Mercato degli alimenti confezionati Dimensioni e quota 2025 to 2034

Dimensione del mercato degli alimenti confezionati

Il mercato globale degli alimenti confezionati era stimato a 3,3 trilioni di dollari USA nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,1% dal 2025 al 2034, sostenuto dall'espansione della vendita al dettaglio organizzata di prodotti alimentari e dell'e-commerce. Inoltre, il ricorso agli alimenti pronti è aumentato insieme agli elevati livelli di spesa nell'e-commerce durante la diffusione della pandemia di COVID-19 e dei lockdown, soprattutto in Nord America, nell'Unione europea e in alcune aree dell'Asia-Pacifico.
 

La crescita degli alimenti biologici è uno dei numerosi fattori che consentono ai Paesi in via di sviluppo di registrare un aumento del reddito disponibile, favorendo la crescita del mercato degli alimenti confezionati. In quanto tra le principali economie, la Cina e l'India dovrebbero registrare una domanda in forte crescita di alimenti salutari, come i prodotti biologici fortificati di origine vegetale. Inoltre, i consumatori si orientano sempre più verso superfood ricchi di proteine e senza glutine, in grado di promuovere il benessere. Questo orientamento verso uno stile di vita più sano è osservabile in tutto il mondo.
 

L'integrazione di etichette intelligenti e materiali biodegradabili nel confezionamento ripristina la conformità del settore agli obiettivi di sostenibilità e prolunga la durata di conservazione dei prodotti. Sebbene il potenziale di crescita sembri promettente, il settore continua a incontrare difficoltà nel gestire la complessità delle catene di fornitura, l'aumento costante dei costi delle materie prime e le rigide politiche governative.
 

Inoltre, sembra aumentare la concorrenza tra i marchi commerciali e i concorrenti locali, il che aggiunge ulteriore pressione sugli operatori già presenti sul mercato. A causa della spinta globale a incrementare la spesa e ridurre lo spreco alimentare, l'attenzione all'innovazione sostenibile ha inciso in modo particolarmente pesante su alcuni produttori. Tuttavia, adottare un approccio più incisivo allo sviluppo dei prodotti e del mercato, affiancato dal marketing digitale, può ridurre parte di tale pressione nel prossimo periodo.
 

Tendenze del mercato degli alimenti confezionati

• Imballaggi intelligenti e integrazione tecnologica: Il mercato globale degli alimenti confezionati sta cambiando rapidamente a causa dell'evoluzione tecnologica, delle abitudini dei consumatori e della regolamentazione. La diffusione di soluzioni di imballaggio intelligenti, come codici QR, sistemi di tracciamento RFID ed etichette intelligenti che consentono il monitoraggio in tempo reale della qualità e della sicurezza degli alimenti, ne è un esempio significativo. Le aziende stanno inoltre implementando l'intelligenza artificiale e l'Internet delle cose per la gestione della catena di fornitura e la riduzione dello spreco alimentare.
   
• Le dichiarazioni delle aziende leader si concentrano sull'ipotesi che gli imballaggi intelligenti saranno adottati a un CAGR del 7% da oggi fino al 2030, grazie all'attenzione dei marchi alla sostenibilità e all'aumento degli investimenti nella tracciabilità.
   
• Crescita degli alimenti funzionali e di origine vegetale: La domanda di alimenti funzionali e di prodotti di origine vegetale è in aumento, poiché i consumatori prestano una crescente attenzione alla salute. Il segmento dell'economia globale basato sui prodotti confezionati di origine vegetale dovrebbe superare i 100 miliardi di dollari USA nei prossimi 6 anni, trainato dalla diffusione delle diete vegane e flexitariane.
   
• Parallelamente, gli alimenti biologici arricchiti con proteine e privi di glutine stanno diventando estremamente popolari in Nord America e in Europa. Inoltre, i prodotti a basso contenuto di zuccheri e sodio e altri prodotti fortificati sono sempre più richiesti. Di conseguenza, i produttori devono riformulare i propri prodotti cercando al contempo di preservarne il gusto e la durata di conservazione.
   
• Contesto normativo e impulso alla sostenibilità: Le politiche governative e gli obiettivi di sostenibilità stanno influenzando il settore; pertanto, le normative sulla riduzione dell'uso degli imballaggi in plastica, sul controllo delle emissioni di carbonio e sulla sicurezza alimentare stanno spingendo le aziende verso gli imballaggi realizzati con materiali biodegradabili e l'adozione dell'economia circolare.
   
• Ad esempio, l’Unione europea ha fissato l’obiettivo di ridurre del 50% i rifiuti derivanti dagli imballaggi in plastica entro il 2040, spingendo così i marchi a passare ad alternative sostenibili. Analogamente, il Food Safety Modernization Act (FSMA) della FDA negli Stati Uniti sta accelerando gli investimenti in tecnologie per la tracciabilità degli alimenti e la mitigazione delle contaminazioni.
   
• Le modifiche normative e l’evoluzione dell’atteggiamento dei consumatori stanno cambiando le dinamiche dell’industria degli alimenti confezionati, costringendo le aziende a essere più trasparenti, innovative e sostenibili, mentre l’intero settore continua a trasformarsi.
   

Analisi del mercato degli alimenti confezionati

Per comprendere le tendenze chiave

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Il segmento dei prodotti da forno e della confetteria ha dominato il settore globale degli alimenti confezionati, rappresentando circa il 21,5% della quota di ricavi nel 2024, grazie alla sua praticità e all’elevata domanda da parte dei consumatori.
 

• Il segmento dei prodotti da forno e della confetteria ha beneficiato ampiamente dell’espansione del mercato, sostenuta dall’aumento degli acquisti di prodotti da forno quali pagnotte, prodotti di pasticceria e biscotti, nonché di prodotti di confetteria premium come cioccolato e caramelle. Inoltre, la crescente diffusione del consumo di snack fuori casa e dei prodotti da forno fortificati continua a favorire la crescita di questo settore.
   
• La categoria offre nuovi prodotti innovativi, come alternative senza glutine, biologiche o a basso contenuto di zuccheri, rivolte ai consumatori attenti alla salute. La crescente adozione delle diete americane nei Paesi in via di sviluppo, associata a una solida infrastruttura distributiva composta da supermercati e siti di commercio elettronico, ha favorito la diffusione della dieta americana.
   

In base all’imballaggio, il segmento dei prodotti a base di peperoncino ha detenuto una quota del 30,5% del mercato degli alimenti confezionati nel 2024, poiché tali prodotti sono meno costosi e facili da conservare.
 

• Le lattine e i barattoli metallici sono ampiamente utilizzati per la praticità di consumo e la lunga conservazione senza necessità di refrigerazione. È inoltre in aumento la richiesta di imballaggi ecologici e riutilizzabili, che rafforza la posizione di leadership delle lattine metalliche rispetto alle alternative in plastica, grazie al maggiore tasso di riciclo.
   
• Inoltre, la commercializzazione di lattine leggere in alluminio con rivestimenti privi di BPA e linguette a strappo ha incrementato le vendite di questi prodotti. La crescita del mercato delle bevande in lattina, comprese le bibite analcoliche e le bevande energetiche, ha ulteriormente rafforzato la posizione di questo segmento, sostenuta dalla solida distribuzione attraverso i canali della vendita al dettaglio e del commercio elettronico.
   

In base al canale distributivo, il mercato degli alimenti confezionati è segmentato in canali online e offline. Si prevede che il segmento della vendita al dettaglio online registri il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 6,8%, nel periodo dal 2025 al 2034, grazie alla diffusione del commercio elettronico, alla facilità e praticità d’acquisto e all’ampia gamma di prodotti.
 

• Nel settore degli alimenti confezionati, le aree urbane e semiurbane presentano una maggiore concentrazione di punti vendita organizzati appartenenti a catene di distribuzione, il che migliora la disponibilità dei prodotti alimentari. Ciò rafforza ulteriormente il canale distributivo offline in tali regioni. Lo sviluppo di catene di distribuzione organizzate nelle aree urbane e suburbane sostiene inoltre la predominanza dei canali offline, poiché queste catene rendono i prodotti alimentari facilmente accessibili.
   
• Inoltre, le vendite di snack, bevande e prodotti dolciari sono principalmente trainate dagli acquisti d’impulso. Molti rivenditori stanno migliorando l’esperienza di acquisto, ad esempio, con distributori di campioni. Anche le casse self-service stanno emergendo come un’opzione molto popolare per completare un acquisto. Con l’espansione dell’e-commerce, i tradizionali negozi fisici continuano a vendere alimenti freschi confezionati deperibili, consentendo al segmento di registrare una solida performance nel mercato.
   

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Si prevede che il mercato statunitense degli alimenti confezionati supererà i 707,4 miliardi di dollari USA entro il 2034, in quanto rappresenta il settore più sviluppato al mondo.
 

• Circa il 40% dei clienti ha mostrato interesse per i prodotti clean label a causa della crescente promozione degli alimenti biologici e di origine vegetale ad alto contenuto proteico. Inoltre, si sta diffondendo la tendenza verso imballaggi sostenibili, poiché la maggior parte delle aziende di marketing si è impegnata a utilizzare prodotti riciclabili o compostabili entro il 2035.
   
• Il governo degli Stati Uniti, insieme alla FDA, ha intrapreso iniziative che hanno influenzato significativamente le dinamiche del mercato. La Nutrition Innovation Strategy ha introdotto norme sulla riduzione del sodio e descrizioni sulla parte frontale delle confezioni, imponendo ai produttori di apportare modifiche. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di salute, chiarezza e sostenibilità, i marchi alimentari statunitensi competono per offrire i migliori ingredienti clean label, una conservazione ottimizzata e alimenti sottoposti a una lavorazione minima.
   

Si prevede che il mercato cinese degli alimenti confezionati registri una crescita promettente dal 2025 al 2034, sostenuta dall’aumento dei consumi nel Paese.
 

• Le tendenze degli alimenti pronti di origine vegetale e funzionali stanno determinando cambiamenti nel settore. Inoltre, la Cina è leader mondiale per quota dell’e-commerce nelle vendite di alimenti confezionati, che rappresentano oltre il 30% della quota, trainata da Tmall di Alibaba e JD.com. Anche l’iniziativa Healthy China 2030 ha accelerato l’adozione di alimenti a basso contenuto di zuccheri e grassi e di alimenti fortificati, creando a sua volta pressioni sui produttori affinché rispettino le politiche governative e riformulino prodotti più salutari.
   
• Il recente divieto degli imballaggi in plastica monouso non riciclabili sta spingendo le aziende verso alternative compostabili e biodegradabili. La combinazione di questi approcci normativi e della maggiore consapevolezza dei consumatori sta rafforzando il panorama competitivo del settore cinese degli alimenti confezionati.
   

Quota di mercato degli alimenti confezionati

Le prime 5 aziende del settore degli alimenti confezionati sono Nestlé, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, General Mills e Unilever. La crescita redditizia è fondamentale nel settore degli alimenti confezionati e le aziende la perseguono attraverso innovazione, sostenibilità, strategie di prezzo e partnership strategiche. Nel 2023, aziende importanti come Nestlé, Pepsi, Kraft Heinz, General Mills e Unilever rappresentavano oltre il 35% del settore.
 

L’attenzione è ora rivolta agli alimenti premium, funzionali e di origine vegetale, poiché i consumatori continuano a modificare le proprie abitudini di spesa. Inoltre, le attività di fusione e acquisizione (M&A) sono in forte aumento, poiché i marchi cercano di acquisire aziende con marchi di nicchia per ampliare la propria presenza sul mercato. Nestlé ha acquisito Freshly, un’azienda di progettazione di pasti, rafforzando la propria presenza nel segmento in rapida crescita dei prodotti pronti al consumo, mentre Pepsi ha rafforzato la propria attenzione alla salute investendo in diversi marchi di bevande funzionali.
 

I principali concorrenti si concentrano sulla riformulazione attraverso l’innovazione. La creazione di nuove attività di ricerca e sviluppo (R&S) e gli investimenti nelle attività di R&S esistenti per produrre alimenti più puliti, sani e biologici, oltre a soluzioni di imballaggio intelligenti e avanzate, costituiscono il vantaggio competitivo. In prospettiva, le vendite dirette al consumatore e quelle tramite e-commerce, che eliminano i costi elevati della vendita al dettaglio tradizionale, stanno aumentando rapidamente. Le aziende stanno inoltre investendo nella gestione della catena di fornitura controllata dall’intelligenza artificiale per semplificare le operazioni e ridurre al minimo gli sprechi alimentari.
 

Aziende del mercato degli alimenti confezionati

Nestlé, il principale operatore mondiale del settore degli alimenti confezionati, persegue aggressivamente l’espansione dei prodotti e del mercato attraverso l’innovazione e le acquisizioni. Gli investimenti dell’azienda negli alimenti a base vegetale, nelle alternative ai latticini e nella nutrizione funzionale sono significativi. I ricavi dei marchi Garden Gourmet (carne a base vegetale) e Purina (alimenti per animali domestici) sono considerevoli.
 

PepsiCo sta ampliando i propri orizzonti e diversificando la propria attività oltre la categoria delle bevande. Gli alimenti confezionati dei marchi Lay’s, Quaker e persino Tropicana contribuiscono a questa crescita. In risposta alla crescente attenzione alla salute, l’azienda ha inoltre adottato misure per ridurre il contenuto di sodio e zuccheri dei propri prodotti. Dedica anche notevoli sforzi all’agricoltura sostenibile nella catena di fornitura, all’agricoltura rigenerativa e alla sostenibilità della catena di fornitura nel lungo periodo.
 

Tra i principali operatori attivi nel mercato degli alimenti confezionati figurano:

• Associated British Foods plc
• Conagra Brands, Inc.
• Danone S.A.
• Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd
• General Mills, Inc.
• Hormel Foods Corporation
• JBS S.A.
• Kellogg Company
• Mars, Incorporated
• Mondelez International, Inc.
• Nestlé S.A.
• PepsiCo, Inc.
• The Kraft Heinz Company
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
   

Notizie sul settore degli alimenti confezionati:

• Nel febbraio 2025, J.M. Smucker intende vendere i marchi Cloverhill, Big Texas e quelli a marchio privato a JTM Foods per 40 milioni di dollari USA, con l’obiettivo di concentrarsi sull’aumento del valore del marchio Hostess.
   
• Nel dicembre 2024, Conagra Brands, un produttore alimentare statunitense, ha commercializzato i pasti surgelati Healthy Choice come “compatibili con i farmaci GLP-1” per capitalizzare gli utilizzatori di farmaci per la perdita di peso. Questi pasti sono progettati per offrire una nutrizione equilibrata, poiché sono ricchi di proteine e fibre e poveri di calorie.
   
• Nel gennaio 2023, Pepsi ha lanciato Pepsi Zero Sugar e ha offerto ai propri fan fino a 10 milioni di dollari USA in zucchero gratuito durante i playoff della NFL in vista del Super Bowl, dimostrando che “zero non è mai stato così buono”.
   

Il report di ricerca sul mercato degli alimenti confezionati include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari USA) e volume (migliaia di tonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di prodotto

• Prodotti da forno e dolciumi
• Prodotti lattiero-caseari
• Pasti surgelati e pronti al consumo
• Snack
• Bevande
• Carne, pollame e prodotti ittici
• Cereali per la colazione e grani
• Salse, condimenti e insaporitori
• Altro

Mercato per confezionamento

• Lattine e barattoli
• Bottiglie e vasetti
• Imballaggi flessibili
• Scatole e astucci
• Vassoi e contenitori
• Altro

Mercato per canale distributivo

• Online
  • Siti web dei marchi
  • Piattaforme e-commerce
• Offline
  • Supermercati e ipermercati
  • Negozi specializzati
  • Negozi di prossimità
  • Altro

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America 
  • USA
  • Canada 
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi 
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti