Marché des yachts Taille et part 2026-2035

Taille du marché des yachts

Le marché des yachts était évalué à 14,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 27,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., la demande s'oriente vers des navires combinant loisirs privés, rentabilité de l'affrètement et exploitation à moindre impact.

Le marché comprend les yachts neufs ainsi que la demande associée aux yachts, notamment les superyachts, les yachts à flybridge, les yachts de sport et les navires spécialisés tels que les catamarans, les chalutiers, les yachts d'expédition et les yachts classiques. Le périmètre couvre les navires de moins de 24 mètres, de 24 à 45 mètres et de plus de 45 mètres, ainsi que les systèmes de propulsion à moteur, à voile et hybrides ou électriques, et les catégories de vitesse allant de moins de 12 nœuds à 30 nœuds et plus. Il englobe les activités liées aux acheteurs, aux constructeurs et au marché de l'affrètement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique. Sont exclus les petites embarcations de plaisance ne relevant pas du segment des yachts de luxe, la construction autonome de marinas et les catégories sans lien avec les équipements ou services maritimes.

La reprise après les perturbations liées à la pandémie reposait sur les prises de commandes des chantiers navals, l'accroissement du patrimoine des particuliers fortunés (HNWI) et la persistance de la demande pour des voyages privés axés sur l'expérience. La population de particuliers fortunés a augmenté de 2,6 % et leur patrimoine de 4,2 % en 2024, renforçant le vivier d'acheteurs potentiels de navires haut de gamme.^{[1]Capgemini, "World Wealth Report 2025," capgemini.com} À court terme, la croissance favorise les constructeurs disposant d'une capacité de livraison et de compétences en ingénierie hybride, tandis que les perspectives à plus long terme dépendront de la capacité de l'utilisation des yachts affrétés, de l'accès aux marinas et des services à suivre le rythme de la nouvelle demande de propriété. Les données du secteur des yachts indiquent également que la durabilité et la gestion numérique des yachts deviennent des critères d'achat de plus en plus déterminants.^{[2]YATCO, "Yacht Industry Trends and Insights," yatco.com}

La propulsion hybride, la gestion de la location, l’accès fractionné et les systèmes numériques d’exploitation façonnent le modèle opérationnel du marché. Chacun de ces éléments répond à une contrainte différente liée à la propriété d’un yacht. Les systèmes hybrides améliorent le fonctionnement silencieux et aident les propriétaires à répondre aux attentes environnementales ; les programmes de location et de propriété fractionnée améliorent le taux d’utilisation des actifs ; les systèmes numériques coordonnent la maintenance, l’équipage, la logistique et les préférences des clients. La ligne de démarcation concurrentielle se déplace au-delà du style de la coque, vers la capacité à intégrer la personnalisation, l’efficacité opérationnelle et l’accès mondial dans une proposition de propriété crédible.

Principaux facteurs de croissance

Hausse du patrimoine des particuliers fortunés

L’accumulation de patrimoine reste la base de demande la plus large du marché, en particulier pour les navires de plus de 45 mètres, pour lesquels une population d’acheteurs plus restreinte représente une valeur disproportionnée. Le changement pertinent ne tient pas simplement à l’augmentation du pouvoir d’achat. Les nouvelles générations d’acheteurs fortunés accordent davantage d’importance aux actifs expérientiels, à la flexibilité d’utilisation et aux qualités environnementales. Capgemini identifie un transfert de patrimoine de 83,5 billions de dollars (USD) attendu d’ici 2048, ce qui renforce l’évolution à long terme des préférences en matière de consommation de luxe. Cette transition démographique soutient le marché des superyachts, mais elle élargit également la demande de navires prêts à la location et de programmes de propriété fractionnée parmi les acheteurs qui ne souhaitent pas assumer les contraintes opérationnelles de la propriété exclusive.

Demande liée au tourisme de luxe et aux loisirs

Le tourisme de luxe permet aux clients de découvrir la plaisance avant d’envisager une acquisition. Les arrivées internationales ont atteint 1,3 milliard en 2023, et le tourisme s’est complètement redressé en 2024, soutenant la fréquentation des destinations de location établies comme des nouvelles destinations.^{[3]UN Tourism, "International Tourism Highlights," untourism.int}Les voyages en charter transforment la demande de destinations en taux d'utilisation des navires, puis exposent les acquéreurs potentiels à différents agencements, vitesses et modèles d'exploitation. Les itinéraires méditerranéens restent commercialement importants, mais le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est élargissent la carte saisonnière. Il en résulte une opportunité accrue dans les services et le courtage autour de navires pouvant être positionnés dans plusieurs régions plutôt que maintenus dans un seul port d'attache.

Progrès technologiques et personnalisation

La technologie modifie la proposition de valeur d'un yacht selon trois axes : une propulsion plus propre, une exploitation plus prévisible et une personnalisation plus poussée. Les systèmes de batteries, l'intégration de panneaux solaires, les configurations diesel-électriques et la gestion intelligente de l'énergie réduisent le bruit et élargissent les modes d'exploitation à faibles émissions. Les plateformes numériques centralisées relient également la planification de la maintenance, la coordination de l'équipage, la logistique et le suivi de la durabilité. La personnalisation inclut désormais l'architecture de propulsion et le profil d'exploitation, et ne se limite plus au style extérieur ou aux matériaux intérieurs. Cette évolution favorise les constructeurs capables d'intégrer les choix d'ingénierie dès le début de la commande plutôt que d'ajouter la technologie après la livraison.

Expansion du marché de la location de yachts

L'activité de charter offre aux propriétaires un moyen de compenser les coûts d'exploitation et permet aux courtiers d'accéder à la demande future d'achat. Selon les publications du secteur, l'activité de charter est restée résiliente au cours de la saison 2024–2025.^{[4]Superyacht Times, "Superyacht Industry News and Data," superyachttimes.com} Le modèle est particulièrement efficace pour les navires dont l'agencement, les capacités de l'équipage et les itinéraires sont conçus pour assurer la rotation des passagers. Il produit également un effet de second ordre : les retours d'expérience des clients en charter orientent les équipements et services numériques que les propriétaires demandent sur les futurs yachts. Les constructeurs et gestionnaires qui utilisent les données du charter pour affiner les agencements, la planification de la maintenance et l'accompagnement des destinations bénéficieront d'un avantage sur les entreprises qui considèrent le charter comme un simple service complémentaire après-vente.

Infrastructures côtières et développement des marinas

La capacité des marinas, les procédures douanières, les services dédiés aux yachts et la disponibilité d'équipages qualifiés déterminent si la richesse se transforme en demande régionale durable. Hainan, Singapour, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Brésil et certains sites méditerranéens bénéficient de l'amélioration des infrastructures, qui facilite la propriété et l'exploitation en charter. La création de nouveaux postes d'amarrage ne suffit pas à elle seule. Les acquéreurs ont également besoin de capacités de refit, de services d'avitaillement, d'un soutien à la maintenance, de services pour les équipages et de règles claires régissant les déplacements dans les eaux voisines. Les infrastructures influencent donc à la fois le nombre d'escales de yachts et la probabilité qu'un acquéreur régional choisisse un navire plus grand ou plus complexe sur le plan technique. Elles influencent également la confiance dans la valeur de revente. Un acquéreur est davantage susceptible d'engager des capitaux lorsqu'un navire peut être rénové, doté d'un équipage, assuré et repositionné sans dépendre d'un seul réseau de soutien étranger. Cette assurance opérationnelle peut avoir davantage d'influence qu'un simple nombre élevé de postes d'amarrage.

Principaux freins

Coûts élevés de maintenance et d'exploitation

Les dépenses d'exploitation restent le principal obstacle entre l'intérêt pour la plaisance et l'acquisition effective d'un yacht. Les coûts annuels représentent de 10 % du prix d'achat pour les yachts de petite taille à 15–20 % pour les superyachts de plus de 80 mètres. Les coûts annuels d'exploitation d'un superyacht de 100 pieds peuvent atteindre 1,45–3,55 millions d'euros (EUR), la rémunération de l'équipage représentant 35–45 % du total.^{[5]Yachtpedia, "Yacht Ownership Costs and Data," yachtpedia.org} Le carburant, les frais d’amarrage, l’assurance, la maintenance programmée et les travaux de carénage périodiques ajoutent de la volatilité à cette base de coûts. Les dispositifs d’affrètement et de propriété fractionnée peuvent réduire cette charge, mais aucun ne supprime le besoin d’une gestion professionnelle ni d’une planification fiable de la maintenance.

Volatilité économique et du marché

Les achats de yachts réagissent fortement aux variations de la confiance sur les marchés financiers, des coûts de financement, des conditions de change et de la stabilité géopolitique. Les longues périodes de construction exposent particulièrement le secteur, car une commande sur mesure peut s’étendre sur plusieurs cycles macroéconomiques. L’incertitude entourant les droits de douane à l’importation a accentué la pression sur les prix pour les constructeurs européens qui vendent sur le marché américain. Cette contrainte n’est pas répartie uniformément : les projets sur mesure les plus importants continuent de bénéficier du soutien d’acheteurs disposant d’une forte liquidité, tandis que les décisions d’achat dans les segments du luxe d’entrée de gamme et des yachts de taille intermédiaire sont davantage sensibles aux conditions de financement et aux perspectives de revente. La diversification régionale offre une certaine protection aux constructeurs, mais elle n’élimine pas le risque lié au calendrier des dépenses discrétionnaires.

Analyse par segment du marché des yachts

Par type

Les superyachts dominaient le marché avec 4,95 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 34,5 % des revenus, et progresseront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % jusqu’en 2035. Leur valeur repose sur une conception sur mesure, un équipage professionnel, une grande autonomie et la capacité de combiner hébergement, divertissement, bien-être et fonctions d’expédition. Le Valor de 79,5 mètres de Feadship illustre l’orientation technique du segment grâce à une propulsion diesel-électrique, à l’intégration de panneaux solaires et à une capacité de batterie de 5,34 mégawattheures. Le segment bénéficie de la demande des particuliers fortunés, même si les longs délais de livraison et les coûts d’exploitation élevés rendent déterminants l’exécution de la construction et le service après livraison.

Les yachts à flybridge représentaient 3,73 milliards de dollars (USD), soit 26 %, et progresseront à un TCAC de 6,3 %. Les yachts sportifs représentaient 3,48 milliards de dollars (USD), soit 24,3 %, avec un TCAC de 7,1 %, soutenus par les acheteurs recherchant la vitesse, une conduite dynamique et une silhouette plus basse. Princess, Sunseeker, Pershing et Riva se livrent concurrence sur des modèles où l’espace extérieur destiné à la convivialité, l’expérience à la barre et les performances revêtent une grande importance. Les autres types de yachts, notamment les trawlers, les catamarans, les navires d’expédition et les yachts classiques, représentaient 2,16 milliards de dollars (USD) et progresseront à un TCAC de 5,6 %. Leur croissance agrégée plus faible masque une demande de niche durable pour l’autonomie, le faible tirant d’eau, la navigation à voile ou les capacités d’exploration.

Par longueur

Les yachts de 24 à 45 mètres ont généré 5,98 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 41,8 % des revenus, et progresseront à un TCAC de 6,8 %.

Cette fourchette concilie un service assuré par un équipage professionnel, plusieurs cabines pour les invités, un espace extérieur conséquent et une viabilité en location, sans la complexité opérationnelle propre aux plus grands navires construits sur mesure. Benetti, Azimut, Ferretti, Sanlorenzo, Princess et Sunseeker se livrent une forte concurrence sur ce segment grâce à leurs plateformes semi-personnalisées. Ce format offre également aux acheteurs une plus grande latitude pour modifier l’agencement des espaces d’hébergement, du beach club et des zones de divertissement, tout en conservant une base d’ingénierie éprouvée.

Les yachts de plus de 45 mètres représentaient 5,05 milliards de dollars (USD), soit 35,2 %, et progresseront selon un TCAC de 8 %. Ces navires recoupent la catégorie des superyachts et concentrent les travaux de personnalisation les plus complexes du marché. Les navires de moins de 24 mètres représentaient 3,30 milliards de dollars (USD) et progresseront à un taux de 5,8 %, répondant aux besoins des primo-accédants au luxe, des plaisanciers côtiers et des propriétaires qui privilégient une exploitation maîtrisable. La tendance entre les segments est claire : la demande se reporte vers les navires de plus grande taille lorsque le niveau de patrimoine, l’accès à un équipage et les infrastructures d’amarrage sont disponibles, tandis que les yachts plus petits restent pertinents lorsque l’accessibilité et la conduite par le propriétaire priment sur la taille.

Par mode de propulsion

Les yachts à moteur dominaient le marché avec 10,40 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 72,6 % du chiffre d’affaires, et progresseront selon le TCAC du marché, de 7 %. La propulsion motorisée reste l’architecture de référence, car elle offre une grande flexibilité en matière de vitesse, un volume intérieur important, des réseaux de services établis et une large compatibilité avec la location. Les systèmes hybrides sont de plus en plus intégrés aux plateformes de yachts à moteur, ce qui permet aux constructeurs de préserver une autonomie et une puissance familières tout en ajoutant un fonctionnement silencieux dans les ports, une alimentation des équipements hôteliers assistée par batterie et une navigation à basse vitesse plus efficace.

Les voiliers représentaient 2,55 milliards de dollars (USD), soit 17,8 %, et progresseront selon un TCAC de 6,3 %. Leur attrait repose sur l’expérience de la navigation à voile, une consommation de carburant plus faible et une base établie de passionnés. Les yachts hybrides et électriques représentaient 1,38 milliard de dollars (USD), soit 9,6 %, mais progresseront de 8,6 %, le taux de croissance le plus élevé parmi les modes de propulsion. Le Nautor’s Swan 128 Raijin utilise la Dual Energy Technology, tandis que Valor illustre l’application de la capacité des batteries dans le segment des superyachts. La croissance des yachts hybrides et électriques dépend du coût des batteries, de l’accès à la recharge et de l’autonomie utile, mais leurs caractéristiques communes avec les segments de clientèle affichant la croissance la plus rapide — fonctionnement silencieux, personnalisation et durabilité — leur confèrent une importance commerciale.

Par vitesse

La catégorie des 12–20 nœuds dominait le marché avec 5,69 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 39,7 % du chiffre d’affaires, et progressera selon un TCAC de 6,6 %. Cette plage de vitesse convient aux croisières en famille, à la location et aux trajets de port à port, car elle offre un équilibre entre confort, autonomie et consommation de carburant. Les configurations à flybridge et les configurations conventionnelles de yachts à moteur y sont particulièrement présentes. L’importance de ce segment permet aux fabricants de bénéficier de volumes élevés, mais elle fait également de l’efficacité opérationnelle et de la différenciation de l’aménagement des cabines des facteurs essentiels de la concurrence.

Les navires capables d’atteindre 20–30 nœuds ont généré 4,08 milliards de dollars (USD) et progresseront selon un TCAC de 7,5 %. Ils s’adressent aux acheteurs qui souhaitent une grande flexibilité dans leurs itinéraires sans passer à une exploitation purement haute performance. Les yachts rapides capables d’atteindre 30 nœuds ou plus représentaient 2 milliards de dollars (USD) et progresseront de 8,5 %, sous l’effet de la demande de yachts sportifs et des progrès réalisés dans la construction légère, la conception des coques, les hydrojets de surface et les systèmes hybrides d’appoint. Les navires de moins de 12 nœuds représentaient 2,56 milliards de dollars (USD) et progresseront de 5,7 %, soutenus par les croisières à déplacement, l’utilisation de chalutiers de plaisance et une approche de la propriété axée sur l’efficacité. Les segments des vitesses élevées et des systèmes hybrides partagent une caractéristique déterminante : les acheteurs acceptent davantage de complexité technique lorsqu’elle crée une expérience distinctive sur l’eau.

Analyse régionale du marché des yachts

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 4,67 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 32,6 % des revenus mondiaux, et progressera selon un TCAC de 6,5 %. Les États-Unis ont contribué à hauteur de 3,91 milliards de dollars (USD) et progresseront de 6,3 %, soutenus par la concentration des patrimoines en Floride, dans le Nord-Est et sur la côte Ouest, ainsi que par des réseaux matures de courtiers, de ports de plaisance et de services. La Floride demeure une plaque tournante majeure pour les salons nautiques, les activités de location, les travaux de réaménagement et la distribution des constructeurs européens. Les nouveaux droits de douane américains à l’importation accentuent les pressions sur les prix et les délais de livraison pour les marques européennes, créant une ouverture pour les constructeurs nationaux et régionaux.

Le Canada a contribué à hauteur de 768 millions de dollars (USD) et progressera de 7,2 %, à un rythme supérieur à celui du marché américain. La navigation de plaisance sur les côtes Pacifique et Atlantique, les activités sur les Grands Lacs et l’intérêt des acheteurs pour les modèles à longue autonomie et d’expédition soutiennent la demande. La contrainte régionale tient aux coûts : le prix élevé des places d’amarrage, l’exposition aux risques liés aux assurances, les conditions météorologiques et les besoins en équipages qualifiés peuvent restreindre la base d’acheteurs. Malgré cela, des infrastructures de soutien bien développées permettent aux propriétaires d’exploiter des navires plus grands et plus techniques que sur les marchés émergents. Cet avantage dépasse la seule disponibilité des services. La maturité des marchés du courtage, l’historique documenté des travaux de réaménagement et la liquidité à la revente offrent aux propriétaires une voie de sortie plus claire, ce qui réduit le risque perçu lorsqu’ils commandent un yacht plus grand ou choisissent une technologie de propulsion émergente.

Europe

L’Europe dominait le marché mondial avec 5,33 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 37,2 % des revenus, et progressera selon un TCAC de 6,1 %. L’Italie représentait 1,80 milliard de dollars (USD), portée par Azimut Benetti, Ferretti et Sanlorenzo, ainsi que par une forte densité de capacités de fabrication, de conception, de réaménagement et de location. La France, l’Espagne, Monaco, la Grèce, la Croatie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Turquie contribuent chacune par une combinaison distincte de demande de navigation, de construction de superyachts et de profondeur de l’offre de services. La Méditerranée reste le principal ancrage commercial, car elle associe des ports de plaisance établis à un vaste écosystème de location.

Les constructeurs européens conservent un avantage dans la construction sur mesure, la conception et l’ingénierie hybride. Feadship, Heesen, Oceanco, Royal Huisman et les leaders italiens illustrent l’étendue de la spécialisation régionale. La contrainte tient à un marché plus mature, marqué par une complexité réglementaire et une exposition aux incertitudes macroéconomiques. Cette maturité soutient néanmoins une activité récurrente à forte valeur ajoutée dans le réaménagement, le courtage et la location, en particulier lorsque les propriétaires repositionnent leurs navires selon les saisons.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 2,61 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 18,2 % des revenus mondiaux, et enregistrera le TCAC régional le plus élevé, à 9 %. La Chine a contribué à hauteur de 1,68 milliard de dollars (USD) et progressera de 8,6 % pour atteindre 3,81 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’orientation de Hainan en faveur du développement du secteur nautique, la construction de ports de plaisance côtiers et l’intérêt croissant pour le luxe expérientiel soutiennent le rôle du pays en tant que principal centre de demande de la région. La base manufacturière chinoise se développe, même si les marques internationales établies conservent une position prestigieuse sur les yachts de grande taille et personnalisés.

Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, l’Australie, Taïwan, le Japon et les autres marchés régionaux présentent des combinaisons différentes d’infrastructures, d’attrait pour la plaisance, de concentration des patrimoines et de maturité des services. Horizon Yachts constitue un exemple de fabrication régionale, tandis que Singapour joue le rôle de pôle de services complets. L’exposition aux typhons, la fragmentation des réglementations et les capacités inégales de maintenance restent des contraintes en dehors des principaux sites. La demande favorisera donc les opérateurs capables d’associer une présence commerciale régionale à des services d’équipage, de rénovation et d’assistance à la planification des itinéraires. Les marques internationales ne peuvent pas se reposer uniquement sur le prestige de produits importés. Elles ont besoin de partenaires locaux capables de gérer l’immatriculation, les formalités douanières, la maintenance et la logistique des passagers après la livraison. Cette exigence ouvre des perspectives aux plateformes régionales de services, même lorsque la fabrication de navires neufs reste concentrée en Europe.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait 497 millions de dollars (USD) en 2025, soit 3,5 % des revenus mondiaux, et progressera selon un TCAC de 7,4 %. Le Brésil dominait avec 159 millions de dollars (USD) et progressera à un rythme de 6,7 %, grâce à son littoral, à ses pôles aisés autour de São Paulo et de Rio de Janeiro, ainsi qu’à des zones de navigation reconnues telles qu’Angra dos Reis, Búzios et Ilhabela. Le Mexique apporte une demande dans les Caraïbes et le Pacifique, tandis que le Chili et l’Argentine soutiennent une opportunité plus limitée dans le domaine de la plaisance d’expédition.

L’attrait de la région repose sur la diversité des destinations et sur la possibilité d’associer la propriété à une activité de charter. Toutefois, la volatilité des devises, les taxes à l’importation, les capacités portuaires inégales et les lacunes en matière de services en dehors des principaux corridors limitent la vitesse à laquelle les patrimoines se transforment en demande de yachts. Les concessionnaires et courtiers régionaux jouent donc un rôle de partenaires opérationnels, et pas seulement de canaux de vente. La croissance du Brésil soutient une base locale durable, tandis que le Mexique et les destinations caribéennes peuvent tirer parti des mouvements internationaux de navires.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 1,21 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 8,5 % des revenus mondiaux, et progresseront selon un TCAC de 8 %. Les Émirats arabes unis représentaient 412 millions de dollars (USD) et progresseront de 7,3 %, soutenus par les infrastructures portuaires de plaisance de Dubaï et d’Abou Dhabi, par des conditions d’exploitation favorables toute l’année, par le tourisme de luxe et par un régime fiscal attrayant pour les propriétaires internationaux. Gulf Craft offre à la région un constructeur implanté localement et affichant des ambitions croissantes dans le segment des grands yachts.

L’Arabie saoudite constitue un important point de croissance émergent, Azimut Benetti ayant enregistré plus de 300 millions d’euros de ventes en Arabie saoudite au cours des 24 mois précédents. Le tourisme et les investissements dans les infrastructures portuaires, dans le cadre de la Vision 2030, soutiennent l’offre plus large de loisirs nautiques. L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Qatar, Oman, le Koweït, Bahreïn et les destinations d’Afrique de l’Est ajoutent des poches de demande plus limitées. Les infrastructures restent concentrées dans quelques pôles, tandis que la chaleur, l’incertitude géopolitique et la dispersion des services limitent la pénétration du marché au-delà de ces zones. Le potentiel régional est le plus élevé lorsque les investissements associent capacité portuaire et services pratiques d’équipage, de réparation et de charter. Un projet très médiatisé attire l’attention, mais une activité récurrente dans le secteur des yachts nécessite un approvisionnement fiable, une intervention technique rapide, une gestion des places à quai et une planification des itinéraires transfrontaliers. Les constructeurs qui établiront rapidement ces relations seront mieux placés pour transformer la demande du Golfe en revenus récurrents issus des navires, de la rénovation et de la gestion.

Part de marché des yachts et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. Azimut Benetti, Ferretti, Sanlorenzo, Feadship et Lürssen détenaient ensemble une part de 38,2 % en 2025, tandis que les sept principales entreprises citées représentaient 43,1 %. Les parts publiées des cinq premiers acteurs produisent un HHI partiel de 333,5. Le reste du marché accueille des constructeurs régionaux, des spécialistes de niche, des marques de yachts à voile et des fabricants de taille moyenne. Cette dispersion laisse une marge de manœuvre aux concurrents locaux, même si la réputation en matière de design, les capacités d’ingénierie et l’étendue des réseaux de concessionnaires protègent les leaders.

Azimut Benetti dominait le marché avec une part de 11,7 %, soutenue par le positionnement d’Azimut dans les yachts de série et celui de Benetti dans les yachts sur mesure, un carnet de commandes de 2,5 milliards d’euros (EUR) jusqu’en 2029 et des investissements dans ses installations italiennes. Ferretti détenait 9,8 % et se positionne sur le marché grâce à Ferretti Yachts, Pershing, Riva, Custom Line, CRN et Wally, ce qui permet au groupe de couvrir un éventail allant des yachts sportifs aux superyachts sur mesure. Sanlorenzo détenait 7,8 % grâce à un modèle personnalisé et semi-sur mesure appliqué à des yachts de 24 à 62 mètres. Feadship détenait 4,7 % et se différencie par son ingénierie néerlandaise sur mesure, notamment avec l’architecture hybride de Valor. Lürssen détenait 4,2 % sur le segment des grands superyachts sur mesure, où la discrétion, l’exécution technique et la capacité à gérer des projets de longue durée sont essentielles.

Princess Yachts détenait 2,6 %, tandis que les activités de Beneteau dans le domaine des yachts représentaient 2,4 %, étendant la concurrence aux yachts à flybridge, aux yachts sportifs, aux voiliers et aux formats de luxe plus accessibles. Gulf Craft renforce l’offre au Moyen-Orient grâce à ses gammes Majesty, Nomad, Oryx et Silvercraft. Horizon Yachts constitue une alternative taïwanaise axée sur la personnalisation et le rapport qualité-prix, tandis que des constructeurs turcs tels que Turquoise et Mengi Yay développent leur présence sur les longueurs de yachts supérieures.

Le principal critère de différenciation concurrentielle réside dans la capacité à transformer la spécialisation en une proposition complète pour le client. Les groupes italiens s’appuient sur l’étendue de leurs gammes et leur échelle de production. Les constructeurs néerlandais et allemands mettent l’accent sur l’ingénierie sur mesure et la réalisation de projets de grande envergure. Les constructeurs régionaux rivalisent grâce à leur proximité, leurs prix et leur connaissance des conditions d’exploitation locales. La consolidation récente des réseaux de concessionnaires et du courtage joue également un rôle : Denison Yachting et OneWater Yacht Group ont fusionné en septembre 2025, réunissant 23 bureaux et 180 courtiers aux États-Unis et en Europe. Les constructeurs qui associent conception des produits, services, rénovation, location et assistance numérique aux propriétaires capteront davantage de valeur tout au long du cycle de vie des yachts.

Évolutions récentes du secteur

Avr. 2026 : Sunpower Yachts a lancé le catamaran solaire-électrique Amantis 7 de 27 mètres. Ce lancement montre que les panneaux solaires intégrés, le stockage par batteries et la propulsion électrique s’intègrent désormais à des formats de croisière pratiques.

Avr. 2026 : Turquoise a lancé le N2H, un superyacht hybride de 76,25 mètres. Ce projet renforce le rôle de la construction navale turque dans la construction durable de superyachts.

Avr. 2026 : Gulf Craft a livré son premier Majesty 145, Suzie Q. Ce lancement permet au constructeur émirati de renforcer sa présence sur le segment des yachts de plus de 40 mètres et accentue la concurrence régionale avec les fabricants européens.

Avr. 2026 : Nautor’s Swan a lancé le deuxième Swan 128, Raijin, équipé de la technologie Dual Energy. Cette évolution étend la gestion énergétique axée sur la durabilité aux voiliers de luxe hautes performances.