Tamaño del mercado de servicios contractuales de construcción civil: por tipo de servicio, por tipo de contrato, por tipo de proyecto, por tamaño de proyecto, por uso final y pronóstico global, 2025-2034

Contrato de Construcción Civil Servicios Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de los servicios de construcción civil se estimó en 148,7 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crecerá en un CAGR de 4,1% de 2025 a 2034, impulsado por programas nacionales de infraestructura.

Los gobiernos de América del Norte, Asia y Europa están iniciando obras públicas a gran escala para estimular la recuperación económica, apoyar la urbanización y la transición hacia sistemas de infraestructura resistentes. Por ejemplo, el Departamento de Transporte de EE.UU. describe cientos de proyectos activos financiados federalmente en virtud de la Ley de Infraestructura Bipartidista, que enfatiza el transporte superficial, reparaciones de puentes y modernización del tránsito público. Estas iniciativas son inherentemente impulsadas por contratos y dependen en gran medida de los servicios externos, incluidos los modelos de diseño, la gestión de proyectos y la ejecución de la construcción.

En la región de Asia y el Pacífico, marcos normativos como la tubería de infraestructura nacional de la India y el Programa de Resiliencia Nacional de Japón han creado oleoductos multianuales de demanda en los que las empresas de EPC y los proveedores de servicios de contratos son ejecutores esenciales. Estos programas no sólo asignan miles de millones de fondos sino que también establecen mecanismos institucionales para una aprobación más rápida de los proyectos, intensificando aún más la demanda de contratistas civiles. El efecto acumulativo de esas inversiones respaldadas por políticas es un aumento estructural del contrato a largo plazo, en particular para los proveedores de servicios de nivel 1 y nivel 2 que pueden escalar las operaciones y cumplir los criterios de cumplimiento.

La actual ola mundial de urbanización está redefiniendo el panorama de demanda de los servicios de contratos de construcción civil. Según ONU-Hábitat, se espera que el 70% de la población mundial resida en zonas urbanas para 2050, lo que requiere grandes mejoras en las redes de transporte, la infraestructura hídrica y los sistemas de acceso a la energía. La infraestructura urbana, en particular en las economías emergentes, va más allá de la construcción tradicional en modelos inteligentes integrados por la tecnología y adaptados al medio ambiente. Estos proyectos exigen un mayor grado de especialización y contrato de servicios de ciclo de vida, lo que aumenta la necesidad de contratistas civiles capaces que puedan ofrecer planificación integrada, ingeniería y ejecución.

Un ejemplo puede ser extraído del proyecto de ciudad inteligente Neom en Arabia Saudita, dirigido por el Fondo de Inversiones Públicas (PIF), donde se han adjudicado contratos multimillonarios de diseño y EPC a empresas globales como Bechtel y Larsen " Toubro. Tales megaproyectos urbanos requieren ejecución gradual, adhesión estricta a la calidad y gestión de proyectos en tiempo real, competencias que normalmente se externalizan a empresas especializadas de servicios de contratos. A medida que las ciudades modernizan, se espera que los contratistas no sólo construyan sino que actúen bajo modelos basados en servicios, lo que marca un cambio estratégico en la forma en que se crea el valor en el sector.

Civil Construction Contract Services Market Trends

• La industria civil de los servicios de contratos de construcción está experimentando una transformación estructural alimentada por inversiones de infraestructura a gran escala, integración tecnológica y modelos de entrega cambiantes. En todas las economías mundiales, los gobiernos están reubicando la infraestructura como palanca estratégica para la resiliencia económica a largo plazo, la transición verde y el crecimiento urbano inclusivo. Esto ha catalizado un cambio de métodos fragmentados, de diseño y construcción a modelos integrados como EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) y Design-Build-Operate, donde los contratistas civiles ya no son sólo los ejecutores sino los socios del ciclo de vida. Concurrently, digital construction tools —tales como Building Information Modeling (BIM), drones y programación automatizada— están incrustándose en un contrato para mejorar la transparencia, productividad y control de costos. Esta evolución está fortaleciendo el ecosistema mejorando la eficiencia operacional y permitiendo a los contratistas escalar en mercados y sectores, desde el transporte y las utilidades hasta la infraestructura industrial y social.
• Para apoyar este ecosistema, los gobiernos están aplicando activamente reformas para simplificar las aprobaciones de proyectos, incentivar la participación del sector privado y mejorar la capacidad de la cadena de suministro. En los EE.UU., la Oficina de Construir América está centralizando la supervisión y la financiación de proyectos de transporte apoyados federalmente para acelerar los plazos. En la India, el Plan Maestro Nacional de Gati Shakti, respaldado por una plataforma digital para la coordinación de infraestructuras, está permitiendo la limpieza de proyectos más rápida y la logística sincronizada. Asimismo, las iniciativas de la Unión Europea Connecting Europe Facility y Green Deal ofrecen cofinanciación para promover redes de infraestructura sostenibles y transnacionales. Estas intervenciones no sólo tienen por objeto aumentar la producción, sino crear una cadena de valor resiliente, desde la capacitación de la fuerza de trabajo y la disponibilidad de materiales hasta el cumplimiento del medio ambiente. Mediante la institucionalización de oleoductos previsibles y el riesgo de la ejecución temprana, los organismos públicos están ampliando directamente el alcance operacional y la sostenibilidad financiera de los proveedores de servicios de contratos de construcción civil.

Civil Construction Contract Services Market Analysis

La industria civil de servicios de contratos de construcción por tipo de servicios se centra en servicios de gestión de la construcción, planificación y desarrollo de proyectos, control de calidad y gestión de la seguridad, equipo y suministro de materiales, servicios de gestión de sitios, servicios de diseño e ingeniería. La serie de sesiones sobre servicios de gestión de la construcción generó ingresos de 41.3 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcanzarán 56.9 millones de dólares en 2034.

• Los Servicios de Gestión de la Construcción (CMS) dominan el mercado de servicios de contratos de construcción civil debido a su función estratégica en la supervisión, coordinación y optimización de cada fase del ciclo de vida de la construcción. Su dominio se deriva de la creciente complejidad de los proyectos de infraestructura, que implican cada vez más entornos de múltiples interesados, modelos de entrega integrados (como EPC y Design-Build), y el estricto cumplimiento de los plazos, presupuestos y normas de calidad. Los proveedores de CMS actúan como el centro nervioso: propietarios, diseñadores, subcontratistas, proveedores y reguladores que aseguran la ejecución sin problemas en proyectos públicos y privados.
• Además, el aumento de proyectos de infraestructura grandes y mega ha hecho indispensable la gestión de la construcción. Por ejemplo, en proyectos como la ciudad de la NEOM en Arabia Saudita, los proyectos de alta velocidad en Europa, o el Programa de sustitución del puente interestatal de los Estados Unidos, un equipo dedicado de gestión de la construcción se encarga de la mitigación de riesgos, la coordinación de las adquisiciones, el cumplimiento de la seguridad y el manejo del orden de cambio, funciones que son demasiado intensivas para los propietarios para gestionar de forma independiente. Según las mejores prácticas de ejecución de proyectos promovidas por la Asociación de Gestión de la Construcción de América, la inclusión de servicios profesionales de CMS mejora la certidumbre de costos hasta un 15% y reduce significativamente los retrasos de los proyectos. Esta propuesta de valor tangible garantiza que el CMS siga siendo un componente central y a menudo no negociable del contrato moderno de construcción civil.

El mercado de servicios de contratos de construcción civil por tamaño de proyecto se centra en proyectos a pequeña escala, proyectos a mediana escala, proyectos a gran escala y megaproyectos. El segmento de proyectos a gran escala fue el segmento líder en este mercado en 2024 con un ingreso de USD 58,8 mil millones y tiene una cuota de mercado de alrededor del 39,6%, debido a su alto valor de capital, complejidad y relevancia estratégica para las agendas nacionales de desarrollo. Estos proyectos, como las autopistas multinacionales, los sistemas de tránsito masivo, los corredores industriales y los aeropuertos internacionales, cuentan con presupuestos significativamente mayores y plazos más largos, lo que da lugar a importantes volúmenes de contratos para los proveedores de servicios. Requieren una planificación integral, ejecución multifase y cumplimiento de normas estrictas de regulación, seguridad y sostenibilidad. Como resultado, los servicios de construcción civil, como la gestión de proyectos, el diseño de ingeniería, la estimación de costos y la mitigación de riesgos, son indispensables durante todo el ciclo de vida de estos proyectos, lo que conduce a una demanda constante en múltiples categorías de servicios.

• Además, los gobiernos asignan cada vez más prioridad a los proyectos de infraestructura a gran escala para estimular el crecimiento económico, mejorar la conectividad y atraer inversiones extranjeras. Su ejecución suele entrañar tecnologías avanzadas, coordinación de los interesados y modelos de entrega público-privada que dependen en gran medida de los servicios de contratos especializados. Estos proyectos también generan efectos multiplicadores en sectores como la logística, la energía y los bienes raíces, lo que amplifica aún más la necesidad de servicios de construcción civil de alto valor. A diferencia de los proyectos más pequeños, que son limitados en el alcance y el potencial de ingresos, los desarrollos a gran escala crean oportunidades para que los proveedores de servicios participen en contratos a largo plazo de más alto nivel, consolidando su importante función en la configuración del panorama del mercado.

• El mercado de servicios de contratos de construcción civil estadounidense fue valorado en alrededor de USD 148.7 mil millones en 2024 y se prevé que registrará un CAGR de 4,1% entre 2025 y 2034, debido a su red de infraestructura expansiva, inversión federal sostenida y ecosistema maduro de contratistas, propietarios de proyectos e instituciones reguladoras. El país mantiene uno de los mayores inventarios mundiales de infraestructura pública que abarcan carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles y sistemas de agua que requieren modernización continua, expansión de la capacidad y mejoras de resistencia. Esto crea una estructura consistente de proyectos, muchos de los cuales se ejecutan a través de modelos impulsados por el servicio como Design-Build y EPC. La escala y frecuencia de estos acontecimientos generan oportunidades de contratos multianuales de alto valor, reforzando a Estados Unidos como centro central de actividades de servicios de construcción.

Análisis a nivel nacional

• Europa: Europa experimentó una demanda constante en el mercado de servicios de contratos de construcción civil con una proporción de alrededor del 19,8% en 2024 y se espera que crezca en una CAGR robusta de 3,7% durante 2025 a 2034.
  • En Europa, el requisito de los servicios de contratos de construcción civil varía significativamente entre los usuarios finales, como los gobiernos, los municipios urbanos, las autoridades de transporte, los servicios de energía y los operadores industriales, cada demanda de conducción a través de diferentes ámbitos de proyecto y los imperativos reglamentarios. Las entidades del sector público siguen siendo el grupo de clientes dominante, lo que representa una parte sustancial de la actividad de infraestructura, en particular en el transporte, la gestión del agua y la infraestructura social, donde la contratación pública depende en gran medida de los servicios externos de diseño, ingeniería y gestión de la construcción. Por ejemplo, el programa en curso de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), que abarca varios países, requiere una amplia coordinación de contratistas a través de sistemas ferroviarios, viales y vías de navegación interior. Del mismo modo, municipios urbanos de ciudades como París, Amsterdam y Helsinki están invirtiendo en extensiones de metro, sistemas de drenaje resistentes al clima y centros de movilidad inteligentes, todos los cuales incluyen complejos contratos de construcción civil graduales otorgados mediante licitación competitiva.
  • Las perspectivas de crecimiento para el mercado europeo de servicios de contratos de construcción civil son sólidas, sustentadas por inversiones políticas ambiciosas y estrategias de redesarrollo centradas en el clima. The European Green Deal and the Connecting Europe Facility are allocating multi-billion-euro budgets to decarbonize transport and modernize cross-border infrastructure, creating sustained demand for service providers able to deliver large, compliant projects. Según datos de Eurostat y del Banco Europeo de Inversiones, se prevén más de 700 mil millones de dólares en gastos de infraestructura para 2030 sectores, incluyendo transporte, energía y conectividad digital.
• Asia Pacífico: En 2024, el mercado de servicios de contratos de construcción civil de Asia y el Pacífico valió unos 63.600 millones de dólares de los EE.UU. y se prevé que alcanzará 95.900 millones de dólares en 2034, impulsado por diversas demandas de los usuarios finales en los sectores de infraestructura, residencial, industrial e institucional. Los gobiernos de la región están realizando importantes inversiones en el desarrollo de la infraestructura. Por ejemplo, el 14o Plan Quinquenal de China asigna USD 4.2 billones hacia proyectos de transporte, energía y urbanización. Del mismo modo, marcadores nacionales de inversión de India USD 1,4 billones para infraestructura, centrándose en energía renovable, carreteras, infraestructura urbana y ferrocarriles. Estas inversiones están creando importantes oportunidades para los servicios de contratos de construcción civil, especialmente en la gestión de proyectos, ingeniería y ejecución de la construcción.
  • En Asia sudoriental, países como Indonesia y Malasia están experimentando una mayor demanda de servicios de construcción civil debido a la urbanización y el crecimiento industrial. El plan de Indonesia de trasladar su capital a Nusantara implica una inversión proyectada de USD 32 mil millones, impulsando el mercado de la construcción. Malasia está desarrollando centros de datos para modernizar su economía, con la provincia de Johor proyectada para tener 1,6 gigavatios de capacidad de centros de datos, potencialmente aumentando a más de 5 gigavatios para 2035. Estos acontecimientos requieren servicios de construcción civil amplios, como la preparación de emplazamientos, el desarrollo de infraestructura y la construcción de instalaciones.

Mercado de los Servicios de Contratos de Construcción Civil

• Las 5 principales empresas de la industria civil de servicios de contratos de construcción, como ACS Group, Bechtel Corporation, Hyundai Engineering " Construction, Fluor Corporation, y Skanska AB tienen una cuota de mercado del 10-15%.
• ACS El grupo aprovecha su modelo de negocio verticalmente integrado que abarca la construcción, el desarrollo de infraestructura y los servicios industriales, lo que permite la ejecución de proyectos sin costuras desde el diseño hasta la entrega. Su ventaja competitiva radica en su fuerte presencia en Europa y América, junto con un enfoque en las prácticas de innovación y sostenibilidad. Al invertir estratégicamente en tecnologías de construcción digital y expandirse en mercados emergentes de alto crecimiento, ACS mantiene su cuota de mercado mediante ofertas de servicios diversificadas y sólidos oleoductos de proyectos globales.
• La ventaja competitiva de Bechtel se deriva de su reputación de ejecutar proyectos complejos de infraestructura a gran escala con alta precisión técnica y experiencia en gestión de riesgos. Sus profundas capacidades de gestión de proyectos y fuertes relaciones con los clientes en los sectores de energía, transporte y defensa les permiten asegurar un contrato de repetición. Bechtel mantiene la cuota de mercado mejorando continuamente la eficiencia operativa a través de herramientas digitales como Building Information Modeling (BIM) y analítica avanzada, asegurando la entrega a tiempo y presupuesto incluso en entornos difíciles.

Civil Construction Contract Services Market Companies

La fuerza de Hyundai Engineering " Construction radica en su experiencia en mega proyectos de infraestructura en Asia y Oriente Medio, junto con capacidades de ingeniería avanzadas. Su capacidad de combinar la competitividad de los costos con normas de alta calidad y seguridad los posiciona bien en el mercado mundial. Hyundai mantiene la cuota de mercado aprovechando fuertes relaciones gubernamentales, centrándose en métodos de construcción sostenibles, e invirtiendo en R distante para adoptar tecnologías inteligentes de construcción que mejoren la productividad y reduzcan el impacto ambiental.

La ventaja competitiva de Fluor se basa en su experiencia integrada en EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción), lo que permite soluciones de proyectos integrales en diversos sectores, como infraestructura, energía y mercados industriales. Su huella mundial y su cartera diversificada ayudan a mitigar los riesgos regionales y a aprovechar las oportunidades intersectoriales. Fluor mantiene la cuota de mercado a través de alianzas estratégicas, innovación en los métodos de ejecución de proyectos, y un fuerte énfasis en la salud, seguridad y cumplimiento ambiental, que es fundamental para la confianza de los clientes y el contrato a largo plazo.

Skanska se diferencia con un firme compromiso con la construcción sostenible y las prácticas de construcción verde, lo que lo convierte en un socio preferido en proyectos ambientalmente sensibles en toda Europa y Norteamérica. Su enfoque en la innovación, la seguridad y la participación de los interesados aumenta los resultados de los proyectos y la satisfacción del cliente. Skanska mantiene la cuota de mercado integrando herramientas de construcción digitales, promoviendo técnicas de construcción modulares y fuera del sitio, y ampliando su cartera en infraestructura urbana y sectores de energía renovable, alineando con la evolución de las exigencias normativas y de mercado.

Los principales actores que operan en el mercado civil de servicios de contratos de construcción son:

• ACS Group
• Bechtel Corporation
• Bouygues Construction
• China Communications Construction Company (CCCC)
• CPB Contratistas
• Ferrovial
• Fluor Corporation
• Gamuda Berhad
• Hyundai Engineering & Construction
• Laing O’Rourke
• Larsen " Toubro "
• Shapoorji Pallonji Group
• Shanghai Construction Group Co. Ltd.
• Skanska AB
• Vinci SA

Civil Construction Contract Services Industry News

• In August 2024, Galfar Engineering " Contracting secured a significant USD 304 million contract from Nama Water Services Company for constructing water distribution networks in Oman’s Dhahirah Governorate. Este proyecto Design and Build, que abarca las wilayats Ibri, Yanqul y Dank, está aplazado para su terminación dentro de 44 meses. El galardonado refuerza el libro de pedidos de Galfar a USD 2.122,2 millones a mediados de 2024, frente a OMR 1,674,9 millones el año anterior, y contribuyó a un aumento de ingresos del 10,8% en H1 2024. Este contrato pone de relieve la creciente importancia de Galfar y el impulso sostenido en el mercado regional de servicios de construcción civil.
• En agosto de 2024, Clark Construction recibió un contrato de 524 millones de dólares por la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos para construir la nueva sede de 630.000 pies cuadrados para la Agencia de Seguridad Ciberseguridad e Infraestructura en Washington, D.C. Este proyecto, apoyado por $115.8 millones de la Ley de Reducción de la Inflación, forma parte de un esfuerzo de consolidación federal y destaca la experiencia de Clark en la entrega de instalaciones gubernamentales a gran escala, sostenibles y eficientes en energía, con la terminación prevista para 2027.
• En mayo de 2024, la NASA publicó una solicitud de información (RFI) para la tercera edición de su contrato de construcción de múltiples premios (MACC-III), valorada en hasta 1.000 millones de dólares. Este contrato regionalizado de entrega indefinida/cuantidad indefinida tiene como objetivo proporcionar servicios generales de construcción y diseño en el Centro Espacial Stennis de la NASA, Johnson Space Center, Kennedy Space Center y Marshall Space Flight Center. El alcance de la obra incluye proyectos arquitectónicos, eléctricos, mecánicos, plomería, civiles, estructurales, de techo, renovación de edificios, nueva construcción, demolición y certificados LEED.

El informe de investigación sobre el mercado de los servicios de construcción civil incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de servicio, 2021 - 2034

• Servicios de gestión de la construcción
• Servicios de diseño e ingeniería
• Planificación de proyectos y desarrollo
• Control de calidad y gestión de seguridad
• Equipo y suministro de materiales
• Servicios de gestión del sitio

Mercado, Por tipo de contrato, 2021 - 2034

• Contrato de suma fija
• Contrato de precios unitarios
• Costo más contrato
• Contrato de diseño y construcción
• Contrato de tiempo y material

Mercado, por tipo de proyecto, 2021 - 2034

• Edificios residenciales
• Edificios comerciales
• Instalaciones industriales
• Proyectos de infraestructura
  • Caminos y autopistas
  • Puentes y túneles
  • Ferrocarriles
  • Aeropuertos
  • Puertos y estructuras marinas
• Otros (Proyectos de Energía y Utilidad, etc.)

Mercado, por tamaño del proyecto, 2021 - 2034

• Proyectos en pequeña escala
• Proyectos de mediano plazo
• Proyectos a gran escala
• Mega proyectos

Mercado, por uso final, 2021 - 2034

• Gobierno y sector público
• Desarrolladores privados
• Organizaciones industriales
• Inmobiliarias
• Autoridades de desarrollo de infraestructura

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • U.K.
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica