자동차 열교환기 시장 규모 - 제품별, 차량별, 재료별, 디자인별, 판매 채널별, 성장 예측, 2025년~2034년

자동차 열교환기 시장 규모

글로벌 자동차 열교환기 시장 규모는 2024년에 235억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 4.7%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다.

EV 채택률은 지난 몇 년 동안 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 주로 충전 인프라를 개선하고 배터리와 같은 구성 요소의 가격을 낮추어 전체 차량 비용을 절감하기 때문입니다. 리튬 이온 배터리는 에너지 밀도가 향상되고 재충전 시간이 짧으며 배터리 수명이 길기 때문에 EV에 주로 사용됩니다. Statista에 따르면 2024년 리튬 이온 배터리 수요의 80%가 EV에서 발생했으며 향후 5년 동안 자동차 부문에 대한 수요가 증가함에 따라 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

리튬 이온 배터리의 배터리 수명 보장은 15°C에서 35°C의 고정 온도 범위에 따라 달라집니다. 열 조절기는 이러한 온도 범위를 유지하여 배터리가 과열되지 않도록 하여 배터리의 작동 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다. 하이브리드 차량에서 열교환기는 하이브리드 차량의 적절한 기능을 위해 차량의 두 엔진에서 발생하는 열을 제어하는 데에도 중요합니다.

영국, 미국, 중국과 같은 다른 국가에서는 CO2 배출에 대한 상한선을 설정하고 차량의 배출을 제한하기 위해 엄격한 규제를 시행하려고 노력하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 자동차 제조업체는 성능을 개선하고 과열 문제를 줄이는 것을 목표로 하는 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 다른 회사들도 NOX를 재활용하고 환경으로 배출되는 독극물을 줄이는 데 도움이 되는 열교환 EGR 시스템을 사용하고 있습니다.

자동차 열교환기 시장 동향

• 기업들은 센서와 IoT 기술을 통합한 스마트 라디에이터를 개발 및 제조하고 있습니다. 스마트 열교환기의 개발 및 채택은 스마트 및 자율 주행 차량의 수가 증가함에 따라 필요합니다. 이러한 라디에이터는 냉각수 온도와 압력을 지속적으로 모니터링하는 데 도움이 되므로 문제가 발생하기 전에 감지하는 데 도움이 됩니다. 이는 운전 경험을 개선하고 갑작스러운 차량 문제의 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다
  
• 자동차 열교환기 시장의 또 다른 중요한 추세는 열교환기를 설계하고 제조하는 데 사용되는 재료의 개선입니다. 전통적인 라디에이터는 주로 구리 또는 알루미늄 재료를 사용하여 제조되었습니다. 이제 무게를 줄이고 향상된 열 전달 특성을 제공하기 위해 제조업체와 개발 중인 열교환기는 복합 재료와 경량 합금으로 만들어집니다. 이러한 소재는 냉각 및 내구성 향상과 같은 이점을 제공하여 전반적인 차량 작동을 개선하는 데 도움이 됩니다
  
• 2024년 12월, 현대모비스는 전기차 배터리의 냉각을 개선하는 데 도움이 되는 맥동 히트 파이프 기술을 출시했습니다. 이는 배터리 과열 및 손상 가능성이 높은 초고속 충전 케이스에서 특히 유용합니다.
  

자동차 열교환기 시장 분석

제품을 기준으로 자동차 열교환기 시장은 라디에이터, 인터쿨러, 오일 쿨러, 배기 가스 재순환 시스템 등으로 분류됩니다. 2024년 라디에이터 부문은 30% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 2034년까지 110억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 

• 라디에이터는 최적의 엔진 온도를 유지하는 데 도움이 되기 때문에 제품 부문에서 상당한 점유율을 차지합니다. 작고 강력한 엔진에 대한 수요가 증가함에 따라 과열을 방지하기 위해 적시에 엔진 냉각을 보장하는 데 필요하기 때문에 효율적인 라디에이터에 대한 의존도가 증가할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한 라디에이터는 ICE 엔진의 연비에 중요합니다. 전기 및 기타 대체 연료의 사용이 증가하고 있음에도 불구하고 많은 부문이 다른 옵션에 비해 저렴한 비용과 가용성으로 인해 여전히 가솔린 및 디젤 차량을 선호합니다.
  
• 예를 들어, 인도의 석유 마케팅 회사의 총 휘발유 판매량은 2024년 37.22MMT로 2023년 대비 6.4% 증가했습니다. 마찬가지로 2024년 디젤 소비량은 89.65MMT로 2023년 85.9MMT에 비해 2.7% 증가했습니다.
  

차량을 기준으로 자동차 열교환기 시장은 승용차, 상용차 및 오프 하이웨이 차량으로 분류됩니다. 승용차 부문은 사용량과 수요 증가로 인해 2024년에 65%의 시장 점유율로 지배적이었습니다.

• 승용차는 전 세계에서 가장 많이 판매되는 차량이며 적절한 안전, 편안함 및 차량 작동을 위해 열교환기가 필요합니다. 예를 들어, IBEF 데이터에 따르면 2024년 인도는 2023년 대비 4.2% 증가한 430만 대의 승용차를 판매할 수 있었습니다.
  
•  자동차에 대한 수요 증가는 주로 라디에이터, 오일 쿨러 및 응축기로 구성된 중간 정도의 방사선 열 관리 시스템에 의해 유지되며, 이는 과열을 방지하는 동시에 더 높은 엔진 온도를 조절하는 데 도움이 됩니다.
  
• 휘발유와 디젤은 전 세계적으로 전 세계 대기 오염 수준의 주요 원인이며 IEA에 따르면 CO2 배출량 수준의 약 31%가 미국에서 차량에서 발생하는 것으로 추정됩니다. 이러한 문제를 줄이기 위해 전 세계 정부는 엄격한 배출 가스 관련 규정을 시행하고 있습니다. 이로 인해 차량의 열 관리 및 열교환기 시스템이 개선되었으며 이에 따라 이러한 변화하는 규정을 충족하기 위한 채택이 증가하고 있습니다
  

재료에 따라 자동차 열교환기 시장은 알루미늄, 구리 등으로 분류됩니다. 알루미늄 부문은 2024년 시장을 주도했는데, 주로 저렴하고 높은 열전도율 특성으로 인해 시장을 주도했습니다

• 자동차 부품 및 부품에 경량 소재를 채택하는 추세가 증가하고 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 알루미늄은 내구성이 뛰어나고 가벼우며 우수한 열전도율을 제공하기 때문에 선호됩니다. 자동차 산업은 연비와 차량 성능 향상을 우선시하고 있으며, 알루미늄은 다른 재료에 비해 저렴하고 동등하게 효율적인 대안이 되는 선호가 높아지고 있습니다
  
• 알루미늄은 부식에 강하여 일반적으로 고온과 습기에 노출되는 열교환기 구성 요소에 적용하기에 적합합니다. 이 품질은 구성 요소 수명을 연장하고 장기적으로 비용을 절감하는 데 도움이 되므로 사용자 이점에 추가됩니다
  

판매 채널을 기준으로 자동차 열교환기 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다. OEM은 2024년에 이 부문에서 주요 시장 점유율을 차지했습니다.

• 자동차 제조업체와 열교환기 제조업체는 일반적으로 직접 접촉하며 열교환 제조업체는 차량 설계 및 요구 사항에 따라 표준 또는 맞춤형 구성 요소를 제공할 수 있으므로 OEM에 대한 선호도가 높아집니다
  
• 또한 EV와 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 제조업체는 조립 라인에서 직접 열교환 부품을 집단적으로 개발하여 조립 공정을 간소화할 수 있도록 이러한 OEM과 파트너십을 맺는 경우가 많습니다
  

아시아 태평양은 2024년 37% 이상의 주요 점유율로 글로벌 자동차 열교환기 시장을 지배했으며 중국은 이 지역의 시장을 주도하고 있으며 2034년까지 30억 개에 이를 것으로 예상됩니다.

• 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 이 지역의 국가는 전 세계적으로 자동차 생산량이 가장 많은 국가 중 일부입니다. OICA에 따르면 2023년 중국이 총 2,612만 대의 승용차를 생산했고, 일본과 인도가 각각 777만 대와 478만 대를 생산해 그 뒤를 이었다. 이러한 높은 생산량은 또한 열교환기 부품에 대한 높은 수요로 이어지므로 이 지역은 이 시장의 주요 지역이 됩니다
  
• 또한 낮은 생산 및 인건비와 같은 요인으로 인해 많은 국제 자동차 회사가 이러한 국가에 제조 공장을 설립하여 라디에이터, 오일 쿨러, 인터 쿨러 및 기타 열교환기 구성 요소와 같은 구성 요소의 생산 수준이 높습니다
  
• 게다가, 이러한 구성 요소에 대한 애프터마켓 수요도 이 지역에서 높은데, 이는 레거시 및 구형 모델에 이러한 구성 요소를 더 저렴하고 쉽게 장착할 수 있기 때문입니다. 또한 이 지역의 높은 인구와 높은 차량 사용을 고려할 때 교체 제품에 대한 지속적인 수요가 있으며 이는 애프터마켓 부문에 대한 수요를 창출합니다
  

2025년부터 2034년까지 독일의 자동차 열교환기 시장의 성장 예측은 매우 고무적입니다.

• 독일에는 폭스바겐, BMW, 아우디, 메르세데스 벤츠와 같은 주요 자동차 브랜드가 있습니다. 또한 자동차 개발 및 연구의 주요 허브 중 하나로서 차량 및 열교환기와 같은 차량 부품의 개발 및 생산으로 이어집니다
  
• 또한 유럽 연합의 일부이기 때문에 엄격한 환경 규범이 있습니다. 이는 에너지 효율적이고 배기가스가 적은 자동차 부품 및 기술을 개발하기 위한 높은 투자와 연구로 이어졌습니다
  
• 또한 국내에서 EV와 하이브리드 자동차의 채택이 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 이러한 차량에 적합한 열 관리 시스템의 제조에도 기여하고 있습니다
  

미국은 2025-2034년 자동차 열교환기 시장에서 놀랍고 유망한 발전을 보일 것으로 예상됩니다.

• 미국은 모든 주요 자동차 회사가 미국에 존재하기 때문에 차량과 그 구성 요소의 연구 및 개발 측면에서 주요 회사 중 하나입니다. 또한 국가는 효율적인 열 관리 부품에 대한 수요를 증가시키는 주요 환경 규범을 개발하고 준수하는 데 앞장서고 있습니다
  
• 포드, 스텔란티스, 제너럴 모터스도 이 나라의 주요 자동차 산업 업체로서 상당한 자동차 생산량을 자랑합니다. OICA는 미국 총 자동차 생산량이 2022년 1,006만 대에서 2023년 1,061만 대로 증가했다고 보고했는데, 이는 미국 내 생산 차량의 가치가 증가하고 있음을 보여줍니다.
  
• 차량 생산이 증가함에 따라 열 관리 시스템과 같은 다른 보조 통합 시스템에 대한 수요가 증가하여 라디에이터, 냉각기, EGR 및 기타 관련 구성 요소 및 제품의 의존도가 높아지고 생산됩니다.
  

멕시코의 자동차 열교환기 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 국제무역기구(International Trade Administration)에 따르면 멕시코는 7번째로 큰 승용차 제조업체이자 5번째로 큰 대형 차량 제조업체입니다. 멕시코는 제조한 차량의 86%를 수출했으며 그 중 76%는 미국으로 보내졌습니다.
  
• 아우디, BMW, 기아, 혼다, 현대 등과 같은 다른 자동차 회사들도 국내에 EV 생산을 시작할 계획을 선언하는 성명을 발표했으며, 이는 국가의 생산 및 수출 수치를 높일 것입니다. 이러한 대형 자동차 회사의 제조 및 투자 활동이 증가함에 따라 차량 운영 우수성과 고객 만족도를 높이기 위해 라디에이터 및 기타 열경화성 자동차 부품과 같은 고품질 자동차 부품에 대한 필요성이 생겨나고 있습니다.
  

자동차 열교환기 시장 점유율

2024년 자동차 열교환기 산업을 선도하는 상위 7개 기업 : Valeo, Mahle, 한온시스템, Denso, T.RAD Co., Sanden Corporation, Spectra Premium. 이들은 함께 약 24%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

• 한온시스템과 Denso는 자동차 열교환기 산업에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 덴소는 최신 기술을 접목한 경량 제품 개발에 투자하고 있으며, 특히 한온시스템은 전기차용 열 관리 시스템 개발에 투자하여 성장하는 전기차 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 데 도움을 주고 있습니다.
  
• 2024년 8월, 한온시스템은 전기차용^{4세대 히트} 펌프 시스템을 출시했다. 한국에서 기아 EV3를 위해 처음 출시되었으며 현재 미국 및 유럽 지역과 같은 국가로 확장할 계획입니다. 이 시스템은 배터리 온도를 유지하는 데 도움이 되며 외부 열과 함께 모터 및 배터리의 폐열을 활용하여 효과적인 가열 및 냉각 프로세스에 도움이 됩니다
  
• TRAD Co.는 라디에이터, 쿨러, EGR과 같은 다양한 열교환기 제품을 제공하여 더 넓은 범위의 고객을 수용하여 시장 점유율을 높입니다. 마찬가지로, Mahle는 무게, 재료 및 기타 기능에 대한 변화하는 시장 요구 사항에 부응하는 혁신적인 제품을 제공하는 것으로 알려져 있습니다
  
• Valeo는 승용차와 상용차 모두를 위한 광범위한 열 관리 제품을 제공합니다. 또한 이 회사는 스마트 및 자율 주행 차량의 요구 사항을 충족하는 스마트 열 관리 솔루션 개발에 투자하고 있습니다.
  

자동차 열교환기 시장 회사

자동차 열교환기 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 발레오
• 말레
• 한온시스템즈
• 덴소
• 티라드
• 산덴
• 스펙트라 프리미엄
• 니센스
• AKG 그룹
• Ahaus Tool & Engineering (아하우스 툴 & 엔지니어링)
  
• 자동차 열교환기 시장은 변화하는 고객 요구, 기술 혁신 및 진화하는 규제 요구 사항을 포함한 여러 요인으로 구별됩니다. 기존 제조업체와 신규 제조업체를 포함한 다양한 업체들이 ICE 및 EV 차량 요구 사항의 열 관리 요구 사항을 충족하기 위해 투자하고 경쟁하고 있습니다
  
• 혁신은 기업이 제품 무게, 재료 및 내구성과 같은 기능을 기반으로 제품을 차별화하는 데 도움이 되는 주요 차별화 요소입니다. 더 가볍고 스마트한 자동차 부품에 대한 자동차 회사의 수요가 증가함에 따라 OEM은 이러한 변화하는 시나리오에 맞게 제품을 혁신해야 할 의무가 있습니다
  

자동차 열교환기 산업 뉴스

• 2025년 1월, 쿨러마스터(Cooler Master)는 V-엔진에서 영감을 받고 특허받은 3DPH 기술을 특징으로 하는 V 시리즈 CPU 에어 쿨러의 출시를 발표했습니다. 이 쿨러는 고성능 자동차 엔진 블록과 유사하게 설계되었습니다
  
• 2025년 1월, 한국앤컴퍼니그룹은 자동차 방열 솔루션 제조 분야의 주요 기업인 한온시스템을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 자동차 부문에서 제품 포트폴리오를 강화하는 것을 목표로 합니다
  
• Standard Motor Products는 2024년 11월 에어컨 및 엔진 냉각 제품의 유럽 애프터마켓 공급업체인 Nissens를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Standard Motor Products는 북미 및 유럽 시장에서의 입지를 확대하는 것을 목표로 합니다
  
• 2023년 10월 Modine Manufacturing Company는 유럽에서 생산 능력을 확장했으며 유럽에서 EVantage 열 관리 시스템 제품 라인을 확장하는 것을 목표로 합니다. 이탈리아에서의 이번 확장을 통해 회사는 상업용, 대형 및 특수 차량을 위한 전자 냉각 시스템 및 배터리 열 관리 시스템을 제조할 것입니다
  

자동차 열교환기 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 및 출하량(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 방열기
• 인터쿨러
• 오일 쿨러
• 배기 가스 재순환(EGR)
• 다른

시장, 차량 이용 시

• 승용차
  • 세단형 자동차
  • SUV
  • 해치백
• 상용차
  • LCV (LCV)
  • HCV
• 오프 하이웨이 차량

시장, 재료별

• 알루미늄
• 구리
• 다른

디자인별 시장

• 플레이트 바
• 튜브 핀
• 다른

시장, 판매 채널별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 동남아시아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아