Mercato dell'automazione di rete Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensioni del mercato dell'automazione di rete

Il mercato globale dell'automazione di rete era valutato a 7,3 miliardi di dollari USA nel 2025 ed è stimato a 8,4 miliardi di dollari USA nel 2026. Si prevede che raggiunga 29,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 15% tra il 2026 e il 2035.

L'automazione di rete comprende software e servizi utilizzati per configurare, effettuare il provisioning, monitorare, proteggere e ripristinare le reti LAN, WAN, dei data center, cloud e di telecomunicazione con un intervento manuale ridotto. La sua rilevanza commerciale si è ampliata poiché le aziende combinano infrastrutture legacy con ambienti virtualizzati, ospitati nel cloud ed edge, mentre i fornitori di servizi di comunicazione spostano le funzioni 5G verso modelli operativi cloud-native. In questo contesto, l'automazione non si limita più alla configurazione basata su script, ma integra sempre più gestione dell'intento, telemetria, assurance, orchestrazione e convalida delle policy.

L'adozione da parte delle aziende è sostenuta sia dalla crescente complessità operativa sia dai vincoli relativi alla forza lavoro. In un sondaggio del 2024, il 64% delle organizzazioni IT ha dichiarato di aver adottato funzionalità basate sull'IA/ML fornite da operatori di soluzioni per la gestione delle reti e delle infrastrutture, mentre il 31,5% ha riferito un interesse attivo. Per i CSP, il divario tra aspirazioni e maturità operativa rimane significativo: TM Forum ha rilevato che solo il 4% degli intervistati aveva raggiunto il livello 4 di maturità delle reti autonome, sebbene l'85% avesse indicato il livello 4 come obiettivo per il 2030. Tale divario crea un ampio orizzonte di implementazione per le piattaforme in grado di integrare la telemetria multi-vendor, automatizzare la gestione delle modifiche e supportare l'assurance a ciclo chiuso. ^{[1]Enterprise Management Associates / BlueCat Networks, Network Management Megatrends 2024, bluecatnetworks.com}

Nel 2025 il software ha rappresentato 5 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 19,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, mentre i servizi passeranno da 2,3 miliardi a 9,7 miliardi di dollari USA. L'implementazione cloud crescerà da 3,8 miliardi di dollari USA nel 2025 a 20,13 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 18,03%, rispetto all'11,68% dell'implementazione on-premise. Il Nord America rimane il principale mercato, con 3,11 miliardi di dollari USA nel 2025, pari a circa il 42,4% dei ricavi globali, mentre l'area Asia-Pacifico registra la più rapida espansione regionale, con un CAGR stimato del 17,90%.

Il differenziale di crescita tra l'implementazione cloud e quella on-premise segnala inoltre una transizione commerciale, più che una semplice preferenza per l'hosting. I piani di controllo gestiti nel cloud consentono ai fornitori di distribuire frequenti aggiornamenti di analisi e flussi di lavoro, mentre gli acquirenti possono evitare di realizzare e mantenere infrastrutture di automazione separate. Tuttavia, gli ambienti regolamentati e sensibili alla latenza continuano a richiedere in misura significativa soluzioni on-premise. È quindi probabile che il mercato premi i fornitori in grado di operare secondo entrambi i modelli, anziché quelli che considerano la migrazione al cloud un sostituto universale del controllo locale.

Principali fattori di crescita

Crescente domanda di efficienza delle reti e ottimizzazione dei costi

Le operazioni manuali diventano progressivamente meno sostenibili man mano che le aziende aggiungono interconnessioni cloud, policy di accesso segmentate, utenti distribuiti e percorsi di traffico software-defined. EMA ha rilevato che il 39,7% delle organizzazioni intervistate considerava l'automazione delle reti un investimento prioritario, mentre il 60,8% ha dichiarato che l'adozione dell'IA/ML aveva potenziato o ampliato le proprie capacità di automazione. La stessa indagine ha identificato, tra i benefici operativi segnalati, una maggiore efficienza del personale altamente qualificato e una maggiore capacità del personale meno specializzato di risolvere i problemi tecnici.

Il razionale economico è ancora più solido laddove l'automazione può ridurre le attività ripetitive di risoluzione dei problemi e gli interventi sul campo. Juniper ha dichiarato che la sua piattaforma di networking AI-Native può ridurre i costi operativi fino all'85%, i ticket di assistenza fino al 90%, le visite in loco del personale IT dell'85% e i tempi di risoluzione degli incidenti fino al 50%. Tali metriche, riferite dal fornitore, non devono essere considerate risultati universali per gli acquirenti, ma illustrano la logica alla base degli investimenti in AIOps : ridurre il numero di incidenti che richiedono l'intervento di risorse ingegneristiche scarse può essere tanto importante quanto ridurre i costi diretti di gestione della rete. ^{[2]Juniper Networks, Unveils AI-Native Networking Platform, January 29, 2024, businesswire.com}

L'ottimizzazione energetica rappresenta un'ulteriore fonte di valore per gli operatori delle telecomunicazioni. Nokia ha riferito che l'implementazione di MantaRay Cognitive SON presso stc Group ha ridotto del 13% i consumi energetici nelle reti 4G e 5G. Nelle reti degli operatori, questo collega la spesa per l'automazione al controllo dei costi operativi e alle priorità di gestione dell'energia, ampliando il bacino di budget da cui è possibile finanziare i progetti. ^{[3]Nokia, Nokia and stc Group Optimize Network with AI-Powered MantaRay Cognitive SON Solution, July 2, 2024, nokia.com}

Crescita del cloud computing e della virtualizzazione

Le applicazioni cloud-native e le funzioni di rete virtualizzate modificano lo stato della rete più frequentemente rispetto alle architetture statiche convenzionali. Le piattaforme di automazione sono pertanto necessarie per coordinare le policy tra infrastrutture private, risorse di cloud pubblico, container e livelli di distribuzione delle applicazioni. IBM ha registrato una crescita dei ricavi del 14,2% per la propria attività di automazione nel 2024, sostenuta in parte dalle offerte SaaS nell'ambito di AIOps e della gestione. I ricavi ricorrenti annuali di OpenShift hanno raggiunto 1,4 miliardi di dollari USA alla fine del 2024, con una crescita di circa il 25%. Questi risultati indicano che i modelli operativi di cloud ibrido stanno ampliando il mercato dei software che standardizzano l'orchestrazione e l'osservabilità in ambienti eterogenei.

L'introduzione di Cisco Workflows da parte di Cisco nel 2024 illustra come i fornitori stiano orientando l'orchestrazione verso l'esecuzione di workflow a basso impiego di codice e multidominio. Il servizio è progettato per automatizzare le attività di configurazione tra filiali, campus, data center e domini cloud mediante integrazioni con i controller e le piattaforme di gestione Cisco. L'implicazione commerciale è che gli acquirenti di soluzioni di automazione valutano sempre più la facilità con cui una piattaforma può integrarsi nei piani di controllo esistenti, anziché sostituirli completamente.

Espansione del 5G e dell'edge computing

Le reti 5G standalone spostano le funzioni core verso funzioni di rete cloud-native che devono essere implementate, scalate, aggiornate e sottoposte ad attività di assurance attraverso processi automatizzati. L'implementazione da parte di Nokia di un core 5G standalone per O2 Telefónica Germany su AWS ha utilizzato funzionalità cloud-native del packet core destinate a supportare lo spostamento e la scalabilità automatizzati dei carichi di lavoro. Analogamente, Comcast ha annunciato a dicembre 2024 la migrazione del proprio core 5G ad AWS, utilizzando strumenti di automazione delle telecomunicazioni e CI/CD per la gestione del ciclo di vita e la distribuzione delle funzionalità.

Il 5G privato estende questo requisito agli ambienti aziendali. A giugno 2024 HPE ha lanciato Aruba Networking Enterprise Private 5G, con funzionalità centralizzate per la gestione degli abbonati, l'implementazione, il monitoraggio del core e il monitoraggio radio. A ottobre 2024 anche NEC e Cisco hanno presentato una soluzione congiunta per il 5G privato, che combina il core 5G standalone di Cisco con le funzionalità radio e di integrazione dei sistemi di NEC. Le implementazioni distribuite nei settori manifatturiero, logistico, sanitario e negli impianti dedicati agli eventi rendono commercialmente importante il provisioning zero-touch, poiché l'invio di personale specializzato presso ogni sito non è economicamente scalabile.

Complessità e dimensioni crescenti della rete

Il fattore di crescita non è semplicemente l'aumento del traffico di rete, bensì la crescente interdipendenza tra i livelli di rete, cloud, sicurezza e applicazioni. TM Forum ha rilevato che il 17% degli operatori di servizi di comunicazione (CSP) intervistati aveva raggiunto il Livello 3 di maturità delle reti autonome, mentre la quota maggiore si trovava ancora al Livello 1 o al Livello 2. La differenza tra il livello di maturità attuale e gli obiettivi fissati per il 2030 indica che molti operatori devono automatizzare i processi fondamentali, tra cui assurance, convalida delle modifiche e orchestrazione dei servizi, prima di perseguire operazioni più ampie a ciclo chiuso.

La piattaforma Element Declarative Automation di Nokia, introdotta per gli ambienti dei data center, utilizza un modello dichiarativo nativo di Kubernetes e la convalida tramite gemello digitale per gestire lo stato di rete desiderato. La Xinghe Intelligent Autonomous Driving Network di Huawei, lanciata a settembre 2024, combina analogamente elementi di rete intelligenti, gemelli digitali e un livello di controllo basato sull'intelligenza artificiale, destinato a supportare la gestione dei guasti e la verifica delle modifiche. Queste architetture affrontano una preoccupazione fondamentale degli acquirenti: l'automazione è più preziosa quando convalida che una modifica abbia prodotto lo stato di rete previsto, anziché limitarsi ad accelerare la distribuzione delle configurazioni.

Principali fattori limitanti

Elevati investimenti iniziali e complessità di integrazione

I programmi di automazione richiedono più di un abbonamento software. Gli acquirenti devono integrare le piattaforme con controller esistenti, sistemi OSS/BSS, strumenti di gestione dei servizi IT, sistemi di identità, controlli di sicurezza e procedure operative. EMA ha rilevato che il 25% degli intervistati ha indicato i problemi di integrazione, il 25% la complessità della rete e il 24% l'infrastruttura legacy come sfide tecniche nelle iniziative di automazione della rete. Il 25% degli intervistati ha inoltre segnalato vincoli di budget, mentre oltre il 31% ha indicato la difficoltà di ottenere il consenso della leadership IT.

Ciò crea un disallineamento tra i costi di implementazione e la tempistica dei benefici. I grandi operatori potrebbero aver bisogno di diversi anni di attività per normalizzare gli inventari dei dispositivi, le API, i modelli di dati e i controlli delle modifiche prima di poter implementare in sicurezza la risoluzione dei problemi a ciclo chiuso.

I fornitori di servizi possono ridurre l'intensità di capitale iniziale distribuendo le attività di implementazione e gestione nell'arco della durata contrattuale, ma non eliminano la sfida di integrazione sottostante. Di conseguenza, i fornitori che dispongono di adattatori riutilizzabili, workflow convalidati e servizi di migrazione sono in una posizione migliore rispetto a quelli che offrono funzionalità di automazione isolate.

Carenza di competenze e preparazione della forza lavoro

L'automazione delle reti richiede un profilo di competenze diverso da quello dell'amministrazione tradizionale dei dispositivi. Oltre alle competenze convenzionali di routing e switching, i team necessitano di capacità di scripting, integrazione delle API, configurazione dichiarativa, piattaforme cloud, osservabilità e sicurezza. EMA ha identificato la carenza di personale qualificato come la principale sfida operativa, indicata dal 40,6% degli intervistati. Ha inoltre rilevato che nel 2024 il 41% delle organizzazioni ha avuto difficoltà a trovare, assumere e trattenere personale specializzato nelle tecnologie di rete, rispetto al 26% del 2022.

Questo vincolo aumenta la domanda di servizi, ma può ritardare la concreta realizzazione del valore del software da parte degli acquirenti. Le organizzazioni che non riescono a definire una governance interna dell'automazione possono accumulare script senza creare un modello operativo sostenibile. Un approccio più scalabile combina l'adozione della piattaforma con workflow standardizzati, formazione e una chiara ripartizione delle responsabilità tra i team interni e i partner di servizi.

Il 40,6% di carenza di personale qualificato segnalata indica che i fornitori di soluzioni per l'automazione delle reti hanno un'opportunità commerciale concreta per trasformare script frammentati e procedure manuali di gestione dei dispositivi in workflow governati e riutilizzabili. L'offerta vincente non consiste semplicemente in un insieme di funzionalità di intelligenza artificiale: deve fornire adattatori per dispositivi e controller, convalida delle modifiche con gestione delle versioni e supporto operativo, consentendo ai team di rete con risorse limitate di passare dall'automazione ad hoc all'esecuzione verificabile su più domini senza interrompere i servizi di produzione.

Analisi per segmento del mercato dell'automazione delle reti

Per componente

Il software è stimato a 5,1 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 19,86 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 14,78%. Il segmento comprende il networking basato sull'intento, l'orchestrazione SD-WAN, l'automazione della gestione delle reti, le piattaforme di osservabilità e le piattaforme AIOps. Le sue dimensioni riflettono la necessità di un piano di controllo riutilizzabile in grado di tradurre le policy in configurazioni e valutare se le condizioni operative rimangano entro soglie definite.

I servizi sono stimati a 2,31 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 9,74 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 15,54%. I servizi gestiti, i servizi professionali e le attività di integrazione sono importanti nei casi in cui gli acquirenti debbano collegare le piattaforme di automazione a infrastrutture composte da dispositivi di più fornitori. L'implementazione di HCL ANA da parte di HCLTech per Vodafone Idea nel gennaio 2025 illustra il ruolo di un fornitore di servizi nella gestione automatizzata di ambienti 4G e 5G multi-vendor.

^{[4]HCL Technologies, Vodafone Idea Partners with HCLSoftware to Automate 4G and 5G Networks, January 14, 2025, hcltech.com}

Per tipologia di rete

L’automazione delle LAN è stimata a 2,22 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 8,024 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 13,73%. Le reti di campus e di filiale beneficiano dell’applicazione centralizzata delle policy, del provisioning automatizzato e dell’identificazione dei problemi, poiché il carico operativo è distribuito su numerosi siti.

L’automazione delle WAN è stimata a 1,33 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 5,033 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 14,29%. L’adozione delle SD-WAN favorisce la distribuzione automatizzata nelle filiali, il routing basato sulle applicazioni e policy di sicurezza coerenti nelle architetture WAN ibride.

Le reti dei data center sono stimate a 1,75 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 7,52 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un CAGR di circa il 15,75%. L’infrastruttura di intelligenza artificiale accresce l’importanza della configurazione automatizzata della fabric, della correlazione della telemetria e della rapida convalida delle modifiche. Cisco ha introdotto gli Smart Switches per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale nel febbraio 2025, posizionando le funzionalità di elaborazione integrata e telemetria più vicino alla fabric del data center . ^{[5]Cisco Systems, Cisco Redefines Data Center Architecture with New Smart Switches, February 11, 2025, newsroom.cisco.com}

Le reti cloud sono stimate a 2,03 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 9,03 miliardi di dollari USA entro il 2035, diventando il segmento per tipologia di rete in più rapida crescita, con un CAGR di circa il 16,12%. La domanda è legata alla connettività multi-cloud, al networking virtuale e alla gestione automatizzata delle funzioni di rete cloud-native.

Per infrastruttura di rete

L’infrastruttura fisica è stimata a 1,61 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 7,13 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 17,94%. La crescita del segmento è legata al provisioning automatizzato, alla gestione del firmware e alla telemetria per switch, router e apparecchiature di accesso impiegati in ambienti di data center in espansione.

L’infrastruttura virtuale è stimata a 2,66 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 12,05 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un’espansione a un CAGR di circa il 16,30%. La virtualizzazione delle funzioni di rete, gli overlay software-defined e le funzioni containerizzate richiedono un’orchestrazione in grado di coordinare elaborazione, rete e policy di sicurezza senza riconfigurazione manuale.

L’infrastruttura ibrida è stimata a 3,05 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 10,42 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 14,64%. La sua maggiore base di ricavi riflette il fatto che la maggior parte delle aziende e degli operatori deve automatizzare sia le apparecchiature fisiche legacy sia i livelli virtuali o ospitati nel cloud. Nel 2024 HPE ha ampliato le funzionalità di Aruba Networking Central includendo il monitoraggio dei dispositivi di terze parti e funzionalità per l’esperienza degli utenti finali, evidenziando l’importanza della gestione di ambienti eterogenei .

Per implementazione

L’implementazione on-premise è stimata a 3,50 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 9,47 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa l’11,68%. Rimane rilevante nei settori caratterizzati da requisiti di sovranità, sicurezza o controllo deterministico.

L’implementazione cloud è stimata a 3,82 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 20,13 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 18,03%. Il suo vantaggio risiede negli aggiornamenti centralizzati, nella capacità elastica di analisi e nel più semplice accesso ai siti distribuiti. Il tasso di crescita riflette inoltre la disponibilità degli acquirenti a collocare nel cloud le funzioni di gestione e analisi, anche quando parti della rete sottostante rimangono locali.

Per applicazione

Il settore IT e delle telecomunicazioni è stimato a 2,27 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 10,09 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 16,12%. I CSP richiedono l'automazione per gestire le operazioni del ciclo di vita del 5G, il network slicing, l'assurance e ambienti RAN sempre più multi-fornitore. Ericsson ha lanciato Service Orchestration and Assurance nel febbraio 2024 per supportare l'automazione del ciclo di vita del network slicing 5G.

Il settore BFSI è stimato a 1,62 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 6,75 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 15,36%. Gli istituti finanziari richiedono processi di configurazione controllati, visibilità e resilienza nelle reti distribuite di filiali e data center. L'implementazione di Cisco presso Intesa Sanpaolo ha automatizzato le operazioni di rete in 2.500 filiali attraverso un framework basato sull'IA.

Il settore sanitario è stimato a 802,0 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 4,05 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 17,63%. L'elevato tasso di crescita riflette l'importanza operativa di una connettività affidabile nei sistemi clinici, nei dispositivi connessi e nelle reti sanitarie distribuite su più sedi.

Il settore manifatturiero è stimato a 758,9 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 2,63 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 13,29%. Le reti cellulari private, i sistemi edge industriali e le reti IT/OT segmentate creano la necessità di policy gestite centralmente e di implementazioni automatizzate.

Il settore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è stimato a 607,7 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 1,92 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 12,24%. L'applicazione si concentra generalmente sulla gestione controllata delle modifiche, sulla visibilità degli asset e sull'applicazione delle policy negli ambienti delle infrastrutture critiche.

Il settore della vendita al dettaglio è stimato a 516,6 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 1,95 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un CAGR di circa il 14,27%. Il provisioning centralizzato può ridurre l'onere operativo legato al mantenimento della connettività e delle policy di sicurezza in punti vendita ampiamente distribuiti.

Gli altri settori, tra cui amministrazione pubblica, istruzione, trasporti e ospitalità, sono stimati a 751,4 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 2,19 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa l'11,24%.

La distribuzione per segmento indirizza gli investimenti di prodotto verso un'automazione garantita nei punti in cui le modifiche alla rete hanno il più ampio raggio d'impatto. I piani di controllo cloud richiedono policy coerenti nelle reti virtuali e nelle funzioni cloud-native; i fabric dei data center per l'IA necessitano di modifiche di configurazione rapide e convalidate; gli ambienti sanitari richiedono resilienza nelle sedi cliniche distribuite. I fornitori in grado di collegare questi requisiti allo stesso livello di telemetria, intenti e convalida possono estendere il proprio ruolo oltre l'automazione delle attività, fino al piano di controllo operativo, mentre le offerte limitate a flussi di lavoro di configurazione isolati sono destinate a svolgere un ruolo più circoscritto.

Analisi regionale del mercato dell'automazione di rete

Nord America

Il Nord America è stimato a 3,10 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 12,28 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 14,78%. La regione rappresenta circa il 42,4% dei ricavi globali nel 2025. Gli Stati Uniti sono stimati a 2,67 miliardi di dollari USA nel 2025 e crescono a un CAGR di circa il 15,01%, mentre il Canada è stimato a 430,7 milioni di dollari USA e cresce a circa il 13,22%.

La domanda è sostenuta da grandi infrastrutture IT aziendali, ecosistemi di servizi cloud e investimenti nelle infrastrutture dei data center orientate all'IA. Nel 2024 la Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti ha adottato requisiti aggiornati di notifica delle violazioni dei dati per gli operatori di telecomunicazioni, rafforzando la necessità di sistemi in grado di monitorare e documentare gli eventi relativi alla sicurezza della rete . TM Forum ha rilevato che l'89% degli intervistati tra i CSP nordamericani seguiva un approccio graduale allo sviluppo delle reti autonome, indicando un mercato caratterizzato da una modernizzazione per fasi anziché dalla sostituzione uniforme delle architetture . ^{[6]Federal Communications Commission, Data Breach Notification Rules, February 12, 2024, govinfo.gov}

Europa

Nel 2025 il mercato europeo è stimato a 1,76 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 6,69 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 14,36%. Il mercato tedesco è stimato a 473,7 milioni di dollari USA e cresce con un CAGR di circa il 17,07%, mentre il Resto d'Europa è stimato a 1,28 miliardi di dollari USA e cresce di circa il 13,18%.

La regolamentazione crea un importante canale di adozione nella regione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 della Commissione europea stabilisce requisiti di gestione dei rischi informatici per le entità designate nell'ambito del quadro NIS2 . Per gli operatori di rete e le aziende rientranti nell'ambito di applicazione, il controllo automatizzato delle configurazioni, la raccolta delle evidenze e il monitoraggio della sicurezza possono supportare i processi di conformità, sebbene l'automazione non garantisca di per sé la conformità. L'implementazione del core 5G ospitato sul cloud da parte di Nokia con O2 Telefónica Germany dimostra ulteriormente il passaggio della regione verso operazioni di telecomunicazione cloud-native . ^{[7]European Commission, Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2690, October 17, 2024, eur-lex.europa.eu}

Asia Pacifico

Nel 2025 il mercato dell'Asia Pacifico è stimato a 1,45 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 7,43 miliardi di dollari USA entro il 2035, rendendo la regione quella a più rapida crescita, con un CAGR di circa il 17,90%. Il mercato cinese è stimato a 556,8 milioni di dollari USA e cresce con un CAGR di circa il 18,85%, mentre il Resto dell'Asia Pacifico è stimato a 893,5 milioni di dollari USA e cresce di circa il 17,26%.

La regione presenta un programma relativamente aggressivo per lo sviluppo delle reti autonome. TM Forum ha rilevato che il 26% degli intervistati dell'Asia Pacifico aveva raggiunto il livello di maturità 3 e che il 36% puntava al livello 4 entro il 2026 . China Mobile Henan ha riferito che la sua piattaforma basata sul gemello digitale convalidava le modifiche alla configurazione fino a 20 volte più rapidamente rispetto agli approcci tradizionali basati su laboratori e aumentava l'efficienza operativa del 94% . Questi risultati di implementazione indicano perché gli operatori asiatici considerano i gemelli digitali e l'assurance assistita dall'IA elementi fondamentali della modernizzazione delle reti.

Lo sviluppo su larga scala del 5G in India e l'ecosistema consolidato dei servizi IT sostengono un'adozione trainata dai servizi. Il lavoro di HCLTech con Vodafone Idea dimostra l'implementazione dell'automazione in un ambiente 4G e 5G multi-vendor . La collaborazione di NEC con Cisco nel private 5G posiziona inoltre l'azienda per rispondere alle implementazioni industriali e aziendali in Giappone e in altri mercati asiatici .

America Latina

Nel 2025 il mercato dell'America Latina è stimato a 405,5 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,39 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 13,26%. Il mercato brasiliano è stimato a 167,9 milioni di dollari USA e cresce con un CAGR di circa il 14,18%, mentre il Resto dell'America Latina è stimato a 237,6 milioni di dollari USA e cresce di circa il 12,56%.

La modernizzazione dei CSP e la trasformazione digitale delle imprese sono le principali fonti della domanda. TM Forum ha rilevato che tutti gli intervistati dei Caraibi e dell'America Latina inclusi nel sondaggio stavano adottando un approccio graduale allo sviluppo delle reti autonome. Questo orientamento favorisce implementazioni per fasi, che privilegiano i miglioramenti operativi in specifici domini di rete prima di avviare programmi di automazione più ampi. I servizi gestiti sono particolarmente rilevanti nei casi in cui gli acquirenti devono far fronte a carenze di competenze e modernizzare infrastrutture multi-vendor senza ampliare in misura proporzionale i team interni dedicati alle operazioni di rete.

Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il mercato del Medio Oriente e dell'Africa è stimato a 604,9 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,80 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa l'11,00%. Gli Emirati Arabi Uniti sono stimati a 286,0 milioni di dollari USA e crescono a un CAGR di circa l'11,88%, mentre il Resto della regione è stimato a 419,8 milioni di dollari USA e cresce a circa il 10,37%.

Gli investimenti degli operatori sono concentrati nei mercati che stanno perseguendo lo sviluppo del 5G, delle infrastrutture digitali e dei programmi nazionali di intelligenza artificiale. L'implementazione di MantaRay Cognitive SON di Nokia presso stc Group ha gestito l'ottimizzazione della rete durante la stagione dell'Hajj 2024, quando il traffico è aumentato del 40%, e ha registrato una riduzione del 13% dei consumi energetici della rete. Ericsson ha inoltre esteso il proprio rapporto di servizi gestiti con Mobily per utilizzare l'intelligenza artificiale e il machine learning nelle operazioni di rete. TM Forum ha rilevato che il 35% degli intervistati del Medio Oriente aveva raggiunto il Livello 3 di maturità delle reti autonome e che il 56% stava seguendo approcci ambiziosi o trasformativi. Di conseguenza, l'opportunità regionale è orientata soprattutto verso l'automazione delle telecomunicazioni e la trasformazione operativa tramite servizi gestiti, sebbene l'adozione vari significativamente tra i singoli mercati.

Il Medio Oriente offre opportunità concentrate guidate dagli operatori, in cui ambiziosi programmi di modernizzazione possono sostenere progetti di trasformazione di più ampia portata, mentre il profilo più graduale dell'America Latina favorisce implementazioni modulari e fornitura tramite servizi gestiti. Un modello uniforme di go-to-market a livello regionale sarebbe quindi inefficiente: la vendita guidata dalla piattaforma è più adatta ai mercati maturi delle imprese, mentre la capacità di implementazione e le partnership nell'ambito dei servizi sono particolarmente importanti nei contesti in cui il cambiamento del modello operativo rappresenta la principale sfida per gli acquirenti.

Quota di mercato dell'automazione di rete e panorama competitivo

La concorrenza coinvolge fornitori di apparecchiature di rete, fornitori di servizi cloud e software aziendale, specialisti delle telecomunicazioni, integratori di sistemi e fornitori specializzati in automazione. La principale sfida strategica riguarda il controllo del livello operativo che collega topologia, telemetria, policy, assurance e orchestrazione dei flussi di lavoro.

Cisco Systems combina infrastrutture di rete aziendali con Catalyst Center, Catalyst SD-WAN, Cisco Networking Cloud e flussi di lavoro automatizzati. Cisco ha registrato un fatturato FY2025 di 56,7 miliardi di dollari USA, di cui 28,3 miliardi di dollari USA derivanti dai ricavi dei prodotti di networking. ^{[8]Cisco Systems, FY2025 Full Annual Report, cisco.com}

Juniper Networks, ora parte di Hewlett Packard Enterprise in seguito al perfezionamento dell'acquisizione da parte di HPE nel luglio 2025, contribuisce con la piattaforma Mist AI e Marvis, nonché con le funzionalità di automazione dei data center di Apstra. ^{[9]HPE, Hewlett Packard Enterprise Closes Acquisition of Juniper Networks, July 2, 2025, hpe.com} La strategia di HPE combina gli asset di rete nativi per l'IA di Juniper con Aruba Networking Central e con le più ampie operazioni di cloud ibrido. Apstra rimane un importante brand autorizzato di tipo disruptor, poiché le sue funzionalità di automazione dei data center basate sull'intento e indipendenti dal fornitore rispondono alle esigenze degli ambienti con fabric misti.

Huawei Technologies compete principalmente nell'automazione per operatori e aziende attraverso la propria architettura di rete a guida autonoma e la piattaforma iMaster NCE. La sua offerta Xinghe pone l'accento sui gemelli digitali e sull'identificazione e la risoluzione dei rischi assistite dall'IA negli ambienti aziendali e delle telecomunicazioni. Nokia ed Ericsson si concentrano sull'automazione per i CSP, compresi l'orchestrazione dei servizi, l'ottimizzazione della RAN, le operazioni del core 5G, le API di rete e l'assurance. L'NSP di Nokia è utilizzato da oltre 1.000 operatori per l'automazione delle reti IP, mentre la Intelligent Automation Platform di Ericsson supporta un ecosistema di rApp per le operazioni di rete multi-vendor.

IBM opera attraverso piattaforme AIOps, di automazione, osservabilità e Red Hat. Red Hat è rilevante per l'automazione delle reti cloud-native, poiché Ansible e OpenShift supportano l'infrastruttura come codice e l'automazione del deployment negli ambienti aziendali e delle telecomunicazioni. VMware rimane rilevante grazie alla virtualizzazione di rete e al networking overlay programmabile all'interno dei patrimoni di cloud privato. F5 Networks opera nell'automazione della distribuzione delle applicazioni multi-cloud, della connettività di rete e della sicurezza. Arista Networks compete negli ambienti dei data center, del cloud e del networking per l'IA attraverso CloudVision, funzionalità di data lake di rete e osservabilità assistita dall'IA.

NEC Corporation opera nel private 5G aziendale e nell'integrazione dei sistemi, mentre Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, HCL Technologies e Micro Focus rispondono alla domanda di consulenza, implementazione, gestione delle reti, gestione della configurazione e servizi gestiti. HCL Technologies si differenzia grazie a HCL ANA, implementato da Vodafone Idea per l'automazione delle reti multi-vendor.

NetBrain Technologies si concentra sull'automazione e la diagnosi delle reti basate su mappe. BlueCat Networks è specializzata nell'automazione del DNS, del DHCP e della gestione degli indirizzi IP, nonché nell'intelligence di rete. SolarWinds fornisce funzionalità di monitoraggio delle reti e gestione della configurazione per utenti del mid-market e aziende. Forward Networks si concentra sui gemelli digitali di rete e sulla verifica formale dell'intento di rete. Itential fornisce l'orchestrazione dei flussi di lavoro tra gli strumenti di automazione esistenti, mentre Alkira offre un modello di networking as-a-service che astrae la gestione della connettività multi-cloud. Questi fornitori possono acquisire terreno nei casi in cui gli acquirenti cerchino funzionalità mirate o un punto di ingresso all'automazione caratterizzato da minori discontinuità.

Recenti sviluppi del settore

 Nel luglio 2025, Juniper ha portato Mist AI, Marvis, l'automazione dei data center di Apstra e gli asset di networking nativi per l'IA nel portafoglio Aruba Networking e cloud ibrido di HPE. La transazione riunisce due importanti piattaforme di networking aziendale sotto HPE, creando una base installata più ampia per la gestione integrata di campus, filiali, data center e cloud. La sua rilevanza strategica risiede nell'intensificazione della concorrenza per il piano di controllo della rete, in particolare nei casi in cui gli acquirenti cerchino un unico fornitore per operazioni assistite dall'IA in ambienti aziendali eterogenei.

 Nel febbraio 2025, integrando funzionalità di elaborazione dei dati e telemetria nella fabric di rete del data center.

Il lancio si è concentrato su architetture progettate per supportare il traffico dei data center orientato all’IA e ridurre la distanza tra la raccolta della telemetria di rete e la risposta alle policy. Per gli acquirenti di soluzioni di automazione, questo sviluppo rafforza il passaggio verso infrastrutture progettate per rendere disponibili i dati operativi e supportare una gestione alla velocità delle macchine, anziché affidarsi esclusivamente a controller esterni.

 Nel gennaio 2025 Vodafone Idea ha implementato HCL ANA per l’automazione di reti 4G e 5G multi-vendor di Ericsson e Samsung. L’implementazione combina la piattaforma di automazione di HCLTech con un ambiente operativo eterogeneo e un’architettura Open RAN predisposta per SMO. Ciò dimostra il ruolo crescente degli integratori di sistemi e dei fornitori di servizi gestiti nell’automazione di reti in cui nessun singolo fornitore di apparecchiature controlla l’intero patrimonio infrastrutturale.