中東第三者物流市場 サイズとシェア 2026-2035

中東第三者物流市場規模

中東の第三者物流市場は、2025年に813億米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の867億米ドルから2035年には1,733億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）8%で成長すると予測されています。

2025年の地域需要では、アラブ首長国連邦（UAE）が48.7%のシェアを占めて主導し、サウジアラビアが25.4%、トルコが11.9%で続きました。クウェート、バーレーン、キプロス、オマーンなどの新興ハブでは、インフラ投資によって潜在的な物流能力が引き出され、従来、正式な3PL事業者によるサービスが十分に行き届いていなかった市場で、各国の成長率が年率10%を超えて拡大しています。

需要環境は、相互に関連する複数の構造変化によって形成されています。電子商取引は最も急速に成長する最終市場となっており、高密度のフルフィルメントネットワーク、ラストマイル配送能力、リアルタイムの輸送可視化ツールが求められています。これらの機能の大半は、荷主が外部委託を選好しています。同時に、サウジアラビア、UAE、オマーン、カタールで進められている経済多角化プログラムにより、製造業、ライフサイエンス、小売、自動車産業が拡大しています。これらの産業はいずれも、物流の複雑性と取扱量の増加をもたらします。さらに、業界自体における技術導入—自動化、倉庫管理システム、IoT対応追跡、AIを活用した配送ルート最適化—が3PLサービスに求められる品質水準を高めるとともに、事業者がより高度で差別化されたソリューションを提供することを可能にしています。

中東の第三者物流（3PL）市場は、地域全体で事業を展開する荷主に代わり、外部事業者が輸送、倉庫保管、通関仲介、配送、付加価値型サプライチェーン機能を管理する統合サービス分野です。本分析の対象地域は、UAE、トルコ、サウジアラビア、オマーン、イスラエル、カタール、クウェート、バーレーン、キプロス、およびその他の中東地域で構成されます。市場規模は3PLサービス層における百万米ドル単位で算出され、専用契約輸送、輸送管理、倉庫保管・配送、物流ソフトウェアを対象とし、航空、海運、鉄道・道路輸送の各モードを含みます。基準年は2025年で、予測期間は2035年までです。

中東は、世界貿易において構造的に有利な位置を占めています。同地域はアジア、欧州、アフリカの結節点に位置し、世界のコンテナ貿易の相当部分が通過する紅海、アラビア湾、オマーン湾の主要な海上回廊を有しています。GCCおよびレバント地域の各国政府は、物流を経済戦略上の重要な柱と認識し、港湾、空港、フリーゾーン、複合一貫輸送インフラに対して、比較可能な地域では例を見ない規模で公共投資を振り向けています。これらの投資により、高度な外部委託物流事業の物理的・規制面の基盤が整備され、地域の価値提案は単純な積み替えから統合サプライチェーン管理へと段階的に移行しています。

競争環境は、独自の二重構造を維持しています。DHL、CEVA Logistics、Kuehne+Nagel、DB Schenkerなどのグローバルインテグレーターは、複雑な多国籍荷主の委託要件に対応するために必要なネットワークの広さを備え、複数の国と輸送モードにわたって事業を展開しています。Agility Logistics、Aramex、Gulf Agency Companyなどの地域専門企業は、現地の規制に関する深い知識、政府・機関との確立された関係、域内貨物流動に合わせて構築された資産ネットワークを強みとしています。これらの主要事業者が存在する一方で、市場の約85%は依然として多数の現地・地域事業者に分散しており、同地域では外部委託への移行と正式な3PLの浸透に大きな成長余地が残されています。

主要な成長要因

電子商取引の急速な成長

中東全域でのオンライン小売の拡大により、フルフィルメント、ラストマイル配送、返品管理における第三者物流サービスへの構造的かつ持続的な需要が生まれている。多くの小売企業やブランドにとって、これらの業務を自社で効率的に運営することは困難である。UAEでは、世界でも特に高い水準のインターネット普及率を有するデジタル接続性の高い人口と、高度な決済インフラがオンライン小売を大きく押し上げている。その結果、都市部に近接した高密度のマイクロフルフィルメント拠点、即日配送、高度な返品物流が必要となり、物流サービスプロバイダーはこれらを契約型3PL関係を軸に構築する傾向を強めている。サウジアラビアでもオンライン小売の成長軌道が同様に加速しており、同国の大規模で若年層の多い消費市場において、各種プラットフォームがB2C配送、家電、ファッション、FMCGのフルフィルメントを急速に拡大している。

物流への影響は直接的かつ大きい。電子商取引のフルフィルメントには、都市部からアクセスしやすい倉庫拠点、ラストマイル配送網、リアルタイム追跡機能、リバースロジスティクスシステムが必要となる。これらは3PLの価値提案の中核を成すサービスであり、多くの小売企業が大規模に、かつコスト効率よく自社運営することは困難である。世界および地域の3PLプロバイダーは、これに対応して投資を進めている。DHL eCommerceは、サウジアラビアのラストマイル小包配送事業者であるAJEX Logistics Servicesの少数株式取得を2025年8月に完了した。同社は60を超える施設と1,200台の車両を保有しており、この買収はサウジアラビアの電子商取引分野で予想される2桁成長を取り込むことを目的としている。 ^{[1]DHL Group, dhl.com}Aramexは、同地域で最も著名な地域物流プロバイダーとして、2024年度の売上高が63億AEDに達し、前年比11%増となったことを報告した。これは、オンライン小売取扱量の増加に伴うエクスプレス物流および契約物流需要に一部牽引されたもので、GCC市場とMENAT市場の双方で売上高および粗利益が2桁成長を記録した。Aramexの契約物流売上高は、電子商取引分野での新規顧客獲得と、約80万平方メートルの施設全体における倉庫能力の拡大に支えられ、2024年に11%増加して1億2,400万米ドルとなった。用途カテゴリー別では、電子商取引・物流用途セグメントが2025年に最大の市場規模となる1,981万米ドルを占め、2035年までの年平均成長率（CAGR）は10.21%と予測されている。

インフラ投資と接続性

中東における3PL成長を支える物理的基盤は、港湾処理能力、内陸道路網、複合一貫物流ゾーンへの大規模な官民投資を通じて大幅に整備されてきた。DP Worldが運営するジュベル・アリ港は、2024-itsに1,550万TEUを取り扱い、2015年以降で最高の年間取扱量を記録した。これは、UAEの包括的経済連携協定およびアジア市場との貿易拡大に伴う貨物量の増加に牽引された、DP Worldの世界全体の過去最高となる8,830万TEUの取扱量の約18%に相当する。^{[2]Seatrade Maritime, seatrade-maritime.com} 2024年上半期だけでも、同港の取扱量は730万TEUに達し、前年同期比3.9%増となった。一方、在来貨物は約25%増の540万トンとなり、過去約10年間で2番目に高い実績を記録した。DP Worldのターミナル4第3期拡張では、年間150万TEUのコンテナ取扱能力が追加され、ターミナル4の総能力は780万TEUに拡大した。また、遠隔操作式岸壁クレーンと自動荷役クレーンも導入された。隣接するジュベル・アリ・フリーゾーンでは、倉庫稼働率が2024年に96%へ上昇し、前年の93%から増加した。これは、需要の拡大を背景に物流スペースが逼迫していることを示している。

サウジアラビア政府は、国家運輸・物流戦略（NTLS）に基づき、2030年までに5,000億SAR（1,330億米ドル）を超える資金を運輸部門の拡大に投じることを約束している。同戦略は、物流パフォーマンス指数で世界上位10位以内に入ること、および1億平方メートルを超える59-logistics-centerネットワークの構築を目標としている。これらのセンターのうち21カ所では、すでに建設が始まっている。オマーンでは、Asyad Portsが2024年1月、ドゥクム港にAsyadコンテナターミナルを開設した。同施設は3つのバース、1,000メートルを超える岸壁、2万6,000TEUのヤード能力、遠隔操作式の65トン双吊りクレーン4基を備え、アジア・欧州航路の積み替え貨物を取り込む態勢を整えている。カタールのハマド港では、2024年の積み替え貨物量が23%増加し、湾岸地域で台頭するコンテナハブとしての役割が強化された。こうしたインフラ拡張は輸送時間を構造的に短縮し、サービスの信頼性を高めることで、3PLプロバイダーが同地域全体で、より予測可能かつ競争力のあるサプライチェーンソリューションを提供できる環境を整えている。

政府の取り組みとフリーゾーン

規制の近代化と物流に特化したフリーゾーンの拡大により、中東全域で組織的な3PL事業の参入障壁が大幅に低下した。これにより、物流投資先としての同地域の財務的魅力が高まり、体系化された規制環境の下で製造、販売、流通活動の新たな集積が形成されることで、正式なアウトソーシング需要も強化されている。

サウジアラビアのZATCAは2024年1月、保税物流ゾーンを通じて保管、加工、再輸出される貨物を対象とする正式な関税一時停止の枠組みを確立する保税区域規則を発行し、2024年3月に施行した。これにより、3PL事業者および荷主の流動性管理が改善された。リヤド近郊のキング・ハーリド国際空港に隣接する特別統合物流ゾーン（SILZ）では、指定活動に対する所得税が 0%、ゾーン内の物品に対する関税が免除され、付加価値税も免除されている。また、主要な投資を呼び込んでおり、DHL Supply Chain は SILZ で新たに 53,000 平方メートルの複数利用者向け倉庫を建設するための土地リース契約を締結した。同施設には 1億3,000万ユーロの投資が必要で、2027年の引き渡しが予定されている。UAEでは、フリーゾーン企業は適格所得に対する法人税が 0%となり、JAFZAだけでも 10,500社を超える企業が拠点を置き、GCC全域を対象とする統合型の倉庫・配送ハブとして機能している。GCCの経済特区を比較したEYの調査では、バーレーン・ロジスティクス・ゾーン（BLZ）、オマーンのソハール港・フリーゾーン、サウジアラビアのキング・アブドラ・エコノミック・シティが、物流事業にとって最もコスト競争力の高い環境に該当するとされた。これらの各地域では、100%の外国資本保有、法人所得税の全額免除、輸入関税の免除、資本の本国送金が認められている。バーレーンのBLZはハリファ・ビン・サルマン港に隣接しており、less-than-60-hourトラックの回転時間と 3時間未満のコンテナ通関を実現している。これらの制度は、荷主が関税免除・税制優遇の物流ゾーンが連結したネットワーク全体で、輸入、再輸出、付加価値業務を展開できるようにすることで、3PL事業者の対応可能市場を総合的に拡大している。

専門物流への需要

医薬品サプライチェーンの拡大、食料安全保障への投資、高額小売商品の輸入、FMCG配送ネットワークの拡大を背景に、地域全体で貨物輸送が複雑化している。これにより、物流の外部委託において、認証取得済みのインフラ、規制に準拠した取り扱い手順、訓練を受けた人材を必要とする専門サービスの割合が高まっている。

コールドチェーンおよび医薬品物流は、この傾向を最も明確に示している。Emirates SkyCargo は、世界初のGDP認証取得済み複数空港対応医薬品物流事業を運営しており、ドバイ国際空港とドバイ・ワールド・セントラル空港に、378室の冷蔵セル、27か所の温度管理対応トラックドック、合計 8,600 平方メートルの専用医薬品スペースを備えている。Etihad Cargo の PharmaLife は、トン数ベースで4年連続の2桁成長を達成し、2024年の年初来取扱量は 12%増加した。さらに、駐機場での輸送用に専用の保冷ドーリーを導入した結果、2024年9月および10月のPharmaLifeの出荷量は、2023年の同時期と比べて 30%増加し、コンプライアンス率は 99.7%となった。Kuehne+Nagel はドバイ・ロジスティクス・シティで 50,000 平方メートルの倉庫を運営しており、そのうち 30,000 平方メートル超、パレット換算で 50,000 パレット分が、GxP準拠の環境下で医薬品向けに使用されている。また、同社はUAEにおける原薬原料保管について、保健省の集約保管ライセンスと、エミレーツ医薬品庁（EDE）の認証を取得している。サウジアラビアのジェッダにあるIMDAD施設は、Nahdi Medical CompanyおよびSSI Schaeferとの提携により開発された中東初の完全自動化医薬品配送センターであり、自動化後に倉庫効率が 98.5%向上したほか、温度管理された環境下で1日最大 100,000品目をピッキングできる。

DP Worldがジェベル・アリのAgri Terminals複合施設に投じた 5億5,000万AED（1億5,000万米ドル）の投資は、専門物流需要における食料安全保障の側面を示している。同施設は約 100,000 平方メートルの敷地に、20万メートルトンの保管能力と、年間最大 50万メートルトンの処理能力を備える。なお、ジェベル・アリではすでに、UAEの食品・飲料取引額の約 73%を取り扱っている。これらの投資は、医薬品GDP基準、温度管理保管要件、FMCG配送上の契約義務を満たせる3PL事業者に対する持続的な需要を生み出している。こうした能力は、一般貨物輸送と比べて高い価格設定と、より長期的かつ緊密な契約関係につながる。

主な抑制要因

市場の細分化と競争

中東の3PL市場は、多数の地場および地域事業者によって特徴づけられている。2025年の競争環境では、記載された6社以外の事業者が約85%のシェアを占めており、これが激しい価格競争を持続させ、地域全体の利益率に継続的な下押し圧力を及ぼしている。多くのセグメントの荷主は、基本的な輸送・倉庫サービスを提供できる複数の事業者を選択できるため、より専門的な能力が本来もたらす価格決定力が制限されている。

この競争構造は、テクノロジー、認証、資産の更新に投資しながら顧客基盤を守ろうとする中規模の地域事業者に、特に大きな圧力をかけている。これらの事業者は、規模の優位性を持つ大手グローバル総合物流企業と、間接費の低い小規模な地場事業者の双方に対抗する必要がある。Aramexの2024年度決算は、この環境を示している。売上高は11%増の63億AEDとなった一方、純利益率は2.2%まで低下し、グローバル同業他社の同等の利益率を下回った。これは、エクスプレスおよび国内貨物輸送セグメントにおける価格圧力を反映している。クウェートやバーレーンのように、物流インフラの整備が遅れ、調達に関する顧客の成熟度にもばらつきがある市場では、正式なコンプライアンス、テクノロジー投資、品質基準を維持するために必要な水準を下回る価格でサービスを提供できる、資本基盤の脆弱な地場事業者との競争により、運賃が特に影響を受けやすい。また、市場の細分化により、3PL事業者が運送会社、港湾運営会社、賃貸人との交渉で発揮できる影響力も限られ、燃料費、人件費、倉庫賃料の上昇分を転嫁する能力が低下している。

インフラのボトルネック

港湾・道路インフラへの大規模な投資が行われているにもかかわらず、中東では主要な物流拠点における混雑と信頼性の課題が引き続き発生している。これにより、輸送時間の変動幅が拡大し、荷主の在庫保有コストが増加するとともに、3PL事業者の業務計画に不確実性が生じている。需要がピークを迎える時期のジュベル・アリにおける港湾混雑、サウジアラビアと近隣のGCC諸国間の国境通過地点での遅延、さらにイスタンブール、リヤド、カイロなどの市場における都市交通の混雑は、ラストマイル輸送および都市間貨物輸送の業務に摩擦をもたらしている。

クウェートの物流インフラは、GCC内でも特に整備が遅れていると指摘されている。港湾近代化プログラムは政治・規制上の手続きにより遅延し、自由貿易区の整備も限定的であるため、正式な3PL事業者が利用できる処理能力が制約されている。クウェート・ビジョン2035では、合計190万平方メートルにわたり、総額4億米ドルを投資する4つの物流都市が計画されているが、これらのプロジェクトの実施時期と進捗は、政策の継続性や公共資本の配分に関する判断に左右される。地域レベルでは、2023年後半以降の地政学的緊張によって生じた紅海航路の混乱により、この地域が海運航路のリスクにさらされていることが明らかになった。コンテナ船が喜望峰経由に迂回したことで輸送時間が延び、運賃が上昇し、荷主からは海上輸送と航空輸送を組み合わせた代替手段への需要が生じた。しかし、こうした需要に迅速に対応できるのは、統合型の航空貨物輸送能力を持つ事業者に限られており、このような事態が発生した際、小規模で特定の輸送モードに依存する3PL事業者は構造的に不利な立場に置かれている。

中東のサードパーティ・ロジスティクス市場のセグメント分析

ソリューション別

専用契約輸送（DCC）

専用契約輸送（DCC）は、中長期契約に基づき、単一の顧客専用に輸送資産とドライバーを提供するサービスであり、3PL事業者が車両の運行、保守、スケジュール管理、コンプライアンスを担う。DCCセグメントの市場規模は2025年に65.6億米ドルとなり、2035年までの年平均成長率（CAGR）は8.62%と予測される。需要が最も強いのは、高頻度かつ配送ルートを予測しやすい流通要件を持つ分野であり、FMCG、スーパーマーケットのサプライチェーン、医薬品の一次配送、製造部品の配送などが含まれる。これらの分野の顧客は、車両を確実に利用できることに加え、特定の施設や取り扱い手順に精通したドライバーを確保できることに対して、割増料金を支払う意向がある。大手小売企業や消費財メーカーが、配送スケジュールとドライバー基準の管理を維持しながら、車両保有コストの削減を目指すなか、DCCモデルはサウジアラビアとUAEで普及が進んでいる。認証車両と検証済みの手順を必要とする医薬品・食品配送向けの温度管理DCC契約は、構造的に付加価値の高い形態であり、3PL事業者による投資が拡大している。

専用輸送管理（DTM）

専用輸送管理（DTM）は、国内輸送管理と、荷主に代わって3PL事業者が行う輸送事業者の選定最適化を含むソリューションであり、2025年の市場規模は283.7億米ドルで、ソリューション別では最大のセグメントとなる。また、ソリューション別で2番目に高い9.32%のCAGRが見込まれる。このセグメントが主導的な地位を占めるのは、地域全体で国内貨物輸送が構造的に重要であるためであり、特にサウジアラビアの広大な道路網と、UAEの密集した産業物流回廊が寄与している。DTMプラットフォームには、デジタル貨物仲介ツール、ルート最適化アルゴリズム、輸送事業者のパフォーマンスダッシュボードが組み込まれるケースが増えており、3PL事業者は測定可能なサービス水準保証を提供できるようになっている。小売、製造、Eコマースの各業界で荷主が国内配送の頻度と複雑性を高めるなか、輸送事業者の管理、貨物追跡機能、コスト分析を単一の外部委託関係に統合するマネージド輸送ソリューションへの需要が拡大している。このセグメントのCAGRは、地域の荷主が自社管理型車両から、データに基づく最適化を実現できる専門的な輸送管理事業者へ移行するという、より広範な変化を反映している。

倉庫保管・配送（W&D）

倉庫・配送は、サードパーティー保管、在庫管理、注文処理、出荷配送を含み、2025年には 168.4億米ドル、年平均成長率（CAGR）7.60%の市場規模となった。同セグメントは、電子商取引の成長による恩恵を最も受けている。ブランド企業や小売企業が、都市部からアクセスしやすいフルフィルメントセンター、自動化されたピッキング・梱包業務、マルチチャネル配送能力を必要としているためである。JAFZAの倉庫稼働率は2024年に96%に達しており、UAEおよびサウジアラビア全域で新たな倉庫開発を促す需給逼迫を示している。Agility Logistics Parksは、ジッダで約60万平方メートルの大規模物流パークを建設しており、2024年にはリヤドで10万平方メートル超の倉庫拡張を発表した。DHL Supply Chainは、カーボンニュートラルでの運用を予定するドバイ・サウスの新たな複数利用者向け倉庫に 1億2,000万ユーロを投じることを約束し、さらにサウジアラビアのSILZにある5万3,000平方メートルの施設にも 1億3,000万ユーロを投じるとした。W&Dの成長は、医薬品および食品のコールドチェーン分野によっても下支えされている。これらの分野では、新たな施設に多額の初期認証費用と、管理環境向けインフラへの投資が必要となる。

輸送モード別

航空

航空貨物は、2025年の市場規模ベースで 361.4億米ドル、年平均成長率（CAGR）7.14%となり、最大の輸送モードを占める。これは、中東が世界的な航空貨物ハブとして位置付けられていることを反映している。ドバイ国際空港、アブダビ国際空港、リヤドのキング・ハーリド国際空港、ドーハのハマド国際空港は、世界有数の取扱量を誇る航空貨物施設であり、アジア、欧州、アフリカを結ぶ時間制約のある貨物のゲートウェイおよび積み替え拠点として機能している。温度管理と配送スピードが極めて重要な医薬品・ライフサイエンス物流は、航空輸送モードの3PLサービスにおいて最も堅調な需要分野の一つである。Emirates SkyCargoが展開するGDP認証取得済みの複数空港型医薬品輸送事業は、378基のクールセルと専用の温度管理トラック用ドックを備えている。また、Etihad CargoのPharmaLifeサービスは、2024年に年初来トン数が12%増加した。これらは、同地域における航空医薬品物流の高度な運用体制を示している。^{[3]Emirates SkyCargo, skycargo.com} DHL Expressは、2030年までに中東へ 5億ユーロを投資する計画の一環として、UAEおよびサウジアラビアのハブ・ゲートウェイ施設への投資と航空輸送能力の拡大を発表した。

用途別

食品・飲料

食品・飲料用途セグメントは、2025年に 64.5億米ドル、年平均成長率（CAGR）8.73%の市場規模となった。DP Worldがジェベル・アリで 5億5,000万UAEディルハムを投じた農産物ターミナル事業を通じて対応している地域の食料安全保障上の懸念は、UAEの食品貿易の約73%を取り扱う同事業を背景に、温度管理保管、保税農産物倉庫、FMCG配送ネットワークへの投資を促している。食品需要の大半を輸入に依存するUAE、サウジアラビア、カタールは、このセグメントにおけるサードパーティーのコールドチェーンおよび常温配送サービスの主要市場である。

ヘルスケア

ヘルスケア物流は、病院インフラの拡充、医薬品輸入、医療機器配送に支えられ、2025年に 79.8億米ドル、年平均成長率（CAGR）9.69%の市場規模となった。

このセグメントで事業を展開する3PL企業は、厳格な取扱・保管基準を満たす必要がある。Kuehne+NagelのDubai Logistics City倉庫は、GDP準拠の医薬品保管専用スペースとして3万平方メートル超を確保し、UAE保健省の集約ライセンスも取得しており、ヘルスケア物流の要件に求められる能力水準を備えている。地域の医療支出が増加し、Saudi ArabiaのVision 2030やBahrainの国家保健戦略などのプログラムの下で国内の医薬品製造が拡大するなか、契約型ヘルスケア3PLサービスの需要は地域全体で増加している。

製造業

製造業向け物流の市場規模は2025年に149.3億米ドルとなり、用途別では最も低い年平均成長率（CAGR）5.03%を記録した。これは、他のセクターと比較した同地域の製造活動の現時点での規模と、DB Schenkerなど既存の主要物流企業との成熟した契約関係を反映している。DB Schenkerは、産業物流およびプロジェクト物流で豊富な経験を有する。Vision 2030や特別経済区の下でSaudi Arabiaの産業拡大が進むことにより、予測期間後半には製造業向け物流量が増加し、成長の速い用途との差は徐々に縮小すると見込まれる。

電子商取引・物流

電子商取引・物流は、2025年の市場規模が198.1億米ドルで、用途別では最大のセグメントとなる。また、年平均成長率（CAGR）は10.21%と2番目に高く、小売およびB2Cフルフィルメントが専門3PL企業へ移行する構造変化を反映している。中東およびアフリカの主要市場に展開するAramexの物流・フルフィルメント施設は合計80万平方メートルに上り、DHL eCommerceによるSaudi ArabiaのAJEX買収、さらにUAEの都市圏におけるダークストアやマイクロフルフィルメントセンターの普及は、同セグメントに対応するために必要な投資規模を示している。特にアジアのプラットフォームから湾岸諸国の消費者市場への越境電子商取引は、通関仲介、荷物の集約、ラストワンマイル配送ネットワークに対する需要を押し上げている。航空輸送、通関、国内配送を統合した能力を有する3PL企業は、これらのサービスを提供するうえで独自の優位性を持つ。

化学品・石油化学製品

化学品・石油化学製品の市場規模は2025年に41.4億米ドルとなり、CAGRは5.35%であった。このセグメントでは、危険性、規制対象、高付加価値といった特性を持つ化学品貨物を専門的に取り扱うため、認証済みの保管施設、規制に準拠した輸送、特定の書類が必要となる。Kuehne+Nagelは、中東事業における中核的な専門領域として、化学品および高付加価値品を挙げている。世界最大の液化天然ガス・石油化学製品生産拠点であるQatarのRas Laffan Industrial Cityは、このセクターにおけるプロジェクト物流および産業物流の重要な需要源である。CEVA Logistics QatarがNorth Field Eastプロジェクトの物流契約を締結したことは、その実例である。

中東第三者物流市場の地域別分析

UAE

UAEは中東最大の3PL市場であり、2025年の市場規模は395.7億米ドル、地域シェアは48.7%を占め、2035年までの年平均成長率（CAGR）は7.03%と予測されている。同国が物流拠点として優位性を持つ背景には、2024年に155億TEUを取り扱ったジュベル・アリ港、居住企業1万500社と96%の倉庫稼働率を擁するJAFZA、世界有数の貨物空港2か所、拡大を続けるEtihad Railの内陸ネットワークといった物理的資産に加え、多国籍企業にとってUAEを地域配送ハブとして魅力的なものにする規制環境がある。DP Worldによる5億5,000万AEDのAgri Terminalsへの投資と、同施設が年間12億AEDの国際貿易を促進すると見込まれていることは、専門性の高い物流投資を呼び込むうえで港湾が引き続き重要な役割を担っていることを示している。ドバイのD33経済アジェンダは、物流ハブとして世界第5位を目標に掲げている。また、輸送・保管分野のGDPは2023年に9.2%、2024年第1四半期には前年同期比5.6%増加し、ドバイ経済で2番目に成長の速いセクターとなった。JAFZAとDubai Southに医薬品、電子商取引、消費財の配送機能が集中していることから、同地域で複雑性の高い3PL需要が最も集積しており、UAEは同地域へ進出する世界の主要3PL事業者の大半にとって玄関口となっている。DHLによる投資（Dubai Southの1億2,000万ユーロの倉庫を含む）や、Kuehne+NagelがDubai South施設に設置したIDA Foundationのヘルスケアハブへの投資は、UAEが引き続き投資先として高い魅力を持つことを裏付けている。

トルコ

トルコは2025年の市場規模が96.7億米ドルで第3位に位置し、上位3市場のなかで最も高いCAGRである8.84%を記録する見込みである。同国の物流上の重要性は、ボスポラス海峡とダーダネルス海峡をまたいで欧州、アジア、中東を結ぶ独自の立地に由来する。この立地により、黒海、地中海、エーゲ海の海上輸送ルートへ同時にアクセスできる。トルコの物流・運輸セクターは世界の物流輸出の2.5%を占め、世界第11位に位置している。^{[5]Investment Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, invest.gov.tr}政府はトルコをカスピ海横断貿易ルートの回廊として位置付け、2053年までに世界の物流ランキングで上位25位入りを目指している。また、主要なシルクロード中継地点で21か所の物流センターを開発中である。国内の電子商取引と製造業活動の拡大、特に輸出向けの自動車、繊維、電子機器の生産拡大が、国内の3PL需要を押し上げている。CEVA LogisticsはBorusan Lojistikを買収し、欧州・中東回廊において重要な市場で陸上輸送および契約物流の能力を強化したことで、トルコの戦略的重要性を示した。トルコのCAGRがUAEおよびサウジアラビアを上回るのは、正式な3PLの普及が両国より初期段階にあることに加え、国境を越える貿易の結節点としての構造的な成長力を反映している。ただし、通貨変動とマクロ経済の複雑性は、世界の物流事業者が地域投資モデルに織り込むべき要因として引き続き残る。

サウジアラビア

サウジアラビアは、2025年の市場規模が206.7億米ドル、市場シェアが25.4%、年平均成長率（CAGR）が6.31%で、市場規模では2番目に大きい市場である。サウジアラビアのNTLSは、2030年までに5,000億SAR（1,330億米ドル）を超える交通インフラ投資、1億平方メートル超の敷地における59か所の物流センターの整備、さらに税制上の優遇措置を受けられる航空貨物・配送ハブとしてリヤドにSILZを設立することを目標としている。これらの施策により、サウジアラビアは、最も野心的な開発計画を掲げる同地域第2位の中核物流市場として位置付けられている。 ^{[6]The National, thenationalnews.com} 2024年10月に最終決定されたCEVA Almajdouie Logisticsの合弁事業は、約2,000人の従業員、2,000台を超える車両・機材、Almajdouieが保有する120万平方メートルのターミナル・倉庫インフラへのアクセスを有しており、同国内で主要5社に入る物流企業となることが見込まれるとともに、サウジアラビアの3PL市場における最も重要な構造変化の一つとなっている。DHL Supply Chainによる1億3,000万ユーロのSILZ投資、ならびにAgility Logistics Parksによるジェッダの大型物流パークの着工とリヤドにおける倉庫拡張は、サウジアラビアが近い将来、世界の主要3PL事業者にとって最優先の投資対象であることを裏付けている。同国のCAGRは6.31%で、トルコを下回る。これは、既存市場の規模が大きいことに加え、国内製造業および産業物流セクターの転換に時間を要することを反映している。これらのセクターは、Vision 2030プログラムの成熟に伴い、成長が加速すると予想される。

オマーン

オマーンの2025年の市場規模は11.7億米ドルで、国別では11.38%と3番目に高いCAGRを示す。同国の物流戦略は、サラーラ港、ソハール港、ドゥクム港の3港と、MENA地域最大の経済特区であるドゥクム特別経済区（SEZAD）を中心としている。面積2,000平方キロメートルのSEZADでは、外国資本による100%保有、最長30年間更新可能な所得税免除、輸入および再輸出関税0%が提供される。2024年1月に開業したドゥクムのAsyad Container Terminalは、3つのバース、1,000メートル超の岸壁、26,000 TEUのヤード容量、第4世代および第5世代の遠隔操作クレーンを備えており、ホルムズ海峡を迂回する航路において、代替寄港地としてアジア・欧州間の積み替え需要に対応することが期待されている。オマーンのCAGRは11.38%であり、これはグリーンフィールド型インフラへの投資、競争力のある経済特区制度、ならびにSEZAD内の石油・ガス、漁業、新興産業セクターからの輸出物流需要の拡大を背景に、同国が初期段階の物流拠点から、より制度化された物流ハブへ移行していることを反映している。

イスラエル

イスラエルの3PL市場は、2025年に25.9億米ドルの規模となり、国別では12.60%と2番目に高いCAGRを示す。成長の主因は、電子商取引の拡大、ハイテク製造業、医薬品配送である。同国の物流インフラは、製造品や消費財の輸入における地中海側のゲートウェイとして機能するハイファ港とアシュドッド港を中核としている。医療技術、半導体部品、農産物輸出などの先進分野では、規制要件に適合し、温度管理が可能で、納期が重視される物流サービスが必要とされており、専門性を持つ3PL事業者がこうしたサービスを提供する上で有利な立場にある。地政学的緊張、特に2023-have年後半に始まった武力紛争は、航空貨物の輸送ルートや越境輸送に短期的な混乱をもたらし、イスラエル向け物流業務を管理する事業者のコストと運用の複雑性を高めた。高いCAGR予測は、比較的小規模な市場を基盤とした回復と構造的な需要拡大を反映している。ただし、この国の市場における最大のリスク要因は、引き続き安全保障環境の正常化を前提とする点にある。

中東の第三者物流市場のシェアと競争環境

中東の3PL競争環境は、2025年の市場価値の合計約15%を占める少数のグローバルおよび地域プロバイダー層と、残りの大部分を占める多数の現地事業者によって形成されている。市場シェアが明示されている6社、すなわちAgility Logistics（4.63%）、DHL（3.65%）、CEVA Logistics（1.92%）、Kuehne+Nagel（1.57%）、DB Schenker（1.51%）、Aramex（1.32%）は、ネットワーク規模、複数輸送モードへの対応力、技術投資、業種別の専門性によって、より広範な市場と差別化されている。Gulf Agency Company（GAC）は0.40%のシェアを占め、明示されたプロバイダーの合計に寄与している。競争領域の残りは、Bolloré Logistics、DSV（Panalpina）、Expeditors International、FedEx、Nippon Express、UPSなどのグローバル企業、Al-Falak Logistics、Al-Futtaim Logistics、Almajdouie Logistics（現在はCEVAとのジョイントベンチャーに統合）などの地域事業者およびその他の確立された地域運送業者、さらに特定の国市場でサービス能力を geliştしているAl-Bahar Logistics、Alghanim Industries Logistics、Hafeet Logistics、Rak Logisticsなどの新興企業で構成されている。

Agility Logisticsは、2025年に4.63%と、明示された企業の中で最大の市場シェアを占めている。同社のGCCおよびレバント地域における事業基盤は、Agility Logistics Parks（ALP）によって支えられている。ALPは、中東、アフリカ、南アジアにおける倉庫および軽工業団地の民間開発・運営企業として最大手である。2024年、ALPは約60万平方メートルのジェッダ物流パークの建設に着手し、リヤドでは10万平方メートルを超える追加倉庫の建設を発表した。いずれも、急成長するサウジアラビア市場における世界水準の倉庫への強い需要に対応したものである。^{[7]Agility Global PLC, agility.com} ALPはまた、新たなリヤド倉庫開発に向け、Riyadh Development Company（ARDCO）と戦略的パートナーシップを締結した。Agility Globalの2024年度の純利益は1億2,800万米ドル、売上高は45億米ドルであった。ALPのEBITは、知的財産の再評価を除き、サウジアラビア市場の好調を背景に前年比25%増加した。同社は産業、政府、プロジェクト物流を専門とし、GCCおよびレバント地域全体で政府機関向けの確立されたサプライチェーン関係を維持している。

DHLは3.65%で、明示された企業の中で2番目に大きなシェアを占めており、同地域では突出して最大の絶対額の投資コミットメントを有している。

DHL Groupは、2024年から2030年にかけて中東で 5億ユーロを超える投資を計画していると発表した。対象は4部門すべて（DHL Express、DHL Global Forwarding、DHL Supply Chain、DHL eCommerce）にわたり、UAEとサウジアラビアに重点を置く。DHL Supply Chainは、サウジアラビアのSILZに 1億3,000万ユーロ、ドバイ・サウスに 1億2,000万ユーロを投資している。後者はアル・マクトゥーム国際空港に隣接し、カーボンニュートラルで運営される。DHL eCommerceは、サウジアラビアを代表する小口配送業者であるAJEX Logistics Servicesの少数持分取得を完了し、急速に拡大する同国の電子商取引市場におけるラストマイル配送能力を強化した。DHL Global Forwardingは、複合一貫型の内陸輸送網を強化するため、Etihad Railとの合弁事業を開始した。同社の中東における競争優位性は、グローバルブランド、複合一貫型のエクスプレス・貨物輸送ネットワーク、テクノロジープラットフォーム、ならびに時間制約の厳しいエクスプレス輸送、医薬品、電子商取引、エネルギー物流にまたがる独自の能力にある。

最近の業界動向

DSV、DB Schenkerを143億ユーロで買収（2024年9月）。デンマークのDSVは2024年9月、Deutsche BahnからSchenker AGの株式 100%を取得する契約を締結した。全額現金による取引で、Schenkerの評価額は143億ユーロとなる。取引は最終的な規制当局の承認を得ており、完了すれば、約14万7,000人の従業員を擁し、90カ国超で事業を展開する、売上高および取扱量ベースで世界最大の貨物フォワーダーが誕生する見込みである。中東では、この取引により相互補完的な2つの地域ネットワークが統合され、統合後の企業がグローバルな輸送ルートを合理化するなか、湾岸地域の主要港湾および航空貨物ハブを経由する貨物量がさらに増加する可能性がある。

CEVA LogisticsとAlmajdouie、サウジアラビアでの合弁事業を最終決定（2024年10月）。CEVA LogisticsとAlmajdouie Logisticsは、2024年10月13日、リヤドで開催された第1回Global Logistics Forumにおいて、サウジアラビアでの合弁事業「CEVA Almajdouie Logistics」に関する最終契約を締結した。CEVAが過半数を保有する同合弁会社は、サウジアラビアで約2,000人を雇用し、2,000台を超える資産からなる車両群を運用する。また、Almajdouieが保有する合計 120万平方メートルのターミナルおよび倉庫施設を利用できるようになる。同社は設立当初から、同王国で上位5社に入る物流事業者として位置付けられている。

DHL Group、中東拡大に5億ユーロを投資（2024〜2030年）。DHL Groupは、2024年から2030年にかけて、UAEとサウジアラビア全域に 5億ユーロを超える投資を行う計画を発表した。対象は4つの事業部門すべてに及ぶ。具体的なプロジェクトには、サウジアラビアのSILZに建設する 1億3,000万ユーロのDHL Supply Chain倉庫、ドバイ・サウスに建設する 1億2,000万ユーロのカーボンニュートラルなマルチユーザー型倉庫、ならびにDHL Global ForwardingとEtihad Railの複合一貫型内陸輸送に関する合弁事業が含まれる。

DHL eCommerce、AJEX Logisticsの少数持分を取得（2025年8月）。DHL eCommerceは、サウジアラビアでラストマイル配送を手掛けるAJEX Logistics Servicesの少数持分取得を完了した。同社は60超の施設と1,200台の車両を保有しており、両社の統合後の事業体は、サウジアラビアの電子商取引分野で見込まれる2桁成長を取り込む体制を整えた。

Agility Logistics Parks、ジェッダの大型物流パークに着工し、リヤドで拡大（2024年）。Agility Logistics Parksは、ジェッダで約60万平方メートルの大型物流パークの建設を開始した。また、Riyadh Development Company（ARDCO）との提携により、リヤドで10万平方メートルを超える追加の倉庫 capacityを発表し、設備投資額は 6,500万米ドルに上る。これらの開発により、ALPはサウジアラビアで最大の民間倉庫開発事業者として位置付けられるとともに、同王国の主要物流市場で顕在化しているJAFZAに相当する稼働逼迫に直接対応することになる。

アシヤド・コンテナターミナル（ドゥクム）が開業（2024年1月）。アシヤド・ポーツは2024年1月、ドゥクム港に新設されたアシヤド・コンテナターミナルの運営を開始した。同ターミナルは、3つのバース、1,000メートル超の岸壁、26,000 TEUのヤード容量、遠隔操作式の65トン・ツインリフトクレーン4基を備え、アラビア海のアジア・欧州回廊における新たなコンテナ取扱拠点となった。