자동차 물류 시장 규모, 서비스별, 운송별, 차량별, 유통별, 활동별, 성장 예측 2025 – 2034

자동차 물류 시장 규모

글로벌 자동차 물류 시장 규모는 2024년에 2,668억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 6.9%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 자동차 운송과 관련된 총 물류는 차량 등록의 증가와 자동차 부품의 조직화된 창고에 대한 필요성에 의해 주도적으로 계속해서 상당한 성장을 목격하고 있습니다. OICA는 2022-2023년 승용차 등록이 12.3% 증가했으며 총 등록 대수가 5,700만 대 이상이라고 밝혔습니다.

모든 국가에서 차량 무역 및 생산이 계속 증가함에 따라 강력하고 유효한 디스패치 솔루션에 대한 강력한 수요가 있으며, 이는 특히 글로벌 무대에서 말할 수 있습니다. 또한 배기가스 배출을 줄인 시설을 제공하는 향상된 운송 차량에 대한 투자 증가 추세는 자동차 물류 시장의 전망에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 시장은 말 그대로 확장의 위기에 처해 있으며, 이는 지속 가능성을 보장할 보다 친환경적인 물류 솔루션으로의 전환 덕분입니다.

전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 필요한 자동차 물류 서비스도 진화하고 있습니다. 2023년 국제에너지기구(International Energy Agency)는 전년 대비 전 세계 전기차 판매량이 350만 대로 증가했으며, 이는 약 35% 증가에 해당합니다. 공급이 증가함에 따라 물류 회사는 전기 자동차와 배터리를 운송하기 위한 새로운 솔루션을 제시해야 합니다.

적절하게 EV와 배터리를 운송하려면 충분한 온도 제어 환경과 특수 배터리 운송 차량이 필요합니다. 이러한 물류 지원은 친환경적이고 배기가스 친화적인 차량을 운송할 때 회사의 경쟁 우위를 강화합니다. 전 세계적으로 EV의 판매량은 크게 증가하고 있으며 배기가스 친화적인 운송 물류 서비스에 대한 필요성도 증가하고 있으며, 자동차 부문 대상 물류 서비스가 충분한 성장 범위를 제공하는 곳입니다.

자동차 물류 시장 동향

• 전자 상거래 및 온라인 소매의 세계적인 성장으로 인해 자동차 제조업체와 해당 비즈니스는 향상된 물류 지원을 개발해야 할 필요성도 높아졌습니다. Statista에 따르면 소매 전자 상거래의 글로벌 매출은 2024년까지 4조 1천억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 자동차 관련 품목에 대한 온라인 판매가 증가함에 따라 물류 운송 및 배송 서비스가 최적화되었습니다.
  
• 전자 상거래는 부품 배송 및 차량 운송을 위한 빠르고 효율적인 물류 서비스에 대한 요구를 창출합니다. 산업이 발전함에 따라 신뢰할 수 있는 재고 시스템, 주문 이행 서비스 및 라스트 마일 배송에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이는 증가하는 자동차 물류 시장 수요를 충족하기 위해 제품을 개선할 수 있는 물류에 새로운 문을 열어줍니다.
  
• 자동차 물류 부문은 인공 지능 및 기계 학습과 같은 새로운 기술을 그림에 통합한 덕분에 큰 변화를 겪고 있습니다. 물류 시장의 생성형 AI 는 2023년 8억 6,430만 달러로 평가되며 2024년부터 2032년까지 33.2%의 비율로 성장할 것으로 예상되는 등 경제 붐을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 첨단 기술이 적용되면 운송 경로를 정확하게 계획하고, 수요를 추정하고, 전례 없는 규모로 상품을 실시간으로 현지화할 수 있습니다.
  
• AI 기술은 물류 회사가 공급망 관리와 관련하여 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 데이터에 직접 액세스할 수 있도록 하여 비용을 더 낮은 지점으로 유지하고 배송 시간을 향상시킴으로써 업계를 변화시킵니다. 더욱이 기계 학습 기술은 차량 경로를 최적화하여 비용 효율적인 결과를 더욱 보장하는 데 도움이 됩니다. 기술 변화로 인한 변화는 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 운송 서비스를 제공함으로써 운영 프로세스의 효율성을 높이고 자동차 산업에서 고객 만족도를 유지할 수 있도록 합니다.
  
• 농촌 또는 개발 도상국의 인프라 부족은 자동차 물류 시장 확장에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 충분한 도로망이 없으며 농촌 지역의 현대적인 차량 운송 및 기타 물류 서비스도 부족하여 차량 및 부품의 이동에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 문제로 인해 주기 시간이 길어지고 비용이 증가하며 매핑되지 않은 새로운 지역으로 물류 서비스가 제한됩니다.
  
• 특정 지역의 물류 인프라의 제약은 제조업체와 물류 운영자가 이러한 요구를 충족시키는 데 어려움을 겪기 때문에 자동차 물류 산업의 성장을 방해할 것입니다.
  

자동차 물류 시장 분석

운송을 기준으로 시장은 도로, 철도, 해상 및 항공으로 나뉩니다. 2024년 도로 부문은 42% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 2034년까지 2,100억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.

• 전 세계적으로 정부는 도로 인프라 개발에 집중하고 많은 금액을 투자하고 있습니다. 네트워크는 차량으로 상품을 운송하는 시간과 비용을 줄여 물류를 강화합니다. 물류 네트워크가 증가하면 차량 및 부품 배송 속도가 향상되고 공급망에서 도로 분기의 의존도가 줄어들고 자동차 산업 내에서 부품의 라스트 마일 배송이 줄어 듭니다.
  
• 소비자가 가지고 있는 진혼곡의 유형은 도로 물류를 밀어붙이는 것인데, 이 경우 예를 들어 자동차 시장이 넓어지도록 합니다. 소매 부문의 경제와 상업이 지속적으로 성장하고 있으므로 부품 및 완성 차량의 더 빠르고 더 나은 이동에 대한 필요성이 필요하게 되어 신뢰할 수 있는 운송 시스템의 필요성이 높아지고 있다는 점이 눈에 띕니다. 자동차 물류 시장이 성장하기 위해서는 도로 화물 운송이 비교할 수 없는 속도를 허용하고 경제에 유리한 경로로 직접 이동할 수 있습니다.
  
• 전 세계적으로 채택되고 있는 보다 엄격한 배출 규제를 고려할 때 도로 운송 부문은 친환경 운송 솔루션을 수용하려는 더 많은 의지를 보여주고 있습니다. 지속 가능한 물류 솔루션과 함께 전기 트럭의 성장은 전투적인 자동차 물류 시장을 변화시키고 기업이 환경 피해를 줄일 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 혁신은 자동차 물류 산업에서 도로 운송 모드의 미래 개발을 지원합니다.
  

차량을 기준으로 자동차 물류 시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다. 승용차 부문은 2024년 65%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 승용차의 생산 및 등록의 전 세계적인 성장, 특히 과도기 경제에서 자동차 물류 시장 성장의 주요 요인입니다. 생산되는 차량의 수가 증가함에 따라 부품의 효과적인 운송, 보관 및 유통에 대한 필요성이 증가하고 물류 공급망에서 승용차 부문의 역할이 향상되고 시장의 성장을 촉진합니다.
  
• 실시간 추적 시스템 및 자동화된 재고 관리 시스템을 포함한 물류 기술의 성장은 승용차 물류 부문에서 공급망의 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 기술은 재고 관리, 경로 최적화 및 고객 배송 적시성을 지원하여 비용을 절감하고 수익성을 높여 자동차 시장에서 승용차 물류의 성장에 기여합니다.
  

서비스를 기준으로 자동차 물류 시장은 인바운드, 아웃바운드, 리버스 및 애프터마켓으로 나뉩니다. 인바운드 부문은 2024년에 미화 1,150억 달러 이상을 차지하는 시장을 지배했습니다.

• 이처럼 글로벌 자동차 생산이 급격히 증가함에 따라 인바운드 자동차 물류에 대한 수요가 높아졌습니다. 자동차 제조업체가 처리해야 하는 방대한 공급 및 물류 네트워크로 인해 부품 및 원자재의 효과적인 관리 및 운송은 원활한 제조를 보장하는 데 매우 중요합니다. 정교한 인바운드 자동차 물류 서비스의 도입과 사용으로 자동차 산업은 우리 중 많은 사람들이 익숙해진 글로벌 클릭보다 훨씬 더 많은 클릭을 할 수 있게 되었습니다.
  
• 인바운드 자동화 물류 서비스는 또한 국경 간 무역과 글로벌 공급망 통합으로 인해 개선되었습니다. 국제 공급망을 통합하면 전반적으로 비용이 절감되어 인바운드 물류의 효율성과 속도가 향상되었으며, 이러한 속도 증가는 더 많은 부품과 자재를 이동해야 함을 의미하며, 이는 시장이 더욱 성장한다는 것을 의미합니다. 자동차의 경우, 글로벌 공급망을 통합하고 국경 간 무역 비용을 절감하면 인프라 국경 물류에 연료를 공급할 수 있습니다.
  

유통을 기준으로 자동차 물류 시장은 국내와 해외로 나뉩니다. 국내 부문은 예측 기간 동안 7.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 정책 입안자들 역시 세금 감면, 보조금 및 공급망에 대한 의무적 개선을 제공하여 자동차 물류 시장을 개선하는 데 도움을 주었고, 자동차 제조업체가 현지 제조업체에 의존할 수 있도록 효율성을 더욱 높였으며, 국내 물류에 대한 수요를 이전보다 훨씬 더 많이 증가시켰습니다. 따라서 정부와 기업은 시장 점유율 확대의 이점을 얻기 위해 함께 노력하고 있습니다.
  
• 자동차 산업의 전자 상거래 및 DTC 판매가 증가함에 따라 국내 시장에서 물류 서비스에 대한 필요성이 증가했습니다. 이제 고객은 온라인으로 차량을 구매하고 집으로 배송받는 것을 선호합니다. 차량 판매를 위한 온라인 플랫폼의 수가 증가함에 따라 이러한 상품과 관련된 마케팅 믹스 조정과 보다 효율적인 국내 유통 시스템이 필요하게 되었으며 국내 자동차 물류 서비스 시장에 활력을 불어넣고 있습니다.
  

중국은 2024년 38% 이상의 주요 점유율로 세계 자동차 물류 시장을 지배했습니다.

• 중국은 가장 생산적인 자동차 제조 허브로 부상하고 있으며, 대규모 소비자 기반은 중국이 자동차 물류 산업을 지배할 수 있는 거대한 범위를 더욱 강조합니다. 물류 솔루션에 대한 수요 급증은 국내 자동차 생산량 증가와 중국 자동차 수출 증가에 기인할 수 있습니다. 중국 자동차 수출이 세계 시장에서 성공하기 위해서는 운영상 효율적인 운송 및 공급망 요인에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  
• 자동차 물류 서비스에 대한 수요는 새로운 교통 허브 구축, 도로 시스템 수리 등을 포함한 정부 이니셔티브와 인프라 개선으로 인해 계속 증가하고 있습니다. 이로 인해 중국은 자동차 물류 부문의 핵심 경쟁자로 부상하고 있습니다.
  

유럽의 자동차 물류 시장은 폭스바겐(Volkswagen), BMW, 다임러(Daimler)와 같은 주요 업체를 포함한 이 지역의 첨단 자동차 제조 산업의 혜택을 받고 있습니다. 승용차와 자동차 부품에 대한 높은 수요는 효율적인 물류 서비스에 대한 필요성을 부채질합니다.

• 독일은 가장 강력한 자동차 산업이기 때문에 유럽을 자동차 수출 시장의 맥락에서 중요한 지리적 지역으로 만들었습니다. 주요 항구와 운송 경로를 포함하여 이 지역이 보유하고 있는 확립된 인프라는 자동차 산업에 원활한 서비스 제공을 보장합니다. 또한 EV와 지속 가능한 새롭고 혁신적인 물류 관행에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 두 가지 요인은 유럽에서이 산업의 확장에 기여하고 있습니다.
  
• 북미는 General Motors, Ford, Tesla의 3대 자동차 대기업 덕분에 자동차 물류 산업에서 높은 비율을 차지하고 있습니다. 완성차 수출 증가와 자동차 부품 수요 증가도 한몫을 하고 있습니다. 더 엄격한 환경 정책과 함께 전기 자동차(EV)의 인기가 급증함에 따라 자동차 제조업체는 전문 물류 시장에서 새로운 기회를 얻을 수 있습니다.
  
• 또한 이 특정 지역의 자동차 제조 성장은 항구, 철도 및 고속도로의 존재로 인해 촉진되고 있습니다. 북미의 인프라는 다른 대륙에 비해 상대적으로 강력합니다. 이 지역 내 EV의 확장으로 인해 물류 서비스에 대한 수요가 즉시 증가할 것입니다.
  

자동차 물류 시장 점유율

DHL Supply Chain, XPO Logistics, Kuehne + Nagel, DSV, United Parcel Service, Inc, DB Schenker 및 SNCF Logistics는 자동차 물류 산업에서 38% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 효율성, 속도, 비용 효율성 및 지속 가능성을 최우선 과제로 삼는 DHL은 자동차 물류 부문의 선두 주자 중 하나입니다. 이 기업은 공급망 전반에 걸쳐 가시성을 높이기 위해 디지털 트랜스포메이션에 대폭 집중했습니다. 인공 지능(AI) 및 로봇 공학과 같은 기술을 통합함으로써 DHL은 운영 절차, 비용 절감 및 배송 일정을 개선할 수 있었습니다. 환경적 지속 가능성에 대한 고민을 다지고 전기 자동차의 세계로 전환함으로써 DHL은 글로벌 자동차 물류 시장에서 입지를 굳건히 했습니다.

United Parcel Services는 글로벌 네트워크와 정보 기술을 활용하여 상당한 경쟁 우위를 확보하면서 자동차 물류 산업에서 경쟁하고 있습니다. 공급망 전략, 실시간 시스템 감시 및 배송의 동적 조정에 중점을 두어 자동차 제조업체 및 공급업체가 쉽게 협력할 수 있습니다. 또한, UPS는 대체 연료 용기와 탄소 중립 운송 옵션을 포함한 친환경 물류 옵션에 적극적으로 투자하는 사용자 중 하나입니다.

자동차 물류 시장 기업

자동차 물류 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• CEVA 물류
• DHL 공급망
• 디에스베
• Expeditors 인터내셔널
• 임페리얼 로지스틱스
• 쿤네 + 나겔
• 판알피나
• 라이더 시스템
• SNCF 물류
• XPO 물류
  

글로벌 자동차 물류 시장은 국제 및 지역적 세분화가 더욱 뚜렷한 특징으로, 공급업체는 다른 회사를 인수하고 인바운드 물류, 아웃바운드 물류 및 포스트 세일즈 서비스를 포함하는 다중 서비스 제공을 확장해 왔기 때문에 국제 경쟁을 포함한 공급망에 대한 고유한 고객 요구를 충족할 수 있습니다. 원격 추적, 공급망 모니터링을 위한 블록체인, 연구 데이터의 예측 분석과 같은 첨단 기술을 통합함으로써 국제 시장, 특히 복잡한 자동차 환경을 가진 시장에서의 발판을 강화했습니다.

지역 업체들은 규정 준수 및 인프라와 같은 국내 문제를 충족하는 사용자 정의 및 비용 관리 기능 덕분에 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 그들은 국제 파트너십을 활용하고 혁신을 지역 기업이 되는 것을 넘어서는 탈출구로 보고 있습니다. 글로벌 공급망의 복잡성이 증가하고 물류 및 전기 및 자율 주행 차량의 물류 솔루션에 대한 지속 가능성 요구가 높아짐에 따라 지역 공급업체는 혁신을 모색하거나 세계 리더와 협력해야 합니다.

이러한 상황은 M&A가 증가할 것으로 예상됨에 따라 통합이 더욱 두드러질 것이며, 현지 업체들이 국제 기업들과 경쟁하기 위해 기술 발전을 강화할 것입니다. 이러한 요인의 조합은 자동차 물류 분야의 경쟁 구조를 변화시켜 프로세스의 효율성과 창의성을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.

자동차 물류 산업 뉴스

• Mahindra Logistics Ltd.는 2024년 11월 Indian Vehicle Carriers Pvt. Ltd(IVC)와 계약을 체결하여 주로 아웃바운드 자동차 물류에서 자산화된 운영을 시작하는 데 사용될 Division 2×2 물류를 출범했습니다. Mahindra Logistics는 2×2의 대주주가 될 것입니다.
  
• 2024년 2월, ORTEC은 모든 조직의 완제품과 제조 운영 요구 사항을 모두 해결하고 결합하는 솔루션을 제공할 수 있었습니다. ORTEC Manufacturing Solution Suite는 조직이 공급망을 효과적으로 최적화하고 비용을 절감할 수 있도록 하는 귀중한 통찰력과 계획 도구를 제공합니다.
  
• 2024년 2월, SYNC Auto Logistics는 우리가 알고 있는 자동차 물류 산업을 혁신할 수 있는 차세대 AI 기반 기술 인프라를 출시했습니다. 이 시스템은 견적 및 예약부터 물류 기능의 추적 및 사후 배송에 이르기까지 실시간 최적화를 제공합니다.
  

자동차 물류 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Mn) 및 볼륨(TEU) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

서비스별 시장

• 인바운드
• 아웃 바운드
• 후진
• 애프터 마켓

시장, 운송 수단

• 길
• 레일
• 바다
• 공기

시장, 차량 이용 시

• 승용차
  • 해치백
  • 세단형 자동차
  • SUV
  • 다른
• 상용차
  • 가벼운 의무
  • 중간 의무
  • 헤비 듀티

유통별 시장

• 국내
• 국제

시장, 활동별

• 웨어하우징
• 수송

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 동남아시아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아