Marché de l’emballage des aliments pour animaux Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l’emballage des aliments pour animaux

Le marché mondial de l’emballage des aliments pour animaux était estimé à 19,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 20,56 milliards de dollars (USD) en 2025 à 27,43 milliards de dollars (USD) en 2030, puis à 35,59 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % sur la période de prévision 2025–2034.
 

• Les progrès des solutions d’emballage intelligentes et fonctionnelles, l’expansion de la production mondiale de bétail et de volaille, les emballages durables et recyclables, la maximisation de la durée de conservation ainsi que la prévention de la contamination devraient tous contribuer au développement du secteur de l’emballage des aliments pour animaux.
   
• L’augmentation de la demande pour une alimentation animale de qualité constitue un facteur important de croissance du marché de l’emballage des aliments pour animaux. La mise en œuvre d’une alimentation animale adaptée est désormais au premier plan des préoccupations des éleveurs, des producteurs d’aliments pour animaux et des utilisateurs finaux. La notion d’alimentation équilibrée englobe la santé et la productivité des animaux, tandis que les nutritionnistes accordent davantage d’importance au maintien de la qualité des aliments pour animaux tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il est essentiel que l’emballage prévienne la contamination, la pénétration de l’humidité et la dégradation des nutriments. Une qualité médiocre des aliments pour animaux entraîne des performances animales irrégulières et soulève des problèmes de conformité réglementaire. Les secteurs de l’élevage et de la volaille restent solides, et le besoin d’un emballage de protection fiable continue de progresser.
   
• Les évolutions de l’emballage des aliments pour animaux s’accompagnent de technologies destinées à fournir des solutions avancées garantissant la sécurité et la fraîcheur des aliments, ainsi que la préservation des nutriments. Des progrès sont réalisés grâce à des innovations telles que les films à atmosphère modifiée et les films barrières multicouches, ainsi que les emballages intelligents intégrant des capteurs permettant de surveiller l’humidité et la température pendant la distribution.
   
• En 2024, le segment des emballages souples représentait 65,9 % de la part de marché totale par type d’emballage. Le segment des emballages souples a connu une croissance rapide en raison de ses faibles coûts, de sa facilité d’utilisation et de sa capacité à offrir une meilleure protection barrière contre l’humidité, l’oxygène et les contaminants. L’emballage souple est une technologie d’emballage polyvalente et moins coûteuse, adaptée aux besoins opérationnels ainsi qu’à l’évolution des préférences des consommateurs en matière de durée de conservation prolongée, de portabilité et de durabilité.
   
• En 2024, la région Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial, avec 36,4 %, soit 32,4 millions de dollars (USD). Le marché de l’emballage des aliments pour animaux en Asie-Pacifique a connu une croissance rapide en raison de l’augmentation soutenue de la demande dans les secteurs de l’élevage et de la volaille, de la demande pour une alimentation animale de qualité et de la sensibilisation accrue à l’hygiène et à la sécurité des aliments pour animaux.
   
• Les initiatives gouvernementales visant à soutenir l’agriculture moderne, l’augmentation de l’offre d’aliments pour animaux commerciaux et l’innovation dans l’emballage des aliments pour animaux grâce à des technologies améliorées ont toutes stimulé la croissance du marché dans plusieurs économies clés, notamment la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est.
   

Tendances du marché de l’emballage des aliments pour animaux

• La croissance du marché s’explique notamment par le besoin croissant d’une alimentation animale de qualité, le développement de l’industrie mondiale de l’élevage et de la volaille, l’utilisation accrue de matériaux d’emballage durables et recyclables, ainsi que l’attention renforcée portée à l’allongement de la durée de conservation et à la prévention de la contamination.
   
• Parmi les facteurs qui stimulent la croissance du marché de l’emballage des aliments pour animaux figurent la demande croissante en matière de sécurité des aliments pour animaux, le maintien de leur qualité et le respect des normes internationales relatives à l’alimentation et à l’agriculture.Avec des utilisateurs finaux qui exigent des aliments pour animaux riches en nutriments, purs et durables, les fabricants doivent mettre en œuvre des solutions d’emballage sophistiquées. Les emballages pour aliments pour animaux contribuent à préserver l’intégrité des aliments, à prévenir leur détérioration et le gaspillage, ainsi qu’à rendre plus efficaces les opérations logistiques de transport et de stockage, autant de facteurs essentiels dans des applications telles que la production agricole commerciale, l’aviculture, l’aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie.
   
• La technologie d’emballage des aliments pour animaux progresse grâce au développement de nouvelles technologies et de solutions innovantes offrant des niveaux plus élevés de protection et de responsabilité environnementale. Par exemple, les entreprises utilisent des films barrières multicouches, des emballages sous atmosphère modifiée (MAP), ainsi que des matériaux biosourcés ou recyclés afin de répondre aux exigences de performance, de réglementation et d’environnement.
   
• Le développement de l’élevage à grande échelle, l’essor de la fabrication commerciale d’aliments pour animaux et les normes d’hygiène élevées ont accéléré la demande de solutions d’emballage sophistiquées. Cette évolution a entraîné une adoption accrue des systèmes d’emballage intelligents et fonctionnels, qui améliorent la traçabilité, préservent l’intégrité des produits et favorisent l’efficacité opérationnelle au sein des chaînes d’approvisionnement agricoles mondiales.
   
• Selon le matériau, le marché mondial est réparti entre le plastique, le papier et le carton, le jute, le métal et les autres matériaux.
   

Analyse du marché des emballages pour aliments pour animaux

Selon le type d’emballage, le marché est segmenté entre les emballages souples et rigides. Le segment des emballages souples détient la plus grande part de marché, à 65,9 %, tandis que le segment des emballages rigides affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment des emballages souples constituait le plus grand marché, avec une valeur de 12,85 milliards de dollars (USD) en 2024. Ce segment connaît une croissance robuste, car les emballages souples sont économiques, légers et offrent d’excellentes propriétés barrières qui contribuent à préserver la fraîcheur des aliments pour animaux et à éviter leur contamination. La demande croissante d’emballages pratiques et résistants, en particulier dans les économies en développement où les secteurs de l’élevage et de l’aviculture connaissent une expansion, continue de stimuler ce segment.
   
• Les gouvernements et les organismes de réglementation des aliments pour animaux encouragent de plus en plus l’utilisation de matériaux d’emballage hygiéniques et sûrs afin de garantir la qualité des aliments et le respect des exigences en matière de sécurité sanitaire des aliments. Les initiatives d’organismes tels que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ainsi que des services agricoles nationaux, favorisent l’utilisation de formats d’emballage souple à haute barrière, inviolables et recyclables. Avec la commercialisation croissante de l’élevage et l’attention portée à la qualité, la demande de solutions d’emballage capables de préserver l’intégrité des aliments pour animaux tout au long de chaînes d’approvisionnement complexes augmente.
   
• Le segment des emballages rigides est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait progresser à un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l’adoption croissante des emballages en vrac, principalement dans les usines commerciales d’aliments pour animaux, l’aquaculture et le secteur des aliments pour animaux de compagnie, où l’empilabilité, la durabilité et la résistance aux dommages externes sont essentielles. Les emballages rigides facilitent également la manutention pendant le transport et le stockage dans des environnements difficiles ou sur de longues distances.
   
• Les exigences réglementaires et les enjeux de biosécurité, notamment dans un contexte de sensibilisation accrue aux maladies zoonotiques et à la contamination des aliments pour animaux, contraignent les fabricants à investir dans des emballages plus sûrs et plus protecteurs. Les emballages rigides, tels que les fûts en PEHD et les récipients en PET, offrent une protection et une traçabilité accrues, conformément aux réglementations relatives à la qualité et à la sécurité en vigueur dans différentes régions. Cette tendance devrait soutenir la croissance du segment des emballages rigides au cours de la période de prévision.
   

Selon le matériau, le marché de l’emballage des aliments pour animaux est segmenté en plastique, papier et cartons, jute, métal et autres matériaux. Le segment du plastique détient la plus grande part de marché, soit 53,4 %.
 

• Le plastique constituait le plus grand segment et représentait 10,41 milliards de dollars (USD) en 2024. Sa croissance se poursuit grâce à sa meilleure durabilité, à sa résistance à l’humidité et à son prix abordable, qui en font des caractéristiques essentielles pour préserver la qualité des aliments tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La polyvalence des emballages en plastique, notamment les sacs tissés, les conteneurs en PEHD et les films multicouches, permet de répondre à diverses applications dans les secteurs de l’aviculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de l’alimentation pour animaux de compagnie. Sa capacité à préserver la valeur nutritionnelle et à empêcher les contaminations en a fait le matériau privilégié dans les marchés émergents comme dans les marchés développés.
   
• Le secteur bénéficie également du recours croissant à l’externalisation de l’emballage auprès de transformateurs proposant des solutions en plastique personnalisées. Cette pratique réduit la charge liée à l’emballage en interne pour les fabricants d’aliments pour animaux et garantit le respect des normes applicables aux produits de qualité alimentaire. Par exemple, certains acteurs proposent des emballages en plastique recyclables et pré-certifiés, approuvés conformément aux normes de l’ISO et de la FAO pour la manipulation et le stockage sûrs des aliments pour animaux.
   
• Le métal représente le marché à la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par l’utilisation croissante du métal dans des applications spécialisées, telles que les aliments médicamenteux pour animaux, les aliments aquacoles à forte valeur ajoutée et les aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, pour lesquels une longue durée de conservation ainsi qu’une résistance à la lumière et à l’oxygène sont essentielles.
   
• Cette préférence croissante s’explique également par les avancées dans la conception des conteneurs d’emballage métalliques, qui facilitent le scellage en temps réel, la traçabilité — au moyen de systèmes de codes QR et de codes-barres — et la protection contre les manipulations, conformément aux programmes de traçabilité et de sécurité sanitaire des aliments. Les principaux fabricants intègrent des formats d’emballage des aliments pour animaux à base de métal dans des chaînes d’approvisionnement intelligentes, qui nécessitent des solutions d’emballage solides, sécurisées et conformes aux réglementations, en particulier pour les applications à haut risque ou axées sur l’exportation.
   

Selon le type d’élevage, le marché de l’emballage des aliments pour animaux se répartit entre l’aviculture, les ruminants, l’élevage porcin et les autres catégories. Le marché de l’aviculture détient la plus grande part de marché, soit 39,1 %, tandis que celui des ruminants devrait enregistrer un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.
 

• La catégorie de l’aviculture était la plus importante et représentait 7,62 milliards de dollars (USD) en 2024. La position dominante de l’aviculture s’explique principalement par l’ampleur considérable de la production avicole dans le monde et par le besoin accru d’emballages hygiéniques, robustes et légers afin de garantir la qualité des aliments. Les solutions d’emballage pour les aliments destinés à l’aviculture évoluent pour s’adapter à une logistique rapide, à un étiquetage précis et à une durée de conservation prolongée, des éléments essentiels aux systèmes d’élevage avicole à forte densité. L’utilisation généralisée d’emballages souples en plastique, soutenue par l’automatisation des lignes d’ensachage et de scellage, améliore l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et réduit les pertes liées à la détérioration.
   
• Cette évolution s’ajoute au recours croissant à des entreprises d’emballage tierces, qui fournissent des emballages pour aliments pour animaux préemballés, standardisés et certifiés. En plus de réduire le besoin d’installations d’emballage internes, l’externalisation garantit une conformité constante aux réglementations de sécurité applicables aux aliments pour animaux. Par ailleurs, la traçabilité et la valorisation de la marque grâce à des emballages personnalisés pour aliments destinés à l’aviculture aident les producteurs à se différencier sur un marché très concurrentiel.
   
• Le segment des ruminants affiche le taux de croissance le plus élevé et devrait progresser à un TCAC de 7,1 % sur la période de prévision. Cette croissance est portée par l'expansion des marchés des produits laitiers et de la viande bovine, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, ainsi que par l'importance croissante accordée à la qualité des aliments pour animaux et à leur valeur nutritionnelle. Les aliments destinés aux ruminants, souvent stockés en grandes quantités, nécessitent des emballages robustes et résistants à l'eau, capables de supporter des manipulations importantes ainsi que de longues périodes de stockage.
   
• L'innovation dans les emballages en vrac et multicouches, notamment les sacs en polypropylène tissé doublés et dotés de revêtements résistants aux intempéries, constitue le principal facteur contribuant au maintien des activités d'élevage de ruminants à grande échelle. L'attention accrue portée à la réduction du gaspillage d'aliments, à l'amélioration des performances du bétail et au respect des prescriptions vétérinaires concernant les aliments pour animaux stimule les investissements dans des emballages sûrs et efficaces pour les aliments destinés aux ruminants.
   
• En outre, les programmes publics visant à accroître la productivité de la production de viande et de produits laitiers, ainsi que l'utilisation de méthodes d'agriculture commerciale, devraient également stimuler la demande de formats d'emballage protecteurs et adaptés aux commandes pour les aliments destinés aux ruminants.
   

Selon le type d'aliment, le marché des emballages pour aliments pour animaux est segmenté en aliments secs, humides, en jute, ainsi qu'en aliments réfrigérés et surgelés. Le segment des aliments secs représente la plus grande part de marché, soit 65,4 %.
 

• Le segment des aliments secs était le plus important et représentait 12,75 milliards de dollars (USD) en 2024. Il continue de progresser sous l'effet de la demande croissante de solutions d'alimentation stables et économiques, offrant une longue durée de conservation et une grande facilité de manipulation. Les aliments secs sont couramment utilisés dans l'aviculture, l'élevage et l'aquaculture et nécessitent des emballages très rigides et présentant une excellente résistance à l'humidité afin de préserver leur valeur nutritionnelle pendant le transport et le stockage. Les formats d'emballage tels que les sacs en polypropylène tissé, les sacs en PEHD et les films multicouches laminés sont devenus la norme en raison de leurs propriétés protectrices et de leur compatibilité avec l'automatisation dans les usines d'aliments pour animaux.
   
• Le segment est également soutenu par le recours croissant à des prestataires spécialisés dans l'emballage, qui proposent des emballages pour aliments secs préimprimés, standardisés et conformes à la réglementation. Cette externalisation réduit la charge opérationnelle des producteurs d'aliments pour animaux, tout en renforçant la visibilité des marques et en garantissant le respect des directives relatives à la sécurité alimentaire et aux normes vétérinaires. Les certifications conformes aux normes de l'ISO, de la FAO et aux normes nationales de sécurité alimentaire deviennent un facteur de différenciation majeur dans ce segment.
   
• Le segment des aliments humides représente le marché enregistrant la croissance la plus rapide et devrait progresser à un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l'utilisation croissante d'aliments humides et semi-humides sur des marchés à forte valeur ajoutée tels que les aliments médicamenteux, les aliments pour l'aquaculture et les aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, où la prévention de la détérioration et l'hygiène sont essentielles.
   
• Les avancées technologiques dans les solutions d'emballage pour aliments humides, notamment les boîtes métalliques scellées sous vide, les sachets laminés et l'emballage sous atmosphère modifiée (MAP), répondent aux exigences liées à l'allongement de la durée de conservation, au contrôle de la contamination et à la traçabilité. Ces caractéristiques revêtent une importance particulière sur les marchés réglementés et orientés vers l'exportation, où le respect strict des normes de qualité et de sécurité est obligatoire.
   
• L'adoption de technologies d'emballage intelligent, telles que les rubans inviolables et les systèmes de traçabilité fondés sur des codes QR ou des codes-barres, progresse dans le secteur des aliments humides. Les fabricants les utilisent et les intègrent à des chaînes d'approvisionnement contrôlées numériquement afin d'assurer une visibilité de bout en bout, de réduire les pertes et de répondre à l'évolution de la demande des consommateurs pour des aliments pour animaux haut de gamme et sûrs.
   

Le marché nord-américain détenait une part de marché de 28,6 % et progresse à un TCAC de 6,8 %, porté par la demande croissante en nutrition animale de haute qualité, la rigueur des réglementations relatives à la sécurité des aliments pour animaux et l'augmentation des investissements dans des solutions d'emballage durables et efficaces.
 

• Le marché américain des emballages pour aliments pour animaux connaît une expansion régulière, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % et atteignant une valeur de 3,98 milliards de dollars (USD) en 2024. Cette croissance est portée par la taille et la complexité du secteur américain de l’alimentation animale, notamment les marchés de l’aviculture, de l’élevage porcin et des aliments pour animaux de compagnie, qui nécessitent des solutions d’emballage traçables, fiables et résistantes aux contaminants. En outre, le contrôle réglementaire exercé par des institutions telles que la FDA et l’USDA a favorisé l’utilisation à grande échelle de matériaux d’emballage et d’étiquetage conformes.
   
• Pour rester compétitifs, les fournisseurs américains d’emballages pour aliments pour animaux proposent désormais plus fréquemment des solutions personnalisées, préapprouvées et respectueuses de l’environnement. Le secteur s’oriente vers des systèmes de traçabilité numériques, des emballages dotés de codes QR et l’intégration de technologies d’emballage intelligentes fournissant des informations en temps réel sur l’état des aliments et leur durée de conservation. La demande d’emballages durables a également stimulé l’innovation dans les matériaux recyclables et les technologies de films biodégradables.
   
• Le marché canadien des emballages pour aliments pour animaux devrait enregistrer une croissance substantielle, avec un TCAC de 6,7 % sur la période de prévision, sous l’effet de l’augmentation de la production laitière, bovine et aquacole. Le marché canadien est particulièrement sensible aux directives de biosécurité et à la traçabilité des aliments pour animaux, notamment dans les entreprises axées sur l’exportation. Les initiatives soutenues par les pouvoirs publics et axées sur la manipulation sûre des aliments pour animaux, ainsi que l’évolution des préférences des consommateurs en faveur de produits d’origine animale issus de pratiques éthiques, favorisent le développement de solutions d’emballage inviolables, refermables et durables.
   
• Les acteurs du secteur reconnaissent leur rôle dans les stratégies nationales de durabilité appliquées aux solutions d’emballage, en promouvant des options à faible empreinte carbone, recyclables et compostables adaptées au climat et à la logistique locaux. Ils collaborent également avec des pôles d’innovation, des start-up de l’agrotechnologie et des centres de recherche universitaires, accélérant ainsi les progrès dans les formats d’emballage pour aliments pour animaux, suffisamment flexibles pour répondre aux besoins des petites exploitations comme à ceux de la gestion à grande échelle de la production animale dans les zones rurales et isolées.
   

L’Europe détenait une part de 24,2 % du marché des emballages pour aliments pour animaux et affichait un TCAC de 5,4 %. Cette dynamique est soutenue par des réglementations strictes en matière de sécurité des aliments pour animaux, une infrastructure robuste de production animale et l’adoption croissante d’emballages durables conformes aux objectifs de l’économie circulaire.
 

• Le secteur allemand des emballages pour aliments pour animaux était évalué à 1,11 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 6,2 % sur l’ensemble de la période de prévision. La place dominante de l’Allemagne dans la production de viande et de produits laitiers, ainsi que son strict respect des directives européennes relatives à la sécurité des aliments pour animaux, génèrent une forte demande pour des solutions d’emballage robustes et résistantes à la contamination. Dans le cadre de la feuille de route nationale en matière de durabilité et de la dynamique de l’Industrie 4.0, les fabricants locaux se tournent de plus en plus vers des films multicouches recyclables et des matériaux d’emballage biosourcés permettant un étiquetage clair, la traçabilité et le respect des réglementations environnementales.
   
• Pour prospérer sur le marché allemand, les fournisseurs d’emballages pour aliments pour animaux doivent respecter les normes DIN, le règlement européen relatif à l’hygiène des aliments pour animaux (183/2005) et la norme ISO 22000, tout en investissant dans des formats d’emballage intelligents afin de s’adapter à l’automatisation croissante de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement. Les emballages modulaires, refermables et inviolables gagnent du terrain, notamment auprès des fabricants d’aliments haut de gamme pour volailles et d’aliments destinés à des élevages spécialisés.
   
• Le marché britannique des emballages pour aliments pour animaux devrait dépasser 2,35 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante pour des produits de nutrition animale à forte valeur ajoutée, l’aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie. Les évolutions réglementaires intervenues après le Brexit ont renouvelé l’attention portée à l’étiquetage des aliments pour animaux, à la biosécurité et à la conformité des matériaux. Parallèlement, l’engagement du Royaume-Uni en faveur de l’objectif zéro émission nette et de l’économie circulaire accélère la transition vers des solutions d’emballage pour aliments pour animaux compostables et recyclables.
   
• Les fournisseurs d’emballages destinés à l’industrie agroalimentaire au Royaume-Uni subissent une pression croissante pour proposer des solutions entièrement conformes, à faible empreinte carbone et traçables, notamment pour les marchés à l’export. L’intégration d’étiquettes intelligentes, de codes QR et de passeports numériques des produits devient de plus en plus importante pour garantir la transparence, respecter les normes de la DEFRA et de la FSA et assurer la compatibilité avec les normes européennes et mondiales plus larges en matière de traçabilité. En outre, les collaborations avec des centres de recherche britanniques et des jeunes pousses de l’agritech contribuent au développement d’emballages pour aliments pour animaux de nouvelle génération, conçus pour l’automatisation, le commerce électronique et les objectifs de durabilité.
   

L’Asie-Pacifique était le leader du marché, avec une part de marché de 34,7 % sur le marché de l’emballage des aliments pour animaux. La croissance de la région est portée par une population importante de cheptels, l’industrialisation croissante de l’agriculture, l’augmentation de la production d’aliments pour animaux et la demande croissante de solutions d’emballage sûres, efficaces et durables.
 

• Le marché chinois, évalué à 2,05 milliards de dollars (USD) en 2024, devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % sur la période de prévision. Le leadership de la Chine dans la production destinée à l’élevage et la modernisation de sa production d’aliments pour animaux dans le cadre de l’initiative « Made in China 2025 » stimulent l’adoption d’emballages à haute barrière, inviolables et automatisés. L’intensification de la concurrence entre les fabricants locaux et étrangers d’aliments pour animaux a accru la demande d’emballages garantissant l’hygiène, la traçabilité et la conformité aux normes nationales de sécurité.
   
• Pour s’implanter sur ce marché en forte croissance, les fournisseurs d’emballages pour aliments pour animaux devront privilégier des solutions évolutives en volume et rentables, telles que les sacs d’emballage stratifiés multicouches, la technologie MAP et l’étiquetage intelligent, qui soutiennent les opérations industrielles à grande échelle. La localisation, l’adaptation et les alliances stratégiques avec les grands fabricants d’aliments pour animaux et les distributeurs locaux seront essentielles pour gérer la complexité des chaînes d’approvisionnement et la spécificité des exigences des clients.
   
• Le marché japonais de l’emballage des aliments pour animaux a progressé régulièrement, affichant un TCAC de 6,7 % et atteignant une valeur de 978,1 millions de dollars (USD) en 2024. Les réglementations strictes du Japon en matière de qualité et de sécurité des aliments pour animaux, conjuguées à l’importance accordée aux produits de nutrition haut de gamme pour le bétail et les animaux de compagnie, ont accru la demande d’emballages conçus avec précision, inviolables et recyclables. En outre, l’attention portée par les consommateurs à l’apparence des produits et à leur étiquetage a favorisé l’expansion des formats d’emballage compacts et à haute transparence dans les circuits de distribution de détail.
   
• Les fournisseurs d’emballages destinés au Japon devront satisfaire aux exigences des JAS (normes agricoles japonaises), proposer des emballages à faible impact environnemental et aux performances élevées, et coopérer étroitement avec les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les distributeurs et les autorités réglementaires. Les partenariats avec des centres de recherche et développement (R&D), ainsi que les progrès dans le domaine des emballages intelligents permettant le suivi et la traçabilité, seront fondamentaux pour pénétrer le marché japonais, innovant sur le plan technologique et axé sur la qualité.
   
• Le marché sud-coréen de l’emballage des aliments pour animaux était évalué à 609,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. L’accent mis par la Corée du Sud sur la modernisation de ses secteurs de l’alimentation pour animaux de compagnie et pour le bétail, ainsi que l’augmentation des investissements dans l’automatisation et la production d’aliments pour animaux de qualité export, ont stimulé la demande d’emballages à haute efficacité et de qualité export. Une attention particulière est accordée aux matériaux d’emballage légers et durables ainsi qu’aux formats refermables, afin d’améliorer la durée de conservation et l’efficacité logistique.
   
• Pour tirer parti de cette dynamique, les fournisseurs d’emballages pour aliments pour animaux doivent proposer des systèmes d’emballage avancés et compacts, compatibles avec les lignes de remplissage à grande vitesse, et développer des collaborations avec les conglomérats locaux (chaebols), les producteurs d’aliments pour animaux et les fournisseurs de technologies. Les attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité et d’étiquetage intelligent créent également un terrain favorable aux innovations dans le domaine des emballages écologiques et intégrés sur le plan numérique.
   

L’Amérique latine détenait une part de 9,1 % du marché de l’emballage des aliments pour animaux et progresse à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 %. Cette progression est portée par la croissance de la production animale, l’augmentation de la population de la classe moyenne à la recherche de produits d’origine animale de meilleure qualité et la hausse des investissements dans les infrastructures agricoles de nouvelle génération. L’intensification des exportations incite également les producteurs d’aliments pour animaux à utiliser des emballages robustes et traçables conformes aux réglementations internationales.
 

Le marché de l’emballage des aliments pour animaux au Moyen-Orient et en Afrique représentait 1,10 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser régulièrement, sous l’effet de l’industrialisation croissante, de la diversification économique et de l’augmentation de la demande en matière de sécurité alimentaire et de programmes de développement de l’élevage. Le marché de la région MEA connaît également un recours accru aux formats d’emballage en vrac et rigides dans les exploitations agricoles commerciales de grande échelle, ainsi qu’une demande croissante d’emballages durables conformes aux visions nationales en matière de durabilité, telles que Saudi Vision 2030 et UAE Green Agenda.
 

Part de marché de l’emballage des aliments pour animaux

Les cinq principaux acteurs — Amcor Limited, Mondi Group, Huhtamäki OYJ, Inc., ProAmpac et El Dorado Packaging — représentent ensemble environ 33,6 % du marché. Cette situation peut être interprétée comme une structure de marché modérément consolidée : les relations établies avec la clientèle, les plateformes technologiques propriétaires, l’étendue des infrastructures et le niveau élevé de savoir-faire technique créent plusieurs barrières à l’entrée. Amcor Limited arrive en tête avec une part de marché de 9,8 %, grâce à ses solides capacités d’intégration logicielle, à ses solutions de métrologie compatibles avec l’automatisation et à sa présence bien établie dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’énergie.
 

• Le leader du secteur est Mondi Group, qui détient une impressionnante part de marché de 8,3 %. Zeiss se distingue par ses technologies avancées de métrologie optique et ses mesures de précision, largement disponibles pour les fabricants de semi-conducteurs, de composants électroniques et de dispositifs médicaux. L’importance accordée par Zeiss à l’innovation dans l’inspection des surfaces et à sa plateforme d’analyse fondée sur les logiciels confirme son rôle de leader sur les marchés développés et émergents. La garantie de traçabilité, l’assistance technique et l’adaptation aux différents secteurs sont des facteurs de différenciation clés.
   
• Huhtamäki OYJ détient une part de marché de 6,6 %. Ses solutions de métrologie 3D de nouvelle génération, de balayage laser et de machines à mesurer tridimensionnelles portables sont reconnues pour optimiser la productivité des contrôles directement sur le site de production et permettre un contrôle qualité en temps réel dans la fabrication de produits discrets. Les approches privilégiées de FARO pour renforcer sa compétitivité sur des marchés manufacturiers en évolution rapide consistent à mettre l’accent sur les plateformes de mesure infonuagiques, l’analyse par l’intelligence artificielle et la durabilité grâce à des appareils économes en énergie.
   
• ProAmpac détient une part de marché de 5,2 %. Sa gamme de solutions de métrologie dimensionnelle comprend des instruments de mesure de précision, des machines à mesurer tridimensionnelles et d’autres équipements de mesure de forme. Les grands fabricants d’équipements d’origine ainsi que les petites et moyennes entreprises considèrent la fiabilité de Mitutoyo, ses réseaux mondiaux d’étalonnage et ses interfaces numériques intuitives comme des atouts majeurs. Pour répondre à la demande d’informations en temps réel et de traçabilité, ces acteurs doivent s’engager dans la transformation numérique et intégrer la prise en charge de l’Internet des objets à leurs plateformes d’inspection.
   

Entreprises du marché de l’emballage des aliments pour animaux

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché figurent :

• ABC Packaging Direct
• Amcor Limited
• Berry Global
• Constantia Flexibles Group
• EL Dorado Packaging, Inc.
• Greif Inc.
• Huhtamäki OYJ
• LC Packaging
• MNZ Group
• Mondi Group
• NPP Group Limited
• NYP Corp.
• Plasteuropa Group
• ProAmpac
• Schur Flexibles
   

ABC Packaging Direct est un acteur de niche qui propose des solutions d’emballage souple sur mesure, en petites séries, aux producteurs nord-américains d’aliments pour animaux. L’entreprise se distingue par ses délais d’exécution rapides, ses faibles quantités minimales de commande et la personnalisation de ses designs, au service des acteurs de petite et moyenne taille des catégories des aliments pour animaux de compagnie, des compléments alimentaires et des aliments pour animaux. Grâce à son expertise en impression numérique de sachets, en technologie des films barrières et en solutions de marque distributeur, ABC Packaging Direct privilégie l’agilité et la réactivité envers ses clients plutôt que les volumes. Son approche adaptée au commerce électronique et son accent mis sur des emballages économiques pour les aliments spécialisés en font un partenaire privilégié des marques régionales et émergentes.
 

Amcor est un acteur challenger du marché de l’emballage pour aliments pour animaux, s’appuyant sur une expertise approfondie des formats d’emballage souples et rigides, un réseau mondial de sites de production et un intérêt croissant pour la recyclabilité et l’allègement des emballages. Reconnue pour ses innovations en matière d’emballage et son portefeuille de matériaux durables, Amcor sert les principaux acteurs des secteurs de l’élevage, des aliments pour animaux de compagnie et des aliments aquacoles. Bien qu’elle occupe une position solide dans les films souples et les sachets multicouches, Amcor cherche à réduire son écart avec les leaders du secteur en accélérant l’utilisation de matériaux monomatière, en investissant dans l’impression numérique pour assurer la traçabilité et en nouant des collaborations stratégiques sur les marchés émergents.
 

Berry Global est un fournisseur leader d’emballages pour aliments pour animaux grâce à sa vaste présence mondiale, à la diversité de ses solutions d’emballage souple et à son intérêt pour la durabilité et l’innovation. L’entreprise fournit des sacs, sachets et films haute performance spécialement conçus pour les aliments pour animaux, en mettant l’accent sur la résistance à l’humidité, la robustesse et la protection du produit. Berry continue de renforcer son avantage concurrentiel en intégrant des matériaux recyclés post-consommation (PCR), en lançant des emballages biosourcés et en investissant dans des technologies d’emballage intelligent. Grâce à ses capacités avancées d’extrusion et de transformation ainsi qu’à ses solides relations avec les principaux producteurs d’aliments pour animaux issus du secteur agricole, Berry Global établit la référence en matière de qualité, d’échelle et d’emballage circulaire dans le secteur.
 

Constantia Flexibles se positionne comme un acteur suiveur du marché de l’emballage pour aliments pour animaux, avec un accent stratégique sur les solutions haut de gamme à base de complexes et de films. Ses produits sont utilisés dans les segments spécialisés et premium, notamment pour les aliments vétérinaires, la nutrition animale médicamenteuse et les produits destinés à l’exportation, où l’hygiène, les performances barrières et l’étiquetage conforme à la réglementation sont essentiels. Bien que l’entreprise domine le marché en Europe, ses activités d’emballage pour aliments pour animaux sont davantage établies à l’échelle régionale et axées sur les produits, sans diversification significative dans les formats en vrac ou rigides. Elle continue de renforcer sa proposition de valeur grâce à des produits durables sans aluminium et à des solutions légères de remplacement des feuilles d’aluminium.
 

Actualités du secteur de l’emballage pour aliments pour animaux

• En juin 2025, Mondi s’est associée à Saga Nutrition pour créer des FlexiBags monomatière recyclables destinés aux aliments secs pour animaux de compagnie, en évitant l’utilisation de plastique non recyclable. Lancé en octobre 2024, cet emballage répond aux exigences de l’économie circulaire grâce à sa protection barrière et a été conçu pour être conforme aux normes de CEFLEX. Il protège la fraîcheur et la durabilité du produit, garantit la commodité pour le consommateur et renforce les ambitions des deux entreprises en matière de durabilité.
   
• En juin 2025, Amcor a collaboré avec l’entreprise alimentaire française Cofigeo pour créer une barquette en polypropylène monomatière destinée aux plats Mon Trio Gourmand de William Saurin. Conçue pour être recyclable, pratique et adaptée à une durée de conservation à température ambiante supérieure à 12 mois, la barquette maintient les ingrédients séparés et répond à des critères élevés de durabilité. Les clients ont apprécié sa fonctionnalité et son caractère respectueux de l’environnement
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• En avril 2025, ProAmpac, un leader mondial de l’emballage souple, a présenté des solutions d’emballage recyclables, compostables et à base de fibres au salon SPC Impact 2025 à Seattle.

Parmi les points forts figurent les films à haute barrière, les formats de repas à emporter et un atelier interactif consacré à la durabilité. L’événement reflète l’engagement de ProAmpac en faveur de l’innovation et son objectif d’aider ses clients à répondre à l’évolution des exigences environnementales en matière d’emballage
 

Le rapport d’étude du marché de l’emballage des aliments pour animaux propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type d’emballage

• Souple
• Rigide

Marché, par matériau

• Plastique
• Papier et carton
• Jute
• Métal
• Autres

Marché, par type d’élevage

• Volaille
• Ruminants
• Porcins
• Autres

Marché, par type d’aliment

• Sec
• Humide
• Réfrigéré et surgelé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants : 

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis