Mercado de alimentos envasados Tamaño y Compartir 2025 to 2034

Tamaño del mercado de alimentos envasados

Se estimó que el mercado mundial de alimentos envasados alcanzó los 3,3 billones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1% entre 2025 y 2034, impulsado por la expansión de la distribución alimentaria organizada y del comercio electrónico. Asimismo, el uso de alimentos de conveniencia aumentó junto con los elevados niveles de gasto en comercio electrónico durante el auge de la pandemia de COVID-19 y los confinamientos, especialmente en Norteamérica, la Unión Europea y algunas zonas de Asia-Pacífico.
 

El auge de los alimentos ecológicos es uno de los numerosos factores que permiten a los países en desarrollo experimentar un aumento de la renta disponible, lo que impulsará el mercado de alimentos envasados. Como algunas de las principales economías, se prevé que China y la India registren un aumento de la demanda de alimentos saludables, como los productos ecológicos enriquecidos de origen vegetal. Asimismo, los consumidores se inclinan cada vez más por superalimentos ricos en proteínas y enriquecidos sin gluten que contribuyen al bienestar. Además, este cambio hacia un estilo de vida más saludable se observa en todo el mundo.
 

La incorporación de etiquetas inteligentes y materiales biodegradables en los envases restablece el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad por parte del sector y mejora la vida útil de los productos. Aunque el potencial de crecimiento parece prometedor, el sector sigue teniendo dificultades para hacer frente a la complejidad de la cadena de suministro, el aumento constante de los costes de las materias primas y las estrictas políticas gubernamentales.
 

Además, parece estar aumentando la competencia entre las marcas blancas y los competidores locales, lo que añade presión sobre los actores existentes. Debido al impulso mundial para aumentar el gasto y reducir el desperdicio de alimentos, el énfasis en la innovación sostenible ha afectado especialmente a determinados fabricantes. Sin embargo, adoptar una postura más decidida en el desarrollo de productos y mercados, junto con el marketing digital, puede aliviar parte de esta carga en el próximo período.
 

Tendencias del mercado de alimentos envasados

• Envases inteligentes e integración tecnológica: El mercado mundial de alimentos envasados está cambiando rápidamente debido a la tecnología, los hábitos de los consumidores y la regulación. El aumento de soluciones de envases inteligentes, como los códigos QR, el seguimiento mediante RFID y las etiquetas inteligentes, que permiten monitorizar en tiempo real la calidad y la seguridad de los alimentos, constituye un ejemplo clave. Asimismo, se están implementando la inteligencia artificial y el Internet de las cosas para gestionar la cadena de suministro y reducir el desperdicio de alimentos.
   
• Las declaraciones de las empresas líderes se centran en la afirmación de que la adopción de los envases inteligentes crecerá a una TCAC del 7% desde ahora hasta 2030, debido al enfoque de las marcas en la sostenibilidad y al aumento del gasto en trazabilidad.
   
• auge de los alimentos funcionales y de origen vegetal: La demanda de alimentos funcionales y de productos de origen vegetal está aumentando debido a la creciente preocupación de los consumidores por la salud. Se prevé que el segmento de la economía mundial basado en productos envasados de origen vegetal supere los 100,000 millones de dólares durante los próximos seis años, impulsado por el auge de las dietas veganas y flexitarianas.
   
• Paralelamente, los productos ecológicos enriquecidos con proteínas y sin gluten están adquiriendo una gran popularidad en Norteamérica y Europa. Además, la demanda de productos bajos en azúcar, bajos en sodio y enriquecidos con otros nutrientes se produce con mayor frecuencia. En consecuencia, los productores deben reformular sus productos y, al mismo tiempo, tratar de mantener su sabor y vida útil.
   
• El entorno jurídico y el impulso a la sostenibilidad: Las políticas gubernamentales y los objetivos de sostenibilidad están influyendo en el sector; por tanto, las leyes relativas a la reducción del uso de envases de plástico, el control de las emisiones de carbono y la seguridad alimentaria están llevando a las empresas a adoptar envases fabricados con biorresiduos y prácticas de economía circular.
   
• Por ejemplo, la Unión Europea ha fijado el objetivo de reducir en un 50 % los residuos de envases de plástico para 2040, lo que está obligando a las marcas a cambiar a alternativas sostenibles. Asimismo, la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FSMA) de la FDA en Estados Unidos está acelerando el gasto en tecnologías destinadas a la trazabilidad de los alimentos y a la mitigación de la contaminación.
   
• Los cambios en la normativa y en las actitudes de los consumidores están transformando la dinámica de la industria de los alimentos envasados, lo que ha obligado a las empresas a ser más transparentes, innovadoras y sostenibles, a medida que se transforma todo el sector.
   

Análisis del mercado de alimentos envasados

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El segmento de panadería y confitería dominó la industria mundial de alimentos envasados, con una cuota de ingresos de aproximadamente el 21,5 % en 2024, debido a su clara conveniencia y a la elevada demanda de los consumidores.
 

• Los segmentos de panadería y confitería se han beneficiado considerablemente de la expansión del mercado debido al aumento de las compras de productos horneados, como barras de pan, productos de pastelería y galletas, así como de productos de confitería premium, como chocolates y caramelos. Además, la creciente cultura de consumir aperitivos sobre la marcha y los productos de panadería enriquecidos y de carácter saludable siguen favoreciendo el crecimiento de este sector.
   
• La categoría ofrece nuevos productos innovadores, como opciones sin gluten, ecológicas o bajas en azúcar, dirigidas a consumidores preocupados por la salud. La mayor adopción de las dietas estadounidenses en los países en desarrollo, junto con una sólida infraestructura minorista compuesta por supermercados y establecimientos de comercio electrónico, ha impulsado la dieta estadounidense.
   

Por tipo de envase, el segmento basado en chile representó el 30,5 % del mercado de alimentos envasados en 2024, ya que estos productos son menos costosos y fáciles de almacenar.
 

• Las latas y los botes se utilizan ampliamente por su facilidad de consumo y su prolongada conservación sin necesidad de refrigeración. Asimismo, la creciente necesidad de envases respetuosos con el medio ambiente y reutilizables refuerza la posición de liderazgo de las latas metálicas frente a sus homólogas de plástico, debido a su mayor tasa de reciclaje.
   
• Además, la comercialización de latas ligeras de aluminio con recubrimientos sin BPA y tapas de anilla ha incrementado las ventas de estos productos. El crecimiento del mercado de bebidas enlatadas, incluidas las bebidas refrescantes y energéticas, también ha fortalecido la posición de mercado de este segmento, junto con una sólida distribución minorista y de comercio electrónico.
   

Por canal de distribución, el mercado de alimentos envasados se segmenta en canales en línea y fuera de línea. Se prevé que el segmento de venta minorista en línea registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,8 %, entre 2025 y 2034, debido al auge del comercio electrónico, la facilidad y la comodidad, y la amplia variedad de productos.
 

• En la industria de los alimentos envasados, las zonas urbanas y semiurbanas presentan una mayor concentración de establecimientos pertenecientes a cadenas minoristas organizadas, lo que mejora la disponibilidad de productos alimentarios. Esto refuerza aún más el canal de distribución fuera de línea en estas regiones. El desarrollo de cadenas minoristas organizadas en zonas urbanas y suburbanas también respalda el predominio de los canales fuera de línea, ya que estas cadenas facilitan el acceso a los productos alimentarios.
   
• Además, las ventas de aperitivos, bebidas y productos de confitería están impulsadas principalmente por las compras por impulso. Muchos minoristas están mejorando la experiencia de compra mediante dispensadores de muestras. Asimismo, las cajas de autoservicio están surgiendo como una opción muy popular para completar las compras. Con la expansión del comercio electrónico, las tiendas tradicionales físicas siguen vendiendo alimentos perecederos frescos envasados, lo que favorece el sólido desempeño del segmento en el mercado.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Se prevé que el mercado estadounidense de alimentos envasados supere los 707,400 millones de USD en 2034, ya que se trata del sector más desarrollado del mundo.
 

• Aproximadamente el 40 % de los consumidores han mostrado interés por los productos de etiquetado limpio debido a la creciente comercialización de alimentos ecológicos y de origen vegetal con alto contenido proteico. Asimismo, se observa una tendencia creciente hacia la adopción de envases sostenibles, ya que la mayoría de los responsables de marketing se han comprometido a utilizar productos reciclables o compostables para 2035.
   
• El Gobierno de Estados Unidos, junto con la FDA, ha emprendido acciones que han afectado significativamente a las fuerzas del mercado. La Estrategia de Innovación en Nutrición ha establecido normas para la reducción del sodio, así como descripciones en la parte frontal de los envases, lo que ha obligado a los productores a introducir cambios y modificaciones. Además, para satisfacer las demandas de salud, claridad y sostenibilidad de los consumidores, las marcas de alimentos estadounidenses compiten por utilizar los mejores ingredientes de etiquetado limpio, mejorar la conservación y minimizar el procesamiento de los alimentos.
   

Se espera que el mercado de alimentos envasados de China registre un crecimiento favorable entre 2025 y 2034 debido al aumento del consumo en el país.
 

• Las tendencias hacia los alimentos de conveniencia de origen vegetal y funcionales están impulsando cambios en el sector. Además, China lidera el mundo en cuota del comercio electrónico dentro de las ventas de alimentos envasados, con más del 30 % de la cuota, impulsada por Tmall de Alibaba y JD.com. Asimismo, la iniciativa China Saludable 2030 ha acelerado la adopción de alimentos bajos en azúcar, bajos en grasa y enriquecidos, lo que a su vez ha generado presión sobre los fabricantes para que cumplan las políticas gubernamentales y reformulen productos más saludables.
   
• La reciente prohibición de los envases de plástico no reciclables de un solo uso está impulsando a las empresas hacia alternativas compostables y biodegradables. La combinación de estos enfoques regulatorios, junto con una mayor concienciación de los consumidores, está reforzando el panorama competitivo del sector de alimentos envasados de China.
   

Cuota de mercado de los alimentos envasados

Las cinco principales empresas del sector de alimentos envasados son Nestlé, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, General Mills y Unilever. El crecimiento rentable es fundamental en el sector de alimentos envasados, y las empresas lo persiguen mediante la innovación, la sostenibilidad, la fijación de precios y las alianzas estratégicas. En 2023, empresas importantes como Nestlé, Pepsi, Kraft Heinz, General Mills y Unilever representaron más del 35 % del sector.
 

Actualmente, la atención se centra en los alimentos premium, funcionales y de origen vegetal, a medida que los consumidores siguen modificando sus hábitos de gasto. Además, las operaciones de fusiones y adquisiciones están aumentando considerablemente, ya que las marcas buscan adquirir empresas de nicho para ampliar su alcance en el mercado. Nestlé adquirió Freshly, una empresa de diseño de comidas, reforzando su presencia en el segmento de alimentos listos para consumir, que está en plena expansión, mientras que Pepsi reforzó su enfoque en la salud mediante inversiones en diversas marcas de bebidas funcionales.
 

Los principales competidores se centran en la reformulación mediante la innovación. La creación de productos nuevos y la inversión en I+D existente para fabricar productos más limpios, saludables y ecológicos, así como envases inteligentes avanzados, constituyen una ventaja competitiva. De cara al futuro, las ventas directas al consumidor y de comercio electrónico, que eliminan los costes elevados del comercio minorista tradicional, están aumentando considerablemente. Las empresas también invierten en la gestión de la cadena de suministro controlada mediante IA para agilizar las operaciones y minimizar el desperdicio alimentario.
 

Empresas del mercado de alimentos envasados

Nestlé, el principal actor mundial de la industria de los alimentos envasados, está llevando a cabo una estrategia agresiva de expansión de productos y mercados mediante la innovación y las adquisiciones. Sus inversiones en alimentos de origen vegetal, alternativas a los productos lácteos y nutrición funcional son significativas. Los ingresos de las marcas Garden Gourmet (carne de origen vegetal) y Purina (alimentos para mascotas) son sustanciales.
 

PepsiCo está ampliando sus horizontes y diversificándose más allá de la categoría de bebidas. Sus alimentos envasados de Lay’s, Quaker e incluso Tropicana contribuyen a este crecimiento. Debido a la creciente preocupación por la salud, la empresa también ha adoptado medidas para reducir el contenido de sodio y azúcar de sus productos. Asimismo, se están destinando grandes esfuerzos a la agricultura sostenible en la cadena de suministro, la agricultura regenerativa y la sostenibilidad de la cadena de suministro a largo plazo.
 

Algunos de los principales participantes que operan en el mercado de alimentos envasados son:

• Associated British Foods plc
• Conagra Brands, Inc.
• Danone S.A.
• Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd
• General Mills, Inc.
• Hormel Foods Corporation
• JBS S.A.
• Kellogg Company
• Mars, Incorporated
• Mondelez International, Inc.
• Nestlé S.A.
• PepsiCo, Inc.
• The Kraft Heinz Company
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
   

Noticias de la industria de alimentos envasados:

• En febrero de 2025, J.M. Smucker tiene previsto vender sus marcas Cloverhill, Big Texas y de marca blanca a JTM Foods por 40 millones de dólares, con el objetivo de centrarse en aumentar el valor de la marca Hostess.
   
• En diciembre de 2024, Conagra Brands, un fabricante estadounidense de alimentos, comercializó sus platos preparados congelados Healthy Choice como «aptos para usuarios de GLP-1» con el fin de aprovechar el crecimiento de los usuarios de fármacos para perder peso. Estas comidas están diseñadas para ofrecer una nutrición equilibrada, ya que tienen un alto contenido de proteínas y fibra, y pocas calorías.
   
• En enero de 2023, Pepsi lanzó Pepsi Zero Sugar y ofreció a sus seguidores hasta 10 millones de dólares en azúcar gratis durante los playoffs de la NFL, de camino a la Superbowl, demostrando que «el cero nunca había sabido tan bien».
   

El informe de investigación del mercado de alimentos envasados incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Panadería y confitería
• Productos lácteos
• Platos congelados y preparados
• Snacks
• Bebidas
• Carne, aves y marisco
• Cereales y granos para el desayuno
• Salsas, aliños y condimentos
• Otros

Mercado, por tipo de envase

• Latas y botes
• Botellas y tarros
• Envases flexibles
• Cajas y cartones
• Bandejas y recipientes
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de las marcas
  • Plataformas de comercio electrónico 
• Fuera de línea
  • Supermercados/hipermercados
  • Tiendas especializadas
  • Tiendas de conveniencia
  • Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos 
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • UAE