Mercato della logistica al dettaglio Dimensioni e quota 2024 - 2032

Dimensione del mercato della logistica al dettaglio

Nel 2023, il mercato della logistica al dettaglio è stato valutato 263,1 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 10% tra il 2024 e il 2032. Il settore della logistica al dettaglio sta registrando una crescita eccezionale grazie alla proliferazione delle aziende che vendono direttamente ai consumatori (DTC). Queste aziende vendono i propri prodotti online direttamente ai clienti, senza ricorrere ai tradizionali intermediari del commercio al dettaglio. Per gestire l’intera catena di approvvigionamento con questo modello di business, dal controllo delle scorte all’evasione degli ordini e alla gestione dei resi, è necessaria un’infrastruttura logistica solida e scalabile.
 

Con l’ingresso sul mercato di nuovi marchi DTC e l’espansione di quelli già affermati, cresce la necessità di soluzioni logistiche affidabili, efficaci e flessibili. Questa esigenza stimola gli investimenti nei servizi di consegna dell’ultimo miglio, nei trasporti e nei magazzini, particolarmente adatti alle esigenze delle attività DTC. L’attenzione a offrire un’esperienza cliente di alto livello, che includa spedizioni rapide e resi semplici, favorisce inoltre l’espansione dei servizi logistici specializzati in questo mercato.
 

I big data e l’analisi dei dati stanno trasformando il mercato della logistica al dettaglio, fornendo informazioni che migliorano la produttività e il processo decisionale. L’analisi degli enormi volumi di dati generati lungo la catena di approvvigionamento può rendere più efficienti diverse attività logistiche, tra cui la previsione della domanda, il controllo delle scorte e la pianificazione dei percorsi. I rivenditori possono ridurre le rotture di stock e le eccedenze di magazzino utilizzando i big data per prevedere il comportamento dei consumatori e assicurarsi che i prodotti giusti siano disponibili nei luoghi e nei momenti opportuni.
 

Inoltre, l’analisi dei dati consente di ottimizzare dinamicamente i percorsi, riducendo i costi di trasporto e accelerando le consegne. L’analisi dei dati in tempo reale migliora anche la visibilità e la trasparenza nell’intera rete logistica, consentendo di risolvere i problemi in modo proattivo e di migliorare la gestione. L’integrazione dei big data e dell’analisi dei dati nei sistemi di logistica al dettaglio migliora le operazioni e riduce i costi.
 

Ad esempio, nel febbraio 2022 Amazon ha annunciato di aver firmato un accordo con l’azienda Green Mountain Power, con sede nel Vermont, per introdurre una flotta di furgoni elettrici per la consegna di merci ai consumatori. La collaborazione mira a ridurre le emissioni di carbonio e a promuovere lo sviluppo di una rete logistica ecosostenibile.
 

Una delle principali sfide per il mercato della logistica al dettaglio è rappresentata dagli elevati costi operativi, che incidono sulla sostenibilità e sulla redditività. Questi costi dipendono da diversi fattori, tra cui la manodopera, i trasporti e le spese tecnologiche. La volatilità dei prezzi del carburante può determinare un aumento significativo dei costi di trasporto, soprattutto per le consegne dell’ultimo miglio, che sono intrinsecamente costose. Un’altra voce di costo rilevante è quella del lavoro, dovuta in larga misura all’aumento dei salari e alla necessità di personale esperto per gestire processi logistici complessi e tecnologie all’avanguardia.
 

Per mantenere la competitività sono inoltre necessari investimenti continui in tecnologie all’avanguardia, tra cui soluzioni di tracciamento sofisticate, sistemi di automazione e software per la gestione dei magazzini; tali investimenti comportano ingenti esborsi finanziari. I costi aumentano ulteriormente quando è necessario aggiornare e mantenere l’infrastruttura logistica per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti in termini di consegne affidabili e rapide.
 

Tendenze del mercato della logistica al dettaglio

La diffusione dell’e-commerce e la tendenza verso il retail omnicanale sono due dei principali fattori trainanti della crescita del settore della logistica per il retail. La propensione dei clienti agli acquisti online ha determinato un’impennata dell’e-commerce, che richiede sistemi logistici sofisticati per gestire il numero crescente di ordini online. Ciò include servizi affidabili di consegna dell’ultimo miglio, un’evasione rapida degli ordini e una gestione efficiente dei magazzini.
 

La crescita del retail omnicanale, che combina canali di vendita fisici e virtuali, aumenta la complessità della logistica. I rivenditori devono garantire una gestione fluida delle scorte, il monitoraggio in tempo reale e opzioni di spedizione flessibili su tutti i canali. Ciò richiede investimenti significativi in infrastrutture e tecnologie per migliorare la produttività e la soddisfazione dei clienti.
 

Inoltre, il mercato della logistica per il retail sta rivolgendo sempre più attenzione alla sostenibilità, a causa della crescente consapevolezza dei consumatori e delle richieste normative. Di conseguenza, rivenditori e fornitori di servizi logistici stanno adottando pratiche ecocompatibili. Tra queste figurano l’utilizzo di veicoli elettrici, l’ottimizzazione dei percorsi di consegna per ridurre le emissioni di carbonio e l’implementazione di soluzioni di magazzino sostenibili, come sistemi ad alta efficienza energetica e strutture alimentate a energia solare.
 

I materiali riciclabili e biodegradabili sono sempre più utilizzati negli imballaggi sostenibili. Queste strategie offrono alle imprese un vantaggio competitivo, attirando i clienti attenti all’ambiente e riducendo l’impatto negativo delle loro attività sull’ambiente. Le tendenze future della logistica per il retail saranno determinate dalla necessità di investimenti significativi e innovazioni per raggiungere la sostenibilità.
 

La logistica per il retail sta attraversando una trasformazione dovuta ai progressi tecnologici, in particolare nell’automazione. L’impiego della robotica per prelevare, imballare e smistare gli ordini in magazzino migliora notevolmente la precisione e l’efficienza. I droni e i camion a guida autonoma sono oggetto di studio come potenziali soluzioni più rapide ed economiche ai problemi legati alla consegna dell’ultimo miglio.
 

Inoltre, i progressi nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico consentono di utilizzare l’analisi predittiva per la previsione della domanda e la gestione delle scorte, riducendo al minimo gli sprechi e ottimizzando i livelli delle scorte. I dispositivi connessi all’Internet delle cose (IoT) permettono di tracciare e monitorare le merci in tempo reale, migliorando così la visibilità e il controllo della catena di approvvigionamento. La crescente complessità e portata delle operazioni logistiche per il retail rendono indispensabile l’impiego di questi progressi tecnologici.
 

Analisi di mercato della logistica per il retail

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla modalità di trasporto, il mercato è suddiviso in trasporto ferroviario, aereo, stradale e per vie navigabili. Si prevede che il segmento del trasporto stradale registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10% nel periodo di previsione.
 

• Il trasporto di merci mediante autocarri e altri veicoli stradali è un aspetto cruciale della logistica al dettaglio e comprende il segmento del trasporto su strada. Questo segmento è fondamentale per i processi di consegna del primo e dell’ultimo miglio. Nel primo miglio, il trasporto su strada viene utilizzato per trasferire le merci dagli impianti di produzione ai magazzini e ai centri di distribuzione.
   
• Nelle consegne dell’ultimo miglio, è essenziale per trasportare i prodotti dai centri di distribuzione direttamente ai punti vendita o ai clienti finali. Flessibilità, convenienza e capacità di raggiungere località remote e aree metropolitane sono le caratteristiche distintive del trasporto su strada. Questo segmento comprende diverse operazioni logistiche, tra cui servizi di trasporto dedicati, servizi di consegna rapida e spedizioni sia a carico completo sia a carico parziale (FTLs).
   
• Per rispettare i tempi di consegna e contenere i costi logistici, l’efficienza del segmento stradale è essenziale. I software di ottimizzazione dei percorsi, le tecnologie per i veicoli e le opzioni di carburanti sostenibili stanno favorendo i miglioramenti in questo ambito, contribuendo a mantenere il trasporto su strada come spina dorsale della logistica al dettaglio, nonostante ostacoli quali la congestione del traffico, l’aumento dei costi del carburante e la conformità normativa.

In base alla tipologia, il mercato della logistica al dettaglio è suddiviso in logistica al dettaglio convenzionale e logistica al dettaglio per l’e-commerce. Nel 2032, il segmento della logistica al dettaglio convenzionale ha dominato il mercato globale, con ricavi superiori a 500 miliardi di dollari statunitensi.
 

• La logistica al dettaglio convenzionale comprende le tecniche e le procedure tradizionali di gestione della catena di approvvigionamento adottate dai rivenditori con punti vendita fisici. Questo segmento riguarda il flusso di merci dai produttori ai centri di distribuzione e, infine, ai punti vendita. Il trasporto, lo stoccaggio e la gestione delle scorte sono elementi importanti di questo segmento.
   
• Per garantire la disponibilità dei prodotti nei punti vendita senza accumulare scorte eccessive, che possono comportare costi di mantenimento più elevati, una gestione efficace delle scorte è fondamentale per la logistica al dettaglio convenzionale. I centri di distribuzione sono essenziali per raccogliere merci da più fornitori, classificarle e consegnarle agli esercizi commerciali.
   
• La logistica di rifornimento è un altro aspetto di questo segmento: in questo scenario, i prodotti vengono consegnati regolarmente ai rivenditori in base ai dati di vendita e ai livelli delle scorte. L’obiettivo è ottimizzare il flusso delle merci, garantendo rifornimenti tempestivi e preservando la disponibilità dei prodotti per i clienti. Nonostante le difficoltà poste dalla crescita dell’e-commerce, la logistica al dettaglio tradizionale rimane essenziale per il mantenimento delle catene di approvvigionamento dei punti vendita fisici.

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Nel 2023, il Nord America ha dominato il mercato globale della logistica al dettaglio, con una quota superiore al 35%. Il mercato della logistica al dettaglio è dominato dal Nord America per diversi motivi che favoriscono l’efficienza e la crescita. Innanzitutto, l’area dispone di una rete di trasporti estesa e consolidata, che agevola il trasferimento efficiente delle merci. Questa rete comprende numerose autostrade, ferrovie e porti. Tale infrastruttura è essenziale per le operazioni di consegna che riguardano sia il primo sia l’ultimo miglio.
 

Inoltre, questa regione registra un elevato tasso di adozione tecnologica, con le aziende che investono in modo significativo in tecnologie logistiche all’avanguardia, come l’IoT, l’automazione e l’intelligenza artificiale. Queste tecnologie riducono sensibilmente i tempi di consegna, ottimizzano le operazioni e aumentano la visibilità della catena di approvvigionamento.
 

La domanda di beni al dettaglio e, di conseguenza, di servizi logistici affidabili è ulteriormente alimentata dalla solidità dell’economia della regione e dall’elevato potere d’acquisto dei consumatori. Inoltre, la presenza di grandi colossi nordamericani dell’e-commerce, come Amazon e Walmart, rafforza notevolmente la leadership della regione nella logistica per il commercio al dettaglio. Queste aziende promuovono costantemente l’innovazione e l’efficienza logistica, fissando standard elevati per il settore. Le leggi favorevoli alle imprese e i quadri normativi vantaggiosi di Stati Uniti e Canada incoraggiano gli investimenti nei servizi e nelle infrastrutture logistiche, sostenendo la crescita e la leadership di mercato del settore nordamericano della logistica per il commercio al dettaglio.
 

La presenza di importanti colossi del commercio al dettaglio e dell’e-commerce, come Amazon e Walmart, unita a infrastrutture all’avanguardia e all’innovazione tecnologica, ha reso gli Stati Uniti un leader nel settore della logistica per il commercio al dettaglio. Inoltre, il Paese dispone di una vasta rete di porti, ferrovie e autostrade, che facilita la distribuzione e il trasporto rapido ed efficiente delle merci. Tecnologie moderne come l’automazione, l’intelligenza artificiale e l’IoT sono ampiamente utilizzate e migliorano la visibilità della catena di approvvigionamento e l’efficienza operativa.
 

Inoltre, il forte potere d’acquisto dei consumatori e la rapida espansione dell’e-commerce hanno determinato ingenti investimenti nelle infrastrutture e nei servizi logistici. Il contesto normativo statunitense è favorevole alle imprese e promuove continui progressi e innovazioni nel settore della logistica. Nel loro insieme, questi elementi garantiscono il perdurare della leadership degli Stati Uniti nel mercato della logistica per il commercio al dettaglio.
 

Ad esempio, nell’ottobre 2022, Boohoo Group plc ha scelto DHL Supply Chain, fornitore di servizi logistici conto terzi e membro di Deutsche Post DHL Group, con sede in Germania, per gestire il suo primo centro di distribuzione negli Stati Uniti. DHL Supply Chain fornirà soluzioni di magazzino a Boohoo, rivenditore di abbigliamento con sede nel Regno Unito e vendite annue superiori a 2,4 miliardi di dollari statunitensi, per sostenerne i piani di crescita nel mercato statunitense.
 

Il mercato della logistica per il commercio al dettaglio in Giappone si distingue per le tecnologie all’avanguardia, la precisione e l’elevata efficienza. Le infrastrutture ben sviluppate del Paese, che comprendono una vasta rete di porti, ferrovie e autostrade, consentono operazioni logistiche fluide. Le aziende giapponesi sono rinomate per l’attenzione alle tecniche di logistica snella e ai sistemi di gestione delle scorte just-in-time (JIT), che riducono gli sprechi e garantiscono la consegna puntuale delle merci. L’elevato grado di integrazione tecnologica nei processi logistici, ad esempio attraverso l’impiego di robotica e automazione nei magazzini, aumenta ulteriormente l’efficienza. Anche l’elevata densità abitativa delle città giapponesi genera una domanda di soluzioni efficienti per le consegne dell’ultimo miglio, stimolando lo sviluppo di strategie innovative per la logistica urbana. L’impegno del Paese nell’innovazione e nel miglioramento continuo garantisce l’efficienza e l’intensa competitività del suo settore della logistica per il commercio al dettaglio.
 

Il mercato della logistica per il commercio al dettaglio in Corea del Sud si distingue per un solido settore dell’e-commerce, un’elevata densità urbana e tecnologie all’avanguardia. Le infrastrutture di trasporto ben sviluppate del Paese, che comprendono porti, ferrovie e autostrade, favoriscono operazioni logistiche efficienti. Per migliorare la reattività e l’efficienza della catena di approvvigionamento, le aziende sudcoreane investono ampiamente in tecnologie all’avanguardia, tra cui robotica, automazione e intelligenza artificiale.
 

Le soluzioni efficaci per le consegne dell’ultimo miglio sono molto richieste a causa dell’elevata densità abitativa, soprattutto in città come Seoul. Le aziende puntano su opzioni di consegna rapide e affidabili per soddisfare le aspettative dei clienti; ciò ha ulteriormente accelerato gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi logistici, sulla spinta della rapida espansione dell’e-commerce. Di conseguenza, la Corea del Sud occupa una posizione di rilievo nel settore della logistica per il commercio al dettaglio grazie alle sue competenze tecnologiche avanzate e alle strategie logistiche innovative.
 

L’ampia popolazione cinese, il fiorente settore dell’e-commerce e i consistenti investimenti infrastrutturali hanno reso la Cina uno dei mercati della logistica per il commercio al dettaglio più grandi e in più rapida crescita al mondo. L’ampia rete nazionale di porti, ferrovie e autostrade agevola il trasporto efficiente delle merci su lunghe distanze. Il settore logistico cinese impiega tecnologie all’avanguardia, tra cui automazione, IA e analisi dei big data, per migliorare la trasparenza e l’efficienza della catena di approvvigionamento.
 

Le grandi piattaforme di e-commerce, come JD.com e Alibaba, sono fondamentali per promuovere l’innovazione nella logistica, definendo criteri rigorosi in materia di puntualità e affidabilità delle consegne. L’attenzione del governo allo sviluppo delle infrastrutture e le politiche favorevoli sostengono ulteriormente la crescita del settore logistico. Nonostante ostacoli quali le differenze regionali nello sviluppo delle infrastrutture, le dimensioni della Cina, il progresso tecnologico e il dinamismo del mercato ne assicurano il predominio.
 

Quota di mercato della logistica per il commercio al dettaglio

DHL International GmbH e United Parcel Service detenevano una quota significativa, superiore al 20%, nel settore della logistica per il commercio al dettaglio. Grazie alla sua ampia rete globale, alla varietà di servizi offerti e all’impegno nell’innovazione, DHL International GmbH, una divisione del colosso logistico tedesco Deutsche Post DHL Group, detiene una quota considerevole del mercato della logistica per il commercio al dettaglio. Con attività in oltre 220 paesi e territori, DHL offre un’ampia gamma di servizi logistici, tra cui la gestione della catena di approvvigionamento, il trasporto merci e le consegne espresse.
 

Grazie alla sua solida infrastruttura e alla portata globale, DHL è in grado di gestire efficacemente operazioni logistiche complesse per rivenditori di diversi settori. L’attenzione di DHL per le innovazioni tecnologiche, tra cui l’uso dell’automazione, dell’analisi avanzata e dell’IoT, migliora l’esperienza dei clienti e l’efficienza operativa. L’impegno dell’azienda per la sostenibilità, che comprende soluzioni logistiche ecologiche e opzioni di spedizione a impatto zero in termini di emissioni di carbonio, attira anche i clienti sensibili alle tematiche ambientali.
 

Grazie all’ampia rete logistica, alla vasta gamma di servizi e all’impegno nel fornire un servizio clienti eccellente, United Parcel Service (UPS), azienda con sede negli Stati Uniti, occupa una posizione di primo piano nel settore della logistica per il commercio al dettaglio. UPS offre un’ampia gamma di servizi, tra cui consegne di pacchi, trasporto merci e gestione della catena di approvvigionamento, ed è presente in oltre 220 paesi e territori. La vasta rete di trasporti nazionale e internazionale dell’azienda consente di offrire opzioni di consegna affidabili ed efficienti.
 

Gli investimenti di UPS in tecnologie quali automazione, analisi dei dati e sistemi di tracciamento avanzati migliorano la visibilità della catena di approvvigionamento e l’efficienza operativa. L’approccio dell’azienda incentrato sull’innovazione si riflette nelle opzioni di consegna sviluppate, tra cui i veicoli senza conducente e le consegne con droni. Inoltre, UPS dà priorità alla sostenibilità e ha attivato programmi per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l’efficienza dei consumi di carburante.
 

Aziende del settore della logistica per il commercio al dettaglio

I principali operatori attivi nel settore della logistica per il commercio al dettaglio sono:

• DHL International GmbH
• FedEx
• United Parcel Service
• XPO Logistics, Inc.
• DSV
   

Notizie del settore della logistica retail

• Nel novembre 2021, New Balance, azienda statunitense di calzature sportive, e DSV, azienda di abbigliamento, hanno ampliato la loro partnership logistica. L’ampliamento ha comportato che DSV fornisse e stoccasse per New Balance una quantità tre volte superiore nell’area EMEA. Grazie alla nuova struttura, progettata per garantire un’elevata capacità e un sistema di navette flessibile per lo stoccaggio e il prelievo, i milioni di pezzi aggiuntivi che DSV gestirà per New Balance potranno essere distribuiti efficacemente dal magazzino in tutte le regioni d’Europa.
   
• Nell’ottobre 2021, C.H. Robinson ha avviato una partnership con SPS Commerce, la principale rete retail a livello globale. La partnership ha aiutato questi retailer multicanale ad affrontare il frenetico periodo natalizio e le successive difficili condizioni della catena di approvvigionamento. Inoltre, collegando direttamente la piattaforma Navisphere di Robinson al servizio LTL Carrier Service di SPS Commerce Fulfilment’s, la partnership rende il processo di spedizione più rapido, meno costoso e più semplice. Offre accesso alla più grande rete LTL del Nord America e a tariffe competitive per oltre 95.000 fornitori del settore retail.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato della logistica retail analizza approfonditamente il settore e include stime e previsioni dei ricavi (miliardi di dollari statunitensi) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia

• Logistica retail tradizionale
• Logistica retail per l’e-commerce

Mercato per soluzione

• Abilitazione del commercio
• Soluzioni per la catena di approvvigionamento
• Logistica inversa e liquidazione
• Gestione dei trasporti
• Altre

Mercato per modalità di trasporto

• Trasporto ferroviario
• Trasporto aereo
• Trasporto su strada
• Trasporto marittimo e per vie navigabili

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti regioni e ai seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d’Europa
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Resto dell’Asia-Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Resto dell’America Latina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto della MEA