Marktgröße für Vertragsdienstleistungen im Tiefbau – nach Servicetyp, Vertragstyp, Projekttyp, Projektgröße, Endnutzung und globaler Prognose, 2025 – 2034

Bauvertrag Dienstleistungen Marktgröße

Die globale Marktgröße für zivile Bauaufträge wurde 2024 auf 148,7 Mrd. USD geschätzt und auf einem CAGR von 4,1 % von 2025 bis 2034, das von nationalen Infrastrukturprogrammen angetrieben wird, wachsen.

Regierungen in ganz Nordamerika, Asien und Europa beginnen große öffentliche Arbeiten, um die wirtschaftliche Erholung zu fördern, die Urbanisierung zu unterstützen und den Übergang zu widerstandsfähigen Infrastruktursystemen zu ermöglichen. So skizziert das US-Verkehrsministerium Hunderte von aktiven föderal finanzierten Projekten unter dem Bipartisan Infrastructure Law, das Oberflächentransport, Brückenreparaturen und öffentliche Transitmodernisierung betont. Diese Initiativen sind inhärent vertragsorientiert und setzen sich stark auf ausgelagerte Dienstleistungen, einschließlich Design-Building-Modelle, Projektmanagement und Bauausführung.

In der Region Asien-Pazifik haben politische Rahmenbedingungen wie Indiens National Infrastructure Pipeline und Japans National Resilience Program mehrjährige Nachfrage-Pipelines geschaffen, in denen EPC-Unternehmen und Vertragsdienstleister wesentliche Ausführer sind. Diese Programme stellen nicht nur Milliarden von der Finanzierung zur Verfügung, sondern stellen auch institutionelle Mechanismen für eine schnellere Projektbewilligung ein, die die Forderung nach zivilen Auftragnehmern weiter verstärken. Die kumulative Wirkung solcher politikunterstützter Investitionen ist eine strukturelle Erhöhung des langfristigen Vertrags, insbesondere für tier-1- und tier-2-Dienstleister, die den Betrieb skalieren und die Compliance-Kriterien erfüllen können.

Die andauernde globale Urbanisierungswelle verfeinert die Nachfragelandschaft für zivile Bauaufträge. Nach UN-Habitat sollen bis 2050 70 % der globalen Bevölkerung in städtischen Gebieten wohnen, was eine enorme Verbesserung der Verkehrsnetze, der Wasserinfrastruktur und der Energiezugangssysteme erfordert. Die städtische Infrastruktur, insbesondere in Schwellenländern, bewegt sich über den traditionellen Bau hinaus in technologieintegrierte, umweltverträgliche Smart City-Modelle. Diese Projekte erfordern einen höheren Spezialisierungs- und Lebenszyklus-Servicevertrag, was die Notwendigkeit leistungsfähiger Bauunternehmer, die integrierte Planung, Engineering und Ausführung liefern können, erhöht.

Ein Beispiel dafür ist das neom smart city project in Saudi-Arabien, geführt vom Public Investment Fund (PIF), wo Multi-Milliarden-Dollar-Design-Building und EPC-Vertrag an globale Firmen wie Bechtel und Larsen & Toubro vergeben wurden. Solche Mega-Stadtprojekte erfordern Phasendurchführung, strenge Qualität Einhaltung und Echtzeit-Projektmanagement – Kompetenzen, die in der Regel an spezialisierte Vertragsdienstleister externisiert werden. Da die Städte modernisieren, werden die Auftragnehmer nicht nur im Aufbau, sondern im Betrieb unter dienstbezogenen Modellen erwartet, was eine strategische Verschiebung der Wertschöpfung im Sektor darstellt.

Öffentliche Bauaufträge Markttrends

• Die zivile Bauvertrags-Dienstleistungsindustrie wird durch groß angelegte Infrastrukturinvestitionen, technologische Integration und Verschiebung von Liefermodellen durch eine strukturelle Transformation vorangetrieben. In den globalen Volkswirtschaften repositionieren die Regierungen die Infrastruktur als strategischer Hebel für die langfristige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, den grünen Übergang und das inklusive Stadtwachstum. Dies hat eine Verschiebung von fragmentierten, design-bid-build-Methoden zu integrierten Modellen wie EPC (Engineering, Beschaffung und Konstruktion) und Design-Build-Operate, bei denen Zivilunternehmer nicht mehr nur Executoren, sondern Lebenszykluspartner sind, katalysiert. Gleichzeitig werden digitale Bauwerkzeuge – wie z.B. Building Information Modeling (BIM), Drohnen und automatisierte Planung – in den Vertrag integriert, um Transparenz, Produktivität und Kostenkontrolle zu verbessern. Diese Entwicklung verstärkt das Ökosystem, indem es die betriebliche Effizienz erhöht und den Auftragnehmern ermöglicht, über Märkte und Sektoren hinweg zu skalieren, von den Verkehrs- und Versorgungsunternehmen bis hin zur industriellen und sozialen Infrastruktur.
• Um dieses Ökosystem zu unterstützen, implementieren die Regierungen aktiv Reformen, um die Projektgenehmigungen zu optimieren, die Beteiligung des Privatsektors zu fördern und die Kapazität der Lieferkette zu verbessern. In den USA zentralisiert das Build America Bureau Aufsicht und Finanzierung von föderal unterstützten Transportprojekten, um Zeitlinien zu beschleunigen. In Indien ermöglicht der Gati Shakti National Master Plan, unterstützt von einer digitalen Plattform zur Infrastrukturkoordination, schnellere Projektabschlüsse und synchronisierte Logistik. Ebenso bieten die Initiativen der Europäischen Union „Connecting Europe Facility and Green Deal“ eine Kofinanzierung zur Förderung nachhaltiger und transnationaler Infrastrukturnetze an. Diese Interventionen sind nicht nur darauf ausgerichtet, die Produktion zu erhöhen, sondern eine widerstandsfähige Wertschöpfungskette aufzubauen – von der Qualifikation der Arbeitskräfte und der Materialverfügbarkeit bis hin zur Umweltverträglichkeit. Durch die Institutionalisierung von vorhersehbaren Pipelines und die Ableitung der vorzeitigen Ausführung erweitern die öffentlichen Stellen direkt den operativen Umfang und die finanzielle Nachhaltigkeit von zivilen Bauauftragsdienstleistern.

Marktanalyse für Bauaufträge

Die Bauauftrags-Dienstleistungsindustrie nach Dienstleistungstyp wird in Baumanagement-Dienste, Projektplanung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und Sicherheitsmanagement, Ausrüstung und Materialversorgung, Standortmanagement-Services, Design- und Engineering-Services segmentiert. Das Segment Baumanagement erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 41,3 Milliarden USD und soll bis 2034 56,9 Milliarden USD erreichen.

• Construction Management Services (CMS) dominieren aufgrund ihrer strategischen Rolle bei der Überwachung, Koordinierung und Optimierung jeder Phase des Baulebenszyklus den Markt für Bauaufträge. Ihre Dominanz beruht auf der zunehmenden Komplexität von Infrastrukturprojekten, die zunehmend Multi-Stakeholder-Umgebungen, integrierte Liefermodelle (wie EPC und Design-Build) sowie der strikten Einhaltung von Timelines, Budgets und Qualitätsstandards beinhalten. CMS-Anbieter fungieren als Nervenzentrum – Überbrückung von Eigentümern, Designern, Subunternehmern, Lieferanten und Regulatoren – sorgen für nahtlose Ausführung in öffentlichen und privaten Projekten.
• Darüber hinaus ist der Anstieg von Groß- und Mega-Infrastrukturprojekten unabdingbar. So wird beispielsweise in Projekten wie der NEOM-Stadt in Saudi-Arabien, den High-Speed Rail-Projekten in Europa oder dem U.S. Interstate Bridge Replacement Program ein engagiertes Baumanagement-Team mit Risikominderung, Auftragskoordination, Sicherheitskonformität und Auftragsabwicklung beauftragt – Funktionen, die für Eigentümer zu ressourcenintensiv sind, selbständig zu verwalten. Die Einbeziehung professioneller CMS-Dienste verbessert die Kostensicherheit um bis zu 15% und reduziert die Projektverzögerungen erheblich. Diese konkrete Wertvorstellung sorgt dafür, dass CMS ein zentraler und oft nicht verhandelbarer Bestandteil des modernen Bauvertrags bleibt.

Der Markt für Bauaufträge nach Projektgröße wird in kleine Projekte, mittelgroße Projekte, Großprojekte und Megaprojekte segmentiert. Das Großprojektsegment war 2024 mit einem Umsatz von 58,8 Mrd. USD das führende Segment auf diesem Markt und hat aufgrund ihres hohen Kapitalwerts, ihrer Komplexität und ihrer strategischen Relevanz für die nationalen Entwicklungsagenda einen Marktanteil von rund 39,6%. Diese Projekte wie Langlauf-Expressways, Massentransportsysteme, Industriekorridore und internationale Flughäfen beauftragen deutlich größere Budgets und längere Zeiträume, was zu erheblichen Vertragsvolumen für Dienstleister führt. Sie benötigen umfassende Planung, mehrphasige Ausführung und Einhaltung strenger Regulierungs-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards. Infolgedessen werden Bauleistungen wie Projektmanagement, Engineering Design, Kostenschätzung und Risikominderung während des gesamten Lebenszyklus dieser Projekte unabdingbar und führen zu einer konsequenten Nachfrage in mehreren Servicekategorien.

• Darüber hinaus werden große Infrastrukturprojekte von den Regierungen zunehmend priorisiert, um das Wirtschaftswachstum zu stimulieren, die Konnektivität zu verbessern und ausländische Investitionen anzuziehen. Ihre Ausführung beinhaltet oft fortschrittliche Technologien, Stakeholder-Koordination und öffentlich-private Liefermodelle, die stark von spezialisierten Vertragsdiensten abhängen. Diese Projekte erzeugen auch Multiplikatoreneffekte in Sektoren wie Logistik, Energie und Immobilien, die die Notwendigkeit von hochwertigen Baudienstleistungen weiter verstärken. Im Gegensatz zu kleineren Projekten, die im Umfang und im Ertragspotenzial begrenzt sind, schaffen groß angelegte Entwicklungen Chancen für Dienstleister, einen langfristigen, margenreicheren Vertrag zu schließen und ihre bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Marktlandschaft zu verfestigen.

• Der US-Markt für zivile Bauaufträge wurde im Jahr 2024 auf rund 148,7 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich einen CAGR von 4,1% zwischen 2025 und 2034 registrieren, aufgrund seines weitreichenden Infrastrukturnetzes, seiner nachhaltigen Investitionen und des reifen Ökosystems von Auftragnehmern, Projektbesitzern und regulatorischen Institutionen. Das Land unterhält eine der weltweit größten Erfinder der öffentlichen Infrastruktur, die Autobahnen, Brücken, Flughäfen, Eisenbahnen und Wassersysteme umfasst, die eine laufende Modernisierung, Kapazitätserweiterung und Resilienzsteigerungen erfordern. Dies schafft eine konsequente Pipeline von Projekten, von denen viele über servicegetriebene Modelle wie Design-Build und EPC ausgeführt werden. Die Größe und Häufigkeit solcher Entwicklungen erzeugen hochwertige, mehrjährige Vertragschancen, die die USA als zentrale Anlaufstelle für Bauleistungen stärken.

Länderanalyse

• Europa: Mit einem Anteil von rund 19,8% im Jahr 2024 verzeichnete Europa eine stetige Nachfrage auf dem zivilen Baumarkt und dürfte 2025 bis 2034 mit einem robusten CAGR von 3,7% wachsen.
  • In Europa schwankt die Forderung nach zivilen Bauvertragsdiensten deutlich über die Endnutzer wie Regierungen, Stadtgemeinden, Verkehrsbehörden, Energieversorgungsunternehmen und Industriebetreiber, jede Nachfrage durch unterschiedliche Projektbereiche und regulatorische Vorgaben. Unternehmen des öffentlichen Sektors bleiben die dominante Kundengruppe, die einen erheblichen Teil der Infrastrukturaktivitäten, insbesondere im Verkehrs-, Wassermanagement und in der sozialen Infrastruktur, in der die öffentliche Auftragsvergabe stark auf ausgelagerte Design-, Engineering- und Baumanagementdienstleistungen beruht. Zum Beispiel erfordert das laufende Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-T), das mehrere Länder umfasst, eine umfassende Vertragspartner-Koordination über Schienen-, Straßen- und Binnenwasserstraßensysteme. In ähnlicher Weise investieren Stadtgemeinden in Städten wie Paris, Amsterdam und Helsinki in Metro-Erweiterungen, klimafreundliche Drainagesysteme und intelligente Mobilitätszentren – allesamt komplexe, phasenweise zivile Bauaufträge, die durch wettbewerbsorientiertes Bidding vergeben werden.
  • Die Wachstumsaussichten für den europäischen Markt für zivile Bauaufträge sind robust, untermauert durch ambitionierte politikgetriebene Investitionen und klimaorientierte Sanierungsstrategien. Mit dem European Green Deal und der Connecting Europe Facility werden Mehr-Milliarden-Euro-Budgets zur Dekarbonisierung des Verkehrs und zur Modernisierung der grenzüberschreitenden Infrastruktur bereitgestellt, wodurch eine nachhaltige Nachfrage nach Dienstleistern geschaffen wird, die große, konforme Projekte liefern können. Laut Daten von Eurostat und der Europäischen Investitionsbank werden über 700 Mrd. USD in den Infrastrukturausgaben für 2030 in Sektoren wie Verkehr, Energie und digitale Vernetzung prognostiziert.
• Asia Pacific: Im Jahr 2024 war der Markt für zivile Bauaufträge in Asien-Pazifik etwa 63,6 Mrd. USD wert und wird bis 2034 voraussichtlich 95,9 Mrd. USD erreichen, was durch vielfältige Endverbraucheranforderungen in den Bereichen Infrastruktur, Wohn-, Industrie- und institutionelle Bereiche bedingt ist. Die Regierungen in der Region investieren beträchtlich in die Infrastrukturentwicklung. Zum Beispiel, Chinas 14th Five-Year Plan vergibt USD 4,2 Billionen zu Transport-, Energie- und Urbanisierungsprojekten. Auch Indiens National Investment Pipeline Ohrmarken USD 1.4 Billion für Infrastruktur, die sich auf erneuerbare Energien, Straßen, städtische Infrastruktur und Eisenbahn konzentriert. Diese Investitionen schaffen erhebliche Chancen für Bauaufträge, insbesondere im Bereich Projektmanagement, Engineering und Bauausführung.
  • In Südostasien erleben Länder wie Indonesien und Malaysia aufgrund von Urbanisierung und industriellem Wachstum eine erhöhte Nachfrage nach zivilen Bauleistungen. Indonesiens Plan, seine Hauptstadt nach Nusantara zu verlagern, beinhaltet eine prognostizierte Investition in Höhe von 32 Milliarden USD, was den Baumarkt erhöht. Malaysia entwickelt Rechenzentren, um seine Wirtschaft zu modernisieren, mit der Provinz Johor hat 1,6 Gigawatt Datenzentrum Kapazität projiziert, potenziell auf über 5 Gigawatt bis 2035. Diese Entwicklungen erfordern umfangreiche zivile Baudienstleistungen, einschließlich Standortvorbereitung, Infrastrukturentwicklung und Anlagenbau.

Bauaufträge Marktanteil

• Die Top 5 Unternehmen in der Bauvertragsbranche wie ACS Group, Bechtel Corporation, Hyundai Engineering & Construction, Fluor Corporation und Skanska AB halten einen Marktanteil von 10-15%.
• ACS Das vertikal integrierte Geschäftsmodell von Group nutzt Bau, Infrastrukturentwicklung und Industriedienstleistungen und ermöglicht eine nahtlose Projektdurchführung von Design über Lieferung. Ihr Wettbewerbsvorteil liegt in ihrer starken Präsenz in ganz Europa und Amerika, verbunden mit einem Fokus auf Innovations- und Nachhaltigkeitspraktiken. Durch die strategische Investition in digitale Bautechnologien und den Ausbau in wachstumsstarke Schwellenmärkte hält ACS seinen Marktanteil durch vielfältige Serviceangebote und robuste globale Projektpipelines aufrecht.
• Der Wettbewerbsvorteil von Bechtel liegt in seinem Ruf, komplexe Infrastrukturprojekte mit hoher technischer Präzision und Risikomanagement-Expertise durchzuführen. Ihre tiefen Projektmanagement-Fähigkeiten und starke Kundenbeziehungen in den Bereichen Energie, Verkehr und Verteidigung ermöglichen es ihnen, wiederkehrenden Vertrag zu sichern. Bechtel hält Marktanteile aufrecht, indem er die operative Effizienz durch digitale Werkzeuge wie Building Information Modeling (BIM) und fortschrittliche Analysen kontinuierlich steigert und die Bereitstellung von Zeit und Budget auch in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet.

Bauvertrag Dienstleistungen Markt Unternehmen

Die Stärke von Hyundai Engineering & Construction liegt in seiner Erfahrung in Mega-Infrastrukturprojekten in Asien und im Nahen Osten, verbunden mit fortschrittlichen technischen Fähigkeiten. Ihre Fähigkeit, Kostenwettbewerbsfähigkeit mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu kombinieren, positioniert sie gut auf dem globalen Markt. Hyundai hält Marktanteile aufrecht, indem er starke Regierungsbeziehungen nutzt, sich auf nachhaltige Baumethoden konzentriert und in FuE investiert, um intelligente Bautechnologien zu übernehmen, die die Produktivität verbessern und die Umweltauswirkungen verringern.

Der Wettbewerbsvorteil von Fluor ist in seinem integrierten EPC- (Engineering, Beschaffung und Bau)-Know-how begründet und ermöglicht End-to-End-Projektlösungen in verschiedenen Bereichen wie Infrastruktur, Energie und Industrie. Ihr globaler Footprint und ihr diversifiziertes Portfolio helfen, regionale Risiken zu mildern und auf branchenübergreifenden Möglichkeiten zu Kapitalisieren. Fluor hält Marktanteil durch strategische Allianzen, Innovation in Projektliefermethoden und eine starke Betonung auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit, die für das Vertrauen der Kunden und den langfristigen Vertrag entscheidend ist.

Skanska differenziert sich mit einem starken Engagement für nachhaltige Bau- und Grünbaupraktiken und macht es zu einem bevorzugten Partner in umweltfreundlichen Projekten in ganz Europa und Nordamerika. Ihr Fokus auf Innovation, Sicherheit und Stakeholder Engagement verbessert die Projektergebnisse und Kundenzufriedenheit. Skanska unterhält Marktanteile durch die Integration von digitalen Bauwerkzeugen, die Förderung von modularen und Offsite-Bautechniken und die Erweiterung ihres Portfolios in den Bereichen städtische Infrastruktur und erneuerbare Energien, die Anpassung an die sich entwickelnden regulatorischen und Marktanforderungen.

Hauptakteure, die auf dem Markt für Bauaufträge tätig sind, sind:

• ACS Group
• Bechtel Corporation
• Bau von Bouygues
• China Kommunikation Bauunternehmen (CCCC)
• CPB Auftragnehmer
• Ferrovial
• Fluor Corporation
• Gamuda Berhad
• Hyundai Engineering & Bau
• Laing O’Rourke
• Larsen & Toubro (L&T)
• Shapoorji Pallonji Group
• Shanghai Construction Group Co. Ltd.
• Skanska AB
• INSGESAMT

Bauaufträge Industrie News

• Im August 2024 sicherte Galfar Engineering & Vertrags einen bedeutenden Vertrag von Nama Water Services Company zur Errichtung von Wasserverteilungsnetzen in Omans Dhahirah Governorate. Dieses Design- und Build-Projekt, das Wilayats Ibri, Yanqul und Dank umfasst, wird innerhalb von 44 Monaten zum Abschluss gebracht. Die Auszeichnung hat Galfars Auftragsbuch bis Mitte 2024 auf 2.122,2 Mio. USD gestützt, von 1,674,9 Mio. OMR im Vorjahr und trug zu einem Umsatzanstieg von 10,8% in Höhe von 2024 H. Dieser Vertrag unterstreicht Galfars wachsende Bedeutung und anhaltende Dynamik auf dem regionalen zivilen Baumarkt.
• Im August 2024 erhielt Clark Construction einen Vertrag von 524 Millionen US-General Services Administration, um den neuen 630.000 Quadratmeter großen Hauptsitz für die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency in Washington, D.C. zu bauen. Dieses Projekt, unterstützt durch $115,8 Mio. aus dem Inflationsreduktionsgesetz, ist Teil eines Bundeskonsolidierungsaufwands und unterstreicht Clarks Expertise bei der Bereitstellung von großräumigen, nachhaltigen und energieeffizienten Regierungseinrichtungen mit bis zu 2027 erwarteter Fertigstellung.
• Im Mai 2024 veröffentlichte die NASA einen Auskunftsersuchen (RFI) für die dritte Iteration ihres Multiple Award Construction Contract (MACC-III) mit einem Wert von bis zu $1 Milliarde. Dieser regionalisierte Unendlich-Lieferung/Unendlich-Quantitätsvertrag zielt darauf ab, allgemeine Bau- und Design-Hilfe-Dienste über das Stennis Space Center der NASA, Johnson Space Center, Kennedy Space Center und Marshall Space Flight Center zu bieten. Der Umfang der Arbeit umfasst architektonische, elektrische, mechanische, Sanitär, zivile, strukturelle, Dach, Gebäudesanierung, Neubau, Abbruch und LEED-zertifizierte Projekte.

Der Marktforschungsbericht für Bauaufträge umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie, mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Billion) von 2021 bis 2034, für folgende Segmente:

Markt, nach Serviceart, 2021 - 2034

• Dienstleistungen der Bauwirtschaft
• Design- und Ingenieurdienstleistungen
• Projektplanung und -entwicklung
• Qualitätskontrolle und Sicherheitsmanagement
• Ausrüstung und Materialversorgung
• Dienstleistungen der Verwaltung

Markt, Nach Vertragsart, 2021 - 2034

• Pauschaler Einfuhrwert
• Preisvertrag
• Kosten plus Vertrag
• Bauvertrag
• Zeit- und Materialvertrag

Markt, Nach Projekttyp, 2021 - 2034

• Wohngebäude
• Handelsgebäude
• Industrieanlagen
• Infrastrukturprojekte
  • Straßen und Autobahnen
  • Brücken und Tunnel
  • Eisenbahnen
  • Flughäfen
  • Häfen und Marinestrukturen
• Sonstige (Energie- und Versorgungsprojekte usw.)

Markt, Nach Projektgröße, 2021 - 2034

• Kleinprojekte
• Mittelgroße Projekte
• Großprojekte
• Megaprojekte

Markt, Durch Endverwendung, 2021 - 2034

• Regierung und öffentlicher Sektor
• Private Entwickler
• Industrieunternehmen
• Immobiliengesellschaften
• Infrastrukturentwicklungsbehörden

Die vorstehenden Informationen sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • U.K.
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
• Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Australien
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika