土木建設請負サービス市場 サイズとシェア 2025 - 2034

土木建設契約サービス市場の規模

世界の土木建設契約サービス市場規模は、2024年に 1,487億米ドルと推定され、国家インフラプログラムを背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予測されています。
 

北米、アジア、欧州の各国政府は、景気回復の促進、都市化への対応、強靭なインフラシステムへの移行を目的として、大規模な公共事業を開始しています。例えば、米国運輸省は、超党派インフラ法に基づく数百件の連邦政府資金による進行中のプロジェクトを掲げています。同法では、道路・鉄道などの地上交通、橋梁の修繕、公共交通機関の近代化が重視されています。これらの取り組みは本質的に契約を中心に進められるものであり、設計・施工一括方式、プロジェクト管理、建設施工などの外部委託サービスに大きく依存しています。
 

アジア太平洋地域では、インドの国家インフラパイプラインや日本の国土強靭化計画などの政策枠組みにより、複数年にわたる需要案件が形成されており、EPC企業や契約サービスプロバイダーが不可欠な実行主体となっています。これらのプログラムは数十億ドル規模の資金を配分するだけでなく、プロジェクト承認を迅速化する制度的な仕組みも整備しており、土木建設請負企業への需要をさらに押し上げています。こうした政策に裏付けられた投資が累積することで、長期契約が構造的に増加しています。特に、第1層および第2層のサービスプロバイダーにとっては、事業規模を拡大し、コンプライアンス要件を満たす能力が重要となっています。
 

世界的に進行する都市化の波は、土木建設契約サービスに対する需要の構造を変えつつあります。国連人間居住計画（UN-Habitat）によると、2050年までに世界人口の 70% が都市部に居住すると予測されており、交通網、水インフラ、エネルギーアクセスシステムの大幅な改善が必要となります。特に新興国では、都市インフラが従来型の建設から、技術を統合し、環境規制に適合したスマートシティモデルへと移行しています。こうしたプロジェクトでは、より高度な専門性とライフサイクル型サービス契約が求められるため、統合的な計画、エンジニアリング、施工を実行できる有力な土木建設請負企業の必要性が高まっています。
 

その一例として、サウジアラビアで公共投資基金（PIF）が主導するネオム（Neom）スマートシティプロジェクトが挙げられます。このプロジェクトでは、Bechtel や Larsen & Toubro などのグローバル企業に、数十億ドル規模の設計・施工一括契約および EPC 契約が発注されています。このような大規模な都市プロジェクトでは、段階的な施工、厳格な品質基準の遵守、リアルタイムのプロジェクト管理が必要となります。これらは通常、専門的な契約サービス企業に外部委託される能力です。都市の近代化が進むなか、請負企業には単に建設するだけでなく、サービスベースのモデルに基づいて運営することも期待されており、これは同業界における価値創出のあり方が戦略的に転換していることを示しています。
 

土木建設契約サービス市場の動向

• 土木建設契約サービス業界では、大規模なインフラ投資、技術統合、納入モデルの変化を背景に、構造的な変革が進んでいます。世界各国の政府は、長期的な経済の強靭性、グリーン移行、包摂的な都市成長を実現するための戦略的手段として、インフラの位置付けを見直しています。これにより、分断された設計・入札・施工方式から、EPC（設計・調達・建設）や設計・建設・運営などの統合モデルへの移行が促進されています。土木建設請負企業は、単なる施工実行者ではなく、ライフサイクル全体のパートナーとなっています。

土木建設契約サービス市場分析

主要な市場動向を把握するには

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サービスの種類別に見ると、土木建設契約サービス業界は、建設管理サービス、プロジェクト計画・開発、品質管理・安全管理、設備・資材供給、現場管理サービス、設計・エンジニアリングサービスに区分される。建設管理サービスセグメントの売上高は2024年に413億米ドルに達し、2034年には569億米ドルに達すると予測されている。
 

• 建設管理サービス（CMS）は、建設ライフサイクルの各段階を監督、調整、最適化する戦略的役割を担うため、土木建設契約サービス市場をリードしている。その優位性の背景には、インフラプロジェクトの複雑化がある。こうしたプロジェクトでは、複数のステークホルダーが関与する環境、EPCやデザインビルドなどの統合型デリバリーモデル、工期・予算・品質基準に関する厳格な遵守が increasingly 求められている。CMS提供企業は、発注者、設計者、下請企業、サプライヤー、規制当局をつなぐ中枢として機能し、公共部門および民間部門のプロジェクトにおける円滑な遂行を確保している。
   
• さらに、大規模および超大型インフラプロジェクトの増加により、建設管理は不可欠なものとなっている。例えば、サウジアラビアのNEOM都市、欧州の高速鉄道プロジェクト、米国のInterstate Bridge Replacement Programなどでは、専任の建設管理チームが、リスク低減、調達調整、安全規制の遵守、変更指示への対応を担っている。これらの機能は、発注者が単独で管理するにはリソース負担が大きすぎるものである。Construction Management Association of Americaが推奨するプロジェクト遂行のベストプラクティスによると、専門的なCMSサービスを導入することで、コストの確実性が最大15%向上し、プロジェクトの遅延が大幅に減少する。この明確な価値提案により、CMSは現代の土木建設契約における中核的かつ、しばしば不可欠な構成要素となっている。

プロジェクト規模別の土木建設契約サービス市場は、小規模プロジェクト、中規模プロジェクト、大規模プロジェクト、超大型プロジェクトに分類されます。大規模プロジェクトセグメントは、資本価値の高さ、複雑性、国家開発計画における戦略的重要性を背景に、2024年の同市場で最大のセグメントとなり、収益は 588億米ドル、市場シェアは約39.6%を占めました。国土横断高速道路、大量輸送システム、産業回廊、国際空港などのプロジェクトでは、はるかに大きな予算と長期の工期が必要となるため、サービスプロバイダーにとって相当規模の契約需要が生まれます。これらのプロジェクトでは、包括的な計画、複数段階にわたる実行、厳格な規制・安全・持続可能性基準の遵守が求められます。その結果、プロジェクト管理、エンジニアリング設計、コスト見積もり、リスク軽減などの土木建設サービスが、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて不可欠となり、複数のサービスカテゴリーで安定した需要を生み出しています。
 

• さらに、経済成長の促進、接続性の向上、海外投資の誘致を目的に、政府は大規模インフラプロジェクトをますます優先するようになっています。これらのプロジェクトの実施には、高度な技術、ステークホルダー間の調整、官民連携型の事業実施モデルが伴うことが多く、専門的な契約サービスへの依存度も高くなります。また、これらのプロジェクトは、物流、エネルギー、不動産などの分野に波及効果をもたらし、高付加価値の土木建設サービスに対する需要をさらに拡大させます。範囲と収益性が限られる小規模プロジェクトとは対照的に、大規模開発では、サービスプロバイダーが長期かつ高い利益率の契約に参画する機会が生まれるため、市場環境の形成における重要な役割が確固たるものとなります。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国の土木建設契約サービス市場は、広範なインフラネットワーク、継続的な連邦政府投資、請負業者、プロジェクト所有者、規制機関から成る成熟したエコシステムを背景に、2024年には約 1,487億米ドルの規模に達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予測されています。米国には、高速道路、橋梁、空港、鉄道、水道システムにまたがる世界最大級の公共インフラが存在し、継続的な近代化、容量拡大、レジリエンス強化が必要とされています。これにより、Design-BuildやEPCなどのサービス主導型モデルを通じて実施されるプロジェクトを中心に、安定したプロジェクトパイプラインが形成されています。こうした開発の規模と頻度により、高付加価値で複数年にわたる契約機会が生まれ、米国は建設サービス活動の中心拠点としての地位をさらに強固なものとしています。
   

国別分析

• 欧州： 欧州の土木建設契約サービス市場では安定した需要が見られ、2024年の市場シェアは約19.8%に達しました。2025年から2034年にかけては、年平均成長率（CAGR）3.7%で堅調に成長すると予測されています。
   
  • 欧州では、土木建設請負サービスの需要は、政府、都市自治体、運輸当局、エネルギー utilities、産業事業者などの最終需要家によって大きく異なり、それぞれが異なるプロジェクト範囲と規制上の要請を通じて需要を生み出している。公共部門の事業体は依然として主要な顧客層であり、特に輸送、水管理、社会インフラの分野では、インフラ活動の大部分を占めている。これらの分野では、公共調達において設計、エンジニアリング、施工管理サービスの外部委託への依存度が高い。例えば、複数の国にまたがる現在進行中の欧州横断輸送ネットワーク（TEN-T）計画では、鉄道、道路、内陸水路の各システムにわたる請負企業間の広範な調整が必要となる。同様に、パリ、アムステルダム、ヘルシンキなどの都市自治体では、地下鉄の延伸、気候変動に強い排水システム、スマートモビリティハブへの投資が進められており、これらはいずれも、競争入札を通じて発注される複雑で段階的な土木建設請負契約を伴う。
     
  • 欧州の土木建設請負サービス市場は、政策に基づく意欲的な投資と気候変動を重視した再開発戦略に支えられ、堅調な成長が見込まれる。欧州グリーンディールとコネクティング・ヨーロッパ・ファシリティは、輸送の脱炭素化と国境を越えたインフラの近代化に向けて数十億ユーロ規模の予算を配分しており、大規模かつ規制に準拠したプロジェクトを遂行できるサービスプロバイダーに対する持続的な需要を生み出している。Eurostatおよび欧州投資銀行のデータによると、2030年には、輸送、エネルギー、デジタル接続などの分野で、7,000億米ドルを超えるインフラ投資が見込まれている。
     
• アジア太平洋：2024年、アジア太平洋の土木建設請負サービス市場は約636億米ドルの規模に達し、インフラ、住宅、産業、公共機関の各分野における多様な最終需要家の需要を背景に、2034年には959億米ドルに達すると予測される。同地域の各国政府は、インフラ開発に多額の投資を行っている。例えば、中国の第14次五カ年計画では、輸送、エネルギー、都市化プロジェクトに4.2兆米ドルを配分している。同様に、インドの国家投資パイプラインでは、再生可能エネルギー、道路、都市インフラ、鉄道に重点を置き、1.4兆米ドルをインフラに割り当てている。これらの投資により、特にプロジェクト管理、エンジニアリング、施工実行の分野で、土木建設請負サービスに大きな機会が生まれている。
   
  • 東南アジアでは、インドネシアやマレーシアなどの国々で、都市化と産業成長を背景に土木建設サービスの需要が増加している。インドネシアでは、首都をヌサンタラへ移転する計画により、推定320億米ドルの投資が見込まれ、建設市場を押し上げている。マレーシアでは、経済の近代化に向けてデータセンターの開発が進められており、ジョホール州のデータセンター容量は 1.6 GW に達し、2035年までに 5 GW を超える可能性がある。これらの開発には、用地整備、インフラ開発、施設建設など、広範な土木建設サービスが必要となる。
     

土木建設請負サービス市場シェア

• ACS Group、Bechtel Corporation、Hyundai Engineering & Construction、Fluor Corporation、Skanska ABなど、土木建設請負業界の上位5社は、10〜15%の市場シェアを占めている。
   
• ACS Groupは、建設、インフラ開発、産業サービスにまたがる垂直統合型のビジネスモデルを活用しており、設計から引き渡しまでのシームレスなプロジェクト遂行を可能にしている。競争優位性は、欧州および南北アメリカ全域における強固なプレゼンスに加え、イノベーションと持続可能性への取り組みに注力している点にある。デジタル建設技術への戦略的投資と、高成長が見込まれる新興市場への進出を通じて、ACS は多様なサービス提供と堅調な世界規模のプロジェクトパイプラインにより、市場シェアを維持している。
   
• Bechtel の競争優位性は、高度な技術精度とリスク管理の専門知識を駆使して、複雑かつ大規模なインフラプロジェクトを遂行してきた実績に基づいている。エネルギー、輸送、防衛分野における高いプロジェクト管理能力と強固な顧客関係により、同社は継続的に契約を獲得している。Bechtel は、ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）や高度な分析などのデジタルツールを通じて業務効率を継続的に高め、厳しい環境においても納期と予算を守った納入を実現することで、市場シェアを維持している。
   

土木建設契約サービス市場の企業

Hyundai Engineering & Construction の強みは、高度なエンジニアリング能力に加え、アジアおよび中東における大規模インフラプロジェクトの経験にある。コスト競争力と高い品質・安全基準を両立する能力により、同社は世界市場で有利なポジションを確立している。Hyundai は、政府との強固な関係を活用し、持続可能な建設手法に注力するとともに、生産性の向上と環境負荷の低減につながるスマート建設技術を導入するための研究開発（R&D）に投資することで、市場シェアを維持している。
 

Fluor の競争優位性は、統合型の EPC（設計・調達・建設）に関する専門知識に基づいており、インフラ、エネルギー、産業市場を含むさまざまな分野で、プロジェクトの全工程に対応するソリューションを提供している。同社の世界規模の事業基盤と多様化されたポートフォリオは、地域リスクの軽減と、分野横断的な機会の獲得に寄与している。Fluor は、戦略的提携、プロジェクト遂行手法におけるイノベーション、ならびに健康・安全・環境規制の遵守を重視する姿勢を通じて、市場シェアを維持している。これらは、顧客の信頼と長期契約の確保に不可欠である。
 

Skanska は、持続可能な建設とグリーンビルディングの実践に強く取り組んでいる点で差別化されており、欧州および北米全域の環境配慮型プロジェクトにおいて優先的なパートナーとなっている。イノベーション、安全性、ステークホルダーとの関係構築に注力することで、プロジェクト成果と顧客満足度を高めている。Skanska は、デジタル建設ツールの統合、モジュール建築およびオフサイト建設技術の推進、都市インフラと再生可能エネルギー分野におけるポートフォリオの拡大を通じて、市場シェアを維持している。これにより、変化する規制および市場の需要に対応している。
 

土木建設契約サービス市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• ACS Group
• Bechtel Corporation
• Bouygues Construction
• China Communications Construction Company (CCCC)
• CPB Contractors
• Ferrovial
• Fluor Corporation
• Gamuda Berhad
• Hyundai Engineering & Construction
• Laing O’Rourke
• Larsen & Toubro (L&T)
• Shapoorji Pallonji Group
• Shanghai Construction Group Co. Ltd.
• Skanska AB
• Vinci SA
   

土木建設契約サービス業界ニュース

• 2024年8月、Galfar Engineering & Contracting は、オマーンのダヒラ県における配水網建設に向け、Nama Water Services Company から3億400万米ドルの大型契約を獲得した。工事設計・施工一括方式（Design and Build）による本プロジェクトは、イブリ、ヤンクル、ダンクの各ウィラーヤを対象とし、44か月以内の完工が予定されている。この受注により、Galfar の受注残高は2024年半ば時点で 21,222億米ドルに増加した。OMR 1,674 から上昇した。前年の900万に加え、2024年上期の売上高10.8%増に寄与した。この契約は、地域の土木建設サービス市場における Galfar の存在感の高まりと持続的な勢いを裏付けるものである。
   
• 2024年8月、Clark Construction は米国一般調達局から、ワシントンD.C.におけるサイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁の新本部（床面積630,000平方フィート）を建設する5億2,400万米ドルの契約を受注した。このプロジェクトは、インフレ削減法に基づく1億1,580万米ドルの資金支援を受けており、連邦政府機関の集約化計画の一環として実施される。2027年の完成が見込まれる本プロジェクトは、大規模で持続可能かつエネルギー効率の高い政府施設の建設における Clark の専門性を示すものである。
   
• 2024年5月、NASA は、最大10億米ドル規模となる第3期複数受注建設契約（MACC-III）について、情報提供依頼（RFI）を発行した。この地域別の数量未確定・納期未確定契約は、NASA のステニス宇宙センター、ジョンソン宇宙センター、ケネディ宇宙センター、マーシャル宇宙飛行センター全体で、一般建設および設計施工支援サービスを提供することを目的としている。業務範囲には、建築、電気、機械、配管、土木、構造、屋根工事、建物改修、新築、解体、LEED認証プロジェクトが含まれる。
   

土木建設契約サービス市場調査レポートは、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）に関する推計および予測を含め、業界を以下のセグメント別に詳細に分析しています。

サービス種類別市場、2021〜2034年

• 建設管理サービス
• 設計・エンジニアリングサービス
• プロジェクト計画・開発
• 品質管理・安全管理
• 設備・資材供給
• 現場管理サービス 

 契約種類別市場、2021〜2034年

• 一括請負契約
• 単価契約
• 実費精算契約
• 設計施工契約
• 時間・材料契約

プロジェクト種類別市場、2021〜2034年

• 住宅建築物
• 商業建築物
• 産業施設
• インフラプロジェクト
  • 道路・高速道路
  • 橋梁・トンネル
  • 鉄道
  • 空港
  • 港湾・海洋構造物 
• その他（エネルギー・公益事業プロジェクトなど）

プロジェクト規模別市場、2021〜2034年

• 小規模プロジェクト
• 中規模プロジェクト
• 大規模プロジェクト
• 超大型プロジェクト

最終用途別市場、2021〜2034年

• 政府・公共部門
• 民間デベロッパー
• 産業組織
• 不動産会社
• インフラ開発当局

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン 
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ