Marché des équipements de production de protéines alternatives Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de production de protéines alternatives

Le marché mondial des équipements de production de protéines alternatives était évalué à 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 2,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,1 % entre 2025 et 2034.
 

L'évolution des tendances alimentaires mondiales a suscité un intérêt accru pour l'exploitation des technologies afin de remplacer les méthodes conventionnelles de production alimentaire. Ces changements dans les préférences alimentaires, liés à la croissance rapide de la population et à l'augmentation des revenus à l'échelle mondiale, nécessitent le développement de technologies alimentaires sophistiquées, non seulement pour répondre à la demande croissante, mais également pour améliorer la durabilité des pratiques agricoles.
 

Selon les données publiées par l'Organisation des Nations unies (ONU), la population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards d'habitants en 2050, tandis que la demande mondiale de produits alimentaires devrait augmenter de 60 à 70 %. Dans les pays en développement notamment, la demande de produits d'origine animale tels que la viande, les œufs, le lait et les produits laitiers progresse sous l'effet de la hausse des revenus et de politiques publiques favorables. Les méthodes privilégiées de production alimentaire et d'agriculture sont de plus en plus en décalage avec les progrès réalisés en matière de protection de l'environnement. Cette situation incite à repenser les protéines issues des plantes, des insectes, de la fermentation et de la viande cultivée comme sources alimentaires productives. Pour soutenir cette croissance, il est de plus en plus nécessaire de disposer d'équipements spécialisés capables de gérer les processus de production propres à ces protéines, notamment des cuves de fermentation et des bioréacteurs, ainsi que des systèmes d'extrusion et des équipements de culture cellulaire.
 

Les préoccupations croissantes concernant la santé et le bien-être à l'échelle mondiale constituent l'un des facteurs à l'origine du développement d'équipements destinés à produire des protéines alternatives. Les consommateurs sont davantage sensibilisés aux choix alimentaires qui offrent un bon rapport qualité-prix, réduisent le risque de maladies chroniques et favorisent un mode de vie actif. Les protéines d'origine animale sont réintroduites parallèlement à des alternatives plus propres et plus efficaces à transformer. Cette évolution favorise le développement de protéines fermentées et cultivées d'origine végétale, qui tendent à présenter une teneur réduite en matières grasses et une teneur plus élevée en fibres, tout en étant dépourvues d'antibiotiques et d'hormones. La demande des fabricants augmente donc, car ceux-ci ont besoin d'équipements supplémentaires pour produire ces protéines alternatives à grande échelle.
 

Tendances du marché des équipements de production de protéines alternatives

• Les entreprises qui commercialisent des aliments contenant des protéines alternatives commencent à adopter de nouvelles techniques dans le domaine des technologies de transformation. Les entreprises qui vendent des aliments contenant des protéines alternatives commencent à adopter de nouvelles techniques dans le domaine des technologies de transformation. Les transformateurs de ces aliments ont par conséquent des besoins technologiques plus sophistiqués, plus efficaces et plus flexibles, notamment en matière de mise à l'échelle. Ces progrès aident les fabricants non seulement à accroître les volumes de protéines produites, mais aussi à améliorer sensiblement la texture, la saveur et les qualités nutritionnelles afin de se rapprocher davantage de celles des produits d'origine animale. Les avancées dans le domaine des viandes d'origine végétale et des viandes cultivées comprennent l'extrusion à forte teneur en humidité, la fermentation de précision et des conceptions avancées de bioréacteurs, désormais beaucoup plus faciles à commercialiser et à vendre aux consommateurs.
   
• Dans le but de stimuler davantage l'innovation dans les produits à base de protéines végétales, Equinom a présenté en août 2024 un produit fondé sur l'IA baptisé Manna.Manna utilise l’IA pour analyser les propriétés biochimiques des grains et prévoit les conditions favorables au réglage des machines, ce qui accroît l’efficacité du traitement. En outre, Manna peut évaluer et sélectionner les meilleures variétés de pois jaunes destinées au traitement, permettant ainsi aux transformateurs de prendre des décisions d’achat fondées sur les données.
   
• Les avancées technologiques, notamment les systèmes de surveillance intégrant l’IA, l’IoT industriel et la maintenance prédictive—permettent aux entreprises d’améliorer leur productivité opérationnelle, de réduire leurs coûts d’exploitation et de maintenir une qualité homogène des produits. En outre, la technologie offre une meilleure plage de contrôle des paramètres clés tels que la température, le pH et la concentration en oxygène, qui sont essentiels dans les procédés de fermentation ou de culture cellulaire destinés à la production de protéines alternatives.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Le marché des équipements de production de protéines alternatives a été pénalisé par les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les importations en provenance de Chine, notamment celles portant sur les machines industrielles et les composants de haute technologie. De nombreux composants essentiels à la production de protéines alternatives, tels que les bioréacteurs, les fermenteurs de précision, les unités de contrôle de la température et même les unités de traitement en acier inoxydable, dépendaient des capacités manufacturières de la Chine. L’imposition de ces droits de douane a entraîné des baisses significatives du coût de ces composants importants, ce qui a conduit à des systèmes d’approvisionnement reposant sur les faibles prix du marché chinois, les droits de douane contrôlant la valeur des prix.
   
• Le coût des fabricants et des producteurs d’équipements a augmenté en raison de ces droits de douane. Les producteurs de systèmes de protéines fermentées ou cellulaires avaient deux choix : réduire leurs bénéfices en assumant les dépenses ou répercuter les coûts sur les producteurs de protéines alternatives, au risque de réduire la compétitivité de ces nouveaux produits alimentaires. En conséquence, nombre d’entre eux ont modifié leurs chaînes d’approvisionnement mondiales, sous l’effet de l’alourdissement des dépenses, ce qui les a contraints à réorienter leurs achats vers d’autres pays. Grâce à ce changement, la plupart ont pu s’approvisionner, voire fabriquer partiellement ces produits, dans des pays tels que l’Inde, la Corée du Sud et même l’Europe de l’Est, dans l’espoir de réduire leur dépendance aux importations chinoises.
   
• Malgré le risque géopolitique associé, cette réorientation stratégique des entreprises visait à atténuer les préoccupations et à renforcer la résilience à long terme, mais elle s’est accompagnée de nombreux défis à court terme. Les entreprises ont rencontré des problèmes avec les nouveaux fournisseurs, notamment des retards dans l’assemblage des équipements, des variations de qualité entre les composants et une logistique défaillante. Pris ensemble, ces problèmes ont compliqué le respect des nouveaux calendriers de production, entraînant une hausse des dépenses d’investissement et des dépenses opérationnelles. Les droits de douane ont stimulé la diversification et l’innovation dans le secteur des équipements de production de protéines alternatives, mais ont créé une volatilité à court terme et accru la complexité.
   

Analyse du marché des équipements de production de protéines alternatives

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’équipement, le segment des extrudeuses a généré un chiffre d’affaires de 800 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9,4 % jusqu’en 2034.
 

• L’amélioration de la texturation des protéines végétales par extrusion est réalisée à partir de protéines de soja, de blé ou de pois, afin de leur conférer des textures attrayantes pour les consommateurs à la recherche de substituts aux produits carnés. En outre, l’extrusion à forte teneur en humidité contribue à former des tissus ressemblant à la viande. Elle constitue donc le socle du développement des produits dans le secteur des aliments d’origine végétale.
   
• En avril 2024, Givaudan, MISTA et Bühler ont annoncé le lancement d’un centre d’extrusion de pointe au MISTA Innovation Center, situé à San Francisco. Cette nouvelle installation élargit davantage les capacités de MISTA afin de faire progresser l’innovation alimentaire et souligne l’engagement de Givaudan et de Bühler en faveur de la transformation du système alimentaire.
   
•  En outre, grâce à leur fonctionnement plus simple et plus fiable, ainsi qu’à leur coût inférieur à celui des bioréacteurs sophistiqués utilisés dans les systèmes de production de protéines cultivées ou issues de la fermentation, les extrudeuses sont employées dans des productions de petite à grande échelle. La demande d’extrudeuses a augmenté proportionnellement, le secteur des produits d’origine végétale dominant toujours le marché des protéines alternatives en volume.

Par application, le segment des protéines d’origine végétale représentait 54,9 % de la part de marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9,6 % jusqu’en 2034.
 

• Les protéines d’origine végétale constituent un segment important du marché des équipements de production de protéines alternatives en raison de leur commercialisation précoce, de leur acceptation par les consommateurs et de leurs coûts de production inférieurs à ceux de la viande cultivée ou des protéines d’insectes. Les protéines de soja, de pois, de blé et de riz sont désormais intégrées à des produits d’origine végétale qui gagnent en popularité auprès des consommateurs sensibles aux enjeux de durabilité, de bien-être animal, de santé et de sécurité alimentaire.
   
• La hausse de la demande a stimulé les investissements et l’innovation dans la production d’aliments d’origine végétale et s’est révélée essentielle au développement d’équipements plus spécialisés, tels que les extrudeuses, les mélangeurs, les séparateurs et les systèmes de séchage. L’intégration d’équipements plus matures et moins sophistiqués que ceux utilisés dans les technologies de fermentation et de culture cellulaire favorise l’implantation de la production de protéines d’origine végétale.
   
• En février 2025, Burcon Nutrascience—qui a développé une technologie d’extraction brevetée pour plusieurs protéines d’origine végétale—prévoit de démarrer une production à l’échelle commerciale au premier semestre 2025 dans une installation située à Galesburg, dans l’Illinois, à la suite d’un partenariat avec RE ProMan LLC.
   

Par utilisation finale, le marché des équipements de production de protéines alternatives se divise entre l’industrie alimentaire, l’alimentation animale, les produits nutraceutiques et autres applications. En 2024, le segment de l’industrie alimentaire dominait le marché et devrait conserver sa position pendant la période de prévision 2025–2034.
 

• L’industrie alimentaire représente la plus grande part du marché des équipements de production de protéines alternatives, car elle joue un rôle majeur dans la consommation d’aliments à base de protéines alternatives, notamment les produits d’origine végétale ainsi que les produits à base de viande fermentée et cultivée. L’évolution des préférences des consommateurs en faveur de produits sains, durables et éthiques a incité les fabricants de produits alimentaires traditionnels à intégrer rapidement de nouveaux produits à leurs portefeuilles. Cette évolution a créé une opportunité importante d’acquérir de nouveaux équipements destinés à fabriquer ces produits efficacement. 
   
• Les entreprises du secteur alimentaire doivent disposer d’extrudeuses, de fermenteurs, de mélangeurs, de trémies et d’autres équipements connexes offrant une grande précision et une capacité élevée. Les entreprises alimentaires de premier plan, ainsi que de nombreuses jeunes entreprises de petite taille qui augmentent leur production pour répondre à la demande du marché, investissent massivement dans des infrastructures de commercialisation et de production destinées à accompagner la demande croissante de produits à base de protéines alternatives. L’augmentation de la demande des consommateurs et de la distribution stimule ces dépenses.
   
• En mai 2024, GEA a commencé la construction de son centre technologique consacré aux protéines alternatives à Janesville, dans le Wisconsin. Le centre permettra d’accroître la production de nouveaux aliments à base de végétaux, de microorganismes et de cellules. GEA entend aider les fabricants à répondre à la demande de protéines et d’ingrédients complémentaires aux produits traditionnels d’origine animale.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des équipements de production de protéines alternatives, avec une valeur de 650 millions de dollars (USD) en 2024, et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % entre 2025 et 2034. 
 

• Aux États-Unis, la fabrication d’équipements destinés à la production de protéines alternatives fait l’objet d’une demande croissante en raison de l’intérêt accru pour une alimentation végétale et durable. Les consommateurs se préoccupent de leur santé ainsi que des enjeux écologiques et éthiques, ce qui les incite à ne pas consommer de produits carnés traditionnels. Selon le GFI et la PBFA, d’après les données de ventes au détail recueillies par SPINS à leur demande, le marché américain des aliments végétaux vendus au détail était évalué à 8,1 milliards de dollars (USD) en 2023. Ces changements dans les habitudes de dépenses ont créé une demande pour des équipements spécialisés destinés à la production d’aliments nutritionnels, tels que les extrudeuses, les fermenteurs et les bioréacteurs.
   
• En Allemagne, le marché des équipements de production de protéines alternatives progresse également, sous l’effet de l’attention croissante des consommateurs accordée à la durabilité, à la santé et au bien-être des animaux d’élevage. L’Allemagne met fortement l’accent sur la réduction des émissions de CO2 et sur ses objectifs climatiques, notamment au moyen de l’intégration de protéines cultivées et végétales. Le soutien public aux technologies vertes et à l’innovation alimentaire accroît les investissements dans le secteur. Selon le Good Food Institute (GFI), le marché allemand des produits végétaux est le plus important d’Europe et continue d’afficher de bonnes performances. Les ventes dans huit catégories de produits végétaux ont totalisé 2,51 milliards de dollars (USD) en 2023, soit une hausse de 8 % par rapport à 2022 et de 20,7 % par rapport à 2021.
   
• L’évolution des attitudes à l’égard de la sécurité alimentaire et de la durabilité, ainsi que les avancées rapides en Chine, ont renforcé l’intérêt pour les équipements destinés à la production de protéines alternatives. Les protéines alternatives sont désormais considérées comme un élément essentiel d’un système d’approvisionnement alimentaire diversifié. Cette évolution a conduit le gouvernement à adopter des politiques visant à promouvoir le secteur et à fournir une aide financière à la recherche sur la viande cultivée et les protéines issues de la fermentation. En février 2025, la Chine a inauguré son premier centre de recherche consacré à la fermentation et à la viande cultivée à Pékin. Ce centre fait partie de la base d’innovation scientifique et technologique dans le domaine des aliments à base de nouvelles protéines, dont le coût s’élève à 10,9 millions de dollars (USD), et qui est située dans le district de Fengtai. Il s’agit d’un partenariat public-privé entre les autorités locales et le transformateur de viande Shounong Food Group.
   
• La demande d’équipements destinés à la production de protéines alternatives augmente en Arabie saoudite, en raison de l’attention accrue portée par le Royaume à la sécurité alimentaire et à la durabilité, deux objectifs clés de sa Vision 2030. Compte tenu de sa forte dépendance aux importations alimentaires, le pays cherche à améliorer sa production alimentaire locale afin de réduire sa dépendance aux chaînes d’approvisionnement mondiales.
   

Part de marché des équipements de production de protéines alternatives

• Le secteur des équipements de production de protéines alternatives est fragmenté. Les cinq principaux acteurs, à savoir Alfa Laval AB, ANDRITZ AG, Bühler AG, GEA Group Aktiengesellschaft et JBT Marel Corporation, détenaient ensemble environ 15–20 % du marché en 2024.
   
• GEA Group Aktiengesellschaft reste active sur le marché des protéines alternatives grâce à ses procédés de fermentation et de séparation destinés à l’extraction de protéines microbiennes et végétales. Les centrifugeuses à flux continu et les systèmes de bioréacteurs de la société sont conçus avec précision en matière d’hygiène et d’efficacité énergétique, ce qui favorise une mise à l’échelle durable de la production de protéines. La présence de GEA en Europe, ainsi que l’expansion de ses activités en Asie et en Amérique du Nord, font de l’entreprise un partenaire technologique de premier plan dans le mouvement mondial en faveur de systèmes alimentaires durables.
   
• Bühler AG s’est imposée comme un acteur important dans le développement d’équipements destinés à la transformation des protéines végétales et de systèmes d’extrusion haute performance utilisés pour fabriquer des analogues de viande. Les lignes d’extrusion de la société sont particulièrement flexibles, car elles permettent de créer une variété de textures et de saveurs au moyen d’une extrusion simple, répondant ainsi à l’évolution dynamique des besoins des consommateurs. Bühler AG renforce sa position de leader dans le secteur des technologies alimentaires en rapide évolution grâce à ses principaux centres d’innovation et pôles de production situés en Suisse, en Chine et aux États-Unis, où ses capacités d’ingénierie avancées sont particulièrement nécessaires.
   
• L’intérêt croissant de JBT Marel Corporation pour l’automatisation de la transformation des protéines englobe désormais des solutions destinées aux produits protéiques alternatifs automatisés. Les unités intégrées de portionnage, d’enrobage et de traitement thermique de l’entreprise sont adaptées à la production de protéines végétales et hybrides afin de maintenir un débit élevé et une qualité constante. Présente en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, JBT Marel s’appuie sur son savoir-faire ainsi que sur les infrastructures industrielles régionales pour soutenir la mise à l’échelle industrielle de nouvelles alternatives aux sources traditionnelles de protéines.
   
• La création de protéines à liste d’ingrédients simple et de nouvelles formes de protéines ne pourra progresser sans une gestion des risques, ainsi que sans les innovations et les investissements fondamentaux réalisés par les leaders du secteur dans les technologies de transformation durables. Récemment, de nouveaux procédés de fermentation à haute efficacité énergétique, des techniques d’extrusion à forte teneur en eau et des bioréacteurs à usage unique ont émergé en raison de leur précision, de leur impact environnemental limité et de leur compatibilité avec les systèmes de nettoyage en place (CIP). GEA Group et Bühler Group sont à l’avant-garde de la réduction de la consommation d’énergie et du gaspillage de matières premières lors de la production de protéines végétales et microbiennes par rapport aux sources agricoles. L’amélioration de la compétitivité des équipements grâce à la réduction des coûts d’exploitation obtenue par l’optimisation des processus soutient les efforts internationaux visant à réduire l’empreinte carbone du système alimentaire.
   
• Parallèlement, les pratiques de fabrication éthiques et la transparence de la chaîne d’approvisionnement suscitent une attention croissante dans le secteur des équipements destinés aux protéines alternatives. L’évolution des perceptions des consommateurs et les changements apportés aux référentiels ESG créent une demande accrue de détails et de visibilité complète sur les processus. Des normes telles que la norme ISO 22000 (management de la sécurité des denrées alimentaires), ainsi que les certifications B Corp ou Carbon Trust, encouragent les concepteurs à intégrer des éléments visant à limiter les impacts sociaux et environnementaux dans les processus de fabrication de leurs équipements. Dans ce contexte, l’application de technologies de surveillance numérique et d’analyses d’auto-évaluation fondées sur l’IA a permis de satisfaire à des politiques plus strictes sans compromettre la qualité des produits.
   

Entreprises du marché des équipements de production de protéines alternatives

Les principaux acteurs du secteur des équipements de production de protéines alternatives sont :

• Alfa Laval AB
• ANDRITZ AG
• BAK Food Equipment
• Bepex International LLC
• Bühler AG
• FAM STUMABO
• GEA Group Aktiengesellschaft
• JBT Marel Corporation
• Middleby Corporation
• MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
• Paul Mueller Company
• Robert Reiser & Co., Inc.
• Rockwell Automation
• Scansteel Foodtech A/S.
• SPX FLOW
   

Actualités du secteur des équipements de production de protéines alternatives

• En février 2025, Rockwell Automation, Inc., une entreprise spécialisée dans l’automatisation industrielle et la transformation numérique, a annoncé que Dutch Structuring Technologies (DST) utilise sa solution servo Kinetix afin de maintenir les niveaux exigeants de précision du microdosage dans sa nouvelle technologie de production continue de substituts de viande. Sa nouvelle solution, qui comprend divers dispositifs intelligents de Rockwell Automation, utilise un contrôle de précision de différentes formulations de cisaillement et de mélange en continu pour transformer les protéines végétales et l’eau en une grande variété de produits présentant des textures et des goûts plus réalistes, similaires à ceux de la viande.
   
• En février 2025, Ever After Foods, développeur d’une plateforme technologique propriétaire destinée à la production de viande cultivée, a annoncé une collaboration avec Bühler, une entreprise mondiale qui produit des équipements de transformation pour les produits alimentaires et les matériaux avancés. Les deux entreprises travailleront ensemble à la mise sur le marché d’un système de production de viande cultivée à l’échelle commerciale. Ce système permettrait apparemment une production à une échelle dix fois inférieure à celle des technologies existantes.
   
• En juin 2024, Tetra Pak a annoncé le lancement du mélangeur industriel de protéines Tetra Pak, un nouveau produit conçu pour réduire les pertes de produits lors du mélange de protéines liquides. Réponse directe au problème persistant de la formation de mousse pendant la phase de mélange des produits alimentaires liquides, cette solution innovante devrait améliorer l’efficacité opérationnelle des fabricants de produits alimentaires et de boissons (F&B).
   
• En octobre 2022, A&B Process Systems, la division de JBT Corporation spécialisée dans la fabrication d’équipements personnalisés pour la production de produits biologiques, a lancé le tout nouveau bioréacteur READYGo destiné aux entreprises de transformation du secteur de la viande cultivée. Le bioréacteur READYGo offre une plateforme évolutive et configurable, optimisée pour les produits à base de viande cultivée.
   

Le rapport d’étude du marché des équipements de production de protéines alternatives fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars (USD)) et de volume (milliers d’unités) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type d’équipement

• Extrudeuses
• Homogénéisateurs
• Mélangeurs
• Séchoirs
• Unités de filtration

Marché, par mode de fonctionnement

• Semi-automatique
• Automatique

Marché, par application

• Protéines végétales
• Viande cultivée
• Protéines d’insectes
• Substituts d’œufs 

Marché, par utilisation finale

• Industrie alimentaire
• Alimentation animale
• Nutraceutiques
• Autres

Marché, par technologie de transformation

• Texturisation
• Fermentation
• Émulsification
• Séchage par atomisation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud