レンタカー市場 サイズとシェア 2026-2035

レンタカー市場規模

世界のレンタカー市場は 2025 年に 1,034 億米ドルと評価され、2026 年の 1,088 億米ドルから 2035 年までに 1,914 億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は 6.5% となる見込みです。この成長軌道は、パンデミック後の旅行需要の回復にとどまりません。取引主導型の空港レンタカーから、デジタルで利用でき、より長期間にわたり、差別化された車両利用モデルへの緩やかな移行を反映しています。

旅行は、短期レンタルにおける最大の取引量創出要因であり続けています。2025 年の国際観光客到着数は 15.2 億人に達し、前年比 4% 増加した一方、国際観光収入は 1.9 兆米ドルに増加しました。^{[1]United Nations World Tourism Organization, "World Tourism Barometer 2025," unwto.org.}こうした需要が空港、リゾート、都市間のレンタカー需要を生み出していますが、市場価値の拡大は、事業者が一時的な旅行需要を稼働率の高いフリートモデルへ転換できるかどうかにも左右されます。

デジタル流通は、この転換を変化させています。2025 年の市場収益のうち、オンライン予約は 780 億米ドル、構成比 75.4% を占め、オフライン予約の年平均成長率（CAGR）4.9% に対し、6.9% の CAGR で成長すると予測されています。商業面での影響は、予約がカウンターからアプリへ移行することだけではありません。リアルタイムの空車情報、価格設定、デジタル書類、遠隔車両アクセスにより、事業者は在庫を再配分し、需要獲得時の手間を削減できます。また、顧客にとって料金の透明性も高まります。

市場はさらに、より広範なモビリティ・エコシステムに組み込まれつつあります。International Transport Forum は、モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）を、旅行、情報、決済サービスを一つにまとめるデジタル顧客インターフェースと説明しています。英国では、MaaS Code of Practice と政府の Future Transport Zones プログラムにより、統合型モビリティサービスの政策枠組みが確立され、9,200 万英ポンドの資金援助が行われています。スコットランドも、MaaSの取り組みに対して 3 年間で 200 万英ポンドを別途拠出することを表明しています。レンタカー事業者にとっての戦略的課題は、車両在庫をマルチモーダルな移動の統合要素にできるか、それとも比較購買の対象となる独立した商品にとどめるかという点です。

フリート技術は、この移行においてますます重要になっています。コネクテッドフリートは、位置情報の可視化、保守スケジュール管理、デジタルによる車両引き渡し、より精密な車両再配置を可能にします。電動化は、充電設備へのアクセス、充電状態の可視化、顧客の安心感によって車両の利用可能性が左右されるため、運用上の複雑性をさらに高めます。Europcar は、2025 年にバッテリー式電気自動車のレンタル利用が 93% 増加し、電気自動車がフリートの 15% を占めたと報告しました。^{[2]EV Fleet World, "Europcar Battery-Electric Rental Activity in 2025," evfleetworld.co.uk.}その結果、運用モデルにはより高い対応力が求められています。車両の調達だけでは、もはやフリート容量は決まりません。充電設備とデータ活用能力が、実際に利用可能な容量を左右するようになっています。

車両の電動化も、同様に二面的な影響をもたらします。製品の差別化を高め、事業者が排出ガス削減に対する期待に応えやすくする一方で、利用可能な車両が必ずしも配備可能な車両ではないという、車両保有・運用能力上の制約を生じさせます。充電へのアクセス、テレマティクス、顧客の利用開始手続きをフリート運用の一部として捉える事業者は、EVを単なる車両調達の対象として扱う事業者よりも有利な立場にあると考えられます。

主要な成長要因

国際旅行は、レンタル事業者にとって最も明確な短期需要基盤を形成します。2025年の国際観光客到着数は、欧州が7億9,300万人、アジア太平洋が3億3,100万人に達し、後者は前年比6%増となりました。レンタル需要が最も恩恵を受けるのは、空港から目的地までの移動、分散したレジャー目的地、複数都市を訪問する出張など、旅行者が人口密集地域の中心部を越えた移動手段を必要とする地域です。したがって、収益機会は観光客数全体だけでなく、交通拠点や目的地間の経路における車両の利用可能性に集中します。

アプリベースの予約と非接触型のサービス提供は、レンタル取引に伴うコストを引き下げることで、対象となる顧客基盤を拡大しています。デジタル上で確認できる車両は、窓口中心の取引よりも少ない引き継ぎで、比較、予約、変更、受け取りが可能です。そのため、オンラインの成長率が高まることは車両配分に直接的な影響を及ぼします。検索流入を収益に転換するには、利用可能状況に関するデータ、価格設定の規律、信頼性の高いデジタルサービス提供が前提となります。

旅行者や都市部の消費者が所有コストを負担せずに必要なときだけ車両を利用したい場合、共有モビリティへの志向はレンタルの利用を後押しします。Whim MaaSアプリケーションの調査では、統合モビリティサービスを利用できたため、ユーザーの24%が個人用車両の購入を回避したか、所有車両を手放したことが明らかになりました。 ^{[3]UK Government, "Mobility as a Service Code of Practice," gov.uk.}この結果は、レンタカー需要を直接測定したものと捉えるべきではありませんが、顧客が移動を計画する時点でレンタルという選択肢を提示する事業者にとって、消費者行動上の機会が生まれていることを示しています。

長期レンタルも、重要な成長エンジンです。同セグメントは年平均成長率（CAGR）7.4%で拡大し、短期レンタルのCAGR 6.1%を上回ると予測されています。法人および機関利用者は、より長期の契約を活用することで、資本の柔軟性を維持し、所有フリートの管理負担を軽減できます。 ^{[4]U.S. General Services Administration, "Federal Fleet Management and Vehicle Leasing," gsa.gov.}米国一般調達局が作成した連邦政府のフリート管理資料は、大規模運用における体系的な車両管理およびリース契約の重要性を示しています。レンタル事業者にとって、継続契約はフリート計画の改善につながる可能性がある一方、高収益が見込まれる短期レンタル期間へ車両を再配備する自由度を低下させます。

主要な抑制要因

車両の取得、減価償却、整備、修理にかかる費用は、レンタカー事業者の商品が資本資産であり、継続的に更新する必要があるため、構造的に重要な要素であり続けている。高額な車両や EV は収益拡大の可能性を高める一方、事業者を残存価値の不確実性にさらし、規律あるメンテナンスおよび車両処分計画を必要とする。この制約は、大手既存企業の調達規模、資金調達へのアクセス、車両移管ネットワークに対抗できない地域事業者にとって、特に大きな意味を持つ。

規制および保険の複雑性も、市場間の標準化を制限している。米国では、米国法典第15編第6781条が、90日以下の連続した車両レンタルを含む、車両レンタルに関連した保険商品の販売を規定するとともに、州政府に大きな権限を残している。 ^{[5]Cornell Law School Legal Information Institute, "15 U.S. Code § 6781 - Rental Car Insurance," law.cornell.edu.} そのため事業者は、予約時の開示、保険商品の提供、運転者の適格性、保険金請求手続きを、地域ごとに異なる要件に適合させなければならない。国境をまたぐネットワークでは、同一の予約プラットフォームが、賠償責任、免許、消費者保護に関する規則の異なる法域を接続するため、さらに複雑性が増す。

規制は規模の価値を高めるが、地域の専門事業者に参入余地がなくなるわけではない。大手事業者は広範なネットワーク全体にコンプライアンスコストを分散できる一方、地域の事業者は、国別の業務知識や販売・流通面での関係を通じて、その不利を相殺できる。より重大な競争格差は、保険、デジタル同意、車両データを一貫して業務に組み込める企業と、これらの機能を分断されたバックオフィス業務として扱う企業との間に生じる可能性が高い。

レンタカー市場のセグメント別分析

予約方法別

オンライン予約の市場規模は 2025年に 780億米ドルとなり、市場全体の 75.4%を占め、年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予測されている。その重要性は、需要シグナルを把握できる点にある。デジタル予約により、事業者は所在地、旅行期間、車種の希望を早期に把握でき、より計画的な車両再配置が可能になる。オフライン予約の市場規模は 254億2,000万米ドルであり、顧客が対面サポート、即時の店頭利用、または複雑な旅行手配を必要とする場面では、依然として重要である。ただし、年平均成長率（CAGR）は 4.9%にとどまっており、実店舗のサービス拠点は今後、サービス上の問題への対応、追加販売、地域の利便性を通じて、そのコストを正当化する必要性が高まる。

車両別

エコノミーカーの市場規模は 2025年に 298億5,000万米ドルとなり、市場をリードした。これに続き、上級車は 231億4,000万米ドル、SUV は 230億8,000万米ドル、高級車は 187億7,000万米ドル、MUV（多目的車）は 85億8,000万米ドルとなった。

エコノミー車は、価格に敏感なレジャー需要および買い替え需要に対応しているため、引き続き取扱台数の基盤となっているが、CAGR は市場全体を下回る 5.3% にとどまる。エグゼクティブカーは 8.6% と車両カテゴリー別で最も高い成長率が予測され、高級車も 8.2% の成長が見込まれる。これは、より高い料金を設定でき、法人利用、高級レジャー、体験重視型の用途に対応するカテゴリーへ価値創出が移行していることを示している。SUV は大きな基盤を有するものの、4.2% の成長が予測される。これは、運用コストと燃料費の影響を受けやすい、より成熟したカテゴリーであることを反映している。MUV は、団体旅行、家族旅行、実用目的の移動において、専門性の高い役割を維持している。

レンタル期間別

短期レンタルは、2025年の売上高で 777.6億米ドル、75.2% を占めた。このセグメントは、観光、空港利用、一時的な代替車両需要、出張と密接に関連しており、季節需要や地域イベントの開催日程の影響を受けやすい。長期レンタルは 256.6億米ドルを占めたが、CAGR 7.4% とより速い成長が見込まれている。その商業的価値は、継続的な収益と取引頻度の低さにある一方、戦略的リスクは、より収益性の高い短期需要に振り向けることも可能な車両台数を長期契約に割り当てる点にある。

用途別

レジャー・観光向けレンタルは、2025年の市場で 559億米ドル、54.1% を占めた。一方、ビジネス向けレンタルは 475億米ドル、45.9% を占めた。レジャー需要は旅行サイクルや季節性の影響をより受けやすいのに対し、ビジネス需要は、法人移動、現場業務、代替車両の需要を通じて、より安定した稼働率をもたらす可能性がある。両用途には異なる収益管理アプローチが求められる。レジャー向け車両は旅行の繁忙期や目的地を中心に配置する必要がある一方、ビジネス向けプログラムでは、アカウント管理、安定したサービス水準、交渉に基づく車両 availability がより重要となる。

最終用途別

自家用運転レンタルは、2025年に 723億米ドルの売上高を生み出し、市場の 69.9% を占めた。その規模は、特に複数日にわたる旅行において、顧客自身が運転する車両のコスト面および柔軟性の優位性を反映している。運転手付きレンタルは 312億米ドルに達し、エグゼクティブ向け移動、高級観光、または地域の運転環境や顧客の嗜好から運転手の利用が好まれる市場において、より高水準のサービスを提供する選択肢となっている。この違いは運用面にも影響する。運転手付きサービスでは、人員管理、サービス調整、追加的な賠償責任管理が必要となるのに対し、自家用運転向け車両では、デジタルアクセス、運転者審査、車両状態、保険設計への依存度がより高い。

経営上の主要な課題は、車両カテゴリーと契約期間を地域ごとの需要に適合させることである。短期の空港レジャー需要向けに最適化された車両群が、法人向け長期プログラムや運転手付きの高級車市場に必ずしも効率的に対応できるとは限らない。予約データと車両データを詳細に把握している事業者は、より高い確度でこの配分判断を下せる。一方、それらのデータを持たない事業者は、遊休資産と車両不足の双方が生じるリスクが高くなる。

レンタカー市場の地域別分析

北米

北米は 2025年に 480.9億米ドルの売上高を生み出し、世界全体の売上高の 46.5%を占めました。今後は 5.0%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。米国の地域市場規模は 380億米ドルで、カナダは 101億米ドルを占め、今後は 6.5%の CAGR で拡大すると予測されています。北米の市場規模は、成熟した空港ネットワーク、確立された法人向けレンタカー制度、国内旅行の広範な需要基盤を反映しています。世界市場と比較して成長率が低いことは、需要の弱さではなく市場の成熟を示しています。今後の成長は、車両フリートの稼働効率、デジタル化への転換、カテゴリー構成にますます左右される見込みです。

欧州

欧州は 2025年に 264.8億米ドル、世界全体の売上高の 25.6%を占め、今後は 6.1%の CAGR で成長すると予測されています。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、オランダ、ベルギーが、指定された国別対象範囲となります。欧州のレンタカー市場は、国境を越えた旅行、密度の高い交通ネットワーク、排出量政策によって形づくられています。観光需要は引き続き重要ですが、レンタカー車両は鉄道や都市交通を代替するというよりも補完する場合が多いため、車両フリートの電動化と MaaS の統合が特に大きな商業的意味を持ちます。 ^{[6]United Nations World Tourism Organization, "International Tourism Results by Region," unwto.org.} Europcar が報告したバッテリー式電気自動車レンタルの成長は、車両の利用可能性と充電への信頼性を一体的に管理できれば、EV の普及がレンタカーにおける有力な提案になり得ることを示しています。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は 2025年に 157.5億米ドルの規模に達し、今後は主要地域の中で最も高い 9.5%の CAGR で成長すると予測されています。中国は 73.2億米ドル、インドは 40.3億米ドル、日本は 24億米ドル、韓国は 11.8億米ドル、その他のアジア太平洋地域は 8.2億米ドルを占めました。日本は 12.6%、韓国は 11.3%、その他の地域は 10.5%の成長が予測される一方、インドは 9.1%、中国は 8.0%の成長が見込まれています。中国、インド、日本、韓国、ANZ、フィリピン、インドネシアが、指定された地域対象範囲を構成します。市場機会は一様ではありません。成熟市場ではサービスの差別化とデジタル利便性が求められる一方、新興市場では、地域に即した販売網、顧客教育、さまざまなインフラ条件に適した車両フリートの整備がより重視されます。

中南米

中南米は 2025年に 77.2億米ドルの売上高を生み出し、今後は 8.2%の CAGR で成長すると予測されています。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが、指定された市場対象範囲となります。成長は国内の移動需要、観光、ビジネス旅行に支えられていますが、車両の調達コストや為替変動へのエクスポージャーが、車両フリート拡大の採算性に影響する可能性があります。整備、再マーケティング、販売網に関する確立された能力を持つ現地事業者は、市場成長を収益へ転換するうえで優位性を持つ可能性があります。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は 2025年に 53.9億米ドルの規模に達し、今後は 7.4%の CAGR で成長すると予測されています。南アフリカ、サウジアラビア、UAE が、指定された国別対象範囲を構成します。空港を起点とする国際旅行、湾岸市場における高級車需要、運転手付きサービスの利用用途により、北米の近隣型レンタカー網とは異なる車両フリート構成が求められる可能性があります。成長には、現地の規制運用、運用条件に適した車両フリート、レジャー目的の訪問者とビジネス旅行者の双方に対応しながら、限定的な需要のピークに過剰な資本を投じない能力が必要となります。

欧州は異なる特性を示しており、その価値は、レンタカー車両を国境を越えた移動、鉄道と連携した移動、低排出型モビリティの利用形態に結び付けられる点にある。ラテンアメリカと中東・アフリカ（MEA）は市場平均を上回る成長が見込まれるが、現地の車両運用の経済性と規制に関する知識が重視される。そのため、世界一律の車両戦略では収益性が損なわれる可能性がある。より堅実なモデルは、テクノロジーと調達の中核機能を集約しつつ、ネットワーク、車両、販売チャネルに関する意思決定を地域ごとに行うものである。

レンタカー市場のシェアと競争環境

市場をリードする企業の売上高合計は、集計対象となった 2025年に 577億米ドルに達し、世界市場の 55.8%を占めた。Enterprise Holdings が 254億米ドル、24.56%のシェアで首位となり、Avis Budget Group が 117億米ドル、11.31%、Hertz Global Holdings が 85億米ドル、8.22%、Sixt SE が 45億8,000万米ドル、4.43%、Europcar Mobility Group が 38億3,000万米ドル、3.70%、Localiza と Movida が 25億米ドル、2.42%、CAR Inc. が 12億米ドル、1.16%で続いた。

Enterprise Holdings、Avis Budget Group、Hertz Global Holdings、Sixt SE、Europcar Mobility Group の上位5社は、市場売上高の約 52.2%を占める。この集中度は、車両購入力、空港および都市部への立地アクセス、法人契約、デジタル流通の重要性を反映している。同時に、残りの市場シェアは、各国に特化した企業や特定モデルに焦点を当てる競合企業にとって、相応の事業余地を残している。

グローバル企業：Avis Budget Group、Enterprise Holdings、Europcar Mobility Group、Hertz Global Holdings、Localiza、Movida、Penske Truck Rental、Ryder System、Sixt SE、U-Haul（AMERCO）。

地域企業：AJ Rent a Car、CAR Inc.、eHi Car Services、Lotte Rent-A-Car、Nippon Rent-A-Car、Orix Rent a Car、Redspot Car Rentals、Theeb Rent a Car、Times Car Rental（Park24）、Toyota Rent a Car。

新興企業：Evo Car Share、Kinto Share、SHARE NOW（Free2move）、Virtuo、Zipcar。

競争は、車両規模を差別化された利用目的に結び付ける能力によって、ますます左右されるようになっている。大手事業者は、ネットワークの広さ、法人向けプログラム、料金管理、車両の利用可能性を通じて競争している。地域事業者は、現地での運営ノウハウとニーズに合わせた販売網を強みに競争できる。新興企業は、アプリを中心としたアクセス、シェアードモビリティ、サブスクリプション、都市部での利便性を重視している。^{[7]International Transport Forum, "Mobility as a Service," itf-oecd.org.}既存事業者がデジタルアクセスや短時間利用型のモビリティサービスを追加する一方、新規事業者はより安定した車両供給とサービス提供範囲の拡大を目指しており、これらの立ち位置の違いは次第に不明確になっている。

最近の業界動向

2025年—Europcar Mobility Group：Europcar は 2025年にバッテリー式電気自動車のレンタル件数が 93%増加したと報告した。電気自動車は同社の車両の 15%を占め、業務目的の利用者が EV 予約の 86%を占めた。この動向は、充電設備へのアクセスや車両選択を法人向け出張手配を通じて支援できる管理型出張プログラムにおいて、EVレンタルの導入が当初最も進む可能性を示している。

2025年 - 英国のMaaS政策枠組み：英国の「モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）実務規範」は、デジタルによる経路計画、予約、決済システムを通じてモビリティ事業者を統合するための政策枠組みを引き続き提供した。レンタカー事業者にとって関連する業界上の意味合いは、相互運用可能な在庫・予約機能の重要性が高まっていることである。

2025年 - スコットランドのMaaS投資：スコットランドは、公共交通機関や代替モビリティの選択肢を自家用車の保有より魅力的にすることを目的としたMaaS施策に対し、3年間で200万ポンドを拠出する方針を維持した。この種の公的部門による投資は、マルチモーダルな移動におけるレンタカーの役割を拡大させる可能性がある一方、従来型のレンタカー利用に依存していた移動需要をめぐる競争も激化させる可能性がある。