2025年,全球风力涡轮机塔架市场规模为279亿美元,反映出全球陆上和海上风能基础设施领域持续的资本投入,这一投入得益于中国、欧洲和美国年度新增装机容量创纪录。Global Market Insights Inc. 最新发布的报告显示,预计到2035年,市场规模将达到635亿美元,2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为8.5%。
政策驱动的本地化要求,以及塔筒区段在跨洲供应链中运输所面临的结构性物流挑战,为建设区域塔筒制造能力创造了强劲且持久的经济激励。《美国通胀削减法案》为符合条件且采用美国制造部件的风电项目提供国内含量奖励,可额外增加最高10个百分点的投资税收抵免,直接推动了美国新的塔筒制造投资,包括 Vestas 在科罗拉多州普韦布洛和 CS Wind 在科罗拉多州温莎的产能扩建;后者是迄今美国境内单次新增规模最大的风电塔筒制造产能。[5]U.S. Department of Energy. energy.gov
GE Vernova于2024年4月从General Electric分拆,成为一家独立的清洁能源公司;在进入市场阶段时,其陆上和海上风电业务均拥有大量积压订单。其Haliade-X 13 MW海上风电平台需要底段直径超过9米的塔筒组件,使其处于海上结构钢制造技术的前沿,同时也限制了全球范围内具备资质的制造合作伙伴数量。
风力涡轮机塔架市场规模
2025年,全球风力涡轮机塔架市场规模为279亿美元,反映出全球陆上和海上风能基础设施领域持续的资本投入,这一投入得益于中国、欧洲和美国年度新增装机容量创纪录。Global Market Insights Inc. 最新发布的报告显示,预计到2035年,市场规模将达到635亿美元,2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为8.5%。
风力涡轮机塔筒市场核心要点
市场领导者:Vestas在2025年以超过20%的市场份额位居领先地位。
领先企业:该市场的五大企业包括Vestas、Goldwind、Siemens Gamesa、GE Vernova和Envision,这些企业在2025年合计占有55%的市场份额。
这一增长趋势得到具有约束力的国家可再生能源目标和多边能源转型承诺的印证。总体而言,这些目标和承诺要求在2035年前,多数主要市场的风电装机容量达到当前水平的约两至三倍。从结构层面看,市场正同时应对两种截然不同的需求格局:成熟陆上风电地区注重成本优化和标准化,而海上风电及高轮毂高度应用则需要高规格工程设计。这种分化正在重塑整个价值链的采购策略、制造业投资周期和竞争定位。
主要增长驱动因素
驱动因素影响分析
驱动因素
对预测复合年增长率的影响(约,%)
相关地区
影响时间
全球风电装机增长
~40%
全球
短期(≤ 2年)
风机额定功率提升
~25%
全球
中期(2–4年)
轮毂高度不断增加
~22%
欧洲、印度、巴西
中期(2–4年)
海上风电扩张
~10%
欧洲、亚太地区、北美
长期(≥ 4年)
老旧风电场改造升级
~3%
欧洲、北美
短期(≤ 2年)
全球风电装机增长
全球风电新增装机容量持续增长,使风能成为全球新增发电装机容量中规模最大的单一来源。国际能源署预测,在其“2050年净零排放”情景下,到2030年风电装机容量必须达到约7,300 GW,而end-2023时的已装机容量约为1,100 GW。[1]International Energy Agency. iea.org每新增1 GW风电装机容量,都会直接带来塔架采购合同;随着风机额定功率提高,单位MW塔架的平均钢材用量也随之增加。其根本驱动因素是欧盟、印度、中国和美国各国政府制定的强制性可再生能源目标,这些地区合计占全球年度风电新增装机容量的70%以上。这一驱动因素具有广泛的地域基础,在市场各项驱动因素中展现出最稳定的需求信号,并支撑10至15年的长期制造业投资周期,而无需依赖单一市场政策的持续性。
风机额定功率提高
新投运陆上风机的平均铭牌容量已从2013年的约2.0 MW增至2024年的4.5 MW以上;在成熟市场,领先制造商正在部署5–7 MW陆上风机,而额定功率超过15 MW的海上风机也已开始批量生产。[2]Global Wind Energy Council. gwec.net风机额定功率越高,所需塔架就越高、结构重量也越大,从而直接扩大塔架制造商的单台可服务收入规模。更具深远影响的变化发生在结构工程层面:每一代新型风机都会带来新的疲劳载荷要求、动态模态特性和基础接口规格,因此需要相应地重新设计塔架,而不能仅对现有方案进行简单的尺寸放大。从制造角度看,额定功率更高的风机更有利于具备重型钢板卷制、自动焊接和精密尺寸检测等资本设备的制造商,这些设备能够以更严格的公差要求生产更大尺寸的塔架段。
轮毂高度提高
风能资源质量会随海拔升高而改善;对于低风速内陆地区而言,采用更高轮毂高度的塔架(120–160 m及以上)在经济上的合理性已得到充分验证,因为这些地区的优质沿海风能资源已被开发殆尽。国际可再生能源署(IRENA)的数据显示,在低风速环境中,将轮毂高度从80 m提高到120 m,可使容量因子提升5–12个百分点,显著改善平准化能源成本。[3]International Renewable Energy Agency. irena.org这一趋势对德国、印度和巴西等市场尤为重要,因为这些地区的沿海场址已趋于饱和,新的开发项目正逐步向内陆推进。对于塔架制造商而言,轮毂高度的提升持续带动对混合式和模块化建造方法的需求,以突破道路运输限制;在大多数道路网络中,轮毂高度超过约100–110 m时,运输整体式筒形塔架段并不现实。
海上风电扩张
海上风电是风能开发中资本密集度最高、结构要求最复杂的细分领域。WindEurope 数据显示,欧洲各成员国的 2030 年海上风电装机容量目标合计已达 111 GW,而 2023 年的装机容量约为 30 GW。这一差距意味着全球各行业中最集中的基础设施采购计划之一。[4]WindEurope. windeurope.org 海上基础中的固定式单桩塔架、三脚架结构和过渡段组件,在塔架市场中构成独特且高端的产品类别,其单台结构复杂度和认证要求显著高于陆上同类产品。漂浮式海上风电的塔架配置与半潜式、桁架式浮筒或张力腿平台基础相连接,目前正从示范阶段迈向早期商业化规模,在预测期后半段形成一个尚处于起步阶段、但具有重要结构性影响的需求细分领域。
老旧风电场改造升级
全球已安装的风电机组中,有相当一部分安装于 2000 至 2012 年间,其原定 20 年设计寿命即将届满或已经超过。全球风能理事会估计,到 2030 年,全球将有超过 100 GW 的风电装机容量具备改造升级条件,这将在已具备并网条件、土地使用权和环境许可的场址产生新的塔架采购需求。改造升级项目通常会用额定功率更高、塔架更高的机组替换原有机组,从而无需增加土地占用面积,就能在已有场址产生塔架需求。在欧洲,鉴于在现行分区规划和环境框架下为新建风电场获取规划审批十分复杂,改造升级正日益被视为比绿地项目审批更快的新增装机途径。
主要挑战
制约因素影响分析
挑战
对复合年增长率预测的影响(约%)
相关地区
影响时间范围
钢材价格波动和原材料成本
~40%
全球
短期(≤ 2 年)
运输和物流制约
~28%
欧洲、北美、印度
中期(2–4 年)
供应链瓶颈和区域制造失衡
~22%
欧洲、北美
中期(2–4 年)
制造业资本投入高
~10%
新兴市场、新进入者
长期(≥ 4 年)
风电塔筒市场趋势
海上风电加速部署,专用塔筒基础设施需求随之增长
在预测期内,海上风电从欧洲的小众技术转变为全球部署的基础设施资产类别,是风电塔筒市场中影响最为深远的结构性趋势。每个海上风电项目都需要塔筒组件,既要承受波浪和潮汐作用产生的疲劳载荷,也要承受风的气动载荷。与轮毂高度相当的陆上塔筒相比,这会使单台塔筒的结构钢材重量增加约20–35%,并需要额外的防腐系统、船舶级涂层以及J形管电缆接口布置。
荷兰由Vattenfall和BASF开发的Hollandse Kust West海上风电场,具体展现了这一趋势的商业规模。该风电场的69台Siemens Gamesa SG 11.0-200 DD风机各自安装在专用单桩过渡段塔筒组件上,并于2024年投入商业运营,成为本轮周期内规模最大的单笔海上塔筒采购项目之一。GWEC的《全球海上风电报告》指出,欧洲以外的项目储备也在增长,尤其是在中国台湾、韩国、越南和日本。这些地区的政府已出台上网电价机制和海床租赁计划,旨在快速复制欧洲的海上风电发展模式。所有这些地区的根本驱动因素不仅是对装机容量的追求,还有系统价值层面的经济效益:与条件相当的陆上风电场相比,海上风电的容量因子更高且更稳定,可降低弃电风险并提高对电网的贡献,从而使较高的塔筒和基础成本结构在平准化成本层面具有合理性。
自动化与数字化制造日益成为结构性要求
在成本削减需求以及海上应用认证要求日益严格的共同推动下,塔筒制造商正系统性地加大对制造、质量保证和表面处理流程自动化的投入。丹麦莱姆的Vestas塔筒工厂和西班牙阿维莱斯的Windar Renovables工厂等领先生产基地现已采用机器人埋弧焊系统,可实现人工方法无法在大型海上风电采购项目所需的生产规模下持续保持的焊缝质量公差。数字孪生平台通过在每台塔筒的实体制造过程中同步维护其虚拟结构模型,使制造商能够实施预测性质量管理,在应用该技术的厂址将废品率和返工成本降低15–25%。
更具深远影响的变化体现在监管合规层面:为海上认证部件供货的塔筒制造商面临认证机构(包括DNV和Bureau Veritas)日益严格的文件要求。如今,欧洲海上风电采购合同通常要求实现全面的材料可追溯性,从钢厂炉批号一直追溯至制造检验和交付。联邦层面及各机构对海上风电供应链约束的分析特别指出,与原始产能不足相比,质量认证瓶颈是海上塔筒采购项目的主要交付风险因素之一。因此,对于瞄准海上风电细分市场的制造商而言,数字化制造数据系统已是合规必需条件,而非提升效率的可选方案。
政策驱动下,制造本地化成为结构性转变
政策驱动的本地化要求,以及塔筒区段在跨洲供应链中运输所面临的结构性物流挑战,为建设区域塔筒制造能力创造了强劲且持久的经济激励。《美国通胀削减法案》为符合条件且采用美国制造部件的风电项目提供国内含量奖励,可额外增加最高10个百分点的投资税收抵免,直接推动了美国新的塔筒制造投资,包括 Vestas 在科罗拉多州普韦布洛和 CS Wind 在科罗拉多州温莎的产能扩建;后者是迄今美国境内单次新增规模最大的风电塔筒制造产能。[5]U.S. Department of Energy. energy.gov
在欧洲,欧盟委员会《净零工业法案》于2024年6月生效,规定到2030年,包括风电塔筒在内的战略性清洁技术国内制造比例达到40%的目标,为欧洲生产商设定了政策驱动的市场份额底线,显著改变了寻求满足监管要求的项目开发商的采购经济性。[6]European Commission. ec.europa.eu在我们于2025年第四季度对三家欧洲大型风电开发商的采购总监开展的结构化访谈中,优先采购欧洲产塔筒的考量已明确从质量转向供应链韧性和合规要求。三位受访者中有两位表示,为确保项目符合《净零工业法案》的要求,他们愿意接受国产塔筒较亚洲替代产品高出5–8%的成本溢价。
风电塔筒市场分析
按塔筒类型
筒形钢塔是风电塔筒市场的主导结构形式,按价值计,在已分类塔筒类型的可服务市场中占比超过90%。这一比例反映了数十年来制造标准化的发展、成熟的结构钢板供应链,以及对圆柱壳体区段在运行载荷下疲劳特性的深入认识。领先风机原始设备制造商的产品战略进一步巩固了其普及地位:Goldwind 的 GW236-6.7 平台和 GE Vernova 的 3.x 系列均采用筒形钢塔作为标准配置,其结构设计针对特定 IEC 风区等级进行优化:I级适用于沿海及邻近海上风电场的地点,II级和III级适用于风速较低、土地资源更充足的内陆市场。筒形钢塔细分市场的竞争格局日益取决于塔底直径制造能力。能够生产直径超过5米的塔底区段的制造商,无需采用混合式结构即可满足更高额定功率风机的需求;而受轧制设备限制、只能生产直径较小区段的制造商则处于劣势。联邦能源统计数据证实,在近期预测期内,美国、欧洲和亚洲的风电装机项目仍将以筒形钢塔作为批量生产的标准形式。
混合式
混合式和模块化设计合计构成塔架类型细分市场中增长最快的子细分领域,这得益于趋势部分所述的轮毂高度提升趋势。Enercon 的 EP3 E-160 和 EPK 平台将混合式塔架作为标准的高轮毂解决方案;自该技术商业化应用以来,公司已在欧洲安装了超过 35,000 套混合式塔架。Vestas 的 V162-6.2 MW 和 Nordex 的 N175/6.X 平台均提供混合式塔架型号,面向欧洲内陆市场,适用于轮毂高度为 130 m 至 175 m 的项目。独立式混凝土塔架主要在以下市场仍具优势:当地混凝土供应链具有成本竞争力,且与结构钢相比,钢筋混凝土的疲劳裂纹扩展机制有所不同,因此长期维护需求较低,能够带来全生命周期成本优势。
格构式塔架
格构式塔架占按类型划分的细分市场份额超过 0.5%,主要集中在发展中市场。在这些市场,大直径管状分段的公路运输并不现实,钢结构制造基础设施有限,且初始资本成本敏感度至关重要。
其他
拉线杆塔和模块化复合材料结构目前仍处于商业化早期阶段,主要由专业工程公司提供。不过,随着浮式海上风电市场从 2020 年代后期开始迈向商业化规模,预计这些结构将在该细分市场获得可观的市场份额。
按部署方式划分
陆上
风力涡轮机塔架市场按部署方式划分,反映了当前海上风电相对于陆上主流市场的技术和商业发展阶段。按价值计算,陆上安装占部署细分市场的 85% 以上,这与全球累计装机容量结构相符。GWEC 数据证实,截至 end-2024,陆上风电占全球累计风电装机容量的 93% 以上;相应地,在两种部署方式中,陆上风电的生产基础设施更为成熟,成本优化程度也更高。在陆上细分市场,轮毂高度提升是价值增长的主要驱动因素:德国、印度和土耳其的项目通常指定 120–140 m 的轮毂高度,直接提高了单套塔架的收入,并在陆上部署类别中形成结构性溢价市场。公用事业规模终端用户的需求占陆上塔架需求的大部分;大批量采购、长期承购协议和专业化项目管理为标准化供应创造了有利条件。商业和工业终端用户构成一个结构性增长、但目前规模较小的次级细分市场。
海上
按增长率计算,海上固定式基础部署是扩张最快的结构细分市场,这得益于欧洲海上风电项目的推进,以及中国、台湾和韩国加快新增装机容量。对于水深约60米以内的海域,单桩式固定基础塔架是首选结构解决方案,其塔架结构从海上基础单桩经由转接段延伸至机舱接口,覆盖了北海、波罗的海和东海浅海沿岸区域目前及近期开发区域的大部分。连接单桩与塔筒的转接段是价值较高且技术要求严苛的部件,需要精确的尺寸公差、针对飞溅区腐蚀防护的专用涂层规范,并符合包括DNV-ST-0126在内的海上结构标准认证。海上浮式塔架是商业化程度最低的细分市场,目前仅部署于示范规模项目,包括 Equinor 的 Hywind Scotland 项目(全球首个商业化海上浮式风电场),以及位于葡萄牙海岸外、由 Principle Power 开发的 WindFloat Atlantic 项目。其成本结构仍需通过进一步的批量生产学习曲线降本,才能证明大规模商业部署的合理性。按当前价格计算,浮式塔架及接口结构的单位兆瓦成本约为同等固定式基础结构的3–4倍,因此在2030年代初之前,经济上可行的部署仅限于享有较高上网电价补贴的环境。
按地区划分
北美风电塔架市场
北美是风电塔架市场中具有重要战略意义且持续增长的市场,美国则是全球累计装机容量第二大的风电市场。2022年8月签署生效的《通胀削减法案》建立了规模达3,690亿美元的清洁能源投资框架,其中包括风能生产税收抵免和国内含量激励机制,旨在直接推动塔架制造投资。作为对此的直接响应,CS Wind 位于科罗拉多州温莎市的工厂年产能约为500–600套塔架,近期扩产以承接《通胀削减法案》国内含量激励带来的需求。该工厂是美国最大的风电塔架制造基地,为 NextEra Energy 和 Berkshire Hathaway Energy 等大型陆上风电开发商供货。美国能源部提出的2030年30 GW海上风电目标,尽管近期面临供应链限制、许可审批周期和项目经济性等方面的执行阻力,但为海上塔架制造投资决策提供了长期结构性前景。首个公用事业规模项目 GE Vernova 的 Vineyard Wind 1 已于2023年启动塔架和基础采购。
加拿大则通过各省的可再生能源计划逐步作出贡献。新斯科舍省和纽芬兰省大西洋沿岸的海上风电开发已进入环境评估阶段,评估结果将确定2030年代初的塔架采购要求。
欧洲风电塔架市场
欧洲是全球风电塔架行业增长最快的区域市场,这得益于欧盟的 REPowerEU 计划。该计划设定了到2030年风电装机容量达到510 GW的目标,要求每年新增装机容量约30 GW。
德国被列为全球前三大新兴塔筒采购市场之一,其陆上风电环境在所有主要市场中技术要求最高:该国的内陆风电开发计划要求轮毂高度超过130 m,才能在内陆场址获得具有商业可行性的风速,因此大多数新建装机容量实际上都必须采用混合式或模块化塔筒解决方案。《可再生能源法》(EEG 2023)是德国更新后的陆上风电发展框架,规定到2032年,风能用地至少须占全国领土的2%,为规划多年期生产投资的塔筒制造商提供了明确的项目储备预期。在海上风电领域,九个北海沿岸国家于2022年埃斯比约峰会上签署联合宣言,承诺到2030年实现150 GW北海海上风电装机容量,到2050年达到300 GW。这是全球范围内对海上塔筒需求影响最重大的单一区域政策信号。Ørsted、RWE Offshore Wind和Equinor Wind的采购计划现已进入积极的制造合同签订阶段。欧盟《净零工业法案》于2024年6月生效,此外还设定了风电塔筒制造的欧盟本土制造基准目标,即40%,为欧洲塔筒制造商的投资提供支持。
亚太风力涡轮机塔筒市场
亚太地区是最大的风力涡轮机塔筒区域市场,近年来仅中国一国就约占全球年度新增风电装机容量的60%。这种需求集中度在全球其他任何能源技术领域都无先例。GWEC《2024年全球风能报告》确认,中国在2023年新增风电装机容量超过75 GW,带动的塔筒采购量远超其他任何国家市场。大金重工和蓬莱大金在国内运营塔筒制造设施,年产量为2,000–5,000套塔筒。中国《第14个五年规划》(2021—2025年)提出,到2030年风电和太阳能合计装机容量达到1,200 GW的目标,并将风电指定为华北、东北和西北电网区域的主要承载电源,因而需要持续采购塔筒,规模足以支撑全球最大的塔筒制造产能集群。
印度是该地区增长最快的次级市场:印度政府提出到2030年可再生能源装机容量达到500 GW的目标。IRENA《印度国家概况》分析量化显示,其中风电约占140 GW,这要求持续提升国内塔筒产量。综合型风力涡轮机原始设备制造商(OEM),包括Suzlon Energy和Windworld Renewable,正通过其塔筒制造业务应对这一需求;国际企业也在进行绿地投资,以满足本地含量要求。
在我们于2025年第二季度开展的研究中,我们与亚太地区大型风电开发商的六位供应链负责人进行了深入交流。他们指出,电网接入时间表和土地征用流程,而非塔筒制造能力本身,是项目交付的主要制约因素。这表明,区域塔筒供应总体上能够跟上近期装机需求,但仍面临因审批许可相关需求加速而产生的结构性风险,mid-2020s。
风力涡轮机塔筒市场份额
Vestas、Goldwind、Siemens Gamesa、GE Vernova和Envision五大企业合计约占全球风力涡轮机塔筒市场的55%,表明市场集中度较高,但尚未形成寡头垄断,区域制造商和专业海上风电制造商仍拥有可观的市场份额。其余45%的市场由独立塔筒生产商、区域制造商和专业海上结构制造商瓜分。
Goldwind是按累计装机容量计算规模最大的中国风机OEM,其市场影响力一方面来自中国国内市场的采购规模——这是全球年度采购规模最大的单一市场;另一方面来自其不断扩大的国际项目组合,项目遍及非洲、拉丁美洲和东南亚,每个项目都需要根据当地的地震荷载、地形和物流条件定制塔筒规格。Siemens Gamesa 在2023年被Siemens Energy全资收购后,现已完全整合至Siemens Energy,在欧洲海上风电细分市场占据结构性关键地位。其SG 14-222 DD和SG 11.0-200 DD风机是目前北海和波罗的海海上风电采购合同中应用最广泛的平台之一,带动了对经认证的欧洲制造商所生产的大直径海上塔筒组件的相应需求。
Vestas以20.1%的市场份额占据全球风机塔筒市场的领先地位。这一地位建立在这家丹麦制造商的垂直整合生产模式、地理多元化的制造布局,以及其在欧洲、美洲和亚太地区占据主导地位的陆上风机装机基础之上。Vestas在塔筒领域的竞争优势,源于其能够提供定制化结构配置,包括面向德国和美国内陆市场的混合式高轮毂塔筒,并将其纳入一体化风机供应方案,从而降低开发商的采购复杂度和项目管理总成本。该公司的塔筒制造业务遍及丹麦、德国、西班牙、美国和印度,使其能够满足IRA和NZIA等框架下政策敏感型市场的本地化要求;较小的竞争对手若不投入相当规模的资本,便无法复制这种地域多元化布局。
GE Vernova于2024年4月从General Electric分拆,成为一家独立的清洁能源公司;在进入市场阶段时,其陆上和海上风电业务均拥有大量积压订单。其Haliade-X 13 MW海上风电平台需要底段直径超过9米的塔筒组件,使其处于海上结构钢制造技术的前沿,同时也限制了全球范围内具备资质的制造合作伙伴数量。
Envision是一家成立于2007年的中国风机OEM,在3–7 MW陆上风机细分市场中将自身定位为技术差异化参与者,并扩大与中国、东南亚和中东地区塔筒制造商的采购合作,以支持其国际项目储备。我们于2026年第一季度对来自11个国家的42名风电项目采购经理开展调查,结果显示,68%的受访者将塔筒交付可靠性和认证合规性列为供应商选择的首要标准,其优先级高于单价。这与2022年调查中观察到的价格主导型采购形成转变,证实供应链韧性正日益成为成熟塔筒制造商的竞争差异化优势。
CS Wind是一家总部位于韩国的独立塔筒制造商,已建立起横跨韩国、越南、中国、美国和葡萄牙的多洲生产网络,使其成为多家风机OEM客户共同青睐的独立塔筒供应商。由于不依赖任何单一OEM客户,CS Wind成为全球塔筒供应链中具有重要结构性作用的灵活生产商,能够根据客户和市场需求变化灵活调配产能。
从市场集中度来看,排名前三的企业合计占据约38%—42%的市场份额,其中仅 Vestas 就占全球市场价值的五分之一以上。这一集中度符合中度集中的工业市场特征,而非大宗商品化市场;在此类市场中,质量差异化、认证能力和物流整合所带来的长期溢价高于成本最低的替代方案。与风机 OEM 层面相比,塔筒制造领域的并购活动相对审慎。近期最重要的结构性进展是 CS Wind 通过在美国和葡萄牙追加工厂投资扩大产能,这反映出管理层更倾向于有机提升能力,而非在客户关系和认证资质难以通过收购转移的市场中承担整合风险。
风力涡轮机塔筒市场企业
市场中的主要企业包括:
Vestas 是风力涡轮机塔筒市场的全球领导者,市场份额为20.1%。作为全面整合的风机生产模式的一部分,该公司在五大洲均设有塔筒制造工厂。其 V236-15 MW 海上风机于2024年开始批量生产,是该公司迄今结构要求最高的塔筒项目,需要专为15 MW级载荷设计的海上塔筒组件。Vestas 专有的混合式塔筒系统应用于其高轮毂高度产品系列,目前已在德国、瑞典和美国实现商业化应用;在这些地区,为优化低风速内陆场址的发电量,所需轮毂高度超过150米。该公司已公开承诺到2040年实现制造环节净零排放,其中包括转向为塔筒生产采购绿色钢材。对于负有范围三(Scope 3)减排义务的欧洲公用事业客户而言,这一战略差异化优势正日益受到重视。
Goldwind (中国北京)按累计装机容量计算是全球最大的风机制造商,也是中国国内市场的领先企业;中国国内市场是全球年度风电塔筒采购规模最大的单一市场。Goldwind 的永磁直驱风机架构应用于其 GW 系列机型,覆盖 GW155/4.5 至 GW236-6.7,其塔筒载荷特征与采用齿轮传动的竞争对手明显不同,因此需要开发专有的塔筒规格,而 Goldwind 通过与国内塔筒制造商紧密协作来管理这一过程。在国际市场上,Goldwind 已在巴基斯坦、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、智利和澳大利亚交付风电项目,各项目的塔筒配置均需适应当地的地震条件、岩土条件和运输限制。
Siemens Gamesa (西班牙萨穆迪奥;隶属于 Siemens Energy AG)是欧洲海上风电采购项目的主导供应商,也是欧洲、印度和巴西领先的陆上风机供应商。该公司的海上塔筒采购通过与专业海洋钢结构制造商签订长期框架协议进行管理,其中包括 EEW Special Pipe Constructions(德国罗斯托克)和 Smulders Projects Belgium。这反映出海上结构部件对生产规模、认证复杂程度和尺寸精度的要求。Siemens Gamesa 的 SG 14-222 DD 平台采用222米转子直径,其塔筒组件要求已达到当前海上制造能力的上限,使该公司处于预测期后半段结构工程需求的前沿。
GE Vernova 于2025年以一家独立上市的清洁能源公司身份开启新一年,此前该公司于2024年4月从General Electric分拆出来,并承接了大量海上风电订单储备,主要基于Haliade-X 13 MW和14 MW平台。Haliade-X的塔架采购依托与Windar Renovables建立的战略供应关系;Windar Renovables在其位于西班牙阿维莱斯的工厂生产过渡段和塔架段。GE Vernova的陆上塔架供应由其自有生产网络以及从美国、巴西等市场符合资质的区域制造商处进行的第三方采购提供支持。在这些市场,国内含量要求会影响采购决策。
Envision(中国上海)的竞争定位围绕数字平台集成展开:其ECOS操作系统在统一的运营环境中管理风机性能、储能调度和电网交互。与此同时,该公司还在沙特阿拉伯、阿联酋、南非和越南等市场拓展其3–7 MW陆上风机硬件业务。Envision面向国际项目的塔架采购通过本地制造合作和中国制造的塔架段出口相结合的方式进行,并根据各目标市场的本地含量要求和项目经济性进行调整。
CS Wind (韩国昌原)是全球最大的独立风电塔架制造商,在韩国、越南、中国、美国和葡萄牙设有工厂,全球网络年产能超过4,000套塔架。其多OEM供应模式同时与Vestas、GE Vernova、Siemens Gamesa等企业保持活跃的供应关系;当OEM自有产能无法满足需求峰值时,CS Wind便成为关键的独立平衡供应商。位于科罗拉多州温莎的工厂是满足美国《通胀削减法案》(IRA)合格风电项目国内含量要求的重要力量。
Windar Renovables (西班牙阿维莱斯)专注于海上风电塔架和过渡段制造,运营着欧洲产能最高的海上结构钢生产设施之一。该公司为GE Vernova的Haliade-X供应过渡段,并日益深入参与欧洲海上风电供应链,因此成为具有重要战略意义的欧洲海上塔架专业制造商,而其对竞争更加依赖大宗商品属性的陆上管状钢材市场的直接敞口有限。
Enercon(德国奥里希)将自有塔架解决方案纳入其完全一体化的风机生产模式,是预制混凝土塔架和混合塔架技术的全球先驱,也是该领域领先的商业化部署企业。Enercon的EP3 E-160和EPK平台在轮毂高度超过115 m时,均采用混合塔架作为标准配置。该公司已在欧洲累计安装超过35,000套混合塔架,拥有全球各类替代塔架技术中规模最大的装机基础。
Nordex(德国汉堡)为陆上市场提供管状钢塔架和混合塔架解决方案,其N175/6.X平台采用混凝土与钢材混合结构,旨在欧洲内陆场址实现最高175 m的轮毂高度。Nordex将轮毂高度领先优势和低风速优化作为其欧洲市场战略的核心支柱,在技术要求严苛的高轮毂高度细分市场中直接与Vestas和Enercon竞争项目储备
市场份额为20%
2025年合计市场份额为55%
风电塔架行业新闻
市场集中度评分
风电塔架市场的集中度评分为6分(满分10分),反映出该市场的竞争格局呈中度集中。Vestas、Goldwind、Siemens Gamesa、GE Vernova和Envision五大企业合计占据全球市场份额约55%,其中市场领导者Vestas占20%;其余45%由众多区域性独立制造商、海上风电专业制造商和中国本土塔架生产商分占,市场较为分散。
风电塔筒市场研究报告深入涵盖该行业,提供2022年至2035年收入(十亿美元)方面的估算和预测,涉及以下细分市场:
按塔筒类型划分的市场
按部署方式划分的市场
按塔筒高度划分的市场
按最终用途划分的市场
以上信息涵盖以下地区和国家/地区:
常见问题 (FAQs):
研究方法、数据来源与验证流程
本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。
我们的六步研究流程
1. 研究设计与分析师监督
GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。
我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。
2. 一手调研
一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。
3. 数据挖掘与市场分析
数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。
4. 市场规模测算
我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。
5. 预测模型与关键假设
每项预测均明确记录以下内容:
✓ 主要增长驱动因素及其假定影响
✓ 增长制约因素及缓解情景
✓ 监管假设与政策变化风险
✓ 技术采用曲线参数
✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)
✓ 竞争格局及市场进入和退出预期
6. 验证与质量保证
在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。
我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:
✓ 统计验证
✓ 专家验证
✓ 与市场实际情况核对
信任与公信力
经过核实的数据来源
行业出版物
行业期刊、专业出版物和专业媒体
行业数据库
自有及第三方市场数据库
监管申报文件
政府采购记录及政策文件
学术研究
大学研究成果及专业机构报告
企业报告
年度报告、投资者演示材料及申报文件
专家访谈
企业高管、采购负责人和技术专家
GMI 研究档案
覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告
贸易数据
进出口量、HS 编码及海关记录
研究与评估的参数
本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →