Taille du marché des services contractuels de construction civile - Par type de service, par type de contrat, par type de projet, par taille de projet, par utilisation finale et prévisions mondiales, 2025-2034

Services contractuels de construction civile Taille du marché

La taille du marché mondial des services contractuels de construction civile a été estimée à 148,7 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,1 % entre 2025 et 2034, sous l'impulsion des programmes nationaux d'infrastructure.

Les gouvernements de l'Amérique du Nord, de l'Asie et de l'Europe lancent des travaux publics à grande échelle pour stimuler le redressement économique, soutenir l'urbanisation et la transition vers des systèmes d'infrastructure résilients. Par exemple, le ministère des Transports des États-Unis décrit des centaines de projets financés par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur l'infrastructure bipartite, qui met l'accent sur le transport de surface, la réparation de ponts et la modernisation du transport en commun. Ces initiatives sont intrinsèquement axées sur les contrats et reposent largement sur des services externalisés, y compris des modèles de conception-construction, la gestion de projet et l'exécution des travaux.

Dans la région de l'Asie et du Pacifique, des cadres stratégiques tels que le Programme national d'infrastructure de l'Inde et le Programme national de résilience du Japon ont créé des pipelines de demande pluriannuels dans lesquels les entreprises EPC et les fournisseurs de services contractuels sont des exécutants essentiels. Non seulement ces programmes allouent des milliards de dollars, mais ils établissent aussi des mécanismes institutionnels pour accélérer l'approbation des projets, ce qui intensifie encore la demande d'entrepreneurs civils. L'effet cumulatif de ces investissements appuyés par des politiques est une augmentation structurelle des contrats à long terme, en particulier pour les fournisseurs de services de niveau 1 et de niveau 2, qui peuvent évaluer les opérations et satisfaire aux critères de conformité.

La vague mondiale actuelle d'urbanisation redéfinit le paysage de la demande de services contractuels de construction civile. Selon ONU-Habitat, 70 % de la population mondiale devrait résider dans les zones urbaines d'ici 2050, ce qui nécessiterait d'importantes améliorations des réseaux de transport, des infrastructures d'approvisionnement en eau et des systèmes d'accès à l'énergie. Les infrastructures urbaines, en particulier dans les économies émergentes, vont au-delà de la construction traditionnelle pour devenir des modèles de villes intelligentes intégrés à la technologie et respectueux de l'environnement. Ces projets exigent un degré plus élevé de spécialisation et de contrat de service du cycle de vie, ce qui augmente le besoin d'entrepreneurs civils capables de fournir une planification, une ingénierie et une exécution intégrées.

Un exemple peut être tiré du projet Neom smart city en Arabie saoudite, dirigé par le Fonds d'investissement public (FIP), où plusieurs milliards de dollars ont été attribués à des entreprises mondiales comme Bechtel et Larsen & Toubro. Ces mégaprojets urbains nécessitent une exécution progressive, un respect rigoureux de la qualité et une gestion en temps réel des projets, des compétences qui sont généralement externalisées par des entreprises de services contractuels spécialisées. À mesure que les villes se modernisent, on s'attend à ce que les entrepreneurs non seulement construisent mais fonctionnent selon des modèles fondés sur les services, ce qui marque un changement stratégique dans la façon dont la valeur est créée dans le secteur.

Construction civile Services contractuels Tendances du marché

• L'industrie des services contractuels de construction civile subit une transformation structurelle alimentée par des investissements d'infrastructure à grande échelle, l'intégration technologique et l'évolution des modèles de prestation. Dans l'ensemble des économies mondiales, les gouvernements repositionnent l'infrastructure comme un levier stratégique pour la résilience économique à long terme, la transition verte et la croissance urbaine inclusive. Cela a favorisé le passage de méthodes fragmentées de conception et de construction à des modèles intégrés comme EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction) et Design-Build-Operate, où les entrepreneurs civils ne sont plus seulement des exécutants mais des partenaires du cycle de vie. Parallèlement, des outils de construction numériques, comme la modélisation de l'information sur les bâtiments (BIM), les drones et la planification automatisée, sont intégrés dans le contrat afin d'améliorer la transparence, la productivité et le contrôle des coûts. Cette évolution renforce l'écosystème en améliorant l'efficacité opérationnelle et en permettant aux entrepreneurs de s'étendre à tous les marchés et secteurs, depuis les transports et les services publics jusqu'aux infrastructures industrielles et sociales.
• Pour soutenir cet écosystème, les gouvernements mettent activement en oeuvre des réformes visant à rationaliser les approbations de projets, à encourager la participation du secteur privé et à améliorer la capacité de la chaîne d'approvisionnement. Aux États-Unis, le Build America Bureau centralise la surveillance et le financement des projets de transport financés par le gouvernement fédéral afin d'accélérer les délais. En Inde, le plan directeur national de Gati Shakti, soutenu par une plate-forme numérique pour la coordination des infrastructures, permet d'accélérer l'autorisation des projets et la logistique synchronisée. De même, les initiatives du mécanisme pour l'interconnexion en Europe et du pacte vert de l'Union européenne offrent un cofinancement pour promouvoir des réseaux d'infrastructures durables et transnationaux. Ces interventions visent non seulement à accroître la production, mais aussi à créer une chaîne de valeur résiliente, allant de la qualification de la main-d'oeuvre et de la disponibilité matérielle à la conformité environnementale. En institutionnalisant des pipelines prévisibles et en mettant fin à l'exécution en début de phase, les organismes publics élargissent directement la portée opérationnelle et la viabilité financière des fournisseurs de services de construction civile.

Construction civile Services contractuels Analyse du marché

L'industrie des services contractuels de construction civile, par type de services, est divisée en services de gestion de la construction, de planification et de développement de projets, de contrôle de la qualité et de gestion de la sécurité, de fourniture d'équipements et de matériaux, de gestion des sites, de conception et d'ingénierie. Le secteur des services de gestion de la construction a généré un chiffre d'affaires de 41,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 56,9 milliards de dollars en 2034.

• Les Services de gestion de la construction dominent le marché des services contractuels de construction civile en raison de leur rôle stratégique dans la supervision, la coordination et l'optimisation de chaque phase du cycle de vie de la construction. Leur domination découle de la complexité croissante des projets d'infrastructure, qui impliquent de plus en plus des environnements multipartites, des modèles de prestation intégrés (comme la CPE et la conception-construction), et le strict respect des délais, des budgets et des normes de qualité. Les fournisseurs de CMS agissent en tant que centre nerveux (propriétaires, concepteurs, sous-traitants, fournisseurs et régulateurs) assurant une exécution transparente dans les projets des secteurs public et privé.
• En outre, la montée en puissance des grands et mégaprojets d'infrastructure a rendu la gestion de la construction indispensable. Par exemple, dans le cadre de projets tels que la ville de NEOM en Arabie saoudite, les projets de High-Speed Rail en Europe ou le programme américain de remplacement de ponts inter-États, une équipe de gestion de la construction spécialisée est chargée d'atténuer les risques, de coordonner les achats, de respecter la sécurité et de gérer les ordres de changement, fonctions qui exigent trop de ressources pour que les propriétaires puissent gérer de façon indépendante. Selon les meilleures pratiques d'exécution des projets promues par l'Association américaine de gestion de la construction, l'inclusion de services CMS professionnels améliore la certitude des coûts jusqu'à 15% et réduit considérablement les retards de projet. Cette proposition de valeur tangible garantit que la CMS demeure une composante centrale et souvent non négociable du contrat de construction civile moderne.

Le marché des services contractuels de construction civile est segmenté en projets de petite envergure, projets de moyenne envergure, projets de grande envergure et mégaprojets. Le segment des projets à grande échelle a été le premier segment de ce marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 58,8 milliards de dollars et une part de marché d'environ 39,6 %, en raison de leur grande valeur en capital, de leur complexité et de leur pertinence stratégique pour les programmes nationaux de développement. Ces projets, tels que les voies express internationales, les systèmes de transport en commun, les corridors industriels et les aéroports internationaux, exigent des budgets beaucoup plus importants et des échéanciers plus longs, ce qui entraîne des volumes importants de contrats pour les fournisseurs de services. Ils exigent une planification complète, une exécution en plusieurs phases et le respect de normes strictes en matière de réglementation, de sécurité et de durabilité. Par conséquent, les services de construction civile comme la gestion de projets, la conception technique, l'estimation des coûts et l'atténuation des risques deviennent indispensables tout au long du cycle de vie de ces projets, ce qui entraîne une demande constante dans plusieurs catégories de services.

• De plus, les gouvernements accordent de plus en plus de priorité aux projets d'infrastructure de grande envergure afin de stimuler la croissance économique, d'améliorer la connectivité et d'attirer les investissements étrangers. Leur exécution implique souvent des technologies de pointe, la coordination des parties prenantes et des modèles de prestation public-privé qui dépendent fortement de services contractuels spécialisés. Ces projets produisent également des effets multiplicateurs dans des secteurs tels que la logistique, l'énergie et l'immobilier, ce qui amplifie encore la nécessité de services de construction civile de grande valeur. Contrairement aux projets de moindre envergure, dont la portée et le potentiel de revenus sont limités, des développements à grande échelle offrent aux fournisseurs de services la possibilité de conclure des contrats à long terme à plus forte marge, ce qui renforce leur rôle important dans l'évolution du marché.

• Le marché américain des services contractuels de construction civile a été évalué à environ 148,7 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4,1 % entre 2025 et 2034, en raison de son vaste réseau d'infrastructures, d'un investissement fédéral soutenu et d'un écosystème mature d'entrepreneurs, de propriétaires de projets et d'institutions réglementaires. Le pays tient l'un des plus grands inventaires mondiaux d'infrastructures publiques couvrant les routes, les ponts, les aéroports, les chemins de fer et les réseaux d'approvisionnement en eau, ce qui nécessite une modernisation continue, un renforcement des capacités et des améliorations de la résilience. Cela crée un ensemble cohérent de projets, dont beaucoup sont exécutés au moyen de modèles axés sur le service comme Design-Build et EPC. L'ampleur et la fréquence de ces développements génèrent des possibilités de contrats pluriannuels de grande valeur, renforçant les États-Unis en tant que centre central des activités de services de construction.

Analyse au niveau des pays

• Europe: L'Europe a connu une demande soutenue sur le marché des services contractuels de construction civile avec une part d'environ 19,8 % en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 3,7 % en 2025 à 2034.
  • En Europe, les besoins en services contractuels de construction civile varient considérablement d'un utilisateur final à l'autre, comme les gouvernements, les municipalités urbaines, les autorités de transport, les services publics d'énergie et les opérateurs industriels, chaque demande passant par différents champs de projet et impératifs réglementaires. Les entités du secteur public demeurent le principal groupe de clients, représentant une part importante de l'activité d'infrastructure, en particulier dans les transports, la gestion de l'eau et l'infrastructure sociale, où les marchés publics sont fortement tributaires des services de conception, d'ingénierie et de gestion de la construction externalisés. Par exemple, le programme en cours du Réseau transeuropéen de transport (RTE-T), qui couvre plusieurs pays, exige une vaste coordination entre les fournisseurs des systèmes ferroviaires, routiers et de navigation intérieure. De même, les municipalités urbaines à travers des villes comme Paris, Amsterdam et Helsinki investissent dans des extensions de métro, des systèmes de drainage résistant au climat et des centres de mobilité intelligents, qui comportent tous des contrats de construction civile complexes et échelonnés adjugés par voie d'appels d'offres.
  • Les perspectives de croissance pour l'Europe Le marché des services de contrats de construction civile est solide, soutenu par des investissements ambitieux axés sur les politiques et des stratégies de redéveloppement axées sur le climat. Le pacte vert européen et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe allouent des budgets de plusieurs milliards d'euros à la décarbonisation des transports et à la modernisation des infrastructures transfrontalières, ce qui crée une demande soutenue pour les prestataires de services capables de réaliser de grands projets conformes. Selon les données d'Eurostat et de la Banque européenne d'investissement, plus de 700 milliards de dollars de dépenses d'infrastructure sont prévus pour 2030 dans tous les secteurs, y compris les transports, l'énergie et la connectivité numérique.
• Asie-Pacifique : En 2024, le marché des services contractuels de construction civile de l'Asie-Pacifique s'élevait à environ 63,6 milliards de dollars et devrait atteindre 95,9 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de la diversité des demandes des utilisateurs finals dans les secteurs des infrastructures, du logement, de l'industrie et des institutions. Les gouvernements de la région font des investissements substantiels dans le développement des infrastructures. Par exemple, le 14e Plan quinquennal de la Chine alloue 4,2 billions de dollars américains à des projets de transport, d'énergie et d'urbanisation. De même, le National Investment Pipeline de l'Inde consacre 1,4 billion de dollars américains à l'infrastructure, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, les routes, les infrastructures urbaines et les chemins de fer. Ces investissements créent des possibilités importantes pour les services contractuels de construction civile, en particulier dans la gestion de projets, l'ingénierie et l'exécution de travaux de construction.
  • En Asie du Sud-Est, des pays comme l'Indonésie et la Malaisie connaissent une demande accrue de services de construction civile en raison de l'urbanisation et de la croissance industrielle. Le projet de l'Indonésie de transférer son capital à Nusantara prévoit un investissement de 32 milliards de dollars, ce qui stimulera le marché de la construction. La Malaisie est en train de développer des centres de données pour moderniser son économie, la province de Johor devant avoir 1,6 gigawatts de capacité de datacenter, pouvant atteindre plus de 5 gigawatts d'ici 2035. Ces aménagements exigent de vastes services de construction civile, y compris la préparation des sites, le développement des infrastructures et la construction d'installations.

Part du marché des services contractuels de construction civile

• Les 5 premières entreprises de l'industrie des services contractuels de construction civile, telles que ACS Group, Bechtel Corporation, Hyundai Engineering & Construction, Fluor Corporation et Skanska AB détiennent une part de marché de 10 à 15 %.
• ACS Le groupe tire parti de son modèle d'affaires intégré verticalement qui englobe la construction, le développement des infrastructures et les services industriels, ce qui permet l'exécution de projets sans faille, de la conception à la prestation. Leur avantage concurrentiel réside dans leur forte présence en Europe et dans les Amériques, conjuguée à l'accent mis sur l'innovation et les pratiques de durabilité. En investissant stratégiquement dans les technologies de construction numérique et en s'étendant aux marchés émergents à forte croissance, ACS maintient sa part de marché grâce à des offres de services diversifiées et à des pipelines de projets mondiaux robustes.
• L'avantage concurrentiel de Bechtel découle de sa réputation d'exécution de projets d'infrastructure complexes à grande échelle avec une grande précision technique et une expertise en gestion des risques. Leurs capacités profondes de gestion de projet et leurs solides relations avec les clients dans les secteurs de l'énergie, du transport et de la défense leur permettent d'obtenir un nouveau contrat. Bechtel maintient sa part de marché en améliorant en permanence l'efficacité opérationnelle grâce à des outils numériques comme la modélisation de l'information de construction (BIM) et l'analyse avancée, assurant la livraison dans les délais et le budget, même dans des environnements difficiles.

Sociétés du marché des services contractuels de construction civile

Hyundai Engineering & Construction La force de Hyundai Engineering & Construction réside dans son expérience dans des mégaprojets d'infrastructure en Asie et au Moyen-Orient, couplés à des capacités d'ingénierie avancées. Leur capacité à combiner compétitivité des coûts avec des normes de qualité et de sécurité élevées les place bien sur le marché mondial. Hyundai conserve sa part de marché en tirant parti de solides relations gouvernementales, en mettant l'accent sur les méthodes de construction durables et en investissant dans la R-D pour adopter des technologies de construction intelligentes qui améliorent la productivité et réduisent l'impact environnemental.

L'avantage concurrentiel de Fluor s'appuie sur l'expertise intégrée de l'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), qui permet des solutions de bout en bout dans divers secteurs, dont les marchés de l'infrastructure, de l'énergie et de l'industrie. Leur empreinte mondiale et leur portefeuille diversifié contribuent à atténuer les risques régionaux et à tirer parti des possibilités intersectorielles. Fluor maintient sa part de marché grâce à des alliances stratégiques, à l'innovation dans les méthodes d'exécution des projets et à l'accent mis sur la santé, la sécurité et la conformité environnementale, ce qui est essentiel pour la confiance des clients et le contrat à long terme.

Skanska se distingue par un engagement ferme en faveur de la construction durable et des pratiques de construction écologique, ce qui en fait un partenaire privilégié dans les projets sensibles à l'environnement en Europe et en Amérique du Nord. Ils mettent l'accent sur l'innovation, la sécurité et la participation des intervenants, ce qui améliore les résultats du projet et la satisfaction de la clientèle. Skanska maintient sa part de marché en intégrant des outils de construction numérique, en promouvant des techniques de construction modulaires et hors site et en élargissant son portefeuille dans les secteurs de l'infrastructure urbaine et des énergies renouvelables, en s'adaptant à l'évolution des exigences réglementaires et du marché.

Les principaux acteurs du marché des services contractuels de construction civile sont:

• Groupe ACS
• Société Bechtel
• Bouygues Construction
• Chine Communications Société de construction (CCCC)
• CPB Entrepreneurs
• Ferroviaire
• Société du fluor
• Gamuda Berhad
• Hyundai Ingénierie et Construction
• Laing O-Rourke
• Larsen & Toubro (L&T)
• Groupe Shapoorji Pallonji
• Shanghai Construction Group Co. Ltd.
• Skanska AB
• Vinci SA

Construction civile Services contractuels Nouvelles de l'industrie

• En août 2024, Galfar Engineering & Contracting a obtenu de Nama Water Services Company un contrat de 304 millions de dollars pour la construction de réseaux de distribution d'eau dans le gouvernorat de Dhahirah. Ce projet de conception et de construction, couvrant les wilayats Ibri, Yanqul et Dank, devrait être achevé dans les 44 mois. Le prix a soutenu le carnet de commandes de Galfar à USD 2 122,2 millions au milieu de 2024, en hausse par rapport à OMR 1 674,9 millions l'année précédente, et a contribué à une augmentation de 10,8% des revenus de H1 2024. Ce contrat souligne l'importance croissante de Galfar et la dynamique soutenue du marché régional des services de construction civile.
• En août 2024, Clark Construction a obtenu un contrat de 524 millions de dollars de la U.S. General Services Administration pour la construction du nouveau quartier général de 630 000 pieds carrés pour la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency à Washington. Ce projet, appuyé par 115,8 millions de dollars de la Loi sur la réduction de l'inflation, s'inscrit dans le cadre d'un effort de consolidation fédéral et met en valeur l'expertise de Clarks dans la prestation d'installations gouvernementales à grande échelle, durables et écoénergétiques, dont l'achèvement est prévu d'ici 2027.
• En mai 2024, la NASA a émis une demande d'information (RFI) pour la troisième itération de son contrat de construction à adjudication multiple (MACC-III), d'une valeur maximale de 1 milliard de dollars. Ce contrat régionalisé de livraison indéfinie/quantité indéterminée vise à fournir des services généraux de construction et de conception-construction dans le centre spatial de Stennis, le centre spatial Johnson, le centre spatial Kennedy et le centre spatial Marshall. L'étendue des travaux comprend des projets architecturaux, électriques, mécaniques, de plomberie, civils, structuraux, de toitures, de rénovations de bâtiments, de constructions nouvelles, de démolitions et de projets certifiés LEED.

Le rapport d'étude de marché sur les services de construction civile comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de service, 2021 - 2034

• Services de gestion de la construction
• Services de conception et d'ingénierie
• Planification et développement des projets
• Contrôle de la qualité et gestion de la sécurité
• Matériel et fournitures
• Services de gestion de site

Marché, Par type de contrat, 2021 - 2034

• Contrat forfaitaire
• Contrat à prix unitaire
• Coût plus contrat
• Contrat de conception-construction
• Délai et contrat matériel

Marché, par type de projet, 2021 - 2034

• Bâtiments résidentiels
• Bâtiments commerciaux
• Installations industrielles
• Projets d'infrastructure
  • Routes et autoroutes
  • Ponts et tunnels
  • Chemins de fer
  • Aéroports
  • Ports et structures marines
• Autres (Projets énergétiques et utilitaires, etc.)

Marché, selon la taille du projet, 2021 - 2034

• Projets de petite envergure
• Projets de moyenne envergure
• Projets de grande envergure
• Projets méga

Marché, par utilisation finale, 2021 - 2034

• Gouvernement et secteur public
• Développeurs privés
• Organisations industrielles
• Sociétés immobilières
• Autorités chargées du développement des infrastructures

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud