Marché des générateurs d'éoliennes Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des générateurs d'éoliennes

Le marché mondial des générateurs d'éoliennes était évalué à 21,7 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 22,2 milliards USD en 2026 à plus de 40,2 milliards USD d'ici 2035, à un TCAC de 6,8 % de 2026 à 2035, selon Global Market Insights, Inc.

• L'augmentation des capacités éoliennes mondiales, l'accroissement des puissances nominales des turbines et l'évolution vers des plates-formes offshore plus grandes soutendront la demande de systèmes générateurs de haute valeur. De plus, le remplacement et la modernisation croissants des turbines terrestres vieillissantes en Europe et en Amérique du Nord stimuleront davantage la croissance du marché.
• La transition en cours vers les générateurs synchrones à aimants permanents remodèle l'approvisionnement en générateurs, en particulier pour les turbines offshore et les turbines terrestres de grande capacité. Les systèmes GSAP soutiennent les configurations d'entraînement direct et hybride et peuvent réduire la dépendance aux boîtes de vitesses et l'exposition à la maintenance, augmentant ainsi la pénétration des produits. L'adoption croissante des chaînes cinématiques hybrides de vitesse moyenne créera un chemin technologique qui équilibre l'efficacité du générateur, le poids de la nacelle et les exigences en matériaux de terres rares, générant une croissance du marché.
• Les objectifs nationaux croissants en matière d'énergie renouvelable et l'expansion de l'infrastructure éolienne continueront de soutenir la demande en générateurs d'éoliennes. La Chine reste la plus grande source de demande en volume, tandis que l'Inde, le Moyen-Orient et l'Amérique latine deviennent des marchés de croissance de plus en plus importants. De plus, le marché du remplacement crée une base de demande plus stable, car les turbines de première génération atteignent la fin de leurs durées de vie de conception, augmentant ainsi le paysage du marché.
• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement en aimants permanents de terres rares, la pression tarifaire du marché intérieur hautement concurrentiel de la Chine, les goulots d'étranglement de la logistique offshore et les conditions de financement des projets peuvent limiter la croissance du marché. Cependant, l'amélioration de la compétitivité des coûts grâce à la production localisée, aux économies d'échelle, aux plates-formes de générateurs normalisées et à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement orienteront les perspectives du marché.

Tendances du marché des générateurs d'éoliennes

• L'adoption accélérée des générateurs synchrones à aimants permanents remodèlera l'approvisionnement en générateurs dans les turbines offshore et les turbines terrestres de grande capacité. La technologie est en outre de plus en plus utilisée dans les configurations d'entraînement direct et hybride, soutenant une fiabilité plus élevée et une exposition à la maintenance mécanique plus faible, stimulant la pénétration des produits.
• L'augmentation de la taille moyenne des nouvelles éoliennes ainsi que la puissance nominale moyenne mondiale pour les éoliennes terrestres et offshore entraînera le scénario commercial. Les turbines plus grandes réduisent le nombre de machines requises par gigawatt tout en augmentant la valeur de chaque système de générateur. De plus, le passage croissant d'une demande de générateurs axée sur le volume vers des systèmes de plus haute valeur soutendra la croissance des revenus.
• L'activité continue de modernisation et de remplacement augmentera la demande en générateurs d'éoliennes. En outre, les nouvelles turbines peuvent produire des rendements énergétiques sensiblement plus élevés tout en utilisant les sites de projets existants et les connexions au réseau, améliorant le cas économique de la modernisation. De plus, le remplacement et la modernisation fourniront un flux de demande récurrent pour les générateurs de plus grande capacité aux côtés des installations de construction nouvelle, car les actifs vieillissants se transforment progressivement en turbines plus grandes et plus efficaces.
• L'équilibre entre les avantages de fiabilité et d'efficacité des systèmes d'entraînement direct et les avantages en matière de coûts, de poids et de matériaux des configurations à engrenages entraînera la demande de chaînes cinématiques hybrides de vitesse moyenne.

Analyse du marché des générateurs de turbines éoliennes

• En fonction du type de générateur, le marché des générateurs de turbines éoliennes est divisé en PMSG, DFIG, EESG et SCIG. Le segment DFIG a dominé le marché en représentant 52 % des revenus mondiaux en 2025, et devrait croître à un TCAC supérieur à 4 % d'ici 2035.
• DFIG est le segment technologique de pointe en raison de sa chaîne d'approvisionnement mature, de son écosystème de service établi et de ses exigences de convertisseur réduites. De plus, sa capacité à fournir un fonctionnement à vitesse variable tout en utilisant un convertisseur de puissance partiellement classé réduit les coûts du système et soutient l'intégration efficace du réseau, conduisant ainsi à la croissance du marché. Les facteurs clés, notamment l'expérience opérationnelle étendue, la disponibilité large des fournisseurs et l'adoption robuste sur les marchés éoliens terrestres, soutiendront la demande de produits, en particulier dans les applications utilitaires sensibles aux coûts et établies, conduisant ainsi aux perspectives commerciales.
• PMSG s'élevait à 8,1 milliards USD en 2025, et devrait croître à environ 8,2 % jusqu'en 2035. Le déploiement offshore croissant sur les turbines d'une capacité supérieure à 5 MW entraînera la croissance du marché. Ces systèmes sont largement utilisés dans les configurations d'entraînement direct et hybride, avec les principales plateformes incluant celles de Siemens Gamesa, Vestas et Mingyang soutenant l'expansion de la technologie, conduisant ainsi à la croissance du paysage commercial.
• EESG représentait environ 8 % des revenus du marché en 2025, et augmentera à plus de 2,4 milliards USD en 2035. La technologie est utilisée dans les applications sélectionnées à l'échelle des services publics et d'entraînement direct, et devrait croître graduellement en raison du poids plus élevé de la nacelle et de la moindre aptitude à certaines applications offshore. De plus, la capacité à fonctionner sans aimants permanents et l'exposition réduite aux contraintes d'approvisionnement en matériaux de terres rares et à la volatilité des prix stimuleront la croissance du segment.
• La demande de générateurs de turbines éoliennes SCIG est concentrée dans les petites turbines et les applications de remplacement d'équipements anciens, avec la part du segment devant diminuer à mesure que les fabricants adoptent de plus en plus les architectures PMSG. Les facteurs clés, notamment la construction simple, les caractéristiques opérationnelles robustes, les exigences de maintenance relativement faibles et la base manufacturière établie, contribueront davantage à l'élan commercial global.

• En fonction de l'application, le marché des générateurs de turbines éoliennes est segmenté en terrestre et offshore. Le segment terrestre domine le marché avec une part de 81,1 % en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 6 % de 2026 à 2035.

• L'énergie éolienne terrestre continuera à dominer en raison des coûts d'installation plus faibles, de l'infrastructure logistique établie et du grand volume d'installations annuelles en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Le repowering continu des turbines vieillissantes sur les marchés matures, associé à l'utilisation croissante de plateformes de turbines mieux classées, entraînera l'adoption des produits. En outre, l'augmentation des puissances nominales des turbines permettra aux développeurs de produire plus d'électricité à partir de terres et de sites connectés au réseau limités, tandis que le repowering permet aux parcs éoliens plus anciens de remplacer les turbines de plus faible capacité par des systèmes plus efficaces utilisant l'infrastructure existante, contribuant à la dynamique commerciale.
• Le marché des générateurs éoliens offshore est stimulé par le développement de parcs éoliens plus importants, des ressources éoliennes offshore solides, la disponibilité limitée de terres près des grands centres de demande d'électricité et l'augmentation rapide des puissances nominales des turbines. Les plateformes offshore sont basées en grande partie sur des systèmes PMSG, et l'expansion des plateformes commerciales de 14-15 MW, ainsi que le développement de prototypes plus importants, soutendront la croissance des revenus des générateurs jusqu'en 2035. De plus, les objectifs gouvernementaux en matière d'énergie éolienne offshore, la baisse des coûts technologiques et l'expansion de l'énergie éolienne flottante continueront à soutenir l'adoption à long terme.

• Le marché américain des générateurs éoliens s'est élevé à 1,62 milliard USD en 2025 respectivement. L'économie a dominé le marché de l'exploitation et de la maintenance des turbines éoliennes en Amérique du Nord avec une part de plus de 65 % en 2025.
• Le marché nord-américain est soutenu par la grande base installée aux États-Unis et au Canada, ainsi que par le repowering continu et le développement continu de l'énergie éolienne à l'échelle des services publics. Le développement continu de l'énergie éolienne à l'échelle des services publics soutient davantage la demande de nouveaux générateurs, en particulier alors que les services publics et les entreprises cherchent à élargir leurs achats d'énergie renouvelable et à atteindre les objectifs de décarbonation. En outre, les incitations en faveur de la fabrication locale à contenu intérieur et les initiatives de localisation de la chaîne d'approvisionnement influencent les décisions d'approvisionnement, augmentant l'importance stratégique de la production régionale de générateurs et des capacités d'approvisionnement intérieur.
• Le marché européen des générateurs éoliens a représenté 22,9 % des revenus mondiaux des générateurs éoliens en 2025 et devrait croître de plus de 7 % jusqu'en 2035. L'Allemagne est un contributeur majeur à la croissance du marché en raison de sa grande base installée, d'un important pipeline de repowering et du remplacement continu des turbines vieillissantes. L'expansion croissante de l'énergie éolienne offshore au Royaume-Uni, nécessitant des générateurs de capacité supérieure et des technologies de transmission plus avancées, contribuera à la dynamique commerciale.
• La demande croissante en Espagne et dans les pays nordiques est stimulée par les objectifs en matière d'énergie renouvelable, la décarbonation du réseau et le remplacement des actifs éoliens vieillissants. En outre, les efforts européens pour réduire la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement concentrées en aimants permanents influenceront les stratégies d'approvisionnement et encourageront une plus grande diversification des technologies de générateurs, des minéraux critiques et des capacités de fabrication régionales, ce qui entraînera une croissance du marché.
• Le marché asiatique-pacifique des générateurs éoliens a représenté 60,1 % du marché et devrait croître de plus de 5,5 % jusqu'en 2035, soutenu par de fortes additions de capacité renouvelable, une demande d'électricité en expansion et un investissement continu dans des projets éoliens à grande échelle. La Chine reste la principale source de demande régionale, stimulée par des installations éoliennes terrestres annuelles très élevées, le remplacement et le repowering d'une base installée extensive, et la présence d'un grand écosystème d'équipementiers domestiques.

Part de marché du générateur d'éolienne

• Les 5 principales entreprises du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes sont Goldwind, Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova et Mingyang, représentant environ 52 % des revenus du marché mondial en 2025. L'industrie du générateur d'éolienne est concentrée mais divisée géographiquement en tant que structure concurrentielle. Les équipementiers originaux chinois dominent par volume installé, tandis que les fabricants occidentaux conservent de fortes positions sur les marchés offshore premium et réglementés.
• Les acquisitions de croissance externe de transformateurs de terres rares, de fournisseurs de composants de générateurs, de spécialistes en paliers et de fabricants d'électronique de puissance deviendront un différenciateur concurrentiel. De plus, la concurrence intense est façonnée par divers facteurs, notamment l'architecture du générateur, la sécurité de l'approvisionnement en terres rares, les avancées technologiques en mer, l'échelle de fabrication et les exigences en matière de contenu régional.

Entreprises du marché du générateur d'éolienne

• Envision Energy est un grand fabricant chinois d'éoliennes avec une présence internationale croissante en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. La stratégie numérique en premier lieu de l'entreprise, intégrant son système d'exploitation AIoT dans la gestion des actifs éoliens, différencie son offre de services sur les marchés où la gestion de la variabilité du réseau est une priorité pour les développeurs.
• Enercon est un important fabricant d'éoliennes terrestres européen connu pour sa technologie de générateur à entraînement direct. L'entreprise, avec ses plates-formes E-175 EP5 (5,56 MW) et E-160 EP5 (5,56 MW), occupe des positions fortes en Allemagne, en Türkiye et sur les marchés nordiques. Elle vise en outre à élargir son portefeuille PMSG pour les marchés qui préfèrent l'économie de l'entraînement engrenné.
• Nordex Group est un important fournisseur d'éoliennes terrestres européen avec une position forte en Allemagne et en Türkiye. Sa plate-forme N163/5.X est le principal vecteur des contrats de repowering éolien terrestre en Allemagne, et Nordex a maintenu une présence sur 24 marchés internationaux. La commande de repowering de 136,8 MW de l'île de Fehmarn exemplifie son modèle intégré turbine plus service.
• Dongfang Electricest un grand fabricant chinois qui s'étend vers des plates-formes offshores très grandes. Son développement de prototypes de turbines ultra-grandes soutient le mouvement de l'industrie vers des puissances de générateur plus élevées. La division offshore de l'entreprise a terminé la connexion au réseau d'un prototype de 26 MW à Dongying en 2025, parmi les plus grandes éoliennes jamais mises en service au monde.
• ABB a déclaré un chiffre d'affaires de 33,22 milliards USD en 2025 et exploite un réseau de fabrication mondial de plus de 160 sites de fabrication, avec des capacités de production de générateurs et d'électronique de puissance sur les principaux marchés, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. L'entreprise participe en outre au marché des générateurs d'éoliennes principalement par le biais de ses divisions de fabrication de générateurs et d'électronique de puissance, en fournissant des solutions de générateurs intégrés aux équipementiers et autonomes sur les architectures PMSG et DFIG, ainsi que les technologies de conversion de l'énergie éolienne associées.

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des générateurs d'éoliennes incluent :

• ABB
• Bergey Windpower
• CRRC Wind
• CSIC Haizhuang
• Dongfang Electric
• Doosan
• Eocycle Technologies
• Envision Energy
• Enercon
• GE Vernova
• Goldwind
• Hitachi Energy
• Inox Wind
• Lagerwey
• Mingyang Smart Energy
• Nordex Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Suzlon Energy
• Vestas Wind Systems
• Windey Energy

Actualités de l'industrie des générateurs d'éoliennes

• En juillet 2026, RWE a commencé à générer de l'électricité à Nordseecluster A, son projet éolien offshore de 660 MW en Allemagne. Le projet est entré en phase de génération avec 44 turbines Vestas. En outre, l'entreprise continuera ses travaux de construction sur le site, y compris l'installation des fondations, pour terminer la connexion au réseau au début de 2027. L'achèvement complet du projet est toutefois prévu pour 2029.
• En mars 2026, Vestas Wind Systems a conclu un accord d'approvisionnement pour 92 turbines V236-15.0 MW au profit du projet éolien offshore Norfolk Vanguard East de 1 380 MW de RWE au Royaume-Uni. Le contrat prolonge la relation existante des deux entreprises sur le projet Norfolk Vanguard, suite à leur accord antérieur d'approvisionnement en turbines pour Norfolk Vanguard West.
• En mars 2026, Nordex Group a remporté deux commandes de repowering pour les parcs éoliens Fehmarn-Mitte I et II en Allemagne. Les projets totalisant 136,8 MW fourniront et installeront 24 turbines éoliennes de type N163/5.X. L'installation des turbines sera achevée d'ici 2027, incluant des contrats de service haut de gamme de 20 ans. En outre, l'entreprise vise à générer plus d'électricité avec moins d'éoliennes tout en respectant les réglementations environnementales et les distances.
• En juillet 2025, Ocean Winds a conclu un accord avec Siemens Gamesa pour fournir 26 turbines SG 14-236. Le projet fait partie de la phase I du développement offshore en mer Baltique polonaise et vise à produire une énergie sans émissions pour alimenter en électricité près de 488 000 ménages en Pologne. De plus, l'accord inclut le service et la maintenance, avec installation et mise en service prévues pour 2028.

Le rapport d'étude de marché sur les générateurs d'éoliennes comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires en (millions USD) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de générateur, 2022–2035

• PMSG
• DFIG
• EESG
• SCIG

Marché, par capacité, 2022–2035

• <2 MW
• 2–5 MW
• 5–10 MW
• >10 MW

Marché, par application, 2022–2035

• Onshore
• Offshore

Marché, par utilisateur final, 2022–2035

• Services publics et producteurs indépendants
• Captif industriel
• Microréseau commercial
• Éolien résidentiel et communautaire

Marché, par installation, 2022–2035

• Nouvelle
• Remplacement

Marché, par chaîne cinématique, 2022–2035

• Entraînement à engrenages
• Entraînement direct
• Hybride

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Égypte
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine