Mercato dei generatori per turbine eoliche Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei generatori per turbine eoliche

Il mercato globale dei generatori per turbine eoliche era valutato a 21,7 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato cresca da 22,2 miliardi di dollari USA nel 2026 a oltre 40,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,8% dal 2026 al 2035, secondo Global Market Insights, Inc.

• L'aumento della capacità eolica installata a livello globale, la crescita della potenza nominale delle turbine e il passaggio a piattaforme offshore di maggiori dimensioni sosterranno la domanda di sistemi generatori ad alto valore. Inoltre, la crescente sostituzione e il repowering delle turbine onshore obsolete in Europa e Nord America contribuiranno ulteriormente alla crescita del mercato.
• La transizione in corso verso i generatori sincroni a magneti permanenti sta ridefinendo l'approvvigionamento dei generatori, in particolare nelle turbine offshore e nelle turbine onshore di grande capacità. I sistemi PMSG supportano configurazioni con trasmissione direct-drive e ibrida e possono ridurre la dipendenza dai riduttori e l'esposizione alle attività di manutenzione, favorendo così la penetrazione del prodotto. La crescente adozione di trasmissioni ibride a velocità media creerà un percorso tecnologico in grado di bilanciare l'efficienza del generatore, il peso della navicella e il fabbisogno di materiali delle terre rare, sostenendo la crescita del mercato.
• La crescita degli obiettivi nazionali in materia di energia rinnovabile e l'espansione delle infrastrutture per l'energia eolica continueranno a sostenere la domanda di generatori per turbine eoliche. La Cina rimane la principale fonte della domanda in termini di volumi, mentre India, Medio Oriente e America Latina stanno diventando mercati di crescita sempre più importanti. Inoltre, il mercato della sostituzione aggiunge una base di domanda più stabile, poiché le turbine di prima generazione raggiungono la fine della loro vita utile prevista dal progetto, rafforzando così il panorama di mercato.
• Le limitazioni della catena di fornitura dei magneti permanenti in terre rare, la pressione sui prezzi esercitata dal mercato cinese delle turbine, altamente competitivo, i colli di bottiglia nella logistica offshore e le condizioni di finanziamento dei progetti possono limitare la crescita del mercato. Tuttavia, il miglioramento della competitività dei costi attraverso la produzione localizzata, le economie di scala, le piattaforme standardizzate per generatori e l'integrazione della catena di fornitura sosterrà le prospettive del mercato.

Tendenze del mercato dei generatori per turbine eoliche

• L'accelerazione dell'adozione dei generatori sincroni a magneti permanenti ridefinirà l'approvvigionamento dei generatori nelle turbine offshore e nelle turbine onshore di grande capacità. La tecnologia viene inoltre utilizzata sempre più nelle configurazioni direct-drive e ibride, favorendo una maggiore affidabilità e una minore esposizione alla manutenzione meccanica e stimolando la penetrazione del prodotto.
• L'aumento delle dimensioni medie delle nuove turbine eoliche, insieme alla crescita della capacità nominale media globale sia delle turbine onshore sia di quelle offshore, sosterrà il contesto di mercato. Le turbine di maggiori dimensioni riducono il numero di macchine necessarie per gigawatt, aumentando al contempo il valore di ciascun sistema generatore. Inoltre, il crescente passaggio dalla domanda di generatori basata sui volumi a sistemi di maggior valore sosterrà la crescita dei ricavi.
• Le attività in corso di repowering e sostituzione rafforzeranno la domanda di generatori per turbine eoliche. Inoltre, le nuove turbine possono garantire rendimenti energetici significativamente più elevati utilizzando i siti di progetto e le connessioni alla rete esistenti, migliorando la convenienza economica del repowering. La sostituzione e il repowering forniranno inoltre un flusso ricorrente di domanda di generatori di maggiore capacità, affiancando le nuove installazioni, poiché gli asset obsoleti vengono progressivamente sostituiti da turbine più grandi ed efficienti.
• I vantaggi equilibrati in termini di affidabilità ed efficienza dei sistemi direct-drive, insieme ai vantaggi in termini di costi, peso e materiali delle configurazioni con riduttore, sosterranno la domanda di trasmissioni ibride a velocità media.La combinazione di un moltiplicatore a velocità intermedia e di un PMSG consente di utilizzare un generatore più piccolo rispetto a un sistema direct-drive, riducendo al contempo la dipendenza dai materiali delle terre rare e mantenendo così i vantaggi in termini di efficienza della tecnologia a magneti permanenti. Inoltre, la crescente necessità di controllare il peso della navicella e le dimensioni del generatore, nonché di migliorare l'esposizione ai rischi della catena di fornitura nelle applicazioni offshore di grandi dimensioni, contribuirà alla crescita del mercato.
• Lo sviluppo in corso dell'energia eolica su scala utility, soprattutto nei Paesi emergenti, insieme alla crescente adozione di generatori eolici PMSG nei primi progetti offshore su larga scala, stimolerà la crescita del mercato. L'espansione della capacità eolica in India, Brasile, Sud-est asiatico, Arabia Saudita e altri Paesi creerà domanda per i sistemi DFIG e PMSG ibridi onshore, favorendo così la crescita del mercato.

Analisi del mercato dei generatori per turbine eoliche

• In base alla tipologia di generatore, il mercato dei generatori per turbine eoliche è suddiviso in PMSG, DFIG, EESG e SCIG. Il segmento DFIG ha dominato il mercato, rappresentando il 52% dei ricavi globali nel 2025, e si prevede che raggiunga un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 4% entro il 2035.
• Il DFIG è il principale segmento tecnologico grazie alla sua catena di fornitura consolidata, all'ecosistema di servizi sviluppato e ai requisiti inferiori in termini di convertitori. Inoltre, la capacità di garantire il funzionamento a velocità variabile utilizzando un convertitore di potenza parzialmente dimensionato riduce i costi del sistema e favorisce un'integrazione efficiente nella rete, sostenendo così la crescita del mercato. Fattori chiave quali l'ampia esperienza operativa, la disponibilità di numerosi fornitori e la forte adozione nei mercati eolici onshore sosterranno la domanda del prodotto, in particolare nelle applicazioni su scala utility consolidate e sensibili ai costi, favorendo così le prospettive del settore.
• Nel 2025 il PMSG ha raggiunto 8,1 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso annuo di circa l'8,2% fino al 2035. La crescente diffusione dell'eolico offshore nelle turbine con capacità superiore a 5 MW favorirà la crescita del mercato. Questi sistemi sono ampiamente utilizzati in configurazioni direct-drive e ibride, con piattaforme principali, tra cui quelle di Siemens Gamesa, Vestas e Mingyang, che sostengono l'espansione della tecnologia e favoriscono così il panorama del settore.
• Nel 2025 l'EESG ha rappresentato circa l'8% dei ricavi del mercato e si prevede che superi i 2,4 miliardi di dollari USA entro il 2035. La tecnologia è utilizzata in applicazioni selezionate su scala utility e direct-drive e dovrebbe crescere gradualmente a causa del maggiore peso della navicella e della minore idoneità per alcune applicazioni offshore. Inoltre, la capacità di funzionare senza magneti permanenti e la minore esposizione ai vincoli di fornitura e alla volatilità dei prezzi dei materiali delle terre rare favoriranno la crescita del segmento.
• La domanda di generatori eolici SCIG è concentrata nelle turbine di piccole dimensioni e nelle applicazioni di sostituzione di impianti legacy, mentre si prevede che la quota del segmento diminuisca con la crescente adozione delle architetture PMSG da parte dei produttori. Fattori chiave quali la struttura semplice, le solide caratteristiche operative, i requisiti di manutenzione relativamente ridotti e una base produttiva consolidata contribuiranno ulteriormente alla dinamica complessiva del settore.

• In base all'applicazione, il mercato dei generatori per turbine eoliche è segmentato in onshore e offshore. Nel 2025 il segmento onshore domina il mercato con una quota dell'81,1% e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6% dal 2026 al 2035.

• Il segmento onshore continuerà a dominare grazie ai minori costi di installazione, a un'infrastruttura logistica consolidata e all'elevato volume di installazioni annuali in Asia-Pacifico, negli Stati Uniti e in Europa. Il continuo repowering delle turbine obsolete nei mercati maturi, insieme al crescente impiego di piattaforme con potenze nominali più elevate, favorirà l'adozione dei prodotti. Inoltre, l'aumento della potenza nominale delle turbine consentirà agli sviluppatori di generare più elettricità da siti con disponibilità limitata di terreni e collegati alla rete, mentre il repowering permetterà ai parchi eolici più datati di sostituire le turbine di capacità inferiore con sistemi più efficienti, utilizzando l'infrastruttura esistente e contribuendo allo slancio del mercato.
• Il mercato dei generatori per turbine eoliche offshore è sostenuto dallo sviluppo di parchi eolici di dimensioni maggiori, dall'abbondanza di risorse eoliche offshore, dalla limitata disponibilità di terreni in prossimità dei principali centri di domanda elettrica e dal rapido aumento della potenza nominale delle turbine. Le piattaforme offshore si basano prevalentemente su sistemi PMSG e l'espansione delle piattaforme commerciali da 14–15 MW, insieme allo sviluppo di prototipi di dimensioni maggiori, sosterrà la crescita dei ricavi dei generatori fino al 2035. Inoltre, gli obiettivi governativi per l'eolico offshore, la riduzione dei costi tecnologici e l'espansione dell'eolico galleggiante continueranno a sostenere l'adozione nel lungo periodo.

• Il mercato statunitense dei generatori per turbine eoliche era valutato a 1,62 miliardi di dollari USA nel 2025. Nel 2025, il Paese deteneva una quota superiore al 65% del mercato delle operazioni e della manutenzione delle turbine eoliche in Nord America.
• Il mercato nordamericano è sostenuto dall'ampia base installata negli Stati Uniti e in Canada, nonché dal continuo repowering e dall'ulteriore sviluppo dell'eolico su scala industriale. Il continuo sviluppo dell'eolico su scala industriale sta sostenendo ulteriormente la domanda di nuovi generatori, in particolare poiché utility e aziende mirano ad ampliare l'approvvigionamento di energia rinnovabile e a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Inoltre, gli incentivi alla produzione locale con contenuto nazionale e le iniziative di localizzazione della catena di fornitura stanno influenzando le decisioni di approvvigionamento, aumentando l'importanza strategica della produzione regionale di generatori e delle capacità di fornitura nazionale.
• Il mercato europeo dei generatori per turbine eoliche ha rappresentato il 22,9% dei ricavi globali dei generatori per turbine eoliche nel 2025 e si prevede che crescerà di oltre il 7% fino al 2035. La Germania contribuisce in misura significativa alla crescita del mercato grazie all'ampia base installata, a un consistente portafoglio di progetti di repowering e alla continua sostituzione delle turbine obsolete. L'espansione dell'eolico offshore nel Regno Unito, che richiede generatori di maggiore capacità e tecnologie di trasmissione più avanzate, contribuirà allo slancio del mercato.
• La crescente domanda in Spagna e nei Paesi nordici è sostenuta dagli obiettivi in materia di energia rinnovabile, dalla decarbonizzazione della rete e dalla sostituzione degli impianti eolici obsoleti. Inoltre, gli sforzi europei per ridurre la dipendenza da catene di fornitura concentrate per i magneti permanenti influenzeranno le strategie di approvvigionamento e incoraggeranno una maggiore diversificazione delle tecnologie dei generatori, dei minerali critici e delle capacità produttive regionali, favorendo la crescita del mercato.
• Il mercato dei generatori per turbine eoliche nell'area Asia-Pacifico ha rappresentato il 60,1% del mercato e si prevede che crescerà di oltre il 5,5% fino al 2035, sostenuto da consistenti aggiunte di capacità rinnovabile, dall'aumento della domanda di elettricità e dai continui investimenti in progetti eolici su larga scala. La Cina rimane la principale fonte della domanda regionale, sostenuta da installazioni annuali molto elevate di impianti eolici onshore, dalla sostituzione e dal repowering di un'ampia base installata e dalla presenza di un vasto ecosistema nazionale di produttori OEM.
• L'India rappresenta il principale mercato di crescita al di fuori della Cina, sostenuto dall'innalzamento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili, dallo sviluppo di nuovi impianti eolici terrestri e dall'espansione delle capacità produttive nazionali. Il rafforzamento dello sviluppo dell'eolico offshore in Giappone e Corea del Sud e la crescente domanda di generatori con potenze nominali più elevate, in grado di operare in ambienti marini difficili, contribuiranno a delineare il panorama competitivo.
• Si prevede che il mercato dei generatori per turbine eoliche in Medio Oriente e Africa sarà il mercato regionale in più rapida crescita, trainato dagli sforzi volti a diversificare la generazione di elettricità, dai miglioramenti della sicurezza energetica, dalla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e dalla necessità di conseguire gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione. Le gare per le energie rinnovabili dell'Arabia Saudita, la pipeline di progetti eolici dell'Egitto e i programmi di approvvigionamento del Sudafrica sosterranno la domanda di nuovi prodotti.
• Il settore dei generatori per turbine eoliche in America Latina è sostenuto dallo sviluppo dell'energia eolica in Brasile, Cile, Argentina, Colombia e Messico. Il Brasile rimane il principale mercato della regione, mentre i programmi di aste e l'approvvigionamento di energia da parte del settore privato stanno ampliando il mercato indirizzabile dei sistemi di generatori per impianti terrestri. I meccanismi d'asta, l'approvvigionamento di energia da parte del settore privato e l'acquisto di energia rinnovabile da parte delle aziende stanno ampliando la dimensione del mercato indirizzabile dei sistemi di generatori per turbine eoliche terrestri. Inoltre, si prevede che la sostituzione delle apparecchiature obsolete e il graduale sviluppo di opportunità di revamping creeranno un'ulteriore fonte di domanda con l'invecchiamento del parco eolico installato della regione.

Quota di mercato dei generatori per turbine eoliche

• Le cinque principali aziende del mercato delle attività di esercizio e manutenzione delle turbine eoliche sono Goldwind, Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova e Mingyang, che nel 2025 hanno rappresentato circa il 52% dei ricavi del mercato globale. Il settore dei generatori per turbine eoliche è concentrato, ma presenta una struttura competitiva segmentata geograficamente. I produttori cinesi di apparecchiature originali (OEM) dominano in termini di volumi installati, mentre i produttori occidentali mantengono posizioni solide nei segmenti offshore premium e nei mercati regolamentati.
• Le acquisizioni finalizzate alla crescita per via inorganica di aziende specializzate nella lavorazione dei magneti a terre rare, fornitori di componenti per generatori, specialisti di cuscinetti e produttori di elettronica di potenza diventeranno un elemento di differenziazione competitiva. Inoltre, l'intensa concorrenza è determinata da diversi fattori, tra cui l'architettura dei generatori, la sicurezza dell'approvvigionamento di terre rare, i progressi nella tecnologia offshore, la scala produttiva e i requisiti relativi al contenuto regionale.

Aziende del mercato dei generatori per turbine eoliche

• Envision Energy è un importante produttore cinese di turbine eoliche, con una presenza internazionale in crescita in Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina. La strategia dell'azienda, incentrata innanzitutto sul digitale e sull'integrazione del proprio sistema operativo AIoT nella gestione degli asset eolici, differenzia la sua offerta di servizi nei mercati in cui la gestione della variabilità della rete rappresenta una priorità per gli sviluppatori.
• Enercon è un importante produttore europeo di impianti eolici terrestri, noto per la tecnologia dei generatori a trasmissione diretta. Grazie alle piattaforme E-175 EP5 (5,56 MW) ed E-160 EP5 (5,56 MW), l'azienda detiene posizioni solide in Germania, Turchia e nei mercati nordici. Inoltre, mira ad ampliare il proprio portafoglio di generatori sincroni a magneti permanenti (PMSG) per i mercati che prediligono la convenienza economica dei sistemi a trasmissione con moltiplicatore.
• Nordex Group è un importante fornitore europeo di impianti eolici terrestri, con una posizione forte in Germania e Turchia. La sua piattaforma N163/5.X rappresenta il principale strumento per i contratti di revamping dell'eolico terrestre in Germania, mentre Nordex mantiene una presenza in 24 mercati internazionali. L'ordine per il revamping di 136,8 MW sull'isola di Fehmarn esemplifica il suo modello integrato di fornitura di turbine e servizi.
• Dongfang Electricè un importante produttore cinese che si sta espandendo nel segmento delle piattaforme offshore di grandissime dimensioni. Lo sviluppo di prototipi di turbine ultragrandi da parte dell'azienda sostiene il passaggio del settore verso generatori con potenze nominali più elevate. La divisione offshore dell'azienda ha completato la connessione alla rete di un prototipo da 26 MW a Dongying nel 2025, tra le turbine eoliche più grandi mai commissionate al mondo.
• ABB ha registrato ricavi pari a 33,22 miliardi di dollari USA nel 2025 e gestisce una rete globale di oltre 160 siti produttivi, con capacità di produzione di generatori e componenti elettronici di potenza nei principali mercati, tra cui Europa, Nord America e Asia. L'azienda opera inoltre nel mercato dei generatori per turbine eoliche principalmente attraverso le proprie divisioni dedicate alla produzione di generatori e all'elettronica di potenza, fornendo soluzioni per generatori sia integrate dagli OEM sia autonome, basate su architetture PMSG e DFIG, oltre alle relative tecnologie di conversione dell'energia eolica.

I principali operatori attivi nel settore dei generatori per turbine eoliche includono:

• ABB
• Bergey Windpower
• CRRC Wind
• CSIC Haizhuang
• Dongfang Electric
• Doosan
• Eocycle Technologies
• Envision Energy
• Enercon
• GE Vernova
• Goldwind
• Hitachi Energy
• Inox Wind
• Lagerwey
• Mingyang Smart Energy
• Nordex Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Suzlon Energy
• Vestas Wind Systems
• Windey Energy

Notizie sul settore dei generatori per turbine eoliche

• A luglio 2026, RWE ha iniziato a generare elettricità presso Nordseecluster A, il suo progetto eolico offshore da 660 MW in Germania. Il progetto è entrato nella fase di generazione con 44 turbine Vestas. Inoltre, l'azienda continuerà i lavori di costruzione presso il sito, compresa l'installazione delle fondazioni, per completare la connessione alla rete all'inizio del 2027. Tuttavia, la messa in servizio completa del progetto è prevista per il 2029.
• A marzo 2026, Vestas Wind Systems ha stipulato un accordo di fornitura per 92 turbine V236-15.0 MW destinate al progetto eolico offshore RWE Norfolk Vanguard East, da 1.380 MW, nel Regno Unito. Il contratto estende il rapporto già esistente tra le due aziende nell'ambito dello sviluppo di Norfolk Vanguard, in seguito al precedente accordo di fornitura di turbine per Norfolk Vanguard West.
• A marzo 2026, Nordex Group ha ottenuto due ordini di repowering per i parchi eolici Fehmarn-Mitte I e II in Germania. I progetti, per una capacità complessiva di 136,8 MW, prevedono la fornitura e l'installazione di 24 turbine eoliche del tipo N163/5.X. L'installazione delle turbine sarà completata entro il 2027, includendo contratti di assistenza premium della durata di 20 anni. Inoltre, l'azienda mira a generare una maggiore quantità di elettricità con un numero inferiore di turbine eoliche, rispettando al contempo le normative ambientali e i requisiti relativi alle distanze.
• A luglio 2025, Ocean Winds ha stipulato un accordo con Siemens Gamesa per la fornitura di 26 turbine SG 14-236. Il progetto fa parte della Fase I dello sviluppo offshore nel Mar Baltico polacco e mira a produrre energia a zero emissioni per fornire elettricità a quasi 488.000 famiglie in Polonia. Inoltre, l'accordo include servizi di assistenza e manutenzione, con installazione e messa in servizio previste per il 2028.

Il report di ricerca sul mercato dei generatori per turbine eoliche include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (in milioni di dollari USA) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di generatore, 2022–2035

• PMSG
• DFIG
• EESG
• SCIG

Mercato per capacità, 2022–2035

• <2 MW
• 2–5 MW
• 5–10 MW
• >10 MW

Mercato per applicazione, 2022–2035

• Onshore
• Offshore

Mercato per utilizzatore finale, 2022–2035

• Utility e IPP
• Autoproduzione industriale
• Commerciale e microrete
• Eolico residenziale e comunitario

Mercato per installazione, 2022–2035

• Nuova
• Sostitutiva

Mercato per gruppo propulsore, 2022–2035

• Trasmissione a ingranaggi
• Trasmissione diretta
• Ibrida

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Svezia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Egitto
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Cile
  • Argentina