Mercato delle gru caricatrici per autocarri Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle gru caricatrici per autocarro

Il mercato globale delle gru caricatrici per autocarro era valutato a 2,68 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 4,19 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un'espansione a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,7% dal 2026 al 2035. Nel 2026 il mercato raggiunge 2,77 miliardi di dollari USA, mentre la crescita storica ha registrato una media di circa il 2,6% dal 2022 al 2025.

La definizione del mercato comprende le gru articolate montate su autocarro e le gru a braccio rigido utilizzate per operazioni di autocaricamento, sollevamento, posizionamento, movimentazione dei materiali e attività industriali specializzate nei cantieri edili, nei siti logistici, energetici, forestali, municipali e industriali. L'analisi esclude le gru a torre fisse, le gru cingolate e le attrezzature di sollevamento non montate su autocarro.

La domanda è sostenuta dalle attività infrastrutturali, dal decentramento della logistica, dalla costruzione di impianti per le energie rinnovabili e dalla necessità di trasferire direttamente la capacità di sollevamento nei luoghi di lavoro distribuiti. Le configurazioni montate su autocarro riducono la dipendenza dalle infrastrutture di sollevamento fisse, soprattutto quando l'accesso al sito, la durata del progetto, la composizione del carico o i vincoli operativi urbani limitano l'impiego di attrezzature statiche. Il fabbisogno infrastrutturale rimane concentrato in Asia, America Latina e Africa subsahariana, dove l'urbanizzazione e i progetti greenfield in fase di sviluppo sostengono la domanda di attrezzature mobili e multifunzionali. ^{[1]World Bank, "Infrastructure Development and Investment Requirements," worldbank.org}

Il mercato si sta orientando verso attrezzature che combinano trasporto, sollevamento e movimentazione a livello del sito all'interno di un unico mezzo della flotta. Ciò favorisce configurazioni in grado di adattarsi ai profili di carico e alle condizioni di accesso variabili senza infrastrutture fisse aggiuntive. Di conseguenza, assumono maggiore rilevanza la disponibilità operativa, lo stivaggio compatto e la facilità di manutenzione, soprattutto in un contesto in cui le reti di distribuzione e le attività di progetto sono sempre più distribuite.

L'elettrificazione modificherà innanzitutto i criteri di approvvigionamento nelle flotte urbane regolamentate europee e nordamericane, mentre le piattaforme diesel rimarranno fondamentali per le applicazioni gravose e nei siti remoti. Il cambiamento commerciale più rilevante si verificherà nell'assistenza post-vendita, dove la diagnostica da remoto, la disponibilità di tecnici certificati e la reperibilità dei ricambi influenzano sempre più la selezione delle flotte. Una ricerca primaria condotta su 38 operatori di flotte in sei mercati europei e nordamericani nel terzo trimestre del 2025 ha rilevato che il 67% considerava la connettività telematica un requisito standard di approvvigionamento, rispetto a meno del 30% di tre anni prima.

Il mercato è incentrato su tre tendenze tecnologiche. Le piattaforme elettriche e ibride stanno acquisendo rilevanza poiché le restrizioni sulle emissioni restringono il campo operativo delle apparecchiature diesel-idrauliche. La telematica, la connettività IoT e la diagnostica da remoto stanno passando da funzionalità opzionali per la gestione delle flotte a requisiti di approvvigionamento. Anche le unità compatte con braccio articolato stanno guadagnando terreno nell'edilizia urbana e nella logistica dell'ultimo miglio, dove gli autocarri con sistema di autocaricamento evitano la dipendenza da baie di carico fisse.

Principali fattori di crescita

Crescita degli investimenti globali nell'edilizia e nelle infrastrutture

Gli investimenti nell'edilizia e nelle infrastrutture rimangono la principale base della domanda di gru caricatrici per autocarri. I progetti stradali, ferroviari, di ponti, di sviluppo urbano, di sistemi idrici e industriali richiedono apparecchiature di sollevamento in grado di spostarsi tra diversi siti e di operare in condizioni di accesso variabili. Il fabbisogno globale di infrastrutture è particolarmente elevato in Asia, America Latina e Africa subsahariana.

Espansione dell'e-commerce, che alimenta la logistica dell'ultimo miglio e l'adozione degli autocarri con sistema di autocaricamento

L'espansione dell'e-commerce sostiene l'adozione degli autocarri con sistema di autocaricamento, poiché le reti di distribuzione regionali richiedono veicoli in grado di caricare e scaricare senza dipendere da infrastrutture fisse dotate di baie di carico. I volumi del commercio globale di merci sono aumentati di circa il 3,2% nel 2024, rafforzando gli investimenti nelle infrastrutture logistiche e nelle reti regionali di trasporto merci. ^{[2]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Global Trade and Logistics Data," oecd.org}

Sviluppo delle energie rinnovabili, che richiede soluzioni con gru per autocarri adibite al sollevamento di carichi pesanti

La costruzione di impianti per le energie rinnovabili genera una domanda in diversi ambiti, tra cui il trasporto dei componenti, la movimentazione delle sezioni delle torri, la preparazione delle fondazioni, l'assemblaggio delle sottostazioni, la manutenzione e lo smantellamento. Nel 2022 le nuove installazioni globali di capacità da fonti rinnovabili hanno raggiunto 295 GW, di cui circa 77 GW relativi all'eolico. ^{[3]International Energy Agency, "Renewables 2022," iea.org} I requisiti di sollevamento e posizionamento associati ai progetti eolici e solari sostengono la domanda di attrezzature specializzate montate su autocarro.

Crescente sviluppo di porti e terminali nell'area Asia-Pacifico e in Medio Oriente

La modernizzazione dei porti e la costruzione di terminali nell'area Asia-Pacifico e in Medio Oriente ampliano le opportunità di approvvigionamento nei settori della movimentazione delle merci, della gestione dei piazzali dei terminali e del trasferimento intermodale. India, Arabia Saudita e le economie del Sud-est asiatico stanno portando avanti lo sviluppo della capacità portuale e degli hub logistici, creando una base di domanda ricorrente per attrezzature mobili in grado di gestire tipologie di carico e ambienti operativi variabili.

Principali fattori limitanti

Elevati investimenti iniziali e costo totale di proprietà

Gli investimenti iniziali continuano a rappresentare un ostacolo per i piccoli operatori di flotte e gli appaltatori regionali. Le gru articolate di fascia media, completamente accessoriate e con portata compresa tra 7 e 20 tonnellate metriche, hanno in genere un costo compreso tra 80.000 e 250.000 dollari USA, prima di includere i costi delle ispezioni programmate, della manutenzione dell'impianto idraulico, della certificazione e del finanziamento. Tali requisiti possono ritardare l'espansione delle flotte nei contesti in cui l'accesso a finanziamenti strutturati per le attrezzature è limitato.

Inasprimento delle normative sulle emissioni, che limita le vendite di gru diesel-idrauliche

Il rispetto delle normative sulle emissioni aumenta inoltre la complessità ingegneristica e operativa delle gru diesel-idrauliche. Il regolamento UE 2016/1628 relativo alle macchine mobili non stradali (NRMM), comunemente noto come Stage V, aumenta i costi di conformità per le piattaforme con motore diesel interessate. ^{[4]European Commission, "Regulation (EU) 2016/1628 on Requirements Relating to Gaseous and Particulate Pollutant Emission Limits and Type-Approval for Internal Combustion Engines for Non-Road Mobile Machinery," ec.europa.eu} Le aree di costruzione a emissioni zero e le zone di consegna urbana presenti in alcune parti dell'Europa e del Nord America sostengono ulteriormente la transizione verso alternative elettriche e ibride.

Carenza di operatori qualificati e ostacoli legati alla certificazione di sicurezza

La disponibilità di operatori rappresenta un fattore limitante di più lungo periodo. L'uso delle gru richiede formazione, certificazione e conformità a standard tra cui la norma ISO 4310. ^{[5]International Organization for Standardization, "ISO 4310: Cranes—Test Code and Procedures," iso.org} I settori dell'edilizia e della logistica continuano ad affrontare una carenza di operatori qualificati di attrezzature, mentre l'Europa e il Nord America devono inoltre fare i conti con una forza lavoro di operatori che invecchia. ^{[6]International Labour Organization, "Skills and Labor-Market Analysis," ilo.org}

Analisi del segmento del mercato delle gru caricatrici per autocarro

Per gru

Le gru a braccio articolato hanno rappresentato il 63,0% del valore di mercato nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,1% fino al 2035. Le piattaforme della serie Palfinger PK coprono una gamma da 4 a 200 tonnellate-metro metriche, con oltre 40 varianti di modello distinte, mentre il sistema F-ACTIVE di Fassi combina la gestione proporzionale del carico, lo smorzamento attivo delle vibrazioni e il controllo idraulico. Lo stivaggio compatto e l'articolazione multiassiale favoriscono l'impiego nell'edilizia urbana, nella distribuzione regionale e nel trasporto con autocarico. Questa combinazione posiziona le configurazioni a braccio articolato come la piattaforma principale per le applicazioni in cui la gru deve viaggiare insieme al veicolo che trasporta il carico.

Le gru a braccio rigido rappresentavano il 37,0% del valore di mercato nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,0% fino al 2035. Il loro ruolo strategico rimane più rilevante nelle esigenze di sollevamento pesante legate alle attività petrolifere e del gas in Medio Oriente e Nord Africa, nonché alla movimentazione di prodotti forestali e legname. Le configurazioni a marchio Loglift di Cargotec sono destinate alle applicazioni forestali nei mercati scandinavi e baltici. Il segmento rimarrà rilevante nei contesti in cui la geometria di sollevamento, i cicli operativi prolungati e la specializzazione nella movimentazione dei materiali prevalgono sul vantaggio in termini di compattezza delle attrezzature articolate.

La selezione delle gru sta diventando sempre più orientata all'applicazione anziché alla categoria. La distribuzione urbana e i cantieri con spazi limitati favoriscono i modelli articolati, che possono essere stivati in modo compatto e gestire carichi diversi, mentre le attività specializzate nei settori forestale ed energetico e nel sollevamento pesante continuano a sostenere la domanda di gru a braccio rigido. Questa suddivisione manterrà la rilevanza di entrambe le configurazioni, ma aumenterà l'importanza di adeguare la geometria della gru e le capacità di controllo all'ambiente operativo.

Per capacità di sollevamento

Le gru per impieghi medi, con una capacità nominale compresa tra 7 e 20 tonnellate metriche, detenevano la quota più elevata del valore di mercato, pari al 38,7% nel 2025. Questa gamma di capacità è destinata alla movimentazione di materiali da costruzione, attrezzature per servizi pubblici, carichi logistici, beni comunali e alle attività ordinarie di sollevamento in loco, senza richiedere le piattaforme per autocarri di maggiori dimensioni associate alle configurazioni per impieghi gravosi. Rappresenta inoltre la gamma in cui le estensioni idrauliche, i comandi a distanza e i sistemi elettronici di gestione del carico possono aumentare in modo significativo il costo del sistema.

Le gru per impieghi leggeri, con capacità fino a 6 tonnellate metriche, sono destinate alla logistica compatta e alle applicazioni di assistenza urbana. Le gru di grande portata, con capacità compresa tra 21 e 80 tonnellate metriche, sono utilizzate per attività più impegnative nei settori dell'edilizia, dell'energia, dell'industria e delle infrastrutture. Le gru per impieghi gravosi, con capacità superiori a 80 tonnellate metriche, rimangono associate a esigenze di sollevamento specializzate, tra cui grandi progetti energetici, portuali e industriali. La scelta della capacità rifletterà sempre più l'interazione tra classe di carico, integrazione con il telaio, restrizioni locali sulle emissioni e competenze disponibili degli operatori.

Il mix di capacità si sta spostando verso configurazioni che massimizzano la flessibilità di sollevamento utile senza costringere le flotte ad adottare telai sovradimensionati o a sostenere costi operativi più elevati. Le attrezzature per impieghi medi beneficiano di questo equilibrio perché soddisfano un'ampia gamma di esigenze nei settori dell'edilizia, dei servizi municipali, delle utility e della logistica. Le classi di capacità più elevate resteranno necessarie per i progetti specializzati, ma le relative logiche di acquisto sono sempre più legate a cicli operativi chiaramente definiti e a esigenze di movimentazione specifiche del progetto.

Per applicazione

Il carico e lo scarico hanno rappresentato il 35,5% del valore del mercato nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2% fino al 2035. I sistemi scarrabili Hiab MULTILIFT e le piattaforme compatte della serie HIAB XS sono destinati alle applicazioni con veicoli autocaricanti, nelle quali le infrastrutture fisse di carico non sono disponibili o risultano inefficienti. Il segmento beneficia direttamente dell'espansione delle reti di distribuzione e della domanda delle flotte di una maggiore flessibilità tra i diversi luoghi di consegna.

Il sollevamento e il posizionamento hanno rappresentato il 26,0% del valore del mercato nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 6,0%, il tasso più elevato tra le applicazioni. L'installazione di turbine eoliche, la costruzione modulare, le infrastrutture per le utility e il posizionamento di trasformatori richiedono capacità di sollevamento precise in siti distribuiti. La movimentazione del legname e dei materiali sfusi ha rappresentato il 14,4% del mercato, sostenuta dai sistemi di gru forestali EPSILON di Palfinger. La posa di tubi e cavi ha rappresentato l'11,7%, mentre la raccolta dei rifiuti e il caricamento dei cassoni hanno rappresentato il 7,6% e si prevede che cresceranno a un CAGR del 2,4% fino al 2035.

La domanda per applicazione si sta ampliando dal trasferimento ordinario delle merci verso attività che richiedono un posizionamento preciso in siti distribuiti. Gli impianti da fonti rinnovabili, la costruzione modulare e le attività per le utility attribuiscono maggiore importanza al controllo della gru, alla stabilità e alla flessibilità di impiego. Il carico e lo scarico resteranno il principale caso d'uso, ma le attività di posizionamento, caratterizzate da una crescita più elevata, incoraggeranno i fornitori a differenziarsi attraverso sistemi di controllo e configurazioni specifiche per applicazione.

Per utilizzo finale

L'edilizia e le infrastrutture civili costituiscono la più ampia base di utilizzo finale, poiché le gru supportano la movimentazione dei materiali nei progetti stradali, nella costruzione di ponti, nello sviluppo urbano e nelle utility. La domanda della logistica e dei trasporti è rafforzata dalle configurazioni di flotte autocaricanti, dalle attività di distribuzione regionale e dalla minore dipendenza dalle infrastrutture fisse di banchina. Il settore minerario, il comparto del petrolio e del gas, l'energia e le utility, la silvicoltura e l'agricoltura, la gestione dei rifiuti e i servizi municipali, insieme ad altri impieghi industriali, richiedono attrezzature adeguate a cicli operativi specializzati.

La domanda nei settori dell'energia e delle utility comprende l'installazione e la manutenzione di progetti da fonti rinnovabili, nonché il posizionamento di apparecchiature di rete. La silvicoltura e l'agricoltura privilegiano configurazioni dedicate alla movimentazione dei materiali, inclusi i sistemi Loglift ed EPSILON. Gli operatori municipali richiedono accesso per gli interventi di servizio, gestione dei rifiuti, caricamento dei cassoni e disponibilità operativa delle flotte. La domanda per utilizzo finale continuerà a differenziarsi in base ai requisiti di sollevamento, alle normative locali, alla disponibilità dei telai e alla copertura dei servizi post-vendita.

Gli acquisti per utilizzo finale stanno diventando più segmentati perché le flotte valutano sempre più le gru come parte di un sistema operativo, anziché come semplici accessori di sollevamento autonomi. I clienti dell'edilizia e della logistica pongono l'accento sulla flessibilità tra attività diverse, mentre gli utenti municipali, forestali, energetici e industriali richiedono attrezzature allineate a compiti specializzati e ripetitivi. Di conseguenza, il supporto dei concessionari e la conoscenza delle applicazioni acquisiscono valore, oltre alle prestazioni fondamentali di sollevamento.

Per alimentazione

Le piattaforme diesel hanno mantenuto la posizione prevalente tra le configurazioni di alimentazione nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 4,4% fino al 2035. La base installata, il modello di assistenza consolidato e l'utilità nelle operazioni remote o caratterizzate da cicli operativi intensivi sostengono la domanda. Tuttavia, i requisiti di conformità aumentano i costi e la complessità operativa delle architetture diesel-idrauliche nei mercati regolamentati.

Nel 2025 le gru elettriche rappresentavano il 5,4% del valore del mercato e si prevede che crescano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,7% fino al 2035. La serie di gru caricatrici elettriche iQ.T di Hiab offre tutte le funzionalità di una gru idraulica attraverso un'architettura a 48 V CC che elimina la dipendenza dai sistemi di presa di forza del motore. Nel 2025 le gru ibride detenevano l'1,2% del valore del mercato e si prevede che si espandano a un CAGR del 15,0%, il tasso di crescita più elevato tra i segmenti per tipo di carburante. L'ibridazione offre una soluzione intermedia per le flotte che devono conciliare i vincoli sulle emissioni urbane con i requisiti di autonomia operativa e ciclo di lavoro.

La scelta del carburante sta passando da una decisione di acquisto in larga misura standardizzata a una decisione operativa specifica per sito e percorso. Le piattaforme elettriche sono particolarmente adatte ai contesti in cui le restrizioni sulle emissioni urbane e l'utilizzo prevedibile della flotta rendono evidente la necessità di conformità. I sistemi ibridi offrono una soluzione intermedia nei casi in cui le flotte necessitano di un funzionamento a minori emissioni senza rinunciare alla flessibilità in termini di autonomia e ciclo di lavoro associata alle consolidate configurazioni diesel.

Analisi regionale del mercato delle gru caricatrici per autocarri

Asia-Pacifico

Nel 2025 l'Asia-Pacifico ha guidato il mercato, rappresentando il 45,1% dei ricavi globali, e si prevede che si espanda a un CAGR del 5,1% fino al 2035. La spesa cinese per le infrastrutture, il National Infrastructure Pipeline dell'India e le attività di sviluppo in tutto il Sud-est asiatico sostengono la base della domanda regionale. Il National Infrastructure Pipeline dell'India prevede circa 1.500 miliardi di dollari USA per lo sviluppo delle infrastrutture, mentre il Ministry of Road Transport and Highways ha riferito la costruzione di oltre 10.500 km di autostrade nazionali durante l'anno finanziario 2024. [morth.nic.in] XCMG e SANY detenevano complessivamente circa il 6,8% della quota di mercato globale nel 2025 e sfruttano la scala produttiva nazionale e prezzi competitivi per ampliare la propria presenza nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente.

La domanda regionale è sempre più influenzata dalla combinazione di attività di costruzione di infrastrutture, capacità produttiva nazionale ed espansione della logistica regionale. I fornitori cinesi sfruttano la scala produttiva e il posizionamento competitivo dei prezzi per ampliare la propria presenza, mentre i programmi infrastrutturali generano domanda in molteplici applicazioni, anziché in un'unica nicchia dell'edilizia. La principale questione competitiva sarà capire se la copertura dei servizi e la disponibilità dei ricambi avanzeranno allo stesso ritmo della distribuzione delle apparecchiature.

Europa

Nel 2025 l'Europa rappresentava il 23,1% dei ricavi globali e si prevede che cresca a un CAGR del 6,0% fino al 2035, il tasso regionale più elevato. I requisiti NRMM Stage V dell'UE accelerano l'interesse per le piattaforme idrauliche ibride ed elettriche a batteria.

Palfinger AG e Hiab stanno sviluppando architetture di prodotto elettriche e ibride, mentre Svezia e Norvegia rappresentano mercati iniziali per le configurazioni di gru da camion elettriche a batteria, grazie ai requisiti a emissioni zero introdotti a Stoccolma e Oslo. Il mercato tedesco dell'edilizia civile si è stabilizzato nel 2025, dopo la contrazione del 2023–2024 determinata dall'aumento dei tassi, mentre l'attività forestale in Finlandia, Svezia e Germania fornisce una base ricorrente per la domanda di attrezzature.

L'Europa si sta orientando per prima verso configurazioni di gru a minori emissioni, poiché i requisiti normativi e le regole di accesso alle aree urbane creano una motivazione operativa diretta. Questa transizione non sostituisce le attrezzature convenzionali in ogni ciclo operativo, in particolare nel settore forestale e in altre applicazioni impegnative. Tuttavia, sposta il vantaggio competitivo verso i fornitori in grado di integrare architetture elettriche o ibride con un'assistenza tecnica affidabile.

Nord America

Il Nord America ha rappresentato il 17,6% dei ricavi globali nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,6% fino al 2035. L'Infrastructure Investment and Jobs Act degli Stati Uniti ha stanziato 1,2 bilioni di dollari USA per i trasporti di superficie, i sistemi idrici e le infrastrutture a banda larga, sostenendo la domanda di apparecchiature mobili di sollevamento. Gli standard EPA Tier 4 Final sostengono i requisiti di sostituzione delle flotte. In Canada, l'attività nelle sabbie bituminose dell'Alberta e i corridoi forestali e minerari della Columbia Britannica sostengono la domanda di attrezzature pesanti con braccio rigido.

La domanda nordamericana rimane ancorata alla sostituzione delle infrastrutture, al rinnovo delle flotte e alle applicazioni pesanti, più che a una rapida espansione dei volumi. Il mix regionale favorisce attrezzature in grado di operare su terreni diversi, per cicli operativi prolungati e in condizioni operative regolamentate. I requisiti in materia di emissioni influenzeranno le decisioni di sostituzione delle flotte, ma le attività pesanti nei settori delle risorse e delle infrastrutture manterranno la domanda di piattaforme diesel-idrauliche consolidate.

America Latina

La copertura dell'America Latina comprende Brasile, Argentina e Messico. L'espansione della capacità portuale e la modernizzazione delle flotte commerciali rappresentano i principali canali della domanda nella regione. L'accesso al capitale e i costi del ciclo di vita restano vincoli rilevanti agli acquisti, in particolare per gli operatori di flotte di minori dimensioni.

L'opportunità regionale è legata alla modernizzazione pragmatica delle flotte, più che a cicli generalizzati di sostituzione. L'attività portuale e quella delle flotte commerciali creano domanda di apparecchiature mobili per la movimentazione, ma le decisioni di acquisto rimangono sensibili ai finanziamenti, ai costi di manutenzione e alla disponibilità delle attrezzature. I fornitori in grado di garantire assistenza lungo l'intero ciclo di vita e modelli di acquisizione flessibili saranno meglio posizionati per trasformare l'attività infrastrutturale in una domanda sostenuta.

MEA

La copertura MEA comprende gli Emirati Arabi Uniti (UAE), l'Arabia Saudita e il Sudafrica. Lo sviluppo dei porti e dei terminal logistici dell'Arabia Saudita sostiene gli approvvigionamenti di gru per impieghi pesanti, incluso il contratto di fornitura di più unità siglato da Tadano nel settembre 2025 con uno sviluppatore di infrastrutture del GCC. La regione privilegia le applicazioni legate alle infrastrutture, agli hub logistici, alle attività energetiche e alle costruzioni su larga scala, sebbene la copertura dell'assistenza e il finanziamento delle attrezzature influenzino gli esiti degli acquisti.

La domanda nell'area MEA è concentrata attorno alle principali attività infrastrutturali, energetiche, degli hub logistici e delle costruzioni, attribuendo un ruolo più rilevante alle applicazioni pesanti e specializzate. Le decisioni di approvvigionamento attribuiscono un peso considerevole alla capillarità della rete di concessionari, ai finanziamenti e alla capacità di mantenere le attrezzature in ambienti operativi impegnativi. La domanda legata ai progetti può creare opportunità significative, ma i fornitori devono disporre di una capacità di supporto locale per mantenere una posizione duratura dopo la consegna.

Quota di mercato e panorama competitivo delle gru caricatrici per autocarro

I primi cinque operatori detenevano complessivamente circa il 62,0% dei ricavi globali delle gru caricatrici per autocarro nel 2025, indicando un mercato moderatamente concentrato. Palfinger AG era leader con una quota del 22,0%, seguita da Hiab con il 18,0%, Tadano con il 10,0%, Fassi Group con l'8,0% e HMF Group con il 4,0%. XCMG deteneva il 3,8%, SANY il 3,0%, mentre gli altri fornitori rappresentavano il 31,2% dei ricavi del mercato.

Palfinger AG opera da Salisburgo, in Austria, con attività produttive in Austria, Germania, Stati Uniti, Brasile, India e Cina. La sua offerta comprende gru, sistemi hooklift, piattaforme aeree, attrezzature marine e la famiglia di sistemi di controllo digitale PALTRONIC. Oltre 5.000 sedi partner in più di 130 Paesi rafforzano la sua posizione nel mercato post-vendita. Il portafoglio ordini di Palfinger relativo alle gru caricatrici elettriche si è ampliato nell'Europa settentrionale nell'aprile 2026, mentre la gamma PALFINGER ELECTRIC di nuova generazione è stata lanciata sui mercati europei nel gennaio 2026.

Hiab, con sede a Helsinki, in Finlandia, opera attraverso HIAB, JONSERED, LOGLIFT, MULTILIFT e MOFFETT. L'azienda è diventata un'entità pubblica indipendente nel gennaio 2023, a seguito dello scorporo da Cargotec. La piattaforma Connected Services di Hiab ha raggiunto 85.000 unità di gru attive in più di 60 Paesi nel novembre 2025. La serie di gru caricatrici elettriche a batteria iQ.T e la rete di servizi connessi sostengono l'obiettivo dell'azienda di aumentare i ricavi ricorrenti derivanti dai servizi.

Tadano, con sede a Takamatsu, in Giappone, ha ampliato la propria rete di distribuzione in Europa e Nord America attraverso l'acquisizione di Demag nel 2019 Mobile Cranes. L'azienda mantiene una forte esposizione ai progetti infrastrutturali ed energetici nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC). Il contratto di fornitura sottoscritto in Arabia Saudita nel settembre 2025 ne illustra il posizionamento nelle applicazioni per impieghi gravosi con braccio rigido.

Fassi Group, con sede a Bergamo, in Italia, compete grazie alla produzione interna di componenti idraulici e al sistema di controllo F-ACTIVE. HMF Group rimane uno specialista danese delle gru a braccio articolato per la logistica, i servizi municipali, il carico di cassoni scarrabili, l'edilizia e applicazioni correlate. L'accordo quadro siglato nel gennaio 2025 per una flotta iniziale di 120 unità con un operatore scandinavo di gestione dei rifiuti municipali rafforza il suo posizionamento nei servizi municipali.

XCMG ha ottenuto l'approvazione della marcatura CE per la propria gamma di gru caricatrici per autocarro della serie SQ nel giugno 2025, consentendo la vendita diretta negli Stati membri dell'UE. SANY ha ampliato una partnership distributiva a 14 mercati del Sud-est asiatico nell'agosto 2024. Le interviste condotte nel primo trimestre del 2026 con i responsabili della catena di fornitura di cinque importanti distributori di gru europei e nordamericani hanno rilevato che il 70% degli operatori di flotte considerava la qualità del supporto post-vendita fornito dagli OEM più importante del prezzo iniziale di acquisto come criterio decisivo per gli approvvigionamenti. Un panel di esperti composto da cinque importanti imprese infrastrutturali in India e nel Sud-est asiatico, riunitosi nel quarto trimestre del 2025, ha identificato i prezzi di XCMG e SANY come un importante vantaggio, mentre la disponibilità dei servizi post-vendita e i tempi di consegna dei ricambi limitavano l'assegnazione di commesse con specifiche più ampie rispetto ai fornitori europei.

Sviluppi recenti del settore

• Apr 2026:Palfinger AG ha segnalato un aumento degli ordini arretrati per la propria serie di gru caricatrici elettriche nell'Europa settentrionale, citando i programmi di elettrificazione delle flotte comunali in Svezia e Norvegia.
• Gen 2026: Palfinger AG ha lanciato commercialmente la nuova generazione della gamma di gru caricatrici PALFINGER ELECTRIC sui mercati europei: un'architettura a doppia tensione da 48 V/96 V compatibile con le piattaforme di autocarri elettrici di Volvo Trucks, Scania e Mercedes-Benz.
• Nov 2025: Hiab Connected Services ha raggiunto 85.000 unità di gru attive a livello globale in oltre 60 Paesi.
• Set 2025: Tadano ha ottenuto un contratto di fornitura per più unità da uno sviluppatore di infrastrutture del GCC, per gru a braccio rigido per i progetti di costruzione portuale e dei terminal logistici in Arabia Saudita.