Marché des générateurs d’éoliennes Taille et part 2026-2035

Taille du marché des générateurs d'éoliennes

Le marché mondial des générateurs d'éoliennes était évalué à 21,7 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon Global Market Insights, Inc., le marché devrait progresser de 22,2 milliards de dollars (USD) en 2026 à plus de 40,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2026 et 2035.

• L'augmentation des nouvelles capacités éoliennes à l'échelle mondiale, la hausse des puissances nominales des turbines et l'orientation vers des plateformes offshore de plus grande taille soutiendront la demande de systèmes de générateurs à forte valeur ajoutée. En outre, le remplacement et le renouvellement croissants des turbines terrestres vieillissantes en Europe et en Amérique du Nord contribueront également à la croissance du marché.
• La transition en cours vers les générateurs synchrones à aimants permanents transforme les achats de générateurs, notamment pour les turbines offshore et les turbines terrestres de grande capacité. Les systèmes PMSG prennent en charge les configurations à entraînement direct et les chaînes cinématiques hybrides, et peuvent réduire la dépendance aux boîtes de vitesses ainsi que les besoins de maintenance, favorisant ainsi la pénétration de cette technologie. L'adoption croissante des chaînes cinématiques hybrides à vitesse moyenne créera une voie technologique permettant d'équilibrer le rendement du générateur, le poids de la nacelle et les besoins en matériaux de terres rares, ce qui stimulera la croissance du marché.
• La multiplication des objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables et l'expansion des infrastructures éoliennes continueront de soutenir la demande de générateurs d'éoliennes. La Chine reste la principale source de demande en volume, tandis que l'Inde, le Moyen-Orient et l'Amérique latine deviennent des marchés de croissance de plus en plus importants. Par ailleurs, le marché du remplacement constitue une base de demande plus stable à mesure que les turbines de première génération arrivent au terme de leur durée de vie nominale, ce qui renforcera le panorama du marché.
• Les contraintes d'approvisionnement en aimants permanents à base de terres rares, la pression sur les prix exercée par le marché intérieur chinois très concurrentiel des turbines, les goulets d'étranglement logistiques offshore et les conditions de financement des projets pourraient limiter la croissance du marché. Toutefois, l'amélioration de la compétitivité des coûts grâce à la production localisée, aux économies d'échelle, à la standardisation des plateformes de générateurs et à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement soutiendra les perspectives du marché.

Tendances du marché des générateurs d'éoliennes

• L'adoption accélérée des générateurs synchrones à aimants permanents transformera les achats de générateurs pour les turbines offshore et les turbines terrestres de grande capacité. Cette technologie est également de plus en plus utilisée dans les configurations à entraînement direct et hybrides, offrant une fiabilité accrue et réduisant les besoins de maintenance mécanique, ce qui favorise l'adoption des générateurs.
• L'augmentation de la taille moyenne des nouvelles turbines éoliennes, conjuguée à la hausse de la puissance nominale moyenne mondiale des turbines terrestres et offshore, stimulera la dynamique du marché. Les turbines de plus grande taille réduisent le nombre de machines nécessaires par gigawatt tout en augmentant la valeur de chaque système de générateur. En outre, le passage croissant d'une demande de générateurs axée sur les volumes à des systèmes à plus forte valeur ajoutée soutiendra la croissance des revenus.
• Les activités continues de renouvellement et de remplacement stimuleront la demande de générateurs d'éoliennes. De plus, les nouvelles turbines peuvent produire des rendements énergétiques nettement supérieurs tout en utilisant les sites de projets et les raccordements au réseau existants, ce qui renforce la pertinence économique du renouvellement. Par ailleurs, le remplacement et le renouvellement fourniront un flux de demande récurrent pour les générateurs de plus grande capacité, parallèlement aux nouvelles installations, à mesure que les actifs vieillissants seront progressivement remplacés par des turbines plus grandes et plus efficaces.
• La combinaison équilibrée des avantages des systèmes à entraînement direct en matière de fiabilité et d'efficacité avec les avantages des configurations à engrenages en matière de coûts, de poids et de matériaux stimulera la demande de chaînes cinématiques hybrides à vitesse moyenne.
La combinaison d’une boîte de vitesses à vitesse moyenne et d’un générateur synchrone à aimants permanents (PMSG) permet d’utiliser un générateur de plus petite taille qu’avec un système à entraînement direct, tout en réduisant la dépendance aux matériaux de terres rares et en préservant ainsi les avantages en matière d’efficacité de la technologie à aimants permanents. En outre, la nécessité croissante de maîtriser le poids de la nacelle et la taille du générateur, tout en réduisant l’exposition aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement dans les grandes applications en mer, contribuera à la croissance du marché.
• Le développement continu de projets éoliens à l’échelle des services publics, notamment dans les pays émergents, ainsi que l’adoption croissante des générateurs d’éoliennes PMSG dans les premiers projets éoliens en mer de grande envergure, stimuleront la croissance du marché. L’augmentation de la capacité éolienne en Inde, au Brésil, en Asie du Sud-Est et en Arabie saoudite, entre autres, créera une demande pour les systèmes DFIG terrestres et les systèmes PMSG hybrides, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Analyse du marché des générateurs d’éoliennes

• Selon le type de générateur, le marché des générateurs d’éoliennes est segmenté en systèmes PMSG, DFIG, EESG et SCIG. Le segment DFIG dominait le marché et représentait 52 % des revenus mondiaux en 2025 ; son taux de croissance annuel composé devrait dépasser 4 % d’ici à 2035.
• Le DFIG constitue le principal segment technologique grâce à sa chaîne d’approvisionnement mature, à son écosystème de services établi et à ses besoins réduits en convertisseurs. En outre, sa capacité à assurer un fonctionnement à vitesse variable au moyen d’un convertisseur de puissance partiellement dimensionné réduit le coût du système et favorise une intégration efficace au réseau, contribuant ainsi à la croissance du marché. Des facteurs clés, notamment une vaste expérience d’exploitation, une large disponibilité des fournisseurs et une forte adoption sur les marchés éoliens terrestres, soutiendront la demande pour cette technologie, en particulier dans les applications établies à l’échelle des services publics et sensibles aux coûts, favorisant ainsi les perspectives du secteur.
• Le segment PMSG représentait 8,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux d’environ 8,2 % jusqu’en 2035. Le déploiement croissant d’éoliennes en mer d’une capacité supérieure à 5 MW stimulera la croissance du marché. Ces systèmes sont largement utilisés dans des configurations à entraînement direct et hybrides, les principales plateformes, notamment celles de Siemens Gamesa, Vestas et Mingyang, soutenant l’expansion de cette technologie et favorisant ainsi les perspectives du secteur.
• Le segment EESG représentait environ 8 % des revenus du marché en 2025 et devrait dépasser 2,4 milliards de dollars (USD) en 2035. Cette technologie est utilisée dans certaines applications à l’échelle des services publics et à entraînement direct ; sa croissance devrait rester progressive en raison du poids plus élevé de la nacelle et d’une moindre adéquation à certaines applications en mer. En outre, la capacité à fonctionner sans aimants permanents, ainsi que la réduction de l’exposition aux contraintes d’approvisionnement et à la volatilité des prix des matériaux de terres rares, stimuleront la croissance du segment.
• La demande de générateurs d’éoliennes SCIG se concentre sur les petites éoliennes et les applications de remplacement d’équipements existants, la part de ce segment devant diminuer à mesure que les fabricants adoptent de plus en plus des architectures PMSG. Des facteurs clés, notamment une conception simple, des caractéristiques d’exploitation robustes, des besoins relativement faibles en maintenance et une base manufacturière établie, contribueront également à la dynamique globale du secteur.

• Selon l’application, le marché des générateurs d’éoliennes est segmenté entre les installations terrestres et en mer. Le segment terrestre domine le marché avec une part de 81,1 % en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé supérieur à 6 % entre 2026 et 2035.

• L'éolien terrestre continuera de dominer en raison de coûts d'installation plus faibles, d'une infrastructure logistique établie et du volume important d'installations annuelles en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Le renouvellement continu des turbines vieillissantes sur les marchés matures, associé à l'utilisation croissante de plateformes d'éoliennes de puissance nominale supérieure, favorisera l'adoption des produits. En outre, l'augmentation de la puissance nominale des turbines permettra aux exploitants de produire davantage d'électricité à partir de terrains et de sites raccordés au réseau limités, tandis que le renouvellement permettra aux anciens parcs éoliens de remplacer les turbines de plus faible capacité par des systèmes plus efficaces en utilisant l'infrastructure existante, ce qui contribuera à la dynamique du marché.
• Le marché des générateurs d'éoliennes offshore est stimulé par le développement de parcs éoliens de plus grande taille, l'abondance des ressources éoliennes en mer, la disponibilité limitée des terrains à proximité des principaux centres de demande d'électricité et l'augmentation rapide de la puissance nominale des turbines. Les plateformes offshore reposent principalement sur des systèmes PMSG, et l'expansion des plateformes commerciales de 14–15 MW, conjuguée au développement de prototypes de plus grande taille, soutiendra la croissance des revenus des générateurs jusqu'en 2035. En outre, les objectifs gouvernementaux en matière d'éolien offshore, la baisse des coûts technologiques et l'essor de l'éolien flottant continueront de favoriser l'adoption à long terme.

• Le marché américain des générateurs d'éoliennes s'élevait à 1,62 milliard de dollars (USD) en 2025. Le pays dominait le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en Amérique du Nord, avec une part de marché supérieure à 65 % en 2025.
• Le marché nord-américain est soutenu par la vaste base installée aux États-Unis et au Canada, ainsi que par le renouvellement continu des équipements et la poursuite du développement de parcs éoliens à l'échelle des services publics. La poursuite du développement de l'éolien à l'échelle des services publics soutient également la demande de nouveaux générateurs, notamment parce que les services publics et les entreprises cherchent à accroître leurs achats d'électricité renouvelable et à atteindre leurs objectifs de décarbonation. En outre, les incitations à la fabrication locale intégrant une part de contenu national et les initiatives de localisation de la chaîne d'approvisionnement influencent les décisions d'approvisionnement, renforçant l'importance stratégique de la production régionale de générateurs et des capacités d'approvisionnement nationales.
• Le marché européen des générateurs d'éoliennes représentait 22,9 % des revenus mondiaux des générateurs d'éoliennes en 2025 et devrait progresser de plus de 7 % jusqu'en 2035. L'Allemagne contribue largement à la croissance du marché grâce à sa vaste base installée, à un important potentiel de renouvellement et au remplacement continu des turbines vieillissantes. L'essor de l'éolien offshore au Royaume-Uni, qui nécessite des générateurs de plus grande capacité et des technologies de chaîne cinématique plus avancées, contribuera à la dynamique du marché.
• La demande croissante en Espagne et dans les pays nordiques est portée par les objectifs en matière d'énergies renouvelables, la décarbonation du réseau et le remplacement des actifs éoliens vieillissants. En outre, les efforts européens visant à réduire la dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement concentrées en aimants permanents influenceront les stratégies d'approvisionnement et encourageront une plus grande diversification des technologies de générateurs, des minéraux critiques et des capacités de fabrication régionales, ce qui favorisera la croissance du marché.
• Le marché des générateurs d'éoliennes en Asie-Pacifique représentait 60,1 % du marché et devrait progresser de plus de 5,5 % jusqu'en 2035, grâce à l'augmentation soutenue des capacités renouvelables, à la croissance de la demande d'électricité et à la poursuite des investissements dans des projets éoliens de grande envergure. La Chine reste la principale source de demande régionale, portée par un volume annuel très élevé d'installations d'éoliennes terrestres, le remplacement et le renouvellement d'une vaste base installée, ainsi que la présence d'un important écosystème national d'OEM.
• L’Inde représente le marché de croissance le plus important en dehors de la Chine, soutenu par le renforcement des objectifs en matière d’énergies renouvelables, le développement de nouveaux parcs éoliens terrestres et l’expansion des capacités de production nationales. Le renforcement du déploiement de l’éolien en mer au Japon et en Corée du Sud, ainsi que la demande croissante de générateurs de puissance nominale supérieure capables de fonctionner dans des environnements marins exigeants, compléteront le paysage commercial.
• Le marché des générateurs pour éoliennes au Moyen-Orient et en Afrique devrait être le marché régional affichant la croissance la plus rapide, porté par les efforts visant à diversifier la production d’électricité, l’amélioration de la sécurité énergétique, la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et la nécessité d’atteindre les objectifs nationaux de décarbonation. Les appels d’offres de l’Arabie saoudite dans le domaine des énergies renouvelables, le portefeuille de projets éoliens de l’Égypte et les programmes d’approvisionnement de l’Afrique du Sud soutiendront la demande de nouveaux produits.
• Le secteur latino-américain des générateurs pour éoliennes bénéficie du développement de l’énergie éolienne au Brésil, au Chili, en Argentine, en Colombie et au Mexique. Le Brésil reste le plus grand marché de la région, tandis que les programmes d’appels d’offres et l’achat d’électricité par le secteur privé élargissent le marché adressable des systèmes de générateurs pour éoliennes terrestres. Les mécanismes d’appels d’offres, l’achat d’électricité par le secteur privé et les achats d’énergie renouvelable des entreprises élargissent la taille du marché adressable des systèmes de générateurs pour éoliennes terrestres. En outre, le remplacement des équipements vieillissants et le développement progressif des possibilités de renouvellement des parcs devraient constituer une source supplémentaire de demande à mesure que le parc éolien installé de la région arrive à maturité.

Part de marché des générateurs pour éoliennes

• Les cinq principales entreprises du marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes sont Goldwind, Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova et Mingyang, qui représentaient environ 52 % des revenus du marché mondial en 2025. Le secteur des générateurs pour éoliennes est concentré, mais géographiquement segmenté, ce qui se traduit par une structure concurrentielle spécifique. Les fabricants chinois d’équipements d’origine (OEM) dominent en volume installé, tandis que les fabricants occidentaux conservent des positions solides sur les marchés haut de gamme de l’éolien en mer et les marchés réglementés.
• Les acquisitions destinées à soutenir la croissance externe de transformateurs d’aimants en terres rares, de fournisseurs de composants pour générateurs, de spécialistes des roulements et de fabricants d’électronique de puissance deviendront un facteur de différenciation concurrentielle. En outre, l’intensité de la concurrence repose sur plusieurs facteurs, notamment l’architecture des générateurs, la sécurité de l’approvisionnement en terres rares, les avancées dans les technologies de l’éolien en mer, l’échelle de production et les exigences en matière de contenu régional.

Entreprises du marché des générateurs pour éoliennes

• Envision Energy est un important fabricant chinois d’éoliennes, qui développe progressivement sa présence internationale en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. La stratégie axée sur le numérique de l’entreprise, qui consiste à intégrer son système d’exploitation AIoT à la gestion des actifs éoliens, différencie son offre de services sur les marchés où la gestion de la variabilité du réseau constitue une priorité pour les développeurs.
• Enercon est un fabricant européen de premier plan dans le domaine de l’éolien terrestre, connu pour sa technologie de générateurs à entraînement direct. Avec ses plateformes E-175 EP5 (5,56 MW) et E-160 EP5 (5,56 MW), l’entreprise occupe des positions solides en Allemagne, en Turquie et sur les marchés nordiques. Elle vise également à élargir son portefeuille de générateurs synchrones à aimants permanents (PMSG) pour les marchés qui privilégient les avantages économiques des systèmes à multiplicateur.
• Nordex Group est un important fournisseur européen de solutions éoliennes terrestres, solidement implanté en Allemagne et en Turquie. Sa plateforme N163/5.X constitue le principal vecteur des contrats de renouvellement de parcs éoliens terrestres en Allemagne, et Nordex était présent sur 24 marchés internationaux. La commande de renouvellement de 136,8 MW sur l’île de Fehmarn illustre son modèle intégré associant éolienne et services.
• Dongfang Electricest un important fabricant chinois qui se développe sur le segment des plateformes offshore de très grande taille. La mise au point de prototypes de turbines ultrapuissantes par l'entreprise accompagne l'évolution du secteur vers des puissances nominales de générateur plus élevées. La division offshore de l'entreprise a achevé le raccordement au réseau d'un prototype de 26 MW à Dongying en 2025, parmi les plus grandes éoliennes jamais mises en service dans le monde.
• ABB a enregistré un chiffre d'affaires de 33,22 milliards de dollars (USD) en 2025 et exploite un réseau mondial de plus de 160 sites de production, avec des capacités de fabrication de générateurs et d'électronique de puissance sur les principaux marchés, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. L'entreprise participe en outre au marché des générateurs d'éoliennes principalement par l'intermédiaire de ses divisions de fabrication de générateurs et d'électronique de puissance, en fournissant des solutions de générateurs intégrées par les fabricants d'équipements d'origine (OEM) ainsi que des solutions autonomes pour les architectures PMSG et DFIG, parallèlement aux technologies associées de conversion de l'énergie éolienne.

Les principaux acteurs présents dans le secteur des générateurs d'éoliennes comprennent :

• ABB
• Bergey Windpower
• CRRC Wind
• CSIC Haizhuang
• Dongfang Electric
• Doosan
• Eocycle Technologies
• Envision Energy
• Enercon
• GE Vernova
• Goldwind
• Hitachi Energy
• Inox Wind
• Lagerwey
• Mingyang Smart Energy
• Nordex Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Suzlon Energy
• Vestas Wind Systems
• Windey Energy

Actualités du secteur des générateurs d'éoliennes

• En juillet 2026, RWE a commencé à produire de l'électricité sur Nordseecluster A, son projet éolien offshore de 660 MW en Allemagne. Le projet est entré en phase de production avec 44 éoliennes Vestas. En outre, l'entreprise poursuivra ses travaux de construction sur le site, notamment l'installation des fondations, afin d'achever le raccordement au réseau au début de 2027. La mise en service complète du projet est toutefois prévue pour 2029.
• En mars 2026, Vestas Wind Systems a conclu un accord de fourniture portant sur 92 turbines V236-15.0 MW destinées au projet éolien offshore Norfolk Vanguard East de RWE, d'une puissance de 1 380 MW, au Royaume-Uni. Le contrat prolonge la relation existante entre les deux entreprises dans le cadre du développement de Norfolk Vanguard, à la suite de leur précédent accord de fourniture de turbines pour Norfolk Vanguard West.
• En mars 2026, Nordex Group a obtenu deux commandes de remplacement pour les parcs éoliens Fehmarn-Mitte I et II en Allemagne. D'une puissance totale de 136,8 MW, les projets prévoient la fourniture et l'installation de 24 éoliennes de type N163/5.X. L'installation des turbines sera achevée d'ici 2027 et comprendra des contrats de services haut de gamme d'une durée de 20 ans. En outre, l'entreprise vise à produire davantage d'électricité avec un nombre réduit d'éoliennes, tout en respectant les réglementations environnementales et les exigences de distance.
• En juillet 2025, Ocean Winds a conclu un accord avec Siemens Gamesa portant sur la fourniture de 26 turbines SG 14-236. Le projet s'inscrit dans la phase I du développement offshore en mer Baltique polonaise et vise à produire une énergie sans émissions afin d'approvisionner près de 488 000 foyers en électricité en Pologne. En outre, l'accord comprend des services d'entretien et de maintenance, l'installation et la mise en service étant prévues pour 2028.

Le rapport d'étude de marché sur les générateurs d'éoliennes présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires, en millions de dollars (USD), de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de générateur, 2022–2035

• PMSG
• DFIG
• EESG
• SCIG

Marché, par capacité, 2022–2035

• <2 MW
• 2–5 MW
• 5–10 MW
• >10 MW

Marché, par application, 2022–2035

• Terrestre
• Offshore

Marché, par utilisateur final, 2022–2035

• Services publics et producteurs indépendants d'électricité (IPP)
• Installations industrielles captives
• Installations commerciales et micro-réseaux
• Énergie éolienne résidentielle et communautaire

Marché, par type d'installation, 2022–2035

• Nouvelle
• Remplacement

Marché, par chaîne cinématique, 2022–2035

• Entraînement par engrenages
• Entraînement direct
• Hybride

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Égypte
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine