자산 관리 시장 규모 AI - 기술별, 배포 모델별, 애플리케이션별, 최종 용도별, 분석, 점유율, 성장 예측, 2025년~2034년

자산 관리 시장 규모의 AI

자산 관리 분야의 글로벌 AI 시장 규모는 2024년에 34억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 24.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 급증하는 데이터 양, 엄격한 규제, 낮은 이자율로 인해 자산 관리자는 기존의 비즈니스 관행을 재평가해야 합니다. 가장 최근의 기술 발전은 또한 자산 관리에 대한 전문화를 위한 길을 제공합니다. 수많은 핀테크 기업들이 지식이 강화된 도메인 중심의 머신 러닝과 자연어 처리(NLP) 기술을 활용하여 다양한 금융 및 투자 서비스를 제공하고 있습니다.

예를 들어, Statista는 전 세계적으로 생성, 캡처 또는 사용되는 데이터의 양이 2024년까지 149제타바이트에 이를 것이라고 주장합니다. 향후 5년 이내에 생산되는 글로벌 데이터의 양은 2028년까지 394제타바이트를 초과할 것으로 예상됩니다. 자산 관리를 위해 이 방대한 양의 데이터를 처리하고 분석하려면 최신 기술이 필요합니다. 이러한 데이터에 대한 수요는 자산 관리 시장에서 AI를 주도합니다.

자산 관리 부문에서 AI의 급속한 채택은 AI 기반 인프라에 대한 투자를 통해 금융 산업 혁신을 장려하는 강력한 정부 이니셔티브에 의해 더욱 촉진됩니다. 많은 국가에서 AI 연구에 지출하고, 스마트 규정을 제정하고, AI 기반 핀테크 생태계를 개발하기 위한 지속적인 노력이 있으며, 이는 자산 관리자가 투자 전략에 AI를 적용하도록 유도할 것입니다. 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터 및 AI 전문가의 개발을 강화하는 정책은 금융 기관에서 AI 사용을 장려합니다.

예를 들어, 사우디아라비아는 2024년 3월 비전 2030에 따른 전반적인 경제 다각화 전략에 도움이 될 400억 달러 규모의 펀드를 설립하여 AI에 대한 상당한 투자를 모색했습니다. 이 투자는 전 세계적으로 AI의 최대 투자자 중 하나가 되고 미국 이외의 지역에서 AI의 중심 활동 허브가 되고자 하는 사우디아라비아의 비전과 일치합니다.

자산운용 분야의 AI 시장 동향

• 모든 금융 기관과 투자 회사는 비용 효율적인 투자 서비스를 자동화, 개인화 및 제공하기 위해 AI 기술을 갖춘 로보어드바이저를 채택하고 있습니다. AI는 포트폴리오를 최적화하고 고객 만족도를 극대화하기 위해 머신 러닝 및 예측 분석이 활용됨에 따라 자산 관리 부문에서 빠르게 채택되고 있습니다.
  
• Statista에 따르면 로보어드바이저 부문은 2025년까지 미화 2조 6000억 달러에 달하는 자산을 관리할 것으로 예상됩니다. 또한 이 산업은 2029년까지 약 3,400만 명의 등록 사용자를 보유할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 AI 자산 관리 산업에 직접적인 영향을 미치고 산업의 성장을 촉진합니다.
  
• AI 알고리즘은 과거 데이터, 현재 사용 가능한 데이터 및 실시간 일반 경제 동향을 스캔하고 투자 포트폴리오의 미래 위험을 공식화합니다. 이를 통해 기업은 불확실성과 손실을 상쇄하기 위해 자산 배분을 지속적으로 변경할 수 있습니다. 또한 예측 분석은 자산 관리자가 시장의 잠재적 변화를 더 잘 예측할 수 있도록 하여 위험 관리에 도움이 됩니다.
  
• Statista에 따르면 예측 분석 소프트웨어의 시가총액은 2020년 기준 52억 9천만 달러였으며 2028년까지 415억 2천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 분석은 자산 관리에서 AI에 긍정적인 영향을 미치고 산업의 성장을 촉진할 것입니다.
  

자산 관리 시장 분석의 AI

기술 기반의 자산 관리 시장에서 AI는 기계 학습(ML)과 자연어 처리(NLP)로 나뉩니다. 2024년에는 머신 러닝(ML) 부문이 시장을 지배하여 20억 달러 이상의 수익을 창출했으며 머신 러닝(ML) 부문은 예측 기간 동안 약 23.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 현재 현대 비즈니스는 ML을 사용하여 패턴을 파악하고 모델링 및 알파 생성 절차를 개선합니다. ML 알고리즘은 평균 이상의 수익을 생성할 수 있는 특정 이벤트 또는 지표를 정확히 찾아내기 위해 거래 내역에 대해 훈련됩니다. 포트폴리오 최적화, 위험 평가, 사기 탐지 및 알고리즘 거래는 머신 러닝과 자산 관리자의 포지셔닝을 통해 생산성을 높이고 인적 오류를 최소화합니다.
  
• NLP 도구는 감정 분석 및 사기 예측을 더욱 명확하게 설명하는 동시에 보다 효과적인 실시간 시장 평가 및 움직임을 가능하게 합니다. NLP의 도움으로 금융 기관에서 보고서 생성, 챗봇을 통한 고객과의 커뮤니케이션 및 규정 준수 모니터링이 자동화되어 생산성과 정확성이 향상됩니다.
  
• 금융 분야의 자연어 처리(NLP)에 대한 글로벌 시장 규모는 2023년에 55억 달러 이상으로 평가될 것으로 예상되며 2024년부터 2032년까지 CAGR이 25% 이상일 것으로 예상됩니다. 금융시장에서의 NLP 확대는 금융시장도 활성화될 것입니다.
  

배포 모델을 기반으로 자산 관리 시장의 AI는 온프레미스와 클라우드 기반으로 분류됩니다. 2024년에는 온프레미스 부문이 시장 점유율의 60%로 시장을 지배하고 동결 부문은 2025년부터 2034년까지 23% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 다양한 배포 모델 중에서 온프레미스 유지 관리 및 배포는 타의 추종을 불허하는 보안, 유연성 및 규정 준수 기능으로 인해 자산 관리에서 인공 지능 분야에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 자산 관리에 종사하는 기업은 매우 민감한 재무 정보를 보유하고 있어 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안이 주요 관심사입니다. 금융 회사는 또한 지출에 대한 엄격한 의무에 부담을 느끼고 있으므로 온프레미스 AI 솔루션은 인프라에 대한 확고한 통제권을 제공합니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월 ANYbotics는 ANYmal 사족 보행 로봇이 수집한 검사 데이터를 유용한 정보로 변환하는 Data Navigator라는 새로운 자산 관리 제품을 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 기업은 에너지, 금속, 광업, 석유 및 가스와 같은 분야에서 자산 건전성 평가를 개선하고 상태 기반 유지 관리를 실행할 수 있습니다.
  

응용 프로그램을 기반으로 자산 관리 시장의 AI는 포트폴리오 최적화, 대화 플랫폼, 위험 및 규정 준수, 데이터 분석, 프로세스 자동화 등으로 분류되며, 투자 성과 및 위험 관리를 향상시키는 데 중요한 역할을 하기 때문에 포트폴리오 최적화 범주가 지배적일 것으로 예상됩니다.

• AI 지원 포트폴리오 최적화를 통해 자산 관리자는 방대한 데이터 세트를 보고 분석하고 해석할 수 있습니다. 결과적으로 관리자가 실시간 데이터 패턴을 기반으로 적시에 투자하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최적의 자산 배분, 최대 수익 및 노출을 도출하고 제안하기 위해 머신 러닝 알고리즘은 시장 상황, 과거 성과 및 위험 노출을 평가합니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월 알파세이빙스(AlphaSavings)는 AI 기반 주식 및 채권 투자 플랫폼을 출시하여 단독으로 금융 서비스 시장에 진출했습니다. 이 플랫폼은 AI에 의해 완전히 관리되는 계정으로 진정한 핸즈프리 투자를 제공함으로써 자산 관리에 인공 지능을 활용합니다. AI는 경제 상황에 관계없이 주식과 채권 간의 최적 균형이 항상 유지되고 필요에 따라 재할당이 수행되도록 합니다.
  

2024년 북미 지역은 약 38%의 시장 점유율로 자산 관리 시장에서 AI를 지배했으며 약 13억 달러의 수익을 창출합니다.

• 투자 시 정교한 도구와 머신 러닝 기반 자동화가 채택됨에 따라 자산 관리 분야의 AI 미국 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 선도적인 은행과 헤지 펀드는 AI 기반 자동화 시스템을 통해 자산 관리, 위험 평가 및 거래를 수행합니다. 그러나 AI 기술의 선두 제공업체와 핀테크 스타트업의 존재는 예측 분석 및 로보 어드바이저 서비스 개발의 혁신을 주도합니다.
  
• 예를 들어, 블랙록과 마이크로소프트는 2024년 9월 300억 달러의 사모펀드 유치를 목표로 GAIIP(Global Artificial Intelligence Infrastructure Investment Partnership)라는 이름으로 파트너십을 맺었습니다. 이 투자는 궁극적으로 1,000억 달러를 동원하는 것을 목표로 하는 더 큰 계획의 일부입니다.
  

독일 자산 관리 시장의 AI는 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 독일의 자산 관리 AI 시장은 은행, 투자 회사 및 자산 관리자 사이에서 소셜 미디어 분석, 알고리즘 거래 및 AI 지원 로보 어드바이징의 사용이 증가함에 따라 촉진됩니다. 예를 들어, 도이치 뱅크(Deutsche Bank)와 알리안츠 글로벌 인베스터스(Allianz Global Investors)는 이미 AI를 사용하여 포트폴리오 관리, 위험 완화 및 고객 서비스를 강화하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 런던에 본사를 둔 인공 지능 금융 시장 분석 회사인 Big Xyt는 2024년 11월 Finch Capital로부터 1,000만 유로를 받았습니다. 이 투자를 통해 회사는 유럽, 미국 및 APAC 지역에서 고객 기반과 서비스 제공을 확대할 수 있었습니다. 회사가 투자를 받은 것은 이번이 처음입니다. 지난 10년 동안 독점적으로 자체 자금으로 운영되었습니다.
  

중국 자산 관리 시장의 AI는 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• AI 스타트업과 함께 Tencent, Alibaba 및 Baidu와 같은 최고의 기술 회사가 존재한다는 것은 이 분야의 혁신을 장려합니다. 중국의 주요 금융 기관과 자산 관리 회사도 투자 의사 결정, 사기 탐지 및 규정 준수를 개선하기 위해 AI 기술을 채택하기 시작했습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 1월 중국은 AI 개발을 가속화하기 위해 초기 자본금 600억 위안(또는 약 82억 달러)을 제공하는 새로운 투자 펀드를 조성했습니다. 이는 전 세계적으로 AI 및 기타 기술에 대한 중국의 입지를 강화하기 위한 더 큰 계획의 일부입니다.
  

사우디아라비아 자산운용 시장의 AI는 2025년부터 2034년까지 괄목할 만하고 유망한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

• 사우디아라비아는 이미 많은 현대 기술을 채택했기 때문에 자산 관리 분야의 AI 시장이 부상하고 있습니다. 비전 2030(Vision 2030)과 같은 정부 이니셔티브는 은행 및 투자 서비스에 AI를 도입하도록 장려합니다. 이러한 이니셔티브는 또한 포트폴리오 관리 및 위험 평가를 위한 자동화된 도구에 대한 필요성을 야기합니다. 사우디 아람코 인베스트먼트 매니지먼트(Saudi Aramco Investment Management)와 리야드 은행(Riyad Bank)과 같은 기업들은 예측 분석과 로보어드바이저 서비스에 AI를 사용하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월 리야드에서 열린 LEAP 2025 컨퍼런스에서 중국은 AI에 149억 달러 상당의 투자를 받아 이전의 모든 기록을 능가했습니다. 이러한 투자로 사우디아라비아는 AI, 클라우드 컴퓨팅 및 기타 디지털 유틸리티 분야에서 빠르게 발전하는 국가로서 세계 무대에서 뚜렷한 위치를 차지하고 있습니다.
  

자산 관리 분야의 AI 시장 점유율

• 자산 관리 산업에서 AI의 상위 7개 기업은 Amazon Web Services, Microsoft, IBM, Intel, Infosys, Genpact 및 Accenture로 2024년 시장의 약 49%를 점유하고 있습니다.
  
• 자산 관리는 Amazon Lookout for Equipment 및 AWS IoT와 같은 제품을 통해 AWS의 AI 기술을 기반으로 합니다. 이 회사의 머신 러닝 모델은 예측 유지 관리 및 이상 탐지 운영 효율성을 개선합니다. AI를 디지털 트윈 및 실시간 분석과 함께 사용하면 기업은 자산 수명 주기와 다운타임을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 산업 부문에 대한 침투는 자산 관리의 범위를 더욱 깊게 만듭니다.
  
• Microsoft와 함께 AI를 활용하는 산업은 Azure AI 및 IoT 솔루션을 활용하여 예측 유지 관리 및 자산 성능 관리를 강화할 수 있습니다. 오류 예측 및 운영 인사이트와 함께 실시간 모니터링은 Azure Machine Learning 및 Digital Twins의 도움으로 가능합니다. 이 조직은 인텔리전스 및 자동화 분석의 사용을 엔터프라이즈 자산 관리 시스템(EAM)으로 더욱 확장하고, 더 나은 자산 추적 및 수명 주기 관리를 위해 제조 및 에너지 산업과 협력하고 있습니다.
  
• IBM은 자산 관리에 사용할 수 있는 AI 기반 자산 관리 도구인 Maximo Application Suite를 사용합니다. 동기화된 IoT, AI 및 분석은 예측 유지 관리 및 위험 관리를 위해 작동합니다. Watson AI는 더 나은 실시간 인사이트, 향상된 이상 징후 감지 및 자산 최적화를 지원합니다. 또한 IBM은 전체 자산 수명을 늘리면서 운영 비용을 절감하기 위해 AI 프로세스 자동화에 열중하고 있습니다. 그들은 유틸리티 및 운송 산업과 협력하여 확장 가능한 AI 기반 자산 관리 솔루션을 구현합니다.
  

자산 관리 시장 기업의 AI

자산 관리 산업에서 AI를 사용하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 액센츄어(Accenture)
• 아마존 웹 서비스
• 찰스 슈왑 & 코
• 젠팩트
• 아이비엠
• 인포시스
• 인텔사
• 마이크로소프트
• S&P 글로벌
• 세일즈포스
  

시장의 선도 기업은 파트너십 또는 협업 구축, 인수 합병, 기존 기업의 혁신과 함께 새로운 출시, 추가 연구 개발에 대한 투자와 같은 수많은 기회를 활용합니다. 또한 새로운 요소와 기술의 전체적인 흡수를 돕습니다. 마찬가지로, 인수 합병을 통한 제조업체의 복합화는 시장에 대한 더 나은 접근과 제품 수정과 혁신을 위한 자원에 대한 더 나은 접근을 제공합니다.

자산 관리 시장의 AI 내 주요 이해 관계자는 포트폴리오 관리 및 위험 평가를 개선하기 위해 AI 기반 분석 솔루션을 구현하는 데 중점을 둡니다. 기계 학습을 통한 예측 모델링을 활용하고, 투자 프로세스를 자동화하고, 의사 결정을 향상시킵니다. 기업은 더 나은 자산 배분을 위해 AI 기반 로보어드바이저와 실시간 시장 및 심리 분석에 중점을 둡니다. 핀테크 및 클라우드 기업과의 협업을 통해 AI 역량을 강화할 수 있습니다.

자산 관리 분야의 AI 산업 뉴스

• 2025년 2월, 전 세계 여성 리더를 지원하는 NGO인 Vital Voices Global Partnership은 더 나은 디지털 자산 관리 및 스토리텔링을 위해 Veritone Inc. AI 기반 DMH(Digital Media Hub)를 구현하기로 결정했습니다. Amazon Web Services(AWS) 마켓플레이스를 통한 이번 협업을 통해 제공되는 자본은 AI 사회적 공익을 통해 여성 체인지메이커를 지원하도록 설계되었습니다. 현재 NCAA, iHeartRadio, NBC Universal, CNBC, Bloomberg 및 CNN과 같은 주요 브랜드에서 사용하고 있습니다.
  
• 2025년 2월, Covet은 개인 자산 관리를 용이하게 하는 AI 모듈을 플랫폼에 추가하여 사용자가 이전과는 다른 방식으로 자산 자산을 관리할 수 있도록 했습니다. 이 플랫폼은 AI 기술을 사용하여 보석, 미술품 및 수집품과 같은 개인 품목을 분류하고 평가하는 프로세스를 간소화합니다. 이 AI 모듈은 자산에 대한 시장 추정 및 설명을 제공하여 지능형 의사 결정에 대한 사용자 이해를 향상시킵니다.
  
• PG&E(Pacific Gas and Electric)는 CORE 소프트웨어의 유틸리티 자산 관리 기능에 대한 5년 계약을 체결하여 Sharper Shape와의 기존 협력을 강화했으며, 2025년 1월부터 유틸리티 자산 관리에 AI 사용을 더욱 포함시켰습니다. 이 파트너십은 2019년에 체결된 기존 파트너십을 강화하고 2021년 PG&E가 시작한 향상된 버전의 원격 자산 관리를 사용합니다.
  
• 지멘스 스마트 인프라스트럭처(Smart Infrastructure)는 2024년 7월 열악한 인프라, 공급망 및 인적 자원 문제로 어려움을 겪고 있는 유틸리티 및 중공업 부문을 대상으로 AI 기반 현장 서비스 및 자산 관리를 통합하고 지멘스 엑셀러레이터(Xcelerator) 파트너 네트워크를 성장시켰다. 이 솔루션에는 가장 깊은 층에서 불규칙성을 발견하는 모니터링 기능이 포함되어 있어 '고장 수리' 유지 보수 대신 '예측적' 유지 보수를 가능하게 하여 생산성을 향상시킵니다.
  

자산 관리 시장 조사 보고서의 AI에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

기술별 시장(Market, By Technology)

• 기계 학습(ML)
• 자연어 처리(NLP)

시장, 배포 모델별

• 온-프레미스
• 클라우드 기반

응용 프로그램별 시장

• 포트폴리오 최적화
• 대화형 플랫폼
• 위험 및 규정 준수
• 데이터 분석
• 프로세스 자동화
• 다른

시장, 최종 용도별

• 증권 시세 표시기
• 리테일 및 전자상거래
• 의료
• 에너지 및 유틸리티
• 제조
• 운송 및 물류
• 미디어 & 엔터테인먼트
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국