Marché des tours d’éoliennes Taille et part 2026-2035

Taille du marché des tours d’éoliennes

Le marché mondial des tours d’éoliennes était évalué à 27,9 milliards de dollars américains en 2025, témoignant de la poursuite des investissements dans les infrastructures d’énergie éolienne terrestre et offshore à l’échelle mondiale, soutenus par des ajouts annuels de capacité records en Chine, en Europe et aux États-Unis. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait atteindre 63,5 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % entre 2026 et 2035.

Cette trajectoire de croissance est corroborée par des objectifs nationaux contraignants en matière d’énergies renouvelables et des engagements multilatéraux en faveur de la transition énergétique, qui nécessitent collectivement de multiplier par deux ou trois environ la capacité éolienne actuellement installée dans la plupart des grands marchés d’ici 2035. Sur le plan structurel, le marché doit composer simultanément avec deux régimes de demande distincts : la standardisation optimisée en termes de coûts dans les zones terrestres matures et l’ingénierie répondant à des spécifications haut de gamme pour les applications offshore et à grande hauteur de moyeu. Cette bifurcation remodèle les stratégies d’approvisionnement, les cycles d’investissement dans la fabrication et le positionnement concurrentiel sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Tendances du marché des tours d’éoliennes

Accélération du déploiement de l’éolien en mer et infrastructures de tours conçues à cet effet

La transition de l’éolien en mer, passé d’une technologie européenne de niche à une catégorie d’actifs d’infrastructure déployée à l’échelle mondiale, constitue la tendance la plus déterminante sur le plan structurel pour le marché des tours d’éoliennes au cours de la période de prévision. Chaque projet éolien en mer nécessite des ensembles de tours conçus pour résister aux charges de fatigue dues aux vagues et aux courants de marée, en plus des charges aérodynamiques du vent. Le poids d’acier de structure par unité augmente ainsi d’environ 20 à 35 % par rapport à celui de tours terrestres équivalentes à hauteur de moyeu identique. Ces tours nécessitent également des systèmes de protection anticorrosion supplémentaires, des revêtements de qualité marine et des dispositifs d’interface pour les câbles J-tube.

L’ampleur commerciale de cette tendance est parfaitement illustrée par le parc éolien en mer Hollandse Kust West, aux Pays-Bas, développé par Vattenfall et BASF. En 2024, ses 69 éoliennes Siemens Gamesa SG 11.0-200 DD, chacune montée sur un ensemble de tour doté d’une pièce de transition dédiée sur monopieu, sont entrées en exploitation commerciale. Il s’agit de l’un des plus importants marchés ponctuels de tours en mer de la période. Le rapport Global Offshore Wind de GWEC fait état d’une croissance supplémentaire du portefeuille de projets au-delà de l’Europe, notamment à Taïwan, en Corée du Sud, au Vietnam et au Japon, où les gouvernements ont instauré des dispositifs de tarifs d’achat et des programmes de concession des fonds marins visant à reproduire rapidement le modèle européen de développement de l’éolien en mer. Dans toutes ces régions, le moteur sous-jacent ne réside pas seulement dans les ambitions en matière de capacité, mais aussi dans la valeur économique du système : l’éolien en mer affiche des facteurs de charge plus élevés et plus réguliers que les sites terrestres comparables, réduisant le risque d’écrêtement et renforçant sa contribution au réseau, ce qui justifie le coût plus élevé des tours et des fondations sur la base du coût actualisé.

L’automatisation et la fabrication numérique deviennent des exigences structurelles

Les fabricants de tours investissent systématiquement dans l’automatisation des processus de fabrication, d’assurance qualité et de traitement de surface, sous l’effet à la fois des impératifs de réduction des coûts et des exigences de certification de plus en plus strictes pour les applications en mer. Des systèmes robotisés de soudage à l’arc submergé sont désormais utilisés dans des installations de premier plan, notamment l’usine de tours de Vestas à Lem, au Danemark, et le site de Windar Renovables à Avilés, en Espagne. Ils permettent d’atteindre des tolérances de qualité des soudures que les méthodes manuelles ne peuvent maintenir de façon constante à l’échelle de production exigée par les grands programmes d’approvisionnement en éolien en mer. Les plateformes de jumeaux numériques, qui permettent de conserver un modèle structurel virtuel de chaque tour en parallèle de son processus de fabrication physique, favorisent une gestion prédictive de la qualité et réduisent de 15 à 25 % les taux de rebut et les coûts de reprise sur les sites où elles sont mises en œuvre.

Le changement le plus déterminant concerne la conformité réglementaire : les fabricants de tours fournissant des composants certifiés pour une utilisation en mer doivent satisfaire à des exigences documentaires de plus en plus strictes imposées par des organismes de certification tels que DNV et Bureau Veritas. La traçabilité complète des matériaux, depuis le numéro de coulée de l’aciérie jusqu’à l’inspection de fabrication et à la livraison, est désormais la norme dans les contrats européens d’approvisionnement pour l’éolien en mer. Des analyses fédérales et d’agences sur les contraintes pesant sur les chaînes d’approvisionnement de l’éolien en mer ont notamment souligné que les goulets d’étranglement liés à la certification qualité, plutôt que les capacités de production brutes, comptent parmi les principaux facteurs de risque de livraison pour les programmes d’approvisionnement en tours en mer. Pour les fabricants qui ciblent ce segment, les systèmes numériques de données de fabrication sont donc une nécessité de conformité, et non une simple option d’efficacité.

La localisation de la fabrication, un changement structurel porté par les politiques publiques

Les exigences en matière de contenu local imposées par les politiques publiques et les difficultés logistiques structurelles liées au transport des sections de tours au sein de chaînes d’approvisionnement intercontinentales ont créé des incitations économiques fortes et durables à l’établissement de capacités régionales de fabrication de tours. Les crédits bonifiés pour contenu national prévus par l’Inflation Reduction Act des États-Unis, qui offrent jusqu’à 10 points de pourcentage supplémentaires de crédit d’impôt à l’investissement pour les projets éoliens admissibles intégrant des composants fabriqués aux États-Unis, ont directement catalysé de nouveaux investissements dans la fabrication de tours sur le territoire américain, notamment les augmentations de capacité de Vestas à Pueblo, dans le Colorado, et de CS Wind à Windsor, dans le Colorado. Cette dernière représente la plus importante augmentation ponctuelle de capacité de fabrication de tours éoliennes jamais réalisée aux États-Unis.^{[5]U.S. Department of Energy. energy.gov}

En Europe, le règlement pour une industrie « zéro net » de la Commission européenne, entré en vigueur en juin 2024, fixe pour 2030 un objectif de fabrication locale de 40 % pour les technologies propres stratégiques, notamment les tours éoliennes. Il établit ainsi un seuil minimal de part de marché fondé sur les politiques publiques pour les producteurs européens, ce qui modifie sensiblement les aspects économiques des approvisionnements des promoteurs de projets soucieux de respecter la réglementation.^{[6]European Commission. ec.europa.eu} Lors de nos entretiens structurés du quatrième trimestre 2025 avec les directeurs des achats de trois grands promoteurs éoliens européens, la préférence pour les tours d’origine européenne était clairement passée d’une considération de qualité à une exigence de résilience de la chaîne d’approvisionnement et de conformité réglementaire. Deux des trois personnes interrogées ont indiqué qu’elles accepteraient un surcoût de 5 à 8 % pour des tours fabriquées localement plutôt que des solutions asiatiques, afin de garantir l’admissibilité des projets au regard du règlement pour une industrie « zéro net ».

Analyse du marché des tours d’éoliennes

Par type de tour

Les tours en acier tubulaire constituent la forme structurelle dominante sur le marché des tours d’éoliennes. Elles représentent plus de 90 % du marché adressable, en valeur, parmi les types de tours répertoriés. Cette proportion reflète des décennies de normalisation de la fabrication, des chaînes d’approvisionnement bien établies en tôles d’acier de construction et un comportement en fatigue bien caractérisé des sections de coques cylindriques soumises aux charges d’exploitation. Leur prédominance est renforcée par les stratégies produit des principaux équipementiers de turbines : les plateformes GW236-6.7 de Goldwind et de la série 3.x de GE Vernova utilisent toutes deux des tours en acier tubulaire dans leur configuration standard, avec des conceptions structurelles optimisées pour des classes de vent spécifiques selon la norme CEI : classe I pour les sites côtiers et proches des zones offshore, classes II et III pour les marchés intérieurs où les vents sont plus faibles et les terrains plus disponibles. La dynamique concurrentielle du sous-segment de l’acier tubulaire dépend de plus en plus de la capacité à produire des sections de base de grand diamètre : les fabricants capables de produire des sections de base de tour de plus de 5 mètres de diamètre peuvent répondre aux besoins de turbines de puissance nominale supérieure sans recourir à des configurations hybrides, ce qui leur confère un avantage technique sur les fabricants dont les équipements de roulage limitent le diamètre des sections. Les statistiques fédérales sur l’énergie confirment que les tours en acier tubulaire restent la norme de production en volume dans les programmes d’installation des États-Unis, d’Europe et d’Asie, et ce jusqu’à la fin de la période de prévision à court terme.

Hybride

Les conceptions hybrides et modulaires constituent ensemble le sous-segment à la croissance la plus rapide de la classification par type de tour, sous l’effet de la tendance à l’augmentation de la hauteur des moyeux décrite dans la section Tendances. Les plateformes EP3 E-160 et EPK d’Enercon utilisent des tours hybrides comme solution standard pour les moyeux situés à grande hauteur. Depuis la commercialisation de cette technologie, l’entreprise a installé plus de 35 000 tours hybrides en Europe, tandis que les plateformes V162-6.2 MW de Vestas et N175/6.X de Nordex proposent toutes deux des variantes de tours hybrides adaptées à des hauteurs de moyeu comprises entre 130 m et 175 m pour les marchés européens de l’intérieur des terres. Les tours en béton, en tant que solution autonome, restent principalement pertinentes sur les marchés où les chaînes d’approvisionnement en béton sur site sont compétitives en matière de coûts et où les besoins réduits en maintenance à long terme du béton armé, attribuables à la dynamique différente de propagation des fissures de fatigue par rapport à l’acier de construction, procurent un avantage en termes de coût sur le cycle de vie.

Treillis

Les tours en treillis représentent plus de 0,5 % du segment par type. Elles sont principalement présentes sur les marchés en développement, où le transport routier de sections tubulaires de grand diamètre n’est pas pratique, où les infrastructures de fabrication de l’acier sont limitées et où la sensibilité au coût d’investissement initial est primordiale.

Autres

Les configurations de mâts haubanés et de structures composites modulaires n’en sont qu’à leurs débuts sur le plan commercial et sont actuellement principalement prises en charge par des sociétés d’ingénierie spécialisées. Elles devraient toutefois gagner des parts de marché substantielles dans le segment de l’éolien flottant en mer à partir de la fin des années 2020, à mesure que ce marché atteindra une échelle commerciale.

Par mode d’installation

La segmentation du marché des tours d’éoliennes par mode d’installation reflète le stade actuel de développement technologique et commercial de l’éolien en mer par rapport à la filière terrestre, qui constitue le marché principal. Les installations terrestres représentent plus de 85 % du segment par mode d’installation en valeur, ce qui concorde avec la répartition de la capacité installée mondiale : les données du GWEC confirment que l’éolien terrestre représentait plus de 93 % de la capacité éolienne mondiale cumulée à la date suivante end-2024. Les infrastructures de production terrestre sont, en conséquence, plus matures et davantage optimisées en matière de coûts que celles de l’éolien en mer. Dans le segment terrestre, l’augmentation de la hauteur des moyeux constitue le principal moteur de valeur : en Allemagne, en Inde et en Turquie, les projets prévoient couramment des hauteurs de moyeu de 120 à 140 m, ce qui accroît directement le chiffre d’affaires par tour et crée un segment de marché caractérisé par une prime structurelle au sein de la catégorie des installations terrestres. La concentration de la clientèle finale dans le secteur des services publics, où les volumes importants d’approvisionnement, les contrats d’achat à long terme et la gestion professionnelle des projets favorisent un approvisionnement standardisé, représente la majeure partie de la demande de tours terrestres. Les clients commerciaux et industriels constituent un segment secondaire actuellement plus restreint, mais dont la croissance est structurelle.

En mer

Le déploiement en mer sur fond fixe constitue le segment structurel dont le taux de croissance est le plus rapide, porté par le programme européen d’éolien en mer et l’accélération des ajouts de capacités en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud. Les tours à monopieu sur fond fixe, dont la structure passe du monopieu de fondation marine à la nacelle par l’intermédiaire d’une pièce de transition, sont la solution structurelle privilégiée pour les profondeurs d’eau allant jusqu’à environ 60 mètres. Elles couvrent la majorité des zones de développement actuelles et à court terme en mer du Nord, en mer Baltique et dans les zones côtières peu profondes de la mer de Chine orientale. La pièce de transition reliant le monopieu au fût de la tour est un composant à forte valeur ajoutée et exigeant sur le plan technique. Elle nécessite des tolérances dimensionnelles précises, des spécifications de revêtement spécialisées pour protéger contre la corrosion dans la zone de marnage, ainsi qu’une certification conforme aux normes structurelles applicables aux installations en mer, notamment DNV-ST-0126. Les tours flottantes en mer constituent le segment commercial le plus récent. À l’heure actuelle, leur déploiement se limite à des projets de démonstration, tels que l’installation Hywind Scotland d’Equinor, le premier parc éolien flottant commercial en mer au monde, et le parc WindFloat Atlantic de Principle Power au large des côtes portugaises. Leurs structures de coûts exigent une réduction supplémentaire des coûts grâce aux effets d’apprentissage de la production en série avant qu’un déploiement commercial à grande échelle puisse être justifié. Aux prix actuels, les coûts des tours flottantes et des structures d’interface sont environ 3 à 4 fois supérieurs à ceux de leurs équivalents sur fond fixe par MW, ce qui limite leur déploiement économiquement viable aux marchés offrant des tarifs d’achat garantis élevés jusqu’au début des années 2030.

Par région

Marché des tours d’éoliennes en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente un marché stratégiquement important et en pleine croissance pour les tours d’éoliennes, porté par les États-Unis, deuxième marché éolien mondial en capacité installée. La loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act), promulguée en août 2022, prévoit un cadre d’investissement de 369 milliards de dollars américains dans les énergies propres, comprenant des crédits d’impôt à la production pour l’énergie éolienne et des mesures incitatives en faveur du contenu national, conçues directement pour stimuler les investissements dans la fabrication de tours. En réponse directe, le site de CS Wind à Windsor, dans le Colorado, qui produit environ 500 à 600 ensembles de tours par an et a récemment accru ses capacités pour répondre à la demande suscitée par les mesures incitatives de contenu national de l’IRA, est la plus grande usine de fabrication de tours éoliennes des États-Unis. Elle approvisionne de grands développeurs de projets éoliens terrestres, notamment NextEra Energy et Berkshire Hathaway Energy. L’objectif du département de l’Énergie des États-Unis, qui vise 30 GW de capacité éolienne en mer d’ici 2030, apporte une visibilité structurelle à long terme aux décisions d’investissement dans la fabrication de tours en mer, malgré les difficultés à court terme liées aux contraintes des chaînes d’approvisionnement, aux délais d’obtention des permis et à la rentabilité des projets. Le premier projet à l’échelle industrielle, Vineyard Wind 1 de GE Vernova, a lancé ses achats de tours et de fondations en 2023.

Le Canada contribue également à cette croissance, quoique dans une moindre mesure, grâce aux programmes provinciaux en faveur des énergies renouvelables. Les projets éoliens en mer au large des côtes atlantiques de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve entrent dans des phases d’évaluation environnementale qui définiront les besoins en tours au début des années 2030.

Marché des tours d’éoliennes en Europe

L’Europe est le marché régional à la croissance la plus rapide du secteur mondial des tours d’éoliennes. Cette croissance est portée par le plan REPowerEU de l’UE, qui vise une capacité éolienne de 510 GW d’ici 2030 et nécessite des ajouts de capacité annuels d’environ 30 GW.

L’Allemagne, considérée comme l’un des trois principaux marchés émergents de l’approvisionnement en tours à l’échelle mondiale, présente l’environnement terrestre le plus exigeant sur le plan technique parmi les grands marchés : son programme de développement éolien dans les régions intérieures nécessite des hauteurs de moyeu supérieures à 130 m pour accéder à des vitesses de vent commercialement viables sur les sites situés à l’intérieur des terres, ce qui impose de facto des solutions de tours hybrides ou modulaires pour la majorité des nouvelles capacités installées. La loi sur les sources d’énergies renouvelables (EEG 2023), le cadre actualisé de l’Allemagne pour le développement de l’éolien terrestre, fixe à 2 % du territoire national la superficie minimale à consacrer à l’énergie éolienne d’ici 2032, apportant ainsi une visibilité sur le portefeuille de projets aux fabricants de tours qui planifient des investissements de production pluriannuels. En mer, la déclaration conjointe signée par neuf pays riverains de la mer du Nord lors du sommet d’Esbjerg de 2022 prévoit 150 GW de capacités éoliennes en mer du Nord d’ici 2030 et 300 GW d’ici 2050, soit le signal politique régional unique le plus déterminant pour la demande de tours en mer dans le monde. Les programmes d’approvisionnement d’Ørsted, de RWE Offshore Wind et d’Equinor Wind passent désormais à des phases actives de contractualisation de la fabrication. La loi européenne sur l’industrie « zéro net », entrée en vigueur en juin 2024, fixe en outre un objectif de fabrication dans l’UE de 40 % pour les tours éoliennes, favorisant les décisions d’investissement des fabricants européens de tours.

Marché des tours d’éoliennes en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché régional des tours d’éoliennes, la Chine représentant à elle seule environ 60 % des ajouts annuels de capacités éoliennes dans le monde ces dernières années, une concentration de la demande sans équivalent dans aucune autre technologie énergétique à l’échelle mondiale. Le rapport Global Wind Report 2024 du GWEC confirme que la Chine a installé plus de 75 GW de nouvelles capacités éoliennes en 2023, entraînant des volumes d’approvisionnement en tours qui dépassent de loin ceux de tout autre marché national. Dajin Heavy Industry et Penglai Dajin exploitent des sites de fabrication de tours dans le pays, avec des volumes de production annuels de 2 000 à 5 000 ensembles de tours. Le 14ᵉ plan quinquennal de la Chine (2021–2025) fixe un objectif combiné de 1 200 GW pour l’éolien et le solaire d’ici 2030. L’éolien y est désigné comme une source de production principale assurant la charge dans les réseaux des régions du nord, du nord-est et du nord-ouest, ce qui nécessite des approvisionnements continus en tours à une échelle qui maintient la plus forte concentration de capacités de fabrication de tours au monde.

L’Inde représente le marché secondaire à la croissance la plus rapide de la région : l’objectif de 500 GW d’énergies renouvelables fixé par le gouvernement indien pour 2030, chiffré dans l’analyse du profil national de l’Inde de l’IRENA, comprend environ 140 GW d’énergie éolienne. Cela nécessite une augmentation soutenue de la production nationale de tours, à laquelle contribuent les activités de fabrication de tours des fabricants d’éoliennes intégrés, notamment Suzlon Energy et Windworld Renewable, ainsi que les investissements dans de nouveaux sites réalisés par des acteurs internationaux qui visent à respecter les exigences de contenu local.

Lors d’entretiens structurés menés dans le cadre de notre étude du T2 2025 auprès de six responsables de la chaîne d’approvisionnement de grands développeurs éoliens d’Asie-Pacifique, les délais de raccordement au réseau et les démarches d’acquisition foncière, plutôt que la capacité de fabrication de tours elle-même, ont été identifiés comme les principaux obstacles à la réalisation des projets. Cela laisse penser que l’offre régionale de tours suit globalement la demande d’installations à court terme, mais qu’elle est exposée à un risque structurel lié à l’accélération de la demande due aux procédures d’autorisation dans le mid-2020s.

Part de marché des tours d’éoliennes

Les cinq principaux acteurs — Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova et Envision — représentent collectivement environ 55 % du marché mondial des tours d’éoliennes, ce qui témoigne d’une structure concentrée, mais non oligopolistique, laissant une part significative aux fabricants régionaux et aux spécialistes de la fabrication de structures en mer. Les 45 % restants se répartissent entre des producteurs indépendants de tours, des fabricants régionaux et des fabricants spécialisés de structures en mer.

Goldwind, le plus grand fabricant chinois d’éoliennes (OEM) en termes de capacité cumulée installée, exerce son influence sur le marché grâce à l’ampleur de ses achats sur le marché intérieur chinois, le plus grand marché annuel d’approvisionnement au monde, ainsi qu’à l’expansion de son portefeuille de projets internationaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Chacun de ces projets nécessite des spécifications de tours adaptées aux conditions locales de charge sismique, de terrain et de logistique. Siemens Gamesa , désormais pleinement intégrée à Siemens Energy à la suite de son rachat intégral en 2023, occupe une position structurellement essentielle sur le segment européen de l’éolien en mer. Ses turbines SG 14-222 DD et SG 11.0-200 DD comptent parmi les plateformes les plus fréquemment spécifiées pour les contrats éoliens en mer du Nord et en mer Baltique actuellement en cours d’approvisionnement, ce qui stimule la demande correspondante de structures de tours de grand diamètre auprès des fabricants européens certifiés.

Vestas occupe la première place sur le marché mondial des tours d’éoliennes, avec une part de marché de 20.1%. Cette position repose sur le modèle de production verticalement intégré du fabricant danois, sur son empreinte industrielle géographiquement diversifiée et sur son parc installé dominant de turbines terrestres en Europe, dans les Amériques et en Asie-Pacifique. La différenciation concurrentielle de Vestas dans le segment des tours tient à sa capacité à proposer des configurations structurelles personnalisées, notamment des tours hybrides à grande hauteur de moyeu pour les marchés intérieurs allemand et américain, dans le cadre d’une offre intégrée de turbines qui réduit la complexité des achats pour les promoteurs et le coût total de gestion des projets. Les activités de fabrication de tours de l’entreprise s’étendent au Danemark, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et en Inde, ce qui lui permet de respecter les exigences de contenu local sur des marchés sensibles aux politiques publiques, dans le cadre de dispositifs tels que l’IRA et le NZIA. Cette diversification géographique est hors de portée de concurrents plus petits, qui ne peuvent la reproduire sans engager des capitaux comparables.

GE Vernova, issue d’une scission de General Electric en avril 2024 pour devenir une entreprise indépendante spécialisée dans les énergies propres, est entrée sur le marché avec un important carnet de commandes dans l’éolien terrestre et en mer. Sa plateforme offshore Haliade-X de 13 MW nécessite des structures de tours dont le diamètre de la section de base dépasse 9 mètres. Elle se situe ainsi à la pointe de la fabrication de structures en acier pour l’éolien en mer, ce qui limite à l’échelle mondiale le nombre de partenaires industriels qualifiés.

Envision, fabricant chinois d’éoliennes fondé en 2007, s’est imposé comme un acteur se distinguant par sa technologie sur le segment des turbines terrestres de 3–7 MW. Il élargit ses relations d’approvisionnement avec des fabricants de tours en Chine, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient afin de soutenir son portefeuille de projets internationaux. Notre enquête du premier trimestre 2026, menée auprès de 42 responsables des achats de projets éoliens dans 11 pays, a révélé que 68% d’entre eux plaçaient la fiabilité des livraisons de tours et le respect des exigences de certification avant le prix unitaire dans leurs principaux critères de sélection des fournisseurs. Cette évolution par rapport aux achats guidés par les prix observés dans les enquêtes menées en 2022 confirme l’importance croissante de la résilience de la chaîne d’approvisionnement comme facteur de différenciation concurrentielle pour les fabricants de tours établis.

CS Wind, fabricant indépendant de tours dont le siège se trouve en Corée du Sud, a mis en place un réseau de production présent sur plusieurs continents, en Corée du Sud, au Vietnam, en Chine, aux États-Unis et au Portugal. L’entreprise s’impose ainsi comme le fournisseur indépendant de tours privilégié de plusieurs équipementiers de turbines simultanément. Son indépendance à l’égard de tout client équipementier unique fait de CS Wind un producteur d’appoint structurellement important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des tours, capable de réaffecter avec souplesse ses capacités en fonction de l’évolution de la demande des clients et des marchés.

En termes de concentration du marché, les trois principaux acteurs détiennent ensemble environ 38–42 % du marché, Vestas représentant à elle seule plus d’un cinquième de la valeur du marché. Ce ratio de concentration correspond à un marché industriel modérément consolidé plutôt qu’à un marché banalisé, où la différenciation par la qualité, les capacités de certification et l’intégration logistique génèrent des primes durables par rapport aux solutions les moins coûteuses. L’activité de fusions-acquisitions dans le segment de la fabrication des tours est restée relativement modérée par rapport à celle des fabricants d’équipement d’origine (OEM) de turbines. La principale évolution structurelle récente est l’augmentation des capacités de CS Wind, grâce à des investissements progressifs dans des usines aux États-Unis et au Portugal. Cette évolution reflète la préférence de la direction pour le développement organique des capacités plutôt que pour le risque lié à l’intégration, dans un marché où les relations avec les clients et les certifications ne se transfèrent pas facilement par acquisition.

Entreprises du marché des tours d’éoliennes

Les principaux acteurs présents sur le marché sont :

Vestas est le leader mondial du marché des tours d’éoliennes, avec une part de marché de 20,1 %. L’entreprise exploite des sites de fabrication de tours sur cinq continents dans le cadre d’un modèle de production de turbines entièrement intégré. Sa turbine offshore V236-15 MW, entrée en production en série en 2024, représente à ce jour le développement de tour le plus exigeant sur le plan structurel pour l’entreprise. Elle nécessite des ensembles de tours offshore conçus sur mesure pour résister aux charges associées à la classe 15 MW. Les systèmes de tours hybrides exclusifs de Vestas, déployés dans sa gamme de produits à grande hauteur de moyeu, sont commercialisés en Allemagne, en Suède et aux États-Unis, où des hauteurs de moyeu supérieures à 150 m sont nécessaires pour optimiser le rendement énergétique sur les sites intérieurs peu venteux. L’entreprise s’est publiquement engagée à atteindre la neutralité carbone dans ses activités de fabrication d’ici 2040, notamment en passant à l’approvisionnement en acier vert pour la production de tours. Cette différenciation stratégique est de plus en plus appréciée des énergéticiens européens soumis à des obligations de réduction des émissions de scope 3.

Goldwind (Pékin, Chine) est le premier fabricant mondial d’éoliennes en termes de capacité installée cumulée et l’acteur de premier plan sur le marché intérieur chinois, qui constitue le plus grand marché mondial annuel d’approvisionnement en tours d’éoliennes. L’architecture de turbines à entraînement direct et à aimants permanents de Goldwind, déployée sur l’ensemble de sa série GW, de la GW155/4.5 à la GW236-6.7, génère des profils de charge des tours distincts de ceux des turbines concurrentes à engrenages. Cela conduit à l’élaboration de spécifications de tours exclusives, que Goldwind gère en étroite collaboration avec des fabricants chinois de tours. À l’international, Goldwind a livré des projets éoliens au Pakistan, en Éthiopie, au Kazakhstan, au Chili et en Australie, chacun nécessitant des configurations de tours adaptées aux contraintes locales en matière de sismicité, de géotechnique et de transport.

Siemens Gamesa (Zamudio, Espagne ; filiale de Siemens Energy AG) est le principal fournisseur des programmes européens d’approvisionnement en éolien offshore et un fournisseur majeur de turbines terrestres en Europe, en Inde et au Brésil. L’approvisionnement de l’entreprise en tours offshore s’effectue dans le cadre d’accords-cadres à long terme conclus avec des fabricants spécialisés en acier pour applications marines, notamment EEW Special Pipe Constructions (Rostock, Allemagne) et Smulders Projects Belgium. Ces accords reflètent l’ampleur, la complexité des certifications et la précision dimensionnelle requises pour les composants structurels offshore. La plateforme SG 14-222 DD de Siemens Gamesa, dotée d’un rotor de 222 m de diamètre, nécessite des ensembles de tours qui se situent à la limite supérieure des capacités actuelles de fabrication offshore. L’entreprise se trouve ainsi à la pointe de la demande en ingénierie structurelle pour la deuxième moitié de la période de prévision.

GE Vernova a entamé 2025 en tant qu’entreprise indépendante d’énergie propre cotée en bourse, après sa scission de General Electric en avril 2024. Elle a hérité d’un important carnet de commandes dans l’éolien offshore, reposant sur les plateformes Haliade-X de 13 MW et 14 MW. L’approvisionnement en tours pour la Haliade-X s’appuie sur un partenariat stratégique avec Windar Renovables, qui fabrique des pièces de transition et des sections de tour dans son usine d’Avilés, en Espagne. L’approvisionnement de GE Vernova en tours terrestres est assuré par son propre réseau de production et par des achats auprès de fabricants régionaux tiers qualifiés, notamment aux États-Unis et au Brésil, où les exigences en matière de contenu local influencent les décisions d’approvisionnement.

Envision (Shanghai, Chine) a construit son identité concurrentielle autour de l’intégration de plateformes numériques : son système d’exploitation ECOS gère les performances des éoliennes, la distribution de l’énergie stockée et les interactions avec le réseau au sein d’un environnement d’exploitation unifié. Parallèlement, l’entreprise étend sa présence matérielle dans la catégorie des éoliennes terrestres de 3 à 7 MW sur des marchés tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et le Vietnam. Pour ses projets internationaux, Envision organise l’approvisionnement en tours grâce à une combinaison de partenariats de fabrication locale et d’exportations de sections fabriquées en Chine, en tenant compte des exigences en matière de contenu local et de l’économie de chaque projet sur les marchés ciblés.

CS Wind (Changwon, Corée du Sud) est le premier fabricant indépendant de tours d’éoliennes au monde. L’entreprise exploite des usines en Corée du Sud, au Vietnam, en Chine, aux États-Unis et au Portugal, et dispose d’une capacité de production annuelle de plus de 4 000 ensembles de tours dans son réseau mondial. Son modèle d’approvisionnement multi-OEM, qui repose sur des relations actives avec Vestas, GE Vernova, Siemens Gamesa et d’autres acteurs, fait de CS Wind un fournisseur indépendant essentiel pour équilibrer l’offre lorsque les capacités détenues par les OEM ne suffisent pas à répondre aux pics de demande. L’usine de Windsor, dans le Colorado, contribue de manière importante au respect des exigences de contenu national aux États-Unis pour les projets éoliens admissibles au titre de l’IRA.

Windar Renovables (Avilés, Espagne) est spécialisée dans la fabrication de tours offshore et de pièces de transition. Elle exploite l’une des installations européennes de production d’acier de construction offshore les plus importantes en capacité. Sa relation d’approvisionnement avec GE Vernova pour les pièces de transition de la Haliade-X, ainsi que son rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement européennes de l’éolien offshore, en font un spécialiste européen des tours offshore d’importance stratégique, peu exposé directement au segment plus standardisé des tours terrestres en acier tubulaire.

Enercon (Aurich, Allemagne) fabrique ses propres solutions de tours dans le cadre de son modèle de production entièrement intégré d’éoliennes. L’entreprise est un pionnier mondial et le principal déployeur commercial de tours préfabriquées en béton et de tours hybrides. Les plateformes EP3 E-160 et EPK d’Enercon utilisent des tours hybrides comme configuration standard pour les hauteurs de moyeu supérieures à 115 m. L’entreprise a installé au total plus de 35 000 ensembles de tours hybrides en Europe, soit le plus grand parc installé au monde parmi les technologies de tours alternatives.

Nordex (Hambourg, Allemagne) propose un portefeuille de solutions de tours en acier tubulaire et hybrides pour les marchés terrestres. Sa plateforme N175/6.X est conçue pour atteindre des hauteurs de moyeu allant jusqu’à 175 m sur des sites de l’intérieur de l’Europe, grâce à une configuration hybride béton-acier. Nordex a fait de la hauteur de moyeu et de l’optimisation pour les faibles vitesses de vent les piliers centraux de sa stratégie sur le marché européen, où l’entreprise concurrence directement Vestas et Enercon pour les projets du segment exigeant des grandes hauteurs de moyeu

Actualités du secteur des tours d’éoliennes

• Juin 2025 : WindEurope a publié ses Perspectives à mi-année 2025, confirmant que les délais d’autorisation des projets éoliens en mer sur les principaux marchés de la mer du Nord avaient diminué de 18 mois en moyenne à la suite des réformes réglementaires adoptées dans le cadre du règlement d’urgence de l’UE sur les procédures d’autorisation, accélérant ainsi le portefeuille de commandes des fabricants de tours et de monopieux pour l’éolien en mer jusqu’en 2027.
• Avr. 2025 : CS Wind a annoncé l’achèvement de l’agrandissement de sa ligne de production de Windsor, dans le Colorado, portant la capacité annuelle de fabrication de tours aux États-Unis sur ce site à plus de 600 ensembles de tours par an, soit la plus importante augmentation de capacité de fabrication de tours d’éoliennes de l’histoire des États-Unis, et ciblant directement l’admissibilité aux incitations de l’IRA liées au contenu national.
• Févr. 2025 : Vestas a obtenu un accord intégré de fourniture de 1,3 GW avec un grand fournisseur d’électricité d’Europe du Nord, portant sur des éoliennes en mer V236-15 MW, les ensembles de tours associés et un contrat de service de 25 ans. Il s’agit de l’un des plus importants contrats de fourniture d’éoliennes en mer conclus en une seule fois au cours de la période.
• Déc. 2024 : L’IRENA a publié ses Perspectives sur les transitions énergétiques mondiales 2024, selon lesquelles le secteur éolien doit installer plus de 320 GW par an à partir de 2025 pour rester sur une trajectoire compatible avec une hausse de 1,5 °C, ce qui étaye directement les arguments en faveur d’investissements dans l’expansion des capacités de fabrication de tours à l’échelle mondiale.
• Nov. 2024 : La Commission européenne a confirmé que les critères de référence de la loi sur l’industrie « zéro net » pour la fabrication d’équipements éoliens étaient pleinement entrés en vigueur, obligeant les États membres de l’UE à mettre en place des cadres réglementaires favorisant une production nationale de 40 % dans les technologies propres stratégiques, dont les tours d’éoliennes, d’ici 2030.
• Sept. 2024 : Le GWEC a publié ses Perspectives à mi-année 2024, révisant à la hausse ses prévisions d’installations éoliennes mondiales, qui devraient dépasser 150 GW par an d’ici 2026, sous l’effet de l’accélération des réformes des procédures d’autorisation en Europe et du maintien des ajouts de capacité en Chine et en Inde.
• Juil. 2024 : Goldwind a commencé la mise en service de la phase I du parc éolien en mer de Limin, dans le Guangdong, en Chine, d’une capacité de 500 MW, qui intègre des éoliennes fournies par Goldwind sur des fondations à base fixe pour tours d’éoliennes en mer. Il s’agit de l’un des plus grands projets éoliens en mer réalisés en une seule phase en Asie-Pacifique au cours de la période.
• Mai 2024 : L’AIE a publié ses Perspectives sur l’éolien en mer 2024, selon lesquelles la capacité mondiale de l’éolien en mer devrait atteindre 370 GW d’ici 2030 dans le cadre des politiques annoncées. Les capacités de la chaîne d’approvisionnement en tours et en fondations sont notamment identifiées comme un facteur limitant les délais de réalisation sur les marchés européens et nord-américains.
• Mars 2024 : La loi de l’UE sur l’industrie « zéro net » a été officiellement adoptée après approbation du Parlement européen. Elle instaure des procédures accélérées d’autorisation pour les installations de fabrication stratégiques, notamment les usines de tours d’éoliennes dont la capacité annuelle dépasse les seuils définis.
• Janv. 2024 : Vineyard Wind 1 a confirmé la livraison commerciale de la plateforme éolienne en mer Haliade-X de GE Vernova dans le cadre du premier projet éolien en mer à l’échelle industrielle des États-Unis, marquant le premier déploiement d’une tour d’éolienne de classe 13 MW sur le marché américain de l’éolien en mer.

Score de concentration du marché

Le marché des tours d’éoliennes obtient un score de 6 sur 10 sur l’échelle de concentration, ce qui reflète une structure concurrentielle modérément consolidée. Les cinq principaux acteurs — Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova et Envision — détiennent ensemble environ 55 % des parts de marché mondiales. Le leader du marché (Vestas) en détient 20 %, tandis que les 45 % restants sont répartis entre une base fragmentée de fabricants régionaux indépendants, de fabricants spécialisés dans les structures pour l’éolien en mer et de producteurs chinois nationaux de tours.

Le rapport d’étude de marché sur les tours d’éoliennes couvre le secteur en détail avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) pour la période de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de tour

• Acier tubulaire
• Béton
• Acier-béton hybride
• Treillis
• Autres

Marché, par mode d’installation

• Terrestre
• En mer

Marché, par hauteur de tour

• ≤80 m
• 81-120 m
• 121-160 m
• >160 m

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine