Taille du marché alimentaire emballé – par type de produit, par emballage, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Taille du marché alimentaire emballé

Le marché mondial des aliments emballés a été estimé à 3,3 billions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,1 % entre 2025 et 2034, en raison de l'expansion du commerce de détail et du commerce électronique des aliments organisés. De plus, l'utilisation d'aliments de commodité s'est intensifiée avec des taux élevés de dépenses en commerce électronique pendant la flambée de la pandémie de covid-19 et les blocages, en particulier en Amérique du Nord, dans l'Union européenne et dans certaines parties de l'Asie-Pacifique.

L'augmentation des aliments biologiques est l'un des nombreux facteurs permettant aux pays en développement de connaître un revenu disponible plus élevé, ce qui stimulera le marché des aliments emballés. En tant que l'une des principales économies, la Chine et l'Inde devraient connaître une demande croissante d'aliments de santé comme les aliments biologiques enrichis à base de plantes. De plus, les gens se penchent de plus en plus vers des superaliments enrichis en protéines et en gluten qui assurent le bien-être. De plus, cette évolution vers un mode de vie meilleur est observée partout dans le monde.

L'incorporation de matériaux d'étiquetage intelligents et biodégradables dans l'emballage, restaure la conformité de l'industrie avec la durabilité et améliore la durée de conservation. Bien que le potentiel de croissance semble prometteur, l'industrie a encore du mal à faire face aux complexités de la chaîne d'approvisionnement, à l'augmentation constante des coûts des matières premières et aux politiques gouvernementales rigoureuses.

De plus, il semble qu'il y ait une concurrence croissante entre les marques de marques privées et les concurrents locaux, ce qui accroît la pression sur les acteurs existants. En raison de la pression mondiale en faveur des dépenses et de la réduction du gaspillage alimentaire, l'accent mis sur l'innovation durable a touché particulièrement certains fabricants. Toutefois, l'adoption d'une position plus agressive à l'égard du développement des produits et des marchés parallèlement au marketing numérique peut alléger une partie du fardeau au cours de la période à venir.

Marché alimentaire emballé Tendances

• Emballage intelligent et intégration technique: Le marché mondial des aliments emballés évolue rapidement en raison de la technologie, des habitudes de consommation et de la réglementation. L'essor des solutions d'emballage intelligentes comme les codes QR, le suivi RFID et les étiquettes intelligentes qui permettent la surveillance en temps réel de la qualité et de la sécurité des aliments est un exemple crucial. Ils mettent également en œuvre l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement ainsi que pour réduire le gaspillage alimentaire.
• Les affirmations des grandes entreprises se concentrent sur l'affirmation que l'emballage intelligent obtiendra l'adoption à un TCAC de 7% d'ici 2030 en raison de la marque se concentre sur la durabilité et l'augmentation des dépenses en traçabilité.
• Augmentation des aliments fonctionnels et végétaux : Il y a une augmentation de la demande pour les aliments fonctionnels et ceux qui sont à base végétale en raison des consommateurs croissant dans la conscience de la santé. Le segment de l'économie mondiale basé sur les produits emballés à base végétale devrait dépasser 100 milliards de dollars au cours des 6 prochaines années en raison de la hausse des régimes végétaliens et flexitaires.
• Parallèlement, la foule sans gluten enrichie en protéines organiques devient extrêmement populaire en Amérique du Nord et en Europe. De plus, on demande plus fréquemment du sucre, du sodium et d'autres produits enrichis. Par conséquent, les producteurs doivent reformuler leurs produits tout en essayant de maintenir le goût et la longévité du produit.
• L'environnement juridique et la durabilité MotivationLes politiques gouvernementales et les objectifs de durabilité influent sur l'industrie; par conséquent, les lois sur la réduction de l'utilisation des emballages en plastique, le contrôle des émissions de carbone et la sécurité alimentaire font que les entreprises s'orientent vers l'emballage des biodéchets et l'adoption de l'économie circulaire.
• Par exemple, l'Union européenne s'est fixé pour objectif de parvenir à une réduction de 50 % des déchets d'emballages plastiques d'ici 2040, obligeant ainsi les marques à passer à des solutions de remplacement durables. De même, la Food Safety Modernization Act (FSMA) aux États-Unis accélère les dépenses consacrées aux technologies de traçabilité des aliments et d'atténuation de la contamination.
• Les changements apportés à la réglementation et aux attitudes des consommateurs modifient la dynamique de l'industrie alimentaire emballée, ce qui a obligé les entreprises à être plus transparentes, innovatrices et durables, tout ce qui concerne l'industrie elle-même se transforme.

Analyse du marché alimentaire emballé

En 2024, le secteur de la boulangerie et de la confiserie domine l'industrie alimentaire mondiale en raison de sa commodité et de la forte demande des clients.

• Les segments de boulangerie et de confiserie ont grandement profité de l'expansion du marché en raison de l'augmentation des achats de produits cuits tels que pains, pâtisseries, biscuits, et même des confiseries haut de gamme comme les chocolats et les bonbons. De plus, la culture croissante des grignotines sur la route et les produits de boulangerie bénins enrichis continuent de contribuer à la croissance de ce secteur.
• La catégorie offre de nouveaux produits innovants comme des options sans gluten, biologiques ou à faible teneur en sucre qui ciblent la santé. L'adoption accrue de régimes alimentaires américains dans les pays en développement, conjuguée à leur solide infrastructure de vente au détail composée de supermarchés et de sites de commerce électronique, a propulsé le régime alimentaire américain.

Sur la base de l'emballage, le segment du chili a dominé la part de 30,5 % du marché des aliments emballés en 2024 parce qu'ils sont moins chers et faciles à entreposer.

• Cans & Tins sont largement utilisés pour leur facilité de consommation et de stockage prolongé sans le besoin de réfrigération. Il existe également un besoin croissant d'emballages respectueux de l'environnement et réutilisables, ce qui renforce la position dominante de Boîtes métalliques sur leurs homologues en plastique en raison du taux plus élevé de recyclage.
• De plus, la commercialisation de boîtes d'aluminium légères avec des revêtements sans BPA et des tops à tabulation a augmenté les ventes de ces produits. La croissance du marché des boissons en conserve, y compris les boissons douces et énergisantes, a également renforcé la position de ce segment du marché en conjonction avec une forte distribution de détail et de commerce électronique.

Selon le canal de distribution, le marché des aliments emballés est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment de la vente au détail en ligne devrait augmenter au rythme le plus rapide de 6,8 % entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation du commerce électronique, de la facilité et de la commodité et de la vaste gamme de produits.

• Dans l'industrie des aliments emballés, les zones urbaines et semi-urbaines ont une meilleure concentration de magasins de détail organisés qui améliorent la disponibilité des produits alimentaires. Cela renforce encore le canal de distribution hors ligne dans les régions. Le développement de chaînes de détail organisées dans les zones urbaines et suburbaines soutient également la domination des chaînes hors ligne parce que ces chaînes rendent les produits alimentaires facilement accessibles.
• En outre, les ventes de collations, de boissons et d'articles de confiserie sont principalement motivées par des achats impulsifs. De nombreux détaillants améliorent leur expérience d'achat avec des distributeurs d'exemples. De plus, les comptoirs d'auto-contrôle sont également une option très populaire pour effectuer un achat. Avec l'expansion du commerce électronique, les magasins traditionnels de briques et de mortiers continuent de vendre des aliments frais et périssables, ce qui fait que le segment est très performant sur le marché.

Le marché américain des aliments emballés devrait dépasser 707,4 milliards de dollars d'ici 2034, car il est l'industrie la plus développée au monde.

• Environ 40 % des clients ont manifesté de l'intérêt pour les produits d'étiquetage propre en raison de la commercialisation croissante des aliments biologiques et végétaux à haute teneur en protéines. De plus, on observe une tendance croissante à l'avènement d'un emballage durable, puisque la plupart des acheteurs se sont engagés à utiliser des produits recyclables ou compostables d'ici 2035.
• Le gouvernement des États-Unis et la FDA ont pris des mesures qui ont considérablement affecté les forces du marché. La Stratégie d'innovation en matière de nutrition a placé les règles de réduction du sodium ainsi que le devant de la description des paquets, ce qui a obligé les producteurs à apporter des modifications. De plus, pour répondre aux exigences des consommateurs en matière de santé, de clarté et de durabilité, les marques alimentaires aux États-Unis sont en concurrence pour obtenir les meilleurs ingrédients de l'étiquette propre, une meilleure conservation et une transformation minimale des aliments.

Le marché chinois des aliments emballés devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034 en raison de l'augmentation de la consommation dans le pays.

• Les tendances alimentaires basées sur l'usine et la commodité fonctionnelle sont à l'origine de changements dans l'industrie. En outre, la Chine est également leader mondial dans le commerce électronique pour les ventes d'aliments emballés représentant plus de 30% de la part qui est détenue par Alibabas Tmall et JD.com. De plus, l'initiative Healthy China 2030 a accéléré l'adoption d'aliments à faible teneur en sucre, à faible teneur en gras et enrichis, ce qui a poussé les fabricants à se conformer aux politiques gouvernementales et à reformuler des produits plus sains.
• La récente interdiction des emballages plastiques non recyclables à usage unique pousse les entreprises vers des solutions de remplacement compostables et biodégradables. La combinaison de ces approches réglementaires, ainsi que la sensibilisation accrue des consommateurs, renforcent le paysage concurrentiel de l'industrie alimentaire emballée en Chine.

Part du marché alimentaire

Les cinq principales entreprises de l'industrie alimentaire emballée sont Nestlé, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, General Mills, Unilever. La croissance rentable est essentielle dans l'industrie alimentaire emballée et les entreprises la poursuivent par l'innovation, la durabilité, la tarification et les partenariats stratégiques. De grandes entreprises comme Nestlé, Pepsi, Kraft Heinz, General Mills et Unilever ont conduit plus de 35 % de l'industrie en 2023.

L'accent est maintenant mis sur les aliments de qualité supérieure, fonctionnels et à base de plantes, à mesure que les consommateurs continuent de modifier leurs habitudes de dépenses. De plus, les activités de fusion-acquisition sont en hausse spectaculaire à mesure que les marques cherchent à acquérir des entreprises de marque de niche pour améliorer leur portée sur le marché. Nestlé acquis Récemment, une entreprise de conception de repas renforce sa présence dans le segment toujours en croissance de prêt-à-manger, tandis que Pepsi renforce son attention sur la santé, investissant dans diverses marques de boissons fonctionnelles.

Les principaux concurrents se concentrent sur la reformulation par l'innovation. Créer de nouveaux produits et investir dans la R-D existante pour fabriquer des produits biologiques plus propres et plus sains et des emballages intelligents de pointe constituent l'avantage concurrentiel. À l'avenir, les ventes directes aux consommateurs et le commerce électronique, qui éliminent les coûts élevés du commerce de détail traditionnel, augmentent fortement. Les entreprises investissent également dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement contrôlée par l'IA pour rationaliser les opérations et réduire au minimum le gaspillage alimentaire.

Entreprises du marché alimentaire emballé

Nestlé, le plus grand acteur mondial de l'industrie alimentaire emballée, poursuit résolument l'expansion des produits et des marchés par l'innovation et les acquisitions. Leurs investissements dans les aliments à base de plantes, les substituts laitiers et la nutrition fonctionnelle sont importants. Les recettes provenant des marques Garden Gourmet (viande végétale) et Purina (aliments pour animaux) sont importantes.

PepsiCo élargit son horizon et s'étend de sa catégorie de boissons. Leurs aliments emballés de Lay, Quaker et même Tropicana contribuent à cette croissance. En raison de la prise de conscience croissante de la santé, la société a également pris des mesures pour réduire la teneur en sodium et en sucre de ses produits. De plus, beaucoup d'efforts sont déployés en faveur d'une agriculture durable de la chaîne d'approvisionnement, d'une agriculture régénératrice et d'une viabilité à long terme de la chaîne d'approvisionnement.

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché des aliments emballés :

• Associated British Foods plc
• Conagra Brands, Inc.
• Danone S.A.
• Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd
• Société canadienne des postes
• Société Hormel Foods
• JBS S.A.
• Société Kellogg
• Mars, Incorporée
• Mondelez International, Inc.
• Nestlé S.A.
• La société PepsiCo, Inc.
• La société Kraft Heinz
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever

Nouvelles de l'industrie alimentaire :

• En février 2025, J.M. Smucker a l'intention de vendre ses marques Cloverhill, Big Texas et de marque privée à JTM Foods pour 40 millions de dollars, cherchant à mettre l'accent sur l'augmentation de la valeur de la marque Hostess.
• En décembre 2024, Conagra Brands, un fabricant américain d'aliments, a commercialisé ses repas surgelés Healthy Choice comme «GLP-1 friendly» pour encaisser sur les consommateurs de médicaments à perte de poids. Ces repas sont conçus pour cette alimentation équilibrée car ils sont riches en protéines, en fibres et en calories faibles.
• En Janvier 2023, Pepsi a lancé Pepsi Zero Sugar et offert aux fans jusqu'à 10 millions de dollars en sucre gratuit lors des séries éliminatoires NFL sur la route de la Superbowl, prouvant que -Zero n'a jamais goûté ce bon.

Le rapport d'étude sur le marché alimentaire comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Boulangerie et confiserie
• Produits laitiers
• Plats congelés et prêts à manger
• Snacks
• Boissons
• Viande, volaille et fruits de mer
• Petit déjeuner céréales & céréales
• Sauces, vinaigrettes et condiments
• Autres

Marché, par emballage

• Boîtes et conserves
• Bouteilles et pots
• Emballage flexible
• Boîtes et cartons
• Bacs et contenants
• Autres

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web de marque
  • E-commerce Plateformes
• Hors ligne
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Magasins de commodité
  • Autres