自転車・スクーターのレンタル市場 サイズとシェア 2026-2035

自転車・スクーターのレンタル市場規模

世界の自転車・スクーターのレンタル市場は、2025年に71億米ドルと評価された。売上高は2035年までに276億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて約14.1%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。

運用車両数は、2025年の約333万8,000台から2035年には893万2,800台に増加すると見込まれる一方、車両1台当たりの平均売上高は2,120米ドルから3,085米ドルに上昇する。

同市場は、従量課金モデルおよびサブスクリプションモデルに基づく自転車・スクーターの短期・長期レンタルを対象とする。通勤者、観光客、学生、法人利用者、配送員が利用するペダル式、電動式、ガソリン式の車両が含まれる。市場成長は、事業者が都市部の一時的な移動を、雇用主、配送、通勤に関する継続的な契約へ転換できるかどうかによって、ますます左右されている。

北米のシェアード・マイクロモビリティシステムでは、2024年に415都市で2億2,500万件の利用が記録され、2023年から31%増加した。車両数は19%増加して約33万3,000台となり、電動車両は利用件数の66%を占めた。また、システムの79%が少なくとも1種類の電動車両を提供していた ^{[1]North American Bikeshare and Scootershare Association, 2024 State of the Industry Report, August 7, 2025, nabsa.net}。世界的に見ると、シェアード自転車の車両群は依然としてアジアに大きく集中している。2024年版の「Bike-Sharing World Map」では、92カ国の2,145システムにおいて928万台の自転車が確認され、アジアが導入車両数の93.33%を占めた。

事業規模の拡大は、商業面でも規律を伴うようになっている。Limeは2024年に、前年比32%増となる6億8,600万米ドルの純売上高を計上した。利用件数は2億件を超え、平均車両数は27万台を上回った ^{[2]Lime / Neutron Holdings, Lime Delivers Record Revenue and Profitability, Positive Free Cash Flow in 2024, February 18, 2025, businesswire.com}。ドイツの法人向け自転車リース市場は、雇用主がリースする自転車210万台と、参加企業26万9,000社に支えられ、2024年に31億ユーロの市場規模となった。これらのモデルは経済構造が異なる。高密度のアプリベースの車両群は利用頻度を収益化する一方、法人向けリースは雇用主が提供する利用機会と複数年にわたる車両関係を収益化する。

電動化はこの転換の中心に位置する。レンタルされる二輪車が対応できる移動の種類を拡大するためである。電動アシストにより、より長距離で、起伏が多く、身体的負担の大きい移動にも対応できるようになる一方、接続されたバッテリー管理システムと保守システムによって、利用拡大が車両単位の経済性向上につながるかどうかが決まる。そのため、耐久性の高い車両と信頼できるコンプライアンス対応能力を備えた事業者は、低コストで短寿命のハードウェアを中心に構築された車両群よりも有利な立場にある。

主要な成長要因

柔軟な都市交通と公共交通機関の統合

レンタル車両は、単にレジャー目的のサイクリングの代替となるだけでなく、ファーストマイルおよびラストマイルの移動手段としての役割をますます強めている。北米では、2024年にシェアード・マイクロモビリティの利用者の74%が公共交通機関との接続にシェアード車両を利用し、35%の移動が自動車による移動に取って代わった。この二重の役割は商業的に重要である。公共交通機関と連携した需要は駅周辺や通勤時間帯に集中するため、事業者は車両配置やサブスクリプション契約への転換に適した明確な拠点を把握できる。

電動化により、こうした拠点の周辺でサービスを提供できる範囲が広がっている。北米の電動自転車による移動回数は、2024年に62%増加して6,400万回となり、電動キックボードによる移動回数は8,500万回に達した。実務上の意味は、単に移動回数が増加することにとどまらない。電動車両を活用すれば、事業者はより長距離の移動や、ペダル式自転車を選ばない利用者にも対応でき、通勤、用事、観光客の移動にまたがる幅広い収益構成を構築できる。

観光・レジャー向けモビリティ

観光客は依然として最大の最終利用者層であり、2025年には37億9,530万米ドルの市場規模を生み出す。観光都市では、レンタルサービスは、長時間の利用、利便性に対する高い支払意欲、観光名所、宿泊施設、交通拠点を結ぶ片道ルートへの需要から恩恵を受ける。景観ルートや低いレンタル料金が重視される観光市場ではペダル式自転車が引き続き一定の地位を保つ一方、より長い走行距離や少ない身体的負担を求める利用者は電動自転車や電動キックボードを選択する。

観光は、フリート計画にもトレードオフをもたらす。観光客が増える繁忙期には稼働率が上昇する可能性があるが、同じ車両群が冬季やショルダーシーズンには稼働しない場合がある。厳選したルートの設定、ホテルや観光施設との提携、季節に応じた車両の再配置を活用する事業者は、収益の取り込みを改善できる。ただし、これらの戦略によって天候に左右される需要へのエクスポージャーがなくなるわけではない。

企業・従業員向けリースプログラム

雇用主が支援するリースは、市場における最も明確な継続収益チャネルの一つを形成している。ドイツの法人向け自転車リース市場は、2024年に31億ユーロを創出し、リース中の自転車は210万台に達した。そのうち78%が電動自転車であった ^{[3]Deloitte / Zukunft Fahrrad, Dienstradleasing konsolidiert sich auf hohem Niveau, June 24, 2025, deloitte.com}。このモデルは、給与転換制度上の取り扱いによって支えられている。同制度では、希望小売価格の0.25%を課税対象となる福利厚生の税率として適用し、従業員が利用する際の実質的なコストを低減している。

10万社を超える雇用主顧客と7,200の小売パートナーからなるJobRadのネットワークは、このセグメントを支える事業運営の仕組みを示している ^{[4]JobRad, Uber uns - Alles uber die Marke JobRad, 2026, jobrad.org}。このモデルに必要なのは車両の供給だけではない。事業者は、資金調達、雇用主の導入手続き、整備、保険、小売での納車・履行を統合する必要がある。この複雑性が乗り換えコストを生み、法人向けリースは、フリーフロート型サービスに比べて日々変動するカジュアルな移動需要の影響を受けにくい。

デジタル予約、コンプライアンス、フリート管理

コネクテッド車両は、GPS追跡、遠隔施錠、バッテリー監視、ジオフェンシング、保守スケジュール管理を可能にする。これらのツールは、許可要件を満たすとともに、車両を効率的に管理するうえで、ますます不可欠になっている。Voiは、予知保全や車両寿命の延長などの運用改善が、2024年の収益性に寄与したと説明している。

コネクテッド車両フリート・アーキテクチャの規制上の価値が高まっている。EU規則 2023/1542は、軽量電動車両とそのサプライチェーンに影響を及ぼす、バッテリーの持続可能性、トレーサビリティ、情報開示に関する要件を定めている。データ共有、駐車規則の遵守、ジオフェンスの適用を義務付ける都市では、事業者のソフトウェアおよび現場運用能力は、任意の製品機能ではなく、事業を継続するための許認可要件の一部となる。

主な抑制要因

保守、再配置、ハードウェアの耐久性

シェアリング車両は、利用頻度が高く、取り扱いが粗雑になりやすいほか、破壊行為、バッテリー劣化、再配置時の繰り返しの積み降ろしにさらされるため、保守費用は依然として大きなコストとなっている。Aalto Universityが実施したシェアリング型キックボードの保守に関する研究では、運用上の障害の再発、検出されない欠陥、診断の複雑さ、車両寿命の短期化、故障を抱えたまま稼働を続ける車両が確認された。状態監視および修理システムによってこれらの問題に対処できるものの、導入には設備投資と技術力を備えた現場チームが必要となる。

ハードウェアの耐久性は、フリートの世代によって大きく異なる。シェアリング型電動キックボードのフリートを評価した調査では、一部のモデルが2〜3年後に集中的な保守サイクルに入った一方、ある電動自転車モデルでは、商用運用開始から1年後に重要部品の交換が必要となった。Dottは、電動キックボードの想定稼働期間を約7年まで延長する取り組みの一環として、2024年に10,000台を再整備した。商業面での帰結は明確である。購入価格が低くても、稼働停止時間、保守人件費、交換費用が増加する場合、フリート全体のコストが低くなるとは限らない。

季節的な需要変動

自転車およびスクーターのレンタルは、降水、低温、風、視界不良の影響を受け続けている。ミネアポリス、ルイビル、オースティンを対象とした時系列研究では、これらの気象要因によって電動キックボードの利用が大幅に減少することが明らかになった。この影響は、夏季の需要を前提にフリート容量を設定している一方、年間収益が冬季のキャッシュフローに左右される市場で特に深刻となる。

Voiによると、繁忙期の利用率は車両1台当たり1日約10回であるのに対し、閑散期には同2回まで低下した。サブスクリプション契約、配送用途、季節に応じたフリートの移転、ダイナミックプライシングによって財務面への影響を抑制できるが、固定的なフリートコストと変動する屋外需要とのミスマッチを完全に解消することはできない。そのため、高密度な配備、柔軟なフリート配分、顧客セグメントの多様化が、年間収益性の中核となる。

継続契約は、こうした運用リスクに対する部分的なヘッジとなる。雇用主向けリース、月額サブスクリプション、配送契約は、特に寒冷な都市において、単発の利用需要よりも安定した利用率を生み出す。ただし、契約収益によって運用規律の必要性がなくなるわけではない。配送業者や法人顧客も、信頼性の高い車両、迅速な保守、安定した利用可能性を依然として求めている。最も有力なプラットフォームは、継続的な需要と、シェアリング用途を想定して設計されたハードウェアを組み合わせる事業者となる。

自転車・スクーターのレンタル市場セグメント分析

サービス別

従量課金型サービスの市場規模は2025年に44.2億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約12.58%で成長し、2035年には151.1億米ドルに達すると予測される。このモデルは、観光客、たまに利用するライダー、都市内を不定期に移動するユーザーにとって、依然として主要な利用開始手段である。強みは即時に利用でき、継続的な契約負担が小さい点にある。一方、天候、場所ごとの需要、都市単位の許認可上の制約の影響を受けやすいという限界がある。

中国の主要な自転車シェアリングシステムは、利用回数の多い従量課金型利用の重要性を高めてきた。世界の車両群はアジア、特に中国に集中しており、同国ではシェアサイクルがアプリベースの地域モビリティエコシステムに組み込まれている ^{[5]Meddin Bike-Sharing World Map, Bike-Sharing World Map 2024 Report, 2024, bikesharingworldmap.com}。1回当たりの料金が低い場合でも、車両密度と取引量によって大規模な運営ネットワークを維持できる。

サブスクリプション型サービスの市場規模は2025年に26.5億米ドルとなり、年平均成長率約16.17%で成長し、2035年には124.5億米ドルに達すると予測される。月額固定料金により、購入の判断は利用のたびの比較からモビリティへのアクセスを得るための判断へと変わり、顧客維持率と収益の予測可能性を高める可能性がある。

Swapfietsの2024年の売上高は9,110万ユーロで、会員数は約266,831人であった。電動自転車の構成比上昇に支えられ、会員数が概ね安定していたにもかかわらず、売上高は7%増加し、会員1人当たりの平均売上高は341ユーロに達した ^{[6]Micromobility.io, Swapfiets Posts EUR 91.1M Revenue in 2024, Up 7% with Positive Cash Flow, September 11, 2025, micromobility.io}。法人向けリースは、雇用主の福利厚生や給与天引き制度と支払いを連動させることでこの原則をさらに広げ、消費者向けサブスクリプションよりも契約期間が長くなることが多い。

駆動方式別

ペダル駆動型レンタルの市場規模は2025年に15.0億米ドルとなり、年平均成長率約9.50%で成長し、2035年には38.9億米ドルに達すると予測される。短距離、平坦な地形、低価格、観光向けの利用環境では依然として重要であり、アジアでは車両台数の大きな割合を占めている。成長が鈍化しているのは需要が崩壊したためではなく、電動製品への代替が進んでいるためである。

電動レンタルの市場規模は2025年に31.7億米ドルとなり、年平均成長率約17.48%で成長し、2035年には165.9億米ドルに達すると予測される。電動駆動は、長距離通勤、配送業務、起伏の多い都市、身体的負担の軽減を求めるライダーに適している。北米の電動自転車だけで、2024年には6,400万回の利用があり、地域のシステムの79%には電動車両のタイプが含まれていた。

成長プレミアムは、ライダーにとっての利便性と運営事業者の経済性の双方に関連している。電動自転車と電動スクーターは対象となる移動距離を拡大できるが、その商業的価値は、バッテリー管理、盗難防止、部品の耐久性、規制に準拠した駐車に左右される。これらの要件を管理できない事業者は、より高い料金を設定しても、コスト基盤が上昇する可能性がある。

ガソリン駆動型レンタルの市場規模は2025年に24.0億米ドルとなり、年平均成長率約10.75%で成長し、2035年には70.8億米ドルに達すると予測される。ガソリン式スクーターは、充電インフラが限られている市場、都市間の長距離移動が多い地域、またはモペッド観光の需要が定着している市場で引き続き有用である。Cooltraは、欧州市場で電動モビリティサービスを拡大する一方、モペッドシェアリング事業を継続している。

都市部の排出規制は、観光回廊やインフラ制約のある市場よりも、人口密度の高い欧州の都市中心部でこのカテゴリーを一段と厳しく制約する可能性が高い。これにより、ガソリン車両の役割はより限定的になる。航続距離と給油のしやすさが依然として決定的な地域では利用できる一方、ゼロエミッションを重視する都市では、規制面および代替化に伴うリスクが高まっている。

車両別

自転車レンタルの市場規模は 2025 年に 29億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 12.92% で成長し、2035 年には 102.1億米ドルに達すると予測される。自転車は自転車インフラ上で広く受け入れられており、法人向けリース市場の基盤となっている。ドイツでは雇用主がリースする自転車車両が、自転車を中心とするサブスクリプションおよびサービスモデルの大きな導入基盤を形成している。

Donkey Republic は 2024 年の売上高が約 1,960万ユーロとなり、前年比 27% 増加するとともに、初めて EBIT が黒字となった年であることを報告した。同社は 21,100 台の自転車を運用し、68万人の利用者にサービスを提供し、840万回の利用を完了した。同社の業績は、契約、車両技術、都市のカバレッジが整合している場合、ステーション型および自転車中心の運営が実行可能な収益構造を生み出せることを示している。

スクーターレンタルの市場規模は 2025 年に 41.8億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 14.79% で成長し、2035 年には 173.5億米ドルに達すると予測される。スクーターは、速度、直立姿勢での運転、身体的負担の少なさを重視する利用者に支持されており、これまでシェアード・マイクロモビリティの収益の大きな割合を生み出してきた。

ただし、その成長は規制リスクによって抑制されている。マドリード市は 2024 年 9 月、ジオフェンシング、保険適用範囲、データ共有義務に関する不備を理由に、Lime、Dott、TIER の営業許可を取り消した。この事例は、車両規模が大きくても事業者が都市当局による執行を免れられないことを示した。コンプライアンスの実績によって、スクーター車両を引き続き配備できるかどうかが短期間で決まる可能性がある。

レンタル期間別

短期レンタルの市場規模は 2025 年に 52.6億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 12.92% で成長し、2035 年には 185.4億米ドルに達すると予測される。分単位、時間単位、日単位のレンタルは、日常的な通勤者や訪問者向けの主要な形態であり続けている。その収益性は、需要密度、ピーク時に需要が集中する場所での車両の可用性、稼働停止時間を最小限に抑える事業者の能力に大きく左右される。

長期レンタルの市場規模は 2025 年に 18.1億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 16.84% で成長し、2035 年には 90.2億米ドルに達すると予測される。週単位、月単位、複数月単位の契約は、車両を upfront で購入することなく確実な利用手段を必要とする通勤者、法人利用者、配送従事者に特に適している。

Yulu の配送向け電動自転車アクセスモデルは、この傾向を反映している。同社は、4万台を超える電動車両が稼働中であり、Zomato、Zepto、Blinkit、Swiggy などのパートナー向けに、同社の車両が毎月 2,000万件を超える環境配慮型配送を支えていると報告した。長期契約により、配送従事者は生産活動に必要な資産を利用できる一方、事業者は既知の顧客層に合わせて保守と稼働率を計画できる。

最終利用者別

通勤者の市場規模は 2025 年に 14.6億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 15.20% で成長し、2035 年には 62.7億米ドルに達すると予測される。需要は、最初の移動区間および最後の移動区間における移動と密接に関連している。公共交通機関への接続にシェアード・マイクロモビリティを利用する人の割合が高いことは、レンタル車両が公共交通機関に取って代わるのではなく、それを補完する地域で通勤需要が最も強いことを示している。

観光客の市場規模は 2025 年に 38億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 12.35% で成長し、2035 年には 127.1億米ドルに達すると予測される。これは最終利用者別で最大のセグメントであり、観光ルート、ホテルへのアクセス、観光都市における需要に支えられている。配送および通勤用途と比べて成長率が低いのは、訪問者数の推移と屋外活動の季節性への依存度が高いためである。

学生は 2025 年に 4.2 億米ドルを生み出し、2035 年までに 15.3 億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約 13.38% となる見込みです。キャンパスでは需要が集中し、運行区域を管理しやすく、分散した都市型車両フリートと比べて再配置の必要性も低くなります。学生向けプランは、サブスクリプション型の利用に対する親しみを高める効果もありますが、割引価格により短期的なユーザー当たり収益は制限されます。

法人利用者は 2025 年に 5.3 億米ドルを生み出し、2035 年までに 16.7 億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約 11.67% となる見込みです。雇用主が交渉するモビリティ福利厚生は、顧客獲得コストを削減し、需要を安定させる可能性があります。ドイツの法人リース制度は、このチャネルの潜在的な規模を示しており、同国の就業人口の 41% が雇用主の補助を受けた自転車リースを利用できると推定されています。

配送従事者は 2025 年に 8.7 億米ドルを生み出し、2035 年までに 53.8 億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約 19.17% となる見込みです。このセグメントは、フードデリバリーとクイックコマースの急速な成長から恩恵を受けています。これらの分野では、車両の利用可能性が従事者の収入獲得能力とプラットフォームの配送完了速度に直接影響します。

Zypp Electric は、デリー、ベンガルール、ムンバイ、ハイデラバードで約 22,000 台の電動二輪車を運用しており、2024 年 5 月には、計画している東南アジアへの事業拡大を支援するため、ENEOS から 1,500 万米ドルを受け取りました。配送フリートには、高い稼働率、サービス網、バッテリーの信頼性が求められます。そのため、このセグメントでは、単純な短期レンタル商品ではなく、車両、保守、融資、テレメトリーサービスを統合して提供できる事業者が評価されます。

観光は現在最大のエンドユーザー収益源を生み出しているため、今後も重要な位置を占めますが、稼働率の確実性では同等の水準を提供しません。したがって、観光需要と都市の高密度性によって短期利用向けフリートが正当化される地域ではこれを維持しつつ、新たな資本を電動車両フリートや契約に支えられたフリートへ配分することが戦略的な機会となります。このポートフォリオ approach により、利用頻度の高いカジュアル利用者市場を放棄することなく、事業のレジリエンスを高められる可能性があります。

自転車・スクーターレンタル市場の地域別分析

北米

北米は 2025 年に 11.9 億米ドルを生み出し、2035 年までに 54.9 億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約 16.00% となる見込みです。同地域の市場展望は、過去最高の利用実績、フリートの電動化、そして都市の許認可制度の整備が進んでいることに支えられています。

NABSA によると、2024 年に共有型マイクロモビリティシステムを導入した北米 415 都市のうち、米国の都市は 354 都市を占めました。電動スクーターは配備車両の 48% を占め、電動自転車はバイクシェアフリートの 49% を占めました。米国運輸統計局（U.S. Bureau of Transportation Statistics）は、バイクシェアと電動スクーターの利用状況も追跡しており、交通行政機関や地域の政策設計に向けた公開エビデンス基盤を提供しています ^{[7]U.S. Bureau of Transportation Statistics, Bikeshare and E-Scooters in the U.S., data.bts.gov}。

Lime は引き続き同地域の主要企業であり、Bird と Spin の親会社である Third Lane Mobility は、2024 年に 2 億 400 万米ドルの総予約額を計上し、調整後 EBITDA ベースで初めて黒字となった年度を記録しました ^{[8]GlobeNewswire, Third Lane Mobility Achieves Milestone: $204 Million in Gross Bookings, February 20, 2025, globenewswire.com}. Birdは、2024年4月に新たなThird Lane Mobility体制の下で米国連邦破産法第11章の手続きから再建した。これらの動向は、北米市場が、コストを度外視した拡大から、都市単位の収益性と、より選択的な車両配置を重視する方向へ移行していることを示している。

デンバー地域の車両構成は、2024年時点で82%が電動キックボードだった（デンバー地域政府協議会による）。自治体の規則は依然として分散しているが、データ共有、公平な車両配置、車両台数の上限、駐車要件が、どの事業者が営業許可を維持できるかにますます影響を及ぼしている。

欧州

欧州市場は2025年に21億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）約14.98%で成長し、2035年には88億6,000万米ドルに達すると予測される。同地域では、成熟したフリーフロート型サービスと、特にドイツで大規模な雇用主向けリース市場が共存している。

ドイツの31億ユーロ規模の法人向け自転車リース市場により、欧州には他の大半の地域よりも契約主導型の収益基盤が形成されている。JobRadの雇用主および小売業者ネットワークは、このエコシステムにおける同社の地位を強化している。Swapfietsは2024年、8カ国45都市で9,110万ユーロの売上高を計上し、そのうちオランダが5,230万ユーロを占めた。これらのモデルはシェア車両群を補完する一方、利益率と運営形態は異なる。リース事業は金融およびサービスネットワークに依存するのに対し、フリーフロート型車両群は利用率と営業許可の維持に依存する。

TIERとDottの取引は、大規模な統合事例となった。2024年1月に発表され、6,000万ユーロの株式注入により支援されたこの統合によって、より大規模な欧州のシェアモビリティプラットフォームが誕生した。その後、Dottは約25万台の車両を擁し、427都市で事業を展開した。統合により購買力とバックオフィスの効率性を向上させられる可能性がある一方、継続的に採算の取れない都市事業を排除するため、市場からの撤退が必要になる場合もある。

規制は、地域を特徴づける重要な変数である。アイルランドの「道路交通（電動キックボード）規則2024」は、最高速度を20 km/hに制限し、車両装備および利用者に関する要件を定めている。ヘルシンキでは、2026年1月からシェア型電動キックボードおよび自転車に営業許可が必要になると発表した。マドリードにおける2024年の営業許可取り消しは、各都市政府がこれらの要件を象徴的ではなく、実際に適用していることを示している。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は2025年に29億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）約12.24%で成長し、2035年には96億1,000万米ドルに達すると予測される。2025年の売上高ベースで最大の地域市場であり、シェア自転車の車両台数では世界の中心となっている。

中国では市場規模が決定的な要因となっている。北京では2024年、シェア自転車の利用回数が11億4,400万回に達し、1日平均利用回数は313万回だった。一方、当局は中心市街地の車両台数を80万台に制限した。車両台数の上限により、競争の焦点は単純な車両台数の追加から、利用可能性、メンテナンス品質、1回の利用当たりの収益化へと移る。これにより、同地域が、車両1台当たりの平均収益を比例的に高めることなく、膨大な車両台数を支えられる理由が説明できる。

インドでは、電動配送車両群を中心とする異なる成長モデルが形成されている。Yuluは2025年、車両群の拡大に向けて株式およびデットで9,300万米ドルを調達し、12都市超で20万台まで車両を拡大する計画を示した。ENEOSの支援を受けたZypp Electricの資金調達と東南アジアへの拡大計画も、通勤需要だけでなく、物流および配送プラットフォームからの需要を反映している。こうした商業利用者の存在により、信頼性の高い整備と長期的な利用アクセスの価値が高まっている。

中南米

中南米市場は2025年に5億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）約14.52%で成長し、2035年には20億3,000万米ドルに達すると予測される。ブラジルとメキシコが主要市場であり、大規模な都市人口、交通渋滞、観光需要に支えられている。

地域ごとに、都市によって運営条件は大きく異なる。主要大都市圏では公共シェアサイクルシステムがインフラ基盤を提供している一方、フリーフロート型の車両群は、自治体の許可規則、整備状況にばらつきのある自転車インフラ、高所得地区に集中する需要への対応を迫られている。ブラジル沿岸部やメキシコのリゾート地域では、観光により季節的な利用率が高まる可能性があるが、為替変動とインフレによって車両群の更新が遅れ、輸入車両やバッテリーのコストが上昇する可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の市場規模は 2025年に3.8億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約14.42%で成長し、2035年には15.6億米ドルに達すると予測される。UAEは同地域で最も発展したシェア型マイクロモビリティ市場であり、ドバイとアブダビのインフラおよび規制された運営区域に支えられている。

湾岸都市では、観光、都市開発への投資、北方市場と比べて冬季の利用率低下が小さいことが追い風となっている。一方で、暑さ、道路安全性、自転車インフラの整備状況のばらつきは依然として制約要因である。サウジアラビアの都市開発計画は、リヤド、ジッダ、NEOMにおける展開機会を生み出している。一方、トルコと南アフリカは、市場の混雑や持続可能性プログラムが関心を後押ししているものの、商業的な枠組みはなお発展途上にある初期段階の市場である。

アジア太平洋地域には、1回当たりの利用規模が世界最大の自転車エコシステムと、配送向けレンタルの成長可能性が最も高い市場の双方が存在する。中国では車両数の上限規制により、車両の単純な増加よりも運用品質が重要となっている。一方、インドでは配送プラットフォームが、サブスクリプション型に近い高付加価値の利用拡大への道筋を生み出している。ラテンアメリカ、中東・アフリカには成長余地があるものの、車両への投資では、為替変動リスク、インフラの質、気候、現地の許認可制度の成熟度を考慮する必要がある。

自転車・スクーターのレンタル市場シェアと競争環境

市場は非常に細分化されており、2025年には上位10社が世界の売上高の約14.7%を占めた。競争優位は、都市の許可、車両の耐久性、資本へのアクセス、サービスの多様化、カジュアルレンタルと並行して継続的な収益を構築する能力にますます左右されている。

JobRadは、ドイツの雇用主向け自転車リース事業を通じて、世界の売上高の推定8.5%を占めている。同社は10万社を超える法人顧客にサービスを提供し、約700万人の従業員が利用できる環境を整え、7,200社の小売パートナーと連携している。同社の競争力は、雇用主との統合、ファイナンスに関する専門性、純粋なデジタルプラットフォームでは再現が難しい小売・サービスネットワークに基づいている。

Limeは2024年に、純売上高6億8,600万米ドル、総予約額8億1,000万米ドルを計上し、同年には2億回を超える利用を提供した。同社は世界各地で事業を展開し、接続された大規模な車両群を保有しているため、調達、都市運営、製品開発において規模の優位性を有する。Limeの親会社であるNeutron Holdingsは2025年に新規株式公開を申請し、2025年の売上高8億8,672万米ドルを開示した ^{[9]TT News, Uber-Backed Electric Scooter Rental Firm Lime Files for IPO, 2025, ttnews.com}。

Swapfietsは2024年に9,110万ユーロの売上高を計上し、約27万人の会員にサービスを提供しました。同社の定額料金制自転車・電動自転車サービスでは、メンテナンスと交換を顧客向け価値提案の中核に位置付けています。2025年には、ドイツおよびオーストリアでの電動自転車サブスクリプション事業を拡大するため、Danceを買収しました。

Voiは2024年に1億3,280万ユーロの純売上高を計上し、調整後EBITベースで初めて黒字となった年度を報告しました。同社は、車両の使用寿命の延長とメンテナンスプロセスの改善が、業務効率の向上に寄与した要因の一部であると説明しています。また、Voiは車両群の拡大を支えるため、2024年10月に5,000万ユーロのシニア担保付債券を発行しました。

TIER Mobilityを統合したDottは、欧州で最も広範な共有モビリティネットワークの一つを運営しています。同社は、合併に伴う事業の合理化と市場撤退を経て、2025年に約1億7,330万ユーロの売上高を計上したと報告しました。その規模は、調達および業務効率の向上を支える可能性がありますが、収益性は引き続き、都市の選定を規律ある形で行えるか、ならびに規制・コンプライアンス対応を適切に実行できるかに左右されます。

最近の業界動向

TIER MobilityとDottの合併

TIER MobilityとDottは2024年1月10日に合併を発表し、Mubadala CapitalとSofinaは取引を支えるため6,000万ユーロの株式注入を実施しました。合併は2024年3月に完了し、統合後の事業は2024年10月中にDottブランドへ移行しました。

BirdがThird Lane Mobilityとして再始動

Birdは、BirdとSpinを統合するThird Lane Mobilityの傘下で、2024年4月4日に米連邦破産法第11章の手続きを終えました。その後、Third Laneは2024年に2億400万米ドルの総取扱高を計上し、調整後EBITDAベースで初めて黒字となった年度を報告しました。