Taille du marché des échangeurs de chaleur automobiles – Par produit, par véhicule, par matériau, par conception, par canal de vente, prévisions de croissance, 2025-2034

Échangeur de chaleur automobile Taille du marché

Le marché mondial des échangeurs de chaleur automobile a été évalué à 23,5 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4,7 % entre 2025 et 2034.

Le taux d'adoption des VE a augmenté au cours des deux dernières années. Cela est principalement dû à l'amélioration des infrastructures de recharge et à la réduction des prix des composants tels que les batteries, ce qui réduit le coût global du véhicule. Les batteries Li-ion sont principalement utilisées dans les EV car elles permettent d'améliorer la densité énergétique et de réduire les temps de recharge avec une plus longue durée de vie des batteries. Selon Statista, en 2024, 80% de la demande de batteries li-ion a été générée par les VE et il est prévu qu'elle augmente davantage à mesure que la demande pour le secteur automobile augmentera dans les 5 prochaines années.

La durée de vie des batteries de li-ion dépend d'une plage de température fixe de 15°C à 35°C. Les régulateurs de chaleur aident à maintenir ces plages de température afin que les batteries ne soient jamais surchauffées, augmentant ainsi la durée de vie opérationnelle des batteries. Dans les véhicules hybrides, les échangeurs de chaleur sont également importants pour contrôler la chaleur produite par les deux moteurs du véhicule pour le bon fonctionnement des véhicules hybrides.

D'autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine ont plafonné les émissions de CO2 et tentent d'appliquer une réglementation stricte pour limiter les émissions des véhicules. Pour atteindre ces objectifs, les constructeurs automobiles développent des solutions innovantes visant à améliorer les performances et à réduire le problème de surchauffe. D'autres entreprises utilisent également des systèmes EGR d'échange de chaleur qui aident à recycler les NOX et à réduire les poisons émis dans l'environnement.

Tendances du marché des échangeurs de chaleur automobiles

• Les entreprises développent et fabriquent des radiateurs intelligents intégrant des capteurs et la technologie IoT. Le développement et l'adoption d'échangeurs de chaleur intelligents sont nécessaires compte tenu du nombre croissant de véhicules intelligents et autonomes. Ces radiateurs aident à surveiller en permanence la température et la pression du liquide de refroidissement et aident ainsi à détecter tout problème avant qu'il ne se produise. Cela aide à améliorer l'expérience de conduite et réduit les chances de problèmes de véhicules brusques
• Une autre tendance importante sur le marché de l'échange de chaleur automobile est l'amélioration du matériau utilisé pour concevoir et fabriquer des échangeurs de chaleur. Les radiateurs traditionnels sont fabriqués principalement à l'aide de matériaux en cuivre ou en aluminium. Maintenant, pour réduire le poids et fournir une propriété de transfert de chaleur améliorée, les fabricants et les échangeurs de chaleur en développement sont faits de matériaux composites et d'alliages légers. Ces matériaux offrent des avantages tels que l'amélioration du refroidissement et de la durabilité, contribuant ainsi à améliorer l'exploitation globale des véhicules
• En décembre 2024, Hyundai Mobis a lancé la technologie des tubes à chaleur pulsants, qui contribue à améliorer le refroidissement des batteries électriques des véhicules. Ceci est particulièrement utile lors des cas de charge ultra-rapide, où il ya de fortes chances de surchauffe et de dommages de la batterie.

Analyse du marché des échangeurs de chaleur automobiles

Sur la base du produit, le marché de l'échangeur de chaleur automobile est segmenté en radiateurs, interrefroidisseurs, refroidisseurs d'huile, système de recyclage des gaz d'échappement, et d'autres. En 2024, le segment des radiateurs détenait une part de marché de plus de 30 % et devrait dépasser 11 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les radiateurs détiennent une part importante du segment de produit car ils aident à maintenir une température optimale du moteur. Au fur et à mesure que la demande de moteurs compacts et robustes augmente, on s'attend à ce que la dépendance à l'égard des radiateurs efficaces augmente car ils sont nécessaires pour assurer le refroidissement rapide des moteurs afin de les empêcher de surchauffer.
• De plus, les radiateurs sont importants pour l'économie de carburant des moteurs ICE. Même avec l'utilisation croissante de carburants électriques et d'autres carburants de substitution, un grand segment préfère encore les véhicules à essence et diesel en raison de leur faible coût et de leur disponibilité par rapport à d'autres options.
• Par exemple, les sociétés indiennes de commercialisation du pétrole ont vendu 37,22 MMT en 2024, soit une hausse de 6,4 % par rapport à 2023. De même, la consommation de diesel en 2024 était de 89,65 MMT contre 85,9 MMT en 2023, ce qui représente une augmentation de 2,7 %.

Selon les véhicules, le marché des échangeurs de chaleur automobile est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules hors route. Le segment des voitures particulières a dominé en 2024 avec une part de marché de 65%, en raison de leur utilisation et de leur demande croissantes.

• Les voitures particulières sont les véhicules les plus vendus dans le monde et dans eux, échangeurs de chaleur sont nécessaires pour la sécurité, le confort et le fonctionnement du véhicule. Par exemple, les données de l'IBEF montrent que pour l'année 2024, l'Inde a pu vendre 4,3 millions d'unités de véhicules de tourisme, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à 2023.
• L'augmentation de la demande d'automobiles est principalement soutenue par des systèmes modérés de gestion de la chaleur par rayonnement, qui comprennent les radiateurs, les refroidisseurs d'huile et les condenseurs qui aident à réguler les températures plus élevées des moteurs tout en empêchant la surchauffe.
• L'essence et le diesel contribuent de façon importante aux niveaux mondiaux de pollution atmosphérique et on estime qu'environ 31 % des niveaux d'émissions de CO2 proviennent des véhicules américains selon l'AIE. Pour réduire ces problèmes, les gouvernements du monde entier appliquent des règlements rigoureux en matière d'émissions. Cela a permis d'améliorer la gestion thermique et les systèmes d'échangeurs de chaleur dans les véhicules et, par conséquent, d'adopter de plus en plus cette nouvelle réglementation.

Basé sur des matériaux, le marché de l'échangeur de chaleur automobile est segmenté en aluminium, cuivre, et autres. Le segment de l'aluminium a mené le marché en 2024, principalement parce qu'il est moins cher et en raison de sa haute conductivité thermique

• On observe une tendance croissante à adopter des matériaux légers pour les pièces et composants de la voiture. Pour répondre à ces exigences, l'aluminium est préféré car il est durable, léger et offre une bonne conductivité thermique. L'industrie automobile accorde la priorité à l'efficacité énergétique et à l'amélioration des performances des véhicules et l'aluminium est une alternative abordable et aussi efficace que d'autres matériaux gagne en préférence
• L'aluminium est résistant à la corrosion, ce qui le rend approprié pour son adoption dans les composants échangeurs de chaleur, qui sont généralement exposés à des températures élevées et à l'humidité. Cette qualité contribue à prolonger la durée de vie de la composante et réduit les coûts à plus long terme, ajoutant ainsi aux avantages de l'utilisateur

Sur la base du canal de vente, le marché de l'échangeur de chaleur automobile est divisé en OEM et après-vente. Les OEM détenaient une part de marché importante dans ce segment en 2024.

• Les constructeurs automobiles et les fabricants d'échangeurs de chaleur sont généralement en contact direct, et les fabricants d'échange de chaleur peuvent fournir des composants standard ou personnalisés selon la conception et les exigences du véhicule, augmentant ainsi la préférence pour les OEM
• De plus, à mesure que la demande de véhicules électriques et hybrides augmente, les constructeurs automobiles s'associent souvent à ces constructeurs pour développer collectivement des composants d'échange de chaleur directement sur les lignes de montage, rationalisant ainsi les processus de montage.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des échangeurs de chaleur automobiles avec une part importante de plus de 37 % en 2024 et la Chine est en tête du marché dans la région et devrait atteindre 3 milliards d'ici 2034.

• Les pays de cette région comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont parmi les pays où la production automobile est la plus élevée au monde. Selon l'OICA, en 2023, la Chine a fabriqué 26,12 millions d'unités de voitures particulières, suivie par le Japon et l'Inde, fabriquant 7,77 millions et 4,78 millions la même année. Cette production élevée entraîne également une forte demande de composants d'échangeurs de chaleur, faisant de cette région une région majeure sur ce marché.
• En outre, en raison de facteurs tels que la faible production et les coûts de main-d'oeuvre, de nombreuses entreprises automobiles internationales mettent en place leurs usines de fabrication dans ces pays, ce qui entraîne des niveaux de production élevés de composants tels que les radiateurs, les refroidisseurs d'huile, les refroidisseurs inter et d'autres composants d'échangeurs de chaleur.
• En outre, la demande de ces composants sur le marché de l'après-vente est également élevée dans cette région, car il est moins cher et facile d'intégrer ces composants dans les modèles anciens et anciens. En outre, compte tenu de la forte population et de la forte utilisation des véhicules dans cette région, la demande de produits de remplacement est constante, ce qui crée également une demande pour le segment de l'après-vente.

Les prévisions de croissance du marché des échangeurs de chaleur automobiles en Allemagne de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• L'Allemagne abrite certaines des grandes marques automobiles telles que Volkswagen, BMW, Audi et Mercedes Benz. En outre, il est l'un des principaux pôles de développement et de recherche automobile, ce qui conduit à la fois au développement et à la production de composants de véhicules et de véhicules tels que les échangeurs de chaleur
• En outre, faisant partie de l'Union européenne, le pays a des normes environnementales strictes. Cela a conduit à des investissements élevés et à des recherches pour développer des composants et des technologies d'auto-efficacité énergétique et à faible émission d'émissions
• En outre, l'adoption des véhicules électriques et hybrides ne cesse de croître dans le pays, ce qui contribue également à la fabrication de systèmes de gestion thermique adaptés à ces véhicules.

Les États-Unis devraient afficher un développement remarquable et prometteur sur le marché de l'échangeur de chaleur automobile de 2025 à 2034.

• Les États-Unis sont l'une des principales entreprises de recherche et de développement de véhicules et de leurs composants en raison de la présence de toutes les grandes entreprises automobiles dans le pays. En outre, le pays est à l'avant-garde de l'élaboration et du respect de grandes normes environnementales qui augmentent la demande de pièces de gestion thermique efficaces
• Ford, Stellantis et General Motors sont également des acteurs majeurs de l'industrie automobile dans le pays, ce qui entraîne une importante production automobile. L'OICA signale que la production totale de véhicules américains est passée de 10,06 millions d'unités en 2022 à 10,61 millions d'unités en 2023, ce qui montre une augmentation de la valeur des véhicules fabriqués au pays.
• L'augmentation de la production de véhicules entraîne également une augmentation de la demande pour d'autres systèmes intégrés auxiliaires tels que les systèmes de gestion thermique, ce qui entraîne une forte dépendance et la production de radiateurs, de refroidisseurs, d'EGR et d'autres composants et produits connexes.

Le marché des échangeurs de chaleur automobiles au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Comme l'a indiqué l'Administration du commerce international, le Mexique est le septième constructeur de véhicules de tourisme et le cinquième pour les véhicules lourds. Le Mexique a exporté 86 % des véhicules fabriqués, dont 76 % ont été envoyés aux États-Unis.
• D'autres entreprises automobiles comme Audi, BMW, Kia, Honda, Hyundai et bien d'autres ont également fait des déclarations déclarant leur projet de mettre en place la production d'EV dans le pays, ce qui stimulera la production et les exportations du pays. L'augmentation des activités de fabrication et d'investissement de ces grandes entreprises automobiles crée un besoin de pièces automobiles de qualité telles que des radiateurs et d'autres pièces auto thermorégulatrices pour une meilleure excellence opérationnelle du véhicule et la satisfaction du client.

Échangeur de chaleur automobile Part de marché

Les 7 premières entreprises de l'industrie des échangeurs de chaleur automobile en 2024 Valeo, Mahle, Hanon Systems, Denso, T.RAD Co., Sanden Corporation et Spectra Premium. Ensemble, ils détiennent environ 24 % des parts de marché.

• Hanon Systems et Denso détiennent une part importante de l'industrie des échangeurs de chaleur automobiles. Denso investit dans le développement de produits légers avec la dernière technologie et les systèmes Hanon, est particulièrement investi dans le développement de systèmes de gestion thermique pour les EV, aidant à gagner un avantage concurrentiel sur le marché des EV en croissance.
• En août 2024, les systèmes Hanon ont lancé leurs 4^ème système de pompe à chaleur de génération pour les véhicules électriques. Il a été initialement lancé pour Kia EV3 en Corée du Sud et prévoit désormais de s'étendre dans des pays comme les États-Unis et les régions européennes. Ce système aide à maintenir la température de la batterie et aide à des processus efficaces de chauffage et de refroidissement en utilisant la chaleur résiduelle du moteur et de la batterie avec la chaleur externe
• TRAD Co. offre une grande variété de produits d'échangeurs de chaleur tels que les radiateurs, les refroidisseurs, les EGR, en s'assurant qu'ils répondent à un plus large éventail de clients, améliorant ainsi leur part de marché. De même, Mahle est connu pour fournir des produits innovants répondant aux exigences changeantes du marché en matière de poids, de matériaux et d'autres caractéristiques de ce type
• Valeo propose une large gamme de produits de gestion thermique pour les véhicules de tourisme et utilitaires. En outre, l'entreprise est investie dans le développement de solutions de gestion thermique intelligente, répondant aux exigences des véhicules intelligents et autonomes.

Entreprises du marché des échangeurs de chaleur automobiles

Les principaux acteurs de l'industrie de l'échangeur de chaleur automobile sont :

• Valéo
• Mâle
• Systèmes Hanon
• Denso
• T.RAD
• Sanden
• Spectra Premium
• Nissens
• Groupe AKG
• Ahaus Outils et Ingénierie
• Le marché des échangeurs de chaleur automobiles se distingue par plusieurs facteurs, dont l'évolution des demandes des clients, l'innovation technologique et l'évolution des exigences réglementaires. Différents acteurs, dont des constructeurs établis et nouveaux, investissent et sont en concurrence pour répondre aux exigences de gestion thermique des véhicules ICE et EV
• L'innovation est un facteur distinctif important qui aide les entreprises à différencier leurs offres en fonction de caractéristiques telles que le poids, le matériau et la durabilité des produits. Avec l'évolution de la demande des entreprises automobiles pour les pièces automobiles plus légères et intelligentes, les OEM sont tenus d'innover leurs produits pour répondre à ce scénario changeant

Nouvelles de l'industrie des échangeurs de chaleur automobiles

• En janvier 2025, Cooler Master annonce le lancement de ses CPU Air Coolers de série V, inspirés par les moteurs V et dotés de la technologie 3DPH brevetée. Ces refroidisseurs sont conçus pour ressembler aux blocs moteurs automobiles haute performance
• En janvier 2025, Hankook & Company Group a acquis Hanon Systems, un acteur majeur dans la fabrication de solutions thermiques automobiles. Avec cette acquisition, la société vise à améliorer son portefeuille de produits dans le secteur automobile
• Standard Motor Products a acquis Nissens en novembre 2024, qui est un fournisseur européen de produits de climatisation et de refroidissement des moteurs. Grâce à cette acquisition, la Standard Motor Products vise à accroître sa présence sur les marchés nord-américains et européens
• Fabrication de Modines Entreprise en octobre 2023 a élargi sa capacité de production en Europe et vise à étendre sa gamme de systèmes de gestion thermique EVantage en Europe. Grâce à cette expansion en Italie, la société va fabriquer des systèmes de refroidissement électronique et des systèmes de gestion thermique de batterie pour véhicules commerciaux, lourds et spécialisés

Le rapport d'étude de marché de l'échangeur de chaleur automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Radiateurs
• Interrefroidisseurs
• Refroidisseurs à huile
• Recirculation des gaz d ' échappement (EGR)
• Autres

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Sedan
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicule commercial
  • LCV
  • VHC
• Véhicule hors route

Marché, par matière

• Aluminium
• Cuivre
• Autres

Marché, par design

• Barre de plaque
• Tube Fin
• Autres

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite