Mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative

Il mercato globale delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative era valutato a 2,5 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 2,7 miliardi di dollari USA nel 2025 a 5,9 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,1% dal 2025 al 2034.
 

I cambiamenti nelle tendenze alimentari globali hanno accresciuto l'attenzione verso l'impiego della tecnologia per sostituire le pratiche convenzionali di produzione alimentare. Questi cambiamenti nelle preferenze alimentari, determinati dal rapido aumento della popolazione e dei livelli di reddito globali, richiedono lo sviluppo di tecnologie alimentari sofisticate, non solo per soddisfare la crescente domanda, ma anche per migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole.
 

Secondo i dati pubblicati dalle Nazioni Unite (ONU), si stima che la popolazione mondiale raggiungerà 9,8 miliardi di persone nel 2050, con un conseguente aumento della domanda globale di prodotti alimentari compreso tra il 60% e il 70%. In particolare nei Paesi in via di sviluppo, la domanda di prodotti di origine animale quali carne, uova, latte e latticini è in aumento a causa della crescita dei redditi e delle politiche governative di sostegno. I metodi preferiti di produzione alimentare e di agricoltura sono diventati sempre più disallineati rispetto ai progressi nella tutela ambientale. Questa situazione spinge a ripensare le proteine di origine vegetale, ottenute da insetti, mediante fermentazione e da carne coltivata come fonti alimentari produttive. Per sostenere questa crescita, aumenta la necessità di apparecchiature specializzate in grado di gestire i processi produttivi specifici di queste proteine, dai serbatoi di fermentazione e bioreattori ai sistemi di estrusione e alle apparecchiature per la coltura cellulare.
 

La crescente attenzione globale per la salute e il benessere è uno dei fattori alla base dello sviluppo di apparecchiature per la produzione di proteine alternative. I consumatori sono più consapevoli delle scelte alimentari che offrono un buon rapporto qualità-prezzo, riducono il rischio di malattie croniche e favoriscono uno stile di vita attivo. Le proteine di origine animale vengono riproposte insieme ad alternative più pulite e più efficienti da lavorare. Ciò favorisce il passaggio a proteine fermentate e coltivate di origine vegetale, che tendono ad avere un contenuto inferiore di grassi e maggiore di fibre, oltre a essere prive di antibiotici e ormoni. Di conseguenza, aumenta la domanda da parte dei produttori che necessitano di apparecchiature aggiuntive per produrre queste proteine alternative su larga scala.
 

Tendenze del mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative

• Le aziende che commercializzano alimenti contenenti proteine alternative stanno iniziando ad adottare nuove tecniche di lavorazione. I trasformatori di questi alimenti necessitano quindi di tecnologie più sofisticate, efficienti e flessibili, inclusa una facile scalabilità. Questi miglioramenti aiutano i produttori non solo ad aumentare i volumi di proteine prodotti, ma anche a migliorare significativamente la consistenza, il sapore e le caratteristiche nutrizionali, rendendoli più simili a quelli dei prodotti di origine animale. Gli sviluppi nel settore delle carni di origine vegetale e coltivate comprendono l'estrusione ad alto contenuto di umidità, la fermentazione di precisione e progettazioni avanzate di bioreattori, che oggi sono molto più facili da commercializzare e vendere ai consumatori.
   
• Con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'innovazione nei prodotti a base di proteine vegetali, nell'agosto 2024 Equinom ha introdotto un prodotto basato sull'intelligenza artificiale denominato Manna.Manna utilizza l'IA per analizzare le proprietà biochimiche dei cereali e prevedere le condizioni favorevoli alla personalizzazione dei macchinari, aumentando così l'efficienza della lavorazione. Inoltre, Manna è in grado di classificare e selezionare le migliori varietà di pisello giallo per la lavorazione, consentendo ai trasformatori di prendere decisioni di acquisto basate sui dati.
   
• I progressi tecnologici, in particolare nei sistemi di monitoraggio basati sull'IA, nell'IoT per i macchinari e nella manutenzione predittiva, aiutano le aziende a migliorare la produttività operativa, ridurre i costi operativi e mantenere uniformità nella qualità dei prodotti. Inoltre, la tecnologia offre un maggiore controllo su parametri chiave quali temperatura, pH e concentrazione di ossigeno, fondamentali nei processi di fermentazione o di coltura cellulare per la produzione di proteine alternative.
   

Dazi dell'amministrazione Trump

• Il mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative ha subito ripercussioni negative a causa dei dazi dell'amministrazione Trump sulle importazioni dalla Cina, in particolare quelle relative ai macchinari industriali e ai componenti ad alta tecnologia. Numerosi componenti essenziali per la produzione di proteine alternative, tra cui bioreattori, fermentatori di precisione, unità di controllo della temperatura e persino unità di lavorazione in acciaio inossidabile, dipendevano dalle capacità produttive cinesi. L'imposizione dei dazi ha determinato significativi aumenti dei costi di questi componenti importanti, dando luogo a sistemi di approvvigionamento che si affidavano ai prezzi contenuti del mercato cinese, ora influenzati dai dazi.
   
• I costi sostenuti dai produttori e dai fabbricanti di apparecchiature sono aumentati a causa di questi dazi. I produttori di sistemi per proteine ottenute mediante fermentazione o coltura cellulare si sono trovati di fronte a due possibilità: ridurre i propri margini assorbendo i costi oppure trasferirli ai produttori di proteine alternative, rischiando di ridurre la competitività di questi nuovi prodotti alimentari. Di conseguenza, molti hanno modificato le proprie catene di fornitura globali, gravate dall'aumento degli oneri di spesa, spostando gli acquisti verso altri Paesi. Con questo cambiamento, la maggior parte di essi è riuscita ad approvvigionarsi e persino a produrre parzialmente questi beni in Paesi quali India, Corea del Sud e persino nell'Europa orientale, nel tentativo di ridurre la dipendenza dalle importazioni cinesi.
   
• Nonostante il rischio geopolitico associato, questo cambiamento nella strategia aziendale mirava a mitigare le criticità e costruire una resilienza a lungo termine, ma ha comportato numerose sfide nel breve periodo. Le aziende hanno riscontrato problemi con i nuovi fornitori, come ritardi nell'assemblaggio delle apparecchiature, disomogeneità nella qualità dei componenti e carenze logistiche. Nel complesso, tali problemi hanno reso più difficile rispettare le nuove scadenze di produzione, determinando un aumento delle spese in conto capitale e dei costi operativi. I dazi hanno stimolato la diversificazione e l'innovazione nel settore delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative, ma hanno creato volatilità nel breve periodo e aumentato la complessità.
   

Analisi del mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla tipologia di apparecchiatura, il segmento degli estrusori ha generato ricavi per 800 milioni di dollari USA nel 2024 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9,4% fino al 2034.
 

• Il miglioramento della testurizzazione delle proteine vegetali mediante estrusione viene effettuato per la soia, il grano o le proteine di pisello, conferendo loro consistenze accattivanti per i consumatori interessati ai sostituti dei prodotti a base di carne. Inoltre, l'estrusione ad alto contenuto di umidità contribuisce a formare strutture simili alla carne. Pertanto, costituisce la base dello sviluppo dei prodotti nell'industria a base vegetale.
   
• Ad aprile 2024, Givaudan, MISTA e Bühler hanno annunciato il lancio di un centro di estrusione all'avanguardia presso il MISTA Innovation Center di San Francisco. Il nuovo impianto amplia ulteriormente le capacità di MISTA nel promuovere l'innovazione alimentare e sottolinea l'impegno di Givaudan e Bühler nella trasformazione del sistema alimentare.
   
•  Inoltre, grazie al funzionamento più semplice e affidabile e ai costi inferiori rispetto ai sofisticati bioreattori utilizzati nei sistemi di produzione di proteine coltivate o basati sulla fermentazione, gli estrusori vengono impiegati nella produzione su piccola e larga scala. La domanda di estrusori è aumentata proporzionalmente, poiché il settore dei prodotti vegetali continua a dominare in termini di volume il mercato delle proteine alternative.

In base alle applicazioni, il segmento delle proteine vegetali ha rappresentato una quota di mercato del 54,9% nel 2024 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9,6% entro il 2034.
 

• Le proteine vegetali costituiscono un segmento significativo del mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative grazie alla commercializzazione in fase iniziale, all'accettazione da parte dei consumatori e ai minori costi di produzione rispetto alla carne coltivata o alle proteine derivanti dagli insetti. Le proteine di soia, pisello, frumento e riso sono oggi incorporate nei prodotti vegetali, sempre più apprezzati dai consumatori interessati alla sostenibilità, al benessere degli animali, alla salute e alla sicurezza alimentare.
   
• L'aumento della domanda ha stimolato gli investimenti e l'innovazione nella produzione di alimenti vegetali ed è stato determinante per lo sviluppo di apparecchiature sempre più specializzate, quali estrusori, miscelatori, separatori e sistemi di essiccazione. L'adozione di apparecchiature più mature e meno sofisticate rispetto alle tecnologie di fermentazione e coltura cellulare favorisce lo sviluppo della produzione di proteine vegetali.
   
• A febbraio 2025, Burcon NutraScience—che ha sviluppato una tecnologia brevettata per l'estrazione di molteplici proteine vegetali—punta ad avviare la produzione su scala commerciale nella prima metà del 2025 presso uno stabilimento di Galesburg, Illinois, a seguito di una collaborazione con RE ProMan LLC.
   

In base all'utilizzo finale, il mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative è suddiviso in industria alimentare, mangimi per animali, nutraceutici e altro. Nel 2024, il segmento dell'industria alimentare domina il mercato e dovrebbe mantenere la propria posizione durante il periodo di previsione dal 2025 al 2034.
 

• L'industria alimentare rappresenta la quota maggiore del mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative, poiché svolge un ruolo fondamentale nel consumo di alimenti a base di proteine alternative, in particolare prodotti vegetali e prodotti a base di carne fermentata e coltivata. La capacità di rispondere all'evoluzione delle preferenze dei consumatori verso opzioni alimentari salutari, sostenibili ed etiche ha spinto i produttori alimentari tradizionali ad ampliare rapidamente i propri portafogli con nuovi prodotti. Ciò ha creato un'importante opportunità per acquisire apparecchiature destinate a produrre questi articoli in modo efficiente. 
   
• Le aziende alimentari devono disporre di estrusori, fermentatori, miscelatori, tramogge e altre apparecchiature correlate caratterizzate da elevata precisione e capacità produttiva. Le aziende alimentari di primo livello, insieme a numerose aziende emergenti di dimensioni più ridotte che stanno aumentando la propria capacità per soddisfare la domanda del mercato, hanno effettuato ingenti investimenti nel marketing e nelle infrastrutture produttive finalizzati a sostenere la crescita della domanda di prodotti a base di proteine alternative. L'incremento della domanda da parte dei consumatori e del commercio al dettaglio sta alimentando tali investimenti.
   
• Nel maggio 2024, GEA ha avviato la costruzione del proprio centro tecnologico per le proteine alternative a Janesville, nel Wisconsin. Il centro consentirà di aumentare la produzione di nuovi alimenti a base vegetale, microbica e cellulare. GEA mira a sostenere i produttori nel soddisfare la domanda di proteine e ingredienti complementari ai prodotti tradizionali di origine animale.

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Gli Stati Uniti hanno dominato il mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative in Nord America, con un valore di 650 milioni di dollari USA nel 2024; si prevede che il mercato cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,5% dal 2025 al 2034. 
 

• Negli Stati Uniti, la produzione di apparecchiature per le proteine alternative è sostenuta dalla crescente attenzione verso un'alimentazione a base vegetale e sostenibile. I consumatori sono preoccupati per gli aspetti legati alla salute, all'ambiente e all'etica, il che li porta a evitare il consumo di prodotti tradizionali a base di carne. Secondo il GFI e la PBFA, sulla base dei dati sulle vendite al dettaglio commissionati a SPINS, il mercato statunitense degli alimenti a base vegetale venduti al dettaglio era valutato a 8,1 miliardi di dollari USA nel 2023. Questi cambiamenti nelle abitudini di spesa hanno creato una domanda di apparecchiature specializzate per la produzione di alimenti, come estrusori, fermentatori e bioreattori.
   
• Anche in Germania il mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative è in crescita, sostenuto dalla maggiore attenzione dei consumatori alla sostenibilità, alla salute e al benessere degli animali negli allevamenti. In Germania si presta particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di CO2 e agli obiettivi climatici, che comprendono anche l'integrazione di proteine coltivate e vegetali. Il sostegno del governo alle tecnologie verdi e all'innovazione nel settore alimentare incrementa gli investimenti nell'industria. Secondo il Good Food Institute (GFI), il mercato tedesco dei prodotti a base vegetale è il più grande d'Europa e continua a registrare buone performance. Nel 2023, le vendite nelle otto categorie di prodotti a base vegetale hanno raggiunto complessivamente 2,51 miliardi di dollari USA, con un aumento dell'8% rispetto al 2022 e del 20,7% rispetto al 2021.
   
• Il cambiamento nell'atteggiamento nei confronti della sicurezza alimentare e della sostenibilità, insieme ai rapidi sviluppi in Cina, ha portato a una maggiore attenzione verso lo sviluppo di macchinari per la produzione di proteine alternative. Le proteine alternative sono oggi considerate una componente integrante di un sistema di approvvigionamento alimentare diversificato; ciò ha portato all'introduzione di politiche governative volte a promuovere il settore e di aiuti finanziari per la ricerca sulla carne coltivata e sulle proteine ottenute mediante fermentazione. Nel febbraio 2025, la Cina ha inaugurato a Pechino il primo centro di ricerca per la fermentazione e la carne coltivata. Il centro fa parte della New Protein Food Science and Technology Innovation Base, un progetto dal costo di 10,9 milioni di dollari USA situato nel distretto di Fengtai. Si tratta di un partenariato pubblico-privato tra il governo locale e l'azienda di trasformazione della carne Shounong Food Group.
   
• In Arabia Saudita è in aumento la domanda di apparecchiature per la produzione di proteine alternative, a causa della maggiore attenzione del Regno alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità, due obiettivi fondamentali della sua Vision 2030. Data la forte dipendenza dalle importazioni alimentari, il Paese sta cercando di migliorare la produzione alimentare locale per ridurre la dipendenza dalle catene di fornitura globali.
   

Quota di mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative

• Il settore delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative è frammentato; nel 2024 i primi cinque operatori, tra cui Alfa Laval AB, ANDRITZ AG, Bühler AG, GEA Group Aktiengesellschaft e JBT Marel Corporation, detenevano complessivamente una quota di circa il 15-20%.
   
• GEA Group Aktiengesellschaft opera ancora nel mercato delle proteine alternative attraverso i propri processi di fermentazione e separazione per l’estrazione di proteine microbiche e vegetali. Le centrifughe a flusso continuo e i sistemi di bioreattori dell’azienda sono progettati con precisione per garantire elevati standard igienici ed efficienza energetica, favorendo così una crescita sostenibile della produzione di proteine. La presenza di GEA in Europa, insieme all’espansione delle attività in Asia e Nord America, rende l’azienda un importante partner tecnologico nel movimento globale verso sistemi alimentari sostenibili.
   
• Bühler AG si è affermata come un operatore importante nello sviluppo di apparecchiature per la lavorazione delle proteine di origine vegetale e di sistemi di estrusione ad alte prestazioni utilizzati nella produzione di analoghi della carne. Le linee di estrusione dell’azienda sono estremamente flessibili, poiché consentono di creare una varietà di consistenze e aromi mediante l’estrusione singola, rispondendo alle esigenze dinamiche dei consumatori. Bühler AG rafforza la propria posizione di leadership nel settore in rapida evoluzione delle tecnologie alimentari grazie a importanti centri di innovazione e stabilimenti produttivi in Svizzera, Cina e Stati Uniti, dove la sua ingegneria avanzata è maggiormente necessaria.
   
• La crescente attenzione all’automazione della lavorazione delle proteine ha portato JBT Marel Corporation a sviluppare soluzioni per la produzione automatizzata di proteine alternative. Le unità integrate dell’azienda per il porzionamento, la panatura e il trattamento termico vengono adattate alla produzione di proteine vegetali e ibride, così da mantenere elevati livelli di produttività e uniformità qualitativa. Grazie alla presenza di uffici in Nord America, Europa e Asia-Pacifico, JBT Marel sfrutta le proprie competenze e le infrastrutture industriali regionali per sostenere la crescita su scala industriale di nuove alternative alle fonti proteiche tradizionali.
   
• Lo sviluppo di proteine con etichetta pulita e di forme alternative di proteine continuerà a richiedere innovazione e investimenti fondamentali per la mitigazione dei rischi associati alle tecnologie di lavorazione sostenibili. Di recente, stanno emergendo nuovi processi di fermentazione efficienti dal punto di vista energetico, tecniche avanzate di estrusione con minore consumo d’acqua e bioreattori monouso, grazie alla loro precisione, al ridotto impatto ambientale e alla compatibilità con i sistemi di pulizia in loco (CIP). GEA Group e Bühler Group sono all’avanguardia nella riduzione degli sprechi energetici e di materie prime durante la produzione di proteine vegetali e microbiche rispetto alle fonti proteiche agricole tradizionali. L’aumento della competitività delle apparecchiature, ottenuto attraverso l’ottimizzazione dei processi e la riduzione dei costi operativi, sostiene gli sforzi internazionali volti a diminuire l’impronta di carbonio del sistema alimentare.
   
• Parallelamente, le pratiche di produzione etiche e la trasparenza della catena di fornitura stanno attirando l’attenzione nel settore delle apparecchiature per le proteine alternative. L’evoluzione della percezione dei consumatori e i cambiamenti nei quadri ESG stanno creando una domanda maggiore di informazioni dettagliate e di piena visibilità sui processi. Standard come la norma ISO 22000 (gestione della sicurezza alimentare), oltre alle certificazioni B Corp e Carbon Trust, stanno motivando i progettisti a integrare nei processi produttivi delle apparecchiature elementi volti a limitare gli impatti sociali e ambientali. In questo contesto, l’applicazione di tecnologie di monitoraggio digitale e di analisi basate sull’autodiagnosi tramite intelligenza artificiale ha consentito di rispettare politiche più rigorose senza compromettere la qualità del prodotto.
   

Aziende del mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative

I principali operatori attivi nel settore delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative sono:

• Alfa Laval AB
• ANDRITZ AG
• BAK Food Equipment
• Bepex International LLC
• Bühler AG
• FAM STUMABO
• GEA Group Aktiengesellschaft
• JBT Marel Corporation
• Middleby Corporation
• MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
• Paul Mueller Company
• Robert Reiser & Co., Inc.
• Rockwell Automation
• Scansteel Foodtech A/S.
• SPX FLOW
   

Notizie sul settore delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative

• Nel febbraio 2025, Rockwell Automation, Inc., azienda dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato che Dutch Structuring Technologies (DST) sta utilizzando la sua soluzione servo Kinetix per mantenere gli elevati livelli di precisione richiesti per il microdosaggio nella nuova tecnologia di produzione continua di sostituti della carne. La nuova soluzione, che include diversi dispositivi intelligenti di Rockwell Automation, utilizza un controllo di precisione di diverse formulazioni di taglio e miscelazione continui per trasformare proteine vegetali e acqua in un'ampia varietà di prodotti caratterizzati da consistenze e sapori più realistici, simili a quelli della carne.
   
• Nel febbraio 2025, Ever After Foods, sviluppatrice di una piattaforma tecnologica proprietaria per la produzione di carne coltivata, ha annunciato una collaborazione con Bühler, azienda globale produttrice di apparecchiature per la lavorazione degli alimenti e di materiali avanzati. Le due aziende collaboreranno allo sviluppo di un sistema per la produzione di carne coltivata su scala commerciale. Secondo quanto riferito, il sistema consentirà una produzione su una scala dieci volte inferiore rispetto alle tecnologie esistenti.
   
• Nel giugno 2024, Tetra Pak ha annunciato il lancio del Tetra Pak Industrial Protein Mixer, un nuovo prodotto progettato per ridurre le perdite di prodotto nella miscelazione di proteine liquide. In risposta diretta al problema di lunga data della formazione di schiuma durante la fase di miscelazione dei prodotti alimentari liquidi, questa soluzione innovativa è destinata a migliorare l'efficienza operativa dei produttori di alimenti e bevande (F&B).
   
• Nell'ottobre 2022, A&B Process Systems di JBT Corporation, produttore di apparecchiature personalizzate per la produzione di prodotti biologici, ha lanciato il nuovissimo READYGo Bioreactor per le aziende di trasformazione operanti nel settore della carne coltivata. READYGo Bioreactor offre una piattaforma scalabile e configurabile, ottimizzata per i prodotti a base di carne coltivata.
   

Il report di ricerca sul mercato delle apparecchiature per la produzione di proteine alternative include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) (migliaia di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di apparecchiature

• Estrusori
• Omogeneizzatori
• Miscelatori
• Essiccatori
• Unità di filtrazione

Mercato, per modalità operativa

• Semiautomatica
• Automatica

Mercato, per applicazione

• Proteine di origine vegetale
• Carne coltivata
• Proteine di insetti
• Sostituti dell'uovo 

Mercato, per utilizzo finale

• Industria alimentare
• Mangimi per animali
• Nutraceutici
• Altro

Mercato, per tecnologia di lavorazione

• Testurizzazione
• Fermentazione
• Emulsionamento
• Essiccazione a spruzzo

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica