Dimensioni del mercato dei servizi contrattuali per l' ' edilizia civile - Per tipo di servizio, per tipo di contratto, per tipo di progetto, per dimensione del progetto, per utilizzo finale e previsioni globali, 2025-2034

Dimensione del mercato dei servizi del contratto di costruzione civile

La dimensione del mercato dei servizi di costruzione civile globale è stata stimata a 148,7 miliardi di dollari nel 2024 e ha progettato di crescere a un CAGR del 4,1% dal 2025 al 2034, guidato da programmi di infrastruttura nazionali.

I governi di tutto il Nord America, Asia ed Europa stanno avviando lavori pubblici su larga scala per stimolare il recupero economico, sostenere l'urbanizzazione e la transizione verso sistemi infrastrutturali resilienti. Ad esempio, il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti delinea centinaia di progetti finanziati federalmente attivi sotto la legge delle infrastrutture bipartisan, che sottolinea i trasporti di superficie, le riparazioni di ponti e l'ammodernamento del trasporto pubblico. Queste iniziative sono intrinsecamente contratte e si basano fortemente su servizi outsourced, tra cui modelli di costruzione, gestione del progetto e esecuzione della costruzione.

Nella regione Asia-Pacifico, i quadri politici come l’India’s National Infrastructure Pipeline e il Giappone’s National Resilience Program hanno creato oleodotti pluriennali di domanda in cui le imprese della PCP e i fornitori di servizi contrattuali sono esecutori essenziali. Questi programmi non solo assegnano miliardi di finanziamenti, ma creano anche meccanismi istituzionali per una più rapida approvazione del progetto, intensificando ulteriormente la domanda di appaltatori civili. L'effetto cumulativo di tali investimenti finanziati dalla politica è un aumento strutturale del contratto a lungo termine, in particolare per i fornitori di servizi tier-1 e tier-2 che possono scalare le operazioni e soddisfare i criteri di conformità.

L'ondata globale in corso di urbanizzazione sta ridefinindo il paesaggio della domanda per i servizi di contratto di costruzione civile. Secondo l'UN-Habitat, il 70% della popolazione globale dovrebbe risiedere nelle aree urbane entro il 2050, richiedendo notevoli miglioramenti nelle reti di trasporto, nelle infrastrutture idriche e nei sistemi di accesso all'energia. L'infrastruttura urbana, in particolare nelle economie emergenti, si sta muovendo oltre la tradizionale costruzione in modelli smart city integrati nella tecnologia e rispettosi dell'ambiente. Questi progetti richiedono un più alto grado di specializzazione e contratto di servizio del ciclo di vita, aumentando la necessità di appaltatori civili capaci che possono fornire pianificazione integrata, ingegneria ed esecuzione.

Un esempio può essere tratto dal progetto della città intelligente Neom in Arabia Saudita, guidato dal Fondo per gli investimenti pubblici (PIF), dove il contratto di progettazione-costruzione multimilionario ed EPC sono stati assegnati a aziende globali come Bechtel e Larsen & Toubro. Tali mega progetti urbani richiedono l'esecuzione graduale, l'aderenza rigorosa della qualità e la gestione del progetto in tempo reale—competenze che sono tipicamente esternalizzate alle aziende di servizi contrattuali specializzati. Poiché le città si ammodernamento, gli appaltatori sono tenuti non solo a costruire, ma a operare sotto modelli basati sui servizi, marcando un cambiamento strategico nel modo in cui il valore è creato nel settore.

Tendenze del mercato dei servizi di costruzione civile

• L'industria dei servizi dei contratti di costruzione civile sta subendo una trasformazione strutturale alimentata da investimenti infrastrutturali su larga scala, integrazione tecnologica e modelli di consegna mobili. Attraverso le economie globali, i governi stanno riposizionando l'infrastruttura come una leva strategica per la resilienza economica a lungo termine, la transizione verde e la crescita urbana inclusiva. Questo ha catalizzato un passaggio da metodi frammentati, di progettazione-bid-build a modelli integrati come EPC (Engineering, Procurement, and Construction) e Design-Build-Operate, dove gli appaltatori civili non sono più solo esecutori ma partner del ciclo di vita. Contemporaneamente, strumenti di costruzione digitali, come Building Information Modeling (BIM), droni e pianificazione automatizzata, sono incorporati nel contratto per migliorare la trasparenza, la produttività e il controllo dei costi. Questa evoluzione rafforza l'ecosistema migliorando l'efficienza operativa e consentendo agli imprenditori di scalare i mercati e i settori, dai trasporti e dalle utilità alle infrastrutture industriali e sociali.
• Per sostenere questo ecosistema, i governi stanno attivamente implementando riforme per semplificare le approvazioni del progetto, incentivare la partecipazione del settore privato e migliorare la capacità della supply chain. Negli Stati Uniti, il Build America Bureau sta centralizzando la supervisione e il finanziamento di progetti di trasporto federalmente sostenuti per accelerare i tempi. In India, il Piano Nazionale di Master Gati Shakti, supportato da una piattaforma digitale per il coordinamento delle infrastrutture, consente una più rapida clearance del progetto e una logistica sincronizzata. Allo stesso modo, le iniziative dell’Unione europea in materia di connettività Europa e Green Deal offrono cofinanziamento per promuovere reti di infrastrutture sostenibili e transnazionali. Questi interventi non riguardano solo l'aumento della produzione, ma la costruzione di una catena di valore resiliente, dall'abilità della forza lavoro e dalla disponibilità dei materiali alla conformità ambientale. Con l'istituzionalizzazione delle tubazioni prevedibili e la degenerazione dell'esecuzione dei primi stadi, le agenzie pubbliche stanno espandendo direttamente la portata operativa e la sostenibilità finanziaria dei fornitori di servizi di contratto di costruzione civile.

Analisi del mercato

L'industria dei servizi del contratto di costruzione civile per tipo di servizi è segmentata in servizi di gestione delle costruzioni, pianificazione e sviluppo del progetto, controllo della qualità e gestione della sicurezza, attrezzature e fornitura dei materiali, servizi di gestione del sito, servizi di progettazione e ingegneria. Il segmento dei servizi di gestione delle costruzioni ha generato un fatturato di 41.3 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di raggiungere 56.9 miliardi di dollari entro il 2034.

• I servizi di gestione delle costruzioni (CMS) dominano il mercato dei servizi dei contratti di costruzione civili a causa del loro ruolo strategico nel supervisionare, coordinare e ottimizzare ogni fase del ciclo di vita della costruzione. Il loro dominio deriva dalla crescente complessità dei progetti infrastrutturali, che coinvolgono sempre più ambienti multi-stakeholder, modelli di consegna integrati (come EPC e Design-Build), e dal rigoroso rispetto di tempi, budget e standard di qualità. I fornitori di CMS agiscono come centro nevralgico: proprietari, progettisti, subappaltatori, fornitori e regolatori, garantendo l'esecuzione senza soluzione di continuità in progetti pubblici e privati.
• Inoltre, l'ascesa di grandi e mega progetti infrastrutturali ha reso indispensabile la gestione delle costruzioni. Per esempio, in progetti come la città NEOM in Arabia Saudita, i progetti di High-Speed Rail in Europa, o il Programma di Sostituzione del Ponte Interstatale degli Stati Uniti, un team di gestione delle costruzioni dedicato è incaricato di mitigazione del rischio, coordinamento degli appalti, conformità della sicurezza e gestione degli ordini di cambiamento—funzioni che sono troppo resistenti alle risorse per i proprietari di gestire in modo indipendente. Secondo le best practice promosse dalla Construction Management Association of America, l'inclusione dei servizi CMS professionali migliora la sicurezza dei costi fino al 15% e riduce significativamente i ritardi dei progetti. Questa proposta di valore tangibile assicura che il CMS rimanga una componente centrale e spesso non negoziabile del moderno contratto di costruzione civile.

Il mercato dei servizi dei contratti di costruzione civile per dimensione del progetto è suddiviso in progetti su piccola scala, progetti su media scala, progetti su larga scala e progetti mega. Il segmento di progetti su larga scala è stato il segmento leader in questo mercato nel 2024 con un fatturato di 58.8 miliardi di dollari e ha una quota di mercato di circa 39,6%, a causa del loro alto valore di capitale, complessità e rilevanza strategica per gli ordini del giorno di sviluppo nazionale. Questi progetti, come le autostrade di fondo, i sistemi di trasporto di massa, i corridoi industriali e gli aeroporti internazionali, comandano bilanci notevolmente più grandi e tempi più lunghi, con conseguente consistente volume di contratti per i fornitori di servizi. Richiedono una pianificazione completa, un'esecuzione multifase e l'adesione a rigidi standard normativi, di sicurezza e di sostenibilità. Di conseguenza, i servizi di costruzione civile come la gestione del progetto, la progettazione di ingegneria, la stima dei costi e la mitigazione del rischio diventano indispensabili durante il ciclo di vita di questi progetti, guidando una domanda coerente in più categorie di servizi.

• Inoltre, i grandi progetti infrastrutturali sono sempre più prioritari dai governi per stimolare la crescita economica, migliorare la connettività e attirare gli investimenti esteri. La loro esecuzione comporta spesso tecnologie avanzate, coordinamento delle parti interessate e modelli di consegna pubblico-privato che dipendono fortemente dai servizi contrattuali specializzati. Questi progetti generano anche effetti moltiplicatori in settori come la logistica, l'energia e il settore immobiliare che amplia ulteriormente la necessità di servizi di costruzione civile ad alto valore. In contrasto con i progetti più piccoli, che sono limitati in termini di portata e potenziale di reddito, gli sviluppi su larga scala creano opportunità per i fornitori di servizi di impegnarsi in contratto a lungo termine, più alto margine, consolidando il loro ruolo significativo nella definizione del paesaggio di mercato.

• Il mercato dei servizi per i contratti di costruzione civile degli Stati Uniti è stato valutato a circa 148,7 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di registrare un CAGR del 4,1% tra il 2025 e il 2034, a causa della sua vasta rete di infrastrutture, degli investimenti federali sostenuti e dell'ecosistema maturo di appaltatori, proprietari di progetti e istituzioni di regolamentazione. Il paese mantiene uno dei più grandi inventari al mondo di infrastrutture pubbliche che spaziano da autostrade, ponti, aeroporti, ferrovie e sistemi idrici che richiedono l'ammodernamento in corso, l'espansione della capacità e gli aggiornamenti di resilienza. Questo crea una pipeline coerente di progetti, molti dei quali vengono eseguiti attraverso modelli orientati al servizio come Design-Build e EPC. La scala e la frequenza di tali sviluppi generano opportunità contrattuali di alto valore, pluriennali, rafforzando gli Stati Uniti come hub centrale per le attività di servizio di costruzione.

Analisi a livello nazionale

• Europa: L'Europa ha assistito alla costante domanda nel mercato dei servizi per i contratti di costruzione civile con una quota di circa il 19,8% nel 2024 e si prevede di crescere ad una robusta CAGR del 3,7% durante il 2025 al 2034.
  • In Europa, il requisito per i servizi di contratto di costruzione civile varia in modo significativo tra gli utenti finali come governi, comuni urbani, autorità di trasporto, utilità di energia e operatori industriali, ogni domanda di guida attraverso diversi ambiti di progetto e imperativi normativi. Gli enti del settore pubblico rimangono il gruppo dominante del cliente, che rappresenta una parte sostanziale dell'attività infrastrutturale, in particolare nel settore dei trasporti, della gestione delle acque e delle infrastrutture sociali in cui gli appalti pubblici si basano pesantemente sui servizi di progettazione, ingegneria e gestione delle costruzioni. Ad esempio, il programma Trans-European Transport Network (TEN-T), che si estende su più paesi, richiede un ampio coordinamento degli appaltatori tra sistemi ferroviari, stradali e fluviali. Allo stesso modo, i comuni urbani in città come Parigi, Amsterdam e Helsinki stanno investendo in estensioni della metropolitana, sistemi di drenaggio a clima-resiliente, e hub di mobilità intelligente, che coinvolgono il complesso, contratto di costruzione civile phased assegnato attraverso l'offerta competitiva.
  • Le prospettive di crescita del mercato europeo dei servizi per i contratti di costruzione civile sono robuste, sostenute da ambiziosi investimenti orientati alla politica e da strategie di riqualificazione orientate al clima. L'European Green Deal e la Connecting Europe Facility stanno assegnando budget multimilionari per decarbonizzare i trasporti e modernizzare le infrastrutture transfrontaliere, creando una continua domanda di fornitori di servizi in grado di fornire progetti di grandi e conformi. Secondo i dati dell'Eurostat e della Banca europea per gli investimenti, oltre 700 miliardi di dollari nella spesa per le infrastrutture sono previsti per il 2030 in settori tra cui trasporto, energia e connettività digitale.
• Asia Pacifico: Nel 2024, il mercato dei servizi per i contratti di costruzione civile Asia Pacific è stato del valore di circa 63,6 miliardi di dollari e si prevede di raggiungere 95,9 miliardi di dollari entro il 2034, guidato da diverse richieste degli utenti finali in settori infrastrutturali, residenziali, industriali e istituzionali. I governi della regione stanno facendo notevoli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture. Ad esempio, il 14 ° piano quinquennale della Cina stanzia 4,2 trilioni di dollari verso i progetti di trasporto, energia e urbanizzazione. Analogamente, il National Investment Pipeline dell'India punta a 1,4 trilioni di dollari per le infrastrutture, concentrandosi su energie rinnovabili, strade, infrastrutture urbane e ferrovie. Questi investimenti stanno creando opportunità significative per i servizi di contratto di costruzione civile, in particolare nella gestione dei progetti, nell'ingegneria e nell'esecuzione delle costruzioni.
  • Nel sud-est asiatico, paesi come l'Indonesia e la Malesia stanno assistendo ad una maggiore domanda di servizi di costruzione civile a causa dell'urbanizzazione e della crescita industriale. Il piano indonesiano di trasferire il suo capitale a Nusantara prevede un investimento previsto di 32 miliardi di dollari, aumentando il mercato delle costruzioni. La Malesia sta sviluppando centri di dati per modernizzare la sua economia, con la provincia di Johor progettò di avere 1.6 gigawatt di capacità data center, potenzialmente salendo a oltre 5 gigawatt del 2035. Questi sviluppi richiedono ampi servizi di costruzione civile, tra cui la preparazione del sito, lo sviluppo delle infrastrutture e la costruzione di impianti.

Servizi di contratto di costruzione civile

• Le prime 5 aziende del settore dei servizi per i contratti di costruzione civile, come ACS Group, Bechtel Corporation, Hyundai Engineering & Construction, Fluor Corporation e Skanska AB detengono una quota di mercato del 10-15%.
• ACS Gruppo sfrutta il suo modello di business verticalmente integrato che abbraccia la costruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e i servizi industriali, consentendo l'esecuzione senza soluzione di continuità del progetto dalla progettazione alla consegna. Il loro vantaggio competitivo risiede nella loro forte presenza in Europa e nelle Americhe, unitamente ad un focus sulle pratiche di innovazione e sostenibilità. Investendo strategicamente nelle tecnologie di costruzione digitale e espandendosi in mercati emergenti ad alta crescita, ACS mantiene la sua quota di mercato attraverso offerte di servizi diversificate e robuste condotte di progetto globali.
• Il vantaggio competitivo di Bechtel deriva dalla sua reputazione di eseguire progetti infrastrutturali complessi e su larga scala con elevata precisione tecnica e competenza nella gestione dei rischi. Le loro profonde capacità di gestione del progetto e forti relazioni con i clienti nei settori dell'energia, dei trasporti e della difesa permettono loro di garantire un contratto di ripetizione. Bechtel mantiene la quota di mercato migliorando continuamente l'efficienza operativa attraverso strumenti digitali come Building Information Modeling (BIM) e analisi avanzate, garantendo la consegna nel tempo e nel budget anche in ambienti difficili.

Servizi di contratto di costruzione civile

La forza di Hyundai Engineering & Construction risiede nella sua esperienza nei mega progetti infrastrutturali in Asia e in Medio Oriente, insieme a capacità ingegneristiche avanzate. La loro capacità di combinare la competitività dei costi con gli standard di alta qualità e sicurezza li colloca bene nel mercato globale. Hyundai mantiene la quota di mercato sfruttando forti relazioni governative, concentrandosi sui metodi di costruzione sostenibili e investendo in R&D per adottare tecnologie di costruzione intelligenti che migliorano la produttività e riducono l'impatto ambientale.

Il vantaggio competitivo di Fluor si basa sulle competenze integrate di EPC (Engineering, Procurement e Construction), consentendo soluzioni di progetto end-to-end in vari settori, tra cui infrastrutture, energia e mercati industriali. La loro impronta globale e il portafoglio diversificato aiutano a mitigare i rischi regionali e a capitalizzare le opportunità di cross-settore. Fluor sostiene la quota di mercato attraverso alleanze strategiche, l'innovazione nei metodi di consegna del progetto, e una forte enfasi sulla salute, la sicurezza e la conformità ambientale, che è fondamentale per la fiducia del cliente e contratto a lungo termine.

Skanska si differenzia con un forte impegno per le pratiche costruttive sostenibili e per gli edifici verdi, rendendolo un partner preferito in progetti ambientali sensibili in Europa e Nord America. Il loro focus sull'innovazione, la sicurezza e l'impegno degli stakeholder migliora i risultati del progetto e la soddisfazione dei clienti. Skanska mantiene la quota di mercato integrando strumenti di costruzione digitali, promuovendo tecniche di costruzione modulari e offsite, e ampliando il proprio portafoglio nei settori delle infrastrutture urbane e delle energie rinnovabili, allineando alle crescenti esigenze normative e di mercato.

I principali attori che operano nel mercato dei servizi di contratto di costruzione civile sono:

• Gruppo ACS
• Bechtel Corporation
• Bouygues Costruzione
• Comunicazione della Cina Azienda di costruzione (CCCC)
• CPB Contratti
• Ferroviario
• Fluor Corporation
• Gamuda Berhad
• Hyundai Engineering & Construction
• Laing O’Rourke
• Larsen & Toubro (L&T)
• Gruppo Shapoorji Pallonji
• Shanghai Construction Group Co. Ltd.
• Skanska AB
• Vinci SA

Servizi di contratto di costruzione civile Industria News

• Nel mese di agosto 2024, Galfar Engineering & Contracting ha assicurato un significativo contratto da 304 milioni di dollari da Nama Water Services Company per la costruzione di reti di distribuzione dell'acqua nel Governatorato di Oman Dhahirah. Questo progetto Design and Build, che spazia dai wilayat Ibri, Yanqul e Dank, è previsto per il completamento entro 44 mesi. Il premio ha rafforzato il libro d’ordine di Galfar a 2.212,2 milioni di dollari a partire dalla metà del 2024, in crescita rispetto ai 67,9 milioni dell’anno precedente, e ha contribuito ad un aumento del 10,8% del fatturato di H1 2024. Questo contratto sottolinea la crescente importanza di Galfar e il costante slancio nel mercato dei servizi di costruzione civile regionale.
• Nell'agosto del 2024 Clark Construction ottenne un contratto da 524 milioni di dollari da parte dell'U.S. General Services Administration per costruire la nuova sede di 630.000 metri quadri per la Cybersecurity e l'Infrastructure Security Agency di Washington, D.C. Questo progetto, sostenuto da 15,8 milioni di dollari dalla Inflation Reduction Act, fa parte di uno sforzo di consolidamento federale e mette in evidenza l'esperienza di Clark nel fornire strutture governative su larga scala, sostenibili e a basso consumo energetico, con il completamento previsto dal 2027.
• Nel maggio 2024, la NASA emise una richiesta di informazioni (RFI) per la terza iterazione del suo Multiple Award Construction Contract (MACC-III), valutata fino a un miliardo di dollari. Questo contratto a tempo indeterminato regionale/indefinito-quantità mira a fornire servizi generali di costruzione e di progettazione-costruire il supporto attraverso lo Stennis Space Center della NASA, Johnson Space Center, Kennedy Space Center e Marshall Space Flight Center. La portata del lavoro comprende progetti architettonici, elettrici, meccanici, idraulici, civili, strutturali, coperture, ristrutturazioni di edifici, nuova costruzione, demolizione e certificazione LEED.

La relazione di ricerca sul mercato dei servizi di costruzione civile comprende una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di servizio, 2021 - 2034

• Servizi di gestione delle costruzioni
• Servizi di progettazione e ingegneria
• Pianificazione e sviluppo del progetto
• Controllo della qualità e gestione della sicurezza
• Attrezzature e fornitura di materiale
• Servizi di gestione del sito

Mercato, Per tipo di contratto, 2021 - 2034

• Contratto di somma
• Contratto di prezzo unitario
• Costo e contratto
• Contratto di progettazione
• Contratto di tempo e materiale

Mercato, per tipo di progetto, 2021 - 2034

• Edifici residenziali
• Edifici commerciali
• Servizi industriali
• Progetti di infrastrutture
  • Strade e autostrade
  • Ponti e gallerie
  • Ferrovie
  • Aeroporti
  • Porti e strutture marine
• Altri (Progetti energetici e di utilità, ecc.)

Mercato, per dimensione del progetto, 2021 - 2034

• Progetti su piccola scala
• Progetti su scala media
• Progetti su larga scala
• Progetti Mega

Mercato, Per uso finale, 2021 - 2034

• Settore pubblico e pubblico
• Sviluppatori privati
• Organizzazioni industriali
• Aziende immobiliari
• Autorità di sviluppo delle infrastrutture

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • U.K.
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica