Marché des générateurs d’éoliennes Taille et part 2026-2035

Taille du marché des générateurs d’éoliennes

Le marché mondial des générateurs d’éoliennes était évalué à 21,7 milliards de dollars américains en 2025. Selon Global Market Insights, Inc., il devrait passer de 22,2 milliards de dollars américains en 2026 à plus de 40,2 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2026 et 2035.

• La hausse des capacités éoliennes installées dans le monde, l’augmentation de la puissance nominale des turbines et le passage à des plateformes offshore de plus grande taille soutiendront la demande de systèmes de générateurs à forte valeur ajoutée. En outre, le remplacement et la modernisation des éoliennes terrestres vieillissantes en Europe et en Amérique du Nord contribueront à la croissance du marché.
• La transition en cours vers les générateurs synchrones à aimants permanents (PMSG) transforme les pratiques d’approvisionnement en générateurs, en particulier pour les éoliennes offshore et les turbines terrestres de grande capacité. Les systèmes PMSG sont compatibles avec les configurations à entraînement direct et les chaînes cinématiques hybrides. Ils peuvent réduire la dépendance aux multiplicateurs et les besoins de maintenance, favorisant ainsi la pénétration du produit. L’adoption croissante des chaînes cinématiques hybrides à vitesse moyenne créera une voie technologique permettant de concilier le rendement des générateurs, le poids des nacelles et les besoins en terres rares, ce qui stimulera la croissance du marché.
• La hausse des objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables et le développement des infrastructures éoliennes continueront de soutenir la demande de générateurs d’éoliennes. La Chine reste la principale source de demande en volume, tandis que l’Inde, le Moyen-Orient et l’Amérique latine deviennent des marchés de croissance de plus en plus importants. Par ailleurs, le marché du remplacement apporte une base de demande plus stable à mesure que les turbines de première génération arrivent au terme de leur durée de vie prévue, ce qui contribue à façonner le marché.
• Les contraintes d’approvisionnement en aimants permanents à terres rares, la pression sur les prix exercée par le marché chinois des turbines, très concurrentiel, les goulets d’étranglement logistiques offshore et les conditions de financement des projets pourraient freiner la croissance du marché. Toutefois, le renforcement de la compétitivité des coûts grâce à la production locale, aux économies d’échelle, à la standardisation des plateformes de générateurs et à l’intégration de la chaîne d’approvisionnement soutiendra les perspectives du marché.

Tendances du marché des générateurs d’éoliennes

• L’adoption croissante des générateurs synchrones à aimants permanents redéfinira l’approvisionnement en générateurs pour les éoliennes offshore et les éoliennes terrestres de grande puissance. Cette technologie est de plus en plus utilisée dans les configurations à entraînement direct et hybrides, ce qui contribue à améliorer la fiabilité et à réduire les besoins de maintenance mécanique, favorisant ainsi la pénétration du produit.
• La hausse de la taille moyenne des nouvelles éoliennes, conjuguée à l’augmentation de la capacité nominale moyenne mondiale des éoliennes terrestres et offshore, stimulera le marché. Des éoliennes plus grandes réduisent le nombre de machines nécessaires par gigawatt, tout en augmentant la valeur de chaque système de générateur. En outre, le passage croissant d’une demande de générateurs axée sur les volumes à des systèmes à plus forte valeur ajoutée soutiendra la croissance du chiffre d’affaires.
• Les activités continues de renouvellement et de remplacement renforceront la demande de générateurs pour éoliennes. De plus, les nouvelles éoliennes peuvent produire nettement plus d’énergie tout en utilisant les sites de projets et les raccordements au réseau existants, ce qui améliore la rentabilité du renouvellement. Par ailleurs, le remplacement et le renouvellement assureront un flux récurrent de demande pour des générateurs de plus grande puissance, en complément des nouvelles installations, à mesure que les actifs vieillissants seront remplacés par des éoliennes plus grandes et plus efficaces.
• Le juste équilibre entre les avantages des systèmes à entraînement direct en matière de fiabilité et d’efficacité, et les atouts des configurations à engrenages en matière de coûts, de poids et de matériaux, stimulera la demande de chaînes cinématiques hybrides à vitesse moyenne. L’association d’un multiplicateur à vitesse moyenne et d’un générateur synchrone à aimants permanents (PMSG) permet d’utiliser un générateur plus petit que dans un système à entraînement direct, tout en réduisant la dépendance aux matériaux de terres rares et en préservant ainsi les avantages de la technologie à aimants permanents en matière d’efficacité. En outre, la nécessité croissante de maîtriser le poids de la nacelle et la taille du générateur, ainsi que d’améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement dans les grandes applications offshore, soutiendra la croissance du marché.
• Le développement continu de l’éolien à l’échelle des services publics, en particulier dans les pays émergents, ainsi que l’adoption croissante des générateurs d’éoliennes PMSG dans les premiers grands projets offshore, stimuleront les statistiques du marché. L’expansion des capacités éoliennes en Inde, au Brésil, en Asie du Sud-Est, en Arabie saoudite et dans d’autres régions créera une demande de systèmes DFIG terrestres et de systèmes hybrides PMSG, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Analyse du marché des générateurs d’éoliennes

• Selon le type de générateur, le marché des générateurs d’éoliennes se divise en PMSG, DFIG, EESG et SCIG. Le segment DFIG a dominé le marché, représentant 52 % du chiffre d’affaires mondial en 2025, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4 % d’ici 2035.
• Le DFIG est le principal segment technologique, grâce à sa chaîne d’approvisionnement mature, à un écosystème de services bien établi et à des besoins moindres en convertisseurs. En outre, sa capacité à fonctionner à vitesse variable avec un convertisseur de puissance partiellement dimensionné réduit le coût du système et facilite une intégration efficace au réseau, favorisant ainsi la croissance du marché. Des facteurs clés, notamment une vaste expérience opérationnelle, une large disponibilité des fournisseurs et une forte adoption sur les marchés de l’éolien terrestre, soutiendront la demande de produits, en particulier pour les applications établies à l’échelle des services publics et sensibles aux coûts, contribuant ainsi aux perspectives du marché.
• Le segment PMSG a représenté 8,1 milliards de dollars américains en 2025 et devrait croître d’environ 8,2 % d’ici 2035. Le déploiement croissant d’éoliennes d’une capacité supérieure à 5 MW en mer stimulera la croissance du marché. Ces systèmes sont largement utilisés dans des configurations à entraînement direct et hybrides ; de grandes plateformes, notamment celles de Siemens Gamesa, Vestas et Mingyang, favorisent l’essor de cette technologie et dynamisent ainsi le marché.
• Le segment EESG a représenté environ 8 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait dépasser 2,4 milliards de dollars américains en 2035. Cette technologie est utilisée dans certaines applications à l’échelle des services publics et à entraînement direct ; sa croissance devrait rester progressive en raison du poids plus élevé de la nacelle et de son adéquation moindre à certaines applications en mer. En outre, sa capacité à fonctionner sans aimants permanents, ainsi que sa moindre exposition aux contraintes d’approvisionnement en terres rares et à la volatilité des prix, favoriseront la croissance du segment.
• La demande de générateurs d’éoliennes SCIG se concentre sur les petites éoliennes et les applications de remplacement d’équipements anciens ; la part du segment devrait diminuer à mesure que les fabricants adoptent de plus en plus des architectures PMSG. Des facteurs clés, notamment une conception simple, des caractéristiques de fonctionnement robustes, des besoins d’entretien relativement faibles et une base de production bien établie, contribueront également à la dynamique globale du marché.

• Selon l’application, le marché des générateurs d’éoliennes se répartit entre l’éolien terrestre et l’éolien en mer. Le segment terrestre domine le marché, avec une part de 81,1 % en 2025, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % entre 2026 et 2035.

• L’éolien terrestre devrait conserver sa position dominante grâce à des coûts d’installation plus faibles, à des infrastructures logistiques établies et au volume important d’installations annuelles en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Le renouvellement en cours des éoliennes vieillissantes sur les marchés matures, ainsi que l’utilisation croissante de plateformes d’éoliennes de puissance nominale supérieure, favoriseront l’adoption des produits. De plus, l’augmentation de la puissance nominale des éoliennes permettra aux promoteurs de produire davantage d’électricité sur des terrains limités et des sites raccordés au réseau, tandis que le renouvellement permettra aux parcs éoliens plus anciens de remplacer leurs éoliennes de moindre capacité par des systèmes plus efficaces, en s’appuyant sur les infrastructures existantes, contribuant ainsi à la dynamique du marché.
• Le marché des générateurs d’éoliennes en mer est stimulé par le développement de parcs éoliens de plus grande taille, l’abondance des ressources éoliennes en mer, la disponibilité limitée de terrains à proximité des principaux centres de demande d’électricité et l’augmentation rapide de la puissance nominale des éoliennes. Les plateformes en mer reposent principalement sur des systèmes PMSG, et l’expansion des plateformes commerciales de 14–15 MW, conjuguée au développement de prototypes de plus grande taille, soutiendra la croissance du chiffre d’affaires des générateurs d’ici 2035. Par ailleurs, les objectifs gouvernementaux en matière d’éolien en mer, la baisse des coûts technologiques et le développement de l’éolien flottant continueront de soutenir l’adoption à long terme.

• Le marché américain des générateurs d’éoliennes s’élevait à 1,62 milliard de dollars américains en 2025. Le pays dominait le marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes en Amérique du Nord, avec une part supérieure à 65 % en 2025.
• Le marché nord-américain bénéficie d’une importante base installée aux États-Unis et au Canada, ainsi que du renouvellement continu des équipements et de la poursuite du développement de projets éoliens de grande ampleur. Ce développement soutient davantage la nouvelle demande de générateurs, notamment parce que les services publics et les entreprises cherchent à accroître leurs achats d’électricité renouvelable et à atteindre leurs objectifs de décarbonation. En outre, les incitations à la fabrication locale intégrant des composants nationaux et les initiatives de localisation des chaînes d’approvisionnement influencent les décisions d’approvisionnement, renforçant l’importance stratégique de la production régionale de générateurs et des capacités d’approvisionnement nationales.
• Le marché européen des générateurs d’éoliennes représentait 22,9 % du chiffre d’affaires mondial de ces générateurs en 2025 et devrait croître de plus de 7 % jusqu’en 2035. L’Allemagne contribue largement à la croissance du marché grâce à son importante base installée, à un vaste portefeuille de projets de renouvellement et au remplacement continu des éoliennes vieillissantes. L’expansion de l’éolien en mer au Royaume-Uni, qui nécessite des générateurs de plus grande capacité et des technologies de chaîne cinématique plus avancées, contribuera à la dynamique du secteur.
• La demande croissante en Espagne et dans les pays nordiques est portée par les objectifs en matière d’énergies renouvelables, la décarbonation du réseau et le remplacement des parcs éoliens vieillissants. Par ailleurs, les efforts européens visant à réduire la dépendance à l’égard de chaînes d’approvisionnement concentrées en aimants permanents influenceront les stratégies d’approvisionnement et favoriseront une plus grande diversification des technologies de générateurs, des minéraux critiques et des capacités de fabrication régionales, stimulant ainsi la croissance du marché.
• Le marché des générateurs d’éoliennes en Asie-Pacifique représentait 60,1 % du marché et devrait croître de plus de 5,5 % jusqu’en 2035, porté par d’importants ajouts de capacités renouvelables, la hausse de la demande d’électricité et la poursuite des investissements dans des projets éoliens de grande envergure. La Chine demeure la principale source de demande régionale, sous l’effet de très nombreuses installations éoliennes terrestres annuelles, du remplacement et du renouvellement d’une vaste base installée et de la présence d’un important écosystème national de fabricants d’équipement d’origine (OEM).
• L’Inde représente le principal marché de croissance en dehors de la Chine, soutenue par le renforcement des objectifs en matière d’énergies renouvelables, le développement de nouveaux projets éoliens terrestres et l’expansion des capacités de fabrication nationales. Le renforcement du déploiement de l’éolien en mer au Japon et en Corée du Sud, ainsi que la demande croissante de générateurs de puissance nominale supérieure pouvant fonctionner dans des environnements marins difficiles, viendront compléter la dynamique du secteur.
• Le marché des générateurs d’éoliennes au Moyen-Orient et en Afrique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide, sous l’effet des efforts visant à diversifier la production d’électricité, à améliorer la sécurité énergétique, à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à atteindre les objectifs nationaux de décarbonation. Les appels d’offres de l’Arabie saoudite dans le domaine des énergies renouvelables, le portefeuille de projets éoliens de l’Égypte et les programmes d’approvisionnement de l’Afrique du Sud soutiendront la demande de nouveaux produits.
• Le secteur des générateurs d’éoliennes en Amérique latine bénéficie du développement de l’éolien au Brésil, au Chili, en Argentine, en Colombie et au Mexique. Le Brésil demeure le plus grand marché de la région, tandis que les programmes d’enchères et les achats d’électricité du secteur privé élargissent le marché potentiel des systèmes de générateurs terrestres. Les mécanismes d’enchères, les achats d’électricité du secteur privé et les achats d’énergies renouvelables par les entreprises élargissent le marché potentiel des systèmes de générateurs d’éoliennes terrestres. En outre, le remplacement des équipements vieillissants et le développement progressif des possibilités de renouvellement devraient constituer une source supplémentaire de demande à mesure que le parc éolien installé de la région vieillit.

Part de marché des générateurs d’éoliennes

• Les cinq principales entreprises du marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes sont Goldwind, Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova et Mingyang, qui représentaient environ 52 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. Le secteur des générateurs d’éoliennes est concentré, mais sa structure concurrentielle est divisée géographiquement. Les équipementiers chinois dominent en volume installé, tandis que les fabricants occidentaux conservent de solides positions sur les segments haut de gamme de l’éolien en mer et sur les marchés réglementés.
• Les acquisitions de croissance externe visant des transformateurs de terres rares, des fournisseurs de composants de générateurs, des spécialistes des roulements et des fabricants d’électronique de puissance deviendront un facteur de différenciation concurrentielle. En outre, l’intense concurrence est façonnée par divers facteurs, notamment l’architecture des générateurs, la sécurité de l’approvisionnement en terres rares, les progrès des technologies offshore, les économies d’échelle dans la fabrication et les exigences en matière de contenu local.

Entreprises du marché des générateurs d’éoliennes

• Envision Energy est un important fabricant chinois d’éoliennes, dont la présence internationale s’étend en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. La stratégie axée sur le numérique de l’entreprise, qui consiste à intégrer son système d’exploitation AIoT à la gestion des actifs éoliens, différencie son offre de services sur les marchés où la gestion de la variabilité du réseau est une priorité pour les développeurs.
• Enercon est un fabricant européen de premier plan dans le secteur de l’éolien terrestre, réputé pour sa technologie de générateurs à entraînement direct. Grâce à ses plateformes E-175 EP5 (5.56 MW) et E-160 EP5 (5.56 MW), l’entreprise occupe de solides positions en Allemagne, en Türkiye et sur les marchés nordiques. Elle vise également à élargir son portefeuille de générateurs à aimants permanents synchrones (PMSG) pour les marchés privilégiant les avantages économiques des systèmes à entraînement avec multiplicateur.
• Nordex Group est un important fournisseur européen d’éoliennes terrestres, bien implanté en Allemagne et en Türkiye. Sa plateforme N163/5.X est le principal vecteur de ses contrats de renouvellement du parc éolien terrestre allemand, et Nordex était présent sur 24 marchés internationaux. La commande de renouvellement du parc de 136.8 MW sur l’île de Fehmarn illustre son modèle intégré associant turbines et services.
• Dongfang Electric est un important fabricant chinois qui développe des plateformes offshore de très grande taille. La mise au point de prototypes de turbines de très grande taille par l’entreprise accompagne la tendance du secteur à adopter des puissances nominales de générateur plus élevées. La division offshore de l’entreprise a achevé le raccordement au réseau d’un prototype de 26 MW à Dongying en 2025, parmi les plus grandes éoliennes jamais mises en service dans le monde.
• ABB a déclaré un chiffre d’affaires de 33,22 milliards de dollars américains en 2025 et exploite un réseau mondial de plus de 160 sites de production, avec des capacités de fabrication de générateurs et d’électronique de puissance sur les principaux marchés, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. L’entreprise participe également au marché des générateurs d’éoliennes principalement par l’intermédiaire de ses divisions de fabrication de générateurs et d’électronique de puissance. Elle fournit des solutions de générateurs intégrées aux équipementiers ainsi que des solutions autonomes, compatibles avec les architectures PMSG et DFIG, et des technologies de conversion de l’énergie éolienne associées.

Les principaux acteurs présents dans le secteur des générateurs d’éoliennes comprennent :

• ABB
• Bergey Windpower
• CRRC Wind
• CSIC Haizhuang
• Dongfang Electric
• Doosan
• Eocycle Technologies
• Envision Energy
• Enercon
• GE Vernova
• Goldwind
• Hitachi Energy
• Inox Wind
• Lagerwey
• Mingyang Smart Energy
• Nordex Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Suzlon Energy
• Vestas Wind Systems
• Windey Energy

Actualités du secteur des générateurs d’éoliennes

• En juillet 2026, RWE a commencé à produire de l’électricité à Nordseecluster A, son projet éolien offshore de 660 MW en Allemagne. Le projet est entré en phase de production avec 44 éoliennes Vestas. Par ailleurs, l’entreprise poursuivra les travaux de construction sur le site, notamment l’installation des fondations, afin d’achever le raccordement au réseau début 2027. La mise en service complète du projet est toutefois prévue pour 2029.
• En mars 2026, Vestas Wind Systems a conclu un accord de fourniture portant sur 92 turbines V236-15.0 MW destinées au projet éolien offshore de 1 380 MW Norfolk Vanguard East de RWE, au Royaume-Uni. Ce contrat prolonge la relation existante entre les deux entreprises dans le cadre du développement de Norfolk Vanguard, à la suite de leur précédent accord de fourniture de turbines pour Norfolk Vanguard West.
• En mars 2026, Nordex Group a obtenu deux commandes de renouvellement pour les parcs éoliens Fehmarn-Mitte I et II en Allemagne. Ces projets, d’une capacité totale de 136,8 MW, prévoient la fourniture et l’installation de 24 éoliennes de type N163/5.X. L’installation des éoliennes sera achevée d’ici 2027, avec des contrats de service premium d’une durée de 20 ans. Par ailleurs, l’entreprise vise à produire davantage d’électricité avec moins d’éoliennes, tout en respectant les réglementations environnementales et les distances.
• En juillet 2025, Ocean Winds a conclu un accord avec Siemens Gamesa portant sur la fourniture de 26 turbines SG 14-236. Le projet s’inscrit dans la phase I du développement offshore en mer Baltique polonaise et vise à produire de l’énergie sans émissions afin de fournir de l’électricité à près de 488 000 foyers en Pologne. Par ailleurs, l’accord comprend des services d’entretien et de maintenance, l’installation et la mise en service étant prévues pour 2028.

Le rapport d’étude de marché sur les générateurs d’éoliennes présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en millions de dollars américains) pour la période 2022–2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de générateur, 2022–2035

• PMSG
• DFIG
• EESG
• SCIG

Marché, par capacité, 2022–2035

• <2 MW
• 2–5 MW
• 5–10 MW
• >10 MW

Marché, par application, 2022–2035

• Terrestre
• Offshore

Marché, par utilisateur final, 2022–2035

• Services publics et producteurs indépendants d’électricité (IPP)
• Autoconsommation industrielle
• Commercial et micro-réseaux
• Éolien résidentiel et communautaire

Marché, par type d’installation, 2022–2035

• Nouvelle
• Remplacement

Marché, par chaîne cinématique, 2022–2035

• À entraînement par engrenages
• À entraînement direct
• Hybride

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Égypte
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine