Taille du marché de l' ' emballage des aliments pour animaux - Par type d' ' emballage, par matériau, par bétail et par type d' ' aliment - Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des emballages d'aliments pour animaux

Le marché mondial des emballages pour aliments des animaux a été estimé à 19,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 20,56 milliards de dollars en 2025 à 27,43 milliards de dollars en 2030 et à 35,59 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,3% au cours de la période de prévision de 2025-2034.

• On s'attend à ce que l'avancement des solutions d'emballage intelligentes et fonctionnelles, l'expansion de la production mondiale de bétail et de volaille, la durabilité et l'emballage recyclable, la maximisation de la durée de conservation et la prévention de la contamination, contribuent tous à l'industrie de l'emballage des aliments pour animaux.
• L'augmentation de la demande pour une alimentation animale de qualité est un facteur important de la croissance du marché des emballages pour aliments des animaux. L'application d'une bonne alimentation animale est maintenant au premier plan des préoccupations des agriculteurs, des producteurs d'aliments pour animaux et des utilisateurs finaux. La notion de nutrition équilibrée englobe la santé et la productivité des animaux, les nutritionnistes se concentrent davantage sur le maintien de la qualité des aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il est essentiel que l'emballage empêche la contamination, l'infiltration d'humidité et la dégradation des nutriments. La mauvaise qualité des aliments pour animaux entraîne des performances animales incohérentes et soulève des problèmes de conformité à la réglementation. Les secteurs de l'élevage et de la volaille demeurent forts et le besoin d'emballages fiables et protecteurs demeure dynamique.
• Les développements dans l'emballage des aliments pour animaux, sont en évolution technologique pour fournir des solutions avancées qui assurent la sécurité des aliments pour animaux, la fraîcheur et la capacité de préserver les nutriments. Il y a des progrès avec des innovations telles que l'atmosphère modifiée et les films de barrière multicouches, l'emballage intelligent qui contient des capteurs pour surveiller l'humidité et la température pendant la distribution.
• En 2024, le segment flexible détenait 65,9 % de la part de marché totale dans le segment des types d'emballages. Le segment de l'emballage flexible du marché a connu une croissance rapide en raison des bas prix, du fonctionnement pratique et de la capacité de mieux protéger les barrières contre l'humidité, l'oxygène et les contaminants. L'emballage flexible est une technologie d'emballage polyvalente et moins coûteuse et est adapté pour répondre aux besoins opérationnels et modifier les préférences des consommateurs pour une durée de conservation plus longue, la portabilité et la durabilité.
• En 2024, la région de l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial, soit 36,4 %, soit 32,4 millions de dollars. Le marché des emballages pour aliments pour animaux de la région Asie-Pacifique a connu une croissance rapide en raison de la croissance rapide de la demande pour l'élevage et la volaille, de la demande pour une alimentation animale de qualité et de la sensibilisation à l'hygiène et à la sécurité des aliments pour animaux.
• Les initiatives gouvernementales visant à soutenir l'agriculture moderne, à accroître l'offre d'aliments pour animaux commerciaux et l'innovation dans les emballages pour aliments pour animaux dotés de technologies améliorées ont toutes stimulé la croissance du marché dans de nombreuses économies clés, notamment en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Tendances du marché de l'emballage alimentaire

• La croissance du marché est attribuable à des raisons telles que le besoin croissant d'une alimentation animale de qualité, la croissance de l'industrie mondiale du bétail et de la volaille, l'utilisation accrue de matériaux d'emballage durables et recyclables, et l'accent accru mis sur l'extension de la durée de conservation et l'évitement de la contamination.
• Parmi les facteurs qui stimulent la croissance du marché de l'emballage des aliments pour animaux figurent la demande croissante en matière de sécurité des aliments pour animaux, d'entretien de la qualité et de conformité aux normes alimentaires et agricoles internationales. Avec les utilisateurs finaux exigeant des produits d'alimentation sains, purs et durables, les fabricants doivent mettre en œuvre des solutions d'emballage sophistiquées. L'emballage des aliments pour animaux contribue à préserver l'intégrité des aliments pour animaux, à prévenir les dommages et les déchets, et à rendre les mouvements logistiques des aliments pour animaux et des facteurs de stockage plus efficaces qui sont essentiels dans des applications comme la production agricole commerciale, la volaille, l'aquaculture et l'alimentation des animaux de compagnie.
• La technologie de l'emballage des aliments du bétail progresse avec le développement de nouvelles technologies et de solutions innovantes avec des normes de protection et de gérance environnementale plus élevées. Par exemple, les entreprises emploient des films multicouches, des emballages atmosphériques modifiés (MAP) et des matériaux biologiques ou recyclés pour répondre aux exigences en matière de performance, de réglementation et d'environnement.
• Le développement de l'élevage à grande échelle, l'augmentation de la fabrication commerciale d'aliments pour animaux et des normes d'hygiène élevées ont accéléré la demande de solutions d'emballage sophistiquées. Cela a généré une poussée de l'adoption de systèmes d'emballage intelligents et fonctionnels qui stimule la traçabilité, maintient l'intégrité des produits et facilite l'efficacité opérationnelle dans les chaînes d'approvisionnement agricoles mondiales.
• Sur la base de la matière, le marché mondial est divisé en plastique, papier et carton, Jute, métal et autres.

Analyse du marché des emballages d'aliments pour animaux

Selon le type d'emballage, le marché est segmenté en flexibilité et en rigidité. Le segment flexible représente la part de marché la plus élevée (65,9 %) et le segment rigide détient un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision.

• Le plus grand marché était le segment flexible et avait une valeur de USD 12,85 milliards en 2024. Le segment des emballages flexibles connaît une croissance robuste car il est rentable, léger et offre d'excellentes propriétés de barrière pour économiser la fraîcheur des aliments et éviter la contamination. La demande croissante d'emballages pratiques et robustes, en particulier dans les économies en développement où l'élevage et la volaille sont en croissance, est à l'avant-garde de ce segment.
• Les gouvernements et les organismes de réglementation des aliments pour animaux encouragent de plus en plus l'utilisation de matériaux d'emballage hygiéniques et sûrs pour assurer la qualité des aliments pour animaux et la sécurité alimentaire. Les efforts déployés par des organismes tels que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et les départements de l'agriculture au niveau des pays facilitent l'utilisation de formats à grande barrière, de faux signes et de recyclables pour les emballages souples. Avec la commercialisation croissante et l'accent mis sur la qualité de l'élevage, il existe une demande croissante de solutions d'emballage qui maintiendront l'intégrité des aliments au moyen de chaînes d'approvisionnement complexes.
• Le segment rigide est le marché le plus en croissance rapide et devrait croître à un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision. Il est alimenté par l'adoption de montage dans les utilisations d'emballages en vrac, principalement dans les usines commerciales d'alimentation, l'aquaculture et les industries alimentaires pour animaux de compagnie où la empilabilité, la durabilité et la résistance aux dommages externes sont primordiales. L'emballage rigide favorise également l'amélioration de la manutention pendant le transport et l'entreposage dans des environnements difficiles ou à longue distance.
• Les exigences réglementaires et les questions de biosécurité, notamment en ce qui concerne la sensibilisation aux zoonoses et à la contamination des aliments pour animaux, obligent les fabricants d'aliments pour animaux à investir dans des emballages plus sûrs et plus protecteurs. Les emballages rigides tels que les fûts en PEHD et les conteneurs en PET offrent une meilleure protection et traçabilité conformément aux règles de qualité et de sécurité dans toutes les géographies. Cette tendance devrait stimuler la croissance du segment des emballages rigides au cours de la période de prévision.

Sur la base des matériaux, le marché de l'emballage des aliments pour animaux est segmenté en plastique, papier et cartons, jute, métal et autres. Le segment du plastique représente la part de marché la plus élevée de 53,4%.

• Le plastique était le segment le plus important et représentait 10,41 milliards de dollars en 2024. Il augmente encore avec sa meilleure durabilité, la résistance à l'humidité, et des spécifications de premier plan abordables pour préserver la qualité des aliments le long de la chaîne d'approvisionnement. La nature multifonctionnelle de l'emballage en plastique, comme les sacs tissés, les contenants HDPE et les films multicouches, soutient diverses applications dans les secteurs de la volaille, du bétail, de l'aquaculture et de l'alimentation des animaux de compagnie. Sa capacité à conserver la valeur nutritive et à bloquer la contamination en a fait le matériau de préférence sur les marchés émergents et développés.
• L'industrie profite également de l'externalisation croissante de l'emballage par des tiers vers des convertisseurs avec des solutions plastiques sur mesure qui éliminent la charge d'emballage interne des producteurs d'aliments pour animaux et fournissent l'assurance de normes de qualité alimentaire. Par exemple, les joueurs fournissent des emballages en plastique pré-certifiés et recyclables qui sont approuvés conformément aux normes ISO et FAO pour la manipulation et le stockage sûrs des aliments pour animaux.
• Le métal représente le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait connaître un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision. La croissance est stimulée par une application croissante dans les applications d'aliments spéciaux comme les aliments médicamenteux pour animaux, l'aquafeed de haute valeur et les aliments pour animaux de compagnie de haute qualité où la durée de conservation et la résistance à la lumière et à l'oxygène sont essentielles.
• Cette préférence croissante s'explique aussi par l'évolution de la conception des contenants d'emballages métalliques qui facilitent l'étanchéité en temps réel, la traçabilité (par le biais des systèmes QR/code à barres) et l'épreuve de la manipulation conformément aux programmes de traçabilité et de salubrité des aliments. Les principaux fabricants intègrent des formulaires d'emballage à base de métal dans des chaînes d'approvisionnement intelligentes qui nécessitent des solutions d'emballage solides, sûres et conformes à la réglementation, en particulier dans les applications à haut risque ou axées sur l'exportation.

Sur la base du bétail, le marché de l'emballage alimentaire est divisé en volailles, ruminants, porcs et autres. Le marché de la volaille détient la plus grande part de marché (39,1 %) et les ruminants devraient enregistrer un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.

• La catégorie des volailles était la plus importante et représentait 7,62 milliards de dollars en 2024. La position dominante de la volaille est principalement due à l'énorme taille de la production de volaille dans le monde et à l'exigence accrue d'un emballage hygiénique, résistant et léger pour assurer la qualité des aliments. Les solutions d'emballage pour l'alimentation de la volaille se transforment pour permettre une logistique rapide, un étiquetage correct et une durée de conservation accrue, qui sont avant tout pour les systèmes d'élevage de volaille à haute densité. L'utilisation intensive d'emballages en plastique souple, sous-tendue par l'automatisation au sein des lignes de marquage et d'étanchéité, améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et minimise les dommages.
• Cela s'ajoute à l'utilisation croissante de sociétés d'emballage tierces qui fournissent des emballages préemballés, normalisés et certifiés pour aliments du bétail. En plus de réduire le besoin d'installations d'emballage interne, l'externalisation assure le respect constant des règles de sécurité des aliments pour animaux. De plus, la traçabilité et l'image de marque au moyen d'emballages personnalisés pour les aliments pour volaille aident les producteurs à se démarquer sur un marché hautement concurrentiel.
• Les ruminants ont le taux de croissance le plus élevé et sont prêts à croître avec un TCAC de 7,1 % pendant la période de prévision. La croissance est alimentée par l'élargissement des marchés des produits laitiers et du boeuf, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, et par l'accent accru mis sur la qualité des aliments pour animaux et l'intégrité nutritionnelle. Les aliments pour ruminants, souvent stockés en plus grandes quantités, nécessitent des emballages solides et résistants à l'eau qui peuvent résister à une manutention importante ainsi qu'au temps de l'inventaire.
• L'innovation dans les emballages en vrac et multicouches, comme le fait d'avoir des sacs en polypropylène doublés de revêtements résistants aux intempéries, est le facteur le plus notable dans le maintien des opérations de ruminants à l'échelle. L'accent accru mis sur l'atténuation des gaspillages d'aliments pour animaux, l'augmentation des performances du bétail et des directives sur les aliments pour animaux à usage vétérinaire accroissent les investissements dans des emballages sûrs et efficaces pour les aliments pour animaux chez les ruminants.
• De plus, les programmes gouvernementaux qui favorisent une productivité accrue de la production de viande et de produits laitiers, ainsi que l'utilisation de méthodes d'agriculture commerciale, stimuleront également la demande de formats d'emballage de protection et de commande pour les ruminants.

Selon le type d'aliments pour animaux, le marché des emballages pour animaux est segmenté en produits secs, humides, en jute et réfrigérés et congelés. Le segment sec représente la part de marché la plus élevée de 65,4 %.

• Le sec était le segment le plus important et représentait 12,75 milliards de dollars en 2024. Elle continue de croître en raison de la demande accrue de solutions d'alimentation stables et rentables, avec une longue durée de conservation et une facilité de manipulation. Les aliments secs sont couramment utilisés pour la volaille, le bétail et l'aquaculture, et exigent des emballages avec une rigidité élevée et une résistance à l'humidité supérieure pour assurer l'intégrité nutritionnelle pendant le transport et l'entreposage. Les formes d'emballage comme les sacs en polypropylène tissés, les sacs en PEHD et les films stratifiés multicouches sont devenues la norme en raison de leur nature protectrice et de leur aptitude à l'automatisation dans les usines d'alimentation.
• Ce segment est encore renforcé par l'externalisation accrue des fournisseurs d'emballages spécialisés qui offrent des emballages d'aliments secs préimprimés, normalisés et conformes à la réglementation. Cela réduit la charge opérationnelle des producteurs d'aliments pour animaux, tout en améliorant la visibilité de la marque et en veillant au respect des lignes directrices en matière de sécurité alimentaire et vétérinaire. Les certifications conformes aux normes ISO, FAO et nationales en matière de sécurité alimentaire deviennent un facteur clé de différenciation dans ce segment.
• Le marché humide représente le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision. La croissance est due à l'utilisation croissante d'aliments humides et semi-humides sur des marchés de grande valeur comme les aliments médicamenteux pour animaux, les aliments aquafeed et les aliments pour animaux de compagnie de haute qualité, où la prévention des dommages et l'hygiène sont essentielles.
• Les améliorations technologiques apportées aux technologies d'emballage des aliments pour animaux mouillés, notamment les boîtes métalliques scellées sous vide, les sachets laminés et le MAP (Amélioration de l'emballage de l'atmosphère), satisfont aux exigences en matière de durée de conservation accrue, de contrôle de la contamination et de traçabilité. Ces caractéristiques sont particulièrement importantes sur les marchés réglementés et axés sur l'exportation, où une conformité extrême aux normes de qualité et de sécurité est requise.
• L'utilisation de la technologie de l'emballage intelligent, comme les rubans à faux-sens et la traçabilité fondée sur le code QR/barcode, est de plus en plus utilisée dans l'industrie des aliments pour animaux humides. Ces produits sont utilisés par les fabricants et incorporés dans des chaînes d'approvisionnement à commande numérique pour offrir une visibilité de bout en bout, réduire les pertes et répondre à l'évolution des demandes des consommateurs pour des aliments pour animaux de qualité supérieure et sûrs.

Le marché nord-américain détenait une part de marché de 28,6 % et connaît une croissance de 6,8 % du TCAC, en raison de l'augmentation de la demande pour une nutrition animale de haute qualité, de règlements stricts en matière de salubrité des aliments et d'investissements croissants dans des solutions d'emballage durables et efficaces.

• Aux États-Unis, le marché des emballages d'aliments pour animaux a connu une croissance constante, atteignant un TCAC de 6,9 % et une évaluation de 3,98 milliards de dollars en 2024. La croissance est due à la taille et à la complexité de l'industrie américaine de l'ag animale, en particulier les marchés de la volaille, du porc et des aliments pour animaux familiers qui nécessitent des solutions d'emballage traçables, fiables et résistantes aux contaminants. En outre, le contrôle réglementaire par des institutions comme la FDA et l'USDA a favorisé l'utilisation étendue de matériaux d'emballage et d'étiquetage conformes.
• Pour rester en concurrence, les fournisseurs américains d'emballages d'aliments pour animaux offrent maintenant plus fréquemment des solutions d'emballage personnalisées, préapprouvées et respectueuses de l'environnement. Il y a une transition vers des systèmes de traçabilité numérique, des paquets compatibles avec le code QR, et l'inclusion de technologies d'emballage intelligentes qui donnent des informations en temps réel sur l'état des aliments et la durée de conservation. La demande d'emballages durables a également favorisé l'innovation dans les matériaux recyclables et les technologies de film biodégradable.
• On s'attend à ce que le marché canadien des emballages pour aliments du bétail augmente considérablement, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période prévue. Poussés par l'augmentation de la production laitière, bovine et aquacole. Le marché canadien est très sensible aux lignes directrices en matière de biosécurité et à la traçabilité des aliments pour animaux, particulièrement dans les entreprises axées sur l'exportation. Les initiatives appuyées par le gouvernement axées sur la manipulation sécuritaire des aliments pour animaux et l'augmentation des préférences des consommateurs pour les produits animaux fabriqués de façon éthique favorisent de meilleurs développements dans l'utilisation d'emballages inviolables, refermables et durables.
• Les membres de l'industrie se rendent compte qu'ils font tous partie des stratégies nationales de développement durable dans les solutions d'emballage en poussant des options d'emballage à faible teneur en carbone, recyclables et compostables adaptées au climat et à la logistique locaux, ainsi qu'en travaillant avec des centres d'innovation, des start-ups agrotech et des centres de recherche universitaires, en approfondissant les progrès dans les formats d'emballage des aliments pour animaux qui sont flexibles pour les petites exploitations pour une gestion à plus grande échelle de l'élevage dans les zones rurales et éloignées.

L'Europe représentait une part de marché de 24,2 % pour l'emballage des aliments pour animaux et de 5,4 % pour le TCAC. Alimenté par des lois strictes sur la sécurité des aliments pour animaux, des infrastructures de production animale robustes et l'adoption croissante d'emballages durables conformes aux objectifs de l'économie circulaire.

• L'industrie allemande de l'emballage des aliments pour animaux a été évaluée à 1,11 milliard de dollars en 2024 et devrait se développer avec un TCAC de 6,2 % tout au long de la période de prévision. La position dominante de l'Allemagne dans la production de viande et de lait et le respect élevé des lignes directrices de l'UE en matière de sécurité des aliments pour animaux génèrent une forte demande de solutions robustes, résistantes à la contamination. À la suite du plan de développement durable du pays et de l'initiative Industrie 4.0, les fabricants locaux se tournent de plus en plus vers des films multicouches recyclables et des matériaux d'emballage à base biologique qui permettent un étiquetage propre, la traçabilité et le respect des règlements environnementaux.
• Pour prospérer sur le marché allemand, les fournisseurs d'emballage d'aliments pour animaux doivent respecter les normes DIN, EU Feed Hygiène Regulation (183/2005) et ISO 22000 et investir dans des formats d'emballage intelligents pour s'adapter à l'automatisation croissante de l'espace logistique et de la chaîne d'approvisionnement. Les emballages modulaires, refermables et inviolables sont de plus en plus nombreux, en particulier chez les producteurs de volaille et d'aliments spéciaux pour animaux.
• Le marché britannique des emballages d'aliments pour animaux devrait dépasser 2,35 milliards de dollars d'ici 2034. En raison de la demande croissante pour l'alimentation animale, l'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie. Les modifications apportées à la réglementation après le Brexit ont permis de renouveler l'accent mis sur l'étiquetage, la biosécurité et la conformité des aliments pour animaux. Dans le même temps, l'engagement du Royaume-Uni à l'égard de la politique de l'économie circulaire Net Zero accélère la transition vers des solutions d'emballages compostables et recyclables.
• Les fournisseurs d'emballage de l'industrie alimentaire au Royaume-Uni font face à une pression accrue pour fournir des solutions entièrement conformes, à faible teneur en carbone et traçables, surtout pour les marchés d'exportation. L'intégration des étiquettes intelligentes, des codes QR et des passeports électroniques de produits devient de plus en plus importante pour assurer la transparence, se conformer aux normes DEFRA et FSA et être compatible avec des normes européennes et mondiales plus larges en matière de traçabilité. En outre, des collaborations avec des centres de recherche britanniques et des startups agrotechs sous-tendent la construction d'emballages d'aliments pour animaux de prochaine génération conçus pour l'automatisation, le commerce électronique et les objectifs de durabilité.

L'Asie-Pacifique a été le leader du marché avec une part de marché de 34,7 % sur le marché des emballages pour aliments des animaux. La croissance de la région est due à une énorme population d'animaux, à l'industrialisation croissante de l'agriculture, à l'expansion de la production fourragère et à la demande croissante de solutions sûres, efficaces et durables.

• Le marché chinois, évalué à 2,05 milliards de dollars en 2024, devrait croître avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. Le leadership de la Chine dans la production d'élevage et sa modernisation de la production d'aliments pour animaux dans le cadre de l'initiative « Made in China 2025 » sont à l'origine de l'adoption de formes d'emballages à barrières élevées, évidentes et automatiques. Avec une concurrence accrue entre les fabricants locaux et étrangers d'aliments pour animaux, on a demandé des emballages pour garantir l'hygiène, la traçabilité et la conformité aux normes nationales de sécurité.
• Pour s'implanter sur ce marché en pleine croissance, les fournisseurs d'emballages d'aliments pour animaux devront se concentrer sur des solutions rentables et évolutives, comme les sacs d'emballage stratifiés multicouches, la technologie MAP et l'étiquetage intelligent qui soutiennent les opérations industrielles en vrac. La localisation, l'adaptation et l'alliance stratégique avec les grandes usines d'alimentation et les distributeurs locaux seront déterminantes pour gérer la complexité des chaînes d'approvisionnement et l'unicité des demandes des clients.
• Le marché japonais de l'emballage des aliments pour animaux n'a cessé de croître, atteignant un TCAC de 6,7 % et une évaluation de 978,1 millions de dollars en 2024. Au Japon, des réglementations strictes en matière de qualité et de sécurité des aliments pour animaux et des produits de nutrition destinés aux animaux de compagnie ont accru la demande d'emballages conçus avec précision, transparents et recyclables. En outre, l'accent mis sur l'apparence des produits et l'étiquetage chez les consommateurs a alimenté l'expansion des formats d'emballage compacts à haute clarté dans les circuits de vente au détail.
• Les fournisseurs d'emballages au Japon devront satisfaire aux exigences de JAS (Normes agricoles japonaises), fournir des emballages à faible impact environnemental avec des performances élevées et coopérer étroitement avec les OEM, les détaillants et les autorités réglementaires. Les partenariats avec les centres de R-D et les développements dans le domaine de l'emballage intelligent et de la traçabilité seront essentiels à l'entrée sur le marché japonais de la technologie innovante et axée sur la qualité.
• Le marché de l'emballage des aliments pour animaux de la Corée du Sud a été évalué à 609,5 millions de dollars en 2024, en croissance à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. L'accent mis par la Corée du Sud sur la modernisation de ses secteurs de l'alimentation animale et animale, ainsi que sur l'investissement croissant dans l'automatisation et la production d'aliments pour animaux de qualité à l'exportation, ont stimulé la demande d'emballages de qualité à haut rendement à l'exportation. Une attention particulière est accordée aux matériaux d'emballage légers et durables et aux formats de reseal pour améliorer la durée de conservation et l'efficacité logistique.
• Pour tirer parti de cette dynamique, les fournisseurs d'emballages d'aliments pour animaux doivent offrir des systèmes d'emballages compacts et avancés compatibles avec les lignes de remplissage à grande vitesse et développer des collaborations avec les conglomérats locaux (chaebols), les producteurs d'aliments pour animaux et les fournisseurs de technologies. Les attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité et d'étiquetage intelligent créent également un terrain fertile pour des innovations en matière d'emballage respectueuses de l'environnement et intégrées numériquement.

L'Amérique latine a maintenu sa part de marché des emballages d'aliments pour animaux à 9,1 % et augmente à un TCAC de 3,8 %. Dirigé par la croissance de la production animale, l'augmentation de la population de la classe moyenne à la recherche de produits animaux de meilleure qualité et l'augmentation des investissements dans les infrastructures agricoles de nouveaux âges. L'augmentation de l'intensité des exportations oblige également les producteurs d'aliments pour animaux à utiliser des emballages robustes et traçables conformes à la réglementation mondiale.

Moyen-Orient et Afrique En 2024, le marché de l'emballage des aliments pour animaux s'élevait à 1,10 milliard de dollars et devrait croître régulièrement, en raison de l'industrialisation croissante, de la diversification économique et de l'augmentation de la demande de programmes de sécurité alimentaire et de développement du bétail. Le marché de l'AEM témoigne également d'une utilisation accrue des emballages en vrac et rigides dans les grandes exploitations agricoles commerciales ainsi que d'une demande accrue d'emballages durables, conformément aux visions nationales de durabilité comme Saudi Vision 2030 et le programme vert des Émirats arabes unis.

Part du marché de l'emballage des aliments pour animaux

Les 5 meilleurs joueurs Amcor Limited, Mondi Group, Huhtamäki OYJ, Inc., ProAmpac, et El Dorado Packaging commandent une part de marché combinée d'environ 33,6% qui peut être interprétée comme une structure de marché modérément consolidée basée sur des relations client établies, des plateformes technologiques propriétaires, une infrastructure étendue et un savoir-faire technique élevé créent quelques obstacles à l'entrée. Amcor Limited est le leader avec une part de marché de 9,8 % puisqu'elle possède de bonnes capacités d'intégration de logiciels, des solutions de métrologie automatisables et une bonne présence dans l'industrie automobile, aérospatiale et énergétique.

• Le leader du marché dans le secteur est Mondi Group, qui a une part de marché impressionnante de 8,3%. Zeiss est remarquable pour avoir les meilleures technologies de métrologie optique et mesures de précision disponibles largement pour les fabricants de semi-conducteurs, d'électronique et d'appareils médicaux. L'accent mis par Zeiss sur l'innovation en matière d'inspection de surface et sur la plateforme d'analyse logicielle confirme son rôle de leader dans les marchés développés et émergents. La garantie de traçabilité, l'assistance technique et l'adaptation verticale de l'industrie sont des différenciateurs clés.
• Huhtamäki OYJ détient la part de marché de 6,6%. Ses solutions de métrologie 3D de nouvelle génération, de balayage laser et de CMM portable sont célèbres pour optimiser la productivité des inspections au niveau du magasin et permettre un contrôle de qualité en temps réel dans la fabrication discrète. Les approches les plus favorisées de FARO pour stimuler la compétitivité dans les marchés manufacturiers en évolution rapide mettent l'accent sur les plates-formes de mesure basées sur le cloud, l'analyse de l'IA et la vertébrité grâce à des appareils écoénergétiques.
• ProAmpac détient une part de marché de 5,2 %. Leur gamme de solutions de métrologie dimensionnelle comprend des jauges de précision, des CMM et d'autres équipements de mesure de forme. Les grands fabricants et les petits et moyens fabricants (PME) considèrent la fiabilité de Miputoyo, les réseaux mondiaux de calibrage et les interfaces numériques intuitives comme des forces importantes. Afin de répondre à la demande d'informations en temps réel et de traçabilité, ils doivent s'engager dans la transformation numérique et le soutien à l'IoT pour les plates-formes d'inspection.

Entreprises du marché de l'emballage des aliments pour animaux

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché :

• ABC Emballage direct
• Amcor Limited
• Berry Global
• Groupe Constantia Flexibles
• EL Dorado Packaging, Inc.
• Grèce Inc.
• Huhtamäki OYJ
• Emballage LC
• Groupe MNZ
• Groupe Mondi
• NPP Group Limited
• La société NYP Corp.
• Groupe Plasteuropa
• ProAmpac
• Flexibles Schur

ABC Packaging Direct est un acteur de niche qui offre des solutions d'emballage flexibles et sur mesure pour les producteurs nord-américains d'aliments pour animaux. L'entreprise est forte dans le virage rapide, les commandes minimales faibles, et la conception de la personnalisation, la restauration pour les joueurs plus petits et de taille moyenne dans les aliments pour animaux de compagnie, les suppléments, et les catégories d'aliments pour animaux. Avec ses forces en matière d'impression de pochettes numériques, de technologie de film barrière et de solutions de marque privée, ABC Packaging Direct se concentre sur l'agilité et la réactivité du client plutôt que sur le volume. Son approche prête au commerce électronique et son accent sur l'emballage rentable pour les aliments spéciaux en font un partenaire privilégié pour les marques régionales et émergentes.

Amcor est un challenger dans l'espace d'emballage d'aliments pour animaux, avec une expertise profonde dans les formats d'emballages flexibles et rigides, un réseau de fabrication mondial, et un accent croissant sur la recyclabilité et la légèreté. Connu pour son portefeuille d'innovations en matière d'emballage et de matériaux durables, Amcor sert les principaux acteurs dans les secteurs de l'élevage, de l'alimentation animale et de l'aquafeed. Bien qu'il occupe une position solide dans les films flexibles et les pochettes multicouches, Amcor s'efforce de combler le fossé avec les leaders de l'industrie en accélérant l'utilisation des monomatériaux, en investissant dans l'impression numérique pour la traçabilité et en formant des collaborations stratégiques dans les marchés émergents.

Berry Global est un fournisseur leader sur le marché de l'emballage d'aliments pour animaux en raison de sa présence mondiale étendue, de la variété d'options d'emballage flexibles, et se concentrer sur la durabilité et l'innovation. La société fournit des sacs, des sachets et des films haute performance spécialement conçus pour l'alimentation animale, en mettant l'accent sur la résistance à l'humidité, la résistance et la protection du produit. Berry continue de gagner un avantage concurrentiel en intégrant des matériaux recyclés postconsommation (PCR), en lançant des emballages bio et en investissant dans des technologies d'emballage intelligentes. Grâce à des capacités d'extrusion et de conversion avancées et à de solides relations avec les principaux producteurs d'aliments pour animaux, Berry Global établit la référence en matière de qualité, d'échelle et d'emballage circulaire dans le secteur.

Constantia Flexibles est positionnée comme un suiveur sur le marché de l'emballage d'aliments pour animaux avec un accent stratégique sur les solutions laminées haut de gamme et à base de films. Ses produits s'appliquent à l'ensemble des secteurs de spécialité et de qualité supérieure, tels que les aliments pour animaux, l'alimentation des animaux médicamentés et les produits axés sur l'exportation, où l'hygiène, la performance des barrières et l'étiquetage de conformité sont essentiels. Bien que l'entreprise occupe une position dominante sur le marché européen, ses opérations d'emballage des aliments pour animaux sont plus établies au niveau régional et fondées sur des produits, sans diversification significative dans des formats en vrac ou rigides. Il continue de conduire sa proposition de valeur avec des produits durables sans aluminium et des remplacements de feuilles de poids léger.

Nouvelles de l'industrie de l'emballage des aliments pour animaux

• En juin 2025, Mondi s'est associé à Saga Nutrition pour créer des FlexiBags recyclables monomatériaux pour les aliments secs pour animaux de compagnie, en évitant les plastiques non recyclables. L'emballage lancé en octobre 2024 répond aux exigences relatives aux résultats de l'économie circulaire avec protection des barrières et a été conçu pour se conformer à CEFLEX. L'emballage protège la fraîcheur et la durabilité des produits, assure le consommateur de commodité et renforce les ambitions de durabilité des deux entreprises.
• En juin 2025, Amcor collabore avec la compagnie alimentaire française Cofigeo pour créer un plateau en polypropylène monomatériel pour les repas Mon Trio Gourmand de William Saurin. Construit pour la recyclabilité, la commodité et la durée de conservation ambiante de plus de 12 mois, le plateau garde les ingrédients séparés et adhère à des critères de durabilité élevés. Les clients ont apprécié sa fonctionnalité et sa nature respectueuse de l'environnement
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• En avril 2025, ProAmpac, leader mondial de l'emballage flexible, a présenté des solutions d'emballage recyclables, compostables et à base de fibres chez SPC Impact 2025 à Seattle. Certains des points saillants sont des films à haute barrière, des formats de nourriture à emporter et un atelier interactif sur la durabilité. L'événement reflète l'accent mis par ProAmpac sur l'innovation et l'aide aux clients dans la réalisation de nouvelles exigences en matière d'emballage environnemental

Le rapport d'étude de marché sur les emballages d'aliments pour animaux couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en (en millions USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type d'emballage

• Flexible
• Rigide

Marché, par matière

• Plastique
• Papiers et cartons
• Jute
• Métal
• Autres

Marché, par bétail

• Volailles
• Ruminants
• Porc
• Autres

Marché, par type d'alimentation

• Sécher
• Mouille
• Réfrigéré et congelé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU