Marché des boîtes métalliques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des boîtes métalliques

La taille du marché mondial des boîtes métalliques était évaluée à 77,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % entre 2025 et 2034. La demande de boîtes métalliques augmente considérablement en raison de la progression des ventes de bières artisanales et de l'expansion du commerce électronique.
 

La forte hausse de la demande de bières artisanales stimule la croissance du marché. En particulier, les brasseries indépendantes se tournent de plus en plus vers l'utilisation de canettes en aluminium en raison de leur portabilité, de leur durabilité et de leur capacité à préserver la fraîcheur. Les boîtes métalliques présentent des avantages pour les fabricants de bières artisanales, car elles offrent une protection inégalée contre l'oxygène et la lumière, préservant ainsi la saveur et la qualité.
 

Les boîtes métalliques sont facilement recyclables, ce qui est bénéfique pour l'environnement et les rend attrayantes tant pour les consommateurs que pour les producteurs. Par exemple, selon un rapport de la Brewers Association, les ventes au détail de bières artisanales aux États-Unis ont augmenté de 3 % en valeur, pour atteindre un total de 28,9 milliards de dollars (USD). Les bières artisanales représentaient 24,7 % des ventes totales de bière aux États-Unis, ce qui stimule la demande d'emballages métalliques supplémentaires.  À mesure que le secteur de la bière artisanale poursuit son expansion, le besoin d'autres solutions, telles que les boîtes métalliques, continuera de croître.
 

Les fabricants de boîtes métalliques devraient se concentrer sur la production de canettes en aluminium de haute qualité et respectueuses de l'environnement, avec des modifications de conception spécifiques adaptées au marché de la bière artisanale. Les producteurs de boîtes métalliques devraient également expérimenter des formes de canettes et des designs de marque personnalisables afin de répondre aux besoins d'un nombre croissant de brasseries indépendantes à la recherche d'emballages distinctifs.
 

La croissance du commerce électronique a renforcé le besoin de boîtes métalliques, en particulier dans le secteur des boissons. Les consommateurs peuvent facilement acheter des boissons conditionnées, telles que de la bière, des boissons gazeuses et des boissons énergisantes, sur les plateformes de commerce électronique. Cette évolution a accru la demande de matériaux d'emballage légers et durables.
 

La facilité de transport, la durée de conservation prolongée et la protection supérieure des produits offertes par les boîtes métalliques en font un choix courant pour la distribution dans le commerce électronique. Cette tendance se poursuivra et contribuera à la croissance du marché. Les boîtes métalliques constituent la meilleure solution, car elles protègent les marchandises, offrent une longue durée de conservation et sont faciles à transporter ; le marché des boîtes métalliques continuera donc de progresser grâce au commerce électronique.
 

Les fabricants de boîtes métalliques doivent créer des solutions d'emballage légères, robustes et adaptées au commerce électronique afin de répondre à la demande croissante liée à la consommation de boissons en ligne. Ils doivent se concentrer sur l'amélioration de la conception des boîtes afin d'accroître leur robustesse pendant le transport, sans compromettre l'intégrité des produits ni leur durée de conservation. Les fabricants peuvent collaborer avec les entreprises de boissons pour proposer des solutions d'emballage innovantes et durables, en phase avec la demande croissante des consommateurs pour des emballages pratiques et écologiques destinés au commerce électronique.
 

Tendances du marché des boîtes métalliques

• Le marché connaît une tendance notable en faveur de solutions d'emballage durables et pratiques, sous l'effet de la préférence des consommateurs et des fabricants pour des solutions respectueuses de l'environnement. La demande de nouveaux formats d'emballage combinant durabilité et praticité augmente, en particulier dans le secteur des boissons, où les entreprises recherchent des solutions de remplacement aux bouteilles en plastique et en verre. Par exemple, en février 2024, Sao Geraldo’s s'est associée à CANPACK Brazil pour commercialiser sa boisson phare en canettes en aluminium de 350 ml, marquant une avancée importante dans le secteur des emballages métalliques, notamment sur le marché des boissons. Les canettes gagnent en popularité par rapport aux bouteilles traditionnelles en verre et en PET, dans le cadre du mouvement plus large en faveur des emballages durables.
   
• Une autre tendance majeure du marché des boîtes métalliques est l’essor des emballages au design haut de gamme et personnalisé. Les professionnels du marketing adoptent de plus en plus des designs exclusifs et uniques afin de capter l’attention des consommateurs grâce à des impressions et des emballages sophistiqués. Les avancées technologiques dans les domaines de l’impression numérique, du gaufrage et de la gravure au laser révolutionnent l’industrie des boîtes métalliques, permettant aux marques de produire des emballages personnalisés à fort impact visuel. Les capacités d’impression haut de gamme offrent des couleurs plus vives, des designs à 360 degrés et davantage de possibilités de valorisation de la marque, ce qui renforce l’attrait des boîtes métalliques pour les emballages de produits premium.
   

Analyse du marché des boîtes métalliques

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le matériau, le marché se divise entre l’aluminium et l’acier.
 

• Le marché de l’aluminium devrait atteindre 89,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La demande de boîtes en aluminium augmente en raison de leur légèreté, de leur recyclabilité et de leur caractère écologique. L’aluminium est utilisé dans divers secteurs des boissons et des produits de soins personnels, car il préserve le produit tout en réduisant son empreinte carbone. En outre, d’autres facteurs environnementaux et une réglementation favorable accélèrent le remplacement des emballages en verre et en plastique par des emballages en aluminium.  
   
• Le marché de l’acier devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % d’ici 2034. Les boîtes en acier restent les emballages privilégiés pour les produits alimentaires et les aérosols en raison de leur robustesse et de leurs propriétés de barrière élevées. L’innovation sur le marché des boîtes en acier est portée par le développement de revêtements résistants à la corrosion et par leur utilisation accrue dans les récipients sous pression. La tendance en faveur d’emballages durables et réutilisables oriente les innovations dans les procédés de fabrication des boîtes en acier. 
   

Selon le produit, le marché des boîtes métalliques se divise entre les boîtes en deux parties et les boîtes en trois parties.
 

• Le segment des boîtes en deux parties détenait une part de marché de 68,6 % en 2024. Les boîtes en deux parties sont de plus en plus courantes dans l’industrie alimentaire et des boissons, car elles sont faciles à utiliser et réduisent la quantité de matériau nécessaire. Elles deviennent une solution d’emballage populaire pour les boissons gazeuses et les aliments prêts à consommer, en raison de l’évolution des tendances vers des solutions plus légères, plus écologiques et plus abordables. 
   
• Le marché des boîtes en trois parties devrait atteindre 37,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’utilisation des boîtes en trois parties s’étend grâce à l’amélioration des techniques de sertissage et à l’emploi de matériaux plus fins, ce qui renforce à la fois leur rentabilité et leur attrait en rayon. Ces boîtes sont privilégiées pour l’emballage des produits alimentaires et des applications industrielles en raison de leur robustesse et de leur résistance aux procédés à haute pression.
   

Selon le type de fermeture, le marché des boîtes métalliques se divise entre les couvercles à ouverture facile (EOE), les couvercles pelables (POE) et les autres types de fermeture.
 

• Les couvercles à ouverture facile (EOE) dominaient le marché mondial, avec une part de marché de 65 % en 2024. Dans le domaine des emballages en boîtes métalliques, les couvercles à ouverture facile sont devenus courants, les consommateurs recherchant davantage de praticité. Les marques de boissons, de produits alimentaires et de soins personnels ont donc adopté la technologie EOE afin d’améliorer la commodité et l’expérience utilisateur. Les avancées dans la conception des couvercles, qui améliorent l’étanchéité et facilitent l’utilisation, contribuent également à cette tendance.     
   
• Le marché des opercules pelables devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % d’ici 2034. Les opercules pelables inviolables et faciles à utiliser sont largement adoptés dans les secteurs de l’alimentation et de l’industrie pharmaceutique. Le recours aux opercules pelables pour les produits pharmaceutiques nécessitant un emballage hermétique est en hausse. Le marché observe également des innovations dans le revêtement des matériaux afin de rendre les solutions à opercules pelables plus durables et recyclables.
   

Selon la capacité, le marché des boîtes métalliques est segmenté en moins de 250 ml, de 250 ml à 1 litre et plus de 1 litre.
 

• Le marché des contenants de moins de 250 ml devrait atteindre 36,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les boîtes de moins de 250 ml gagnent du terrain en raison de la demande accrue pour les produits individuels et nomades. De nombreuses marques de boissons et de soins personnels ont commencé à utiliser ces boîtes pour les boissons énergétiques, le café et les sprays de soins de la peau. Cette évolution s’explique principalement par la préférence des consommateurs pour des emballages compacts et pratiques, qui favorisent la réduction des déchets et le contrôle des portions.
   
• Le segment de 250 ml à 1 litre détenait une part de marché de 53,5 % en 2024. L’adoption des boîtes métalliques de 250 ml à 1 litre progresse rapidement dans les secteurs des produits ménagers et des boissons. Cette croissance est alimentée par les emballages grand format, le positionnement haut de gamme des marques ainsi que les initiatives en faveur du développement durable. Les boîtes métalliques de 250 ml à 1 litre gagnent en popularité auprès des marques de boissons commercialisant des bières artisanales, des boissons fonctionnelles et des boissons à base de produits laitiers.  
   

Selon l’application, le marché des boîtes métalliques est segmenté en alimentation, boissons, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques et autres.
 

• Les boissons dominaient le marché mondial, représentant une part de marché de 72,7 % en 2024. Les boîtes métalliques, en particulier celles en aluminium, gagnent en popularité dans l’industrie des boissons en raison de la recyclabilité du matériau et de sa capacité à préserver les boissons plus longtemps. Les marques délaissent le plastique et le verre au profit des boîtes dans le cadre de leurs initiatives en faveur du développement durable et pour répondre au besoin croissant d’emballages respectueux de l’environnement. La personnalisation des marques et la conception des boîtes gagnent également en popularité.     
   
• Le marché des cosmétiques et des soins personnels devrait progresser à un TCAC de 6,9 % d’ici 2034. Les marques du secteur des cosmétiques et des soins personnels utilisent de plus en plus les boîtes métalliques pour les emballages aérosols et respectueux de l’environnement. Les marques de beauté durables adoptent des boîtes en aluminium et en acier afin d’atteindre les objectifs de l’économie circulaire. Cette tendance est soutenue par les progrès réalisés dans les revêtements des boîtes, qui renforcent la sécurité et la compatibilité avec les produits.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 25 % en 2024. La demande d’emballages écologiques et recyclables ainsi que la hausse de la consommation redéfinissent le marché nord-américain des boîtes métalliques. L’évolution des préférences des consommateurs en faveur des solutions écologiques pousse les entreprises de boissons à remplacer les bouteilles en plastique par des boîtes en aluminium, grâce à une efficacité accrue. Les programmes gouvernementaux, associés aux initiatives des entreprises en matière de développement durable, facilitent cette évolution en favorisant l’adoption des boîtes métalliques dans différents secteurs.   
 

• Le marché américain des boîtes métalliques devrait enregistrer une croissance significative et atteindre 26,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Aux États-Unis, l’industrie de l’alcool connaît toujours un essor, ce qui a entraîné une forte hausse de l’utilisation des boîtes métalliques sur les marchés de la bière et des cocktails prêts à boire. Selon Statista, en 2022, les ventes de boissons alcoolisées aux États-Unis s’élevaient à plus de 259,8 milliards de dollars (USD), un montant supérieur à celui enregistré pendant la pandémie.De telles tendances encouragent de nombreuses entreprises du secteur des boissons à se tourner vers des emballages plus modernes et durables, notamment des canettes en aluminium légères et faciles à transporter, capables de résister aux manipulations courantes et d'améliorer la qualité globale des produits alcoolisés conditionnés.
   
• Le marché canadien des canettes métalliques devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % d'ici 2034. Au Canada, la tendance en faveur de la santé et du bien-être influence les habitudes de consommation de boissons non alcoolisées et fonctionnelles. Les boissons biologiques, végétales et enrichies font l'objet d'une forte demande, ce qui incite les propriétaires de marques à adopter des emballages respectueux de l'environnement. Au Canada, les canettes métalliques sont de plus en plus utilisées, car elles préservent la qualité des produits tout en étant conformes aux politiques nationales en matière de durabilité et de recyclage.
   

Le marché européen des canettes métalliques détenait une part de marché significative de 20,4 % en 2024. La demande des consommateurs européens pour les produits haut de gamme et artisanaux augmente, ce qui façonne le marché des emballages de qualité pour canettes métalliques. Les bières artisanales et diverses marques de boissons de niche commercialisent leurs produits dans des canettes métalliques, car celles-ci améliorent leur visibilité et leur conservation.  En outre, des réglementations environnementales strictes incitent les entreprises à abandonner le plastique à usage unique au profit du métal recyclable.
 

• Le marché allemand des canettes métalliques devrait afficher un TCAC de 4,5 % d'ici 2034. En Allemagne, la croissance des canettes métalliques est soutenue par le système de consigne et le taux de recyclage élevé. La popularité des approches fondées sur l'économie circulaire a incité les entreprises du secteur des boissons à adopter les canettes en aluminium afin de faciliter le recyclage et de réduire l'empreinte carbone de leur production. Les consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux encouragent activement les marques qui utilisent des emballages écologiques.   
   
• Le marché britannique devrait afficher un TCAC de 4,2 % d'ici 2034. Le marché britannique connaît une hausse de la consommation de boissons prêtes à boire (RTD), telles que les cocktails en canette, les eaux aromatisées et le café. Les canettes métalliques sont privilégiées pour la commodité et la facilité de transport qu'elles offrent, et cette tendance s'est encore renforcée à la suite de la campagne menée par le gouvernement britannique contre le plastique à usage unique.
   
• Le marché français des canettes métalliques devrait afficher un TCAC de 3,9 % d'ici 2034. En France, la tendance en faveur des emballages haut de gamme et de luxe transforme les secteurs de la beauté et des soins personnels. L'utilisation de canettes métalliques, notamment en aluminium, progresse dans le secteur de la beauté en raison de leur aspect élégant et de leur recyclabilité. Les entreprises de cosmétiques haut de gamme proposent désormais leurs produits dans des contenants métalliques, le marché évoluant vers des produits de beauté de luxe durables.  
   
• Le secteur italien des canettes métalliques représentait 12,5 % de la part de marché en 2024. Le marché italien connaît une demande croissante pour les aliments et les boissons biologiques issus de sources locales. Les huiles d'olive haut de gamme, les boissons artisanales et les produits gastronomiques sont conditionnés dans des canettes métalliques, car celles-ci contribuent à préserver la qualité et la fraîcheur des produits. Cette évolution est portée par la demande accrue des consommateurs pour des emballages durables et authentiques.    
   
• Le marché espagnol des canettes métalliques devrait progresser à un TCAC de 3,3 % d'ici 2034. La demande de boissons énergisantes et pour sportifs augmente en Espagne, ce qui entraîne un recours accru aux canettes métalliques. Le développement de la culture du fitness et les modes de vie actifs stimulent la consommation de boissons prêtes à boire. Les canettes métalliques sont choisies pour leur légèreté et leur durabilité, ainsi que pour leur capacité à préserver la carbonatation et les arômes.     
   

Le marché des canettes métalliques en Asie-Pacifique devrait progresser à un rythme soutenu, avec un TCAC de 7,5 % d'ici 2034. L'urbanisation croissante et les modes de vie axés sur la commodité stimulent la demande d'emballages durables dans la région Asie-Pacifique. Les canettes métalliques, faciles à recycler et offrant une longue durée de conservation, gagnent en popularité pour le conditionnement des boissons et des produits de soins personnels. En outre, l'essor du commerce électronique incite les entreprises à utiliser des emballages métalliques afin d'assurer une meilleure protection des produits pendant le transport.
 

• Le marché chinois des boîtes métalliques représentait 35,1 % de la part de marché en 2024. Le marché chinois adopte des solutions innovantes haut de gamme dans les secteurs des boissons et des soins personnels. L’augmentation des revenus disponibles a rendu les consommateurs plus enclins à dépenser pour l’esthétique et les fonctionnalités des emballages. Les boîtes métalliques sont de plus en plus privilégiées, car elles sont abordables, sûres et respectueuses de l’environnement, tout en conférant aux produits une apparence haut de gamme.         
• Le secteur des boîtes métalliques en Inde devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % d’ici 2034. Le marché indien du commerce électronique connaît une croissance rapide, ce qui stimule la demande d’emballages durables et protecteurs pour les produits de beauté et les boissons. Selon l’IBEF, le marché indien du commerce électronique devrait atteindre 325 milliards de dollars (USD) d’ici 2030. Cette progression entraînera le conditionnement d’un plus grand nombre de produits de boissons et de soins personnels dans des boîtes métalliques protectrices et robustes. La nécessité de garantir la sécurité des achats en ligne tout en conservant des emballages légers stimule la demande de boîtes métalliques.   
   
• Le marché japonais des boîtes métalliques détenait une part de 17,2 % en 2024. La demande de boîtes métalliques au Japon augmente sous l’effet de la préférence croissante pour des boissons plus saines et haut de gamme. Un changement notable s’est opéré en faveur des boissons fonctionnelles, des thés et des boissons non alcoolisées, ce qui a incité les marques à adopter des boîtes plus faciles à transporter et permettant de mieux préserver les boissons. En outre, l’importance accordée par le Japon à la qualité des emballages encourage les entreprises à opter pour des boîtes métalliques plus esthétiques, plus robustes et plus respectueuses de l’environnement, afin d’améliorer l’attrait des produits et leur durabilité.
   

L’Amérique latine représentait 9,5 % du marché mondial des boîtes métalliques en 2024. La consommation de boissons énergisantes et de boissons gazeuses augmente sensiblement chez les jeunes en Amérique latine. Le climat chaud de la région et l’augmentation des niveaux de revenus stimulent la demande de boissons froides prêtes à boire. Les boîtes métalliques s’imposent de plus en plus comme le choix privilégié, car elles permettent de conserver la carbonatation et de maintenir les boissons froides plus longtemps.
 

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait progresser à un rythme soutenu, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % d’ici 2034. Le Moyen-Orient et l’Afrique s’orientent progressivement vers des emballages plus respectueux de l’environnement, sous l’effet des réglementations gouvernementales et d’une sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux. Plusieurs entreprises du secteur agroalimentaire et des boissons remplacent les emballages en plastique par des boîtes en aluminium afin de réduire les difficultés liées au recyclage et les déchets. Cette évolution s’accompagne d’un intérêt croissant pour les boissons importées et haut de gamme, qui nécessitent généralement des emballages de qualité supérieure.
 

Part de marché des boîtes métalliques

Le marché est très concurrentiel. Les cinq principaux acteurs du marché — Ardagh Group, Ball Corporation, Can-Pack Group, Crown Holdings et Silgan Holdings — représentaient ensemble une part significative de plus de 38 % du marché.
 

Afin de consolider leur position sur le marché, les principaux acteurs du marché des boîtes métalliques misent sur la durabilité, l’innovation et l’expansion. Pour répondre aux préférences des consommateurs en matière d’emballages durables, nombre d’entre eux investissent dans des matériaux recyclables, des conceptions de boîtes allégées et des revêtements respectueux de l’environnement. Les entreprises s’appuient également sur des alliances stratégiques avec des marques de boissons et de produits alimentaires pour étendre leur présence sur le marché, tandis que les dernières technologies de fabrication des boîtes améliorent l’efficacité de la production et réduisent les coûts.
 

Les entreprises accordent davantage d’importance à l’image de marque et à la différenciation des produits grâce à la personnalisation. Les marques haut de gamme sont ciblées au moyen de technologies d’impression innovantes, de motifs en relief et de finitions spéciales qui renforcent l’attrait visuel. En outre, les fabricants augmentent leur capacité de production en pénétrant de nouveaux marchés émergents. Les fusions et acquisitions sont largement utilisées pour renforcer les capacités stratégiques, accroître les parts de marché et accéder à des technologies avancées.
 

La stratégie d’Ardagh Group met l’accent sur la durabilité, les avancées technologiques et l’innovation afin de renforcer sa position sur le marché. La société investit dans la mise au point de boîtes métalliques légères et recyclables, tout en améliorant son efficacité grâce aux technologies de production émergentes. La société collabore également avec de grandes entreprises du secteur des boissons afin de créer des solutions d’emballage respectueuses de l’environnement répondant à des exigences spécifiques. 
 

Ball Corporation adopte une stratégie axée sur l’expansion et la durabilité en augmentant sa capacité de production et en développant des boîtes respectueuses de l’environnement. Afin de répondre à la demande croissante des consommateurs et des autorités réglementaires en faveur d’emballages durables, la société investit dans de nouvelles installations, s’approvisionne en aluminium à faible empreinte carbone et adopte des boîtes métalliques rechargeables et recyclables à l’infini.
 

Entreprises du marché des boîtes métalliques

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des boîtes métalliques figurent notamment :

• Ardagh Group
• Ball Corporation
• Can-Pack Group
• Crown Holdings
• Silgan Holdings
   

Actualités du secteur des boîtes métalliques

• En janvier 2024, Glaceau smartwater de Coca-Cola a lancé une nouvelle gamme de canettes en aluminium de 12 onces, qui a eu une incidence importante sur le marché de l’eau embouteillée. Ce lancement est intervenu alors que l’intérêt des consommateurs pour les emballages durables augmentait, notamment à mesure que le secteur des boissons s’orientait vers des solutions durables.
   
• En janvier 2023, Ardagh Metal Packaging North America (AMP) a élargi sa gamme de produits avec une nouvelle canette de boisson en aluminium de 19,2 oz (568 ml). Ce lancement constitue un ajout important à la gamme de produits de l’entreprise de boissons. Ce nouveau format de canette individuelle est le premier de son genre à être fabriqué aux États-Unis par AMP.
   
• En décembre 2023, Ball Corporation s’est associée à Dabur India Limited pour lancer Real Bites, un nouveau produit à base de jus conditionné dans des canettes en aluminium entièrement recyclables. L’objectif est de promouvoir la durabilité tout en répondant à la demande croissante de boissons saines en Inde.         
   

Le rapport d’étude sur le marché des boîtes métalliques couvre en détail le secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matériau

• Aluminium
• Acier  

Marché,par produit

• Boîtes en 2 parties
• Boîtes en 3 parties 

Marché, par type de fermeture  

• Opercule à ouverture facile (EOE)
• Opercule pelable (POE)
• Autres

Marché, par capacité

• Moins de 250 ml
• De 250 ml à 1 litre
• Plus de 1 litre

Marché, par application

• Produits alimentaires  
  • Fruits et légumes
  • Plats préparés
  • Aliments pour animaux de compagnie
  • Viande et produits de la mer
  • Autres
• Boissons    
  • Boissons alcoolisées
  • Boissons gazeuses
  • Boissons pour sportifs et énergisantes
  • Autres
• Cosmétiques et soins personnels        
• Produits pharmaceutiques      
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis