乳化ショートニング市場 サイズとシェア 2026-2035

乳化ショートニング市場規模

乳化ショートニング市場は2025年に44.4億米ドルと評価され、2026年には47億米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大し、2035年までに78.8億米ドルに達する見込みである。

乳化ショートニング市場は、業務用規模のベーカリー、フードサービス、加工食品生産における機能面の要件に支えられている。固形および半固形の脂肪マトリックスに組み込まれた乳化剤システムは、起泡性、水分保持、食感の調整、生産の安定性を支える。一方、認証取得済み、クリーンラベル、用途特化型製品への構成比の移行が、数量の伸びを超える収益拡大を後押ししている。

乳化ショートニング市場の動向、成長要因、GMI予測

クイックサービスレストランの拡大、製品再配合の要件、プレミアムベーカリーの工業化により、仕様重視の乳化油脂への需要が高まっている。成長は、メーカーがパーム由来原料の価格変動に対処しながら、クリーンラベル、認証取得済み、性能重視の配合製品を商業的に採算の合うコストで供給できるかどうかに左右される。

主な成長要因

*根拠として引用したデータは外部データに基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。*

組織化されたQSRネットワークの拡大により、店舗数の増加は、急激な温度変化、長時間の揚げ調理、厳密に管理された製品仕様において安定した性能を発揮するショートニングシステムへの継続的な需要につながる。また、大規模なレストランチェーンは、標準化された調達要件を発展途上のフードサービス市場にも広げ、地元のサプライヤーに一貫性、トレーサビリティ、用途に関するサポートの向上を促す。^[1]

特殊油脂の調達では、コストだけでなく、機能や規制遵守に関する基準が重視される傾向が強まっている。折り込み用油脂、高配合ケーキ用ショートニング、認証取得済み製品、クリーンラベル製品は、プレミアムベーカリーや工業的な食品製造における具体的な生産上の制約に対応するため、注目を集めている。これにより、配合に関する専門知識、乳化剤の安定した調達力、複数市場での認証取得能力を備えたサプライヤーの商業的な優位性が高まっている。

非水素添加ショートニング技術は、従来製品の配合変更に伴う操業上のリスクを低減する。工業用ベーカリーが起泡性、水分管理、冷凍・解凍耐性、ライン処理能力を維持できる場合、より高規格の乳化油脂へ移行するかどうかは、技術的な妥協ではなく、調達および製品ポジショニングの選択となる。欧州のトランス脂肪酸規制枠組みは、消費者向け食品および小売供給向け食品に含まれる工業由来トランス脂肪酸を制限することで、この方向性を後押ししてきた。 ^[2]

主な抑制要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用しており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

パーム由来原料への依存は、ショートニングメーカーがコモディティ志向の顧客全般にコスト変動を一律に転嫁できないため、依然として主要な商業上の制約となっている。大手の垂直統合型サプライヤーは、調達規模、ブレンドの最適化、顧客との契約を活用して価格変動を緩和できる一方、中小の地域メーカーは、投入コストの上昇時に利益率の圧迫や顧客の反発を受けやすい。 ^[3]

汎用製品は、価格に敏感なベーカリーやフードサービス用途で不可欠である一方、差別化の余地が限られるため、価格設定の柔軟性も低い。このため、ポートフォリオ管理が課題となる。サプライヤーは、安定したコモディティ製品の販売量を維持しつつ、機能性、認証、または用途に特化した配合によって、より安定した利益率を確保できるカテゴリーに、技術面・商業面のリソースを振り向ける必要がある。

健康志向の原料イノベーションは、直ちに製品が置き換わるというより、長期的な課題をもたらす。従来型の乳化ショートニングは、大量処理を伴う製パンや揚げ物において引き続き重要な機能を担う。しかし、高級小売、職人向け、健康志向のチャネルに供給するメーカーには、加工性能に加え、栄養面での訴求を示す圧力が高まる。

乳化ショートニング市場のセグメント別分析

製品タイプ別

乳化ショートニング市場では、起泡性、折り込み適性、揚げ物での安定性、認証要件に基づく配合など、特定の加工結果を実現するために設計された製品形態へと、製品構成が移行している。

汎用乳化ショートニング

汎用乳化ショートニングの2025年の売上高は13.8億米ドルであった。幅広い配合用途とコスト管理を求める業務用製パン・製菓事業者やフードサービス事業者にとって、このカテゴリーは引き続き重要である。一方、汎用製品は、食感、表示、保存期間、工程管理の成果を重視する顧客が増えるなか、プレミアム価格を実現しにくいという戦略上の制約がある。

ケーキ・アイシング用ショートニング

ケーキ・アイシング用ショートニングは、2035年までに27.6億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.4%になると予測される。層状ケーキ、フィリング入りペストリー、クリーム製品など、乳化品質が製品のボリューム、クラム構造、ホイップ性能、外観の均一性に直接影響する製品の工業生産が、需要を支えている。高配合製品やフィリング用油脂に関する専門知識を持つサプライヤーは、最終製品の外観や食感にばらつきが生じることを許容できない顧客への対応で優位に立つ。

乳化剤入りフライ用ショートニング

乳化剤入りフライ用ショートニングの2025年の売上高は8億8,800万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.3%と予測される。このセグメントは、レストラン、セントラルキッチン、施設内厨房の稼働状況と密接に結びついている。需要は、揚げ物の品質の一貫性、油の吸収、油脂の使用可能期間の管理に役立つ油脂に左右されるが、購入時の価格感度は高級製パン・製菓用途よりも高い。

特殊用途ショートニング

特殊用途ショートニングは、2035年までに17.3億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーでは、折り込み・ロールイン用油脂、クリーンラベル対応製品、パーム油不使用の代替品、宗教認証を受けた製品への需要が追い風となっている。製パン・製菓メーカーが再現性のある性能、コンプライアンスへの確信、差別化された最終製品を求めるなか、特殊配合製品は、任意で使用されるプレミアム原料から指定原料へと移行しつつある。

用途別

業務用製パン・製菓

業務用製パン・製菓分野の2025年の売上高は20.2億米ドルで、2035年には世界の用途別売上高の44.0%を占めると予測される。工業規模のパン、ケーキ、クッキー、ビスケット、ペストリーの製造ラインでは、気泡の生成、生地の取り扱い、水分、保存期間を安定して管理する必要があるため、この分野は乳化ショートニングの中核的な需要基盤となっている。サプライヤーの認定要件は厳しい場合があり、配合に関するサポートに加え、安定した納入と文書化された品質基準を提供できるメーカーが有利となる。

フードサービス／HoReCa

フードサービス／HoReCaは、2035年までに19.3億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.1%になると予測される。QSR事業者、ホテルの厨房、ケータリング業者、施設向けフードサービス事業者の業務上のニーズが成長を支えている。フードサービス網で標準化が進むにつれ、複数の拠点にわたって揚げ物や焼成の品質を安定させる油脂の重要性が高まり、技術サービスと地域ごとの安定供給の価値が増している。

食品製造

食品製造は2025年に世界の用途別売上高の20.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測される。包装スナック、クラッカー、冷凍ベーカリー製品、調理済み食品、菓子類の用途では、用途に応じた融解特性、食感の管理、凍結・解凍安定性が求められる。こうした要件から、複雑な製造・流通条件下でも製品品質を維持する必要がある加工食品分野では、乳化ショートニングが特に重要となる。

小売・消費者向け

小売・消費者向けは、2035年までに世界の用途別売上高の11.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測される。

このチャネルは、小規模な商業事業者、ケータリング事業者、専門小売業者を対象としており、これらの多くは業務用パッケージ製品を購入する。調達が組織化されたベーカリーやフードサービスのチャネルへ移行していることに加え、プレミックスやそのまま使える製品の利用が増え、脂肪原料を直接選ぶ機会が減っていることから、このチャネルの相対的な地位は制約を受けている。

乳化ショートニング市場の地域別分析

北米の乳化ショートニング市場分析

北米の乳化ショートニング市場は、2025年に15.5億米ドルを創出し、2035年までに世界市場売上高の33.0%を占めると予測される。北米の需要は、工業用ベーキング、成熟した食品製造業、充実したフードサービス基盤に支えられている。成長の軸は、差別化のない数量拡大から、クリーンラベル、非水素添加、用途特化型の配合へと移りつつあり、配合技術の蓄積と確立された顧客認定能力を持つ供給業者にとって有利な環境が生まれている。

米国

米国は2025年に12.4億米ドルを創出し、2035年までに世界市場売上高の26.1%を占めると予測される。同国の大規模な業務用ベーキング市場とQSR市場が、汎用、ケーキ・アイシング用、フライ用、特殊用途向けの各種ショートニングの需要を支えている。規制対応を目的とした配合変更は、より広範なクリーンラベルと技術性能の追求へと発展しており、供給業者のイノベーションと複数拠点にわたる安定したサービスの重要性が高まっている。

カナダ

カナダは2035年までに3億9,500万米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測される。工業用ベーカリー、食品製造、都市部のフードサービス需要を背景に、特殊油脂市場は着実に拡大している。同国が高規格製品の輸入に依存していることも、安定した越境流通と認証取得支援を維持できる供給業者に機会をもたらしている。

メキシコ

メキシコは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.9%で成長し、2035年には市場規模が1億4,500万米ドルに達すると予測される。QSRの拡大、都市化、食品製造業への国内投資を背景に、規格化されたショートニングの調達が拡大している。市場では引き続き価格感応度が高いものの、標準化されたレストランやベーカリーの運営が、再現性のある性能仕様を満たす揚げ油脂や製菓・製パン用油脂の需要を支えている。

欧州の乳化ショートニング市場分析

欧州の市場規模は、2025年に世界売上高の25.0%を占め、2035年には19億米ドルに達すると予測される。同地域では、成熟したベーカリー製品の消費に加え、継続的な配合変更や高付加価値の特殊油脂に対する需要が見られる。工業的に生産されたトランス脂肪酸を脂肪100 g当たり2 gに制限する規制により、代替油脂システムへの移行が進んでいる。また、トレーサビリティや認証原料の調達に対する期待も、調達要件を変化させ続けている。 ^[2]

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に2億4,400万米ドルとなり、2035年には4億1,800万米ドルに達すると予測される。同国の工業製パン部門では、パン、ペストリー、菓子、包装ベーカリー製品に使用される高機能な乳化油脂の需要が支えられている。原料の性能、非水素添加配合、製品の一貫性を重視するドイツのメーカーにとって、同市場は特殊油脂サプライヤーにとって重要な市場となっている。

英国

英国の市場規模は2025年に2億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で拡大すると予測される。幅広いフードサービスの展開に加え、クリーンラベル、特定原材料不使用、高級ベーカリー製品の継続的な開発が需要を支えている。特殊配合の専門性と、強靭な国内または地域内の流通網を兼ね備えたサプライヤーは、引き続き有利な立場にある。

フランス

フランスの市場規模は2035年に2億8,500万米ドルに達すると予測される。同国の職人技を生かした菓子・ペストリー製造の伝統と工業生産が、折り込み用、ロールイン用など、技術仕様が定められたショートニングシステムの需要を支えている。特にクロワッサン、ブリオッシュ、フィリング入りペストリーの製造では、厳しい生産環境下でも可塑性と一貫性を維持する配合が重視される。

イタリア

イタリアの市場規模は2025年に1億3,300万米ドルとなった。需要は包装ビスケット、菓子、フィリング入りペストリーの製造に集中しており、乳化ショートニングは食感の一貫性と保存性を支えている。製品の位置づけは、サプライヤーが独自性の高いベーカリーや菓子の用途に対応できるかどうかに大きく左右される。

アジア太平洋の乳化ショートニング市場分析

アジア太平洋は2025年に世界売上高の27.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）6.9%で拡大すると予測される。同地域の成長は、商業ベーカリーの工業化、QSRの継続的な発展、都市部における食品消費の増加、標準化された食品製造プロセスの普及に支えられている。需要は国によって大きく異なるものの、機能性能が明確に定められたベーカリー用およびフードサービス用油脂の安定供給を拡大する動きが、共通する商業的傾向となっている。

中国

中国の2025年の市場規模は5億400万米ドルで、2035年には9億7,500万米ドルに達すると予測される。同市場は、ハイレシオケーキ用ショートニング、QSR向け揚げ油脂、特殊用途のペストリー用製品で構成される。セントラルキッチンの整備や包装食品の生産拡大により、調達の標準化が進んでいる。大規模かつ分散した事業運営において、一貫した品質を提供できるサプライヤーに機会が生まれている。

インド

インドの2025年の市場規模は2億4,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.6%と予測される。業務用ベーカリーの発展、QSRの拡大、都市部での消費増加により、標準化されたショートニング製品の潜在市場が拡大している。外食・ベーカリー事業者が機能面での信頼性と消費者の期待への適合性の両方を求める市場では、ハラール認証製品や用途特化型製品が戦略的に重要となり得る。

日本

日本は2025年の世界売上高の4.9%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.6%と予測される。需要の中心は、高級菓子、特殊用途のパン、クリーム入りベーカリー製品であり、食感、鮮度の印象、製品の一貫性が厳しく評価される。このため、高性能な乳化油脂システムが求められる、技術要件の厳しい市場となっている。

オーストラリア

オーストラリアの2025年の市場規模は9,600万米ドルで、2035年には1億6,300万米ドルに達すると予測される。組織化された小売ベーカリー、食品製造、外食産業が安定した需要基盤を形成している。クリーンラベルやアレルゲン表示に関する要件の高まりを受け、商業調達におけるサプライヤーの透明性と配合面での支援の重要性が増している。

その他のアジア太平洋地域

その他のアジア太平洋地域は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測される。東南アジアでベーカリーおよび食品製造市場が発展し、パーム油ベースのショートニングや特殊用途の乳化ショートニングの利用が拡大している。現地の生産基盤、販売代理店の能力、組織化された外食産業への投資が、こうした需要が持続的な特殊油脂の浸透につながるペースを左右する。

中南米の乳化ショートニング市場分析

中南米は2025年の世界売上高の8.1%を占め、2035年には市場規模が6億5,000万米ドルに達すると予測される。工業用ベーカリーの生産能力、QSRの浸透、都市部の食品消費が地域の需要を支えている。大豆およびパーム油ベースの原材料を現地で調達できることは地域メーカーのコスト優位性につながる一方、通貨の不安定さや原材料価格の変動は、商業面で大きな不確実性要因として残る。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は1億9,800万米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると予測される。同国の大規模なベーカリー、菓子、包装食品産業が幅広いショートニング需要を支えている。国内で油糧種子を調達できることは現地メーカーの競争力を高める可能性があり、組織化された外食産業の拡大も、標準化された揚げ油脂や製パン用油脂への需要を押し上げる。

アルゼンチン

アルゼンチンの2025年の市場規模は7,200万米ドルで、2035年には1億3,000万米ドルに達すると予測される。マクロ経済の変動にもかかわらず、業務用ベーカリーおよび菓子製造が基礎的な需要を支えている。同国に根付いた食品生産の伝統により、ケーキ、アイシング、ビスケット、ペストリー用途で乳化ショートニングが引き続き使用されている。

中東・アフリカの乳化ショートニング市場分析

中東・アフリカの市場規模は2025年に2億2,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.4%と予測される。外食産業への投資、ハラール認証製品への需要、地域の食品製造業の段階的な工業化が成長を支えている。特殊油脂の輸入依存は引き続きサプライチェーン上の課題であり、現地生産、地域倉庫、信頼性の高い販売代理店網の戦略的重要性を高めている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に6,600万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.3%と予測される。食品製造業への投資、フランチャイズ事業の拡大、ハラール認証製品への需要が市場の発展を支えている。安定した品質と仕様に基づく供給を必要とする業務用ベーカリーや外食産業の顧客にとって、国際基準のショートニング製品は特に重要である。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦の市場規模は2035年までに9,000万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.5%になると予測される。外食、ホスピタリティ、製造、再輸出の拠点としての役割により、複数のショートニング用途で需要が生まれている。同市場では、高級ホスピタリティ分野の要件と、地域のQSRおよび食品製造業の顧客が求める規模の両方に対応できるサプライヤーが重視される。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に3,300万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.6%と予測される。同国では小売ベーカリーと食品製造業が確立されており、サハラ以南アフリカの中では比較的成熟した需要基盤を有する。安定した品質と柔軟な商業支援を提供するサプライヤーは、国内需要と、より広域な地域流通網の双方に対応できる立場にある。

乳化ショートニング市場のシェアと競争環境

乳化ショートニング市場のシェアは、国際的な油糧種子、食用油、特殊油脂のサプライヤーの間で中程度に集中している。一方、地域メーカーも、現地での原材料調達、各国固有の配合に関する知見、確立された外食産業との関係を通じて、依然として重要な役割を果たしている。競争の焦点は、技術面での差別化、認証、供給の信頼性、顧客の配合変更プログラムを支援する能力へと移りつつある。

Cargill, Incorporated

Cargillの2025年の売上高シェアは15%であった。

同社の競争上の地位は、幅広い食用油の加工能力、汎用品から特殊用途製品までを網羅する製品ポートフォリオ、そして主要な製パン・食品製造市場に広がるサプライチェーン網に支えられている。Cargillはマレーシアのポートクランにある施設を拡張して特殊油脂の生産ラインを導入し、製パン用クリームやバタークリーム向けのBakefill™と、ドーナツなどの揚げ菓子向けのBakefry™を発売した。 ^[4]

Bunge Global SA

Bunge Global SAは2025年に売上高シェア12.0%を占めた。

Bungeの精製油および特殊油の事業に、Stratas Foodsへの出資持分が加わることで、業務用製パンおよび食品製造の顧客へのアクセスが可能となっている。IFFの大豆レシチン事業と大豆搾油事業の買収により、乳化ショートニングの配合に商業的に有用なレシチン製造能力が加わり、原料プラットフォームとしての地位も強化された。 ^[6]

AAK AB

AAK ABは2025年に売上高シェア10.0%を占めた。

AAKは特殊油脂に注力しているため、汎用品の価格よりも技術的性能が重視される高級製パン、菓子、食品製造用途において、差別化された地位を確立している。Savorとの協業では、乳製品代替品や製パン用途向けの特殊油脂由来原料の開発を目指しており、配合設計を軸としたイノベーションへの注力を強化している。 ^[5]

Wilmar International Limited

Wilmarの地位は、パーム油および大豆油の大規模な加工能力と、中国、インド、東南アジア、アフリカに広がる幅広い特殊油脂事業に支えられている。現地生産、パーム油の一貫体制、流通規模がショートニング供給の採算性を左右する市場で、特に高い競争力を持つ。

ADM (Archer Daniels Midland)

ADMは精製油の製造能力とStratas Foodsへの出資を通じて市場に参入している。確立されたブランドのショートニング製品体系、安定したサービス、大量生産環境に関する技術的知見を求める業務用製パンの顧客にアクセスできることが、同社の競争力を高めている。

地域有力企業および新興企業

Stratas Foods、J.M. Smucker Company、Fuji Oil Holdings、Bunge Loders Croklaanを通じたIOI Group、Musim Mas、Sime Darby Oils、PT. Pacific Medan Industri、Ventura Foods、Mallet & Company、Bakels Group、AB Mauri Groupは、細分化された競争層を形成している。各社の存在感は地域や用途によって異なるが、地域顧客へのアクセス、製パンに特化した製品群、配合の柔軟性、標準化された世界共通製品では対応する採算が取れないニッチなニーズに応える能力などが共通の強みである。

最近の業界動向

2026年3月、マレーシア・ポートクランでのCargillによる特殊油脂の生産能力拡大：Cargillはポートクランの食用油施設に特殊油脂の生産ラインを追加し、アジア太平洋地域およびEMEAの顧客向けに、製パン用フィリングや揚げ油脂のソリューションを生産する能力を拡大した。 ^[4]

2026年7月、AAKとSavorの戦略的提携：AAKとSavorは、乳製品代替品および製パン用途向けの特殊油脂ソリューションを開発するため、戦略的提携を開始した。油脂の配合に関する経験とCarbon Crafted™技術を組み合わせる。 ^[5]

2026年3月、BungeによるIFFの大豆レシチン・搾油事業の買収：Bungeは、IFFの大豆タンパク質濃縮物、レシチン、大豆搾油事業の買収を完了した。これにより、製パン、菓子、食品製造向けの配合に関連する原料分野の能力を強化した。 ^[6]