小売物流市場 サイズとシェア 2024 - 2032

小売物流市場の規模

小売物流市場の規模は 2023 年に 2,631 億米ドルに達し、2024 年から 2032 年にかけて年平均成長率（CAGR） 10% 超で成長すると予測されています。小売物流事業は、消費者直販（DTC）企業の増加を背景に、著しい成長を遂げています。DTC企業は従来の小売中間業者を介さず、オンラインで商品を消費者に直接販売します。このビジネスモデルで在庫管理から注文処理、返品処理までサプライチェーン全体に対応するには、強固で拡張性の高い物流インフラが必要です。
 

新たなDTCブランドが市場に参入し、既存の確立されたブランドが事業を拡大するなか、信頼性が高く、効率的で柔軟な物流ソリューションの需要が高まっています。この需要を受けて、DTC事業のニーズに特化したラストマイル配送サービス、輸送、倉庫保管への投資が進んでいます。迅速な配送や簡便な返品など、優れた顧客体験の提供が重視されていることも、この市場における専門物流サービスの拡大を後押ししています。
 

ビッグデータと分析は、生産性と意思決定を向上させる情報を提供することで、小売物流市場に変革をもたらしています。サプライチェーン全体で生成される膨大なデータを分析することで、需要予測、在庫管理、配送ルート計画などの物流業務を効率化できます。小売企業は、ビッグデータを活用して消費者行動を予測し、適切な商品を適切な時間と場所で確保することで、欠品や過剰在庫の発生を抑制できます。
 

さらに、分析により動的な配送ルートの最適化が可能となり、輸送コストを削減しながら配送を迅速化できます。リアルタイムデータ分析は物流ネットワーク全体の可視性と透明性も高め、問題の予防的な解決と管理の改善につながります。ビッグデータと分析を小売物流システムに統合することで、業務の改善とコスト削減が進みます。
 

例えば、2022年2月、Amazonはバーモント州を拠点とするGreen Mountain Powerと契約を締結し、消費者に商品を届けるための電動バン車両群を導入すると発表しました。この協業は、炭素排出量の削減と、環境面で持続可能な物流ネットワークの構築を促進することを目的としています。
 

小売物流市場が直面する主要な課題の一つは高い運営費であり、持続可能性と収益性に影響を及ぼしています。こうした費用は、労働力、輸送、テクノロジーへの支出など、複数の要因から生じます。燃料価格の変動は、特に本来的にコストの高い業務であるラストマイル配送において、輸送コストを大幅に押し上げる可能性があります。もう一つの重要な構成要素が人件費です。人件費は、主に賃金の上昇や、複雑な物流プロセスと先端技術を管理する経験豊富な人材への需要によって増加しています。
 

競争力を維持するには、高度な追跡ソリューション、自動化システム、倉庫管理ソフトウェアなどの先端技術への継続的な投資も必要であり、多額の財務負担が生じます。信頼性が高く迅速な配送を求める顧客ニーズの変化に対応するため、物流インフラの更新・維持が必要になると、費用はさらに増加します。
 

小売物流市場の動向

電子商取引の普及とオムニチャネル小売への移行は、小売物流業界における主要な成長要因の2つです。顧客のオンラインショッピング志向により電子商取引が急速に拡大し、増加するオンライン注文に対応する高度な物流システムが必要となっています。これには、信頼性の高いラストワンマイル配送サービス、迅速な注文処理、効率的な倉庫管理が含まれます。
 

実店舗とオンラインの販売チャネルを組み合わせるオムニチャネル小売の台頭により、物流はより複雑化しています。小売企業は、すべてのチャネルにわたって在庫管理の一貫性、リアルタイム追跡、柔軟な配送オプションを確保する必要があり、生産性と顧客満足度を高めるために、インフラと技術への多額の投資が求められます。
 

さらに、消費者意識の高まりと規制上の要請を背景に、小売物流市場では持続可能性への関心が高まっています。その結果、小売企業や物流事業者は環境に配慮した手法を導入しています。具体的には、電気自動車の利用、炭素排出量を削減するための配送ルートの最適化、省エネルギーシステムや太陽光発電設備などの環境配慮型倉庫ソリューションの導入が挙げられます。
 

持続可能な包装では、リサイクル可能な素材や生分解性素材の利用が拡大しています。これらの戦略は、環境意識の高い顧客に訴求し、環境への悪影響を低減することで、企業に競争優位性をもたらします。小売物流の今後の動向は、持続可能性を実現するために必要となる多額の投資とイノベーションによって形作られる見込みです。
 

小売物流は、特に自動化を中心とする技術の進歩により変革が進んでいます。ロボットを活用して倉庫内の注文商品のピッキング、梱包、仕分けを行うことで、正確性と効率性が大幅に向上します。ドローンや自動運転配送トラックは、ラストワンマイル配送の課題に対する、より迅速で低コストな解決策となる可能性があるものとして研究が進められています。
 

さらに、人工知能（AI）と機械学習の進歩により、需要予測や在庫管理のための予測分析が可能となり、廃棄を最小限に抑えながら在庫水準を最適化できます。モノのインターネット（IoT）に接続されたデバイスは、貨物のリアルタイム追跡と監視を可能にし、サプライチェーンの可視性と管理性を高めます。小売物流業務の複雑化と規模拡大に伴い、こうした技術革新の活用が必要となっています。
 

小売物流市場分析

主要な市場動向を把握するには

無料のPDFをダウンロード

輸送手段別に見ると、市場は鉄道輸送、航空輸送、道路輸送、水上輸送に分類されます。道路輸送セグメントは、予測期間中に 10% の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
 

• トラックなどの道路車両による商品の輸送は小売物流の重要な要素であり、道路輸送部門がこれを担います。この部門は、ファーストマイル配送とラストワンマイル配送のプロセスにおいて重要な役割を果たします。ファーストマイルでは、生産施設から倉庫や配送拠点まで商品を輸送するために道路輸送が利用されます。
   
• ラストワンマイル配送では、配送拠点から小売店舗または最終顧客へ商品を直接輸送するうえで、道路輸送が不可欠です。道路輸送カテゴリーの特徴は、柔軟性、低コスト、遠隔地と都市圏の双方へのアクセス能力です。このカテゴリーには、専用トラック輸送サービス、速達配送サービス、フルトラック輸送およびトラック未満の貨物輸送（FTLs）が含まれ、さまざまな物流業務を構成しています。
   
• 納期を達成し、物流コストを管理するには、道路輸送セグメントの効率性が不可欠です。配送ルート最適化ソフトウェア、車両技術、持続可能な燃料の選択肢がこの分野の改善を促進しており、交通渋滞、燃料費の上昇、規制遵守などの障害に直面しても、小売物流の基盤としての役割を維持できるようにしています。

タイプ別に見ると、小売物流市場は従来型小売物流とEC小売物流に分類されます。従来型小売物流セグメントは、2032年に 5,000億米ドルを超える売上高を計上し、世界市場をリードしました。
 

• 実店舗型小売業者が採用する従来のサプライチェーン管理手法および業務は、従来型小売物流と呼ばれます。このセグメントでは、生産者から配送拠点、最終的には小売店舗まで商品が流通する過程が対象となります。輸送、倉庫保管、在庫管理が重要な構成要素です。
   
• 従来型小売物流では、保管コストの上昇につながる過剰在庫を避けながら店舗での商品 availability を確保するため、効果的な在庫管理が不可欠です。複数の仕入先から商品を集荷し、分類して小売施設へ配送する場合、配送センターが重要な役割を果たします。
   
• このセグメントのもう一つの側面が補充物流です。この仕組みでは、販売情報と在庫水準に基づき、商品を定期的に小売業者へ配送します。商品の流れを最大化し、迅速な補充を実現するとともに、顧客向けの商品 availability を維持することが目的です。ECの成長による課題があるものの、従来型小売物流は、実店舗型小売施設のサプライチェーンを維持するうえで依然として不可欠です。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

無料のPDFをダウンロード

北米は2023年に世界の小売物流市場をリードし、35%を超えるシェアを占めました。北米地域が小売物流業界で優位に立っている背景には、効率性と成長を促す複数の要因があります。第一に、同地域には整備が進んだ広範な輸送ネットワークがあり、商品の効率的な移動が可能です。このネットワークは、多数の高速道路、鉄道、港湾で構成されています。ファーストマイルとラストマイルの双方に関わる配送業務において、このインフラは不可欠です。
 

さらに、北米では技術の導入率が高く、企業は IoT、オートメーション、AI などの先端物流技術に多額の投資を行っています。これらの技術は、配送時間を大幅に短縮し、業務を最適化するとともに、サプライチェーンの可視性を高めています。
 

同地域の堅調な経済と高い消費者購買力は、小売商品の需要、ひいては信頼性の高い物流サービスへの需要をさらに押し上げています。また、AmazonやWalmartなど、北米を拠点とする大手EC企業の存在も、同地域の小売物流における優位性を大きく高めています。これらの企業は、業界に高い基準を確立しながら、イノベーションと物流効率の向上を継続的に推進しています。米国とカナダの企業に友好的な法律および支援的な規制枠組みは、物流サービスとインフラへの投資を促進し、北米の小売物流セクターの成長と市場におけるリーダーシップを後押ししています。
 

AmazonやWalmartなどの大手小売・eコマース企業が存在することに加え、最先端のインフラと技術革新を有していることから、米国は小売物流業界をリードしている。さらに、米国には港湾、鉄道、高速道路の広範なネットワークが整備されており、商品の迅速かつ効果的な配送・輸送が容易になっている。自動化、AI、IoTなどの先端技術も広く活用され、サプライチェーンの可視性と業務効率が向上している。
 

また、消費者の高い購買力とeコマースの急速な拡大を背景に、物流インフラやサービスへの大規模な投資が行われている。米国の規制環境は企業にとって好意的であり、物流業界における継続的な進歩とイノベーションを促進している。これらの要素が相まって、米国は小売物流市場で引き続き主導的な地位を確保している。
 

例えば、2022年10月、Boohoo Group plcは、ドイツに本社を置くDeutsche Post DHL Groupの一員である契約物流プロバイダー、DHL Supply Chainを選定し、米国初の配送センターの運営を委託した。DHL Supply Chainは、米国市場での成長計画を支援するため、年間売上高が24億米ドルを超える英国拠点のアパレル小売企業Boohooに倉庫ソリューションを提供する。
 

日本の小売物流市場は、最先端の技術、正確性、高い効率性を特徴としている。港湾、鉄道、高速道路の広範なネットワークを含む、整備の行き届いたインフラにより、円滑な物流業務が可能となっている。日本企業は、無駄を削減し、商品の定時配送を実現するリーン物流手法やジャストインタイム（JIT）在庫システムを重視することで知られている。倉庫内のロボットや自動化など、物流プロセスにおける高度な技術統合によって、効率性はさらに高まっている。また、日本の人口密度の高い都市部では、効率的なラストワンマイル配送への需要が生まれており、革新的な都市物流戦略の開発を後押ししている。イノベーションと継続的な改善に対する国の取り組みにより、日本の小売物流部門は高い効率性と激しい競争力を維持している。
 

韓国の小売物流市場は、堅調なeコマース部門、高い都市化率、最先端の技術を特徴としている。港湾、鉄道、高速道路で構成される整備された輸送インフラが、効率的な物流業務を支えている。韓国企業は、サプライチェーンの対応力と効率性を高めるため、ロボット、オートメーション、AIなどの最先端技術を幅広く導入している。
 

人口密度が高く、特にソウルなどの都市部では、効果的なラストワンマイル配送ソリューションへの需要が高い。顧客の期待に応えるため、企業は迅速で信頼性の高い配送方法に注力しており、eコマースの急速な拡大を背景に、物流インフラやサービスへの投資もさらに加速している。そのため、韓国は高度な技術力と革新的な物流戦略により、小売物流業界で重要な地位を占めている。
 

中国は、膨大な人口、活況を呈するeコマース業界、大規模なインフラ投資を背景に、世界最大級かつ最も急速に成長する小売物流市場の一つとなっている。国内の港湾、鉄道、高速道路の広範なネットワークにより、長距離にわたる商品の効率的な輸送が容易になっている。中国の物流業界では、サプライチェーンの透明性と効率性を高めるため、自動化、AI、ビッグデータ分析などの最先端技術が活用されている。
 

JD.comやAlibabaなどの大手電子商取引サイトは、配送の時間厳守と信頼性に関する厳格な基準を設定することで、物流分野のイノベーションを推進するうえで重要な役割を果たしている。政府によるインフラ開発への注力と有利な政策も、物流業界の成長をさらに下支えしている。インフラ整備の進展における地域差などの課題があるものの、中国はその規模、技術の進歩、活気ある市場環境により、市場での優位性を確保している。
 

小売物流市場のシェア

DHL International GmbHとUnited Parcel Serviceは、小売物流業界で20%を超える大きなシェアを占めた。ドイツの物流大手Deutsche Post DHL Group傘下のDHL International GmbHは、広範なグローバルネットワーク、多様なサービスの選択肢、イノベーションへの取り組みにより、小売物流市場で大きなシェアを有している。220を超える国と地域で事業を展開するDHLは、サプライチェーン管理、貨物輸送、速達配送など、包括的な物流サービスを提供している。
 

DHLは、強固なインフラとグローバルな事業展開により、多様な小売企業の複雑な物流業務を効率的に処理できる。DHLが技術革新を重視していることは、顧客体験と業務効率の向上につながっている。こうした革新の例として、自動化、高度な分析、IoTの活用が挙げられる。環境を重視する顧客は、グリーン物流ソリューションやカーボンニュートラルな配送の選択肢など、同社の持続可能性への取り組みにも引きつけられている。
 

米国を拠点とするUnited Parcel Service（UPS）は、広範な物流ネットワーク、幅広いサービス、優れた顧客サービスの提供に対する取り組みにより、小売物流業界で主導的な地位を占めている。UPSは、荷物配送、貨物輸送、サプライチェーン管理など、幅広いサービスを提供し、220を超える国と地域で事業を展開している。同社の広大な国内・国際輸送ネットワークにより、信頼性と効率性に優れた配送の選択肢が実現している。
 

自動化、データ分析、高度な追跡システムなど、UPSによる技術投資は、サプライチェーンの可視性と業務効率を向上させている。同社のイノベーション重視の姿勢は、自動運転車両やドローン配送など、開発した配送手段に表れている。さらに、UPSは持続可能性を優先し、炭素排出量の削減と燃料効率の向上に向けたプログラムを実施している。
 

小売物流市場の企業

小売物流業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• DHL International GmbH
• FedEx
• United Parcel Service
• XPO Logistics, Inc.
• DSV
   

小売物流業界のニュース

• 2021年11月、米国を拠点とするスポーツシューズ企業New Balanceとアパレル企業DSVは、物流提携を拡大した。この拡大により、DSVがEMEA地域でNew Balance向けに供給・保管する製品量は3倍となった。DSVがNew Balance向けに取り扱う数百万点の追加製品は、高い処理能力に加えて、保管・取り出しに柔軟に対応するシャトルシステムを備えた新たな構造により、倉庫から欧州各地域へ効率的に配送できるようになる。
   
• 2021年10月、C.H. Robinsonは、世界最大の小売ネットワークであるSPS Commerceと提携した。この提携により、これらのマルチチャネル小売企業は、繁忙期となるクリスマスシーズンと、それに続く厳しいサプライチェーン環境に対応できるようになった。さらに、RobinsonのNavisphereプラットフォームをSPS Commerce FulfilmentのCarrier Service LTLに直接接続することで、配送プロセスの迅速化、コスト削減、簡素化が実現した。これにより、北米最大のLTLネットワークを利用できるほか、95,000社を超える小売サプライヤーに競争力のある料金が提供される。
   

小売物流市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの売上高（10億米ドル）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場、タイプ別

• 従来型小売物流
• 電子商取引小売物流

市場、ソリューション別

• コマース支援
• サプライチェーンソリューション
• リバース・ロジスティクスと清算
• 輸送管理
• その他

市場、輸送手段別

• 鉄道
• 航空
• 道路
• 水運

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ANZ
  • その他のアジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他のMEA