Marché des produits alimentaires emballés Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché des aliments emballés

Le marché mondial des aliments emballés était évalué à 3 300 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2025 et 2034, porté par l'expansion de la distribution alimentaire organisée et du commerce électronique. Par ailleurs, le recours aux aliments prêts à consommer a fortement augmenté parallèlement aux niveaux élevés de dépenses dans le commerce électronique pendant la pandémie de COVID-19 et les confinements, notamment en Amérique du Nord, dans l'Union européenne et dans certaines régions de l'Asie-Pacifique.
 

La progression des aliments biologiques fait partie des nombreux facteurs permettant aux pays en développement d'enregistrer une hausse du revenu disponible, ce qui stimulera le marché des aliments emballés. La Chine et l'Inde, qui comptent parmi les principales économies, devraient connaître une forte demande d'aliments bons pour la santé, tels que les produits biologiques enrichis d'origine végétale. Par ailleurs, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les superaliments riches en protéines et sans gluten, qui favorisent la santé et le bien-être. De plus, cette évolution vers un mode de vie plus sain s'observe dans le monde entier.
 

L'intégration d'étiquettes intelligentes et de matériaux biodégradables dans les emballages rétablit la conformité du secteur aux exigences de durabilité et prolonge la durée de conservation des produits. Bien que le potentiel de croissance semble prometteur, le secteur peine encore à faire face à la complexité des chaînes d'approvisionnement, à la hausse constante des coûts des matières premières et au durcissement des politiques gouvernementales.
 

En outre, la concurrence semble s'intensifier entre les marques de distributeur et les concurrents locaux, ce qui accroît la pression sur les acteurs existants. Sous l'effet des efforts déployés à l'échelle mondiale pour stimuler les dépenses tout en réduisant le gaspillage alimentaire, l'accent mis sur l'innovation durable a particulièrement affecté certains fabricants. Toutefois, l'adoption d'une approche plus offensive en matière de développement des produits et du marché, associée au marketing numérique, pourrait alléger une partie de cette pression au cours de la période à venir.
 

Tendances du marché des aliments emballés

• Emballages intelligents et intégration technologique : Le marché mondial des aliments emballés évolue rapidement sous l'effet des technologies, des habitudes des consommateurs et de la réglementation. L'essor de solutions d'emballage intelligent, telles que les codes QR, le suivi par RFID et les étiquettes intelligentes permettant de surveiller en temps réel la qualité et la sécurité des aliments, en constitue un exemple majeur. Les entreprises mettent également en œuvre l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour gérer les chaînes d'approvisionnement et réduire le gaspillage alimentaire.
   
• Les déclarations des principales entreprises mettent l'accent sur l'idée que les emballages intelligents seront adoptés à un TCAC de 7 % d'ici à 2030, sous l'effet de l'attention portée par les marques à la durabilité et de l'augmentation des dépenses consacrées à la traçabilité.
   
• Essor des aliments fonctionnels et d'origine végétale : La demande d'aliments fonctionnels et de produits d'origine végétale augmente à mesure que les consommateurs accordent davantage d'importance à leur santé. Le segment mondial des produits emballés d'origine végétale devrait dépasser 100 milliards de dollars au cours des six prochaines années, sous l'effet de la progression des régimes végétaliens et flexitariens.
   
• Parallèlement, les produits biologiques, riches en protéines et sans gluten gagnent rapidement en popularité en Amérique du Nord et en Europe. En outre, les produits pauvres en sucre et en sodium, ainsi que d'autres produits enrichis, sont de plus en plus demandés. Les producteurs doivent donc reformuler leurs produits tout en cherchant à en préserver le goût et la durée de conservation.
   
• Environnement juridique et incitations en faveur de la durabilité : Les politiques gouvernementales et les objectifs de durabilité influencent le secteur. Ainsi, les réglementations visant à réduire l'utilisation des emballages en plastique et les émissions de carbone, ainsi qu'à renforcer la sécurité alimentaire, incitent les entreprises à s'orienter vers les emballages issus de biodéchets et l'adoption de l'économie circulaire.
   
• Par exemple, l’Union européenne s’est fixé pour objectif de réduire de 50 % les déchets d’emballages en plastique d’ici 2040, contraignant ainsi les marques à adopter des solutions durables. De même, la loi américaine sur la modernisation de la sécurité sanitaire des aliments (Food Safety Modernization Act, FSMA) de la FDA accélère les investissements dans les technologies de traçabilité des aliments et d’atténuation des risques de contamination.
   
• Les évolutions de la réglementation et des attentes des consommateurs modifient la dynamique du secteur des aliments emballés, contraignant les entreprises à gagner en transparence, en innovation et en durabilité, alors que l’ensemble du secteur se transforme.
   

Analyse du marché des aliments emballés

Comprendre les tendances clés du marché

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Le segment de la boulangerie-pâtisserie et de la confiserie dominait le secteur mondial des aliments emballés, avec environ 21,5 % de la part des revenus en 2024, en raison de sa commodité et de la forte demande des consommateurs.
 

• Les segments de la boulangerie-pâtisserie et de la confiserie ont largement bénéficié de l’expansion du marché, portée par l’augmentation des achats de produits de boulangerie tels que les pains, les pâtisseries et les biscuits, ainsi que de produits de confiserie haut de gamme comme les chocolats et les bonbons. En outre, la popularité croissante de la consommation nomade et des produits de boulangerie enrichis et sains continue de soutenir la croissance de ce secteur.
   
• Cette catégorie propose de nouveaux produits innovants, notamment des produits sans gluten, biologiques ou à faible teneur en sucre, destinés aux consommateurs soucieux de leur santé. L’adoption accrue des habitudes alimentaires américaines dans les pays en développement, associée à une solide infrastructure de vente au détail composée de supermarchés et de sites de commerce électronique, a favorisé la diffusion du régime alimentaire américain.
   

Selon le type d’emballage, le segment des produits à base de chili détenait une part de 30,5 % du marché des aliments emballés en 2024, car ces produits sont moins coûteux et faciles à stocker.
 

• Les boîtes métalliques et les boîtes de conserve sont largement utilisées en raison de leur facilité de consommation et de leur longue durée de conservation sans réfrigération. La demande croissante d’emballages respectueux de l’environnement et réutilisables renforce également la position dominante des boîtes métalliques par rapport à leurs équivalents en plastique, grâce à leur taux de recyclage plus élevé.
   
• Par ailleurs, la commercialisation de canettes légères en aluminium dotées de revêtements sans BPA et de couvercles à languette a accru les ventes de ces produits. La croissance du marché des boissons en conserve, notamment des boissons gazeuses et énergisantes, a également renforcé la position de ce segment, soutenue par une distribution solide dans les circuits de vente au détail et le commerce électronique.
   

Selon le canal de distribution, le marché des aliments emballés est segmenté entre les canaux en ligne et hors ligne. Le segment de la vente au détail en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 6,8 %, sur la période 2025–2034, sous l’effet de l’essor du commerce électronique, de la facilité et de la commodité d’achat, ainsi que de l’étendue de l’offre de produits.
 

• Dans le secteur des aliments emballés, les zones urbaines et semi-urbaines présentent une concentration plus élevée de magasins appartenant à des chaînes de distribution organisées, ce qui améliore la disponibilité des produits alimentaires. Cette situation renforce davantage le canal de distribution hors ligne dans ces régions. Le développement de chaînes de distribution organisées dans les zones urbaines et suburbaines soutient également la domination des canaux hors ligne, car ces chaînes facilitent l’accès aux produits alimentaires.
   
• En outre, les ventes de snacks, de boissons et de produits de confiserie sont principalement stimulées par les achats d’impulsion. De nombreux détaillants améliorent l’expérience d’achat en installant, par exemple, des distributeurs d’échantillons. Par ailleurs, les caisses en libre-service s’imposent également comme une option très prisée pour finaliser un achat. Avec l’essor du commerce électronique, les magasins traditionnels continuent de vendre des produits alimentaires frais, emballés et périssables, ce qui permet au segment d’afficher de solides performances sur le marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des produits alimentaires emballés devrait dépasser 707,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, les États-Unis constituant le marché le plus développé au monde.
 

• Environ 40 % des consommateurs ont manifesté un intérêt pour les produits à étiquetage propre, sous l’effet de la promotion croissante des aliments biologiques et végétaux riches en protéines. Par ailleurs, une tendance croissante en faveur de solutions d’emballage durables se dessine, la plupart des acteurs du secteur s’étant engagés à utiliser des produits recyclables ou compostables d’ici 2035.
   
• Le gouvernement américain, en collaboration avec la FDA, a engagé des actions qui ont considérablement influé sur les forces du marché. La Nutrition Innovation Strategy a instauré des règles de réduction du sodium ainsi que des obligations relatives aux mentions figurant sur la face avant des emballages, contraignant les producteurs à modifier leurs produits. En outre, afin de répondre aux attentes des consommateurs en matière de santé, de transparence et de durabilité, les marques alimentaires américaines se livrent concurrence pour proposer les meilleurs ingrédients à étiquetage propre, des méthodes de conservation améliorées et des aliments peu transformés.
   

Le marché chinois des produits alimentaires emballés devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034, portée par l’augmentation de la consommation dans le pays.
 

• Les tendances en faveur des aliments pratiques d’origine végétale et des aliments fonctionnels transforment le secteur. En outre, la Chine est le leader mondial en matière de ventes de produits alimentaires emballés réalisées par le commerce électronique, ce canal représentant plus de 30 % des ventes, notamment grâce à Tmall d’Alibaba et à JD.com. Par ailleurs, l’initiative Healthy China 2030 a accéléré l’adoption d’aliments pauvres en sucre et en matières grasses, ainsi que d’aliments enrichis, ce qui a accru la pression exercée sur les fabricants afin qu’ils respectent les politiques gouvernementales et reformulent leurs produits pour les rendre plus sains.
   
• L’interdiction récente des emballages en plastique non recyclables à usage unique incite les entreprises à se tourner vers des solutions compostables et biodégradables. La combinaison de ces mesures réglementaires et de la sensibilisation accrue des consommateurs renforce le paysage concurrentiel du secteur chinois des produits alimentaires emballés.
   

Part de marché des produits alimentaires emballés

Les cinq principales entreprises du secteur des produits alimentaires emballés sont Nestlé, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, General Mills et Unilever. Une croissance rentable constitue une priorité dans ce secteur, et les entreprises la recherchent au moyen de l’innovation, de la durabilité, de leurs politiques tarifaires et de partenariats stratégiques. En 2023, des entreprises majeures telles que Nestlé, Pepsi, Kraft Heinz, General Mills et Unilever représentaient plus de 35 % du secteur.
 

L’attention se porte désormais sur les aliments haut de gamme, fonctionnels et d’origine végétale, tandis que les consommateurs continuent de modifier leurs habitudes de dépenses. En outre, les opérations de fusions-acquisitions augmentent fortement, les marques cherchant à racheter des entreprises spécialisées dans des produits de niche afin d’élargir leur portée commerciale. Nestlé a acquis Freshly, une entreprise spécialisée dans la conception de repas, renforçant ainsi sa présence sur le segment en pleine croissance des plats prêts à consommer, tandis que Pepsi a renforcé son orientation vers la santé en investissant dans plusieurs marques de boissons fonctionnelles.
 

Les principaux concurrents mettent l’accent sur la reformulation grâce à l’innovation. La création de nouveaux produits et les investissements dans la recherche et le développement (R&D) existants afin de fabriquer des produits plus propres, plus sains et biologiques, ainsi que des emballages intelligents avancés, constituent un avantage concurrentiel. À l’avenir, les ventes directes aux consommateurs et les ventes en ligne, qui éliminent les coûts élevés de la distribution traditionnelle, progressent fortement. Les entreprises investissent également dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement pilotée par l’IA afin de rationaliser leurs opérations et de réduire au minimum le gaspillage alimentaire.
 

Entreprises du marché des aliments emballés

Nestlé, le principal acteur mondial du secteur des aliments emballés, poursuit activement l’expansion de ses produits et de ses marchés au moyen de l’innovation et d’acquisitions. Ses investissements dans les aliments d’origine végétale, les substituts aux produits laitiers et la nutrition fonctionnelle sont considérables. Le chiffre d’affaires des marques Garden Gourmet (viande d’origine végétale) et Purina (aliments pour animaux de compagnie) est substantiel.
 

PepsiCo élargit ses horizons et se diversifie au-delà de la catégorie des boissons. Ses aliments emballés commercialisés sous les marques Lay’s, Quaker et même Tropicana contribuent à cette croissance. Face à la sensibilisation croissante aux enjeux de santé, l’entreprise a également pris des mesures pour réduire la teneur en sodium et en sucre de ses produits. Elle déploie en outre des efforts importants en faveur d’une agriculture durable au sein de la chaîne d’approvisionnement, de l’agriculture régénératrice et de la durabilité à long terme de la chaîne d’approvisionnement.
 

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des aliments emballés figurent notamment :

• Associated British Foods plc
• Conagra Brands, Inc.
• Danone S.A.
• Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd
• General Mills, Inc.
• Hormel Foods Corporation
• JBS S.A.
• Kellogg Company
• Mars, Incorporated
• Mondelez International, Inc.
• Nestlé S.A.
• PepsiCo, Inc.
• The Kraft Heinz Company
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
   

Actualités du secteur des aliments emballés :

• En février 2025, J.M. Smucker prévoit de vendre ses marques Cloverhill, Big Texas et ses marques de distributeur à JTM Foods pour 40 millions de dollars, afin de mettre l’accent sur l’augmentation de la valeur de la marque Hostess.
   
• En décembre 2024, Conagra Brands, fabricant américain de produits alimentaires, a commercialisé ses plats surgelés Healthy Choice comme étant « compatibles avec les traitements GLP-1 » afin de tirer parti de la demande des utilisateurs de médicaments amaigrissants. Ces plats sont conçus pour fournir une nutrition équilibrée, car ils sont riches en protéines et en fibres et pauvres en calories.
   
• En janvier 2023, Pepsi a lancé Pepsi Zero Sugar et a offert aux fans jusqu’à 10 millions de dollars de sucre gratuit pendant les séries éliminatoires de la NFL, en route vers le Superbowl, démontrant que « zéro n’a jamais eu aussi bon goût ».
   

Le rapport d’étude du marché des aliments emballés fournit une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Boulangerie et confiserie
• Produits laitiers
• Plats surgelés et prêts à consommer
• En-cas
• Boissons
• Viande, volaille et produits de la mer
• Céréales et grains pour petit-déjeuner
• Sauces, vinaigrettes et condiments
• Autres

Marché, par type d’emballage

• Boîtes métalliques et boîtes de conserve
• Bouteilles et bocaux
• Emballages souples
• Boîtes et cartons
• Barquettes et récipients
• Autres

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Sites web des marques
  • Plateformes d’e-commerce 
• Hors ligne
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Commerces de proximité
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU