 중단 시간, 서비스 인건비 또는 교체 지출이 증가한다면 차량 운영 비용이 반드시 낮아지는 것은 아닙니다.

계절적 수요 변동성

자전거 및 킥보드 대여 서비스는 강수량, 낮은 기온, 바람 및 낮은 가시성의 영향을 여전히 크게 받습니다. 미니애폴리스, 루이빌 및 오스틴을 대상으로 한 시계열 연구에서는 이러한 기상 변수가 전동킥보드 이용을 유의미하게 감소시키는 것으로 나타났습니다. 이러한 영향은 특히 여름 수요를 기준으로 차량 용량을 설정했지만 연간 수익성이 겨울 현금흐름에 좌우되는 시장에서 크게 나타납니다.

Voi는 성수기에 차량당 하루 이용 횟수가 약 10회에 달했으며, 비수기에는 차량당 하루 2회까지 감소했다고 보고했습니다. 구독 계약, 배달용 활용, 계절별 차량 재배치 및 탄력적 요금제가 재무적 영향을 완화할 수 있지만, 고정적인 차량 운영 비용과 변동적인 야외 수요 간의 불일치를 완전히 상쇄할 수는 없습니다. 따라서 밀집 배치, 유연한 차량 배분 및 다변화된 고객 부문이 연간 수익성의 핵심 요소가 됩니다.

반복 계약은 이러한 운영 리스크를 부분적으로 헤지합니다. 고용주 대상 리스, 월간 구독 및 배달 계약은 특히 기온이 낮은 도시에서 비정기적인 이동 수요보다 안정적인 이용률을 창출합니다. 그러나 계약 매출이 운영 관리의 필요성을 없애는 것은 아닙니다. 배달 고객이나 기업 고객 역시 신뢰할 수 있는 차량, 신속한 유지보수 및 예측 가능한 이용 가능성을 기대합니다. 가장 경쟁력 있는 플랫폼은 반복적인 수요와 공유 서비스에 맞게 설계된 하드웨어를 결합하는 플랫폼이 될 전망입니다.

자전거 및 스쿠터 대여 시장 부문별 분석

서비스별

종량제 서비스 시장 규모는 2025년 44억2,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 약 12.58%의 연평균성장률(CAGR)로 151억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 모델은 관광객, 간헐적 이용자 및 도시 내 이동 빈도가 낮은 사용자에게 여전히 주요 진입 경로로 활용됩니다. 즉시 이용할 수 있고 이용 약정 부담이 낮다는 점이 강점이지만, 날씨와 특정 지역의 수요, 도시별 허가 제약에 더 큰 영향을 받는다는 한계가 있습니다.

중국의 주요 자전거 공유 시스템은 대량의 건별 이용이 중요하다는 점을 더욱 부각했습니다. 글로벌 자전거 공유 차량은 아시아, 특히 공유 자전거가 앱 기반의 현지 모빌리티 생태계에 통합된 중국에 집중되어 있습니다 ^{[5]Meddin Bike-Sharing World Map, Bike-Sharing World Map 2024 Report, 2024, bikesharingworldmap.com}. 건별 요금이 낮은 지역에서도 차량 밀도와 거래량은 대규모 운영 네트워크를 유지하는 기반이 될 수 있습니다.

구독 기반 서비스 시장 규모는 2025년 26억5,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 약 16.17%의 연평균성장률(CAGR)로 124억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 고정 월 요금은 구매 결정을 이동 건별 비교에서 모빌리티 접근성에 대한 결정으로 전환해 고객 유지율과 매출 예측 가능성을 높일 수 있습니다.

Swapfiets는 2024년에 9,110만 유로의 매출과 약 266,831명의 회원을 기록했습니다. 회원 수가 대체로 안정적이었음에도 전기자전거 비중 확대에 힘입어 매출은 7% 증가했으며, 회원 1인당 평균 매출은 341유로에 달했습니다 ^{[6]Micromobility.io, Swapfiets Posts EUR 91.1M Revenue in 2024, Up 7% with Positive Cash Flow, September 11, 2025, micromobility.io}. 기업용 리스는 고용주 복지 및 급여 전환 제도와 결제를 연계함으로써 이러한 원칙을 확대하며, 소비자 구독보다 계약 기간이 긴 경우가 많습니다.

동력원별

페달 구동 대여 서비스 시장 규모는 2025년 15억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 약 9.50%의 연평균성장률(CAGR)로 38억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 페달 구동 자전거는 단거리, 평탄한 지형, 저가 서비스 및 관광 분야에서 여전히 유효하며, 아시아에서는 차량 대수 기준으로 큰 비중을 차지합니다. 성장률이 낮은 것은 수요가 붕괴했기 때문이 아니라 전기 제품으로 대체되고 있기 때문입니다.

전기 대여 서비스 시장 규모는 2025년 31억7,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 약 17.48%의 연평균성장률(CAGR)로 165억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 전기 구동 방식은 장거리 통근, 배송 업무, 구릉지 도시 및 신체적 노력을 줄이려는 이용자에게 더 적합합니다. 북미 전기자전거만으로도 2024년에 6,400만 회의 이용이 발생했으며, 해당 지역 시스템의 79%에는 전기 차량 유형이 포함되었습니다.

높은 성장률은 이용자 편의성과 운영업체의 경제성 모두와 관련이 있습니다. 전기자전거와 전동 스쿠터는 서비스 이용이 가능한 이동 거리를 확대할 수 있지만, 상업적 가치는 배터리 관리, 도난 방지, 부품 내구성 및 규정을 준수한 주차 관리에 좌우됩니다. 이러한 요건을 관리하지 못하는 운영업체는 더 높은 요금을 부과하더라도 비용 기반이 확대될 수 있습니다.

휘발유 구동 대여 서비스 시장 규모는 2025년 24억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 약 10.75%의 연평균성장률(CAGR)로 70억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 휘발유 스쿠터는 충전 인프라가 제한적이거나 도시 간 이동이 많거나 모페드 관광 수요가 확고한 시장에서 여전히 유용합니다. Cooltra는 유럽 시장에서 전기 모빌리티 서비스를 확대하는 동시에 모페드 공유 사업을 계속 운영하고 있습니다.

도시 배출 규제는 관광지 간선도로나 인프라 제약이 큰 시장보다 유럽의 밀집된 도심에서 해당 부문을 더욱 강하게 제약할 가능성이 높습니다. 이에 따라 가솔린 차량 플릿의 역할은 더욱 선별적으로 변화하고 있습니다. 주행거리와 재급유가 여전히 결정적인 지역에서는 활용될 수 있지만, 무배출을 지향하는 도시에서는 규제 및 대체 위험이 점점 커지고 있습니다.

차량별

자전거 대여 시장은 2025년 29억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 12.92%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 102억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 자전거는 광범위한 자전거 인프라에서 높은 수용성을 확보하고 있으며, 기업 리스 시장의 기반이 되고 있습니다. 독일의 고용주 리스 자전거 플릿은 자전거 중심의 구독 및 서비스 모델을 위한 상당한 설치 기반을 제공합니다.

Donkey Republic은 2024년 매출이 약 1,960만 유로로 전년 대비 27% 증가했으며, EBIT 흑자를 기록한 첫해였다고 발표했습니다. 이 회사는 2만1,100대의 자전거를 운영하며 68만 명의 이용자에게 서비스를 제공했고, 운행 횟수는 840만 건에 달했습니다. 이러한 실적은 계약, 플릿 기술 및 도시 내 서비스 범위가 조화를 이룰 경우 거점 기반 및 자전거 중심 운영이 실행 가능한 수익 구조를 창출할 수 있음을 보여줍니다.

스쿠터 대여 시장은 2025년 41억8,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 14.79%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 173억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 스쿠터는 속도, 직립 주행 및 적은 신체적 부담을 중시하는 이용자에게 매력적이며, 역사적으로 공유 마이크로모빌리티 매출의 상당한 비중을 차지해 왔습니다.

그러나 규제 노출로 인해 성장세가 제한되고 있습니다. 마드리드시는 2024년 9월 지오펜싱, 보험 보장 범위 및 데이터 공유 의무와 관련한 문제를 이유로 Lime, Dott 및 TIER의 운행 허가를 취소했습니다. 이 사건은 플릿 규모만으로는 운영업체가 도시 당국의 집행을 피할 수 없음을 보여주었습니다. 규정 준수 수준에 따라 스쿠터 플릿의 운행 지속 가능 여부가 신속하게 결정될 수 있습니다.

대여 기간별

단기 대여 시장은 2025년 52억6,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 12.92%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 185억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 분당, 시간 단위 및 일일 대여는 일반 통근자와 방문객을 위한 지배적인 이용 형태로 남아 있습니다. 이러한 사업의 수익성은 수요 밀도, 수요가 집중되는 지점에서의 차량 이용 가능성, 운영업체의 가동 중단 시간 최소화 역량에 크게 좌우됩니다.

장기 대여 시장은 2025년 18억1,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 16.84%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 90억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 주 단위, 월 단위 및 수개월 단위 계약은 초기 차량 구매 없이도 안정적인 이용이 필요한 통근자, 기업 사용자 및 배달 종사자에게 특히 적합합니다.

Yulu의 배달 중심 전기자전거 이용 모델은 이러한 패턴을 반영합니다. 이 회사는 4만 대가 넘는 전기차를 실제 운행 중이라고 보고했으며, Zomato, Zepto, Blinkit 및 Swiggy를 포함한 파트너사를 위해 자사 플릿이 매월 2,000만 건이 넘는 친환경 배달을 지원한다고 밝혔습니다. 장기 계약을 통해 배달 종사자는 생산 활동에 필요한 자산을 이용할 수 있으며, 운영업체는 이미 파악된 고객군을 기준으로 유지보수 및 가동률을 계획할 수 있습니다.

최종 사용자별

통근자는 2025년 14억6,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 15.20%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 62억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 통근자의 수요는 퍼스트마일 및 라스트마일 이동과 밀접하게 연관되어 있습니다. 대중교통과 연결하기 위해 공유 마이크로모빌리티를 이용하는 승객의 비중이 높다는 점은 대여 플릿이 대중교통을 대체하기보다 보완하는 지역에서 통근 수요가 가장 강하다는 것을 보여줍니다.

관광객은 2025년 38억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 12.35%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 127억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 관광객은 관광 경로, 호텔 접근성 및 관광 도시 수요에 힘입어 가장 큰 최종 사용자 부문을 형성하고 있습니다. 배달 및 통근 수요에 비해 성장률이 낮은 것은 방문객 흐름과 야외 활동 계절성에 대한 의존도가 높기 때문입니다.

학생 부문은 2025년에 4억2,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 약 13.38%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 15억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 캠퍼스는 수요가 집중되어 있고 운영 구역을 통제할 수 있으며, 도시 전역에 분산된 차량 운영망보다 재배치 수요가 낮습니다. 학생 요금제는 구독형 이용에 대한 친숙도를 높일 수 있지만, 할인 요금으로 인해 단기적인 사용자당 매출은 제한됩니다.

기업 사용자 부문은 2025년에 5억3,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 약 11.67%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 16억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 고용주와 협상한 모빌리티 복지 혜택은 사용자 확보 비용을 낮추고 수요를 안정화할 수 있습니다. 독일의 기업 자전거 리스 시스템은 이 채널의 잠재적 규모를 보여줍니다. 독일 근로 인구의 41%가 고용주 보조 자전거 리스 서비스를 이용할 수 있는 것으로 추정됩니다.

배달 종사자 부문은 2025년에 8억7,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 약 19.17%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 53억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 음식 배달과 즉시 배송 시장의 빠른 성장에 힘입고 있으며, 차량 이용 가능성이 종사자의 수익 창출 능력과 플랫폼의 주문 처리 속도에 직접적인 영향을 미칩니다.

Zypp Electric은 델리, 벵갈루루, 뭄바이, 하이데라바드 전역에서 약 2만2,000대의 전기 이륜차를 운영했으며, 2024년 5월 ENEOS로부터 동남아시아 확장 계획을 지원하기 위해 1,500만 미국 달러를 투자받았습니다. 배달 차량 운영망에는 높은 가동 시간, 광범위한 서비스 범위, 안정적인 배터리 성능이 필요합니다. 따라서 이 부문에서는 단순한 단기 대여 상품보다 차량, 유지보수, 금융, 원격 측정 서비스를 통합해 제공할 수 있는 운영 사업자가 유리합니다.

관광은 현재 최종 사용자 매출 풀이 가장 크기 때문에 앞으로도 중요하지만, 이용률이 동일하게 안정적이라고 보기는 어렵습니다. 따라서 전략적 기회는 관광 수요와 높은 도시 밀도가 뒷받침되는 지역에서는 단기 대여 차량 운영망을 유지하는 동시에, 신규 자본을 전기 기반의 계약 지원형 차량 운영망에 배분하는 데 있습니다. 이러한 포트폴리오 접근법은 이용 빈도가 높은 일반 이용자 시장을 포기하지 않으면서 사업의 회복탄력성을 높일 수 있습니다.

자전거 및 스쿠터 대여 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년에 11억9,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 약 16.00%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 54억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미 시장 전망은 기록적인 이용량, 차량 운영망의 전기화, 점차 공식화되는 도시 허가 체계에 힘입고 있습니다.

NABSA에 따르면 2024년 공유형 마이크로모빌리티 시스템을 운영한 북미 415개 도시 가운데 미국 도시가 354개를 차지했습니다. 전동 스쿠터는 배치 차량의 48%를 차지했으며, 전기 자전거는 자전거 공유 차량의 49%를 차지했습니다. 미국 교통통계국은 자전거 공유 서비스와 전동 스쿠터 이용 현황도 추적하고 있어 교통기관과 지역 정책 수립을 위한 공개 근거를 제공합니다 ^{[7]U.S. Bureau of Transportation Statistics, Bikeshare and E-Scooters in the U.S., data.bts.gov}.

Lime은 여전히 북미 지역의 주요 시장 참여 기업이며, Bird와 Spin의 모회사인 Third Lane Mobility는 2024년에 2억400만 미국 달러의 총 예약액과 조정 EBITDA 기준 첫 흑자 전환 연도를 기록했다고 보고했습니다 ^{[8]GlobeNewswire, Third Lane Mobility Achieves Milestone: $204 Million in Gross Bookings, February 20, 2025, globenewswire.com}. Bird는 2024년 4월 새로운 Third Lane Mobility 구조 아래에서 챕터 11 절차를 마치고 회생했습니다. 이러한 전개는 북미 시장이 무조건적인 확장에서 벗어나 도시 단위의 수익성과 보다 선별적인 차량 배치로 전환하고 있음을 보여줍니다.

덴버 지역 차량의 82%는 2024년 기준 전기 스쿠터였다고 덴버 지역정부협의회는 밝혔습니다. 지방자치단체의 규정은 여전히 파편화되어 있지만, 데이터 공유, 형평성 있는 배치, 차량 대수 제한, 주차 요건이 어떤 운영사가 허가를 유지할 수 있는지에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 21억 미국 달러를 기록했으며, 약 14.98%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 88억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽은 성숙한 자유 부유형 서비스와 대규모 기업 고용주 리스 시장이 공존하는 지역으로, 특히 독일에서 이러한 특징이 두드러집니다.

독일의 31억 유로 규모 기업용 자전거 리스 시장은 유럽에 다른 대부분의 지역보다 계약 중심적인 매출 기반을 제공합니다. JobRad의 고용주 및 소매업체 네트워크는 이 생태계에서 회사의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. Swapfiets는 2024년 8개국 45개 도시에서 9,110만 유로의 매출을 기록했으며, 이 중 네덜란드가 5,230만 유로를 기여했습니다. 이러한 모델은 공유 차량을 보완하지만 수익성과 운영 방식은 서로 다릅니다. 리스 사업은 금융 및 서비스 네트워크에 의존하는 반면, 자유 부유형 차량은 이용률과 허가 유지에 의존합니다.

TIER-Dott 거래는 주요 통합 사례였습니다. 2024년 1월 발표되고 6,000만 유로의 지분 투자를 통해 지원된 이 결합으로 더 큰 규모의 유럽 공유 모빌리티 플랫폼이 탄생했습니다. 이후 Dott는 약 25만 대의 차량을 보유하고 427개 도시에서 운영되었습니다. 통합은 구매력과 백오피스 효율성을 높일 수 있지만, 지속적으로 수익성이 낮은 도시 운영을 정리하기 위해 시장 철수가 필요할 수도 있습니다.

규제는 지역 시장을 결정하는 핵심 변수입니다. 아일랜드의 2024년 도로교통(전기 스쿠터) 규정은 최고 속도를 시속 20 km/h로 정하고 장비 및 이용자 요건을 규정합니다. 헬싱키는 2026년 1월부터 공유 전기 스쿠터와 자전거에 허가가 필요하다고 발표했습니다. 마드리드의 2024년 허가 취소 사례는 도시 정부가 이러한 요건을 형식적으로가 아니라 실제로 적용하고 있음을 보여줍니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 29억 미국 달러를 기록했으며, 약 12.24%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 96억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아시아 태평양은 2025년 매출 기준으로 가장 큰 지역 시장이며, 공유 자전거 차량 규모의 글로벌 중심지입니다.

중국의 시장 규모는 결정적인 요소입니다. 베이징에서는 2024년 공유 자전거 이용 건수가 11억4,400만 회에 달했으며, 일평균 이용 건수는 313만 회였습니다. 한편 당국은 도심 지역의 차량 대수를 80만 대로 제한했습니다. 차량 대수 제한은 단순히 차량을 추가하는 경쟁에서 벗어나 이용 가능성, 유지보수 품질, 이용 건당 수익화로 경쟁의 초점을 이동시킵니다. 이는 이 지역이 차량당 평균 매출이 비례적으로 높지 않더라도 막대한 차량 규모를 뒷받침할 수 있는 이유를 설명해 줍니다.

인도는 전기 배송 차량을 중심으로 한 또 다른 성장 모델을 제시합니다. Yulu는 차량 확대를 위해 2025년 지분 및 부채 조달을 통해 9,300만 미국 달러를 유치했으며, 12개 이상의 도시에서 차량을 20만 대까지 확대할 계획을 밝혔습니다. ENEOS의 지원을 받는 Zypp Electric의 자금 조달과 동남아시아 확장 계획 역시 통근 수요뿐 아니라 물류 및 배송 플랫폼의 수요를 반영합니다. 이러한 상업적 이용자는 안정적인 정비 서비스와 장기적인 이용 접근성의 가치를 높입니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장 규모는 2025년 5억 미국 달러를 기록했으며, 약 14.52%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 20억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질과 멕시코가 주요 시장이며, 대규모 도시 인구, 교통 혼잡, 관광 수요가 시장을 뒷받침하고 있습니다.

해당 지역의 운영 여건은 도시별로 크게 다릅니다. 주요 대도시에서는 공공 자전거 공유 시스템이 인프라 기반을 제공하지만, 무정차 대여 차량은 지방자치단체의 허가 규정, 고르지 못한 자전거 인프라, 고소득 지역에 집중된 수요에 대응해야 합니다. 브라질의 해안 지역과 멕시코의 휴양지에서는 관광 수요가 계절적 이용률을 높일 수 있지만, 환율 변동성과 인플레이션으로 인해 차량 교체가 지연되고 수입 차량과 배터리 비용이 증가할 수 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 3억8,000만 미국 달러였으며, 약 14.42%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 15억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아랍에미리트는 두바이와 아부다비의 인프라 및 규제된 운영 구역을 기반으로 역내에서 가장 발전된 공유형 마이크로모빌리티 시장을 보유하고 있습니다.

걸프 지역 도시는 관광, 도시 개발 투자, 북부 시장보다 덜 심각한 겨울철 이용률 하락의 수혜를 받고 있습니다. 반면 더위, 도로 안전, 고르지 못한 자전거 인프라는 여전히 제약 요인으로 작용합니다. 사우디아라비아의 도시 개발 정책은 리야드, 제다, NEOM에서의 도입 기회를 창출하는 반면, 튀르키예와 남아프리카공화국은 초기 단계 시장으로서 혼잡과 지속가능성 프로그램이 관심을 뒷받침하고 있지만 상업적 운영 체계는 아직 발전하는 단계에 있습니다.

아시아 태평양에는 세계 최대 규모의 건당 자전거 이용 생태계와 가장 강력한 배달용 대여 시장 성장 가능성이 함께 존재합니다. 중국에서는 차량 대수 제한으로 인해 차량을 단순히 늘리는 것보다 운영 품질이 중요하며, 인도의 배달 플랫폼은 더 높은 가치를 창출하는 구독형에 가까운 이용으로 이어질 수 있는 경로를 제공합니다. 라틴아메리카와 중동 및 아프리카는 성장 잠재력이 있지만, 차량 투자는 환율 노출, 인프라 품질, 기후, 현지 허가 체계의 성숙도를 고려해야 합니다.

자전거 및 전동킥보드 대여 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 매우 세분화되어 있으며, 상위 10개 운영 기업이 2025년 전 세계 매출의 약 14.7%를 차지했습니다. 경쟁 우위는 점점 도시 허가, 차량 내구성, 자본 접근성, 서비스 다각화, 일반 대여와 함께 반복 매출을 창출하는 역량에 의해 좌우되고 있습니다.

JobRad는 독일의 고용주 연계 자전거 리스 사업을 통해 전 세계 매출의 약 8.5%를 차지하는 것으로 추정됩니다. JobRad는 10만 곳 이상의 기업 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 약 700만 명의 직원이 이용할 수 있도록 하며, 7,200개 소매 파트너와 협력하고 있습니다. JobRad의 경쟁력은 고용주 연계, 금융 전문성, 순수 디지털 플랫폼으로는 복제하기 어려운 소매 서비스 네트워크에 기반합니다.

Lime은 2024년에 순매출 6억8,600만 미국 달러와 총예약액 8억1,000만 미국 달러를 기록했으며, 해당 연도에 2억 건 이상의 이용 건수를 제공했습니다. Lime은 전 세계적인 사업 범위와 대규모 연결 차량을 기반으로 조달, 도시 운영, 제품 개발에서 규모의 이점을 확보하고 있습니다. Lime의 모기업인 Neutron Holdings는 2025년에 기업공개를 신청했으며, 2025년 매출 8억8,672만 미국 달러를 공시했습니다 ^{[9]TT News, Uber-Backed Electric Scooter Rental Firm Lime Files for IPO, 2025, ttnews.com}.

Swapfiets는 2024년에 9,110만 유로의 매출을 창출했으며 약 26만 7,000명의 회원을 확보했습니다. 정액 요금제 자전거 및 전기자전거 서비스는 유지보수와 교체를 고객 가치 제안의 핵심으로 삼고 있습니다. Swapfiets는 독일과 오스트리아에서 전기자전거 구독 역량을 확대하기 위해 2025년 Dance를 인수했습니다.

Voi는 2024년에 1억 3,280만 유로의 순매출을 창출했으며, 조정 EBIT 기준으로 처음 흑자를 기록한 연도를 보고했습니다. Voi는 차량 수명 연장과 유지보수 프로세스 개선이 운영 실적 향상에 기여했다고 밝혔습니다. 또한 Voi는 차량 확대를 지원하기 위해 2024년 10월 5,000만 유로 규모의 선순위 담보부 채권을 발행했습니다.

Dott는 TIER Mobility를 통합해 유럽에서 가장 광범위한 공유 모빌리티 네트워크 중 하나를 운영하고 있습니다. Dott는 합병 관련 사업 합리화와 일부 시장 철수 이후 2025년에 약 1억 7,330만 유로의 매출을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 규모는 조달 및 운영 효율성을 뒷받침할 수 있지만, 수익성은 여전히 신중한 도시 선정과 규정 준수 성과에 좌우됩니다.

최근 산업 동향

TIER Mobility와 Dott의 합병

TIER Mobility와 Dott는 2024년 1월 10일 합병을 발표했으며, Mubadala Capital과 Sofina는 거래를 지원하기 위해 6,000만 유로의 지분 투자를 제공했습니다. 합병은 2024년 3월 완료되었고, 통합된 사업은 2024년 10월 Dott 브랜드로 전환되었습니다.

Third Lane Mobility 산하 Bird의 재출범

Bird는 Bird와 Spin을 아우르는 Third Lane Mobility 산하에서 2024년 4월 4일 미국 연방파산법 11장 회생절차를 마치고 재출범했습니다. 이후 Third Lane은 2024년 총거래액 2억 400만 미국 달러와 조정 EBITDA 기준 첫 흑자 연도를 기록했다고 발표했습니다.