Marché des tours d’éoliennes Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des tours d'éoliennes

Le marché mondial des tours d'éoliennes était évalué à 27,9 milliards de dollars (USD) en 2025, ce qui reflète la poursuite des investissements en capital dans les infrastructures de production d'énergie éolienne terrestre et offshore à l'échelle mondiale, soutenus par des ajouts annuels de capacité record en Chine, en Europe et aux États-Unis. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait atteindre 63,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % entre 2026 et 2035.

Cette trajectoire de croissance est corroborée par des objectifs nationaux contraignants en matière d'énergies renouvelables et par des engagements multilatéraux en faveur de la transition énergétique, qui exigent collectivement que la capacité éolienne double ou triple environ par rapport aux capacités actuellement installées dans la plupart des grands marchés avant 2035. Sur le plan structurel, le marché évolue simultanément selon deux régimes de demande distincts : une standardisation optimisée en fonction des coûts dans les zones géographiques terrestres matures et une ingénierie à spécifications avancées pour les applications offshore et les éoliennes à grande hauteur de moyeu. Cette bifurcation transforme les stratégies d'approvisionnement, les cycles d'investissement manufacturier et le positionnement concurrentiel sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Tendances du marché des tours d’éoliennes

Accélération du déploiement de l’éolien en mer et des infrastructures de tours dédiées

La transformation de l’éolien en mer, passé d’une technologie européenne de niche à une classe d’actifs d’infrastructure déployée à l’échelle mondiale, constitue la tendance la plus structurante du marché des tours d’éoliennes sur la période de prévision. Chaque projet éolien en mer nécessite des ensembles de tours conçus pour résister aux charges de fatigue générées par les forces des vagues et des marées, en plus des charges aérodynamiques du vent. Cela augmente d’environ 20–35 % le poids unitaire de l’acier structurel par rapport à celui de tours terrestres de hauteur de moyeu équivalente et nécessite des systèmes supplémentaires de protection contre la corrosion, des revêtements de qualité marine ainsi que des dispositifs d’interface pour câbles de type J-tube.

L’ampleur commerciale de cette tendance est précisément illustrée par le parc éolien en mer Hollandse Kust West, aux Pays-Bas, développé par Vattenfall et BASF. En 2024, ses 69 éoliennes Siemens Gamesa SG 11.0-200 DD, chacune montée sur un ensemble de tour reposant sur une pièce de transition dédiée à monopieu, sont entrées en exploitation commerciale, ce qui représente l’un des plus importants contrats individuels d’approvisionnement en tours offshore de la période. Le rapport Global Offshore Wind de la GWEC fait état d’une croissance supplémentaire des projets en portefeuille au-delà de l’Europe, notamment à Taïwan, en Corée du Sud, au Vietnam et au Japon, où les gouvernements ont instauré des régimes de tarifs d’achat et des programmes de location des fonds marins destinés à reproduire rapidement le modèle européen de développement de l’éolien en mer. Dans toutes ces zones géographiques, le moteur sous-jacent ne réside pas uniquement dans les ambitions en matière de capacité, mais également dans l’économie de la valeur système : l’éolien en mer génère des facteurs de charge plus élevés et plus réguliers que les sites terrestres équivalents, ce qui réduit le risque d’écrêtement et améliore la contribution au réseau, justifiant ainsi la prime associée aux coûts des tours et des fondations sur la base du coût actualisé.

L’automatisation et la production numérique deviennent des exigences structurelles

Les fabricants de tours investissent systématiquement dans l’automatisation des processus de fabrication, d’assurance qualité et de traitement de surface, sous l’effet conjugué des impératifs de réduction des coûts et du renforcement des exigences de certification applicables aux applications offshore. Des systèmes robotisés de soudage à l’arc sous flux sont désormais utilisés dans des sites de premier plan, notamment l’usine de tours de Vestas à Lem, au Danemark, et le site de Windar Renovables à Avilés, en Espagne, afin d’atteindre des tolérances de qualité des soudures que les méthodes manuelles ne permettent pas de maintenir de manière constante à l’échelle de production requise par les grands programmes d’approvisionnement en éoliennes en mer. Les plateformes de jumeaux numériques, qui permettent de maintenir en parallèle un modèle structurel virtuel de chaque unité de tour et son processus de fabrication physique, assurent une gestion prédictive de la qualité réduisant de 15–25 % les taux de rebut et les coûts de reprise sur les sites où elles sont déployées.

L’évolution la plus importante concerne le niveau de conformité réglementaire : les fabricants de tours fournissant des composants certifiés pour l’éolien en mer sont soumis à des exigences documentaires de plus en plus rigoureuses de la part d’organismes de certification tels que DNV et Bureau Veritas. La traçabilité complète des matériaux, depuis le numéro de coulée de l’aciérie jusqu’à l’inspection de fabrication et à la livraison, est désormais la norme dans les contrats européens d’approvisionnement offshore.

La localisation de la fabrication comme évolution structurelle dictée par les politiques publiques

Les exigences de contenu local dictées par les politiques publiques et le défi logistique structurel que représente le transport de sections de tours au sein de chaînes d’approvisionnement intercontinentales ont créé des incitations économiques fortes et durables à l’établissement de capacités régionales de fabrication de tours. Les crédits bonifiés au titre du contenu national prévus par l’Inflation Reduction Act des États-Unis, qui offrent jusqu’à 10 points de pourcentage supplémentaires de crédit d’impôt à l’investissement pour les projets éoliens admissibles intégrant des composants fabriqués aux États-Unis, ont directement catalysé de nouveaux investissements dans la fabrication de tours aux États-Unis, notamment les extensions de capacité de Vestas à Pueblo, dans le Colorado, et de CS Wind à Windsor, dans le Colorado, cette dernière constituant à ce jour la plus importante augmentation ponctuelle de capacité de fabrication de tours éoliennes sur le sol américain.^{[5]Département de l’Énergie des États-Unis, https://www.energy.gov}

En Europe, le règlement de la Commission européenne sur l’industrie « zéro net », entré en vigueur en juin 2024, fixe pour 2030 un objectif de 40 % de fabrication nationale pour les technologies propres stratégiques, notamment les tours d’éoliennes, créant ainsi un seuil de part de marché fondé sur les politiques publiques pour les producteurs européens, ce qui modifie sensiblement l’économie des achats pour les développeurs de projets cherchant à se conformer aux exigences réglementaires.^{[6]Commission européenne, https://ec.europa.eu} Lors de nos entretiens structurés du quatrième trimestre 2025 avec les directeurs des achats de trois grands développeurs éoliens européens, la préférence pour les tours provenant d’Europe était clairement passée d’une considération liée à la qualité à une exigence impérative de résilience de la chaîne d’approvisionnement et de conformité réglementaire. Deux des trois personnes interrogées ont indiqué être disposées à accepter une prime de coût de 5 à 8 % pour des tours fabriquées localement plutôt que des solutions asiatiques, afin de garantir l’éligibilité des projets alignés sur le NZIA.

Analyse du marché des tours d’éoliennes

Par type de tour

Les tours en acier tubulaire constituent la forme structurelle dominante sur le marché des tours d’éoliennes et représentent plus de 90 % du marché adressable parmi les types de tours classifiés en valeur, une proportion qui reflète des décennies de standardisation de la fabrication, des chaînes d’approvisionnement établies pour les tôles d’acier de construction et le comportement bien caractérisé à la fatigue des sections de coques cylindriques soumises aux régimes de charge en fonctionnement. Leur prédominance est renforcée par les stratégies produits des principaux fabricants d’équipements d’origine de turbines : la plateforme GW236-6.7 de Goldwind et la série 3.x de GE Vernova utilisent toutes deux des tours en acier tubulaire comme configurations standard, avec des conceptions structurelles optimisées pour des classes de vent IEC spécifiques : classe I pour les sites côtiers et adjacents aux zones offshore, classes II et III pour les marchés intérieurs soumis à des vents plus faibles, où la disponibilité foncière est plus importante.La dynamique concurrentielle au sein du sous-segment des tours en acier tubulaire est de plus en plus déterminée par la capacité à produire des diamètres à la base : les fabricants capables de produire des sections de base de tours de plus de 5 mètres de diamètre peuvent répondre aux besoins d'éoliennes de puissance nominale supérieure sans nécessiter de configurations hybrides, ce qui leur confère un avantage technique par rapport aux fabricants dont les équipements de laminage limitent le diamètre des sections. Les statistiques fédérales de l'énergie confirment que les tours en acier tubulaire demeurent la norme de production en volume dans les programmes d'installation aux États-Unis, en Europe et en Asie jusqu'à l'horizon de prévision à court terme.

Hybrides

Les conceptions hybrides et modulaires constituent ensemble le sous-segment affichant la croissance la plus rapide au sein de la classification par type de tour, sous l'effet de la tendance à l'augmentation de la hauteur du moyeu décrite dans la section Tendances. Les plateformes EP3 E-160 et EPK d'Enercon utilisent des tours hybrides comme solution standard pour les grandes hauteurs de moyeu ; l'entreprise a installé plus de 35 000 ensembles de tours hybrides en Europe depuis l'introduction commerciale de cette technologie, tandis que les plateformes V162-6.2 MW de Vestas et N175/6.X de Nordex proposent toutes deux des variantes de tours hybrides visant des hauteurs de moyeu comprises entre 130 m et 175 m pour les marchés européens terrestres. Les tours en béton, en tant que solution autonome, restent principalement pertinentes sur les marchés où les chaînes d'approvisionnement locales en béton sont compétitives en matière de coûts et où les besoins réduits d'entretien à long terme du béton armé, liés à une dynamique différente de propagation des fissures de fatigue par rapport à l'acier de construction, procurent un avantage en termes de coût sur l'ensemble du cycle de vie.

Treillis

Les tours en treillis représentent plus de 0,5 % du segment par type, principalement sur les marchés en développement où le transport routier de sections tubulaires de grand diamètre n'est pas viable, où les infrastructures de fabrication de l'acier sont limitées et où la sensibilité au coût d'investissement initial est déterminante.

Autres

Les configurations à mât haubané et en matériaux composites modulaires occupent des positions commerciales à un stade précoce. Elles sont actuellement proposées principalement par des sociétés d'ingénierie spécialisées, mais devraient gagner une part de marché significative dans le segment de l'éolien offshore flottant à partir de la fin des années 2020, à mesure que ce marché atteindra une échelle commerciale.

Par type d'installation

Terrestre

La segmentation du marché des tours d'éoliennes par type d'installation reflète le stade actuel de développement technologique et commercial de l'éolien offshore par rapport au marché terrestre traditionnel. Les installations terrestres représentent plus de 85 % du segment par type d'installation en valeur, ce qui correspond à la répartition de la capacité mondiale installée. Les données du GWEC confirment que l'éolien terrestre représentait plus de 93 % de la capacité éolienne mondiale cumulée à la fin de 2024, et que les infrastructures de production terrestre sont donc plus matures et davantage optimisées en matière de coûts que celles de la filière offshore. Au sein du segment terrestre, l'augmentation de la hauteur du moyeu constitue le principal facteur de valeur : les projets en Allemagne, en Inde et en Turquie spécifient régulièrement des hauteurs de moyeu de 120 à 140 m, ce qui accroît directement le chiffre d'affaires par unité de tour et crée un marché structurellement haut de gamme au sein de la catégorie des installations terrestres. La concentration de la demande au niveau des services publics, où les volumes d'approvisionnement importants, les contrats d'achat à long terme et la gestion professionnelle des projets favorisent une offre standardisée, représente la majorité de la demande de tours terrestres. Les utilisateurs commerciaux et industriels constituent un segment secondaire structurellement en croissance, mais actuellement plus restreint.

Offshore

Les installations offshore posées sur des fondations fixes constituent le segment structurel affichant la croissance la plus rapide, sous l'effet du programme éolien offshore européen et de l'accélération des ajouts de capacité en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud.Les tours à fondations fixes sur monopieux, dont la structure passe d’un monopieu de fondation marine à une interface avec la nacelle par l’intermédiaire d’une pièce de transition, constituent la solution structurelle privilégiée pour les profondeurs d’eau allant jusqu’à environ 60 mètres. Elles couvrent la majorité des zones de développement actuelles et à court terme en mer du Nord, en mer Baltique et dans les zones côtières peu profondes de la mer de Chine orientale. La pièce de transition reliant le monopieu au tube de la tour est un composant à forte valeur ajoutée et techniquement exigeant. Elle nécessite des tolérances dimensionnelles précises, des spécifications de revêtement spécialisées pour la protection contre la corrosion dans la zone de marnage, ainsi qu’une certification conforme aux normes relatives aux structures offshore, notamment DNV-ST-0126. Les tours destinées aux éoliennes offshore flottantes représentent le segment commercial le plus récent. Leur déploiement actuel se limite à des projets de démonstration, tels que le site Hywind Scotland d’Equinor, premier parc éolien offshore flottant commercial au monde, et le projet WindFloat Atlantic de Principle Power au large des côtes portugaises. Leurs structures de coûts nécessitent encore une réduction des coûts grâce à l’apprentissage lié à la production en série avant qu’un déploiement commercial à grande échelle puisse être justifié. Aux niveaux de prix actuels, les coûts des tours et des structures d’interface destinées aux éoliennes flottantes sont environ 3 à 4 fois supérieurs, par MW, à ceux des structures équivalentes à fondations fixes, ce qui limite leur déploiement économiquement viable aux marchés bénéficiant de tarifs d’achat préférentiels jusqu’au début des années 2030.

Par région

Marché nord-américain des tours d’éoliennes

L’Amérique du Nord représente un marché stratégiquement important et en forte croissance pour les tours d’éoliennes, porté par les États-Unis, deuxième marché mondial de l’énergie éolienne en termes de capacité installée. L’Inflation Reduction Act, promulguée en août 2022, établit un cadre d’investissement de 369 milliards de dollars (USD) dans les énergies propres, qui comprend des crédits d’impôt à la production pour l’énergie éolienne ainsi que des mécanismes d’incitation liés au contenu national, spécifiquement conçus pour stimuler les investissements dans la fabrication de tours. En réponse directe, le site de CS Wind à Windsor, dans le Colorado, qui produit environ 500 à 600 ensembles de tours par an et a récemment été agrandi pour répondre à la demande générée par les incitations de l’Inflation Reduction Act en faveur du contenu national, constitue la plus grande unité de fabrication de tours d’éoliennes des États-Unis. Il approvisionne d’importants développeurs éoliens terrestres, notamment NextEra Energy et Berkshire Hathaway Energy. L’objectif du département de l’Énergie des États-Unis de disposer de 30 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2030, malgré des difficultés d’exécution à court terme liées aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement, aux délais d’obtention des autorisations et à l’économie des projets, offre une visibilité structurelle à long terme aux décisions d’investissement dans la fabrication de tours offshore. Le premier projet à l’échelle industrielle, Vineyard Wind 1 de GE Vernova, a lancé l’approvisionnement en tours et en fondations en 2023.

Le Canada contribue progressivement à cette dynamique par l’intermédiaire de programmes provinciaux en faveur des énergies renouvelables. Le développement de l’éolien offshore au large des côtes atlantiques de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve entre dans des phases d’évaluation environnementale qui définiront les besoins en approvisionnement de tours au début des années 2030.

Marché européen des tours d’éoliennes

L’Europe est le marché régional affichant la croissance la plus rapide au sein du secteur mondial des tours d’éoliennes. Cette progression est portée par le plan REPowerEU de l’Union européenne, qui vise une capacité éolienne de 510 GW d’ici 2030 et nécessite des ajouts annuels de capacité d’environ 30 GW.

L’Allemagne, identifiée comme l’un des trois principaux marchés émergents au monde pour l’approvisionnement en tours, présente l’environnement terrestre le plus exigeant sur le plan technique parmi les grands marchés. Son programme de développement éolien intérieur nécessite des hauteurs de moyeu supérieures à 130 m afin d’accéder à des vitesses de vent commercialement viables sur les sites situés à l’intérieur des terres, ce qui impose de fait des solutions de tours hybrides ou modulaires pour la majorité des nouvelles capacités.

Marché des tours d'éoliennes en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional pour les tours d'éoliennes, la Chine représentant à elle seule environ 60 % des ajouts annuels de capacité éolienne mondiale ces dernières années — une concentration de la demande sans équivalent dans aucune autre technologie énergétique à l'échelle mondiale. Le rapport mondial sur l'énergie éolienne 2024 du GWEC confirme que la Chine a installé plus de 75 GW de nouvelles capacités éoliennes en 2023, entraînant des volumes d'approvisionnement en tours correspondants qui dépassent ceux de tout autre marché national, tandis que Dajin Heavy Industry et Penglai Dajin exploitent des installations nationales de fabrication de tours affichant des volumes de production annuels de 2 000 à 5 000 ensembles de tours. Le 14e plan quinquennal de la Chine (2021–2025) fixe un objectif combiné de 1 200 GW d'énergie éolienne et solaire d'ici 2030, l'éolien étant désigné comme une source de production primaire assurant la charge de base dans les zones de réseau du nord, du nord-est et du nord-ouest, ce qui nécessite un approvisionnement continu en tours à une échelle qui entretient la plus forte concentration de capacités de fabrication de tours au monde.

L'Inde représente le marché secondaire à la croissance la plus rapide de la région : l'objectif de 500 GW d'énergies renouvelables fixé par le gouvernement indien pour 2030, quantifié dans l'analyse du profil national de l'Inde réalisée par l'IRENA, comprend environ 140 GW d'énergie éolienne et nécessite une augmentation soutenue de la production nationale de tours. Cette progression est prise en charge par les activités de fabrication de tours de fabricants d'équipements d'origine (OEM) de turbines intégrés, notamment Suzlon Energy et Windworld Renewable, ainsi que par des investissements de nouvelles installations réalisés par des acteurs internationaux visant à respecter les exigences de contenu local.

Lors d'entretiens structurés menés au deuxième trimestre 2025 dans le cadre de notre étude auprès de six responsables de la chaîne d'approvisionnement de grands développeurs éoliens de la région Asie-Pacifique, les délais de raccordement au réseau et les processus d'acquisition foncière, plutôt que la capacité de fabrication des tours elle-même, ont été identifiés comme les principaux freins à la réalisation des projets. Cela suggère que l'offre régionale de tours suit globalement la demande d'installation à court terme, tout en étant exposée à un risque structurel lié à l'accélération de la demande résultant des procédures d'autorisation au milieu des années 2020.

Part de marché des tours d'éoliennes

Les cinq principaux acteurs — Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova et Envision — représentent collectivement environ 55 % du marché mondial des tours d'éoliennes, ce qui témoigne d'une structure concentrée, mais qui n'est pas oligopolistique et laisse une part significative aux fabricants régionaux et aux fabricants spécialisés de structures offshore. Les 45 % restants se répartissent entre des producteurs indépendants de tours, des fabricants régionaux et des fabricants spécialisés de structures offshore.

Goldwind, le plus grand fabricant chinois d'équipements d'origine (OEM) de turbines éoliennes en termes de capacité cumulée installée, exerce une influence sur le marché grâce à l'ampleur de ses approvisionnements sur le marché intérieur chinois — le plus grand marché annuel d'approvisionnement au monde — ainsi qu'à l'expansion de son portefeuille de projets internationaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, chacun nécessitant des spécifications de tours adaptées aux conditions locales de charge sismique, de terrain et de logistique.Siemens Gamesa  désormais pleinement intégrée à Siemens Energy à la suite de son acquisition intégrale en 2023, occupe une position structurellement stratégique dans le segment européen de l'éolien en mer, ses turbines SG 14-222 DD et SG 11.0-200 DD figurant parmi les plateformes les plus couramment spécifiées pour les contrats éoliens en mer en cours d'attribution en mer du Nord et en mer Baltique, ce qui stimule la demande correspondante d'ensembles de tours offshore de grand diamètre auprès de fabricants européens certifiés.

Vestas occupe la première place sur le marché mondial des tours d'éoliennes, avec une part de marché de 20,1 %, grâce au modèle de production verticalement intégré du fabricant danois, à son implantation industrielle géographiquement diversifiée et à sa base installée dominante d'éoliennes terrestres en Europe, dans les Amériques et en Asie-Pacifique. La différenciation concurrentielle de Vestas dans le segment des tours repose sur sa capacité à proposer des configurations structurelles personnalisées, notamment des tours hybrides à grande hauteur de moyeu pour les marchés intérieurs allemand et américain, dans le cadre d'une offre intégrée de fourniture d'éoliennes qui réduit la complexité des achats des développeurs ainsi que le coût total de gestion des projets. Les activités de fabrication de tours de la société s'étendent au Danemark, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et en Inde, ce qui lui permet de respecter les exigences de contenu local sur des marchés sensibles aux politiques publiques, dans le cadre de dispositifs tels que l'IRA et le NZIA. Cette diversification géographique est difficilement reproductible par des concurrents de moindre taille sans un engagement financier comparable.

GE Vernova, issue de General Electric en avril 2024 en tant que société indépendante spécialisée dans les énergies propres, est entrée dans la période considérée avec un carnet de commandes important dans l'éolien terrestre comme dans l'éolien en mer. Sa plateforme offshore Haliade-X de 13 MW nécessite des ensembles de tours dont le diamètre des sections de base dépasse 9 mètres, ce qui la place à la frontière technologique de la fabrication de structures offshore en acier et limite à l'échelle mondiale le nombre de partenaires industriels qualifiés.

Envision, fabricant chinois d'éoliennes fondé en 2007, s'est positionné comme un acteur différencié sur le plan technologique dans le segment des éoliennes terrestres de 3 à 7 MW, en développant ses relations d'approvisionnement avec des fabricants de tours en Chine, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient afin de soutenir son portefeuille de projets internationaux. Notre enquête du T1 2026, menée auprès de 42 responsables des achats de projets éoliens dans 11 pays, a révélé que 68 % d'entre eux classaient la fiabilité des livraisons de tours et la conformité aux exigences de certification avant le prix unitaire parmi leurs principaux critères de sélection des fournisseurs — une évolution par rapport aux achats guidés par les prix observés dans les enquêtes menées en 2022 —, confirmant l'importance croissante de la résilience de la chaîne d'approvisionnement comme facteur de différenciation concurrentielle pour les fabricants de tours établis.

CS Wind, fabricant indépendant de tours dont le siège est situé en Corée du Sud, a constitué un réseau de production réparti sur plusieurs continents, couvrant la Corée du Sud, le Vietnam, la Chine, les États-Unis et le Portugal, se positionnant ainsi comme le fournisseur indépendant privilégié de tours auprès de plusieurs fabricants d'éoliennes simultanément. Son indépendance à l'égard de tout fabricant d'éoliennes donné fait de CS Wind le producteur d'équilibrage structurellement important de la chaîne d'approvisionnement mondiale en tours, grâce à la flexibilité dont il dispose pour réaffecter ses capacités en fonction de l'évolution de la demande des clients et des marchés.

En termes de concentration du marché, les trois principaux acteurs détiennent ensemble une part d'environ 38 à 42 %, Vestas représentant à lui seul plus d'un cinquième de la valeur mondiale du marché. Ce ratio de concentration est caractéristique d'un marché industriel modérément concentré plutôt que d'un marché de produits banalisés, dans lequel la différenciation en matière de qualité, les capacités de certification et l'intégration logistique permettent de maintenir des primes durables par rapport aux solutions les moins coûteuses. L'activité de fusions-acquisitions dans le segment de la fabrication de tours est restée relativement mesurée par rapport à celle observée chez les fabricants d'éoliennes, le développement structurel récent le plus significatif étant l'expansion des capacités de CS Wind au moyen d'investissements progressifs dans des usines aux États-Unis et au Portugal. Cette évolution reflète la préférence de la direction pour le renforcement organique des capacités plutôt que pour le risque d'intégration, dans un marché où les relations avec les clients et les certifications ne sont pas facilement transférables par voie d'acquisition.

Entreprises du marché des tours d’éoliennes

Les principaux acteurs présents sur le marché sont :

Vestas est le leader mondial du marché des tours d’éoliennes, avec une part de marché de 20,1 %, et exploite des sites de fabrication de tours sur cinq continents dans le cadre d’un modèle de production d’éoliennes entièrement intégré. Son éolienne offshore V236-15 MW, entrée en production en série en 2024, représente à ce jour le développement de tour le plus exigeant sur le plan structurel pour l’entreprise. Elle nécessite des ensembles de tours offshore spécialement conçus et étudiés pour supporter des charges de classe 15 MW. Les systèmes propriétaires de tours hybrides de Vestas, déployés dans le cadre de sa gamme de produits à grande hauteur de moyeu, sont commercialement actifs en Allemagne, en Suède et aux États-Unis, où des hauteurs de moyeu supérieures à 150 m sont requises pour optimiser le rendement énergétique sur les sites terrestres caractérisés par de faibles vitesses de vent. L’entreprise s’est publiquement engagée à atteindre un objectif de production à zéro émission nette d’ici 2040, notamment grâce à la transition vers l’approvisionnement en acier vert pour la production de tours, un facteur de différenciation stratégique de plus en plus valorisé par les énergéticiens européens soumis à des obligations de réduction des émissions de Scope 3.

Goldwind (Pékin, Chine) est le premier fabricant mondial d’éoliennes en termes de capacité cumulée installée et le principal acteur du marché intérieur chinois, lequel constitue le plus grand marché annuel d’approvisionnement en tours d’éoliennes au monde. L’architecture d’éoliennes à entraînement direct et à aimants permanents de Goldwind, déployée sur sa série GW, de la GW155/4.5 à la GW236-6.7, génère des profils de charge sur les tours distincts de ceux des concurrents équipés de multiplicateurs. Cette caractéristique favorise le développement de spécifications propriétaires pour les tours, que Goldwind gère grâce à une intégration étroite avec les fabricants de tours nationaux. À l’international, Goldwind a livré des projets éoliens au Pakistan, en Éthiopie, au Kazakhstan, au Chili et en Australie, chacun nécessitant des configurations de tours adaptées aux contraintes sismiques, géotechniques et de transport locales.

Siemens Gamesa (Zamudio, Espagne ; filiale de Siemens Energy AG) est le fournisseur dominant des programmes européens d’approvisionnement en éoliennes offshore et un fournisseur majeur d’éoliennes terrestres en Europe, en Inde et au Brésil. L’approvisionnement en tours offshore de l’entreprise est géré au moyen d’accords-cadres à long terme conclus avec des fabricants spécialisés de structures en acier destinées aux applications maritimes, notamment EEW Special Pipe Constructions (Rostock, Allemagne) et Smulders Projects Belgium. Ces accords reflètent l’ampleur, la complexité des certifications et la précision dimensionnelle requises pour les composants structurels offshore. La plateforme SG 14-222 DD de Siemens Gamesa, dotée d’un diamètre de rotor de 222 m, nécessite des ensembles de tours situés à la limite supérieure des capacités actuelles de fabrication offshore, ce qui positionne l’entreprise à l’avant-garde des exigences en matière d’ingénierie structurelle pour la seconde moitié de la période de prévision.

GE Vernova a entamé l’année 2025 en tant qu’entreprise indépendante d’énergie propre cotée en bourse, à la suite de sa scission de General Electric en avril 2024, avec un important carnet de commandes dans l’éolien offshore, principalement constitué de plateformes Haliade-X de 13 MW et 14 MW. L’approvisionnement en tours pour la Haliade-X repose sur une relation stratégique avec Windar Renovables, qui fabrique les pièces de transition et les sections de tours dans son usine d’Avilés, en Espagne. L’approvisionnement de GE Vernova en tours terrestres s’appuie sur son propre réseau de production ainsi que sur des achats auprès de fabricants régionaux agréés sur des marchés tels que les États-Unis et le Brésil, où les exigences de contenu local influencent les décisions d’approvisionnement.

Envision (Shanghai, Chine) a construit son positionnement concurrentiel autour de l’intégration des plateformes numériques : son système d’exploitation ECOS gère les performances des éoliennes, la répartition du stockage d’énergie et les interactions avec le réseau au sein d’un environnement d’exploitation unifié, tout en étendant sa présence dans le segment des éoliennes terrestres de 3–7 MW sur des marchés tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et le Vietnam.

CS Wind (Changwon, Corée du Sud) est le premier fabricant indépendant de tours éoliennes au monde. L'entreprise exploite des usines en Corée du Sud, au Vietnam, en Chine, aux États-Unis et au Portugal, avec une capacité de production annuelle dépassant 4 000 ensembles de tours sur l'ensemble de son réseau mondial. Son modèle d'approvisionnement multi-OEM, qui maintient simultanément des relations commerciales actives avec Vestas, GE Vernova, Siemens Gamesa et d'autres acteurs, fait de CS Wind le principal fournisseur indépendant d'équilibrage lorsque les capacités détenues par les fabricants d'équipements d'origine ne suffisent pas à répondre aux pics de demande. Le site de Windsor, dans le Colorado, contribue de manière déterminante au respect des exigences américaines de contenu local pour les projets éoliens admissibles aux incitations de l'IRA.

Windar Renovables (Avilés, Espagne) est spécialisée dans la fabrication de tours offshore et de pièces de transition, et exploite l'une des installations européennes de production d'acier de construction offshore à plus forte capacité. Sa relation d'approvisionnement avec GE Vernova pour les pièces de transition des éoliennes Haliade-X, ainsi que son rôle croissant dans les chaînes d'approvisionnement européennes de l'éolien offshore, en font un spécialiste européen des tours offshore d'une importance stratégique, avec une exposition directe limitée au segment plus standardisé des tours tubulaires en acier pour l'éolien terrestre.

Enercon (Aurich, Allemagne) fabrique ses propres solutions de tours dans le cadre de son modèle de production entièrement intégré d'éoliennes. L'entreprise est également pionnière à l'échelle mondiale et chef de file dans le déploiement commercial de tours en béton préfabriqué et de tours hybrides. Les plateformes EP3 E-160 et EPK d'Enercon utilisent des tours hybrides comme configuration standard au-delà d'une hauteur de moyeu de 115 m, et l'entreprise a installé au total plus de 35 000 ensembles de tours hybrides en Europe, soit la plus grande base installée de toutes les technologies de tours alternatives à l'échelle mondiale.

Nordex (Hambourg, Allemagne) propose un portefeuille de solutions de tours tubulaires en acier et de tours hybrides pour les marchés terrestres. Sa plateforme N175/6.X est conçue pour atteindre des hauteurs de moyeu allant jusqu'à 175 m sur les sites de l'intérieur de l'Europe grâce à une configuration hybride béton-acier. Nordex a fait de la maîtrise de la hauteur de moyeu et de l'optimisation pour les faibles vitesses de vent les deux piliers centraux de sa stratégie sur le marché européen, entrant directement en concurrence avec Vestas et Enercon pour les projets du segment techniquement exigeant des grandes hauteurs de moyeu

Actualités du secteur des tours d'éoliennes

• juin 2025 : WindEurope a publié ses Perspectives de mi-année 2025, confirmant que les délais d'obtention des autorisations pour l'éolien offshore sur les principaux marchés de la mer du Nord avaient diminué en moyenne de 18 mois à la suite des réformes réglementaires adoptées dans le cadre du règlement d'urgence de l'UE sur les autorisations, accélérant ainsi le pipeline d'approvisionnement des fabricants de tours offshore et de monopieux jusqu'en 2027.
• avril 2025 : CS Wind a annoncé l'achèvement de l'agrandissement de la ligne de production de Windsor, dans le Colorado, portant la capacité annuelle de fabrication de tours aux États-Unis sur ce site à plus de 600 ensembles par an, soit la plus importante augmentation de capacité de fabrication de tours éoliennes de l'histoire des États-Unis, ciblant directement l'admissibilité aux incitations de l'IRA liées au contenu local.
• février 2025 : Vestas a conclu avec un grand fournisseur d'électricité d'Europe du Nord un accord d'approvisionnement intégré de 1,3 GW portant sur des éoliennes offshore V236-15 MW, les ensembles de tours associés et un contrat de services de 25 ans, constituant l'un des plus importants contrats d'approvisionnement en éolien offshore conclus au cours de la période.
• décembre 2024 : L'IRENA a publié ses Perspectives des transitions énergétiques mondiales 2024, prévoyant que le secteur éolien devra installer plus de 320 GW par an à partir de 2025 pour rester sur une trajectoire compatible avec un réchauffement limité à 1,5 °C, ce qui soutient directement les analyses d'investissement en faveur de l'expansion des capacités mondiales de fabrication de tours.
• novembre 2024 : La Commission européenne a confirmé que les critères de référence du règlement pour une industrie zéro net concernant la fabrication d’équipements éoliens étaient pleinement entrés en vigueur, obligeant les États membres de l’UE à établir des cadres réglementaires favorisant une capacité de fabrication nationale de 40 % dans les technologies propres stratégiques, notamment les tours d’éoliennes, d’ici 2030.
• sept. 2024 : Le GWEC a publié son rapport Mid-Year Outlook 2024, révisant à la hausse ses prévisions d’installations éoliennes mondiales à plus de 150 GW par an d’ici 2026, sous l’effet de l’accélération des réformes relatives à l’octroi des permis en Europe et de l’augmentation soutenue des capacités en Chine et en Inde.
• juil. 2024 : Goldwind a commencé la mise en service de la phase I du parc éolien offshore de Limin, dans le Guangdong, en Chine, d’une capacité de 500 MW, intégrant des turbines fournies par Goldwind sur des fondations fixes de tours offshore, faisant de ce projet l’un des plus grands projets éoliens offshore en une seule phase achevés en Asie-Pacifique au cours de la période.
• mai 2024 : L’AIE a publié ses perspectives 2024 de l’éolien offshore, prévoyant que la capacité éolienne offshore mondiale atteindra 370 GW d’ici 2030 selon les politiques annoncées. Le rapport identifie spécifiquement la capacité de la chaîne d’approvisionnement en tours et en fondations comme une contrainte majeure pesant sur les délais de réalisation sur les marchés européens et nord-américains.
• mars 2024 : Le règlement de l’UE pour une industrie zéro net a été officiellement adopté à la suite de son approbation par le Parlement européen, établissant des procédures accélérées d’octroi des permis pour les installations de fabrication stratégiques, notamment les usines de tours d’éoliennes dont la capacité annuelle dépasse les seuils définis.
• janv. 2024 : La plateforme offshore Haliade-X de GE Vernova a reçu la confirmation de livraison commerciale de la part de Vineyard Wind 1, le premier projet éolien offshore à l’échelle industrielle des États-Unis, marquant le premier déploiement d’une tour équipée d’une turbine de la classe des 13 MW sur le marché éolien offshore américain.

Indice de concentration du marché

Le marché des tours d’éoliennes obtient une note de 6 sur 10 selon l’échelle de concentration, ce qui reflète une structure concurrentielle modérément consolidée. Les cinq principaux acteurs — Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova et Envision — détiennent collectivement environ 55 % de la part de marché mondiale. Le leader du marché, Vestas, représente 20 %, tandis que les 45 % restants sont répartis entre une base fragmentée de fabricants régionaux indépendants, de fabricants spécialisés dans les structures offshore et de producteurs chinois nationaux de tours.

Le rapport d’étude du marché des tours d’éoliennes présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars (USD)) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de tour

• Acier tubulaire
• Béton
• Acier-béton hybride
• Treillis
• Autres

Marché, par mode d’implantation

• Terrestre
• Offshore

Marché, par hauteur de tour

• ≤80 m
• 81-120 m
• 121-160 m
• >160 m

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine