Marché des tours d'éoliennes Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des tours d'éoliennes

Le marché mondial des tours d'éoliennes était évalué à 27,9 milliards de dollars américains en 2025, reflétant un déploiement soutenu de capitaux dans les infrastructures éoliennes terrestres et offshore à l'échelle mondiale, soutenu par des ajouts annuels records de capacité en Chine, en Europe et aux États-Unis. Le marché devrait atteindre 63,5 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % entre 2026 et 2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette trajectoire de croissance est corroborée par des objectifs nationaux contraignants en matière d'énergies renouvelables et des engagements multilatéraux de transition énergétique qui exigent collectivement que la capacité éolienne double ou triple les bases installées actuelles dans la plupart des grands marchés d'ici 2035. Au niveau structurel, le marché navigue simultanément entre deux régimes de demande distincts : la standardisation optimisée des coûts dans les géographies terrestres matures et l'ingénierie de spécifications premium pour les applications offshore et à hauteur de moyeu élevée – une bifurcation qui redéfinit les stratégies d'approvisionnement, les cycles d'investissement manufacturier et la position concurrentielle tout au long de la chaîne de valeur.

Tendances du marché des tours d'éoliennes

Déploiement accéléré de l'éolien offshore et infrastructure de tours spécialement conçues

La transition de l'éolien offshore d'une technologie européenne de niche vers une infrastructure déployée à l'échelle mondiale représente la tendance la plus structurellement significative sur le marché des tours d'éoliennes au cours de la période de prévision. Chaque projet éolien offshore nécessite des ensembles de tours conçus pour résister aux charges de fatigue dues aux vagues et aux forces de marée, en plus des charges aérodynamiques du vent, augmentant le poids d'acier structurel par unité d'environ 20 à 35 % par rapport aux tours terrestres équivalentes en hauteur de moyeu et nécessitant des systèmes de protection supplémentaires contre la corrosion, des revêtements de qualité marine et des arrangements d'interface de câbles de type J-tube.

L'ampleur commerciale de cette tendance est précisément illustrée par le parc éolien offshore Hollandse Kust West aux Pays-Bas, développé par Vattenfall et BASF, où 69 turbines Siemens Gamesa SG 11.0-200 DD montées chacune sur un ensemble de tours à pièce de transition monopieu sont entrées en service commercial en 2024, représentant l'un des plus grands événements d'approvisionnement en tours offshore en un seul contrat de la période. Le rapport Global Offshore Wind du GWEC identifie une croissance supplémentaire du pipeline au-delà de l'Europe, notamment à Taïwan, en Corée du Sud, au Vietnam et au Japon, où les gouvernements ont mis en place des régimes de tarifs d'achat et des programmes de location de fonds marins conçus pour reproduire le modèle de développement éolien offshore européen à un rythme accéléré. Le moteur sous-jacent dans toutes ces régions n'est pas seulement l'ambition de capacité, mais l'économie de valeur du système : l'éolien offshore génère des facteurs de capacité plus élevés et plus constants que les sites terrestres équivalents, réduisant le risque de réduction de la production et améliorant la contribution au réseau, justifiant ainsi la structure de coûts premium des tours et des fondations sur une base de coût actualisé.

L'automatisation et la fabrication numérique deviennent des exigences structurelles

Les fabricants de tours investissent systématiquement dans l'automatisation des processus de fabrication, d'assurance qualité et de traitement de surface, motivés à la fois par les impératifs de réduction des coûts et par les exigences de certification de plus en plus rigoureuses pour les applications offshore. Des systèmes de soudage à l'arc submergé robotisés fonctionnent désormais dans des installations de pointe, notamment l'usine de tours de Vestas à Lem, au Danemark, et l'installation de Windar Renovables à Avilés, en Espagne, atteignant des tolérances de qualité de soudure que les méthodes manuelles ne peuvent maintenir de manière cohérente à l'échelle de production requise par les grands programmes d'approvisionnement en éolien offshore. Les plateformes de jumeaux numériques, où un modèle structurel virtuel de chaque unité de tour est maintenu en parallèle avec son processus de fabrication physique, permettent une gestion prédictive de la qualité qui réduit les taux de rebut et les coûts de retouche de 15 à 25 % sur les sites de mise en œuvre.

Le changement le plus significatif se situe au niveau de la conformité réglementaire : les fabricants de tours fournissant des composants certifiés pour l'offshore sont confrontés à des exigences de documentation de plus en plus strictes de la part des organismes de certification, notamment DNV et Bureau Veritas, avec une traçabilité complète des matériaux depuis le numéro de coulée de l'aciérie jusqu'à l'inspection de fabrication et la livraison, désormais standard dans les contrats d'approvisionnement offshore européens.

Les analyses fédérales et au niveau des agences sur les contraintes de la chaîne d'approvisionnement dans l'éolien offshore ont spécifiquement souligné que les goulots d'étranglement en matière de certification de qualité, plutôt que la capacité de production brute, figurent parmi les principaux facteurs de risque de livraison pour les programmes d'approvisionnement en tours offshore, faisant des systèmes de données de fabrication numérique une nécessité de conformité plutôt qu'une option d'efficacité pour les fabricants ciblant le segment offshore.

Localisation de la fabrication comme un changement structurel piloté par les politiques

Les exigences de contenu local pilotées par les politiques et le défi logistique structurel que représente le transport des sections de tour à travers les chaînes d'approvisionnement intercontinentales ont créé de fortes et durables incitations économiques pour l'établissement de capacités régionales de fabrication de tours. Les crédits bonus pour contenu national de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), offrant jusqu'à 10 points de pourcentage supplémentaires dans le crédit d'impôt pour investissement pour les projets éoliens qualifiants incorporant des composants fabriqués aux États-Unis, ont directement catalysé de nouveaux investissements dans la fabrication de tours aux États-Unis, y compris des expansions de capacité par Vestas à Pueblo, Colorado, et CS Wind à Windsor, Colorado, cette dernière représentant la plus grande capacité de fabrication de tours éoliens jamais ajoutée sur le sol américain à ce jour.^{[5]Département de l'Énergie des États-Unis, https://www.energy.gov}

En Europe, l'Acte sur l'industrie « zéro émission nette » de la Commission européenne, entré en vigueur en juin 2024, établit un objectif de 40 % de fabrication nationale pour les technologies propres stratégiques, y compris les tours éoliennes, d'ici 2030, créant un plancher de part de marché basé sur les politiques pour les producteurs européens qui modifie matériellement l'économie des approvisionnements pour les développeurs de projets cherchant à se conformer aux réglementations.^{[6]Commission européenne, https://ec.europa.eu} Dans nos entretiens structurés du quatrième trimestre 2025 avec des directeurs des approvisionnements de trois grands développeurs éoliens européens, la préférence pour des tours fabriqués en Europe était passée d'une considération de qualité à une nécessité de résilience de la chaîne d'approvisionnement et de conformité réglementaire, deux des trois interrogés indiquant leur volonté d'accepter une prime de coût de 5 à 8 % pour des tours fabriqués localement par rapport aux alternatives asiatiques afin de garantir l'éligibilité des projets conformes à l'NZIA.

Analyse du marché des tours pour éoliennes

Par type de tour

Les tours en acier tubulaire représentent la forme structurelle dominante sur le marché des tours pour éoliennes, représentant plus de 90 % de l'adresseable marché parmi les types de tours classifiés en valeur, une proportion reflétant des décennies de normalisation de la fabrication, des chaînes d'approvisionnement en plaques d'acier structurel établies et un comportement de fatigue bien caractérisé des sections de coques cylindriques sous des régimes de charge opérationnelle. Leur prévalence est renforcée par les stratégies de produits des principaux fabricants d'éoliennes : la plateforme GW236-6.7 de Goldwind et la série 3.x de GE Vernova utilisent toutes deux des tours en acier tubulaire comme configurations standard, avec des conceptions structurelles optimisées pour des classes de vent IEC spécifiques : classe I pour les sites côtiers et adjacents à l'offshore, classes II et III pour les marchés intérieurs à vent plus faible où la disponibilité des terres est plus grande.

Les dynamiques concurrentielles au sein du sous-segment de l'acier tubulaire sont de plus en plus définies par la capacité des fabricants à produire des sections de base de tour dépassant 5 mètres de diamètre, ce qui leur permet de répondre aux éoliennes de plus forte puissance sans nécessiter de configurations hybrides, offrant ainsi un avantage technique par rapport aux fabricants limités par leur équipement de laminage à des diamètres de sections plus petits. Les statistiques fédérales sur l'énergie confirment que les tours en acier tubulaire restent la norme de production en volume aux États-Unis, en Europe et en Asie dans les programmes d'installation à moyen terme.

Hybride

Les conceptions hybrides et modulaires représentent collectivement le sous-segment à la croissance la plus rapide au sein de la classification des types de tours, stimulées par la tendance à l'augmentation de la hauteur de moyeu décrite dans la section Tendances. Les plateformes Enercon EP3 E-160 et EPK déploient des tours hybrides comme solution standard pour les hauteurs de moyeu élevées ; l'entreprise a installé plus de 35 000 ensembles de tours hybrides en Europe depuis l'introduction commerciale de cette technologie. Les plateformes Vestas V162-6.2 MW et Nordex N175/6.X proposent également des variantes de tours hybrides ciblant des hauteurs de moyeu allant de 130 m à 175 m pour les marchés européens intérieurs. Les tours en béton, en tant que solution autonome, conservent leur pertinence principalement dans les marchés où les chaînes d'approvisionnement locales en béton sont compétitives en termes de coûts et où les exigences réduites en matière de maintenance à long terme du béton armé, en raison de sa dynamique différente de propagation des fissures de fatigue par rapport à l'acier de structure, offrent un avantage en termes de coût de cycle de vie.

Treillis

Les tours en treillis représentent plus de 0,5 % du segment typé, concentrées dans les marchés en développement où le transport routier de sections tubulaires de grand diamètre est peu pratique, où l'infrastructure de fabrication d'acier est limitée et où la sensibilité des coûts initiaux est primordiale.

Autres

Les configurations de poteaux haubanés et de composites modulaires représentent des positions commerciales à un stade précoce, actuellement principalement prises en charge par des entreprises d'ingénierie spécialisées, mais devraient gagner une part de marché matérielle dans le segment de l'éolien flottant offshore à partir de la fin des années 2020, à mesure que ce marché passera à une échelle commerciale.

Par Déploiement

À terre

La segmentation par déploiement du marché des tours d'éoliennes reflète l'état actuel du développement technologique et commercial de l'éolien offshore par rapport à l'éolien terrestre dominant. Les installations à terre représentent plus de 85 % du segment de déploiement en valeur, conformément à la répartition de la capacité installée mondiale confirmée par les données GWEC : l'éolien terrestre représente plus de 93 % de la capacité éolienne mondiale cumulative à la fin 2024, et l'infrastructure de production à terre est par conséquent plus mature et optimisée en termes de coûts que les deux flux de déploiement. Au sein du segment terrestre, l'augmentation de la hauteur de moyeu est le principal moteur de valeur : les projets en Allemagne, en Inde et en Turquie spécifient systématiquement des hauteurs de moyeu de 120 à 140 m, élargissant directement les revenus par unité de tour et créant un marché premium structurel au sein de la catégorie de déploiement terrestre. La concentration des utilisateurs finaux à l'échelle des services publics, où les volumes d'approvisionnement importants, les accords d'achat à long terme et la gestion professionnelle de projets créent des conditions favorables pour une offre standardisée, représente la majorité de la demande en tours terrestres, tandis que les utilisateurs finaux commerciaux et industriels représentent un segment secondaire en croissance structurelle mais actuellement plus petit.

En mer

Le déploiement en mer sur fondations fixes représente le segment structurel à la croissance la plus rapide en termes de taux de croissance, porté par le programme européen d'éolien offshore et l'accélération des ajouts de capacité en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud.

Les tours monopieux à fixation fixe où la structure de la tour passe d'un monopieu de fondation marine par l'intermédiaire d'une pièce de transition jusqu'à l'interface de la nacelle constituent la solution structurelle privilégiée pour des profondeurs d'eau allant jusqu'à environ 60 mètres, couvrant la majorité des zones de développement actuelles et à court terme en mer du Nord, en mer Baltique et dans les zones côtières peu profondes de la mer de Chine orientale. La pièce de transition reliant le monopieu au tube de la tour est un composant de haute valeur et techniquement exigeant, nécessitant des tolérances dimensionnelles précises, des spécifications de revêtement spécialisées pour la protection contre la corrosion en zone de projection, ainsi qu'une certification aux normes structurelles offshore, y compris la norme DNV-ST-0126. Les tours flottantes offshore représentent le segment commercial le plus naissant, avec des déploiements actuels limités à des projets à l'échelle de démonstration comme l'installation Hywind Scotland d'Equinor, première ferme éolienne offshore flottante commerciale au monde, et le projet WindFloat Atlantic de Principle Power au large des côtes portugaises, dont les structures de coûts nécessitent une réduction supplémentaire de la courbe d'apprentissage de la production en série avant qu'un déploiement commercial large ne puisse être justifié. Aux prix actuels, les coûts des tours flottantes et des structures d'interface sont environ 3 à 4 fois supérieurs aux coûts équivalents des tours à fixation fixe par MW, limitant les déploiements économiquement viables aux environnements de tarifs d'achat premium jusqu'au début des années 2030.

Par région

Marché des tours d'éoliennes en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente un marché stratégique significatif et en croissance active pour les tours d'éoliennes, ancré par les États-Unis en tant que deuxième plus grand marché mondial de l'énergie éolienne en termes de capacité installée. L'Inflation Reduction Act, signé en août 2022, prévoit un cadre d'investissement de 369 milliards USD dans les énergies propres, incluant des crédits d'impôt pour la production d'énergie éolienne et des structures d'incitations au contenu national conçues pour stimuler les investissements dans la fabrication de tours. En réponse directe, l'installation de CS Wind à Windsor, dans le Colorado, produisant environ 500 à 600 ensembles de tours par an et récemment agrandie pour répondre à la demande d'incitations au contenu national de l'IRA, constitue la plus grande opération de fabrication de tours éoliennes aux États-Unis, approvisionnant les principaux développeurs d'éoliennes terrestres, dont NextEra Energy et Berkshire Hathaway Energy. L'objectif du Département de l'Énergie des États-Unis de 30 GW d'éolien offshore d'ici 2030, bien qu'il fasse face à des défis immédiats liés aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement, aux délais d'autorisation et à l'économie des projets, offre une visibilité structurelle à long terme pour les décisions d'investissement dans la fabrication de tours offshore, le premier projet à l'échelle industrielle GE Vernova's Vineyard Wind 1 ayant lancé l'approvisionnement en tours et fondations en 2023.

Le Canada contribue de manière incrémentale par le biais de programmes provinciaux d'énergies renouvelables, le développement de l'éolien offshore au large des côtes atlantiques de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve entrant dans des phases d'évaluation environnementale qui définiront les exigences d'approvisionnement en tours au début des années 2030.

Marché des tours d'éoliennes en Europe

L'Europe est le marché régional à la croissance la plus rapide au sein de l'industrie mondiale des tours d'éoliennes, porté par le plan REPowerEU de l'UE visant une capacité éolienne de 510 GW d'ici 2030, nécessitant des ajouts annuels de capacité d'environ 30 GW par an.

L'Allemagne, identifiée comme l'un des trois principaux marchés émergents d'approvisionnement en tours au niveau mondial, présente l'environnement technique le plus exigeant pour les tours éoliennes terrestres de tous les grands marchés : son programme de développement éolien intérieur nécessite des hauteurs de moyeu dépassant 130 m pour accéder à des vitesses de vent commercialement viables sur des sites intérieurs, imposant effectivement des solutions de tours hybrides ou modulaires pour la majorité des nouvelles capacités.

La loi sur les sources d'énergie renouvelables (EEG 2023) Le cadre actualisé de l'Allemagne pour le développement de l'éolien terrestre fixe un objectif minimal d'affectation des terres de 2 % du territoire national à l'énergie éolienne d'ici 2032, créant une certitude pour les fabricants de tours planifiant des investissements de production pluriannuels. Au niveau offshore, la déclaration conjointe signée par neuf nations de la mer du Nord lors du Sommet d'Esbjerg 2022 s'est engagée à atteindre 150 GW de capacité éolienne offshore en mer du Nord d'ici 2030 et 300 GW d'ici 2050, le signal politique régional le plus significatif pour la demande de tours offshore dans le monde, avec des programmes d'approvisionnement d'Ørsted, RWE Offshore Wind et Equinor Wind qui entrent désormais dans des phases actives de contractualisation de fabrication. Le règlement de l'UE sur l'industrie « zéro émission nette », entré en vigueur en juin 2024, établit en outre un seuil de fabrication de 40 % au niveau de l'UE pour les tours éoliennes, soutenant les cas d'investissement pour les fabricants européens de tours.

Marché des tours d'éoliennes en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché régional pour les tours d'éoliennes, la Chine représentant à elle seule environ 60 % des nouvelles capacités éoliennes mondiales installées chaque année ces dernières années, une concentration de la demande sans équivalent dans aucune autre technologie énergétique au niveau mondial. Le rapport mondial sur l'éolien 2024 de la GWEC confirme que la Chine a installé plus de 75 GW de nouvelles capacités éoliennes en 2023, générant des volumes d'approvisionnement en tours correspondants qui dépassent ceux de tout autre marché national, avec Dajin Heavy Industry et Penglai Dajin exploitant des installations de fabrication de tours domestiques avec des volumes de production annuels de 2 000 à 5 000 ensembles de tours. Le 14e plan quinquennal de la Chine (2021–2025) fixe un objectif combiné de 1 200 GW pour l'éolien et le solaire d'ici 2030, l'éolien étant désigné comme une source de production principale dans les zones de réseau du nord, du nord-est et du nord-ouest, nécessitant un approvisionnement continu en tours à une échelle qui maintient la plus grande concentration de capacité de fabrication de tours au monde.

L'Inde représente le marché secondaire à la croissance la plus rapide dans la région : l'objectif de 500 GW d'énergies renouvelables d'ici 2030 du gouvernement indien, quantifié dans l'analyse du profil pays de l'IRENA, inclut environ 140 GW d'éolien, nécessitant une augmentation soutenue de la production locale de tours, ce qui est pris en charge par les opérations de fabrication de tours des fabricants d'éoliennes intégrés, notamment Suzlon Energy et Windworld Renewable, ainsi que par des investissements « greenfield » de joueurs internationaux ciblant la conformité locale en matière de contenu.

Lors de conversations structurées menées dans le cadre de notre engagement de recherche au T2 2025 avec six responsables de la chaîne d'approvisionnement de grands développeurs éoliens d'Asie-Pacifique, les délais de connexion au réseau et les processus d'acquisition des terres plutôt que la capacité de fabrication de tours elle-même ont été identifiés comme les principales contraintes pour la livraison des projets, suggérant que l'approvisionnement régional en tours suit globalement la demande d'installation à court terme mais fait face à un risque structurel lié à l'accélération de la demande liée aux permis au milieu des années 2020.

Part de marché des tours d'éoliennes

Les cinq principaux acteurs, Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova et Envision, représentent collectivement environ 55 % du marché mondial des tours d'éoliennes, indiquant une structure concentrée mais non oligopolistique qui laisse une part significative aux fabricants régionaux et aux spécialistes des structures offshore. Les 45 % restants sont répartis entre des producteurs de tours indépendants, des fabricants régionaux et des fabricants spécialisés de structures offshore.

Goldwind, le plus grand fabricant chinois d'éoliennes en termes de capacité installée cumulée, exerce une influence sur le marché grâce à l'échelle de ses approvisionnements sur le marché intérieur chinois, le plus grand environnement d'approvisionnement annuel au monde, et grâce à son portefeuille de projets internationaux en expansion en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, chacun nécessitant des spécifications de tours personnalisées en fonction des conditions locales de charge sismique, de terrain et de logistique.

Vestas occupe la première place sur le marché mondial des tours pour éoliennes, avec une part de marché de 20,1 %. Cette position repose sur le modèle de production verticalement intégré du fabricant danois, sa diversification géographique de la fabrication et son parc installé dominant d'éoliennes terrestres en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique. La différenciation concurrentielle de Vestas dans le segment des tours s'appuie sur sa capacité à proposer des configurations structurelles personnalisées, y compris des tours hybrides à grande hauteur de moyeu pour les marchés intérieurs allemands et américains, dans le cadre d'un ensemble intégré d'approvisionnement en turbines qui réduit la complexité d'approvisionnement des développeurs et le coût total de gestion de projet. Les activités de fabrication de tours de l'entreprise s'étendent au Danemark, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et en Inde, permettant une conformité au contenu local dans les marchés sensibles aux politiques, dans le cadre de cadres réglementaires incluant l'IRA et le NZIA. Cette diversification géographique est un avantage que les concurrents plus petits ne peuvent pas reproduire sans un engagement en capital comparable.

GE Vernova, issue de General Electric en avril 2024 en tant qu'entreprise indépendante spécialisée dans les énergies propres, est entrée sur le marché avec un important carnet de commandes en cours, tant pour l'éolien terrestre qu'offshore. Sa plateforme offshore Haliade-X de 13 MW nécessite des ensembles de tours dont les sections de base dépassent 9 mètres de diamètre, la plaçant à la frontière technique de la fabrication d'acier structurel pour l'offshore et limitant le nombre de partenaires de fabrication qualifiés à l'échelle mondiale.

Envision, le fabricant chinois d'éoliennes fondé en 2007, s'est positionné comme un acteur différencié par la technologie dans le segment des éoliennes terrestres de 3 à 7 MW. L'entreprise a élargi ses relations d'approvisionnement avec des fabricants de tours en Chine, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient pour soutenir son portefeuille de projets internationaux. Notre enquête du premier trimestre 2026 auprès de 42 responsables d'approvisionnement de projets éoliens dans 11 pays a révélé que 68 % d'entre eux classaient la fiabilité de la livraison des tours et la conformité aux certifications comme critères principaux de sélection des fournisseurs, une évolution par rapport aux achats axés sur le prix observés dans les enquêtes de 2022. Cela confirme l'importance croissante de la résilience de la chaîne d'approvisionnement comme facteur de différenciation concurrentielle pour les fabricants de tours établis.

CS Wind, un fabricant indépendant de tours basé en Corée du Sud, a construit un réseau de production multi-continental couvrant la Corée du Sud, le Vietnam, la Chine, les États-Unis et le Portugal. Cette diversification en fait le fournisseur indépendant de tours préféré pour plusieurs relations clients avec des fabricants d'éoliennes simultanément. Son indépendance vis-à-vis d'un seul client OEM en fait le producteur pivot structurellement important de la chaîne d'approvisionnement mondiale des tours, avec la flexibilité de réallouer sa capacité en fonction des évolutions de la demande des clients et des marchés.

Sur le plan de la concentration du marché, les trois principaux acteurs détiennent ensemble une part d'environ 38 à 42 %, Vestas représentant à lui seul plus d'un cinquième de la valeur mondiale du marché. Ce ratio de concentration est cohérent avec un marché industriel modérément consolidé plutôt qu'un marché banalisé, où la différenciation par la qualité, la capacité de certification et l'intégration logistique commandent des primes durables par rapport aux alternatives les moins chères. L'activité de fusions et acquisitions dans le segment de la fabrication de tours a été relativement mesurée par rapport au niveau des fabricants d'éoliennes, le développement structurel le plus significatif récent étant l'expansion de la capacité de CS Wind grâce à des investissements incrémentaux dans des usines aux États-Unis et au Portugal. Cela reflète la préférence de la direction pour le renforcement organique des capacités plutôt que pour les risques d'intégration dans un marché où les relations clients et le statut de certification ne sont pas facilement transférables par acquisition.

Entreprises du marché des tours d'éoliennes

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont :

Vestas est le leader mondial du marché des tours d'éoliennes avec une part de marché de 20,1 %, exploitant des installations de fabrication de tours sur cinq continents dans le cadre d'un modèle de production de turbines entièrement intégré. Sa turbine offshore V236-15 MW, dont la production en série a débuté en 2024, représente le développement de tour le plus exigeant structurellement à ce jour pour l'entreprise, nécessitant des ensembles de tours offshore spécialement conçus pour des charges de classe 15 MW. Les systèmes de tours hybrides propriétaires de Vestas, déployés dans le cadre de sa gamme de produits à hauteur de moyeu élevée, sont commercialement actifs en Allemagne, en Suède et aux États-Unis, où des hauteurs de moyeu supérieures à 150 m sont requises pour optimiser le rendement énergétique sur des sites intérieurs à faible vitesse de vent. L'entreprise s'est publiquement engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 dans sa production, y compris la transition vers l'approvisionnement en acier vert pour la production de tours, une différenciation stratégique de plus en plus valorisée par les clients européens des services publics ayant des obligations de réduction des émissions du Scope 3.

Goldwind (Pékin, Chine) est le plus grand fabricant mondial de turbines éoliennes en termes de capacité installée cumulée et le leader sur le marché intérieur chinois, qui constitue le plus grand environnement d'approvisionnement annuel en tours éoliennes au monde. L'architecture des turbines à entraînement direct à aimants permanents de Goldwind, déployée dans sa gamme GW du GW155/4.5 au GW236-6.7, produit des profils de charge de tour distincts de ceux des concurrents équipés de multiplicateurs, ce qui incite au développement de spécifications de tours propriétaires que Goldwind gère en étroite collaboration avec les fabricants nationaux de tours. À l'international, Goldwind a réalisé des projets éoliens au Pakistan, en Éthiopie, au Kazakhstan, au Chili et en Australie, chacun nécessitant des configurations de tours adaptées aux contraintes locales en matière de sismicité, de géotechnique et de transport.

Siemens Gamesa (Zamudio, Espagne ; faisant partie de Siemens Energy AG) est le principal fournisseur des programmes d'approvisionnement en éoliennes offshore en Europe et un acteur majeur des turbines terrestres en Europe, en Inde et au Brésil. L'approvisionnement en tours offshore de l'entreprise est géré par le biais d'accords-cadres à long terme avec des fabricants spécialisés d'acier pour applications marines, notamment EEW Special Pipe Constructions (Rostock, Allemagne) et Smulders Projects Belgium, reflétant l'ampleur, la complexité de certification et la précision dimensionnelle requises pour les composants structurels offshore. La plateforme SG 14-222 DD de Siemens Gamesa, avec un diamètre de rotor de 222 m, nécessite des ensembles de tours à la limite supérieure des capacités actuelles de fabrication offshore, positionnant l'entreprise à l'avant-garde des exigences d'ingénierie structurelle pour la seconde moitié de la période de prévision.

GE Vernova a entamé l'année 2025 en tant qu'entreprise indépendante cotée en bourse spécialisée dans les énergies propres, après sa scission d'avec General Electric en avril 2024, apportant avec elle un important carnet de commandes éoliennes offshore ancré sur les plateformes Haliade-X 13 MW et 14 MW. L'approvisionnement en tours pour la Haliade-X repose sur une relation d'approvisionnement stratégique avec Windar Renovables, qui fabrique des pièces de transition et des sections de tours dans son usine d'Avilés, en Espagne. L'approvisionnement en tours terrestres de GE Vernova est soutenu par son propre réseau de production et par des sources tierces auprès de fabricants régionaux qualifiés sur des marchés incluant les États-Unis et le Brésil, où les exigences de contenu local influencent les décisions d'approvisionnement.

Envision (Shanghai, Chine) a bâti son identité concurrentielle autour de l'intégration de plateformes numériques : son système d'exploitation ECOS gère les performances des turbines, la distribution de l'énergie stockée et l'interaction avec le réseau dans un environnement unifié tout en étendant son empreinte matérielle dans la classe des turbines terrestres de 3 à 7 MW sur des marchés incluant l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et le Vietnam.

Actualités de l'industrie des tours d'éoliennes

• Juin 2025 : WindEurope a publié ses Perspectives mi-annuelles 2025 confirmant que les délais d'autorisation des parcs éoliens offshore dans les principaux marchés de la mer du Nord s'étaient raccourcis en moyenne de 18 mois suite aux réformes réglementaires adoptées dans le cadre du Règlement d'urgence de l'UE sur les autorisations, accélérant ainsi la chaîne d'approvisionnement pour les fabricants de tours et de monopieux offshore jusqu'en 2027.
• Avril 2025 : CS Wind a annoncé l'achèvement de la ligne de production élargie de Windsor, dans le Colorado, portant la capacité annuelle de fabrication de tours aux États-Unis à plus de 600 ensembles de tours par an, la plus grande augmentation de capacité de fabrication de tours éoliennes de l'histoire américaine, ciblant directement la qualification aux incitations de contenu national de l'IRA.
• Février 2025 : Vestas a sécurisé un accord d'approvisionnement intégré de 1,3 GW avec un grand service public d'Europe du Nord englobant des turbines offshore V236-15 MW, des ensembles de tours associés et un contrat de service de 25 ans, représentant l'un des plus grands contrats d'approvisionnement éolien offshore uniques exécutés durant cette période.
• Décembre 2024 : L'IRENA a publié ses Perspectives sur les transitions énergétiques mondiales 2024, projetant que le secteur éolien doit installer plus de 320 GW par an à partir de 2025 pour rester sur une trajectoire alignée sur l'objectif de 1,5°C, une conclusion qui sous-tend directement les cas d'investissement pour l'expansion de la capacité de fabrication de tours à l'échelle mondiale.
• Novembre 2024 :

Le rapport de recherche sur le marché des tours de turbines éoliennes comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de USD) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de tour

• Acier tubulaire
• Béton
• Hybride acier-béton
• Treillis
• Autres

Marché, par déploiement

• À terre
• En mer

Marché, par hauteur de tour

• ≤80 m
• 81-120 m
• 121-160 m
• >160 m

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
• Utilité publique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie

• Moyen-Orient & Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine