Mercato delle torri per turbine eoliche Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato delle torri per turbine eoliche

Il mercato globale delle torri per turbine eoliche era valutato a 27,9 miliardi di dollari USA nel 2025, a conferma del costante impiego di capitali nelle infrastrutture per l'energia eolica onshore e offshore a livello mondiale, sostenuto dai livelli record di nuove installazioni annuali di capacità in Cina, Europa e Stati Uniti. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato raggiunga 63,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,5% dal 2026 al 2035.

Questa traiettoria di crescita è confermata da obiettivi nazionali vincolanti in materia di energie rinnovabili e da impegni multilaterali per la transizione energetica, che nel complesso richiedono di raddoppiare o triplicare la capacità eolica rispetto agli attuali livelli installati nella maggior parte dei principali mercati entro il 2035. A livello strutturale, il mercato sta affrontando simultaneamente due distinti regimi di domanda: la standardizzazione orientata all'ottimizzazione dei costi nelle aree geografiche onshore mature e l'ingegneria con specifiche premium per le applicazioni offshore e con altezza del mozzo elevata. Questa biforcazione sta ridefinendo le strategie di approvvigionamento, i cicli di investimento nella produzione e il posizionamento competitivo lungo l'intera catena del valore.

Tendenze del mercato delle torri per turbine eoliche

Accelerazione dello sviluppo dell'eolico offshore e delle infrastrutture per torri progettate appositamente

La transizione dell'eolico offshore da tecnologia europea di nicchia a classe di infrastrutture impiegata a livello globale rappresenta la tendenza con le conseguenze strutturali più rilevanti nel mercato delle torri per turbine eoliche durante il periodo di previsione. Ogni progetto eolico offshore richiede gruppi torre progettati per resistere ai carichi di fatica dovuti alle forze ondose e di marea, oltre che ai carichi aerodinamici del vento, aumentando di circa il 20–35% il peso dell'acciaio strutturale per unità rispetto alle torri onshore equivalenti per altezza del mozzo e rendendo necessari ulteriori sistemi di protezione dalla corrosione, rivestimenti di grado marino e configurazioni di interfaccia dei cavi con J-tube.

La portata commerciale di questa tendenza è illustrata con precisione dal parco eolico offshore Hollandse Kust West nei Paesi Bassi, sviluppato da Vattenfall e BASF, nel quale 69 turbine Siemens Gamesa SG 11.0-200 DD, ciascuna installata su un apposito gruppo torre con elemento di transizione su monopalo, sono entrate in esercizio commerciale nel 2024, rappresentando uno dei più grandi eventi di approvvigionamento di torri offshore nell'ambito di un singolo contratto del ciclo in corso. Il Global Offshore Wind Report del GWEC individua un'ulteriore crescita della pipeline al di fuori dell'Europa, in particolare a Taiwan, in Corea del Sud, in Vietnam e in Giappone, dove i governi hanno introdotto regimi di tariffe incentivanti e programmi di concessione dei fondali marini volti a replicare rapidamente il modello europeo di sviluppo dell'eolico offshore. Il fattore di fondo comune a tutte queste aree geografiche non è soltanto l'obiettivo di aumentare la capacità, ma anche l'economia del valore di sistema: l'eolico offshore genera fattori di capacità più elevati e costanti rispetto ai siti onshore equivalenti, riducendo il rischio di limitazioni della produzione e migliorando il contributo alla rete, il che giustifica la struttura dei costi maggiorata di torri e fondazioni sulla base del costo livellato dell'energia.

L'automazione e la produzione digitale diventano requisiti strutturali

I produttori di torri stanno investendo sistematicamente nell'automazione dei processi di fabbricazione, garanzia della qualità e trattamento delle superfici, spinti sia dall'esigenza di ridurre i costi sia da requisiti di certificazione sempre più rigorosi per le applicazioni offshore. I sistemi robotizzati di saldatura ad arco sommerso sono ora operativi in stabilimenti all'avanguardia, tra cui l'impianto per torri di Vestas a Lem, in Danimarca, e lo stabilimento di Windar Renovables ad Avilés, in Spagna, garantendo tolleranze di qualità delle saldature che i metodi manuali non sono in grado di mantenere con costanza alla scala produttiva richiesta dai grandi programmi di approvvigionamento eolico offshore. Le piattaforme di gemello digitale, nelle quali un modello strutturale virtuale di ciascuna unità della torre viene mantenuto parallelamente al relativo processo di produzione fisico, consentono una gestione predittiva della qualità che riduce i tassi di scarto e i costi di rilavorazione del 15–25% nei siti in cui sono state implementate.

Il cambiamento più rilevante riguarda il livello della conformità normativa: i produttori di torri che forniscono componenti certificati per applicazioni offshore devono affrontare requisiti di documentazione sempre più rigorosi da parte degli organismi di certificazione, tra cui DNV e Bureau Veritas; la completa tracciabilità dei materiali, dal numero di colata dell'acciaieria, passando per l'ispezione durante la fabbricazione, fino alla consegna, è ormai uno standard nei contratti europei di approvvigionamento offshore.

Localizzazione della produzione come cambiamento strutturale guidato dalle politiche

I requisiti relativi al contenuto locale, guidati dalle politiche, e la sfida logistica strutturale legata al trasporto delle sezioni delle torri attraverso catene di fornitura intercontinentali hanno creato incentivi economici solidi e duraturi per la creazione di capacità produttiva regionale di torri. I crediti d'imposta bonus per il contenuto nazionale previsti dall'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, che offrono fino a 10 punti percentuali aggiuntivi di credito d'imposta sugli investimenti per i progetti eolici qualificati che integrano componenti prodotti negli Stati Uniti, hanno catalizzato direttamente nuovi investimenti nella produzione di torri negli Stati Uniti, comprese le espansioni della capacità di Vestas a Pueblo, in Colorado, e di CS Wind a Windsor, in Colorado; quest'ultima rappresenta il più grande singolo incremento della capacità produttiva di torri eoliche sul suolo statunitense fino ad oggi.^{[5]Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, https://www.energy.gov}

In Europa, il Net-Zero Industry Act della Commissione europea, entrato in vigore nel giugno 2024, stabilisce entro il 2030 un obiettivo del 40% per la produzione nazionale di tecnologie pulite strategiche, comprese le torri eoliche, creando una quota minima di mercato di natura regolamentare per i produttori europei che modifica sostanzialmente l'economia degli approvvigionamenti per gli sviluppatori di progetti che intendono garantire la conformità normativa.^{[6]Commissione europea, https://ec.europa.eu Traduzione:} Nelle nostre interviste strutturate del quarto trimestre 2025 con i direttori degli approvvigionamenti di tre importanti sviluppatori europei di impianti eolici, la preferenza per le torri di provenienza europea si era spostata decisamente da una considerazione relativa alla qualità a un imperativo di resilienza della catena di fornitura e conformità normativa; due dei tre intervistati hanno indicato la disponibilità ad accettare un premio di costo del 5–8% per torri prodotte a livello nazionale rispetto alle alternative asiatiche, al fine di garantire l'idoneità dei progetti in linea con il NZIA.

Analisi del mercato delle torri per turbine eoliche

Per tipologia di torre

Le torri in acciaio tubolare rappresentano la forma strutturale dominante nel mercato delle torri per turbine eoliche, con una quota superiore al 90% del mercato indirizzabile tra le tipologie di torre classificate in termini di valore, una percentuale che riflette decenni di standardizzazione produttiva, catene di fornitura consolidate per le lamiere in acciaio strutturale e il comportamento a fatica ben caratterizzato delle sezioni a guscio cilindrico nei regimi di carico operativo. La loro prevalenza è rafforzata dalle strategie di prodotto dei principali produttori OEM di turbine: la piattaforma GW236-6.7 di Goldwind e la serie 3.x di GE Vernova utilizzano entrambe torri in acciaio tubolare come configurazioni standard, con progetti strutturali ottimizzati per specifiche classi di vento IEC: Classe I per i siti costieri e adiacenti a impianti offshore, Classe II e Classe III per i mercati dell'entroterra caratterizzati da venti più deboli, dove la disponibilità di terreni è maggiore.La dinamica competitiva all'interno del sottosegmento delle torri in acciaio tubolare è sempre più determinata dalla capacità in termini di diametro alla base: i produttori in grado di realizzare sezioni di base delle torri con un diametro superiore a 5 metri possono servire turbine di maggiore potenza senza ricorrere a configurazioni ibride, creando una barriera tecnica rispetto ai produttori le cui apparecchiature di laminazione sono vincolate a diametri di sezione inferiori. Le statistiche energetiche federali confermano che le torri in acciaio tubolare rimangono lo standard produttivo in termini di volumi nei programmi di installazione negli Stati Uniti, in Europa e in Asia per tutto l'orizzonte previsionale di breve termine.

Ibride

Le configurazioni ibride e modulari rappresentano complessivamente il sottosegmento in più rapida crescita all'interno della classificazione per tipologia di torre, sostenute dalla tendenza all'aumento dell'altezza del mozzo descritta nella sezione Tendenze. Le piattaforme EP3 E-160 ed EPK di Enercon utilizzano torri ibride come soluzione standard per le installazioni con mozzo ad alta quota; dalla commercializzazione della tecnologia, l'azienda ha installato oltre 35.000 set di torri ibride in Europa, mentre le piattaforme V162-6.2 MW di Vestas e N175/6.X di Nordex offrono entrambe varianti con torre ibrida destinate ad altezze del mozzo comprese tra 130 m e 175 m per i mercati dell'entroterra europeo. Le torri in calcestruzzo, come soluzione autonoma, mantengono la propria rilevanza soprattutto nei mercati in cui le catene di fornitura del calcestruzzo in sito sono competitive in termini di costi e in cui i minori requisiti di manutenzione a lungo termine del calcestruzzo armato, dovuti alle diverse dinamiche di propagazione delle cricche da fatica rispetto all'acciaio strutturale, garantiscono un vantaggio in termini di costi lungo il ciclo di vita.

A traliccio

Le torri a traliccio rappresentano oltre lo 0,5% del segmento per tipologia e sono concentrate nei mercati in via di sviluppo, dove il trasporto su strada di sezioni tubolari di grande diametro è impraticabile, le infrastrutture per la fabbricazione dell'acciaio sono limitate e la sensibilità al costo iniziale del capitale è prioritaria.

Altro

Le configurazioni con pali strallati e quelle modulari in materiali compositi rappresentano posizioni commerciali in fase iniziale, attualmente presidiate soprattutto da società di ingegneria specializzate, ma si prevede che acquisiscano una quota di mercato significativa nel segmento dell'eolico offshore galleggiante dalla fine degli anni 2020 in poi, con la transizione di tale mercato verso la scala commerciale.

Per installazione

Terrestre

La segmentazione del mercato delle torri per turbine eoliche per tipologia di installazione riflette l'attuale fase di sviluppo tecnologico e commerciale dell'eolico offshore rispetto al settore terrestre prevalente. Le installazioni terrestri rappresentano oltre l'85% del segmento delle installazioni in termini di valore, in linea con la composizione della capacità installata globale. I dati del GWEC confermano che l'eolico terrestre rappresentava oltre il 93% della capacità eolica globale cumulativa alla fine del 2024 e che, di conseguenza, l'infrastruttura produttiva terrestre è più matura e ottimizzata in termini di costi rispetto a quella offshore. Nel segmento terrestre, l'aumento dell'altezza del mozzo è il principale fattore di valore: i progetti in Germania, India e Turchia specificano regolarmente altezze del mozzo comprese tra 120 m e 140 m, ampliando direttamente i ricavi per unità di torre e creando un mercato strutturalmente premium all'interno della categoria delle installazioni terrestri. La concentrazione degli utenti finali nel segmento delle utility, dove gli elevati volumi di approvvigionamento, gli accordi di acquisto a lungo termine e la gestione professionale dei progetti favoriscono la fornitura standardizzata, rappresenta la maggior parte della domanda di torri terrestri; gli utenti commerciali e industriali costituiscono un segmento secondario strutturalmente in crescita, ma attualmente più ridotto.

Offshore

Le installazioni offshore su fondazioni fisse rappresentano il segmento strutturale in più rapida espansione in termini di tasso di crescita, sostenute dal programma eolico offshore europeo e dall'accelerazione delle nuove capacità in Cina, Taiwan e Corea del Sud.Torri a monopalo con fondazione fissa, in cui la struttura della torre passa dal monopalo della fondazione marina attraverso un elemento di transizione fino all'interfaccia con la navicella, rappresentano la soluzione strutturale preferita per profondità d'acqua fino a circa 60 metri e coprono la maggior parte delle attuali e prossime aree di sviluppo nel Mare del Nord, nel Mar Baltico e nelle zone costiere poco profonde del Mar Cinese Orientale. L'elemento di transizione che collega il monopalo al fusto tubolare della torre è un componente di elevato valore e tecnicamente complesso, che richiede tolleranze dimensionali precise, specifiche specializzate per i rivestimenti destinati alla protezione dalla corrosione nella zona di spruzzo e la certificazione secondo gli standard strutturali offshore, tra cui DNV-ST-0126. Le torri offshore galleggianti rappresentano il segmento commerciale più recente, con installazioni attuali limitate a progetti su scala dimostrativa, come l'impianto Hywind Scotland di Equinor, il primo parco eolico offshore galleggiante commerciale al mondo, e WindFloat Atlantic di Principle Power al largo della costa portoghese, caratterizzati da strutture di costo che richiedono un'ulteriore riduzione dei costi legata alla curva di apprendimento della produzione in serie prima di poter giustificare un'ampia diffusione commerciale. Ai prezzi attuali, i costi delle torri galleggianti e delle strutture di interfaccia sono circa 3–4 volte superiori, per MW, rispetto agli equivalenti costi delle strutture a fondazione fissa, limitando le installazioni economicamente sostenibili ai contesti caratterizzati da tariffe incentivanti premium fino ai primi anni 2030.

Per area geografica

Mercato nordamericano delle torri per turbine eoliche

Il Nord America rappresenta un mercato strategicamente rilevante e in rapida crescita per le torri per turbine eoliche, trainato dagli Stati Uniti, il secondo mercato mondiale dell'energia eolica per capacità installata. L'Inflation Reduction Act, convertito in legge nell'agosto 2022, definisce un quadro di investimenti nell'energia pulita da 369 miliardi di dollari USA, che include crediti d'imposta alla produzione per l'energia eolica e meccanismi di incentivazione per il contenuto nazionale, concepiti direttamente per stimolare gli investimenti nella produzione di torri. In risposta diretta, lo stabilimento di CS Wind a Windsor, in Colorado, che opera a una capacità di circa 500–600 set di torri all'anno e che è stato recentemente ampliato per cogliere la domanda generata dagli incentivi al contenuto nazionale previsti dall'IRA, rappresenta il più grande impianto di produzione di torri eoliche negli Stati Uniti e rifornisce importanti sviluppatori eolici onshore, tra cui NextEra Energy e Berkshire Hathaway Energy. L'obiettivo del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti di raggiungere 30 GW di capacità eolica offshore entro il 2030, pur dovendo affrontare nel breve termine ostacoli all'esecuzione legati ai vincoli della catena di fornitura, alle tempistiche autorizzative e all'economia dei progetti, offre una visibilità strutturale di lungo periodo per le decisioni di investimento nella produzione di torri offshore; il primo progetto su scala commerciale, Vineyard Wind 1 di GE Vernova, ha avviato nel 2023 l'approvvigionamento di torri e fondazioni.

Il Canada contribuisce in misura incrementale attraverso programmi provinciali per l'energia rinnovabile; lo sviluppo dell'eolico offshore al largo delle coste atlantiche della Nuova Scozia e di Terranova sta entrando nelle fasi di valutazione ambientale, che definiranno i requisiti di approvvigionamento delle torri nei primi anni 2030.

Mercato europeo delle torri per turbine eoliche

L'Europa è il mercato regionale in più rapida crescita all'interno del settore globale delle torri per turbine eoliche, sostenuto dal piano REPowerEU dell'UE, che punta a raggiungere 510 GW di capacità eolica entro il 2030 e richiede nuove aggiunte di capacità annuali pari a circa 30 GW.

La Germania, identificata come uno dei tre principali mercati emergenti a livello globale per l'approvvigionamento di torri, presenta il contesto più complesso dal punto di vista tecnico per le torri onshore tra tutti i principali mercati: il suo programma di sviluppo dell'energia eolica nelle aree interne richiede altezze del mozzo superiori a 130 m per raggiungere velocità del vento commercialmente sostenibili nei siti dell'entroterra, rendendo di fatto necessarie soluzioni con torri ibride o modulari per la maggior parte della nuova capacità installata.

Mercato delle torri per turbine eoliche dell'Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico è il principale mercato regionale per le torri delle turbine eoliche; la sola Cina ha rappresentato negli ultimi anni circa il 60% delle nuove aggiunte annuali di capacità eolica a livello mondiale, una concentrazione della domanda senza eguali in qualsiasi altra tecnologia energetica a livello globale. Il Global Wind Report 2024 del GWEC conferma che nel 2023 la Cina ha installato oltre 75 GW di nuova capacità eolica, determinando volumi di approvvigionamento di torri nettamente superiori a quelli di qualsiasi altro mercato nazionale; Dajin Heavy Industry e Penglai Dajin gestiscono impianti nazionali per la fabbricazione di torri con volumi di produzione annui pari a 2.000–5.000 set di torri. Il 14° Piano quinquennale della Cina (2021–2025) fissa un obiettivo combinato di 1.200 GW di energia eolica e solare entro il 2030, designando l'energia eolica come fonte primaria di generazione per la copertura del carico nelle zone di rete settentrionali, nord-orientali e nord-occidentali; ciò richiede approvvigionamenti continui di torri su una scala tale da sostenere la maggiore concentrazione di capacità produttiva di torri al mondo.

L'India rappresenta il mercato secondario a più rapida crescita nella regione: l'obiettivo del governo indiano di 500 GW di energia rinnovabile entro il 2030, quantificato nell'analisi India Country Profile dell'IRENA, comprende circa 140 GW di energia eolica e richiede un aumento costante della produzione nazionale di torri. Tale esigenza viene affrontata attraverso le attività di fabbricazione di torri dei produttori integrati di turbine OEM, tra cui Suzlon Energy e Windworld Renewable, nonché mediante investimenti greenfield da parte di operatori internazionali orientati al rispetto dei requisiti di contenuto locale.

Nel corso di colloqui strutturati condotti durante il nostro incarico di ricerca del secondo trimestre 2025 con sei responsabili della catena di fornitura presso importanti sviluppatori eolici dell'Asia-Pacifico, i tempi di connessione alla rete e i processi di acquisizione dei terreni, più che la capacità produttiva di torri in sé, sono stati individuati come i principali vincoli alla realizzazione dei progetti. Ciò suggerisce che l'offerta regionale di torri stia sostanzialmente seguendo la domanda di installazioni a breve termine, ma sia esposta a un rischio strutturale derivante dall'accelerazione della domanda legata alle autorizzazioni nella seconda metà degli anni 2020.

Quota di mercato delle torri per turbine eoliche

I primi cinque operatori, Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova ed Envision, rappresentano complessivamente circa il 55% del mercato globale delle torri per turbine eoliche, indicando una struttura concentrata ma non oligopolistica, che lascia una quota significativa ai produttori regionali e ai fabbricanti specializzati di strutture offshore. Il restante 45% è distribuito tra produttori indipendenti di torri, fabbricanti regionali e produttori specializzati di strutture offshore.

Goldwind, il principale produttore cinese di turbine eoliche OEM in termini di capacità installata cumulativa, esercita un'influenza sul mercato grazie alla scala degli approvvigionamenti nel mercato nazionale cinese, il principale contesto di approvvigionamento annuale al mondo, e all'espansione del proprio portafoglio di progetti internazionali in Africa, America Latina e Sud-est asiatico, ciascuno dei quali richiede specifiche personalizzate per le torri in funzione dei carichi sismici locali, delle caratteristiche del terreno e delle condizioni logistiche.Siemens Gamesa, ora pienamente integrata in Siemens Energy a seguito dell'acquisizione completa del 2023, detiene una posizione strutturalmente strategica nel segmento eolico offshore europeo, con le turbine SG 14-222 DD e SG 11.0-200 DD tra le piattaforme più ampiamente richieste per i contratti eolici offshore nel Mare del Nord e nel Baltico attualmente in fase di approvvigionamento, sostenendo la domanda corrispondente di assemblaggi di torri offshore di grande diametro da parte di fabbricanti europei certificati.

Vestas detiene la posizione di leadership nel mercato globale delle torri per turbine eoliche, con una quota di mercato del 20,1%, grazie al modello produttivo verticalmente integrato del costruttore danese, a una presenza manifatturiera geograficamente diversificata e a una base installata dominante di turbine onshore in Europa, nelle Americhe e nell'area Asia-Pacifico. Il vantaggio competitivo di Vestas nel segmento delle torri si basa sulla capacità di offrire configurazioni strutturali personalizzate, comprese torri ibride con elevata altezza del mozzo per i mercati dell'entroterra tedesco e statunitense, nell'ambito di un pacchetto integrato di fornitura della turbina che riduce la complessità degli approvvigionamenti per gli sviluppatori e i costi complessivi di gestione dei progetti. Le attività produttive di torri dell'azienda si estendono a Danimarca, Germania, Spagna, Stati Uniti e India, consentendo di soddisfare i requisiti di contenuto locale nei mercati sensibili alle politiche pubbliche, nell'ambito di quadri normativi quali l'IRA e il NZIA. Tale diversificazione geografica non può essere replicata dai concorrenti di minori dimensioni senza un impegno di capitale comparabile.

GE Vernova, scorporata da General Electric nell'aprile 2024 come società indipendente attiva nel settore dell'energia pulita, è entrata nel periodo di riferimento del mercato con un consistente portafoglio ordini arretrati sia nell'eolico onshore sia in quello offshore. La sua piattaforma offshore Haliade-X da 13 MW richiede assemblaggi di torri con diametri della sezione di base superiori a 9 metri, collocandola all'avanguardia tecnica nella fabbricazione di strutture offshore in acciaio e limitando a livello globale il numero di partner produttivi qualificati.

Envision, il costruttore cinese di turbine fondato nel 2007, si è posizionato come operatore tecnologicamente differenziato nel segmento delle turbine onshore da 3–7 MW, ampliando i rapporti di approvvigionamento con i produttori di torri in Cina, nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente per sostenere la propria pipeline internazionale di progetti. La nostra indagine del primo trimestre 2026, condotta su 42 responsabili degli approvvigionamenti di progetti eolici in 11 Paesi, ha rilevato che il 68% ha indicato l'affidabilità delle consegne delle torri e la conformità alle certificazioni come criteri principali di selezione dei fornitori, anteponendoli al prezzo unitario: un cambiamento rispetto agli approvvigionamenti guidati dal prezzo osservati nelle indagini condotte nel 2022, che conferma la crescente importanza della resilienza della catena di fornitura come fattore di differenziazione competitiva per i produttori affermati di torri.

CS Wind, produttore indipendente di torri con sede centrale in Corea del Sud, ha realizzato una rete produttiva intercontinentale che comprende Corea del Sud, Vietnam, Cina, Stati Uniti e Portogallo, posizionandosi come fornitore indipendente preferenziale di torri per più rapporti con clienti tra i diversi costruttori di turbine. La sua indipendenza da qualsiasi singolo cliente OEM rende CS Wind il principale produttore di equilibrio strutturalmente rilevante nella catena globale di fornitura delle torri, grazie alla flessibilità di riallocare la capacità in funzione degli spostamenti della domanda tra clienti e mercati.

Sulla base della concentrazione del mercato, i primi tre operatori detengono congiuntamente una quota di circa il 38–42%, mentre Vestas da sola rappresenta oltre un quinto del valore del mercato globale. Si tratta di un rapporto di concentrazione coerente con un mercato industriale moderatamente consolidato, anziché con un mercato basato su prodotti indifferenziati, nel quale la differenziazione in termini di qualità, la capacità di certificazione e l'integrazione logistica consentono di applicare premi duraturi rispetto alle alternative a minor costo. L'attività di fusioni e acquisizioni nel segmento della produzione di torri è stata relativamente contenuta rispetto a quella a livello dei costruttori di turbine OEM. Lo sviluppo strutturale recente più significativo è rappresentato dall'espansione della capacità di CS Wind attraverso investimenti incrementali negli stabilimenti negli Stati Uniti e in Portogallo, a conferma della preferenza del management per lo sviluppo organico delle capacità rispetto al rischio di integrazione in un mercato in cui i rapporti con i clienti e lo status di certificazione non sono facilmente trasferibili attraverso un'acquisizione.

Aziende del mercato delle torri per turbine eoliche

I principali operatori attivi nel mercato sono:

Vestas è il leader globale nel mercato delle torri per turbine eoliche, con una quota di mercato del 20,1%, e gestisce impianti di produzione di torri in cinque continenti nell'ambito di un modello di produzione delle turbine completamente integrato. La turbina eolica offshore V236-15 MW, entrata in produzione in serie nel 2024, rappresenta lo sviluppo di torre strutturalmente più impegnativo mai realizzato dall'azienda e richiede gruppi torre offshore progettati specificamente e ingegnerizzati per carichi della classe da 15 MW. I sistemi proprietari di torri ibride di Vestas, implementati nella sua linea di prodotti con altezza del mozzo elevata, sono commercialmente attivi in Germania, Svezia e Stati Uniti, dove sono necessarie altezze del mozzo superiori a 150 m per ottimizzare la produzione energetica nei siti interni caratterizzati da basse velocità del vento. L'azienda si è pubblicamente impegnata a raggiungere un obiettivo di produzione a zero emissioni nette entro il 2040, inclusa la transizione all'approvvigionamento di acciaio verde per la produzione delle torri, un elemento di differenziazione strategica sempre più apprezzato dai clienti europei del settore delle utility soggetti a obblighi di riduzione delle emissioni di Scope 3.

Goldwind (Pechino, Cina) è il principale produttore mondiale di turbine eoliche in termini di capacità cumulativa installata e il principale operatore nel mercato interno cinese, che rappresenta il più grande contesto annuale di approvvigionamento di torri eoliche a livello globale. L'architettura delle turbine Goldwind con azionamento diretto a magneti permanenti, implementata nella serie GW dalla GW155/4.5 alla GW236-6.7, produce profili di carico sulle torri distinti rispetto ai concorrenti con riduttore e promuove lo sviluppo di specifiche proprietarie per le torri, che Goldwind gestisce attraverso una stretta integrazione con i produttori nazionali di torri. A livello internazionale, Goldwind ha realizzato progetti eolici in Pakistan, Etiopia, Kazakistan, Cile e Australia, ciascuno dei quali richiede configurazioni delle torri adattate ai vincoli sismici, geotecnici e di trasporto locali.

Siemens Gamesa (Zamudio, Spagna; parte di Siemens Energy AG) è il principale fornitore per i programmi europei di approvvigionamento di energia eolica offshore e un importante fornitore di turbine onshore in Europa, India e Brasile. L'approvvigionamento delle torri offshore dell'azienda è gestito attraverso accordi quadro a lungo termine con produttori specializzati di acciaio per applicazioni marine, tra cui EEW Special Pipe Constructions (Rostock, Germania) e Smulders Projects Belgium, a testimonianza della scala, della complessità delle certificazioni e della precisione dimensionale richieste per i componenti strutturali offshore. La piattaforma SG 14-222 DD di Siemens Gamesa, con un diametro del rotore di 222 m, richiede gruppi torre al limite superiore delle attuali capacità di fabbricazione offshore, collocando l'azienda all'avanguardia rispetto alla domanda di ingegneria strutturale nella seconda metà del periodo di previsione.

GE Vernova ha iniziato il 2025 come società indipendente di energia pulita quotata in borsa, in seguito allo scorporo da General Electric nell'aprile 2024, portando con sé un consistente portafoglio ordini nell'eolico offshore, sostenuto dalle piattaforme Haliade-X da 13 MW e 14 MW. L'approvvigionamento delle torri per la Haliade-X si basa su una relazione strategica di fornitura con Windar Renovables, che produce i componenti di transizione e le sezioni delle torri presso il proprio stabilimento di Avilés, in Spagna. La fornitura di torri onshore di GE Vernova è sostenuta dalla propria rete produttiva e dall'approvvigionamento presso produttori regionali qualificati di terze parti in mercati tra cui gli Stati Uniti e il Brasile, dove i requisiti relativi al contenuto nazionale influenzano le decisioni di approvvigionamento.

Envision (Shanghai, Cina) ha costruito la propria identità competitiva intorno all'integrazione delle piattaforme digitali: il suo sistema operativo ECOS gestisce le prestazioni delle turbine, la gestione della distribuzione dell'energia stoccata e l'interazione con la rete in un ambiente operativo unificato, ampliando al contempo la propria presenza hardware nella classe delle turbine onshore da 3–7 MW in mercati tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica e Vietnam.

CS Wind (Changwon, Corea del Sud) è il maggiore produttore indipendente di torri eoliche al mondo e gestisce stabilimenti in Corea del Sud, Vietnam, Cina, Stati Uniti e Portogallo, con una capacità produttiva annua superiore a 4.000 set di torri nella propria rete globale. Il suo modello di fornitura multi-OEM, che mantiene rapporti di fornitura attivi contemporaneamente con Vestas, GE Vernova, Siemens Gamesa e altri operatori, rende CS Wind il principale fornitore indipendente di bilanciamento quando la capacità dei produttori di apparecchiature originali (OEM) non riesce a soddisfare i picchi della domanda. Lo stabilimento di Windsor, in Colorado, contribuisce in modo rilevante al rispetto dei requisiti di contenuto nazionale negli Stati Uniti per i progetti eolici ammissibili agli incentivi IRA.

Windar Renovables (Avilés, Spagna) è specializzata nella fabbricazione di torri offshore ed elementi di transizione e gestisce uno degli impianti di produzione di strutture in acciaio offshore con la maggiore capacità in Europa. Il rapporto di fornitura di Windar con GE Vernova per gli elementi di transizione Haliade-X e il suo ruolo crescente nelle catene di fornitura offshore europee la posizionano come uno specialista europeo strategicamente importante nel segmento delle torri offshore, con un'esposizione diretta limitata al segmento più standardizzato delle torri tubolari in acciaio onshore.

Enercon (Aurich, Germania) produce internamente le proprie soluzioni per torri nell'ambito del suo modello di produzione completamente integrato di turbine eoliche ed è il pioniere globale e il principale utilizzatore commerciale di torri in calcestruzzo prefabbricato e torri ibride. Le piattaforme EP3 E-160 ed EPK utilizzano torri ibride come configurazione standard per altezze del mozzo superiori a 115 m e l'azienda ha installato complessivamente oltre 35.000 set di torri ibride in Europa, la maggiore base installata di qualsiasi tecnologia alternativa per torri a livello globale.

Nordex (Amburgo, Germania) offre un portafoglio di soluzioni con torri tubolari in acciaio e torri ibride per i mercati onshore, con la piattaforma N175/6.X progettata per raggiungere altezze del mozzo fino a 175 m nei siti dell'entroterra europeo mediante una configurazione ibrida in calcestruzzo e acciaio. Nordex ha posto la leadership nell'altezza del mozzo e l'ottimizzazione per basse velocità del vento al centro della propria strategia di mercato europea, competendo direttamente con Vestas ed Enercon per le commesse nel segmento tecnicamente impegnativo delle grandi altezze del mozzo

Notizie sul settore delle torri per turbine eoliche

• Giugno 2025: WindEurope ha pubblicato il rapporto Mid-Year Outlook 2025, confermando che i tempi autorizzativi per l'eolico offshore nei principali mercati del Mare del Nord si erano ridotti in media di 18 mesi a seguito delle riforme normative introdotte nell'ambito del regolamento di emergenza dell'UE sulle autorizzazioni, accelerando la pipeline di approvvigionamento per i produttori di torri offshore e monopali fino al 2027.
• Aprile 2025: CS Wind ha annunciato il completamento della linea produttiva ampliata di Windsor, in Colorado, portando la capacità produttiva annua di torri negli Stati Uniti presso lo stabilimento a oltre 600 set di torri all'anno, il maggiore incremento della capacità produttiva di torri eoliche nella storia degli Stati Uniti, con l'obiettivo diretto di ottenere l'ammissibilità agli incentivi IRA per il contenuto nazionale.
• Febbraio 2025: Vestas ha ottenuto da una grande utility del Nord Europa un accordo integrato di fornitura da 1,3 GW comprendente turbine eoliche offshore V236-15 MW, i relativi gruppi torre e un contratto di assistenza della durata di 25 anni, che rappresenta uno dei maggiori contratti di fornitura per l'eolico offshore eseguiti nel periodo.
• Dicembre 2024: IRENA ha pubblicato il rapporto World Energy Transitions Outlook 2024, stimando che il settore eolico debba installare oltre 320 GW all'anno a partire dal 2025 per mantenere una traiettoria in linea con l'obiettivo di 1,5 °C, una conclusione che sostiene direttamente i casi di investimento nell'espansione della capacità produttiva di torri a livello globale.
• Novembre 2024: La Commissione europea ha confermato che i parametri di riferimento dell’Atto sull’industria a zero emissioni nette per la produzione eolica avevano acquisito piena efficacia giuridica, imponendo agli Stati membri dell’UE di istituire quadri normativi a sostegno di una produzione nazionale pari al 40% nelle tecnologie strategiche pulite, comprese le torri eoliche, entro il 2030.
• set 2024: Il GWEC ha pubblicato il Mid-Year Outlook 2024, rivedendo al rialzo le previsioni relative alle nuove installazioni eoliche globali, portandole a oltre 150 GW all’anno entro il 2026, grazie all’accelerazione delle riforme in materia di autorizzazioni in tutta Europa e al costante aumento della capacità in Cina e India.
• lug 2024: Goldwind ha avviato la messa in servizio della Fase I del parco eolico offshore di Limin, nella provincia cinese del Guangdong, da 500 MW, dotato di turbine fornite da Goldwind e installate su fondazioni fisse per torri offshore, uno dei più grandi progetti eolici offshore a fase singola completati nell’area Asia-Pacifico nel periodo.
• mag 2024: L’IEA ha pubblicato l’Offshore Wind Outlook 2024, prevedendo che la capacità eolica offshore globale raggiunga 370 GW entro il 2030 secondo le politiche dichiarate, identificando specificamente la capacità della catena di fornitura di torri e fondazioni come un vincolo determinante per i tempi di realizzazione nei mercati europeo e nordamericano.
• mar 2024: L’Atto dell’UE sull’industria a zero emissioni nette è stato formalmente adottato a seguito dell’approvazione del Parlamento europeo, istituendo procedure accelerate per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione strategici, inclusi gli stabilimenti per la produzione di torri eoliche con capacità annua superiore alle soglie definite.
• gen 2024: La piattaforma offshore Haliade-X di GE Vernova ha ricevuto la conferma della consegna commerciale da parte di Vineyard Wind 1, il primo progetto eolico offshore su scala industriale negli Stati Uniti, segnando la prima installazione di una torre per turbine della classe da 13 MW nel mercato eolico offshore statunitense.

Punteggio di concentrazione del mercato

Il mercato delle torri per turbine eoliche ottiene un punteggio di 6 su 10 nella scala di concentrazione, riflettendo una struttura competitiva moderatamente consolidata, nella quale i cinque principali operatori — Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova ed Envision — detengono complessivamente circa il 55% della quota di mercato globale. Il principale operatore, Vestas, rappresenta il 20%, mentre il restante 45% è distribuito tra una base frammentata di produttori regionali indipendenti, fabbricanti specializzati in strutture offshore e produttori cinesi nazionali di torri.

Il report di ricerca sul mercato delle torri per turbine eoliche include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di torre

• Acciaio tubolare
• Calcestruzzo
• Acciaio-calcestruzzo ibrido
• Reticolare
• Altro

Mercato per installazione

• Onshore
• Offshore

Mercato per altezza della torre

• ≤80 m
• 81-120 m
• 121-160 m
• >160 m

Mercato per utilizzo finale

• Residenziale
• Commerciale
• Utility

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Spagna
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Svezia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • India
  • Australia

• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Egitto
• America Latina
  • Brasile
  • Cile
  • Argentina