欧州港湾設備市場 サイズとシェア 2025 - 2034

欧州港湾設備市場の市場規模

欧州港湾設備市場は 2024 年に 46 億米ドルと評価され、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測されている。特に先進国の港湾を中心に、欧州の港湾でインフラ開発が急増していることから、高度かつ省エネルギー型の港湾設備に対する需要が高まっている。欧州海港機構（European Sea Ports Organisation：ESPO）の「港湾投資調査 2024」によると、欧州の港湾では今後 10 年間に約 860 億米ドルの投資が必要になると推定されており、持続可能性とエネルギー転換が主な重点分野となっている。
 

新たな技術の台頭を背景に、持続可能性への取り組みが進み、電動式およびハイブリッド式港湾設備の導入もさらに促進されている。企業は新型バッテリーや低排出ガス設備の開発に取り組んでいる。欧州連合（EU）の排出削減政策により、燃料使用量を 35%削減することを目指すハイブリッド式および電動式港湾設備技術の研究開発（R&D）が活発化している。
 

EUの排出規制政策は欧州における電動式港湾設備の導入を促進し、持続可能性に関する取り組みを後押ししている。欧州各地の港湾、特にロッテルダムやアントワープ・ブルージュなどの地域では、ゼロエミッション型のインフラと港湾設備の導入が始まっている。例えば 2023 年 12 月、Hyster は Hamburger Hafen und Logistik AG（HHLA）と、2 台の水素燃料電池駆動コンテナ荷役車両を提供する拘束力のない覚書を締結した。こうした排出ガスを伴わない設備への需要は、港湾利用者が大量に利用する業務の環境負荷削減を目指すものである。
 

欧州港湾設備市場の動向

• EUでは、Eurostatによると、2024 年第 2 四半期にロッテルダムが引き続き域内で最も活発な港湾となり、貨物総重量 1 億 30 万トンで他の港湾をリードした。アントワープ・ブルージュが 6,470 万トンで 2 位となり、ハンブルクは 2,470 万トンを占めた。取り扱い貨物量が増加し続けていることから、業務効率を確保するため、高度な港湾設備の最適化が求められている。
   
• 欧州の港湾業界では、自動化技術への投資により大きな変化が生じている。ターミナル運営事業者は、業務効率を高めるため、コストと労働力の削減を実現し、安全基準の向上にも対応できる手段として、自動化ソリューションへの移行を進めている。コンテナターミナルでは特にこの自動化の動向が顕著であり、遠隔操作式の無人搬送車（AGV）、スタッキングクレーンなどの設備導入が増加している。
   
• 欧州の港湾業界では、持続可能性への注目が高まっている。持続可能性に関する政策により、港湾設備の電動化やハイブリッド動力ソリューションへの移行が促進されており、当局が定める厳格な規制も重要な役割を果たしている。
   
• 業務管理の強化、オペレーターの安全対策の改善、環境規制への適合を目的とした港湾設備の各種セグメントへの投資が大幅に増加している。テレマティクス、自動映像計量・登録、エルゴノミクスの向上など、最新技術の導入が標準とみなされるようになっている。
   
• 最新の港湾機械は性能面で利点があるものの、初期投資と維持管理のコストが高いことは、依然として欧州市場における障壁となっている。特に、厳しい港湾環境向けに設計された完全自動化モデルでその傾向が強い。
   
• 現代の多くの機械設備と同様に、高度な港湾設備はより複雑なシステムを採用しているため、適切に使用するには専門的な訓練が必要です。熟練労働者の確保という課題は、業界全体の問題となっています。こうした課題は、より充実した研修プログラム、利用しやすいリース制度、そして欧州の多様な港湾システム全体で持続可能な利用を促進する政策によって解決できます。
   

欧州港湾設備市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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設備別に見ると、欧州港湾設備市場はリーチスタッカー、ストラドルキャリア、空コンテナハンドラー（ECH）、RTG（タイヤ式ガントリー）クレーン、ターミナルトラクターに分類されます。2024年、リーチスタッカーセグメントの市場規模は 12億米ドルを超え、2034年までに 19億米ドルを上回ると予測されています。
 

• EU Stage Vなどの新たな政策の導入に加え、欧州では排出規制が強化されています。これを受けて、メーカーは燃費、排出目標、環境に配慮したディーゼルハイブリッド技術に重点を置いた新技術を開発しています。クリーンディーゼルエンジンやハイブリッドシステムの普及により、CO2排出量が大幅に削減され、燃料目標の達成にも寄与しています。さらに、これらのシステムにはターボチャージャーや選択触媒還元（SCR）技術が採用されており、低排出運転モードと併せて有害ガスの排出量を削減します。
   
• 動力源の選択は、港湾設備の性能と効率を大きく左右します。近年の港湾設備には、ハイブリッドまたは電動の動力システムが搭載されています。これらのシステムは、設備の燃料効率を高め、排出量を削減します。こうしたシステムにより、オペレーターは厳格な環境ガイドラインを遵守しながら、作業中の設備を制御できます。
   
• 例えば2025年3月、KonecranesはCSP Iberian Valencia TerminalからハイブリッドRTGクレーン7基を受注しました。これらのクレーンには先進的なハイブリッド駆動技術が搭載されており、燃料使用量と CO²排出量を大幅に削減します。また、アクティブ・ロード・コントロール（ALC）、ガントリー衝突防止システム、トラックリフト防止システムも統合されており、バレンシアターミナルの操業およびターミナルの安全性をさらに高めています。
   
• テレメトリーと機械間の接続性により、電力の使用状況を幅広く把握し、性能、燃料消費量、メンテナンス点検の必要性をリアルタイムで監視できます。近年では、あらゆる種類の港湾設備とAI技術の自動化が進み、港湾の生産性とオペレーターの安全性が向上しています。

運転モード別に見ると、欧州港湾設備市場は手動式と自動式に分類されます。2024年、手動式セグメントは約 61% の大きな市場シェアを占め、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。
 

• 一部の小規模な港湾やターミナルでは、貨物取扱量が少なく、自動化システムに投資する必要がないため、旧型の港湾設備が現在も手動式で使用されています。こうした港湾やターミナルは旧式のシステムに依存しています。この種の設備は柔軟性が高く、さまざまな運用条件にも適応できます。オペレーターは設備をより手動中心のシステムへ改修し、アクティブ監視システムや人間工学を改善する機能などを追加しています。
   
• 自動化タイプは最も速いペースで成長している。これは、大型コンテナターミナルにおける業務効率と処理能力が重視されていることを考えれば、驚くべきことではない。自動化システムは手作業の必要性をなくすため、業務効率が向上するとともに、安全基準も高まる。AI、機械学習、IoT技術の導入により、港湾設備の自動化機能はさらに向上している。
   
• ターミナル自動化は、他のタイプと同様に多額の初期投資を必要とするが、長期的には業務効率の向上と手作業にかかるコストの低減というメリットをもたらす。自動化システムは、ターミナルの安全性も大幅に高める。半自動化港湾の開発は市場において新しい動きであり、自動化の進展によるメリットと投資コストのバランスを図るものである。
   

動力源別に見ると、欧州港湾設備市場はディーゼル、電動、ハイブリッドに区分される。ディーゼルセグメントが市場をリードし、2024年には 10億米ドルを超える市場規模を占めた。
 

• ディーゼル駆動設備が市場で優位を維持している理由は、確立された導入実績、信頼性、出力性能にある。ただし、メーカーは EU Stage V などの厳格な排出基準に適合する、よりクリーンなディーゼルエンジンの開発にますます注力している。先進的なディーゼルエンジンには、排出量を削減するため、SCRやディーゼル微粒子フィルターなどの技術が採用されている。
   
• 持続可能性の目標と規制上の制約を背景に、業界では電動設備への移行が進み、このセグメントは急速に成長している。電動設備は稼働中の排出ガスがゼロであることに加え、静粛性が高く、設備のライフサイクル全体で見ても費用対効果が高い。大容量バッテリーや急速充電技術の開発が電動設備の魅力をさらに高め、生産性の向上を可能にしている。
   
• ハイブリッド駆動設備は、ディーゼル動力と電力を組み合わせた移行技術として機能する。一般的に、これらのシステムは高出力の作業ではディーゼルエンジンに依存し、低出力の作業では電動システムが補助することで、燃費と排出量の双方を改善する。港湾運営事業者が業務上の要求と持続可能性目標のバランスを模索するなか、ハイブリッド港湾設備は市場の相当な割合を占めると予測される。
   

用途別に見ると、欧州港湾設備市場はコンテナ取扱い、ばら積み貨物取扱い、船舶取扱いに区分される。コンテナ取扱いセグメントが市場をリードし、2024年には 28億米ドルを超える市場規模を占めた。
 

• コンテナ取扱いでは、港湾に専用のターミナル機械が配備され、ターミナル内の特定の場所でのコンテナの積み込み、荷降ろし、積み stackingなど、コンテナ取扱いに関する各種作業を行う。欧州の厳格な排出規制と Stage V の排出上限を受け、メーカーは規制に適合するため、港湾設備の燃費向上に注力している。
   
• 近年開発された港湾設備モデルの多くは、炭素排出規制やその他の環境政策に適合するため、ハイブリッドまたは完全電動の駆動方式を先駆的に採用している。この変化は、港湾運営事業者にディーゼルエンジンから、よりクリーンでエネルギー効率の高い技術への転換を迫る政府および環境面のさらなる要請によって促されている。
   
• 欧州のばら積み貨物取扱い港湾向けモデルは、石炭、穀物、鉱物を扱う港湾の生産性を高めるため、より大きな積載能力を備えている。また、大量の資材に耐えられるよう、より強力な構造システムと油圧システムも搭載している。
   
• 港湾では、国際的な環境規制を維持しながら排出量を削減し、業務上必要な出力基準を満たすため、船舶取扱い用機器にハイブリッドエンジンや電動エンジンを搭載する動きが拡大している。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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西欧地域は 2024 年に 40% 超の大きなシェアを占め、欧州港湾設備市場をリードした。西欧地域ではドイツが市場を牽引しており、2034 年までに出荷台数ベースの販売台数が 2,000 台を超えると予測される。

• ドイツのハンブルク港やブレーマーハーフェン港などでは、炭素排出量の削減とエネルギー効率の向上を目的に、電動クレーン、ターミナルトラクター、さらには自動搬送車（AGV）の導入が進んでいる。例えば、ハンブルク港では電動ストラドルキャリアやハイブリッドRTG（タイヤ式門型クレーン）が積極的に利用されている。
   
• オランダの港湾では、新たなインフラ投資を背景に持続的な需要が生じており、今後、港湾設備の需要はさらに増加すると予測される。2024 年第 2 四半期の液体バルク貨物取扱量では、ロッテルダム港が EU の港湾をリードし、アントワープ・ブルージュ港、マルセイユ港、トリエステ港、グダニスク港が続いた。トリエステ港は前年同期比 15.1% 増と最も大きな成長を記録した。グダニスク港とアントワープ・ブルージュ港も、それぞれ 3.2%、2.5% 成長した。
   
• EU における Stage V 排出要件の導入に伴い、最新の電動・ハイブリッド型港湾設備は港湾運営事業者にとって一段と魅力的になっている。オランダのメーカーは、排出ガスおよび温室効果ガスに関する規制に対応するため、高度な油圧システムと高エネルギー効率のサーボモーターを製品に搭載している。
   
• 港湾の自動化は、欧州の戦略的な港湾で標準になりつつある。Eurostatによると、2025 年末までに西欧の港湾設備車両の 60% 超に、テレマティクスとAI最適化システムが搭載される見込みである。
   
• Konecranes、Kalmar、Hysterなどのメーカーは、電動・ハイブリッド型の港湾設備を通じて顧客を増やしており、環境に配慮した港湾機械分野における西欧地域の国際的なリーダーシップをさらに強化している。
   

北欧地域における英国の港湾設備市場は、2025 年から 2034 年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

• コンテナターミナルやバルクターミナルの拡張を含む英国の港湾セクターの成長は、新たなデジタル施策、拡張プロジェクト、高度な港湾設備への投資拡大によって促進されている。フェリックストウ港、サウサンプトン港、ロンドン・ゲートウェイなどの英国の主要港湾では、効率性と生産性を高めるため、施設の更新が進められている。
   
• 港湾運営事業者によるカーボンニュートラル政策の採用が増加するなか、英国では港湾設備の販売期間中に低炭素型の代替設備への移行が進み、2028 年までに 40% が電動またはハイブリッド型になると見込まれる。 
   
• リース・レンタル市場の拡大により、中小規模の港湾運営事業者は、初期の設備投資による財務負担を負うことなく、高容量の機械を取得できるようになっている。 
   
• AIと機械学習の登場により、英国の港湾機械分野では大きな変化が生じている。大手OEMが主導する新たなGPS・AIフレームワークによって、公共部門および民間部門の取り組みが開始されている。
   

南欧地域におけるイタリアの港湾設備市場は、2025 年から 2034 年にかけて収益性の高い成長を遂げると予測される。
 

• 地中海沿岸の港湾で進む近代化により、運用効率に優れたイタリアの高度かつ専門性の高い設備への需要が拡大している。イタリアでは、港湾インフラの整備に柔軟性が求められており、多機能設備がそのニーズに対応している。港湾運営によるカーボンフットプリントを削減するため、イタリアはハイブリッド型および電動型の港湾機械の使用に対する税還付制度を導入しており、環境配慮型の取り組みへの需要を押し上げている。
   
• イタリアでは、多様な港湾ネットワークにおいてカスタマイズされたアタッチメントの需要が高まっていることから、特殊港湾機器に関連するアフターマーケット事業の機会が拡大している。
   
• イタリアの主要港の拡張に伴い、国内およびEUからの資金流入が継続しており、特にばら積み貨物およびコンテナ貨物の荷役に用いる大容量機器の需要に対応している。 
   
• EUのインフラ資金助成制度のもと、現地メーカーは地中海市場向けに設計された複雑な港湾機器の生産量を増やしており、その他の周辺機器の需要を押し上げている。
   

東欧のポーランド港湾機器市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

• ポーランドの輸送ルートに関する国家政策では、バルト海の港湾の整備が見込まれており、これにより、多目的港湾向けの特殊機器、原油・ばら積み貨物用機器の必要性が高まっている。
   
• ポーランドの世界貿易への統合により、同国の港湾におけるコンテナ取扱量が増加し、高度なポーランド製コンテナ荷役システムの需要がさらに刺激されており、ポーランド経済の成長を後押ししている。
   
• ポーランドが東欧の港湾インフラ開発における排出量削減のために割り当てた、欧州連合（EU）による低排出関連助成金を受け、港湾施設向けハイブリッドシステムおよび電動システムの導入が可能となっている。
   

欧州港湾機器市場のシェア

• 欧州港湾機器業界の上位 7 社である Konecranes、Kalmar (Cargotec)、ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries)、Liebherr、Hyster-Yale Group、SANY、Terex Port Solutions は、2024年に市場全体の約 63% を占めた。
   
• Konecranes は、製品の高度化と新技術の導入により、欧州港湾機器市場でトップクラスの競争力を維持している。2024年12月、Konecranes はロッテルダムに拠点を置く Peinemann Port Services BV および Peinemann Container Handling BV の買収を完了した。
   
• Kalmar (Cargotec) は、港湾機器に環境配慮型機能を追加し、電動港湾機器の製品 range を拡大している。例えば、2024年9月には、全電動パワートレインと高度な自動化機能を備えた新型 G-generation ターミナルトラクターを発売した。これらのトラクターは、ディーゼル式の代替機と比較して総保有コストを 25% 削減することが期待されており、自動化ターミナルシステムとのシームレスな統合を想定して設計されている。
   
• Liebherr は、自動化およびハイブリッド動力機能を備えた新モデルを開発し、欧州での地位を強化することで、港湾機器の製品ポートフォリオを拡大している。イノベーションと品質を重視する姿勢により、同社は欧州でプレミアムサプライヤーとしての地位を維持している。 
   
• SANY Group は、流通拠点の増設と経済的な価格設定により、欧州全域でのブランドの存在感を高めている。品質を損なわずに費用対効果を高める取り組みにより、同社は中小規模の港湾運営事業者から支持を獲得している。
   
• Hyster-Yale Materials Handling は、リーチスタッカーおよび空コンテナハンドラー市場への参入をより積極化している。同社の新型 H-series リーチスタッカーは、欧州のオペレーターを対象に、人間工学および燃費効率を改善している。さらに、Hyster-Yale は欧州全域でアフターマーケットサービス網を強化し、機器のライフサイクル全体にわたる統合的なサポートを提供している。 
   
• Terex Corporation の Port Solutions 部門は、カスタマイズとアフターサービスを重視した幅広い港湾機械製品を展開している。顧客重視の姿勢により、同社は欧州市場での地位を維持している。 
   
• ZPMCは主に岸壁クレーンで知られていますが、港湾機械へと製品ラインを多角化しています。同社の市場における強みは、大規模なターミナルプロジェクト向けに統合ソリューションを構築できる点です。
   

欧州港湾機器市場の企業

欧州の港湾機器業界で事業を展開する主要企業は、以下のとおりです。

• Doosan Infracore
• Hyster-Yale Materials Handling
• Hyundai Construction Equipment
• Kalmar (Cargotec)
• Konecranes
• Liebherr
• SANY
• Svetruck
• Terex Port Solutions
• ZPMC
   

KonecranesやKalmar (Cargotec)などの業界大手は、都市部や環境に配慮すべき地域での使用を想定した、持続可能性を重視した電動およびハイブリッド式港湾機器をすでに開発しています。イノベーションには、完全電動推進、ハイブリッド駆動系、自動化も含まれます。こうしたシステムは、EU Stage Vに準拠したスクラバーなど、クリーンエネルギーで駆動し、排出ガスを管理する機械や、近く施行される予定のその他の基準を満たす機械に対する市場ニーズに対応しています。
 

水素燃料電池技術の導入は、欧州の港湾機器業界にとって最大の機会となっています。これは、ゼロエミッションへの要求に加え、同地域の厳格な脱炭素化政策にも対応するものです。水素を動力源とする港湾車両および機械は、性能や給油の利便性を損なうことなく、よりクリーンな運用を実現できることから、欧州のターミナルにおける実証プロジェクトや戦略的パートナーシップで活用が拡大しています。
 

欧州港湾機器業界のニュース

• 2024年12月、KonecranesはCSP Iberian Valencia Terminalと、燃料ハイブリッド駆動技術を採用したハイブリッド式RTGクレーン7基の取得契約を締結しました。この技術は伸縮式クレーン向けに特化しており、燃料消費量とCO₂排出量を削減します。これらのクレーンには、ALC、ガントリー衝突防止機能、トラックリフト防止機能が搭載され、運用効率と安全性が向上しています。 
   
• 2024年12月、Kalmar Ottawaはカンザス州オタワの施設から、第3世代のハイブリッド電動ターミナルトラクターであるOT2 EVを発表しました。OT2 EVには4つのバージョンがあり、そのうち2つはリフト比率の高いコンテナ港およびターミナル向け、残りの2つは北米向けの道路走行仕様を含む配送向けです。 
   
• 2024年11月、Nekkarの子会社であるTechano Oceanliftは、NekkarのIntelliliftからSefine Shipyard向けに、3,200メートルのワイヤーと複雑な制御システムを備えた150メートル・トンのアクティブ・ヒーブ・コンペンセーション機能付きナックルブーム・ウインチクレーンを800万米ドルで建造する契約を獲得しました。このクレーンは、新たな海底建設船を支援するために使用されます。
   
• 2024年6月、Cargotecは部分的な会社分割を完了し、KalmarのB種株式がNasdaq Helsinkiで独立して取引できるようになりました。この決定は、CargotecとKalmarがそれぞれの主要事業に独立して集中し、株主価値を最適化するためのものです。
   

欧州港湾機器市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル／十億米ドル）および出荷量（台数）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析が収録されています。

機器別市場

• リーチスタッカー
• ストラドルキャリア
• 空コンテナハンドラー（ECH）
• RTG（タイヤ式ガントリー）クレーン
• ターミナルトラクター

運転方式別市場

• 手動
• 自動

動力源別市場

• ディーゼル
• 電動
• ハイブリッド

用途別市場

• コンテナ取扱
• バルク貨物取扱
• 船舶取扱

上記の情報は、以下の地域区分および国を対象としています。

• 西欧
  • ドイツ
  • オーストリア
  • フランス
  • スイス
  • ベルギー
  • ルクセンブルク
  • オランダ
  • ポルトガル
• 東ヨーロッパ
  • ポーランド
  • ルーマニア
  • チェコ共和国
  • スロベニア
  • ハンガリー
  • ブルガリア
• 北ヨーロッパ
  • 英国
  • デンマーク
  • スウェーデン
  • フィンランド
  • ノルウェー
• 南ヨーロッパ
  • イタリア
  • スペイン
  • ギリシャ