대체 단백질 생산 장비 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

대체 단백질 생산 장비 시장 규모

글로벌 대체 단백질 생산 장비 시장 규모는 2024년에 25억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 27억 미국 달러에서 2034년 59억 미국 달러로 성장할 전망이며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR)은 9.1%로 예상됩니다.
 

전 세계적인 식습관 변화로 기존 식품 생산 방식을 대체할 수 있는 기술 활용에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 인구와 전 세계 소득 수준의 급격한 증가로 인해 나타난 이러한 식품 선호도 변화에 대응하려면, 증가하는 수요를 충족하는 동시에 농업 관행의 지속가능성을 개선할 수 있도록 정교한 식품 기술을 개발해야 합니다.
 

유엔(UN)이 발표한 자료에 따르면 세계 인구는 2050년에 98억 명에 이를 것으로 추정되며, 이에 따라 전 세계 식품 수요는 60~70% 증가할 전망입니다. 특히 개발도상국에서는 소득 증가와 정부의 지원 정책에 힘입어 육류, 달걀, 우유 및 유제품과 같은 동물성 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환경 보호의 적시 발전과 기존의 식품 생산 및 농업 방식 사이의 조화가 점점 약화되고 있습니다. 이러한 상황은 식물, 곤충, 발효 및 배양육을 단백질 공급원에서 생산적인 식품 원료로 재고하게 하는 계기가 되고 있습니다. 이러한 성장을 뒷받침하려면 발효 탱크와 바이오리액터부터 압출 시스템 및 세포 배양 장비에 이르기까지 이러한 단백질의 고유한 생산 공정을 처리할 수 있는 전문 장비가 필요합니다.
 

전 세계적으로 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지는 것도 대체 단백질 생산 장비 개발을 촉진하는 요인 중 하나입니다. 소비자들은 영양학적 가치가 높고 만성질환 위험을 줄이며 활동적인 생활 방식을 향상시키는 식품을 선택하는 데 더욱 관심을 기울이고 있습니다. 동물성 단백질은 더 청정하고 효율적으로 가공할 수 있는 대체 단백질과 함께 다시 주목받고 있습니다. 이에 따라 지방 함량이 낮고 식이섬유 함량이 높으며 항생제와 호르몬이 없는 식물성 발효 단백질 및 배양 단백질로의 전환이 이루어지고 있습니다. 따라서 이러한 대체 단백질을 대규모로 생산하려는 제조업체의 추가 장비 수요가 증가하고 있습니다.
 

대체 단백질 생산 장비 시장 동향

• 대체 단백질을 함유한 식품을 판매하는 기업들은 가공 기술에 새로운 기법을 도입하기 시작했습니다. 대체 단백질 식품을 판매하는 기업들은 가공 기술에 새로운 기법을 도입하기 시작했습니다. 이러한 식품의 가공업체들은 손쉬운 생산 규모 확대를 비롯해 더욱 정교하고 효율적이며 유연한 기술을 필요로 하고 있습니다. 이러한 개선을 통해 제조업체들은 단백질 생산량을 늘릴 뿐만 아니라 식감, 풍미 및 영양 특성을 크게 개선하여 동물성 제품과 더욱 유사하게 만들 수 있습니다. 식물성 육류 및 배양육 분야에서는 고수분 압출, 정밀 발효 및 첨단 바이오리액터 설계가 발전하고 있으며, 이러한 제품은 이제 소비자에게 마케팅하고 판매하기가 훨씬 쉬워졌습니다.
   
• 식물성 단백질 제품의 혁신을 더욱 발전시키기 위해 Equinom은 2024년 8월 Manna라는 AI 제품을 출시했습니다.Manna는 AI를 활용해 곡물의 생화학적 특성을 분석하고 기계 맞춤화에 유리한 조건을 예측함으로써 가공 효율을 높입니다. 또한 Manna는 가공에 가장 적합한 황색 완두 품종을 등급화하고 선별하여, 가공업체가 데이터를 기반으로 구매 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
   
• 특히 AI 기반 모니터링 시스템, 기계 IoT 및 예측 유지보수를 중심으로 한 기술 발전은 기업이 운영 생산성을 높이고 운영 비용을 절감하며 제품 품질의 균일성을 유지하는 데 기여합니다. 또한 기술을 통해 대체 단백질 생산을 위한 발효 또는 세포 배양 공정에서 중요한 온도, pH, 산소 농도와 같은 핵심 매개변수를 더욱 폭넓게 제어할 수 있습니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 대체 단백질 생산 장비 시장은 중국산 수입품, 특히 산업용 기계 및 첨단 부품에 부과된 트럼프 행정부의 관세로 부정적인 영향을 받았습니다. 바이오리액터, 정밀 발효기, 온도 제어 장치, 스테인리스강 가공 장비 등 대체 단백질 생산에 사용되는 여러 핵심 부품은 중국의 제조 역량에 의존하고 있었습니다. 관세 부과로 이러한 중요 부품의 비용이 크게 감소하면서, 관세로 인해 가격이 통제된 중국 시장의 저가 제품에 의존하는 조달 체계가 형성되었습니다.
   
• 이러한 관세로 인해 장비 제조업체와 생산업체의 비용이 증가했습니다. 발효 단백질 또는 세포 기반 단백질 시스템 생산업체는 비용을 자체적으로 부담해 이익을 줄이거나, 대체 단백질 생산업체에 비용을 전가해 이러한 신식품의 경쟁력이 저하될 위험을 감수해야 했습니다. 그 결과 많은 기업이 비용 부담 증가로 인해 글로벌 공급망을 변경하고 다른 국가로 구매처를 전환해야 했습니다. 이러한 변화에 따라 대부분의 기업은 중국 수입 의존도를 낮추기 위해 인도, 한국, 동유럽 등의 국가에서 해당 제품을 조달하고 일부는 현지에서 생산할 수 있었습니다.
   
• 관련 지정학적 위험에도 불구하고 이러한 기업 전략의 변화는 우려를 완화하고 장기적인 회복탄력성을 구축하기 위한 시도였지만, 단기적으로는 수많은 과제를 초래했습니다. 기업은 새로운 공급업체와 거래하는 과정에서 장비 조립 지연, 부품 간 품질 불일치, 열악한 물류 등의 문제에 직면했습니다. 이러한 문제가 복합적으로 작용하면서 새로운 생산 기한을 맞추기 어려워졌고, 자본 지출과 운영비가 증가했습니다. 관세는 대체 단백질 생산 장비 산업 내 다각화와 혁신을 촉진했지만, 단기적인 변동성과 복잡성 증대를 초래했습니다.
   

대체 단백질 생산 장비 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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장비 유형별로 보면 압출기 부문은 2024년에 8억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2034년까지 약 9.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 압출을 통한 식물성 단백질의 조직화는 대두, 밀 또는 완두 단백질을 대상으로 이루어지며, 육류 대체품을 찾는 소비자가 선호할 만한 매력적인 식감을 형성합니다. 또한 고수분 압출은 육류와 유사한 조직을 형성하는 데 도움이 됩니다. 따라서 압출은 식물성 식품 산업에서 제품 개발의 핵심 기반이 됩니다.
   
• 2024년 4월, Givaudan, MISTA 및 Bühler는 샌프란시스코에 위치한 MISTA Innovation Center에 최첨단 압출 허브를 개소한다고 발표했습니다. 이 신규 시설은 식품 혁신을 발전시키기 위한 MISTA의 역량을 한층 확대하며, 식품 시스템 전환을 추진하려는 Givaudan과 Bühler의 의지를 강조합니다.
   
•  또한 압출기는 배양 또는 발효 기반 단백질 시스템에 사용되는 첨단 바이오리액터와 비교해 기능이 더 간편하고 안정적이며 비용도 낮기 때문에 소규모부터 대규모 생산까지 폭넓게 활용됩니다. 대체 단백질 시장에서 식물 기반 부문이 여전히 생산량 기준으로 우위를 차지하고 있어 압출기 수요도 이에 비례해 증가했습니다.

용도별로 보면 식물 기반 단백질 부문은 2024년에 54.9%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 약 9.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 식물 기반 단백질은 초기 상용화 단계, 소비자 수용도, 배양육 또는 곤충 단백질보다 낮은 생산 비용에 힘입어 대체 단백질 생산 장비 시장에서 중요한 부문을 차지합니다. 현재 대두, 완두, 밀, 쌀 단백질은 식물 기반 제품에 활용되고 있으며, 지속가능성, 동물복지, 건강에 대한 관심 및 식량 안보를 중시하는 소비자 사이에서 이러한 제품의 인기가 높아지고 있습니다.
   
• 수요 증가는 식물 기반 식품 생산에 대한 투자와 혁신을 촉진했으며, 압출기, 혼합기, 분리기 및 건조 시스템과 같은 보다 전문화된 장비의 개발에도 중요한 역할을 했습니다. 발효 및 세포배양 기술에 사용되는 더욱 발전되면서도 상대적으로 덜 복잡한 장비의 도입은 식물 기반 단백질 생산 기반 구축을 강화합니다.
   
• 2025년 2월, 여러 식물 기반 단백질을 위한 특허 추출 기술을 개발한 Burcon Nutrascience는 RE ProMan LLC와의 파트너십을 바탕으로 일리노이주 게일즈버그의 시설에서 2025년 상반기에 상업 규모 생산을 시작할 계획이라고 밝혔습니다.
   

최종 용도별로 대체 단백질 생산 장비 시장은 식품 산업, 동물 사료, 건강기능식품 및 기타 부문으로 구분됩니다. 2024년에는 식품 산업 부문이 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지의 전망 기간에도 그 지위를 유지할 전망입니다.
 

• 식품 산업은 특히 식물 기반 제품과 발효육 및 배양육 제품을 비롯한 대체 단백질 식품의 소비에서 핵심적인 역할을 하기 때문에 대체 단백질 생산 장비 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 건강, 지속가능성 및 윤리적 식품 선택을 중시하는 방향으로 변화하는 소비자 선호에 대응하기 위해 기존 식품 제조업체들은 제품 포트폴리오에 신제품을 빠르게 추가하고 있습니다. 이에 따라 이러한 제품을 효율적으로 제조하기 위한 신규 장비를 확보할 수 있는 상당한 기회가 창출되었습니다. 
   
• 식품 기업은 높은 정밀도와 처리 용량을 갖춘 압출기, 발효기, 혼합기, 호퍼 및 기타 관련 장비를 보유해야 합니다. 시장 수요에 대응하기 위해 규모를 확대하고 있는 다수의 신생 중소기업과 함께 1군 식품 기업들도 대체 단백질 제품에 대한 증가하는 수요를 겨냥한 마케팅 및 생산 인프라에 적극적으로 투자해 왔습니다. 소비자와 소매업체의 수요 증가는 이러한 지출을 촉진하고 있습니다.
   
• 2024년 5월, GEA는 위스콘신주 제인스빌에 대체 단백질 기술 센터 건설을 시작했습니다. 이 센터는 식물성, 미생물 기반 및 세포 기반 신식품의 생산 규모 확대를 지원할 예정입니다. GEA는 제조업체가 기존 동물성 제품을 보완하는 단백질 및 원료에 대한 수요에 대응할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년 6억5,000만 미국 달러 규모로 북미 대체 단백질 생산 장비 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.5%로 성장할 전망입니다. 
 

• 미국에서는 식물성 식단과 지속 가능한 식생활에 대한 관심이 높아지면서 대체 단백질 장비 제조 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 건강, 환경 및 윤리적 문제를 중시하며, 이에 따라 기존 육류 제품의 소비를 줄이고 있습니다. GFI와 PBFA에 따르면, SPINS에 의뢰한 소매 판매 데이터를 기준으로 미국 소매 식물성 식품 시장 규모는 2023년 81억 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 소비 지출 행태의 변화로 인해 압출기, 발효기 및 생물반응기와 같은 특수 식품 생산 장비에 대한 수요가 발생했습니다.
   
• 독일에서도 지속 가능성, 건강 및 동물복지에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 대체 단백질 생산 장비 시장이 성장하고 있습니다. 독일에서는 이산화탄소(CO2) 배출량 감축과 기후 목표 달성에 중점을 두고 있으며, 여기에는 배양 단백질과 식물성 단백질의 도입이 포함됩니다. 정부가 친환경 기술과 식품 혁신을 지원하면서 산업 투자가 확대되고 있습니다. Good Food Institute(GFI)에 따르면 독일의 식물성 시장은 유럽 최대 규모이며 지속적으로 양호한 실적을 보이고 있습니다. 2023년 8개 식물성 식품 부문의 매출은 총 25억1,000만 미국 달러로, 2022년 대비 8%, 2021년 대비 20.7% 증가했습니다.
   
• 식량 안보와 지속 가능성에 대한 인식 변화 및 중국 내 관련 기술 발전으로 인해 대체 단백질 생산 기계에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 대체 단백질은 이제 다변화된 식량 공급 시스템의 필수 요소로 인식되고 있습니다. 이에 따라 중국 정부는 해당 산업의 시장화를 지원하는 정책과 배양육 및 발효 기반 단백질 연구에 대한 재정 지원을 추진하고 있습니다. 2025년 2월, 중국은 베이징에 발효 및 배양육 연구 센터를 처음으로 개소했습니다. 이 센터는 펑타이구에 위치한 1,090만 미국 달러 규모의 신단백질 식품 과학기술 혁신 기지의 일부입니다. 현지 정부와 육류 가공업체 Shounong Food Group이 체결한 민관 협력 사업으로 추진되었습니다.
   
• 사우디아라비아에서는 Vision 2030의 두 가지 핵심 목표인 식량 안보와 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 대체 단백질 생산 장비 수요가 증가하고 있습니다. 식품 수입 의존도가 매우 높은 사우디아라비아는 글로벌 공급망에 대한 의존도를 완화하기 위해 국내 식품 생산을 확대하고 있습니다.
   

대체 단백질 생산 장비 시장 점유율

• 대체 단백질 생산 장비 산업은 분산된 경쟁 구도를 보이고 있으며, 2024년 상위 5개 기업인 Alfa Laval AB, ANDRITZ AG, Bühler AG, GEA Group Aktiengesellschaft 및 JBT Marel Corporation의 합산 시장 점유율은 약 15~20%를 기록했습니다.
   
• GEA Group Aktiengesellschaft는 미생물 및 식물성 단백질 추출을 위한 발효 및 분리 공정을 통해 대체 단백질 시장에서 계속 사업을 전개하고 있습니다. 이 회사의 연속식 원심분리기와 생물반응기 시스템은 위생성과 에너지 효율성을 고려해 정밀하게 설계되었으며, 이는 단백질 생산의 지속 가능한 규모 확대를 촉진합니다. 유럽에서 사업을 전개하고 아시아와 북미에서 사업을 확대하고 있는 GEA는 지속 가능한 식품 시스템으로 전환하는 글로벌 움직임에서 주요 기술 파트너로 자리 잡고 있습니다.
   
• Bühler AG는 식물성 단백질 가공 장비와 육류 유사 제품 제조에 사용되는 고성능 압출 시스템 개발에서 중요한 기업으로 자리매김했습니다. 이 회사의 압출 라인은 단일 압출을 통해 다양한 질감과 풍미를 구현할 수 있어 매우 유연하며, 변화하는 소비자 수요에 부응합니다. Bühler AG는 첨단 엔지니어링 기술이 가장 필요한 스위스, 중국 및 미국에 주요 혁신 센터와 제조 거점을 운영함으로써 빠르게 변화하는 푸드테크 산업에서 선도적 입지를 강화하고 있습니다.
   
• JBT Marel Corporation이 개발한 단백질 가공 자동화 기술에 대한 관심이 높아지면서 현재는 대체 단백질 제품을 위한 자동화 솔루션도 포함하고 있습니다. 이 회사의 통합 성형, 코팅 및 열처리 장치는 높은 처리량과 일관된 품질을 유지하면서 식물성 및 하이브리드 단백질을 생산할 수 있도록 개조되고 있습니다. 북미, 유럽 및 아시아·태평양 지역에 사무소를 둔 JBT Marel은 자체 전문 지식과 각 지역의 산업 인프라를 활용해 기존 단백질 공급원을 대체하는 새로운 단백질 제품의 산업적 규모 확대를 지원하고 있습니다.
   
• 청정 라벨 단백질과 대체 단백질 형태의 개발은 업계 선도 기업들이 지속 가능한 가공 기술에 대한 근본적인 혁신과 투자를 통해 위험을 완화하지 않는다면 정체될 수 있습니다. 최근에는 정밀성, 환경 영향 최소화 및 CIP(clean-in-place) 시스템과의 호환성을 바탕으로 새로운 에너지 효율적 발효 공정, 고도화된 물 기반 압출 기술 및 일회용 생물반응기가 등장하고 있습니다. GEA Group과 Bühler Group은 식물성 및 미생물 단백질 생산 과정에서 에너지와 원재료 낭비를 줄이는 데 앞장서고 있습니다. 공정 최적화를 통한 운영 효율성 향상은 장비의 경쟁력을 높이고 식품 시스템의 탄소 발자국을 줄이기 위한 국제적 노력을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 동시에 윤리적 제조 관행과 공급망 투명성이 대체 단백질 장비 부문에서 주목받고 있습니다. 소비자 인식의 변화와 ESG 체계의 변화로 인해 공정에 대한 세부 정보와 완전한 가시성에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ISO 22000(식품안전경영시스템)과 B Corp 또는 Carbon Trust 인증과 같은 표준은 장비 제조 공정에 사회·환경적 영향을 제한하는 요소를 통합하도록 설계 기업들을 독려하고 있습니다. 이러한 차원에서 디지털 모니터링 기술과 AI 기반 자체 보고 분석을 적용함으로써 제품 품질을 저해하지 않으면서 더욱 엄격한 정책을 충족할 수 있게 되었습니다.
   

대체 단백질 생산 장비 시장의 기업

대체 단백질 생산 장비 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Alfa Laval AB
• ANDRITZ AG
• BAK Food Equipment
• Bepex International LLC
• Bühler AG
• FAM STUMABO
• GEA Group Aktiengesellschaft
• JBT Marel Corporation
• Middleby Corporation
• MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
• Paul Mueller Company
• Robert Reiser & Co., Inc.
• Rockwell Automation
• Scansteel Foodtech A/S.
• SPX FLOW
   

대체 단백질 생산 장비 산업 뉴스

• 2025년 2월, 산업 자동화 및 디지털 전환을 전문으로 하는 Rockwell Automation, Inc.는 Dutch Structuring Technologies(DST)가 새로운 연속식 육류 대체품 생산 기술에서 요구되는 마이크로 도징 정밀도를 유지하기 위해 자사의 Kinetix 서보 솔루션을 사용하고 있다고 발표했습니다. Rockwell Automation의 다양한 지능형 장치를 포함하는 이 새로운 솔루션은 서로 다른 연속 전단 및 혼합 배합을 정밀하게 제어하여 식물성 단백질과 물을 보다 사실적인 육류와 유사한 질감과 맛을 구현하는 다양한 제품으로 전환합니다.
   
• 2025년 2월, 배양육 생산을 위한 독점 기술 플랫폼을 개발한 Ever After Foods는 식품 및 첨단 소재 가공 장비를 생산하는 글로벌 기업 Bühler와의 협력을 발표했습니다. 양사는 상업적 규모의 배양육 생산 시스템을 시장에 출시하기 위해 협력할 예정입니다. 이 시스템은 기존 기술보다 10분의 1 수준으로 낮은 규모에서도 생산이 가능할 것으로 알려졌습니다.
   
• 2024년 6월, Tetra Pak은 액상 단백질 혼합 과정에서 제품 손실을 줄이도록 설계된 신제품 Tetra Pak Industrial Protein Mixer를 출시한다고 발표했습니다. 액상 식품을 혼합하는 동안 발생하는 거품 문제에 직접 대응하는 이 혁신적인 솔루션은 식음료(F&B) 제조업체의 운영 효율성을 향상할 전망입니다.
   
• 2022년 10월, 맞춤형 바이오 의약품 제조 장비 제조업체인 JBT Corporation’s A&B Process Systems는 배양육 부문의 가공 기업을 대상으로 완전히 새롭게 개발한 READYGo Bioreactor를 출시했습니다. READYGo Bioreactor는 배양육 제품에 최적화된 확장 가능하고 구성 가능한 플랫폼을 제공합니다.
   

대체 단백질 생산 장비 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 수량(천 단위)을 기준으로 다음 부문에 대한 산업 심층 분석과 추정 및 전망을 포함합니다.

장비 유형별 시장

• 압출기
• 균질기
• 혼합기
• 건조기
• 여과 장치

운영 방식별 시장

• 반자동
• 자동

용도별 시장

• 식물성 단백질
• 배양육
• 곤충 단백질
• 계란 대체품 

최종 용도별 시장

• 식품 산업
• 동물 사료
• 뉴트라슈티컬
• 기타

가공 기술별 시장

• 텍스처화
• 발효
• 유화
• 분무 건조

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국