ネットワーク自動化市場 サイズとシェア 2026-2035

ネットワーク自動化市場の規模

世界のネットワーク自動化市場は、2025年に73億米ドルに達し、2026年には84億米ドルと推定される。2026年から2035年にかけて約15%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年までに296億米ドルに達すると予測される。

ネットワーク自動化には、手作業を削減しながら、LAN、WAN、データセンター、クラウド、通信ネットワークの設定、プロビジョニング、監視、セキュリティ確保、問題修復に使用されるソフトウェアおよびサービスが含まれる。企業が従来型インフラストラクチャーと仮想化環境、クラウドホスティング環境、エッジ環境を組み合わせる一方、通信サービスプロバイダー（CSP）が5G機能をクラウドネイティブな運用モデルへ移行するなかで、その商業的重要性は高まっている。この状況において、自動化はもはやスクリプトベースの設定に限定されず、意図管理、テレメトリ、アシュアランス、オーケストレーション、ポリシー検証を組み合わせるようになっている。

企業による導入は、運用の複雑化と人材面の制約の双方により促進されている。2024年の調査では、IT組織の64%がネットワーク管理およびインフラストラクチャーベンダーのAI/ML主導機能を導入したと回答し、31.5%が積極的な関心を示した。CSPにとって、目標と運用成熟度の乖離は依然として大きい。TM Forumによると、回答者のうち自律型ネットワークの成熟度でレベル4に到達していたのはわずか4%だった一方、85%がレベル4を2030年の目標として挙げた。この乖離により、マルチベンダーのテレメトリを統合し、変更管理を自動化し、クローズドループ・アシュアランスを支援できるプラットフォームには、長期的な導入余地が生まれている。 ^{[1]Enterprise Management Associates / BlueCat Networks, Network Management Megatrends 2024, bluecatnetworks.com}

ソフトウェア市場は2025年に50億米ドルに達し、2035年には199億米ドルに拡大すると予測される。一方、サービス市場は23億米ドルから97億米ドルへ拡大する。クラウド導入は、2025年の38億米ドルから2035年には201.3億米ドルへ拡大し、CAGRは約18.03%となる見込みである。これはオンプレミス導入の11.68%を上回る。北米は2025年に31.1億米ドルで最大の市場であり、世界の売上高の約42.4%を占める。一方、アジア太平洋地域は、推定CAGRが17.90%と最も速い地域拡大を記録している。

クラウド導入とオンプレミス導入の成長差は、単純なホスティングの選好ではなく、商業面での移行も示している。クラウド管理型の制御プレーンにより、ベンダーは分析機能やワークフローを頻繁に更新でき、購入企業は自社で個別の自動化インフラストラクチャーを構築・維持する負担を回避できる。ただし、規制対象の環境や低遅延が求められる環境では、オンプレミスに対する実質的な需要が残る。そのため市場では、クラウド移行をローカル制御の普遍的な代替手段とみなす企業よりも、両方のモデルに対応できるベンダーが評価される可能性が高い。

主要な成長要因

ネットワーク効率化とコスト最適化に対する需要の高まり

企業がクラウド相互接続、セグメント化されたアクセス・ポリシー、分散ユーザー、ソフトウェア定義型のトラフィック経路を追加するにつれて、手動運用の実行可能性は徐々に低下している。EMAの調査によると、調査対象組織の39.7%がネットワーク自動化を優先度の高い投資と考えており、60.8%はAI/MLの導入によって自動化機能が強化または拡張されたと回答した。同調査では、高度なスキルを持つ人材の効率向上や、専門性の低いスタッフが技術的な問題を解決できる能力の向上も、運用上のメリットとして挙げられた。

自動化によって反復的な復旧対応や現場作業を削減できる場合、その経済的メリットは一段と大きくなる。Juniperは、同社のAI-Native Networking Platformにより、運用支出を最大85%、トラブルチケットを最大90%、現地IT訪問を85%、インシデント解決時間を最大50%削減できると述べている。ベンダーが報告するこうした指標を購入企業に普遍的に当てはまる成果とみなすべきではないが、これらはAIOps への投資を促す調達上の論理を示している。すなわち、限られたエンジニアの対応を必要とするインシデント数を減らすことは、ネットワーク管理にかかる直接的なコストを削減することと同等に価値を持ち得る。 ^{[2]Juniper Networks, Unveils AI-Native Networking Platform, January 29, 2024, businesswire.com}

エネルギー最適化は、通信事業者にとって別の価値創出源となる。Nokiaは、stc GroupにおけるMantaRay Cognitive SONの導入により、4Gおよび5Gネットワーク全体のエネルギー消費量が13%削減されたと報告した。通信事業者のネットワークでは、これにより自動化投資が運用コスト管理およびエネルギー管理の優先課題と結び付き、プロジェクトに充当できる予算の範囲が広がる。 ^{[3]Nokia, Nokia and stc Group Optimize Network with AI-Powered MantaRay Cognitive SON Solution, July 2, 2024, nokia.com}

クラウドコンピューティングと仮想化の拡大

クラウドネイティブアプリケーションと仮想化ネットワーク機能は、従来の静的なアーキテクチャーよりも頻繁にネットワーク状態を変化させる。そのため、自動化プラットフォームには、プライベートインフラ、パブリッククラウドリソース、コンテナ、アプリケーションデリバリー層にまたがるポリシーを調整する機能が求められる。IBMは、2024年に同社の自動化事業の売上高が14.2%増加したと報告しており、その一因としてAIOpsおよび管理分野のSaaS製品を挙げている。同社のOpenShiftの年間経常収益は2024年末に14億米ドルに達し、約25%増加した。これらの結果は、異種環境全体でオーケストレーションと可観測性を標準化するソフトウェアの市場を、ハイブリッドクラウドの運用モデルが拡大させていることを示している。

Ciscoが2024年にCisco Workflowsを導入したことは、ベンダーがオーケストレーションをローコードかつマルチドメインのワークフロー実行へと移行させていることを示している。このサービスは、Ciscoのコントローラーおよび管理プラットフォームとの統合を通じて、拠点、キャンパス、データセンター、クラウドドメインにまたがる設定作業を自動化するよう設計されている。商業面では、自動化の導入企業が、既存の制御プレーンを完全に置き換えるのではなく、プラットフォームを既存の制御プレーンにどれだけ容易に適合させられるかを、ますます重視して評価するようになっている。

5Gおよびエッジコンピューティングの拡大

5Gスタンドアロンネットワークでは、コア機能がクラウドネイティブなネットワーク機能へと移行しており、これらの機能は自動化されたプロセスを通じて、導入、拡張、アップグレード、運用保証を行う必要がある。NokiaがAWS上でO2 Telefónica Germany向けに5Gスタンドアロンコアを導入した際には、自動化されたワークロードの移行と拡張を支援することを目的としたクラウドネイティブのパケットコア機能が活用された。Comcastも同様に、2024年12月、5GコアをAWSへ移行すると発表し、ライフサイクル管理と機能導入に通信分野向けの自動化およびCI/CDツールを使用した。

プライベート5Gでは、この要件が企業環境にも拡大している。HPEは2024年6月、加入者管理、導入、コア監視、無線監視の一元化機能を備えたAruba Networking Enterprise Private 5Gを開始した。NECとCiscoも2024年10月、Ciscoの5Gスタンドアロンコアと、NECの無線およびシステムインテグレーション機能を組み合わせた共同private-5Gソリューションを発表した。製造、物流、医療、施設などに分散して導入される環境では、各拠点に専門スタッフを派遣する方法は経済的に拡張できないため、ゼロタッチプロビジョニングが商業的に重要となる。

ネットワークの複雑化と規模拡大

需要を押し上げる要因は、単なるネットワークトラフィックの増加ではない。ネットワーク、クラウド、セキュリティ、アプリケーションの各レイヤー間の相互依存性が高まっていることが要因である。TM Forumの調査では、調査対象となった通信サービスプロバイダー（CSP）の17%が自律型ネットワークの成熟度でレベル3に達していた一方、最大の割合を占めたのはレベル1またはレベル2であった。現在の成熟度と2030年の目標との隔たりから、多くの事業者は、より広範なクローズドループ運用に取り組む前に、運用保証、変更検証、サービスオーケストレーションなどの基盤プロセスを自動化する必要があることが分かる。

NokiaのElement Declarative Automationプラットフォームは、データセンター環境向けに導入され、Kubernetesネイティブの宣言型モデルとデジタルツインによる検証を用いて、意図したネットワーク状態を管理する。Huaweiが2024年9月に開始したXinghe Intelligent Autonomous Driving Networkも同様に、インテリジェントなネットワーク要素、デジタルツイン、AI主導の制御レイヤーを組み合わせ、障害対応と変更検証を支援することを目的としている。これらのアーキテクチャは、購入者の主要な懸念に対応するものである。すなわち、自動化は設定の提供を単に高速化するよりも、変更によって意図したネットワーク状態が実現したことを検証できる場合に、より大きな価値を発揮する。

主要な抑制要因

初期投資の大きさと統合の複雑さ

自動化プログラムには、ソフトウェアのサブスクリプションだけでは不十分である。購入者は、プラットフォームを既存のコントローラー、OSS/BSSシステム、ITサービス管理ツール、ID管理システム、セキュリティ制御、運用手順と統合しなければならない。EMAの調査では、ネットワーク自動化の取り組みにおける技術的課題として、回答者の25%が統合上の問題、25%がネットワークの複雑さ、24%がレガシーインフラを挙げた。さらに、回答者の25%が予算上の制約を報告し、31%を超える回答者がIT部門のリーダーから支持を得ることの難しさを挙げた。

その結果、導入コストと便益が得られる時期との間に不一致が生じる。大手事業者では、クローズドループによる修復を安全に導入する前に、デバイスインベントリ、API、データモデル、変更管理を標準化するため、複数年にわたる作業が必要となる可能性がある。

サービスプロバイダーは、導入作業と運用作業を契約期間全体に分散させることで、初期の資本負担を軽減できますが、根本的な統合課題を解消することはできません。そのため、再利用可能なアダプター、検証済みのワークフロー、移行サービスを備えたベンダーは、個別の自動化機能だけを提供するベンダーよりも有利な立場にあります。

スキルギャップと人材の準備状況

ネットワーク自動化には、従来のデバイス管理とは異なるスキル構成が必要です。チームには、従来のルーティングおよびスイッチングの専門知識に加えて、スクリプト作成、API 統合、宣言型構成、クラウドプラットフォーム、オブザーバビリティ、セキュリティに関する能力が求められます。EMA は、熟練人材の不足が業務上の最大の課題であると指摘しており、回答者の 40.6% がこの課題を報告しています。また、2024年には 41% の組織がネットワーク技術人材の発見、採用、定着に困難を経験したことも明らかにしました。この割合は、2022年の 26% から上昇しています。

この制約によりサービスへの需要は高まりますが、ソフトウェアの価値を購入企業が実感するまでの期間が長引く可能性があります。社内に自動化ガバナンスを確立できない組織では、保守可能な運用モデルを構築できないまま、スクリプトが蓄積するおそれがあります。より拡張性の高いアプローチでは、プラットフォームの導入に、標準化されたワークフロー、トレーニング、社内チームとサービスパートナー間の責任分担の明確化を組み合わせます。

熟練人材の不足を報告した割合が 40.6% に達していることは、ネットワーク自動化のサプライヤーにとって、断片化したスクリプトや手作業によるデバイス手順を、ガバナンスの効いた再利用可能なワークフローへ転換する具体的な事業機会となります。成功する提案は、単なる AI 機能群ではありません。デバイスおよびコントローラー用アダプター、バージョン管理された変更検証、運用サポートを提供し、制約のあるネットワークチームが本番サービスを中断することなく、場当たり的な自動化から監査可能なマルチドメイン実行へ移行できるようにする必要があります。

ネットワーク自動化市場のセグメント分析

コンポーネント別

ソフトウェアの市場規模は、2025年に 51億米ドルと推定され、2035年には 198.6億米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約 14.78% です。このセグメントには、インテントベースネットワーキング、SD-WAN オーケストレーション、ネットワーク管理自動化、オブザーバビリティ、AIOps プラットフォームが含まれます。その規模は、ポリシーを構成に変換し、運用状況が定義済みのしきい値内に維持されているかを評価できる、再利用可能な制御プレーンの必要性を反映しています。

サービスの市場規模は、2025年に 23.1億米ドルと推定され、2035年には 97.4億米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約 15.54% です。購入企業が自動化プラットフォームをマルチベンダー環境に接続する必要がある場合、マネージドサービス、プロフェッショナルサービス、統合作業が重要な役割を果たします。HCLTech が 2025年1月に Vodafone Idea 向けに HCL ANA を導入した事例は、サービスプロバイダーが自動化を通じてマルチベンダーの 4G および 5G 環境を運用する役割を示しています。 ^{[4]HCL Technologies, Vodafone Idea Partners with HCLSoftware to Automate 4G and 5G Networks, January 14, 2025, hcltech.com}

ネットワークタイプ別

LAN自動化の市場規模は2025年に22.2億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約13.73%で成長し、2035年には80.24億米ドルに達すると予測されます。キャンパスネットワークおよびブランチネットワークでは、多数の拠点に運用負荷が分散しているため、集中型のポリシー適用、自動プロビジョニング、問題の特定による効果が期待されます。

WAN自動化の市場規模は2025年に13.3億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約14.29%で成長し、2035年には50.33億米ドルに達すると予測されます。SD-WANの導入により、自動化されたブランチ展開、アプリケーションを認識したルーティング、ハイブリッドWANアーキテクチャ全体で一貫したセキュリティポリシーの適用が可能になります。

データセンターネットワークの市場規模は2025年に17.5億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約15.75%で成長し、2035年には75.2億米ドルに達すると予測されます。AIインフラの普及により、自動化されたファブリック構成、テレメトリの相関分析、変更内容の迅速な検証の重要性が高まっています。Ciscoは2025年2月、AIワークロード向けにSmart Switchesを導入し、組み込み処理およびテレメトリ機能をデータセンターファブリックに近い位置へ配置しました。 ^{[5]Cisco Systems, Cisco Redefines Data Center Architecture with New Smart Switches, February 11, 2025, newsroom.cisco.com}

クラウドネットワークの市場規模は2025年に20.3億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約16.12%で成長し、2035年には90.3億米ドルに達すると予測されます。ネットワークタイプ別では最も高い成長率を示すセグメントです。需要は、マルチクラウド接続、仮想ネットワーク、クラウドネイティブなネットワーク機能の自動管理と結び付いています。

ネットワークインフラ別

物理インフラの市場規模は2025年に16.1億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約17.94%で成長し、2035年には71.3億米ドルに達すると予測されます。このセグメントの成長は、拡大するデータセンター環境に導入されるスイッチ、ルーター、アクセス機器の自動プロビジョニング、ファームウェア管理、テレメトリと関連しています。

仮想インフラの市場規模は2025年に26.6億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約16.30%で拡大し、2035年には120.5億米ドルに達すると予測されます。ネットワーク機能仮想化、ソフトウェア定義オーバーレイ、コンテナ化された機能には、手動で再構成することなく、コンピューティング、ネットワーク、セキュリティポリシーを連携させるオーケストレーションが必要です。

ハイブリッドインフラの市場規模は2025年に30.5億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約14.64%で成長し、2035年には104.2億米ドルに達すると予測されます。市場収益基盤が大きいのは、大半の企業や事業者が、従来型の物理機器と仮想またはクラウドホスト型のレイヤーの双方にまたがって自動化する必要があるという実情を反映しています。HPEは2024年、Aruba Networking Centralの機能を拡張し、サードパーティ製デバイスの監視とエンドユーザーエクスペリエンス機能を追加しました。これは、混在する機器環境を管理する重要性を示しています。

導入形態別

オンプレミス導入の市場規模は2025年に35.0億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約11.68%で成長し、2035年には94.7億米ドルに達すると予測されます。主権、セキュリティ、または決定論的制御に関する要件を持つ業界では、引き続き重要な導入形態です。

クラウド導入の市場規模は2025年に38.2億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約18.03%で成長し、2035年には201.3億米ドルに達すると予測されます。集中型の更新、柔軟に拡張できる分析能力、分散した拠点への容易なアクセスが、その優位性です。また、この成長率は、基盤となるネットワークの一部がローカルに残る場合でも、管理機能や分析機能をクラウド環境に配置することを購入者が受け入れていることも反映しています。

用途別

IT・通信の市場規模は 2025年に22.7億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約16.12%で拡大し、2035年には100.9億米ドルに達すると予測される。CSPは、5Gのライフサイクル運用、ネットワークスライシング、アシュアランス、さらに複数ベンダーが関与するRAN環境の管理に自動化を必要としている。Ericssonは 2024年2月、5Gネットワークスライシングのライフサイクル自動化を支援するService Orchestration and Assuranceを開始した。

銀行・金融サービス・保険（BFSI）の市場規模は 2025年に16.2億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約15.36%で拡大し、2035年には67.5億米ドルに達すると予測される。金融機関は、分散型の支店ネットワークおよびデータセンターネットワーク全体で、統制された設定プロセス、可視性、レジリエンスを必要としている。CiscoはIntesa Sanpaoloへの導入において、AIを活用したフレームワークにより、2,500支店のネットワーク運用を自動化した。

ヘルスケアの市場規模は 2025年に8億200万米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約17.63%で拡大し、2035年には40.5億米ドルに達すると予測される。この高い成長率は、臨床システム、接続デバイス、複数拠点にまたがる医療ネットワークにおいて、信頼性の高い接続性が運用上重要であることを反映している。

製造業の市場規模は 2025年に7億5,890万米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約13.29%で拡大し、2035年には26.3億米ドルに達すると予測される。プライベートセルラー、産業用エッジシステム、セグメント化されたIT/OTネットワークの普及により、ポリシーの一元管理と自動導入が求められている。

エネルギー・公益事業の市場規模は 2025年に6億770万米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約12.24%で拡大し、2035年には19.2億米ドルに達すると予測される。この用途では通常、重要インフラ環境全体における変更管理の統制、資産の可視化、ポリシーの適用が重視される。

小売の市場規模は 2025年に5億1,660万米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約14.27%で成長し、2035年には19.5億米ドルに達すると予測される。プロビジョニングの一元化により、広範囲に分散する店舗全体で接続性とセキュリティポリシーを維持する運用負担を軽減できる。

政府、教育、運輸、ホスピタリティなどを含むその他の分野の市場規模は 2025年に7億5,140万米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約11.24%で拡大し、2035年には21.9億米ドルに達すると予測される。

このセグメント構成は、ネットワーク変更の影響範囲が最も大きい領域において、保証された自動化へ製品投資を振り向ける方向性を示している。クラウド制御プレーンには、仮想ネットワークとクラウドネイティブ機能全体で一貫したポリシーが必要である。AIデータセンターファブリックには、迅速かつ検証済みの設定変更が求められる。また、ヘルスケア環境では、分散した臨床拠点全体でレジリエンスを確保する必要がある。これらの要件を同一のテレメトリ、インテント、検証レイヤーに接続できるベンダーは、個別タスクの自動化を超えて運用制御プレーンへと領域を拡大できる一方、孤立した設定ワークフローに限定された製品の役割はより狭くなる。

ネットワーク自動化市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に31.0億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約14.78%で拡大し、2035年には122.8億米ドルに達すると予測される。同地域は 2025年の世界売上高の約42.4%を占める。米国の市場規模は 2025年に26.7億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約15.01%で成長する一方、カナダの市場規模は4億3,070万米ドルと推定され、約13.22%の成長率となる。

大規模な企業IT環境、クラウドサービスのエコシステム、AI対応データセンターインフラへの投資が需要を下支えしている。米国連邦通信委員会は2024年、通信事業者向けにデータ侵害通知要件を更新し、ネットワークセキュリティ事象を監視・記録できるシステムの必要性を強めた。TM Forumによると、北米のCSP回答者の89%は自律型ネットワークの開発に段階的なアプローチを取っており、ネットワークアーキテクチャの一律的な置き換えではなく、段階的な近代化を特徴とする市場構造が示されている。 ^{[6]Federal Communications Commission, Data Breach Notification Rules, February 12, 2024, govinfo.gov}

欧州

欧州市場の規模は2025年に17.6億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約14.36%で成長し、2035年には66.9億米ドルに達すると予測される。ドイツの市場規模は4億7,370万米ドルと推定され、約17.07%のCAGRで成長する一方、その他の欧州地域の市場規模は12.8億米ドルと推定され、約13.18%のCAGRで成長する。

規制は、同地域における重要な導入経路を形成している。欧州委員会実施規則（EU）2024/2690は、NIS2指令の枠組みに基づき、指定事業体に対するサイバーセキュリティリスク管理要件を定めている。対象範囲に含まれるネットワーク事業者や企業にとって、自動構成制御、証拠収集、セキュリティ監視はコンプライアンスプロセスを支援できるが、自動化だけでコンプライアンスが保証されるわけではない。NokiaがO2 Telefónica Germanyと実施したクラウドホスト型5Gコアの導入は、同地域で通信事業のクラウドネイティブ化が進んでいることをさらに示している。 ^{[7]European Commission, Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2690, October 17, 2024, eur-lex.europa.eu}

アジア太平洋

アジア太平洋市場の規模は2025年に14.5億米ドルと推定され、約17.90%のCAGRで成長し、2035年には74.3億米ドルに達すると予測されることから、最も成長の速い地域となる。中国の市場規模は5億5,680万米ドルと推定され、約18.85%のCAGRで成長する一方、その他のアジア太平洋地域の市場規模は8億9,350万米ドルと推定され、約17.26%のCAGRで成長する。

同地域では、自律型ネットワークに対する比較的積極的な取り組みが進められている。TM Forumによると、アジア太平洋地域の回答者の26%がレベル3の成熟度に達しており、36%が2026年までにレベル4への到達を目標としていた。China Mobile Henanは、同社のデジタルツインプラットフォームが従来の実験室ベースの手法と比べて構成変更の検証速度を最大20倍に高め、運用効率を94%向上させたと報告している。こうした導入実績は、アジアの通信事業者がデジタルツインとAI支援型アシュアランスをネットワーク近代化の中核要素として位置付けている理由を示している。

インドでは、大規模な5G整備と確立されたITサービスのエコシステムが、サービス主導型の導入を支えている。HCLTechとVodafone Ideaの取り組みは、複数ベンダーによる4Gおよび5G環境での自動化導入を示している。NECの private-5G とCiscoの協業も、日本およびその他のアジア市場における産業・企業向け導入に対応する同社の立場を強化している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場の規模は2025年に4億550万米ドルと推定され、約13.26%のCAGRで成長し、2035年には13.9億米ドルに達すると予測される。ブラジルの市場規模は1億6,790万米ドルと推定され、約14.18%のCAGRで成長する一方、その他のラテンアメリカ地域の市場規模は2億3,760万米ドルと推定され、約12.56%のCAGRで成長する。

CSPの近代化と企業のデジタルトランスフォーメーションが、主な需要源となっている。TM Forumによると、調査対象となったカリブ海地域およびラテンアメリカの回答者は全員、自律型ネットワークの開発に段階的なアプローチを取っていた。この傾向は、より広範な自動化プログラムに先立ち、特定のネットワーク領域における運用改善を優先する段階的な導入を後押しする。マネージドサービスは、スキル面の制約に直面し、社内のネットワーク運用チームを比例的に拡大することなくマルチベンダー・インフラを近代化する必要がある購入企業にとって、特に重要である。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に 6億4,900万米ドルと推定され、2035年には 18億米ドルに達すると予測される。年平均成長率（CAGR）は約 11.00%である。UAEの市場規模は 2億8,600万米ドルと推定され、CAGRは約 11.88%で成長する一方、その他地域の市場規模は 4億1,980万米ドルと推定され、約 10.37%で成長する。

通信事業者による投資は、5G、デジタル・インフラ、国家AIプログラムを推進する市場に集中している。NokiaのMantaRay Cognitive SONは、2024年のハッジ期間中に stc Group のネットワーク最適化を管理し、トラフィックが 40%増加するなか、ネットワークのエネルギー消費を 13%削減したと報告されている。Ericssonも、ネットワーク運用にAIおよび機械学習を活用するため、Mobilyとのマネージドサービス関係を拡大した。TM Forumによると、中東の回答者の 35%は自律型ネットワークの成熟度レベル3に到達しており、56%は大胆なアプローチまたは変革的なアプローチを採用していた。したがって、同地域の機会は通信事業者の自動化と運用変革のマネージドサービスに重点が置かれている。ただし、市場ごとに導入状況には大きな差がある。

中東では、意欲的な近代化プログラムが大規模な変革プロジェクトを支える可能性があり、通信事業者主導の集中的な機会が見込まれる。一方、ラテンアメリカでは、より段階的な市場特性から、モジュール型の導入とマネージドサービスによる提供が有利である。したがって、地域全体に一律の市場開拓モデルを適用するのは非効率である。成熟した企業市場ではプラットフォーム主導の販売がより適している一方、運用モデルの変更が購入企業にとって最大の課題となる市場では、導入能力とサービスパートナーシップが特に重要となる。

ネットワーク自動化市場のシェアと競争環境

競争は、ネットワーク機器プロバイダー、クラウドおよびエンタープライズソフトウェアベンダー、通信専門企業、システムインテグレーター、専門的な自動化プロバイダーにまたがっている。戦略上の主な競争は、トポロジー、テレメトリ、ポリシー、保証機能、ワークフロー・オーケストレーションを接続する運用レイヤーの主導権をめぐって展開されている。

Cisco Systemsは、エンタープライズ・ネットワーク・インフラに加え、Catalyst Center、Catalyst SD-WAN、Cisco Networking Cloud、各種自動化ワークフローを組み合わせている。Ciscoは、FY2025の売上高が 567億米ドルで、そのうちネットワーク製品の売上高が 283億米ドルであったと報告した。同社は、その規模と既存導入基盤を生かした統合主導型の販売を展開している。また、クラウドホスト型の自動化イニシアチブにより、企業内の各領域でワークフローを再利用可能にすることを目指している。^{[8]Cisco Systems, FY2025 Full Annual Report, cisco.com}

Hewlett Packard Enterpriseが2025年7月に買収を完了したことを受け、現在は同社傘下にあるJuniper Networksは、Mist AIおよびMarvisプラットフォームに加え、Apstraのデータセンター自動化機能を提供している。HPEの戦略は、JuniperのAIネイティブなネットワーク資産を、Aruba Networking Centralおよびより広範なハイブリッドクラウド運用と組み合わせるものである。Apstraは、ベンダーに依存しないインテントベースのデータセンター自動化機能により、混在ファブリック環境のニーズに対応しているため、重要な認定ディスラプターブランドであり続けている。^{[9]HPE, Hewlett Packard Enterprise Closes Acquisition of Juniper Networks, July 2, 2025, hpe.com}

Huawei Technologiesは、自律運転型ネットワークアーキテクチャとiMaster NCEプラットフォームを通じて、主に通信事業者および企業向けの自動化分野で競争している。同社のXingheは、企業および通信環境におけるデジタルツインと、AIを活用したリスクの特定および是正を重視している。NokiaとEricssonは、サービスオーケストレーション、RAN最適化、5Gコア運用、ネットワークAPI、アシュアランスなど、通信サービスプロバイダー（CSP）向けの自動化に注力している。NokiaのNSPは1,000社を超える通信事業者がIPネットワークの自動化に利用している一方、EricssonのIntelligent Automation Platformは、マルチベンダーネットワーク運用向けのrAppsエコシステムを支えている。

IBMは、AIOps、自動化、オブザーバビリティ、Red Hatプラットフォームを通じて参入している。Red Hatは、AnsibleとOpenShiftが企業および通信環境全体でInfrastructure as Codeとデプロイメント自動化を支えるため、クラウドネイティブなネットワーク自動化において重要な位置を占めている。VMwareは、プライベートクラウド環境におけるネットワーク仮想化とプログラマブルなオーバーレイネットワーキングを通じて、引き続き関連性を有している。F5 Networksは、マルチクラウドのアプリケーションデリバリー、ネットワーク接続、自動化されたセキュリティに対応している。Arista Networksは、CloudVision、ネットワークデータレイク機能、AI支援型オブザーバビリティを通じて、データセンター、クラウド、AIネットワーキングの各環境で競争している。

NEC Corporationは、企業向け private-5G およびシステムインテグレーションの分野に参入している。一方、Tata Consultancy Services、Infosys、Wipro、HCL Technologies、Micro Focusは、コンサルティング、導入、ネットワーク運用、構成管理、マネージドサービスに対する需要に対応している。HCL Technologiesは、Vodafone Ideaがマルチベンダーネットワークの自動化に導入しているHCL ANAにより差別化されている。

NetBrain Technologiesは、マップベースのネットワーク自動化および診断に注力している。BlueCat Networksは、DNS、DHCP、IPアドレス管理の自動化とネットワークインテリジェンスを専門としている。SolarWindsは、中堅市場および企業ユーザー向けに、ネットワーク監視と構成管理の機能を提供している。Forward Networksは、ネットワークデジタルツインとネットワークインテントの形式検証に注力している。Itentialは既存の自動化ツール全体にわたるワークフローオーケストレーションを提供し、Alkiraはマルチクラウド接続管理を抽象化するネットワーキング・アズ・ア・サービスモデルを提供している。これらの企業は、特定の機能や、自動化への参入における混乱の少ない導入手段を求める購入企業が存在する分野で、支持を獲得する可能性がある。

最近の業界動向

 2025年7月、JuniperのMist AI、Marvis、Apstraのデータセンター自動化機能、AIネイティブなネットワーク資産を、HPEのAruba Networkingおよびハイブリッドクラウドのポートフォリオに取り込んだ。この取引により、HPEの下で2つの主要な企業向けネットワーキングプラットフォームが統合され、統合型のキャンパス、拠点、データセンター、クラウド管理に向けたより広範な既存顧客基盤が形成される。同取引の戦略的重要性は、特に異種の企業環境全体でAI支援型の運用を単一のサプライヤーに求める購入企業が増えるなか、ネットワーク制御プレーンをめぐる競争を激化させる点にある。

 2025年2月、データセンターのネットワークファブリックに組み込み型のデータ処理およびテレメトリー機能を配置した。

この発表では、AI指向のデータセンタートラフィックを支え、ネットワークテレメトリの収集からポリシー対応までの距離を短縮することを目的としたアーキテクチャに焦点を当てた。自動化ソリューションの購入企業にとって、この開発は、外部コントローラーだけに依存するのではなく、運用データを可視化し、機械速度での管理を支援するよう設計されたインフラストラクチャーへの移行を後押しする。

 2025年1月、Vodafone Ideaは、EricssonおよびSamsungのマルチベンダー4G・5Gネットワークを自動化するため、HCL ANAを導入した。この導入では、HCLTechの自動化プラットフォームと、異種ベンダーで構成される通信事業者環境、さらにSMO対応のOpen RANアーキテクチャを組み合わせている。これは、単一の機器ベンダーがインフラ全体を掌握していないネットワークの自動化において、システムインテグレーターおよびマネージドサービスプロバイダーの役割が拡大していることを示している。