土木工程合同服务市场规模 - 按服务类型、合同类型、项目类型、项目规模、最终用途及全球预测，2025 - 2034 年

民用建筑合同服务市场规模

2024年,全球民用建筑合同服务市场规模估计为1487亿美元,预计从2025年到2034年,在国家基础设施方案推动下,CAGR将增长4.1%。

北美、亚洲和欧洲各国政府正在启动大规模公共工程,以刺激经济复苏、支持城市化和向具有复原力的基础设施系统过渡。 例如,美国交通部根据《两党基础设施法》概述了数百个由联邦资助的项目,该法强调水陆运输、桥梁维修和公共过境现代化。 这些举措本质上是由合同驱动的,在很大程度上依赖外包服务,包括设计-建设模式、项目管理和施工执行。

在亚太地区,印度的国家基础设施管道和日本的国家复原力方案等政策框架创造了多年需求管道,其中企业和合同服务提供者是执行者。 这些方案不仅分配了数十亿的资金,而且还建立了加快项目批准的体制机制,从而进一步加强了对民间承包商的需求。 这种政策支持的投资的累积效应是长期合同的结构增加,特别是对能够扩大业务规模并符合遵守标准的一级和二级服务提供者而言。

当前的全球城市化浪潮正在重新界定民用建筑合同服务的需求格局。 据人居署称,预计到2050年,全球70%的人口将居住在城市地区,因此需要大力改善交通网络、水基础设施和能源获取系统。 城市基础设施,特别是新兴经济体的城市基础设施,正在从传统的建筑转向技术一体化、符合环境要求的智能城市模式。 这些项目需要更高程度的专门化和生命周期服务合同,从而更需要有能力的民事承包商来提供综合规划、工程和执行。

例如,沙特阿拉伯的Neom智能城市项目由公共投资基金(PIF)牵头,向Bechtel和Larsen & Toubro等全球公司授予了数十亿美元的设计建设合同和EPC合同。 这种特大城市项目需要分阶段执行,严格遵守质量规定,以及实时项目管理——通常由专门合同服务公司负责的外部能力。 随着城市的现代化,预计承包商不仅要建设,而且要在服务模式下运作,标志着该部门如何创造价值的战略转变。

民用建筑合同服务市场趋势

• 民用建筑合同服务行业正在经历大规模基础设施投资、技术一体化和转移交付模式推动的结构转型。 在整个全球经济中,政府正在重新定位基础设施,将其作为长期经济复原力、绿色过渡和包容性城市增长的战略杠杆。 这催化了从零散、设计-投标-建设方法向EPC(工程、采购和建筑)和Design-Build-Operate等综合模型的转变,在这些模型中,民用承包商不再只是执行者,而是生命周期伙伴。 同时,数字建筑工具——例如建筑信息模型、无人机和自动排程——正在纳入合同,以提高透明度、生产力和成本控制。 这种演变正在通过提高业务效率,使承包商能够跨越市场和部门,从运输和公用事业到工业和社会基础设施,加强生态系统。
• 为支持这一生态系统,各国政府正在积极实施改革,以简化项目审批,鼓励私营部门参与,提升供应链能力。 在美国,Build America Bureau正在集中监督和资助联邦支持的运输项目,以加快时间表. 在印度,Gati Shakti国家总计划得到基础设施协调数字平台的支持,正在加速项目审批和同步物流。 同样,欧洲联盟的 " 连接欧洲融资机制 " 和 " 绿色交易 " 倡议也提供共同融资,促进可持续和跨国基础设施网络。 这些干预措施的目的不仅在于增加产出,而且还在于建立具有复原力的价值链——从劳动力技能和物质供应到遵守环境要求。 通过将可预测的管道制度化,消除早期阶段执行的风险,公共机构正在直接扩大民用建筑合同服务提供者的业务范围和财政可持续性。

土木建筑合同服务市场分析

按服务类型划分的土建合同服务行业分为建筑管理服务,项目规划和开发,质量控制和安全管理,设备和材料供应,场地管理服务,设计和工程服务. 2024年,建筑管理服务部门的收入为413亿美元,预计到2034年将达到569亿美元。

• 建筑管理服务(CMS)由于在监督,协调和优化建筑生命周期的每个阶段发挥战略作用,因此在民用建筑合同服务市场中占主导地位. 其主导地位源于基础设施项目日益复杂,越来越多地涉及多个利益攸关方环境、综合交付模式(如环发项目和设计-建设)以及严格遵守时间表、预算和质量标准。 环管系统供应商充当神经中枢——包揽业主、设计师、分包商、供应商和监管者——确保公共和私营部门项目的顺利执行。
• 此外,大型和大型基础设施项目的兴起使建筑管理变得不可或缺。 例如,在沙特阿拉伯的近地轨道交通(NEOM)市、欧洲的高规格铁路项目或美国州际桥梁更换方案等项目中,一个专门的建筑管理小组负责减轻风险、协调采购、遵守安全规定和变更单的处理——这些功能对业主来说过于耗费资源,无法独立管理。 根据美国建筑管理协会推广的项目交付最佳做法,纳入专业的CMS服务可提高15%的成本确定性,并大大减少项目延误。 这种有形的价值主张确保了CMS仍然是现代民用建筑合同的核心内容,而且往往是不可谈判的组成部分。

按项目规模划分的土建合同服务市场分为小项目,中项目,大项目,特大项目. 大型项目部分是2024年这一市场的主要部分,收入为588亿美元,由于资本价值高、复杂程度高、与国家发展议程具有战略相关性,其市场份额约为39.6%。 这些项目,如跨国快车道、大众运输系统、工业走廊和国际机场的预算要大得多,时限要长得多,导致服务供应商的合同量很大。 它们需要全面规划、多阶段执行和遵守严格的监管、安全和可持续性标准。 因此,诸如项目管理、工程设计、成本估算和风险缓解等民用建筑服务在这些项目的整个生命周期中都是不可或缺的,推动了多种服务类别的持续需求。

• 此外,政府日益优先考虑大型基础设施项目,以刺激经济增长、加强连通性和吸引外国投资。 其执行往往涉及先进技术、利益攸关方协调以及严重依赖专门合同服务的公私交付模式。 这些项目还产生物流、能源和房地产等各部门的倍增效应,进一步加大了对高价值民用建筑服务的需求。 与规模和收入潜力有限的较小项目形成对照的是,大规模发展为服务提供者提供了签订长期、更高的边际合同的机会,巩固了他们在塑造市场格局方面的重要作用。

• 2024年,美国民用建筑合同服务市场价值约为1487亿美元,预计在2025年至2034年之间将登记4.1%的CAGR,原因是其扩展的基础设施网络、持续的联邦投资以及承包商、项目所有人和管理机构的成熟生态系统。 该国拥有世界上规模最大的公共基础设施库存,这些基础设施跨越高速公路、桥梁、机场、铁路和供水系统,需要不断进行现代化、能力扩张和复原力升级。 这创造了一个连贯的项目管道,其中许多项目是通过诸如Design-Build和EPC等服务驱动的模型执行的. 这种发展的规模和频率创造了高价值、多年的合同机会,加强了美国作为建筑服务活动的中心中心。

国家一级分析

• 欧洲: 2024年,欧洲的民用建筑合同服务市场需求稳定,占19.8%左右,预计2025-2034年期间CAGR将增长3.7%。
  • 在欧洲,对民用建筑合同服务的需求在终端用户之间有很大差异,如政府、城市、运输当局、能源公用事业和工业运营商,它们各自通过不同的项目范围和监管要求驱动需求。 公共部门实体仍然是主要客户群体,在基础设施活动中占很大份额,特别是在运输、水管理和社会基础设施方面,公共采购严重依赖外包设计、工程和建筑管理服务。 例如,跨多国的跨欧洲运输网络(TEN-T)方案需要铁路、公路和内陆水道系统之间广泛的承包商协调。 同样,巴黎、阿姆斯特丹和赫尔辛基等城市的城市城市正在投资于地铁延伸、气候抗御力强的排水系统和智能交通枢纽,所有这些都涉及通过竞标授予的复杂、分阶段的民用建筑合同。
  • 欧洲民用建筑合同服务市场的增长前景是强劲的,其基础是雄心勃勃的政策驱动投资和以气候为重点的再发展战略。 欧洲绿色协议和连接欧洲融资机制正在拨出数十亿欧元的预算,使运输脱碳,使跨界基础设施现代化,从而对能够交付大型和符合要求的项目的服务提供者产生持续的需求。 根据欧统局和欧洲投资银行提供的数据,预计2030年包括运输、能源和数字连接在内的各部门基础设施支出将超过7 000亿美元。
• 亚太: 2024年,亚太民用建筑合同服务市场价值约636亿美元,预计到2034年将达到959亿美元,这取决于基础设施、住宅、工业和机构部门对终端用户的不同需求。 该区域各国政府正在对基础设施发展进行大量投资。 例如,中国的第14个五年计划为交通、能源和城市化项目拨款4.2万亿美元。 同样,印度的国家投资管道指定1.4万亿美元用于基础设施,重点是可再生能源、道路、城市基础设施和铁路。 这些投资正在为民用建筑合同服务创造重要机会,特别是在项目管理、工程和施工执行方面。
  • 在东南亚,印度尼西亚和马来西亚等国家由于城市化和工业增长,对民用建筑服务的需求不断增加。 印度尼西亚将资本迁至努桑塔拉的计划涉及预计投资320亿美元,推动了建筑市场的发展。 马来西亚正在发展数据中心,使其经济现代化,柔佛省预计将拥有1.6千兆瓦的数据中心容量,到2035年可能增加到5千兆瓦以上。 这些发展需要广泛的土木建筑服务,包括场地准备、基础设施发展和设施建设。

民用建筑合同服务市场份额

• 在土木建筑合同服务行业排名前5的公司,如ACS集团,Bechtel公司,现代工程与建筑公司,Fluor公司,斯堪斯卡AB等,拥有10-15%的市场份额.
• 加勒比国家 集团利用其跨越建筑、基础设施发展和工业服务的纵向一体化业务模式,使项目从设计到交付均能无缝地执行。 它们的竞争优势在于它们在欧洲和美洲都有强大的影响力,同时注重创新和可持续性做法。 通过对数字建筑技术进行战略投资并扩展到高增长的新兴市场,加勒比国家联盟通过多样化的服务提供和强有力的全球项目管道保持其市场份额。
• Bechtel的竞争优势源于其执行复杂、大规模、技术精确和风险管理专门知识高的基础设施项目的声誉。 它们具有深厚的项目管理能力,在能源、运输和国防部门有很强的客户关系,因此能够确保合同的重复。 Bechtel维持市场份额,方法是通过“建设信息建模”(BIM)和高级分析等数字工具,不断提高业务效率,确保即使在具有挑战性的环境中也能按时交付和预算。

土木建筑合同服务市场公司

现代工程和建筑公司的力量在于其在亚洲和中东的大型基础设施项目方面的经验,以及先进的工程能力。 它们将成本竞争力与高质量和安全标准结合起来的能力使它们在全球市场中处于良好的地位。 现代通过利用强有力的政府关系,注重可持续的建筑方法,投资于研发,以采用提高生产率和减少环境影响的智能建筑技术,保持市场份额。

Fluor的竞争优势在于其综合的EPC(工程、采购和建筑)专门知识,从而能够实现包括基础设施、能源和工业市场在内的各部门的端到端项目解决方案。 它们的全球足迹和多样化组合有助于减轻区域风险和利用跨部门机会。 氟通过战略联盟、项目交付方法创新以及大力强调对客户信任和长期合同至关重要的健康、安全和环境合规,维持市场份额。

斯堪斯卡公司以对可持续建筑和绿色建筑做法的坚定承诺来区分自己,使其成为整个欧洲和北美环境敏感项目的首选伙伴。 它们注重创新、安全和利益攸关方的参与,提高了项目成果和客户满意度。 斯堪斯卡公司通过整合数字建筑工具、推广模块式和场外建筑技术以及扩大其在城市基础设施和可再生能源部门的投资组合,并适应不断变化的监管和市场需求,保持市场份额。

在民用建筑合同服务市场运营的主要角色有:

• ACS集团
• Bechtel公司
• 布伊盖斯建筑公司
• 中国通讯. 建筑公司
• 首席政治顾问 承包商
• 费罗维亚语Name
• 氟化物公司
• 贾穆达·贝哈德
• 现代工程与建筑
• 兰欧鲁克
• Larsen & Toubro (L & T) 语句
• 沙波尔吉帕隆吉集团
• 上海建设集团有限公司.
• 斯堪斯卡 AB
• 芬奇·萨

土木建筑合同服务行业新闻.

• 2024年8月,Galfar Engineering & Contracting从Nama水务公司获得了一项价值3.04亿美元的合同,用于在阿曼的Dhahirah省建造供水网络。 这个跨越伊布里、扬科尔和丹克的设计和建设项目预定在44个月内完成。 这一奖项使Galfar的订货单从前一年的16.749亿美元增加到2024年中期的21.222亿美元,并在2024年的H1收入增长了10.8%。 这一合同突出了加尔法尔在区域民用建筑服务市场中日益突出和持续的势头。
• 2024年8月,克拉克建筑公司被美国总务管理局授予5.24亿美元的合同,为华盛顿特区的网络安全和基础设施安全局新建63万平方英尺的总部. 这个项目得到了《减少通货膨胀法》1.158亿美元的支持,是联邦整顿工作的一部分,突出了克拉克提供大规模、可持续和节能政府设施的专门知识,预计到2027年完工。
• 2024年5月,NASA发布了一份信息请求书(RFI),要求其多次授标建筑合同(MAC-III)第三次重复,价值高达10亿美元. 这一区域化的无限期交付/无限数量合同旨在为美国航天局的斯滕尼斯航天中心、约翰逊航天中心、肯尼迪航天中心和马歇尔航天飞行中心提供一般的建造和设计支持服务。 工程范围包括建筑,电气,机械,管道,土木,结构,屋顶,建筑装修,新建,拆除,以及LEED认证项目.

土木建筑合同服务市场调查报告包括对该行业的深入报道, 估计和预测2021至2034年收入(10亿美元),用于下列部分:

2021-2034年按服务类型分列的市场

• 建筑管理事务
• 设计和工程服务
• 项目规划和发展
• 质量控制和安全管理
• 设备和材料供应
• 场地管理服务

市场, 按合同类型分列,2021-2034年

• 一笔总付合同
• 单位价格合同
• 费用加合同
• 设计-建造合同
• 时间和材料合同

市场,按项目类型分列,2021-2034年

• 住宅建筑
• 商业建筑
• 工业设施
• 基础设施项目
  • 公路和公路
  • 桥梁和隧道
  • 铁路
  • 机场
  • 港口和海洋结构
• 其他(能源和公用事业项目等)

市场,按项目规模,2021-2034年

• 小规模项目
• 中型项目
• 大型项目
• 大型项目

市场,按最终用途分列,2021-2034年

• 政府和公共部门
• 私人开发者
• 工业组织
• 房地产公司
• 基础设施发展当局

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国.
  • 法国
  • 意大利
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• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 澳大利亚
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 美国
• 米兰
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非