Mercado de torres de aerogeneradores Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de torres para aerogeneradores

El mercado mundial de torres para aerogeneradores estaba valorado en 27.900 millones de USD en 2025, lo que refleja un despliegue sostenido de capital en infraestructuras de energía eólica terrestre y marina en todo el mundo, respaldado por incrementos anuales récord de la capacidad instalada en China, Europa y Estados Unidos. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., se prevé que el mercado alcance los 63.500 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5% entre 2026 y 2035.

Esta trayectoria de crecimiento está respaldada por objetivos nacionales vinculantes en materia de energías renovables y compromisos multilaterales de transición energética que, en conjunto, exigen que la capacidad eólica duplique o triplique aproximadamente las bases instaladas actuales en la mayoría de los principales mercados antes de 2035. Desde una perspectiva estructural, el mercado afronta simultáneamente dos regímenes de demanda diferenciados: la estandarización optimizada en costes en geografías terrestres maduras y la ingeniería con especificaciones premium para aplicaciones marinas y de gran altura de buje, una bifurcación que está transformando las estrategias de contratación, los ciclos de inversión en fabricación y el posicionamiento competitivo en toda la cadena de valor.

Tendencias del mercado de torres para aerogeneradores

Aceleración del desarrollo de la energía eólica marina y de las infraestructuras de torres diseñadas específicamente para este fin

La transición de la energía eólica marina, que ha pasado de ser una tecnología europea de nicho a convertirse en una clase de activos de infraestructura desplegada a escala mundial, representa la tendencia con mayores consecuencias estructurales en el mercado de torres para aerogeneradores durante el período de previsión. Cada proyecto eólico marino requiere conjuntos de torres diseñados para soportar cargas de fatiga derivadas de las fuerzas del oleaje y las mareas, además de las cargas aerodinámicas del viento, lo que incrementa aproximadamente entre un 20 % y un 35 % el peso del acero estructural por unidad frente a las torres terrestres equivalentes a la misma altura de buje y exige sistemas adicionales de protección contra la corrosión, revestimientos de calidad marina y disposiciones de interfaz para cables con tubos en J.

La escala comercial de esta tendencia queda ilustrada con precisión por el parque eólico marino Hollandse Kust West, situado en los Países Bajos y desarrollado por Vattenfall y BASF, donde 69 aerogeneradores Siemens Gamesa SG 11.0-200 DD, cada uno montado sobre un conjunto de torre con pieza de transición sobre monopilote, entraron en operación comercial en 2024. El proyecto representó uno de los mayores procesos de adquisición de torres marinas mediante un único contrato durante el ciclo. El informe Global Offshore Wind Report del GWEC identifica un crecimiento adicional de la cartera de proyectos fuera de Europa, especialmente en Taiwán, Corea del Sur, Vietnam y Japón, donde los gobiernos han implantado regímenes de tarifas reguladas y programas de arrendamiento del lecho marino diseñados para replicar rápidamente el modelo europeo de desarrollo de la energía eólica marina. El factor subyacente en todas estas geografías no es únicamente la ambición en materia de capacidad, sino también la economía del valor del sistema: la energía eólica marina genera factores de capacidad superiores y más constantes que los de los emplazamientos terrestres equivalentes, lo que reduce el riesgo de restricciones de producción y mejora la contribución a la red, justificando la estructura de costes más elevada de las torres y cimentaciones sobre la base del coste nivelado.

La automatización y la fabricación digital se convierten en requisitos estructurales

Los fabricantes de torres están invirtiendo sistemáticamente en automatización para los procesos de fabricación, aseguramiento de la calidad y tratamiento de superficies, impulsados tanto por la necesidad de reducir costes como por unos requisitos de certificación cada vez más rigurosos para las aplicaciones marinas. Los sistemas robóticos de soldadura por arco sumergido ya operan en instalaciones líderes, como la planta de torres de Vestas en Lem (Dinamarca) y la instalación de Windar Renovables en Avilés (España), y alcanzan tolerancias de calidad de soldadura que los métodos manuales no pueden mantener de forma constante a la escala de producción exigida por los grandes programas de adquisición de instalaciones eólicas marinas. Las plataformas de gemelos digitales, en las que un modelo estructural virtual de cada unidad de torre se mantiene en paralelo con su proceso de fabricación físico, permiten una gestión predictiva de la calidad que reduce entre un 15 % y un 25 % las tasas de desperdicio y los costes de retrabajo en las instalaciones donde se han implantado.

El cambio de mayor alcance se produce en el ámbito del cumplimiento normativo: los fabricantes de torres que suministran componentes certificados para instalaciones marinas afrontan requisitos de documentación cada vez más rigurosos por parte de organismos de certificación como DNV y Bureau Veritas. En los contratos europeos de adquisición para instalaciones marinas, ya es habitual exigir la trazabilidad completa de los materiales, desde el número de colada de la acería, pasando por la inspección de fabricación, hasta la entrega.

La localización de la fabricación como cambio estructural impulsado por las políticas

Los requisitos de contenido local impulsados por las políticas y el desafío logístico estructural que supone transportar secciones de torres a través de cadenas de suministro intercontinentales han creado incentivos económicos sólidos y duraderos para establecer capacidad regional de fabricación de torres. Los créditos adicionales por contenido nacional previstos en la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, que ofrecen hasta 10 puntos porcentuales adicionales en el crédito fiscal a la inversión para proyectos eólicos admisibles que incorporen componentes fabricados en Estados Unidos, han catalizado directamente nuevas inversiones en la fabricación de torres en el país, incluidas las ampliaciones de capacidad de Vestas en Pueblo, Colorado, y CS Wind en Windsor, Colorado; esta última representa, hasta la fecha, la mayor ampliación individual de capacidad de fabricación de torres eólicas en suelo estadounidense.^{[5]Departamento de Energía de Estados Unidos, https://www.energy.gov}

En Europa, la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas de la Comisión Europea, que entró en vigor en junio de 2024, establece para 2030 un objetivo de fabricación nacional del 40% para tecnologías limpias estratégicas, incluidas las torres eólicas, creando un umbral de cuota de mercado basado en las políticas públicas para los productores europeos que modifica sustancialmente la economía de las adquisiciones de los promotores de proyectos que buscan cumplir la normativa.^{[6]Comisión Europea, https://ec.europa.eu} En nuestras entrevistas estructuradas del cuarto trimestre de 2025 con directores de adquisiciones de tres importantes promotores eólicos europeos, la preferencia por las torres de origen europeo había pasado decisivamente de ser una consideración de calidad a convertirse en un imperativo de resiliencia de la cadena de suministro y cumplimiento normativo; dos de los tres entrevistados indicaron su disposición a aceptar una prima de coste del 5–8% por torres fabricadas nacionalmente frente a alternativas asiáticas, con el fin de garantizar la admisibilidad de los proyectos conforme a la NZIA.

Análisis del mercado de torres para aerogeneradores

Por tipo de torre

Las torres de acero tubular representan la forma estructural dominante en el mercado de torres para aerogeneradores y suponen más del 90% del mercado direccionable entre los tipos de torre clasificados por valor, una proporción que refleja décadas de estandarización de la fabricación, cadenas de suministro consolidadas de chapas de acero estructural y un comportamiento de fatiga bien caracterizado de las secciones de envolvente cilíndrica sometidas a regímenes de carga operativa. Su predominio se ve reforzado por las estrategias de producto de los principales fabricantes de equipos originales de aerogeneradores: la plataforma GW236-6.7 de Goldwind y la serie 3.x de GE Vernova utilizan torres de acero tubular como configuraciones estándar, con diseños estructurales optimizados para clases de viento específicas de la IEC: Clase I para emplazamientos costeros y próximos a instalaciones eólicas marinas, y Clases II y III para mercados interiores con vientos más moderados y mayor disponibilidad de terrenos.La dinámica competitiva dentro del subsegmento de acero tubular está cada vez más definida por la capacidad en cuanto al diámetro de base: los fabricantes capaces de producir secciones de base de torre de más de 5 metros de diámetro pueden atender turbinas de mayor potencia nominal sin necesidad de configuraciones híbridas, lo que les proporciona una ventaja técnica frente a los fabricantes cuyo equipo de laminación limita el diámetro de las secciones a tamaños menores. Las estadísticas federales de energía confirman que las torres de acero tubular siguen siendo el estándar de producción en volumen en los programas de instalación de Estados Unidos, Europa y Asia durante el horizonte de previsión a corto plazo.

Híbridas

Los diseños híbridos y modulares representan conjuntamente el subsegmento de mayor crecimiento dentro de la clasificación por tipo de torre, impulsados por la tendencia al aumento de la altura del buje descrita en la sección Tendencias. Las plataformas EP3 E-160 y EPK de Enercon utilizan torres híbridas como solución estándar para grandes alturas de buje; la empresa ha instalado más de 35.000 conjuntos de torres híbridas en Europa desde la introducción comercial de esta tecnología, y las plataformas V162-6.2 MW de Vestas y N175/6.X de Nordex ofrecen variantes con torres híbridas destinadas a alturas de buje de entre 130 m y 175 m para los mercados del interior de Europa. Las torres de hormigón como solución independiente siguen siendo relevantes principalmente en mercados donde las cadenas de suministro de hormigón in situ son competitivas en costes y donde los menores requisitos de mantenimiento a largo plazo del hormigón armado, debido a sus diferentes dinámicas de propagación de grietas por fatiga en comparación con el acero estructural, proporcionan una ventaja en el coste del ciclo de vida.

Celosía

Las torres de celosía representan más del 0,5 % del segmento por tipo, concentradas en mercados en desarrollo donde el transporte por carretera de secciones tubulares de gran diámetro resulta inviable, la infraestructura de fabricación de acero es limitada y la sensibilidad al coste de capital inicial es máxima.

Otras

Las configuraciones de postes atirantados y modulares de materiales compuestos representan posiciones comerciales en una fase inicial, atendidas actualmente principalmente por empresas especializadas en ingeniería, pero se prevé que ganen una cuota de mercado significativa en el segmento de la energía eólica marina flotante a partir de finales de la década de 2020, a medida que este mercado avance hacia la escala comercial.

Por despliegue

Terrestre

La segmentación por despliegue del mercado de torres de aerogeneradores refleja la fase actual de desarrollo tecnológico y comercial de la energía eólica marina frente a la actividad terrestre predominante. Las instalaciones terrestres representan más del 85 % del segmento por despliegue en términos de valor, en consonancia con la combinación mundial de capacidad instalada. Los datos del GWEC confirman que la energía eólica terrestre representaba más del 93 % de la capacidad eólica mundial acumulada a finales de 2024, y la infraestructura de producción terrestre es, en consecuencia, la más madura y optimizada en costes de las dos modalidades de despliegue. Dentro del segmento terrestre, el aumento de la altura del buje es el principal factor impulsor del valor: los proyectos de Alemania, India y Turquía especifican habitualmente alturas de buje de entre 120 m y 140 m, lo que amplía directamente los ingresos por unidad de torre y crea un mercado estructuralmente premium dentro de la categoría de despliegue terrestre. La concentración de usuarios finales en el ámbito de las empresas eléctricas, donde los grandes volúmenes de adquisición, los acuerdos de compraventa a largo plazo y la gestión profesional de proyectos generan condiciones favorables para un suministro estandarizado, representa la mayor parte de la demanda de torres terrestres, mientras que los usuarios finales comerciales e industriales constituyen un segmento secundario estructuralmente creciente, aunque actualmente más pequeño.

Marina

El despliegue marino sobre cimentación fija representa el segmento estructural de más rápido crecimiento, impulsado por el programa eólico marino europeo y por la aceleración de las adiciones de capacidad en China, Taiwán y Corea del Sur.Las torres monopilote de cimentación fija, en las que la estructura de la torre se prolonga desde un monopilote de cimentación marina, a través de una pieza de transición, hasta la interfaz con la góndola, constituyen la solución estructural preferida para profundidades de agua de hasta aproximadamente 60 metros. Esto cubre la mayoría de las zonas de desarrollo actuales y previstas a corto plazo en el mar del Norte, el mar Báltico y las zonas costeras poco profundas del mar de China Oriental. La pieza de transición que conecta el monopilote con el fuste tubular de la torre es un componente de alto valor y elevada exigencia técnica, que requiere tolerancias dimensionales precisas, especificaciones de recubrimiento especializadas para la protección contra la corrosión en la zona de salpicaduras y certificación conforme a las normas estructurales para instalaciones marinas, incluida la DNV-ST-0126. Las torres marinas flotantes representan el segmento comercial más incipiente, con una implantación actual limitada a proyectos de escala demostrativa, como la instalación Hywind Scotland de Equinor, el primer parque eólico marino flotante comercial del mundo, y WindFloat Atlantic de Principle Power, frente a la costa portuguesa. Sus estructuras de costes requieren una reducción adicional de costes derivada del aprendizaje de la producción en serie antes de que pueda justificarse una implantación comercial generalizada. Con los precios actuales, los costes de las torres flotantes y de las estructuras de interfaz son aproximadamente entre 3 y 4 veces superiores a los costes equivalentes de las soluciones de cimentación fija por MW, lo que limita la implantación económicamente viable a entornos con tarifas reguladas de inyección a red hasta comienzos de la década de 2030.

Por región

Mercado norteamericano de torres para aerogeneradores

América del Norte representa un mercado estratégicamente importante y en crecimiento activo para las torres de aerogeneradores, encabezado por Estados Unidos, el segundo mayor mercado eólico del mundo por capacidad instalada. La Ley de Reducción de la Inflación, promulgada en agosto de 2022, establece un marco de inversión en energías limpias de 369.000 millones de USD que incluye créditos fiscales a la producción de energía eólica y estructuras de incentivos vinculadas al contenido nacional, diseñadas directamente para estimular la inversión en la fabricación de torres. Como respuesta directa, la planta de CS Wind en Windsor, Colorado, que opera con una producción aproximada de entre 500 y 600 conjuntos de torres al año y se ha ampliado recientemente para captar la demanda derivada de los incentivos al contenido nacional de la Ley de Reducción de la Inflación, constituye la mayor operación de fabricación de torres eólicas de Estados Unidos. La planta suministra a importantes promotores eólicos terrestres, entre ellos NextEra Energy y Berkshire Hathaway Energy. El objetivo del Departamento de Energía de Estados Unidos de alcanzar 30 GW de energía eólica marina en 2030, aunque afronta obstáculos de ejecución a corto plazo relacionados con las limitaciones de la cadena de suministro, los plazos de concesión de permisos y la viabilidad económica de los proyectos, proporciona visibilidad estructural a largo plazo para las decisiones de inversión en la fabricación de torres marinas. El primer proyecto a escala comercial, Vineyard Wind 1 de GE Vernova, inició la adquisición de torres y cimentaciones en 2023.

Canadá contribuye de forma incremental a través de programas provinciales de energías renovables. El desarrollo de energía eólica marina frente a las costas atlánticas de Nueva Escocia y Terranova ha entrado en las fases de evaluación ambiental, que definirán los requisitos de adquisición de torres a comienzos de la década de 2030.

Mercado europeo de torres para aerogeneradores

Europa es el mercado regional de más rápido crecimiento dentro de la industria mundial de torres para aerogeneradores, impulsado por el plan REPowerEU de la UE, que establece como objetivo alcanzar 510 GW de capacidad eólica en 2030 y exige adiciones de capacidad anuales de aproximadamente 30 GW.

Alemania, identificada como uno de los tres principales mercados emergentes de adquisición de torres a escala mundial, presenta el entorno terrestre más exigente desde el punto de vista técnico entre los grandes mercados. Su programa de desarrollo eólico en el interior del país requiere alturas de buje superiores a 130 m para acceder a velocidades de viento comercialmente viables en emplazamientos interiores, lo que exige de facto soluciones de torres híbridas o modulares para la mayoría de la nueva capacidad instalada.La Ley de Fuentes de Energía Renovables (EEG 2023), el marco actualizado de Alemania para el desarrollo de la energía eólica terrestre, establece un requisito mínimo de asignación de terrenos equivalente al 2 % del territorio nacional para la energía eólica de aquí a 2032, lo que aporta certidumbre a la cartera de proyectos para los fabricantes de torres que planifican inversiones de producción plurianuales. En el ámbito marino, la declaración conjunta firmada por nueve países del mar del Norte en la Cumbre de Esbjerg de 2022 comprometió una capacidad eólica marina de 150 GW en el mar del Norte para 2030 y de 300 GW para 2050, la señal política regional individual más relevante para la demanda de torres marinas en cualquier parte del mundo, mientras que los programas de contratación de Ørsted, RWE Offshore Wind y Equinor Wind avanzan hacia fases activas de contratación de fabricación. La Ley de Industria de Cero Emisiones Netas de la UE, que entró en vigor en junio de 2024, establece además un objetivo de fabricación en la UE del 40 % para las torres eólicas, respaldando los casos de inversión de los fabricantes europeos de torres.

Mercado de torres para aerogeneradores de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mayor mercado regional de torres para aerogeneradores, y China por sí sola representa aproximadamente el 60 % de las nuevas incorporaciones anuales de capacidad eólica mundial en los últimos años, una concentración de la demanda sin equivalente en ninguna otra tecnología energética a escala mundial. El informe Global Wind Report 2024 del GWEC confirma que China instaló más de 75 GW de nueva capacidad eólica en 2023, impulsando volúmenes de contratación de torres que eclipsan a los de cualquier otro mercado nacional. Dajin Heavy Industry y Penglai Dajin operan instalaciones nacionales de fabricación de torres con volúmenes de producción anuales de 2.000–5.000 conjuntos de torres. El 14.º Plan Quinquenal de China (2021–2025) establece un objetivo combinado de 1.200 GW de energía eólica y solar para 2030, y designa la energía eólica como fuente primaria de generación para cubrir la carga en las zonas de red septentrionales, nororientales y noroccidentales, lo que exige una contratación continua de torres a una escala que mantiene la mayor concentración de capacidad de fabricación de torres del mundo.

India representa el mercado secundario de más rápido crecimiento de la región: el objetivo del Gobierno indio de alcanzar 500 GW de energías renovables para 2030, cuantificado en el análisis India Country Profile de IRENA, incluye aproximadamente 140 GW de energía eólica y exige un incremento sostenido de la producción nacional de torres. Esta necesidad se está abordando mediante las operaciones de fabricación de torres de fabricantes de equipos originales (OEM) de aerogeneradores integrados, entre ellos Suzlon Energy y Windworld Renewable, así como mediante inversiones en nuevas instalaciones por parte de empresas internacionales orientadas a cumplir los requisitos de contenido local.

En conversaciones estructuradas realizadas durante nuestro trabajo de investigación del segundo trimestre de 2025 con seis responsables de cadenas de suministro de importantes promotores eólicos de Asia-Pacífico, los plazos de conexión a la red y los procesos de adquisición de terrenos, y no la propia capacidad de fabricación de torres, fueron identificados como las principales limitaciones para la ejecución de proyectos. Esto sugiere que la oferta regional de torres sigue, en términos generales, la demanda de instalaciones a corto plazo, aunque afronta un riesgo estructural derivado de la aceleración de la demanda relacionada con los permisos a mediados de la década de 2020.

Cuota de mercado de las torres para aerogeneradores

Los cinco principales actores —Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova y Envision— representan conjuntamente aproximadamente el 55 % del mercado mundial de torres para aerogeneradores, lo que indica una estructura concentrada, aunque no oligopolística, que deja una cuota significativa a los fabricantes regionales y a los fabricantes especializados de estructuras marinas. El 45 % restante se distribuye entre productores independientes de torres, fabricantes regionales y fabricantes especializados de estructuras marinas.

Goldwind, el mayor fabricante chino de equipos originales (OEM) de aerogeneradores por capacidad instalada acumulada, ejerce influencia en el mercado mediante la escala de sus adquisiciones en el mercado nacional chino, el mayor entorno individual de contratación anual del mundo, y a través de su creciente cartera internacional de proyectos en África, América Latina y el Sudeste Asiático, que requieren especificaciones de torres adaptadas a las condiciones locales de carga sísmica, terreno y logística.Siemens Gamesa , ahora plenamente integrada en Siemens Energy tras la adquisición total de 2023, ocupa una posición estructuralmente crítica en el segmento eólico marino europeo, con sus turbinas SG 14-222 DD y SG 11.0-200 DD entre las plataformas más especificadas para los contratos de parques eólicos marinos del mar del Norte y el mar Báltico actualmente en proceso de contratación, lo que impulsa la demanda correspondiente de conjuntos de torres eólicas marinas de gran diámetro fabricados por empresas europeas certificadas.

Vestas ocupa la posición líder en el mercado mundial de torres para turbinas eólicas, con una cuota de mercado del 20,1%, sustentada en el modelo de producción verticalmente integrado del fabricante danés, una huella de fabricación geográficamente diversificada y una base instalada dominante de turbinas eólicas terrestres en Europa, América y Asia-Pacífico. La diferenciación competitiva de Vestas en el segmento de torres se basa en su capacidad para ofrecer configuraciones estructurales personalizadas, incluidas torres híbridas con gran altura del buje para los mercados interiores de Alemania y Estados Unidos, como parte de un paquete integrado de suministro de turbinas que reduce la complejidad de las adquisiciones de los promotores y el coste total de gestión de los proyectos. Las operaciones de fabricación de torres de la empresa abarcan Dinamarca, Alemania, España, Estados Unidos e India, lo que permite cumplir los requisitos de contenido local en mercados sensibles a las políticas públicas, en el marco de iniciativas como la IRA y la NZIA. Esta diversificación geográfica no puede ser replicada por competidores más pequeños sin un compromiso de capital comparable.

GE Vernova, escindida de General Electric en abril de 2024 como empresa independiente de energía limpia, inició el período de análisis del mercado con una cartera de pedidos significativa tanto en energía eólica terrestre como marina. Su plataforma marina Haliade-X de 13 MW requiere conjuntos de torres con diámetros de sección de base superiores a 9 metros, situándola en la frontera tecnológica de la fabricación de estructuras de acero para instalaciones marinas y limitando a escala mundial el número de socios de fabricación cualificados.

Envision, fabricante chino de equipos originales de turbinas fundado en 2007, se ha posicionado como un actor diferenciado por su tecnología en el segmento de turbinas terrestres de 3–7 MW y ha ampliado sus relaciones de adquisición con fabricantes de torres de China, el Sudeste Asiático y Oriente Medio para respaldar su cartera internacional de proyectos. Nuestra encuesta del primer trimestre de 2026 a 42 responsables de adquisiciones de proyectos eólicos en 11 países reveló que el 68% situó la fiabilidad de las entregas de torres y el cumplimiento de las certificaciones por encima del precio unitario como principales criterios de selección de proveedores, un cambio respecto a las adquisiciones basadas en el precio observado en las encuestas realizadas en 2022, lo que confirma la creciente importancia de la resiliencia de la cadena de suministro como factor de diferenciación competitiva para los fabricantes de torres consolidados.

CS Wind, fabricante independiente de torres con sede en Corea del Sur, ha creado una red de producción en varios continentes que abarca Corea del Sur, Vietnam, China, Estados Unidos y Portugal, posicionándose como proveedor independiente preferente de torres para varios fabricantes de equipos originales de turbinas de forma simultánea. Su independencia respecto de cualquier cliente fabricante de equipos originales convierte a CS Wind en el productor flexible estructuralmente relevante de la cadena de suministro mundial de torres, con capacidad para reasignar la producción en función de los cambios en la demanda de clientes y mercados.

En términos de concentración del mercado, los tres principales actores controlan conjuntamente aproximadamente el 38–42% del mercado, mientras que Vestas por sí sola representa más de una quinta parte del valor del mercado mundial. Esta ratio de concentración es coherente con un mercado industrial moderadamente consolidado, en lugar de un mercado de productos indiferenciados, en el que la diferenciación por calidad, la capacidad de certificación y la integración logística generan primas sostenibles frente a las alternativas de menor coste. La actividad de fusiones y adquisiciones en el segmento de fabricación de torres ha sido relativamente contenida en comparación con la registrada entre los fabricantes de equipos originales de turbinas. El desarrollo estructural reciente más significativo ha sido la ampliación de capacidad de CS Wind mediante inversiones incrementales en plantas de Estados Unidos y Portugal, lo que refleja la preferencia de la dirección por desarrollar capacidades orgánicamente en lugar de asumir el riesgo de integración en un mercado donde las relaciones con los clientes y el estado de las certificaciones no se transfieren fácilmente mediante una adquisición.

Empresas del mercado de torres para aerogeneradores

Los principales actores que operan en el mercado son:

Vestas es el líder mundial del mercado de torres para aerogeneradores, con una cuota de mercado del 20,1 %, y opera instalaciones de fabricación de torres en los cinco continentes como parte de un modelo de producción de aerogeneradores totalmente integrado. Su aerogenerador marino V236-15 MW, que entró en producción en serie en 2024, representa hasta la fecha el desarrollo de torres más exigente desde el punto de vista estructural de la empresa y requiere conjuntos de torres marinas diseñados específicamente para soportar cargas de la clase de 15 MW. Los sistemas de torres híbridas patentados de Vestas, desplegados en su línea de productos con gran altura de buje, están comercialmente activos en Alemania, Suecia y Estados Unidos, donde se requieren alturas de buje superiores a 150 m para optimizar el rendimiento energético en emplazamientos interiores con bajas velocidades de viento. La empresa se ha comprometido públicamente a alcanzar la neutralidad en emisiones netas en sus procesos de fabricación para 2040, incluida la transición a la adquisición de acero verde para la producción de torres, una diferenciación estratégica cada vez más valorada por los clientes de servicios públicos europeos sujetos a obligaciones de reducción de emisiones de Alcance 3.

Goldwind (Pekín, China) es el mayor fabricante de aerogeneradores del mundo por capacidad instalada acumulada y el principal actor del mercado nacional chino, que constituye el mayor entorno anual de adquisición de torres eólicas del mundo. La arquitectura de aerogeneradores de transmisión directa con imanes permanentes de Goldwind, desplegada en su serie GW desde el GW155/4.5 hasta el GW236-6.7, genera perfiles de carga de torre diferenciados de los de sus competidores con transmisión por engranajes, lo que impulsa el desarrollo de especificaciones propias para las torres, que Goldwind gestiona mediante una estrecha integración con los fabricantes nacionales de torres. En el ámbito internacional, Goldwind ha suministrado proyectos eólicos en Pakistán, Etiopía, Kazajistán, Chile y Australia, cada uno de ellos con configuraciones de torre adaptadas a las limitaciones sísmicas, geotécnicas y de transporte locales.

Siemens Gamesa (Zamudio, España; parte de Siemens Energy AG) es el principal proveedor de los programas europeos de adquisición de energía eólica marina y un destacado proveedor de aerogeneradores terrestres en Europa, India y Brasil. La adquisición de torres marinas de la empresa se gestiona mediante acuerdos marco a largo plazo con fabricantes especializados de estructuras de acero marinas, entre ellos EEW Special Pipe Constructions (Rostock, Alemania) y Smulders Projects Belgium, lo que refleja la escala, la complejidad de certificación y la precisión dimensional necesarias para los componentes estructurales marinos. La plataforma SG 14-222 DD de Siemens Gamesa, con un diámetro de rotor de 222 m  requiere conjuntos de torres situados en el límite superior de la capacidad actual de fabricación marina, lo que sitúa a la empresa en la vanguardia de la demanda de ingeniería estructural durante la segunda mitad del período de previsión.

GE Vernova inició 2025 como empresa independiente de energía limpia cotizada en bolsa tras su escisión de General Electric en abril de 2024, con una considerable cartera de pedidos de energía eólica marina respaldada por las plataformas Haliade-X de 13 MW y 14 MW. La adquisición de torres para la Haliade-X se basa en una relación estratégica de suministro con Windar Renovables, que fabrica piezas de transición y secciones de torre en sus instalaciones de Avilés (España). El suministro de torres terrestres de GE Vernova cuenta con el respaldo de su propia red de producción y del aprovisionamiento de terceros a fabricantes regionales cualificados en mercados como Estados Unidos y Brasil, donde los requisitos de contenido nacional influyen en las decisiones de adquisición.

Envision (Shanghái, China) ha construido su identidad competitiva en torno a la integración de plataformas digitales: su sistema operativo ECOS gestiona el rendimiento de los aerogeneradores, el despacho del almacenamiento de energía y la interacción con la red dentro de un entorno operativo unificado, al tiempo que amplía su presencia en hardware en la clase de aerogeneradores terrestres de 3–7 MW en mercados como Arabia Saudí, los EAU, Sudáfrica y Vietnam.

CS Wind (Changwon, Corea del Sur) es el mayor fabricante independiente de torres eólicas del mundo. Opera plantas en Corea del Sur, Vietnam, China, Estados Unidos y Portugal, con una capacidad de producción anual superior a 4.000 conjuntos de torres en toda su red mundial. Su modelo de suministro multimarca, que mantiene simultáneamente relaciones activas de suministro con Vestas, GE Vernova, Siemens Gamesa y otras empresas, convierte a CS Wind en el principal proveedor independiente de equilibrio cuando la capacidad propiedad de los fabricantes de equipos originales no puede satisfacer los picos de demanda. La planta de Windsor, Colorado, contribuye de forma decisiva al cumplimiento de los requisitos de contenido nacional de Estados Unidos para los proyectos eólicos que cumplen los criterios de la IRA.

Windar Renovables (Avilés, España) está especializada en la fabricación de torres marinas y piezas de transición, y opera una de las instalaciones de producción de estructuras de acero marinas de mayor capacidad de Europa. La relación de suministro de Windar con GE Vernova para las piezas de transición de Haliade-X y su creciente papel en las cadenas de suministro marinas europeas la sitúan como un especialista europeo de importancia estratégica en torres marinas, con una exposición directa limitada al segmento más estandarizado de torres tubulares de acero terrestres.

Enercon (Aurich, Alemania) fabrica sus propias soluciones de torres como parte de su modelo de producción de aerogeneradores totalmente integrado y es el pionero mundial y principal implementador comercial de torres de hormigón prefabricado e híbridas. Las plataformas EP3 E-160 y EPK de Enercon utilizan torres híbridas como configuración estándar por encima de los 115 m de altura de buje, y la empresa ha instalado acumulativamente más de 35.000 conjuntos de torres híbridas en Europa, la mayor base instalada de cualquier tecnología de torres alternativa a escala mundial.

Nordex (Hamburgo, Alemania) ofrece una cartera de soluciones de torres tubulares de acero e híbridas para mercados terrestres, y su plataforma N175/6.X está diseñada para proporcionar alturas de buje de hasta 175 m en emplazamientos del interior de Europa mediante una configuración híbrida de hormigón y acero. Nordex ha situado el liderazgo en altura de buje y la optimización para velocidades de viento bajas como pilares centrales de su estrategia en el mercado europeo, compitiendo directamente con Vestas y Enercon por la cartera de proyectos del segmento técnicamente exigente de gran altura de buje

Noticias del sector de torres para aerogeneradores

• junio de 2025: WindEurope publicó sus Perspectivas de mitad de año de 2025, en las que confirmó que los plazos de autorización de la energía eólica marina en los principales mercados del mar del Norte se habían reducido una media de 18 meses tras las reformas regulatorias promulgadas en virtud del Reglamento de Emergencia de la UE sobre autorizaciones, lo que acelerará la cartera de adquisiciones de los fabricantes de torres marinas y monopilotes hasta 2027.
• abril de 2025: CS Wind anunció la finalización de la ampliación de la línea de producción de Windsor, Colorado, con lo que la capacidad anual de fabricación de torres en Estados Unidos de la planta supera los 600 conjuntos de torres al año, la mayor ampliación de capacidad de fabricación de torres eólicas de la historia de Estados Unidos, dirigida específicamente a lograr la elegibilidad para los incentivos de contenido nacional de la IRA.
• febrero de 2025: Vestas obtuvo un acuerdo integrado de suministro de 1,3 GW con una importante empresa de servicios públicos del norte de Europa, que incluía aerogeneradores marinos V236-15 MW, los conjuntos de torres correspondientes y un contrato de servicios de 25 años, lo que representa uno de los mayores contratos individuales de suministro de energía eólica marina ejecutados durante el período.
• diciembre de 2024: IRENA publicó su Perspectiva de las transiciones energéticas mundiales 2024, en la que proyectó que el sector eólico deberá instalar más de 320 GW anuales a partir de 2025 para mantener una trayectoria compatible con el objetivo de 1,5 °C, una conclusión que sustenta directamente los argumentos de inversión para ampliar la capacidad de fabricación de torres a escala mundial.
• noviembre de 2024: La Comisión Europea confirmó que los parámetros de referencia de la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas para la fabricación eólica habían adquirido plena fuerza jurídica, lo que obligaba a los Estados miembros de la UE a establecer marcos regulatorios que respaldaran una fabricación nacional del 40 % en tecnologías limpias estratégicas, incluidas las torres eólicas, para 2030.
• sep. de 2024: El GWEC publicó sus Perspectivas de mitad de año de 2024, revisando al alza las previsiones de nuevas instalaciones eólicas a escala mundial hasta superar los 150 GW anuales para 2026, impulsadas por la aceleración de las reformas en materia de permisos en toda Europa y por el mantenimiento de las adiciones de capacidad en China y la India.
• jul. de 2024: Goldwind inició la puesta en servicio de la Fase I del parque eólico marino de Limin, en Guangdong (China), con una capacidad de 500 MW e integrado por turbinas suministradas por Goldwind sobre cimentaciones fijas para torres eólicas marinas, uno de los mayores proyectos eólicos marinos de una sola fase completados en Asia-Pacífico durante el período.
• may. de 2024: La AIE publicó sus Perspectivas de la energía eólica marina de 2024, en las que proyectó que la capacidad eólica marina mundial alcanzaría los 370 GW para 2030 conforme a las políticas anunciadas; asimismo, identificó específicamente la capacidad de la cadena de suministro de torres y cimentaciones como una limitación determinante para los plazos de ejecución en los mercados europeo y norteamericano.
• mar. de 2024: La Ley de Industria de Cero Emisiones Netas de la UE se adoptó formalmente tras la aprobación del Parlamento Europeo, estableciendo procedimientos acelerados de concesión de permisos para instalaciones de fabricación estratégicas, incluidas las plantas de torres eólicas con una capacidad anual superior a los umbrales definidos.
• ene. de 2024: La plataforma marina Haliade-X de GE Vernova recibió la confirmación de entrega comercial por parte de Vineyard Wind 1, el primer proyecto eólico marino a escala comercial de Estados Unidos, lo que marcó el primer despliegue de una torre para una turbina de la clase de 13 MW en el mercado eólico marino estadounidense.

Índice de concentración del mercado

El mercado de torres para aerogeneradores obtiene una puntuación de 6 sobre 10 en la escala de concentración, lo que refleja una estructura competitiva moderadamente consolidada en la que los cinco principales actores —Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova y Envision— concentran aproximadamente el 55 % de la cuota de mercado mundial. El líder del mercado, Vestas, representa el 20 %, mientras que el 45 % restante se distribuye entre una base fragmentada de fabricantes regionales independientes, especialistas en estructuras marinas y productores chinos nacionales de torres.

El informe de investigación sobre el mercado de torres para aerogeneradores ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de torre

• Acero tubular
• Hormigón
• Acero-hormigón híbrido
• Celosía
• Otros

Mercado, por instalación

• Terrestre
• Marina

Mercado, por altura de la torre

• ≤80 m
• 81-120 m
• 121-160 m
• >160 m

Mercado, por uso final

• Residencial
• Comercial
• Servicios públicos

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • España
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • Suecia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • Corea del Sur
  • India
  • Australia

• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Chile
  • Argentina