Marché des grues de chargement sur camion Taille et part 2026-2035

Taille du marché des grues de chargement sur camion

Le marché mondial des grues de chargement sur camion était évalué à 2,68 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,19 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % entre 2026 et 2035. Le marché atteindra 2,77 milliards de dollars (USD) en 2026, tandis que la croissance historique s’est établie en moyenne à environ 2,6 % entre 2022 et 2025.

La définition du marché inclut les grues à bras articulé montées sur camion et les grues à flèche rigide utilisées pour l’autochargement, le levage, le positionnement, la manutention des matériaux et les opérations industrielles spécialisées sur les chantiers de construction, dans la logistique, l’énergie, la sylviculture, les services municipaux et les sites industriels. L’analyse exclut les grues à tour fixes, les grues sur chenilles et les équipements de levage qui ne sont pas montés sur camion.

La demande repose sur l’activité dans les infrastructures, la décentralisation de la logistique, la construction d’installations d’énergies renouvelables et la nécessité d’acheminer directement les capacités de levage vers des sites de travail dispersés. Les configurations montées sur camion réduisent la dépendance à l’égard des infrastructures de levage fixes, en particulier lorsque l’accès au site, la durée du projet, la composition des cargaisons ou les contraintes d’exploitation en milieu urbain limitent l’utilisation d’équipements statiques. Les besoins en infrastructures restent concentrés en Asie, en Amérique latine et en Afrique subsaharienne, où l’urbanisation et les portefeuilles de projets vierges soutiennent la demande d’équipements mobiles et multifonctionnels. ^{[1]World Bank, "Infrastructure Development and Investment Requirements". worldbank.org}

Le marché s’oriente vers des équipements qui combinent le transport, le levage et la manutention sur site au sein d’un même actif de flotte. Cette évolution favorise les configurations capables de s’adapter à l’évolution des profils de charge et des conditions d’accès sans infrastructure fixe supplémentaire. Ce changement accru accorde davantage d’importance à la disponibilité opérationnelle, au rangement compact et à la facilité d’entretien, notamment lorsque les itinéraires de distribution et les travaux de projet sont de plus en plus dispersés.

L’électrification modifiera d’abord les critères d’achat des flottes urbaines réglementées d’Europe et d’Amérique du Nord, tandis que les plateformes diesel resteront essentielles pour les applications intensives et les sites isolés. L’évolution commerciale la plus déterminante concernera le service après-vente, où les diagnostics à distance, la couverture par des techniciens certifiés et la disponibilité des pièces influencent de plus en plus le choix des flottes. Une recherche primaire menée auprès de 38 exploitants de flottes sur six marchés européens et nord-américains au troisième trimestre 2025 a révélé que 67 % d’entre eux considéraient la connectivité télématique comme une exigence d’achat standard, contre moins de 30 % trois ans auparavant.

Le marché s’articule autour de trois grandes tendances technologiques. Les plateformes électriques et hybrides gagnent en importance à mesure que les restrictions sur les émissions réduisent le périmètre d’exploitation des équipements diesel-hydrauliques. La télématique, la connectivité IoT et les diagnostics à distance passent du statut de fonctionnalités optionnelles de gestion de flotte à celui d’exigences d’achat. Les unités compactes à bras articulé progressent également dans la construction urbaine et la logistique du dernier kilomètre, où les camions autochargeurs évitent de dépendre de quais de chargement fixes.

Principaux facteurs de croissance

Progression mondiale des investissements dans la construction et les infrastructures

Les investissements dans la construction et les infrastructures constituent le principal socle de la demande de grues de chargement sur camion. Les projets routiers, ferroviaires, de construction de ponts, d’aménagement urbain, de systèmes hydrauliques et d’installations industrielles nécessitent des équipements de levage capables de se déplacer d’un site à l’autre et de fonctionner dans des conditions d’accès variables. Les besoins mondiaux en infrastructures sont particulièrement marqués en Asie, en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.

Expansion du commerce électronique stimulant la logistique du dernier kilomètre et l’adoption des camions autochargeurs

L’expansion du commerce électronique favorise l’adoption des camions autochargeurs, car les réseaux de distribution régionaux nécessitent des véhicules capables de charger et de décharger sans dépendre d’infrastructures de quais fixes. Les volumes mondiaux de commerce de marchandises ont progressé d’environ 3,2 % en 2024, renforçant les investissements dans les infrastructures logistiques et les réseaux de fret régionaux. ^{[2]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Global Trade and Logistics Data". oecd.org} Les grues à bras articulé sont avantagées, car leur encombrement réduit et leur mouvement articulé conviennent aux flottes de distribution de colis, de boissons, de produits pharmaceutiques et d’autres marchandises.

Déploiement des énergies renouvelables nécessitant des solutions de grues sur camion pour charges lourdes

Le développement des énergies renouvelables accroît la demande dans les domaines du transport des composants, de la manutention des sections de mâts, de la préparation des fondations, de l’assemblage des sous-stations, de la maintenance et du démantèlement. Les ajouts de capacité renouvelable à l’échelle mondiale ont atteint 295 GW en 2022, dont environ 77 GW d’installations éoliennes. ^{[3]International Energy Agency, "Renewables 2022". iea.org} Les besoins de levage lourd et de positionnement associés aux projets éoliens et solaires soutiennent la demande d’équipements spécialisés montés sur camion.

Essor du développement des ports et des terminaux en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient

La modernisation des ports et la construction de terminaux en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient élargissent les débouchés dans les domaines de la manutention des marchandises, de la gestion des terminaux et du transfert intermodal. L’Inde, l’Arabie saoudite et les économies d’Asie du Sud-Est développent leurs capacités portuaires et leurs plateformes logistiques, créant une demande récurrente d’équipements mobiles capables de s’adapter à différents types de marchandises et environnements d’exploitation.

Principaux freins

Dépenses d’investissement élevées et coût total de possession

Les dépenses d’investissement restent un obstacle pour les petits exploitants de flottes et les entreprises régionales de construction. Les grues à flèche articulée de gamme intermédiaire, entièrement équipées et affichant une capacité de 7 à 20 tonnes métriques, coûtent généralement entre 80 000 et 250 000 dollars (USD), avant la prise en compte des inspections programmées, de l’entretien des systèmes hydrauliques, de la certification et des coûts de financement. Ces exigences peuvent retarder l’extension des flottes lorsque les solutions structurées de financement des équipements sont limitées.

Durcissement des réglementations sur les émissions limitant les ventes de grues diesel-hydrauliques

Le respect des normes d’émissions accroît également la complexité technique et opérationnelle des grues diesel-hydrauliques. Le règlement européen NRMM 2016/1628, couramment appelé Stage V, augmente les coûts de mise en conformité des plateformes équipées de moteurs diesel concernés. ^{[4]European Commission, "Regulation (EU) 2016/1628 on Requirements Relating to Gaseous and Particulate Pollutant Emission Limits and Type-Approval for Internal Combustion Engines for Non-Road Mobile Machinery". ec.europa.eu} Les zones de construction et de livraison urbaine à émissions nulles dans certaines régions d’Europe et d’Amérique du Nord favorisent en outre la transition vers des solutions électriques et hybrides.

Pénurie d’opérateurs qualifiés et obstacles liés à la certification en matière de sécurité

La disponibilité des opérateurs constitue une contrainte à plus long terme. L’utilisation des grues nécessite une formation, une certification et le respect de normes, notamment la norme ISO 4310. ^{[5]International Organization for Standardization, "ISO 4310: Cranes-Test Code and Procedures". iso.org} Les secteurs de la construction et de la logistique continuent de faire face à une pénurie d’opérateurs qualifiés d’équipements, tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord doivent également composer avec le vieillissement de leur population d’opérateurs. ^{[6]International Labour Organization, "Skills and Labor-Market Analysis". ilo.org}

Analyse par segment du marché des grues de chargement sur camion

Par type de grue

Les grues à flèche articulée représentaient 63,0 % de la valeur du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % jusqu'en 2035. Les plateformes de la série Palfinger PK couvrent une plage de 4 à 200 tonnes-mètres et comprennent plus de 40 variantes de modèles distinctes, tandis que le système F-ACTIVE de Fassi associe une gestion proportionnelle de la charge, un amortissement actif des vibrations et une commande hydraulique. Leur rangement compact et leur articulation multiaxiale permettent une utilisation dans la construction urbaine, la distribution régionale et le transport autochargeant. Cette combinaison fait des configurations à flèche articulée la principale plateforme pour les applications dans lesquelles la grue doit se déplacer avec le véhicule porteur de la charge.

Les grues à flèche rigide représentaient 37,0 % de la valeur du marché en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 4,0 % jusqu'en 2035. Leur rôle stratégique reste particulièrement important pour les besoins de levage lourd dans les activités pétrolières et gazières du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ainsi que dans la manutention forestière et du bois. Les configurations de la marque Loglift de Cargotec répondent aux applications forestières sur les marchés scandinaves et baltes. Le segment restera pertinent lorsque la géométrie de levage, les cycles d'utilisation prolongés et la spécialisation dans les matériaux l'emportent sur l'avantage de compacité des équipements articulés.

Le choix d'une grue repose de plus en plus sur l'application plutôt que sur la catégorie. La distribution urbaine et les chantiers de construction exigus favorisent les modèles articulés à rangement compact, capables de manipuler des charges variées, tandis que les travaux spécialisés dans les secteurs forestier et énergétique, ainsi que les opérations de levage lourd, continuent de soutenir la demande de grues à flèche rigide. Cette répartition préservera la coexistence des deux configurations, tout en renforçant l'importance de l'adéquation entre la géométrie de la grue, ses capacités de commande et l'environnement d'exploitation.

Par capacité de levage

Les grues de capacité intermédiaire, de 7 à 20 tonnes métriques, détenaient la plus grande part de la valeur du marché, soit 38,7 %, en 2025. Cette plage de capacité répond aux besoins liés aux matériaux de construction, aux équipements de services publics, aux charges logistiques, aux actifs municipaux et aux opérations courantes de levage sur site, sans nécessiter les plateformes de camion plus grandes associées aux configurations de forte capacité. Elle correspond également à la plage dans laquelle les extensions hydrauliques, les commandes à distance et les systèmes électroniques de gestion de la charge peuvent augmenter sensiblement le coût du système.

Les grues de faible capacité, jusqu'à 6 tonnes métriques, répondent aux applications compactes de logistique et de services urbains. Les grues de grande capacité, de 21 à 80 tonnes métriques, sont destinées aux travaux plus exigeants dans les secteurs de la construction, de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures. Les grues de très forte capacité, de plus de 80 tonnes métriques, restent associées aux besoins de levage spécialisés, notamment dans le cadre de grands projets énergétiques, portuaires et industriels. Le choix de la capacité tiendra de plus en plus compte de l'interaction entre la catégorie de charge, l'intégration au châssis, les restrictions locales en matière d'émissions et les compétences disponibles des opérateurs.

La répartition des capacités évolue vers des configurations qui maximisent la flexibilité de levage réellement exploitable sans contraindre les flottes à adopter des châssis surdimensionnés ou à supporter des coûts d’exploitation plus élevés. Les équipements de moyen tonnage bénéficient de cet équilibre, car ils répondent à un large éventail de besoins dans les secteurs de la construction, des services municipaux, des réseaux et de la logistique. Les classes de capacité supérieure resteront nécessaires pour les projets spécialisés, mais leur logique d’achat dépend de plus en plus de cycles d’utilisation clairement définis et de besoins de manutention propres à chaque projet.

Par application

Le chargement et le déchargement représentaient 35,5 % de la valeur du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % jusqu’en 2035. Les systèmes à crochet Hiab MULTILIFT et les plateformes compactes de la série HIAB XS répondent aux applications de véhicules à autochargement lorsque les infrastructures fixes de chargement sont inexistantes ou inefficaces. Ce segment bénéficie directement de l’expansion des réseaux de distribution et de la demande des flottes en faveur d’une plus grande flexibilité entre les différents lieux de livraison.

Le levage et le positionnement représentaient 26,0 % de la valeur du marché en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 6,0 %, soit le rythme le plus rapide parmi les applications. L’installation d’éoliennes, la construction modulaire, les infrastructures de réseaux et le positionnement de transformateurs nécessitent des capacités de levage précises sur des sites dispersés. La manutention du bois et des matériaux en vrac représentait 14,4 % du marché, soutenue par les systèmes de grues forestières EPSILON de Palfinger. La pose de canalisations et de câbles représentait 11,7 %, tandis que la collecte des déchets et le chargement de bennes représentaient 7,6 % et devraient progresser à un TCAC de 2,4 % jusqu’en 2035.

La demande par application s’étend du simple transfert courant de marchandises à des tâches nécessitant un positionnement précis sur des sites dispersés. Les installations d’énergies renouvelables, la construction modulaire et les travaux liés aux réseaux accordent une importance accrue au contrôle des grues, à la stabilité et à la flexibilité de déploiement. Le chargement et le déchargement resteront le principal cas d’utilisation, mais la croissance plus rapide des activités de positionnement incitera les fournisseurs à se différencier grâce aux systèmes de commande et aux configurations adaptées à chaque application.

Par utilisation finale

La construction et les infrastructures de génie civil constituent la base d’utilisation finale la plus large, car les grues facilitent le déplacement des matériaux dans le cadre de projets routiers, de construction de ponts, de développement urbain et de réseaux. La demande de la logistique et du transport est soutenue par les configurations de flottes à autochargement, l’activité de distribution régionale et la moindre dépendance à l’égard des infrastructures fixes de quais. Les secteurs minier, pétrolier et gazier, de l’énergie et des services aux collectivités, de la sylviculture et de l’agriculture, de la gestion des déchets et des services municipaux, ainsi que d’autres applications industrielles, nécessitent chacun des équipements adaptés à des cycles d’utilisation spécialisés.

La demande des secteurs de l’énergie et des services aux collectivités comprend l’installation de projets d’énergies renouvelables, la maintenance et le positionnement d’équipements de réseau. La sylviculture et l’agriculture privilégient des configurations de manutention conçues à cet effet, notamment les systèmes Loglift et EPSILON. Les opérateurs municipaux ont besoin d’un accès adapté aux interventions, de capacités de gestion des déchets et de chargement de bennes, ainsi que d’une disponibilité élevée de leurs flottes. La demande par utilisation finale continuera de se différencier selon les besoins de levage, les réglementations locales, la disponibilité des châssis et l’étendue de la couverture des services après-vente.

Les achats selon l’utilisation finale se segmentent davantage, car les flottes évaluent de plus en plus les grues comme un élément d’un système d’exploitation plutôt que comme de simples accessoires de levage autonomes. Les clients de la construction et de la logistique privilégient la flexibilité pour différents types de travaux, tandis que les utilisateurs municipaux, forestiers, énergétiques et industriels recherchent des équipements adaptés à des tâches spécialisées et répétitives. Cette évolution accroît la valeur de l’assistance des concessionnaires et de leur connaissance des applications, en complément des performances de levage de base.

Par carburant

Les plateformes diesel représentaient la principale configuration énergétique en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 4,4 % jusqu’en 2035. Leur base installée, leur modèle de maintenance éprouvé et leur utilité dans les opérations isolées ou caractérisées par des cycles d’utilisation intensifs soutiennent la poursuite de la demande. Les exigences de conformité accroissent néanmoins le coût et la complexité d’exploitation des architectures diesel-hydrauliques sur les marchés réglementés.

Les grues électriques représentaient 5,4 % de la valeur du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % jusqu’en 2035. La gamme de grues de chargement électriques iQ.T de Hiab offre toutes les fonctionnalités hydrauliques d’une grue grâce à une architecture en courant continu de 48 V, qui élimine la dépendance à l’égard des systèmes de prise de force du moteur. Les grues hybrides détenaient 1,2 % de la valeur du marché en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 15,0 %, soit le taux de croissance le plus élevé parmi les segments de motorisation. L’hybridation constitue une solution intermédiaire pour les flottes qui doivent concilier les contraintes d’émissions en zone urbaine avec les exigences d’autonomie et de cycle de travail.

Le choix de la motorisation évolue : d’une décision d’achat largement standardisée, il devient une décision d’exploitation propre au chantier et à l’itinéraire. Les plateformes électriques sont particulièrement adaptées lorsque les restrictions sur les émissions urbaines et l’utilisation prévisible de la flotte justifient clairement leur adoption pour des raisons de conformité. Les systèmes hybrides constituent une solution intermédiaire pour les flottes qui recherchent une exploitation à émissions réduites sans renoncer à la flexibilité d’autonomie et de cycle de travail associée aux configurations diesel établies.

Analyse régionale du marché des grues de chargement sur camion

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique dominait le marché, avec 45,1 % du chiffre d’affaires mondial en 2025, et devrait progresser à un TCAC de 5,1 % jusqu’en 2035. Les dépenses d’infrastructure de la Chine, le National Infrastructure Pipeline de l’Inde et l’activité de développement dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est soutiennent la demande régionale. Le National Infrastructure Pipeline de l’Inde prévoit environ 1 500 milliards de dollars (USD) pour le développement des infrastructures, tandis que le Ministry of Road Transport and Highways a fait état de la construction de plus de 10 500 km de routes nationales au cours de l’exercice 2024. [morth.nic.in] XCMG et SANY détenaient ensemble environ 6,8 % du marché mondial en 2025 et s’appuient sur leur capacité de production nationale ainsi que sur des prix compétitifs pour renforcer leur présence en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.

La demande régionale est de plus en plus déterminée par la combinaison de la construction d’infrastructures, de la capacité de fabrication nationale et de l’expansion de la logistique régionale. Les fournisseurs chinois s’appuient sur leur volume de production et leur positionnement tarifaire pour étendre leur présence, tandis que les programmes d’infrastructure créent une demande dans plusieurs applications plutôt que dans un seul créneau de la construction. La principale question concurrentielle sera de savoir si la couverture des services et la disponibilité des pièces détachées progressent au même rythme que la distribution des équipements.

Europe

L’Europe représentait 23,1 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 6,0 % jusqu’en 2035, soit le taux régional le plus élevé. Les exigences européennes NRMM de phase V accélèrent l’intérêt pour les plateformes hydrauliques électriques à batterie et hybrides.

Palfinger AG et Hiab font progresser les architectures de produits électriques et hybrides, tandis que la Suède et la Norvège constituent des marchés précurseurs pour les configurations de grues de camion électriques à batterie, sous l'effet des exigences de zéro émission à Stockholm et à Oslo. Le marché allemand du génie civil s'est stabilisé en 2025 après la contraction de 2023–2024 liée à la hausse des taux, tandis que l'activité forestière en Finlande, en Suède et en Allemagne fournit une base récurrente pour les équipements.

L'Europe s'oriente en premier vers des configurations de grues moins émettrices, car les exigences réglementaires et les règles d'accès aux zones urbaines créent une justification opérationnelle directe. Cette transition ne remplace pas les équipements conventionnels dans tous les cycles d'utilisation, notamment dans la foresterie et d'autres applications exigeantes. Elle déplace toutefois l'avantage concurrentiel vers les fournisseurs capables d'intégrer des architectures électriques ou hybrides à un service après-vente fiable.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 17,6 % du chiffre d'affaires mondial en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 % jusqu'en 2035. L'Infrastructure Investment and Jobs Act des États-Unis a engagé 1,2 billion de dollars (USD) dans les transports de surface, les réseaux d'eau et les infrastructures à haut débit, soutenant ainsi la demande d'équipements mobiles de levage. Les normes EPA Tier 4 Final favorisent le renouvellement obligatoire des flottes. Au Canada, l'activité liée aux sables bitumineux de l'Alberta ainsi que les corridors forestiers et miniers de la Colombie-Britannique soutiennent la demande d'équipements lourds à flèche rigide.

La demande nord-américaine reste principalement portée par le remplacement des infrastructures, le renouvellement des flottes et les applications lourdes, plutôt que par une expansion rapide des volumes. La composition régionale favorise les équipements capables de fonctionner sur des terrains variés, selon des cycles d'utilisation longs et dans des conditions d'exploitation réglementées. Les exigences en matière d'émissions influenceront les décisions de renouvellement des flottes, mais les activités lourdes liées aux ressources et aux infrastructures préserveront la demande de plateformes diesel-hydrauliques établies.

Amérique latine

La couverture de l'Amérique latine comprend le Brésil, l'Argentine et le Mexique. L'expansion de la capacité portuaire et la modernisation des flottes commerciales constituent les principaux canaux de demande dans la région. L'accès au capital et les coûts sur l'ensemble du cycle de vie restent des contraintes d'achat importantes, notamment pour les petits exploitants de flottes.

L'opportunité régionale est liée à une modernisation pragmatique des flottes plutôt qu'à de vastes cycles de remplacement. L'activité portuaire et celle des flottes commerciales génèrent une demande d'équipements mobiles de manutention, mais les décisions d'achat restent sensibles au financement, aux coûts de maintenance et à la disponibilité des équipements. Les fournisseurs capables d'assurer un service sur l'ensemble du cycle de vie et de proposer des modèles d'acquisition flexibles seront mieux positionnés pour transformer l'activité infrastructurelle en demande durable.

MEA

La couverture de la région MEA comprend les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. Le développement des ports et des terminaux logistiques en Arabie saoudite soutient l'approvisionnement en grues lourdes, notamment dans le cadre du contrat d'approvisionnement de Tadano portant sur plusieurs unités, conclu en septembre 2025 avec un développeur d'infrastructures du CCG. La région privilégie les applications liées aux infrastructures, aux plateformes logistiques, aux activités énergétiques et aux grands projets de construction, même si la couverture de service et le financement des équipements influencent les décisions d'achat.

La demande dans la région MEA se concentre autour des grands projets d'infrastructure, d'énergie, de plateformes logistiques et de construction, ce qui renforce le rôle des applications lourdes et spécialisées. Les décisions d'approvisionnement accordent une importance considérable à l'étendue du réseau de concessionnaires, au financement et à la capacité d'entretenir les équipements dans des environnements d'exploitation exigeants. La demande liée aux projets peut créer des opportunités significatives, mais les fournisseurs doivent disposer de capacités de soutien locales pour maintenir une position durable après la livraison.

Part de marché et paysage concurrentiel des grues de chargement sur camion

Les cinq principaux acteurs détenaient collectivement environ 62,0 % du chiffre d’affaires mondial des grues de chargement sur camion en 2025, ce qui indique un marché modérément concentré. Palfinger AG dominait avec une part de 22,0 %, suivi de Hiab avec 18,0 %, de Tadano avec 10,0 %, de Fassi Group avec 8,0 % et de HMF Group avec 4,0 %. XCMG détenait 3,8 %, SANY 3,0 %, tandis que les autres fournisseurs représentaient 31,2 % du chiffre d’affaires du marché.

Palfinger AG exerce ses activités depuis Salzbourg, en Autriche, et possède des sites de production en Autriche, en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, en Inde et en Chine. Son offre couvre les grues, les appareils à bras télescopique pour manutention, les plateformes élévatrices, les équipements maritimes et la gamme de systèmes de commande numérique PALTRONIC. Plus de 5 000 sites partenaires répartis dans plus de 130 pays renforcent sa position sur le marché de l’après-vente. Le carnet de commandes de grues de chargement électriques de Palfinger s’est étoffé en Europe du Nord en avril 2026, tandis que sa gamme PALFINGER ELECTRIC de nouvelle génération a été lancée sur les marchés européens en janvier 2026.

Hiab, dont le siège se trouve à Helsinki, en Finlande, exerce ses activités sous les marques HIAB, JONSERED, LOGLIFT, MULTILIFT et MOFFETT. La société est devenue une entité publique indépendante en janvier 2023 à la suite de sa scission de Cargotec. La plateforme Connected Services de Hiab comptait 85 000 grues actives dans plus de 60 pays en novembre 2025. Sa gamme de grues de chargement électriques à batterie iQ.T et son réseau de services connectés soutiennent son objectif d’accroître les revenus récurrents issus des services.

Tadano, dont le siège se trouve à Takamatsu, au Japon, a étendu sa couverture de distribution en Europe et en Amérique du Nord grâce à l’acquisition de Demag Mobile Cranes en 2019. La société conserve une forte exposition aux projets d’infrastructures et d’énergie dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. Son contrat d’approvisionnement conclu en Arabie saoudite en septembre 2025 illustre sa position dans les applications intensives utilisant des flèches rigides.

Fassi Group, établi à Bergame, en Italie, se positionne grâce à sa production en interne de composants hydrauliques et à son système de commande F-ACTIVE. HMF Group demeure un spécialiste danois des grues à flèche articulée destinées à la logistique, aux services municipaux, au chargement de bennes, à la construction et aux applications connexes. Son accord-cadre conclu en janvier 2025 pour une première flotte de 120 unités avec un opérateur scandinave de gestion des déchets municipaux renforce sa position dans les services municipaux.

XCMG a obtenu l’homologation CE pour sa gamme de grues de chargement sur camion SQ Series en juin 2025, ce qui lui permet de vendre directement dans les États membres de l’UE. SANY a étendu un partenariat de distribution à 14 marchés d’Asie du Sud-Est en août 2024. Des entretiens menés au premier trimestre 2026 auprès de responsables de la chaîne d’approvisionnement de cinq grands distributeurs européens et nord-américains de grues ont révélé que 70 % des exploitants de flottes classaient la qualité du service après-vente des fabricants d’équipements d’origine (OEM) devant le prix d’achat initial parmi les critères déterminants d’approvisionnement. Un panel d’experts réunissant cinq grands entrepreneurs d’infrastructures en Inde et en Asie du Sud-Est au quatrième trimestre 2025 a identifié les prix de XCMG et de SANY comme un avantage majeur, tandis que la disponibilité des services après-vente et les délais d’approvisionnement des pièces limitaient l’obtention de contrats fondés sur des spécifications plus larges face aux fournisseurs européens.

Évolutions récentes du secteur

• avr. 2026 :Palfinger AG a fait état d’un carnet de commandes en hausse pour sa gamme de grues de chargement électriques en Europe du Nord, citant les programmes d’électrification des flottes municipales en Suède et en Norvège.
• Janv. 2026 : Palfinger AG a lancé commercialement sa gamme de grues de chargement de nouvelle génération PALFINGER ELECTRIC sur les marchés européens — une architecture bi-tension 48 V/96 V compatible avec les plateformes de camions électriques de Volvo Trucks, Scania et Mercedes-Benz.
• Nov. 2025 : Hiab Connected Services a atteint 85 000 unités de grues actives dans le monde, réparties dans plus de 60 pays.
• Sept. 2025 : Tadano a obtenu un contrat d’approvisionnement portant sur plusieurs unités auprès d’un promoteur d’infrastructures du CCG pour des grues à flèche rigide à usage intensif destinées à des projets de construction portuaire et de terminaux logistiques en Arabie saoudite.