Marché des yachts Taille et part 2026-2035

Taille du marché des yachts

Le marché des yachts était évalué à 14,3 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 27,9 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., la demande s’oriente vers des navires qui allient loisirs privés, rentabilité de la location et exploitation à moindre impact.

Le marché englobe les yachts neufs et la demande associée dans les catégories des superyachts, des yachts à flybridge, des yachts sportifs et des navires spécialisés tels que les catamarans, les chalutiers, les yachts d’expédition et les yachts classiques. Le périmètre couvre les navires de moins de 24 mètres, de 24 à 45 mètres et de plus de 45 mètres, les systèmes de propulsion à moteur, à voile et hybrides/électriques, ainsi que les catégories de vitesse allant de moins de 12 nœuds à 30 nœuds et plus. Il englobe les activités des acheteurs, des constructeurs et du marché de la location en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique. Sont exclus les petits bateaux de plaisance qui ne relèvent pas du segment des yachts de luxe, la construction de marinas à elle seule et les catégories sans lien avec les équipements ou services maritimes.

La reprise après les perturbations liées à la pandémie s’est appuyée sur les prises de commandes des chantiers navals, la création de richesse chez les particuliers fortunés (HNWI) et le maintien de la demande pour des voyages privés axés sur l’expérience. La population des HNWI a augmenté de 2,6 % et leur patrimoine de 4,2 % en 2024, élargissant ainsi le bassin d’acheteurs potentiels de navires haut de gamme.^{[1]Capgemini, "World Wealth Report 2025". capgemini.com} À court terme, la croissance devrait favoriser les constructeurs disposant de capacités de livraison et d’une expertise en ingénierie hybride, tandis qu’à plus long terme, elle dépendra de la capacité de la fréquentation des yachts en location, de l’accès aux marinas et des services à suivre le rythme de la demande de nouveaux propriétaires. Les données du secteur des yachts indiquent également que la durabilité et la gestion numérique des yachts constituent des critères d’achat de plus en plus importants.^{[2]YATCO, "Yacht Industry Trends and Insights". yatco.com}

La propulsion hybride, la gestion de la location, l’accès fractionné et les systèmes d’exploitation numériques façonnent le modèle opérationnel du marché. Chacun répond à une difficulté différente liée à la propriété d’un yacht. Les systèmes hybrides rendent l’exploitation plus silencieuse et aident les propriétaires à répondre aux attentes environnementales ; les programmes de location et de propriété fractionnée améliorent le taux d’utilisation des actifs ; les systèmes numériques coordonnent la maintenance, l’équipage, la logistique et les préférences des clients. La concurrence ne se joue plus uniquement sur le style de la coque : elle porte désormais sur la capacité à intégrer personnalisation, efficacité opérationnelle et accès mondial dans une offre de propriété crédible.

Principaux moteurs de croissance

Hausse du patrimoine des particuliers fortunés

L’accumulation de patrimoine reste le principal moteur de la demande sur le marché, en particulier pour les yachts de plus de 45 mètres, où une population d’acheteurs moins nombreuse représente une part disproportionnée de la valeur. Le changement ne tient pas simplement à une hausse du pouvoir d’achat. Les nouvelles générations d’acheteurs fortunés accordent davantage d’importance aux actifs associés à des expériences, à la flexibilité d’utilisation et aux caractéristiques environnementales. Capgemini fait état d’un transfert de patrimoine de 83 500 milliards de dollars américains attendu d’ici 2048, qui renforce l’évolution à long terme des préférences en matière de consommation de produits de luxe. Cette transition démographique soutient le marché des superyachts, mais elle élargit aussi la demande de yachts prêts à être affrétés et de programmes de propriété fractionnée parmi les acheteurs qui ne souhaitent pas assumer les contraintes opérationnelles d’une propriété exclusive.

Demande liée au tourisme de luxe et aux loisirs

Le tourisme de luxe fait découvrir le yachting aux clients avant même qu’ils n’envisagent l’achat d’un yacht. Le nombre d’arrivées internationales a atteint 1,3 milliard en 2023, et le tourisme a pleinement retrouvé son niveau d’activité en 2024, soutenant la fréquentation des destinations de location établies et émergentes.^{[3]UN Tourism, "International Tourism Highlights". untourism.int} Les voyages en yacht de location transforment la demande pour les destinations en utilisation des navires, puis permettent aux acheteurs potentiels de découvrir différentes configurations, vitesses et modalités d’exploitation. Les itinéraires méditerranéens restent importants sur le plan commercial, mais le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est élargissent le calendrier saisonnier. Il en résulte des débouchés plus importants dans les services et le courtage pour les yachts pouvant être positionnés dans différentes régions, plutôt que de rester dans un seul port d’attache.

Progrès technologiques et personnalisation

La technologie transforme la proposition de valeur d’un yacht à trois égards : une propulsion plus propre, une exploitation plus prévisible et une personnalisation plus poussée. Les systèmes de batteries, l’intégration de l’énergie solaire, les systèmes diesel-électriques et la gestion intelligente de l’énergie réduisent le bruit et élargissent les possibilités d’exploitation à faibles émissions. Les plateformes numériques centralisées relient également la planification de la maintenance, la coordination de l’équipage, la logistique et le suivi de la durabilité. La personnalisation porte désormais aussi sur l’architecture de propulsion et le profil d’exploitation, et plus seulement sur le style extérieur ou les matériaux intérieurs. Cette évolution favorise les constructeurs capables d’intégrer les choix d’ingénierie dès les premières étapes de la commande, plutôt que d’ajouter des technologies après la livraison.

Expansion du marché de la location de yachts

La location permet aux propriétaires de compenser une partie des coûts d’exploitation et offre aux courtiers un point d’entrée pour capter la demande future d’achat. Selon la presse spécialisée, l’activité de location est restée résiliente au cours de la saison 2024-2025.^{[4]Superyacht Times, "Superyacht Industry News and Data". superyachttimes.com} Ce modèle est particulièrement efficace pour les yachts dont la configuration, les capacités de l’équipage et les itinéraires sont adaptés à la rotation des clients. Il produit également un effet indirect : les retours des clients en location influencent les équipements et services numériques que les propriétaires demandent pour leurs futurs yachts. Les constructeurs et gestionnaires qui s’appuient sur les données de location pour améliorer les configurations, la planification de la maintenance et l’assistance dans les destinations disposeront d’un avantage sur les entreprises qui considèrent la location comme un simple service après-vente.

Infrastructures côtières et aménagement des ports de plaisance

La capacité des ports de plaisance, les procédures douanières, les services aux yachts et la disponibilité d’équipages qualifiés déterminent si la richesse se traduit par une demande régionale durable. Hainan, Singapour, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Brésil et certains sites méditerranéens en bénéficient lorsque les infrastructures facilitent la propriété et l’exploitation en charter. De nouvelles places à quai ne suffisent pas. Les acheteurs ont également besoin de capacités de refit, de services d’approvisionnement, d’un soutien à la maintenance, de services aux équipages et de règles claires pour naviguer dans les eaux voisines. Les infrastructures influent donc à la fois sur le nombre d’escales de yachts et sur la probabilité qu’un acheteur régional choisisse un navire plus grand ou plus complexe sur le plan technique. Elles ont également une incidence sur la confiance dans la revente. Un acheteur est plus enclin à engager des capitaux lorsqu’un navire peut être rénové, doté d’un équipage, assuré et repositionné sans dépendre d’un unique réseau de soutien étranger. Cette garantie opérationnelle peut peser davantage qu’un nombre de places à quai mis en avant.

Principaux freins du marché

Coûts élevés de maintenance et d’exploitation

Les coûts d’exploitation restent le principal obstacle entre l’intérêt pour le yachting et l’acquisition effective d’un yacht. Les coûts annuels vont de 10 % du prix d’achat pour les yachts de petite taille à 15–20 % pour les superyachts de plus de 80 mètres. Un 100-foot superyacht peut engendrer entre 1,45 et 3,55 millions d’euros de frais d’exploitation annuels, la rémunération de l’équipage représentant 35–45 % du total.^{[5]Yachtpedia, "Yacht Ownership Costs and Data". yachtpedia.org} Le carburant, les frais d’amarrage, l’assurance, la maintenance programmée et les travaux périodiques de refit rendent cette base de coûts volatile. Les formules de charter et de copropriété peuvent alléger la charge, mais elles ne suppriment ni le besoin d’une gestion professionnelle ni celui d’une planification fiable de la maintenance.

Volatilité économique et du marché

Les achats de yachts réagissent fortement aux variations de la confiance sur les marchés financiers, des coûts de financement, des conditions de change et de la stabilité géopolitique. Les longs délais de construction exposent particulièrement le secteur, car la réalisation d’une commande sur mesure peut s’étendre sur plusieurs cycles macroéconomiques. L’incertitude entourant les droits de douane à l’importation a accentué la pression sur les prix des fabricants européens qui vendent sur le marché américain. Ce frein n’affecte pas tous les segments de la même manière : les plus grands projets sur mesure continuent de bénéficier du soutien d’acheteurs disposant de liquidités abondantes, tandis que les décisions d’achat dans les segments du luxe d’entrée de gamme et des yachts de taille moyenne sont davantage sensibles aux conditions de financement et aux perspectives de revente. La diversification régionale offre une certaine protection aux constructeurs, sans toutefois éliminer le risque lié au calendrier des dépenses discrétionnaires.

Analyse par segment du marché des yachts

Par type

Les superyachts ont dominé le marché en 2025, avec 4,95 milliards de dollars américains, soit 34,5 % du chiffre d’affaires, et progresseront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % jusqu’en 2035. Leur valeur repose sur une conception sur mesure, un équipage professionnel, une grande autonomie et la capacité de combiner hébergement, divertissement, bien-être et fonctions d’expédition. Le Valor de 79,5 mètres de Feadship illustre l’orientation technique du segment grâce à sa propulsion diesel-électrique, à l’intégration de panneaux solaires et à une capacité de batterie de 5,34 mégawattheures. Le segment bénéficie de la demande des particuliers très fortunés, même si les délais de livraison prolongés et les coûts d’exploitation élevés rendent déterminants l’exécution de la construction et le service après livraison.

Les yachts à flybridge ont représenté 3,73 milliards de dollars américains, soit 26 %, et afficheront un TCAC de 6,3 %. Les yachts sportifs ont représenté 3,48 milliards de dollars américains, soit 24,3 %, avec un TCAC de 7,1 %, soutenus par des acheteurs en quête de vitesse, de maniabilité dynamique et d’un style plus profilé. Princess, Sunseeker, Pershing et Riva se livrent concurrence sur des modèles où l’espace de vie extérieur, l’expérience à la barre et les performances comptent. Les autres types de yachts, notamment les chalutiers, les catamarans, les navires d’expédition et les yachts classiques, ont représenté 2,16 milliards de dollars américains et progresseront à un taux de 5,6 %. Leur croissance globale plus faible masque une demande de niche durable pour l’autonomie, le faible tirant d’eau, la navigation à voile ou les capacités d’exploration.

Par longueur

Les yachts de 24 à 45 mètres ont généré 5,98 milliards de dollars américains en 2025, soit 41,8 % du chiffre d’affaires, et progresseront à un TCAC de 6,8 %. Cette gamme offre un équilibre entre un service assuré par un équipage professionnel, plusieurs cabines pour les invités, un espace extérieur conséquent et un potentiel de location, sans la complexité opérationnelle totale des plus grands navires construits sur mesure. Benetti, Azimut, Ferretti, Sanlorenzo, Princess et Sunseeker se livrent une forte concurrence dans cette catégorie avec des plateformes semi-personnalisées. Cette formule permet également aux acheteurs de modifier davantage l’agencement des espaces d’hébergement, du beach club et des zones de divertissement, tout en conservant une base technique éprouvée.

Les yachts de plus de 45 mètres ont représenté 5,05 milliards de dollars américains, soit 35,2 %, et progresseront à un TCAC de 8 %. Ces navires recoupent la catégorie des superyachts et concentrent les travaux de personnalisation les plus complexes du marché. Les navires de moins de 24 mètres ont représenté 3,30 milliards de dollars américains et progresseront à un taux de 5,8 %, répondant aux besoins des nouveaux acheteurs de produits de luxe, des plaisanciers côtiers et des propriétaires qui privilégient une exploitation plus facile à gérer. La tendance observée entre les segments est claire : la demande se déplace vers des navires plus grands lorsque la fortune, l’accès à un équipage et les infrastructures d’amarrage le permettent, tandis que les yachts plus petits restent pertinents lorsque l’accessibilité et la possibilité pour le propriétaire de piloter lui-même le navire priment sur la taille.

Par type de propulsion

Les yachts à moteur ont dominé le marché en 2025, avec 10,40 milliards de dollars américains, soit 72,6 % du chiffre d’affaires, et progresseront au taux de croissance annuel composé de 7 %, conforme à celui du marché. La propulsion à moteur reste l’architecture de référence, car elle permet de moduler la vitesse, offre un volume intérieur important, bénéficie de réseaux de service établis et se prête à un large éventail d’usages de location. Les systèmes hybrides sont de plus en plus intégrés aux plateformes de yachts à moteur, permettant aux constructeurs de préserver une autonomie et une puissance familières tout en ajoutant une navigation silencieuse dans les ports, l’alimentation des équipements de bord par batterie et une navigation à faible vitesse plus efficace.

Les voiliers représentaient 2,55 milliards de dollars américains, soit 17,8 %, et afficheront un TCAC de 6,3 %. Ils séduisent par l’expérience de navigation à la voile, leur consommation de carburant réduite et une communauté d’adeptes bien établie. Les yachts hybrides/électriques représentaient 1,38 milliard de dollars américains, soit 9,6 %, mais afficheront un TCAC de 8,6 %, le taux de croissance le plus élevé parmi les types de propulsion. Le Raijin, un Nautor’s Swan 128, est doté de la Dual Energy Technology, tandis que le Valor illustre l’utilisation de batteries sur le segment des superyachts. La croissance des yachts hybrides/électriques dépend du coût des batteries, de l’accès à la recharge et de l’autonomie réelle. Toutefois, leurs caractéristiques communes avec les segments de clientèle à la croissance la plus rapide — fonctionnement silencieux, personnalisation et durabilité — en font un segment commercialement important.

Par vitesse

La catégorie des 12–20 nœuds était en tête en 2025, avec 5,69 milliards de dollars américains, soit 39,7 % du chiffre d’affaires, et affichera un TCAC de 6,6 %. Cette gamme de vitesse convient aux croisières en famille, à la location et aux déplacements entre les ports, car elle offre un équilibre entre confort, autonomie et consommation de carburant. Les configurations à flybridge et les yachts à moteur classiques y sont très présentes. L’ampleur de ce segment assure des volumes aux fabricants, mais rend aussi l’efficacité opérationnelle et la différenciation de l’aménagement des cabines essentielles à la concurrence.

Les navires capables d’atteindre 20–30 nœuds ont généré 4,08 milliards de dollars américains et afficheront un TCAC de 7,5 %. Ils s’adressent aux acheteurs qui souhaitent davantage de flexibilité dans leurs itinéraires sans opter pour un modèle purement axé sur les hautes performances. Les yachts rapides capables d’atteindre au moins 30 nœuds représentaient 2 milliards de dollars américains et afficheront un TCAC de 8,5 %, sous l’effet de la demande de yachts sportifs et des progrès dans la construction légère, la conception des coques, les transmissions de surface et les systèmes d’appoint hybrides. Les navires de moins de 12 nœuds représentaient 2,56 milliards de dollars américains et afficheront un TCAC de 5,7 %, soutenus par les croisières à déplacement, l’utilisation de bateaux de type trawler et une propriété axée sur l’efficacité. Les segments des vitesses élevées et des systèmes hybrides ont un point commun essentiel : les acheteurs acceptent une plus grande complexité technique lorsqu’elle leur permet de vivre une expérience distinctive sur l’eau.

Analyse régionale du marché des yachts

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 4,67 milliards de dollars américains en 2025, soit 32,6 % du chiffre d’affaires mondial, et affichera un TCAC de 6,5 %. Les États-Unis ont contribué à hauteur de 3,91 milliards de dollars américains et afficheront une croissance de 6,3 %, soutenue par la concentration des ménages fortunés en Floride, dans le Nord-Est et sur la côte Ouest, ainsi que par des réseaux bien établis de courtiers, de marinas et de services. La Floride reste une plaque tournante essentielle pour les salons nautiques, la location, les travaux de rénovation et de réparation, ainsi que la distribution des constructeurs européens. Les nouveaux droits de douane américains sur les importations accentuent les pressions sur les prix et les délais de livraison des marques européennes, ouvrant ainsi des perspectives aux constructeurs nationaux et régionaux.

Le Canada a contribué à hauteur de 768 millions de dollars américains et devrait progresser de 7,2 %, soit plus rapidement que le marché américain. Les croisières dans le Pacifique et l’Atlantique, les activités sur les Grands Lacs et l’intérêt des acheteurs pour les yachts à grande autonomie et d’expédition soutiennent la demande. Le coût constitue un frein régional : les places d’amarrage haut de gamme, les risques liés à l’assurance, les conditions météorologiques et les besoins en équipages qualifiés peuvent restreindre la clientèle. Malgré cela, des infrastructures de soutien bien développées permettent aux propriétaires d’exploiter des navires plus grands et plus techniques que sur les marchés émergents. Cet avantage va au-delà de la disponibilité des services. Des marchés du courtage matures, des historiques de refit documentés et une bonne liquidité à la revente offrent aux propriétaires une perspective de sortie plus claire, réduisant ainsi le risque perçu lorsqu’ils commandent un yacht plus grand ou optent pour une technologie de propulsion émergente.

Europe

L’Europe a dominé le marché mondial en 2025, avec 5,33 milliards de dollars américains, soit 37,2 % des revenus, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 %. L’Italie a représenté 1,80 milliard de dollars américains, portée par Azimut Benetti, Ferretti et Sanlorenzo, ainsi que par un tissu dense de fabricants et de prestataires dans les domaines de la conception, du refit et de l’affrètement. La France, l’Espagne, Monaco, la Grèce, la Croatie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Turquie contribuent chacun par des combinaisons distinctes de demande de croisières, de construction de superyachts et d’étendue des services. La Méditerranée reste le principal pôle commercial, car elle associe des ports de plaisance établis à un vaste écosystème d’affrètement.

Les constructeurs européens conservent un avantage dans la construction sur mesure, la conception et l’ingénierie hybride. Feadship, Heesen, Oceanco, Royal Huisman et les acteurs italiens de premier plan illustrent la diversité des spécialisations régionales. Le marché, plus mature, est confronté à la complexité réglementaire et à l’incertitude macroéconomique. Cette maturité favorise néanmoins une activité récurrente à forte valeur ajoutée dans le refit, le courtage et l’affrètement, en particulier lorsque les propriétaires déplacent leurs navires selon les saisons.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 2,61 milliards de dollars américains en 2025, soit 18,2 % des revenus mondiaux, et devrait afficher le TCAC régional le plus élevé, à 9 %. La Chine a contribué à hauteur de 1,68 milliard de dollars américains et devrait progresser de 8,6 % pour atteindre 3,81 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’attention portée au développement du yachting à Hainan, la construction de ports de plaisance côtiers et l’intérêt croissant pour le luxe expérientiel confortent le rôle du pays en tant que principal centre de demande de la région. La base manufacturière chinoise se développe, même si les marques internationales établies conservent une position prestigieuse sur le segment des yachts de grande taille et personnalisés.

Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, l’Australie, Taïwan, le Japon et les autres marchés régionaux présentent des combinaisons différentes d’infrastructures, d’attrait pour les croisières, de concentration des fortunes et de maturité des services. Horizon Yachts illustre la production régionale, tandis que Singapour joue le rôle de pôle de services haut de gamme. Les risques liés aux typhons, la fragmentation de la réglementation et les capacités inégales en matière de maintenance restent des freins en dehors des principaux sites. La demande devrait donc favoriser les opérateurs capables d’associer une présence commerciale régionale à des services d’équipage, de refit et de planification d’itinéraires. Les marques internationales ne peuvent pas compter uniquement sur le prestige de leurs produits importés. Elles ont besoin de partenaires locaux capables de prendre en charge l’immatriculation, les formalités douanières, la maintenance et la logistique des passagers après la livraison. Cette exigence ouvre des perspectives aux plateformes de services régionales, même lorsque la fabrication de navires neufs reste concentrée en Europe.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait 497 millions de dollars américains en 2025, soit 3,5 % du chiffre d’affaires mondial, et affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 %. Le Brésil était en tête avec 159 millions de dollars américains et connaîtra une croissance de 6,7 %, soutenue par son littoral, les centres aisés autour de São Paulo et de Rio de Janeiro, ainsi que des zones de navigation établies comme Angra dos Reis, Búzios et Ilhabela. Le Mexique bénéficie d’une demande dans les Caraïbes et le Pacifique, tandis que le Chili et l’Argentine offrent un créneau plus restreint pour les croisières d’expédition.

L’attrait de la région tient à la diversité des destinations et à la possibilité d’associer la propriété à la location. Toutefois, la volatilité des devises, les taxes à l’importation, la capacité inégale des ports de plaisance et les lacunes en matière de services en dehors des grands axes limitent la vitesse à laquelle la richesse se transforme en demande de yachts. Les concessionnaires et courtiers régionaux jouent donc un rôle de partenaires opérationnels, et pas seulement de canaux de vente. La croissance du Brésil soutient une base locale durable, tandis que le Mexique et les destinations des Caraïbes peuvent profiter des mouvements internationaux de navires.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 1,21 milliard de dollars américains en 2025, soit 8,5 % du chiffre d’affaires mondial, et afficheront un TCAC de 8 %. Les Émirats arabes unis ont contribué à hauteur de 412 millions de dollars américains et connaîtront une croissance de 7,3 %, soutenue par les infrastructures portuaires de plaisance de Dubaï et d’Abou Dhabi, les conditions d’exploitation favorables toute l’année, le tourisme de luxe et un régime fiscal attrayant pour les propriétaires internationaux. Gulf Craft offre à la région un constructeur solidement implanté localement, dont les ambitions dans le segment des grands yachts ne cessent de croître.

L’Arabie saoudite est un important pôle de croissance émergent : Azimut Benetti y a enregistré plus de 300 millions d’euros de ventes au cours des 24 mois précédents. Les investissements dans le tourisme et les ports de plaisance dans le cadre de Vision 2030 soutiennent l’offre plus large de loisirs nautiques. L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Qatar, Oman, le Koweït, Bahreïn et les destinations d’Afrique de l’Est contribuent à d’autres poches de demande, plus modestes. Les infrastructures restent concentrées dans quelques pôles, tandis que la chaleur, l’incertitude géopolitique et la dispersion des services limitent une pénétration plus large du marché. Le potentiel de croissance régional est le plus fort là où les investissements associent la capacité portuaire de plaisance à des services pratiques pour les équipages, la réparation et la location. Un projet très médiatisé attire l’attention, mais une activité nautique récurrente nécessite un approvisionnement fiable, une assistance technique réactive, une gestion des postes d’amarrage et des itinéraires transfrontaliers. Les constructeurs qui nouent ces relations tôt seront mieux placés pour transformer la demande du Golfe en revenus récurrents liés aux navires, aux travaux de remise en état et à la gestion.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des yachts

Le marché est modérément concentré. Azimut Benetti, Ferretti, Sanlorenzo, Feadship et Lürssen détenaient ensemble une part de 38,2 % en 2025, tandis que les sept principales entreprises nommément citées représentaient 43,1 %. Les parts divulguées des cinq premiers acteurs donnent un indice HHI partiel de 333,5. Le reste du marché accueille des constructeurs régionaux, des spécialistes de niche, des marques de voiliers et des fabricants de taille moyenne. Cette dispersion laisse de la place aux concurrents locaux, même si la réputation en matière de design, les compétences techniques et l’étendue des réseaux de concessionnaires protègent les leaders.

Azimut Benetti était en tête avec une part de marché de 11,7 %, grâce au positionnement de ses yachts de production Azimut et de ses yachts sur mesure Benetti, à un carnet de commandes de 2,5 milliards d’euros jusqu’en 2029 et à des investissements dans ses installations italiennes. Ferretti détenait une part de marché de 9,8 % et s’appuie sur Ferretti Yachts, Pershing, Riva, Custom Line, CRN et Wally pour couvrir un éventail allant des yachts sportifs aux superyachts sur mesure. Sanlorenzo détenait une part de marché de 7,8 % grâce à un modèle sur mesure et semi-personnalisé couvrant des yachts de 24 à 62 mètres. Feadship détenait une part de marché de 4,7 % et se distingue par son ingénierie néerlandaise sur mesure, notamment l’architecture hybride de Valor. Lürssen détenait une part de marché de 4,2 % sur le segment des grands superyachts sur mesure, où la discrétion, l’exécution technique et la capacité à gérer des projets de longue durée sont essentielles.

Princess Yachts détenait une part de marché de 2,6 %, tandis que les activités nautiques de Beneteau représentaient une part de marché de 2,4 %, étendant la concurrence aux yachts à flybridge, sportifs, à voile et à des modèles de luxe plus accessibles. Gulf Craft renforce l’offre du Moyen-Orient avec ses gammes Majesty, Nomad, Oryx et Silvercraft. Horizon Yachts propose une alternative taïwanaise axée sur la personnalisation et le rapport qualité-prix, tandis que des constructeurs turcs tels que Turquoise et Mengi Yay développent leur offre sur des yachts de plus grande longueur.

La capacité à transformer une spécialisation en une offre complète pour le client constitue le principal facteur de différenciation concurrentielle. Les groupes italiens misent sur la diversité de leur offre en matière de design et sur leur capacité de production. Les constructeurs néerlandais et allemands mettent l’accent sur l’ingénierie sur mesure et la réalisation de grands projets. Les constructeurs régionaux se démarquent par leur proximité, leurs prix et leur connaissance des conditions d’exploitation locales. La consolidation récente des réseaux de concessionnaires et des activités de courtage compte également : Denison Yachting et OneWater Yacht Group ont fusionné en septembre 2025, réunissant 23 bureaux et 180 courtiers aux États-Unis et en Europe. Les constructeurs qui associent conception des produits, services, refit, charter et assistance numérique aux propriétaires capteront davantage de valeur tout au long du cycle de vie des yachts.

Évolutions récentes du secteur

Avr. 2026 : Sunpower Yachts a lancé le catamaran solaire-électrique Amantis 7, 27-meter. Ce lancement montre que les panneaux solaires intégrés, le stockage par batterie et la propulsion électrique font leur entrée dans des modèles de croisière pratiques.

Avr. 2026 : Turquoise a lancé le 76.25-meter N2H, son premier superyacht hybride. Ce projet renforce le rôle de la construction navale turque dans la construction durable de superyachts.

Avr. 2026 : Gulf Craft a livré son premier Majesty 145, Suzie Q. Ce lancement fait progresser le constructeur des Émirats arabes unis sur le segment 40-meter-plus et renforce la concurrence régionale avec les fabricants européens.

Avr. 2026 : Nautor’s Swan a lancé le deuxième Swan 128, Raijin, doté de la technologie Dual Energy Technology. Cette évolution étend la gestion de l’énergie axée sur la durabilité aux voiliers de luxe performants.