Mercado de servicios de contratos de construcción civil Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de servicios de contratación de construcción civil

El tamaño del mercado mundial de servicios de contratación de construcción civil se estimó en 148,700 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % entre 2025 y 2034, impulsado por los programas nacionales de infraestructura.
 

Los Gobiernos de América del Norte, Asia y Europa están poniendo en marcha obras públicas de gran envergadura para estimular la recuperación económica, respaldar la urbanización y avanzar hacia sistemas de infraestructura resilientes. Por ejemplo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos recoge cientos de proyectos financiados por el Gobierno federal en el marco de la Ley Bipartidista de Infraestructura, que hace hincapié en el transporte terrestre, la reparación de puentes y la modernización del transporte público. Estas iniciativas se basan inherentemente en contratos y dependen en gran medida de servicios externalizados, incluidos los modelos de diseño y construcción, la gestión de proyectos y la ejecución de obras.
 

En la región de Asia-Pacífico, marcos normativos como el Plan Nacional de Infraestructura de la India y el Programa Nacional de Resiliencia de Japón han creado carteras de demanda plurianuales en las que las empresas de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) y los proveedores de servicios de contratación desempeñan un papel esencial en la ejecución. Estos programas no solo asignan miles de millones de dólares en financiación, sino que también establecen mecanismos institucionales para agilizar la aprobación de proyectos, intensificando aún más la demanda de contratistas de obras civiles. El efecto acumulado de estas inversiones respaldadas por políticas públicas es un aumento estructural de los contratos a largo plazo, especialmente para los proveedores de servicios de nivel 1 y nivel 2 capaces de ampliar sus operaciones y cumplir los criterios de conformidad.
 

La actual ola mundial de urbanización está redefiniendo el panorama de la demanda de servicios de contratación de construcción civil. Según ONU-Hábitat, se prevé que el 70 % de la población mundial resida en zonas urbanas en 2050, lo que requerirá mejoras sustanciales en las redes de transporte, las infraestructuras hídricas y los sistemas de acceso a la energía. La infraestructura urbana, especialmente en las economías emergentes, está evolucionando desde la construcción tradicional hacia modelos de ciudades inteligentes integrados con tecnología y conformes con las normas medioambientales. Estos proyectos requieren un mayor grado de especialización y contratos de servicios para todo el ciclo de vida, lo que impulsa la necesidad de contratistas de obras civiles capaces de ofrecer una planificación, ingeniería y ejecución integradas.
 

Un ejemplo es el proyecto de ciudad inteligente Neom, en Arabia Saudí, dirigido por el Fondo de Inversión Pública (PIF), en el que se han adjudicado a empresas internacionales como Bechtel y Larsen & Toubro contratos de diseño y construcción y contratos EPC por miles de millones de dólares. Estos megapro­yectos urbanos requieren una ejecución por fases, un estricto cumplimiento de los estándares de calidad y una gestión de proyectos en tiempo real, competencias que normalmente se externalizan a empresas especializadas en servicios de contratación. A medida que las ciudades se modernizan, se espera que los contratistas no solo construyan, sino que también operen mediante modelos basados en servicios, lo que marca un cambio estratégico en la forma en que se crea valor en el sector.
 

Tendencias del mercado de servicios de contratación de construcción civil

• El sector de los servicios de contratación de construcción civil está experimentando una transformación estructural impulsada por las inversiones en infraestructuras de gran envergadura, la integración tecnológica y la evolución de los modelos de ejecución. En las economías de todo el mundo, los Gobiernos están reposicionando la infraestructura como una palanca estratégica para la resiliencia económica a largo plazo, la transición ecológica y el crecimiento urbano inclusivo. Esto ha acelerado el cambio desde métodos fragmentados de diseño, licitación y construcción hacia modelos integrados como EPC (ingeniería, adquisiciones y construcción) y diseño, construcción y operación, en los que los contratistas de obras civiles ya no son meros ejecutores, sino socios durante todo el ciclo de vida.

Al mismo tiempo, las herramientas digitales de construcción—como el modelado de información de construcción (BIM), los drones y la programación automatizada—se están integrando en los contratos para mejorar la transparencia, la productividad y el control de costes. Esta evolución está reforzando el ecosistema al aumentar la eficiencia operativa y permitir que los contratistas amplíen su actividad a distintos mercados y sectores, desde el transporte y los servicios públicos hasta las infraestructuras industriales y sociales.
 

Para respaldar este ecosistema, los gobiernos están aplicando activamente reformas destinadas a agilizar las aprobaciones de proyectos, incentivar la participación del sector privado y mejorar la capacidad de la cadena de suministro. En Estados Unidos, la Build America Bureau está centralizando la supervisión y la financiación de los proyectos de transporte respaldados por el Gobierno federal para acelerar los plazos. En India, el Plan Maestro Nacional Gati Shakti, respaldado por una plataforma digital para la coordinación de infraestructuras, está permitiendo agilizar las autorizaciones de proyectos y sincronizar la logística. Del mismo modo, el Mecanismo «Conectar Europa» y las iniciativas del Pacto Verde de la Unión Europea ofrecen cofinanciación para promover redes de infraestructuras sostenibles y transnacionales. Estas intervenciones no solo tienen como objetivo aumentar la producción, sino también crear una cadena de valor resiliente—desde la capacitación de la mano de obra y la disponibilidad de materiales hasta el cumplimiento de la normativa medioambiental. Al institucionalizar carteras de proyectos previsibles y reducir los riesgos de la ejecución en las primeras etapas, los organismos públicos están ampliando directamente el alcance operativo y la sostenibilidad financiera de los proveedores de servicios de contratos de construcción civil.
 

Análisis del mercado de servicios de contratos de construcción civil

El sector de servicios de contratos de construcción civil, por tipo de servicio, se segmenta en servicios de gestión de la construcción, planificación y desarrollo de proyectos, control de calidad y gestión de la seguridad, suministro de equipos y materiales, servicios de gestión de obras y servicios de diseño e ingeniería. El segmento de servicios de gestión de la construcción generó ingresos por valor de 41,300 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance 56,900 millones de USD en 2034.
 

• Los servicios de gestión de la construcción (CMS) dominan el mercado de servicios de contratos de construcción civil debido a su función estratégica en la supervisión, coordinación y optimización de cada fase del ciclo de vida de la construcción. Su predominio se debe a la creciente complejidad de los proyectos de infraestructuras, que cada vez implican más entornos con múltiples partes interesadas, modelos integrados de ejecución (como EPC y diseño-construcción) y un estricto cumplimiento de los plazos, los presupuestos y las normas de calidad. Los proveedores de CMS actúan como centro neurálgico—conectando a propietarios, diseñadores, subcontratistas, proveedores y organismos reguladores—para garantizar una ejecución fluida tanto en proyectos del sector público como del privado.
   
• Además, el aumento de los proyectos de infraestructuras grandes y de escala megaproject ha hecho indispensable la gestión de la construcción. Por ejemplo, en proyectos como la ciudad NEOM en Arabia Saudí, los proyectos ferroviarios de alta velocidad en Europa o el Programa de Sustitución del Puente Interestatal de Estados Unidos, un equipo específico de gestión de la construcción se encarga de mitigar los riesgos, coordinar las adquisiciones, garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y gestionar las órdenes de cambio—funciones que requieren demasiados recursos para que los propietarios las gestionen de forma independiente. Según las mejores prácticas de ejecución de proyectos promovidas por la Construction Management Association of America, la inclusión de servicios profesionales de CMS mejora hasta un 15 % la previsibilidad de los costes y reduce significativamente los retrasos de los proyectos. Esta propuesta de valor tangible garantiza que los CMS sigan siendo un componente central y, a menudo, imprescindible de los contratos modernos de construcción civil.

 

El mercado de servicios de contratación de construcción civil por tamaño del proyecto se segmenta en proyectos de pequeña escala, proyectos de mediana escala, proyectos de gran escala y megaproyectos. El segmento de proyectos de gran escala lideró este mercado en 2024, con unos ingresos de 58,800 millones de USD y una cuota de mercado de aproximadamente el 39,6 %, debido a su elevado valor de capital, complejidad y relevancia estratégica para las agendas de desarrollo nacional. Estos proyectos, como las autopistas que atraviesan varios países, los sistemas de transporte masivo, los corredores industriales y los aeropuertos internacionales, requieren presupuestos considerablemente mayores y plazos más prolongados, lo que se traduce en volúmenes sustanciales de contratos para los proveedores de servicios. Requieren una planificación integral, una ejecución en varias fases y el cumplimiento de estrictas normas regulatorias, de seguridad y sostenibilidad. Como resultado, los servicios de construcción civil, como la gestión de proyectos, el diseño de ingeniería, la estimación de costes y la mitigación de riesgos, son indispensables durante todo el ciclo de vida de estos proyectos, lo que impulsa una demanda constante en múltiples categorías de servicios.
 

• Además, los proyectos de infraestructura de gran escala son priorizados cada vez más por los Gobiernos para estimular el crecimiento económico, mejorar la conectividad y atraer inversión extranjera. Su ejecución suele implicar tecnologías avanzadas, coordinación entre las partes interesadas y modelos de ejecución público-privados que dependen en gran medida de servicios de contratación especializados. Estos proyectos también generan efectos multiplicadores en sectores como la logística, la energía y el sector inmobiliario, lo que amplifica aún más la necesidad de servicios de construcción civil de alto valor. A diferencia de los proyectos más pequeños, que tienen un alcance y un potencial de ingresos limitados, los desarrollos de gran escala ofrecen a los proveedores de servicios oportunidades para participar en contratos a largo plazo y con mayores márgenes, consolidando su importante papel en la configuración del panorama del mercado.

 

• El mercado estadounidense de servicios de contratación de construcción civil registró un valor de aproximadamente 148,700 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % entre 2025 y 2034, debido a su amplia red de infraestructuras, la inversión federal sostenida y un ecosistema consolidado de contratistas, propietarios de proyectos e instituciones reguladoras. El país mantiene uno de los mayores inventarios de infraestructuras públicas del mundo, que abarca carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles y sistemas de abastecimiento de agua, y que requiere una modernización continua, ampliaciones de capacidad y mejoras de resiliencia. Esto genera una cartera constante de proyectos, muchos de los cuales se ejecutan mediante modelos basados en servicios, como Design-Build y EPC. La escala y la frecuencia de estos desarrollos generan oportunidades contractuales de alto valor y varios años de duración, lo que refuerza la posición de Estados Unidos como un centro clave para las actividades de servicios de construcción.
   

Análisis por países

• Europa: Europa registró una demanda estable en el mercado de servicios de contratación de construcción civil, con una cuota de aproximadamente el 19,8 % en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC sólida del 3,7 % entre 2025 y 2034.
   
  • En Europa, la demanda de servicios de contratación de construcción civil varía considerablemente entre los usuarios finales, como gobiernos, municipios urbanos, autoridades de transporte, empresas de servicios públicos energéticos y operadores industriales, cada uno de los cuales impulsa la demanda mediante distintos alcances de proyectos y requisitos normativos. Las entidades del sector público siguen siendo el principal grupo de clientes y representan una parte sustancial de la actividad de infraestructuras, especialmente en los ámbitos del transporte, la gestión del agua y las infraestructuras sociales, donde la contratación pública depende en gran medida de servicios externalizados de diseño, ingeniería y gestión de la construcción. Por ejemplo, el programa vigente de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), que abarca varios países, requiere una amplia coordinación entre contratistas para los sistemas ferroviarios, viarios y de vías navegables interiores. Del mismo modo, los municipios urbanos de ciudades como París, Ámsterdam y Helsinki están invirtiendo en ampliaciones de redes de metro, sistemas de drenaje resilientes frente al cambio climático y centros de movilidad inteligente, todos ellos proyectos que implican contratos complejos y escalonados de construcción civil adjudicados mediante licitación competitiva.
     
  • Las perspectivas de crecimiento del mercado europeo de servicios de contratación de construcción civil son sólidas, respaldadas por ambiciosas inversiones impulsadas por políticas públicas y estrategias de remodelación centradas en el clima. El Pacto Verde Europeo y el Mecanismo «Conectar Europa» están destinando presupuestos de miles de millones de euros a la descarbonización del transporte y la modernización de las infraestructuras transfronterizas, lo que genera una demanda sostenida de proveedores de servicios capaces de ejecutar proyectos de gran envergadura y conformes con la normativa. Según datos de Eurostat y del Banco Europeo de Inversiones, se prevé que el gasto en infraestructuras supere los 700,000 millones de USD en 2030 en sectores como el transporte, la energía y la conectividad digital.
     
• Asia-Pacífico: En 2024, el mercado de servicios de contratación de construcción civil de Asia-Pacífico estaba valorado en torno a 63,600 millones de USD y se prevé que alcance los 95,900 millones de USD en 2034, impulsado por la diversidad de la demanda de los usuarios finales en los sectores de las infraestructuras, la vivienda, la industria y las instituciones. Los gobiernos de la región están realizando importantes inversiones en el desarrollo de infraestructuras. Por ejemplo, el XIV Plan Quinquenal de China destina 4,2 billones de USD a proyectos de transporte, energía y urbanización. Del mismo modo, el Plan Nacional de Inversiones de India reserva 1,4 billones de USD para infraestructuras, con especial atención a las energías renovables, las carreteras, las infraestructuras urbanas y los ferrocarriles. Estas inversiones están generando importantes oportunidades para los servicios de contratación de construcción civil, especialmente en la gestión de proyectos, la ingeniería y la ejecución de obras.
   
  • En el sudeste asiático, países como Indonesia y Malasia están registrando una mayor demanda de servicios de construcción civil debido a la urbanización y el crecimiento industrial. El plan de Indonesia para trasladar su capital a Nusantara implica una inversión prevista de 32,000 millones de USD, lo que impulsa el mercado de la construcción. Malasia está desarrollando centros de datos para modernizar su economía; se prevé que la provincia de Johor alcance una capacidad de centros de datos de 1,6 gigavatios, que podría superar los 5 gigavatios en 2035. Estos avances requieren amplios servicios de construcción civil, incluidos la preparación de terrenos, el desarrollo de infraestructuras y la construcción de instalaciones.
     

Cuota de mercado de los servicios de contratación de construcción civil

• Las cinco principales empresas del sector de los servicios de contratación de construcción civil, entre ellas ACS Group, Bechtel Corporation, Hyundai Engineering & Construction, Fluor Corporation y Skanska AB, registran una cuota de mercado del 10–15 %.
   
• ACS Group aprovecha su modelo de negocio integrado verticalmente, que abarca la construcción, el desarrollo de infraestructuras y los servicios industriales, lo que permite ejecutar los proyectos de forma fluida desde el diseño hasta la entrega.Su ventaja competitiva reside en su sólida presencia en Europa y América, combinada con un enfoque centrado en la innovación y las prácticas de sostenibilidad. Mediante inversiones estratégicas en tecnologías digitales para la construcción y su expansión hacia mercados emergentes de rápido crecimiento, ACS mantiene su cuota de mercado gracias a una oferta de servicios diversificada y una sólida cartera mundial de proyectos.
   
• La ventaja competitiva de Bechtel se deriva de su reputación en la ejecución de proyectos de infraestructuras complejos y de gran escala, con un alto nivel de precisión técnica y amplios conocimientos especializados en gestión de riesgos. Sus sólidas capacidades de gestión de proyectos y sus estrechas relaciones con los clientes en los sectores de la energía, el transporte y la defensa le permiten obtener contratos recurrentes. Bechtel mantiene su cuota de mercado mediante la mejora continua de la eficiencia operativa a través de herramientas digitales como el modelado de información de construcción (BIM) y la analítica avanzada, lo que garantiza la entrega puntual y conforme al presupuesto incluso en entornos complejos.
   

Empresas del mercado de servicios de contratación de construcción civil

La fortaleza de Hyundai Engineering & Construction reside en su experiencia en megaproyectos de infraestructuras en Asia y Oriente Medio, junto con sus avanzadas capacidades de ingeniería. Su capacidad para combinar la competitividad en costes con elevados estándares de calidad y seguridad le proporciona una sólida posición en el mercado mundial. Hyundai mantiene su cuota de mercado aprovechando sus sólidas relaciones con los Gobiernos, centrándose en métodos de construcción sostenibles e invirtiendo en investigación y desarrollo (I+D) para adoptar tecnologías de construcción inteligente que mejoren la productividad y reduzcan el impacto medioambiental.
 

La ventaja competitiva de Fluor se basa en sus conocimientos especializados integrados en EPC (ingeniería, adquisiciones y construcción), que le permiten ofrecer soluciones integrales para proyectos de diversos sectores, incluidas las infraestructuras, la energía y la industria. Su presencia mundial y su cartera diversificada ayudan a mitigar los riesgos regionales y a aprovechar las oportunidades intersectoriales. Fluor mantiene su cuota de mercado mediante alianzas estratégicas, la innovación en los métodos de ejecución de proyectos y un firme compromiso con el cumplimiento de las normas de salud, seguridad y medio ambiente, un aspecto fundamental para la confianza de los clientes y la formalización de contratos a largo plazo.
 

Skanska se diferencia por su firme compromiso con la construcción sostenible y las prácticas de edificación ecológica, lo que la convierte en un socio preferente para proyectos en entornos medioambientalmente sensibles en Europa y Norteamérica. Su enfoque en la innovación, la seguridad y la participación de las partes interesadas mejora los resultados de los proyectos y la satisfacción de los clientes. Skanska mantiene su cuota de mercado mediante la integración de herramientas digitales para la construcción, el fomento de técnicas de construcción modular y fuera de obra, y la ampliación de su cartera en los sectores de las infraestructuras urbanas y las energías renovables, en consonancia con la evolución de las exigencias normativas y del mercado.
 

Los principales actores del mercado de servicios de contratación de construcción civil son:

• ACS Group
• Bechtel Corporation
• Bouygues Construction
• China Communications Construction Company (CCCC)
• CPB Contractors
• Ferrovial
• Fluor Corporation
• Gamuda Berhad
• Hyundai Engineering & Construction
• Laing O’Rourke
• Larsen & Toubro (L&T)
• Shapoorji Pallonji Group
• Shanghai Construction Group Co. Ltd.
• Skanska AB
• Vinci SA
   

Noticias del sector de servicios de contratación de construcción civil

• En agosto de 2024, Galfar Engineering & Contracting obtuvo un contrato importante por valor de 304 millones de USD de Nama Water Services Company para construir redes de distribución de agua en la gobernación de Dhahirah, en Omán. Está previsto que este proyecto de diseño y construcción, que abarca las wilayas de Ibri, Yanqul y Dank, finalice en un plazo de 44 meses. La adjudicación elevó la cartera de pedidos de Galfar a 2,122 millones de USD y 200,000 USD adicionales a mediados de 2024, frente a los 1,674 millones de OMR.

9 millones el año anterior, y contribuyó a un aumento del 10,8 % de los ingresos en el primer semestre de 2024. Este contrato pone de relieve la creciente relevancia de Galfar’s y su impulso sostenido en el mercado regional de servicios de construcción civil.
 

En agosto de 2024, Clark Construction recibió un contrato por valor de 524 millones de dólares de la Administración de Servicios Generales de EE. UU. para construir la nueva sede, de 630.000 pies cuadrados, de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras en Washington, D.C. Este proyecto, respaldado por 115,8 millones de dólares de la Ley de Reducción de la Inflación, forma parte de un esfuerzo federal de consolidación y pone de relieve la experiencia de Clark en la ejecución de instalaciones gubernamentales sostenibles, energéticamente eficientes y de gran escala, cuya finalización está prevista para 2027.
 

En mayo de 2024, la NASA publicó una solicitud de información (RFI) para la tercera edición de su Contrato de Construcción de Adjudicación Múltiple (MACC-III), con un valor de hasta 1,000 millones de dólares. Este contrato regionalizado de entrega indefinida y cantidad indefinida tiene como objetivo proporcionar servicios de apoyo de construcción general y diseño-construcción en el Centro Espacial Stennis, el Centro Espacial Johnson, el Centro Espacial Kennedy y el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. El alcance de los trabajos incluye proyectos arquitectónicos, eléctricos, mecánicos, de fontanería, de construcción civil y estructural, de cubiertas, de renovación de edificios, de nueva construcción, de demolición y con certificación LEED.
 

El informe de investigación del mercado de servicios de contratos de construcción civil incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones expresadas en ingresos (miles de millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de servicio, 2021 - 2034

• Servicios de gestión de la construcción
• Servicios de diseño e ingeniería
• Planificación y desarrollo de proyectos
• Control de calidad y gestión de la seguridad
• Suministro de equipos y materiales
• Servicios de gestión de obras 

 Mercado, por tipo de contrato, 2021 - 2034

• Contrato a suma alzada
• Contrato a precio unitario
• Contrato de costes más honorarios
• Contrato de diseño-construcción
• Contrato por tiempo y materiales

Mercado, por tipo de proyecto, 2021 - 2034

• Edificios residenciales
• Edificios comerciales
• Instalaciones industriales
• Proyectos de infraestructuras
  • Carreteras y autopistas
  • Puentes y túneles
  • Ferrocarriles
  • Aeropuertos
  • Puertos y estructuras marítimas 
• Otros (proyectos energéticos y de servicios públicos, etc.)

Mercado, por tamaño del proyecto, 2021 - 2034

• Proyectos de pequeña escala
• Proyectos de escala media
• Proyectos de gran escala
• Megaproyectos

Mercado, por uso final, 2021 - 2034

• Administraciones públicas y sector público
• Promotores privados
• Organizaciones industriales
• Empresas inmobiliarias
• Autoridades de desarrollo de infraestructuras

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• MEA
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica