Markt für Windkraftanlagentürme Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße des Marktes für Windkraftanlagentürme

Der weltweite Markt für Windkraftanlagentürme wurde im Jahr 2025 auf 27,9 Milliarden USD bewertet. Dies spiegelt die anhaltenden Kapitalinvestitionen in die weltweite Infrastruktur für Onshore- und Offshore-Windenergie wider, die durch rekordhohe jährliche Kapazitätserweiterungen in China, Europa und den Vereinigten Staaten gestützt werden. Laut dem aktuellen Bericht von Global Market Insights Inc. wird der Markt bis 2035 voraussichtlich 63,5 Milliarden USD erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % wachsen.

Diese Wachstumsentwicklung wird durch verbindliche nationale Ziele für erneuerbare Energien und multilaterale Verpflichtungen zur Energiewende bestätigt, die zusammen erfordern, dass sich die Windenergiekapazität in den meisten wichtigen Märkten vor 2035 gegenüber den derzeit installierten Kapazitäten ungefähr verdoppelt oder verdreifacht. Auf struktureller Ebene bewegt sich der Markt gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Nachfragesystemen: einer kostenoptimierten Standardisierung in ausgereiften Onshore-Regionen und einer technischen Auslegung mit Premium-Spezifikationen für Offshore- sowie Anwendungen mit großer Nabenhöhe. Diese Zweiteilung verändert Beschaffungsstrategien, Investitionszyklen in der Fertigung und die Wettbewerbspositionierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Trends auf dem Markt für Windkraftanlagentürme

Beschleunigter Ausbau der Offshore-Windenergie und speziell entwickelte Turminfrastruktur

Der Übergang der Offshore-Windenergie von einer europäischen Nischentechnologie zu einer weltweit eingesetzten Infrastruktur-Anlageklasse stellt im Prognosezeitraum den strukturell folgenreichsten Trend auf dem Markt für Windkraftanlagentürme dar. Jedes Offshore-Windenergieprojekt erfordert Turmbaugruppen, die zusätzlich zu den aerodynamischen Windlasten der Ermüdungsbelastung durch Wellen- und Gezeitenkräfte standhalten müssen. Dadurch steigt das Gewicht des Baustahls pro Einheit im Vergleich zu entsprechenden Onshore-Türmen mit gleicher Nabenhöhe um etwa 20–35 %. Zudem sind zusätzliche Korrosionsschutzsysteme, Beschichtungen in Marinequalität und Anordnungen für die Kabelschnittstelle mit J-Rohren erforderlich.

Das kommerzielle Ausmaß dieses Trends wird durch den Offshore-Windpark Hollandse Kust West in den Niederlanden, der von Vattenfall und BASF entwickelt wurde, präzise veranschaulicht. Dort gingen 69 Siemens Gamesa SG 11.0-200 DD-Turbinen, die jeweils auf einer eigenen Turmbaugruppe mit einem Monopile-Übergangsstück montiert waren, im Jahr 2024 in den kommerziellen Betrieb. Dies stellte eines der größten Beschaffungsereignisse für Offshore-Türme im Rahmen eines Einzelvertrags dieses Zyklus dar. Der Global Offshore Wind Report des GWEC weist auf ein weiteres Wachstum der Projektpipeline außerhalb Europas hin, insbesondere in Taiwan, Südkorea, Vietnam und Japan. Dort haben die Regierungen Einspeisevergütungsregelungen und Programme zur Verpachtung von Meeresboden eingeführt, die darauf ausgelegt sind, das europäische Entwicklungsmodell für Offshore-Windenergie zügig zu übernehmen. Der grundlegende Wachstumstreiber in all diesen Regionen ist nicht nur das angestrebte Kapazitätsvolumen, sondern auch die Wirtschaftlichkeit des Systemwerts: Offshore-Windenergie erzielt höhere und beständigere Kapazitätsfaktoren als vergleichbare Onshore-Standorte, verringert dadurch das Abregelungsrisiko und verbessert den Beitrag zum Stromnetz. Auf Basis der Stromgestehungskosten rechtfertigt dies die höheren Kosten für Türme und Fundamente.

Automatisierung und digitale Fertigung werden zu strukturellen Anforderungen

Turmhersteller investieren systematisch in die Automatisierung von Fertigungs-, Qualitätssicherungs- und Oberflächenbehandlungsprozessen. Maßgeblich sind dabei sowohl die Notwendigkeit von Kostensenkungen als auch zunehmend strenge Zertifizierungsanforderungen für Offshore-Anwendungen. Robotergestützte Unterpulverschweißsysteme sind inzwischen in führenden Anlagen im Einsatz, darunter im Turmwerk von Vestas in Lem, Dänemark, und in der Anlage von Windar Renovables in Avilés, Spanien. Sie erreichen Schweißqualitätstoleranzen, die mit manuellen Verfahren im für umfangreiche Beschaffungsprogramme für Offshore-Windenergie erforderlichen Produktionsmaßstab nicht durchgängig eingehalten werden können. Digitale Zwillinge, bei denen ein virtuelles Strukturmodell jeder Turmeinheit parallel zu ihrem physischen Fertigungsprozess gepflegt wird, ermöglichen ein vorausschauendes Qualitätsmanagement. An den Einsatzstandorten senkt dieses die Ausschussquoten und Nacharbeitskosten um 15–25 %.

Die folgenreichere Veränderung zeigt sich bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen: Turmhersteller, die für den Offshore-Einsatz zertifizierte Komponenten liefern, sehen sich zunehmend strengeren Dokumentationsanforderungen von Zertifizierungsstellen wie DNV und Bureau Veritas gegenüber. Eine vollständige Materialrückverfolgbarkeit von der Chargennummer des Stahlwerks über die Fertigungsprüfung bis zur Auslieferung ist in europäischen Beschaffungsverträgen für Offshore-Projekte inzwischen Standard.

Lokalisierung der Fertigung als politisch gesteuerter struktureller Wandel

Politisch gesteuerte Anforderungen an den lokalen Wertschöpfungsanteil und die strukturelle logistische Herausforderung, Turmsegmente über interkontinentale Lieferketten zu transportieren, haben starke und nachhaltige wirtschaftliche Anreize für den Aufbau regionaler Fertigungskapazitäten für Türme geschaffen. Die Bonusgutschriften für den inländischen Wertschöpfungsanteil gemäß dem U.S. Inflation Reduction Act, die eine zusätzliche Investitionssteuergutschrift von bis zu 10 Prozentpunkten für förderfähige Windprojekte mit in den USA gefertigten Komponenten bieten, haben neue Investitionen in die Turmfertigung in den Vereinigten Staaten unmittelbar angestoßen. Dazu gehören Kapazitätserweiterungen von Vestas in Pueblo, Colorado, und CS Wind in Windsor, Colorado. Letztere stellt bis heute die größte einzelne Erweiterung der Fertigungskapazität für Windtürme auf US-amerikanischem Boden dar.^{[5]US-Energieministerium, https://www.energy.gov}

In Europa legt das Gesetz der Europäischen Kommission zur Netto-Null-Industrie (Net-Zero Industry Act), das im Juni 2024 in Kraft trat, bis 2030 ein Ziel für die inländische Fertigung von 40 % für strategische saubere Technologien, einschließlich Windtürmen, fest. Dadurch entsteht eine politisch vorgegebene Untergrenze für den Marktanteil europäischer Hersteller, die die Beschaffungsökonomie für Projektentwickler, die regulatorische Anforderungen erfüllen müssen, maßgeblich verändert.^{[6]Europäische Kommission, https://ec.europa.eu} In unseren strukturierten Interviews im 4. Quartal 2025 mit Beschaffungsleitern von drei großen europäischen Windenergieentwicklern hatte sich die Präferenz für Türme aus europäischer Beschaffung eindeutig von einem Qualitätsaspekt zu einer Notwendigkeit im Hinblick auf Lieferkettenresilienz und regulatorische Compliance gewandelt. Zwei der drei Befragten erklärten, sie seien bereit, für im Inland gefertigte Türme gegenüber asiatischen Alternativen einen Kostenaufschlag von 5–8 % zu akzeptieren, um die Projektzulassung im Einklang mit dem NZIA sicherzustellen.

Marktanalyse für Windkraftanlagentürme

Nach Turmtyp

Rohrstahltürme stellen die dominierende Bauform im Markt für Windkraftanlagentürme dar und machten nach Wert mehr als 90 % des adressierbaren Marktes unter den klassifizierten Turmtypen aus. Dieser Anteil spiegelt jahrzehntelange Standardisierung der Fertigung, etablierte Lieferketten für Baustahlbleche und das gut charakterisierte Ermüdungsverhalten zylindrischer Schalenabschnitte unter betrieblichen Belastungsbedingungen wider. Ihre Verbreitung wird durch die Produktstrategien der führenden Turbinenhersteller als Erstausrüster (OEMs) zusätzlich gestärkt: Sowohl die GW236-6.7-Plattform von Goldwind als auch die 3.x-Serie von GE Vernova verwenden Rohrstahltürme als Standardkonfigurationen. Die Konstruktionen sind für bestimmte IEC-Windklassen optimiert: Klasse I für Küstenstandorte und an Offshore-Standorte angrenzende Standorte sowie die Klassen II und III für Märkte im Binnenland mit geringeren Windgeschwindigkeiten, in denen eine größere Landverfügbarkeit besteht. Die Wettbewerbsdynamik innerhalb des Teilsegments der Stahlrohrtürme wird zunehmend durch die Fähigkeit der Hersteller in Bezug auf den Durchmesser am Turmfuß bestimmt. Hersteller, die in der Lage sind, Turmfußsegmente mit einem Durchmesser von mehr als 5 Metern zu produzieren, können leistungsstärkere Turbinen bedienen, ohne hybride Konfigurationen zu benötigen. Dadurch entsteht ein technischer Wettbewerbsvorteil gegenüber Herstellern, deren Walzanlagen auf kleinere Segmentdurchmesser beschränkt sind. Staatliche Energiestatistiken bestätigen, dass Stahlrohrtürme in den USA, Europa und Asien bis zum kurzfristigen Prognosehorizont der Produktionsstandard nach Stückzahl bleiben.

Hybrid

Hybride und modulare Konstruktionen bilden gemeinsam das am schnellsten wachsende Teilsegment innerhalb der Klassifizierung nach Turmtyp. Maßgeblich hierfür ist der im Abschnitt „Trends“ beschriebene Trend zu größeren Nabenhöhen. Enercons Plattformen EP3 E-160 und EPK setzen Hybridtürme als Standardlösung für große Nabenhöhen ein. Das Unternehmen hat seit der kommerziellen Einführung der Technologie in Europa mehr als 35.000 Hybridturmsätze installiert. Die Plattformen V162-6.2 MW von Vestas und N175/6.X von Nordex bieten ebenfalls Varianten mit Hybridtürmen für Nabenhöhen von 130 m bis 175 m in europäischen Binnenlandmärkten an. Betontürme als eigenständige Lösung bleiben vor allem in Märkten relevant, in denen die Lieferketten für Beton vor Ort kosteneffizient sind und die aufgrund der im Vergleich zu Baustahl unterschiedlichen Dynamik der Ermüdungsrissausbreitung geringeren langfristigen Wartungsanforderungen von Stahlbeton einen Vorteil bei den Lebenszykluskosten bieten.

Gittertürme

Gittertürme machen mehr als 0,5 % des nach Turmtyp segmentierten Marktes aus und konzentrieren sich auf Entwicklungsmärkte, in denen der Straßentransport großdurchmessriger Rohrsegmente unpraktikabel ist, die Infrastruktur für die Stahlfertigung nur begrenzt vorhanden ist und die Sensibilität gegenüber den anfänglichen Investitionskosten entscheidend ist.

Sonstige

Abgespannte Masten und modulare Verbundwerkstoffkonfigurationen befinden sich in einer frühen kommerziellen Entwicklungsphase und werden derzeit vor allem von spezialisierten Ingenieurunternehmen angeboten. Es wird jedoch erwartet, dass sie im Segment der schwimmenden Offshore-Windenergie ab Ende der 2020er-Jahre einen nennenswerten Marktanteil gewinnen, sobald dieser Markt den kommerziellen Maßstab erreicht.

Nach Einsatzgebiet

Onshore

Die Segmentierung des Marktes für Windtürme nach Einsatzgebiet spiegelt den aktuellen technologischen und kommerziellen Entwicklungsstand der Offshore-Windenergie im Vergleich zum etablierten Onshore-Markt wider. Onshore-Installationen machen wertmäßig mehr als 85 % des Segments nach Einsatzgebiet aus, was der globalen Verteilung der installierten Kapazität entspricht. Daten des GWEC bestätigen, dass die Onshore-Windenergie Ende 2024 mehr als 93 % der kumulierten weltweiten Windenergiekapazität ausmachte. Entsprechend ist die Produktionsinfrastruktur für Onshore-Anlagen von den beiden Einsatzbereichen die ausgereiftere und kostenoptimierte. Innerhalb des Onshore-Segments ist die Erhöhung der Nabenhöhe der wichtigste Werttreiber: Projekte in Deutschland, Indien und der Türkei sehen regelmäßig Nabenhöhen von 120–140 m vor, wodurch der Umsatz je Turmeinheit unmittelbar steigt und innerhalb der Kategorie der Onshore-Anwendungen ein struktureller Premiummarkt entsteht. Die Konzentration der Endnutzer auf das Versorgungssegment, in dem große Beschaffungsvolumina, langfristige Abnahmeverträge und ein professionelles Projektmanagement günstige Bedingungen für eine standardisierte Versorgung schaffen, macht den Großteil der Onshore-Nachfrage nach Türmen aus. Gewerbliche und industrielle Endnutzer bilden ein strukturell wachsendes, derzeit jedoch kleineres Sekundärsegment.

Offshore

Die Offshore-Installation auf festem Fundament stellt gemessen an der Wachstumsrate das am schnellsten wachsende Struktursegment dar. Maßgeblich hierfür sind das europäische Offshore-Programm und der beschleunigte Kapazitätsausbau in China, Taiwan und Südkorea.Fest gegründete Monopile-Türme, bei denen die Turmstruktur von einem marinen Gründungsmonopile über ein Übergangsstück bis zur Gondelschnittstelle reicht, sind die bevorzugte Konstruktionslösung für Wassertiefen bis zu etwa 60 Metern und decken damit den Großteil der aktuellen und kurzfristig geplanten Entwicklungsgebiete in der Nordsee, der Ostsee und den flachen Küstenzonen des Ostchinesischen Meeres ab. Das Übergangsstück, das den Monopile mit dem Turmrohr verbindet, ist eine hochwertige und technisch anspruchsvolle Komponente, die präzise Maßtoleranzen, spezielle Beschichtungsspezifikationen zum Korrosionsschutz in der Spritzwasserzone sowie eine Zertifizierung nach Offshore-Strukturstandards wie DNV-ST-0126 erfordert. Schwimmende Offshore-Türme stellen das jüngste kommerzielle Segment dar. Ihr aktueller Einsatz beschränkt sich auf Projekte im Demonstrationsmaßstab wie Equinors Anlage Hywind Scotland, den weltweit ersten kommerziellen schwimmenden Offshore-Windpark, und Principle Powers WindFloat Atlantic vor der portugiesischen Küste. Die Kostenstrukturen dieser Projekte erfordern eine weitere Reduzierung der Lernkurve bei der Serienproduktion, bevor ein breiter kommerzieller Einsatz gerechtfertigt werden kann. Bei den aktuellen Preisen liegen die Kosten für schwimmende Türme und Schnittstellenstrukturen je MW ungefähr drei- bis viermal höher als bei der entsprechenden fest gegründeten Variante. Dadurch bleibt ihr wirtschaftlich tragfähiger Einsatz bis in die frühen 2030er-Jahre auf Umgebungen mit attraktiven Einspeisevergütungen beschränkt.

Nach Region

Markt für Windturb goes in Nordamerika

Nordamerika stellt einen strategisch bedeutenden und dynamisch wachsenden Markt für Windturmtürme dar, wobei die Vereinigten Staaten als weltweit zweitgrößter Windenergiemarkt gemessen an der installierten Kapazität den Schwerpunkt bilden. Der im August 2022 verabschiedete Inflation Reduction Act schafft einen Investitionsrahmen für saubere Energie in Höhe von 369 Milliarden USD, der Produktionssteuergutschriften für Windenergie sowie Anreizstrukturen für den Einsatz inländischer Komponenten umfasst, die gezielt Investitionen in die Turmproduktion fördern sollen. Als direkte Reaktion darauf ist die Anlage von CS Wind in Windsor, Colorado, die etwa 500–600 Turmsätze pro Jahr produziert und kürzlich erweitert wurde, um die Nachfrage nach Anreizen für inländische Komponenten im Rahmen des IRA zu bedienen, der größte Produktionsstandort für Windtürme in den Vereinigten Staaten. Sie beliefert große Onshore-Windentwickler wie NextEra Energy und Berkshire Hathaway Energy. Das Ziel des US-Energieministeriums von 30 GW Offshore-Windkapazität bis 2030 bietet trotz kurzfristiger Umsetzungshemmnisse im Zusammenhang mit Lieferkettenengpässen, Genehmigungsfristen und der Wirtschaftlichkeit von Projekten langfristige strukturelle Planungssicherheit für Investitionsentscheidungen in die Offshore-Turmproduktion. Das erste Projekt im Versorgungsmaßstab, Vineyard Wind 1 von GE Vernova, leitete 2023 die Beschaffung von Türmen und Gründungen ein.

Kanada leistet durch erneuerbare Energieprogramme auf Provinzebene einen zusätzlichen Beitrag. Die Entwicklung von Offshore-Windenergie vor den Atlantikküsten von Nova Scotia und Neufundland tritt in die Phasen der Umweltverträglichkeitsprüfung ein, in denen die Anforderungen an die Turmbeschaffung in den frühen 2030er-Jahren festgelegt werden.

Markt für Windturbintürme in Europa

Europa ist der am schnellsten wachsende regionale Markt innerhalb der globalen Windturmindustrie. Wachstumstreiber sind der REPowerEU-Plan der EU, der bis 2030 eine Windenergiekapazität von 510 GW anstrebt und jährliche Kapazitätserweiterungen von etwa 30 GW pro Jahr erfordert.

Deutschland, das weltweit als einer der drei wichtigsten aufstrebenden Märkte für die Turmbeschaffung gilt, weist von allen bedeutenden Märkten die technisch anspruchsvollsten Bedingungen für Onshore-Türme auf: Das Windenergieausbauprogramm im deutschen Binnenland erfordert Nabenhöhen von mehr als 130 m, um an Standorten im Landesinneren kommerziell nutzbare Windgeschwindigkeiten zu erschließen. Damit werden für den Großteil der neu errichteten Kapazität faktisch hybride oder modulare Turmlösungen erforderlich. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023), der aktualisierte deutsche Rahmen für die Entwicklung der Onshore-Windenergie, legt bis 2032 eine Mindestanforderung für die Ausweisung von 2 % des Staatsgebiets für Windenergie fest und schafft damit Planungssicherheit für die Projektpipeline von Turmherstellern, die mehrjährige Produktionsinvestitionen planen. Auf Offshore-Ebene verpflichtete die von neun Nordseeanrainerstaaten auf dem Esbjerg-Gipfel 2022 unterzeichnete gemeinsame Erklärung die Länder auf eine Offshore-Windenergiekapazität in der Nordsee von 150 GW bis 2030 und 300 GW bis 2050 – das weltweit bedeutendste einzelne regionale politische Signal für die Nachfrage nach Offshore-Türmen –, wobei die Beschaffungsprogramme von Ørsted, RWE Offshore Wind und Equinor Wind nun in konkrete Phasen der Vergabe von Fertigungsaufträgen übergehen. Der EU-Net-Zero-Industry-Act, der im Juni 2024 in Kraft trat, legt außerdem einen EU-Referenzwert von 40 % für die Herstellung von Windtürmen innerhalb der EU fest und unterstützt damit Investitionsvorhaben europäischer Turmhersteller.

Markt für Windturmsegmente im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Regionalmarkt für Windturmsegmente, wobei allein China in den vergangenen Jahren etwa 60 % des weltweiten jährlichen Zubaus an Windenergiekapazität ausmachte – eine Nachfragerkonzentration, die bei keiner anderen Energietechnologie weltweit ihresgleichen findet. Der GWEC Global Wind Report 2024 bestätigt, dass China im Jahr 2023 mehr als 75 GW neue Windenergiekapazität installierte und dadurch entsprechende Beschaffungsvolumen für Türme generierte, die jeden anderen nationalen Markt deutlich übertreffen. Dajin Heavy Industry und Penglai Dajin betreiben im Inland Fertigungsanlagen für Türme mit jährlichen Produktionsmengen von 2.000–5.000 Turmsätzen. Chinas 14. Fünfjahresplan (2021–2025) sieht für Wind- und Solarenergie zusammen ein Ziel von 1.200 GW bis 2030 vor. Dabei ist die Windenergie in den nördlichen, nordöstlichen und nordwestlichen Netzregionen als primäre Stromerzeugungsquelle zur Deckung der Last vorgesehen, was eine kontinuierliche Turmbeschaffung in einem Umfang erfordert, der die weltweit größte Konzentration von Fertigungskapazitäten für Türme aufrechterhält.

Indien stellt innerhalb der Region den am schnellsten wachsenden Sekundärmarkt dar: Das Ziel der indischen Regierung, bis 2030 eine Kapazität von 500 GW aus erneuerbaren Energien zu erreichen, umfasst gemäß der Analyse im India Country Profile der IRENA etwa 140 GW Windenergie. Dies erfordert einen kontinuierlichen Ausbau der inländischen Turmproduktion, der durch die Fertigungsaktivitäten integrierter Turbinenhersteller wie Suzlon Energy und Windworld Renewable sowie durch Investitionen internationaler Unternehmen in neue Produktionsstandorte zur Erfüllung der Anforderungen an den lokalen Wertschöpfungsanteil vorangetrieben wird.

In strukturierten Gesprächen, die im Rahmen unserer Forschungsarbeit im 2. Quartal 2025 mit sechs Verantwortlichen für Lieferketten bei großen Windenergieentwicklern im asiatisch-pazifischen Raum geführt wurden, wurden die Zeitpläne für den Netzanschluss und die Verfahren zur Flächenakquisition – und nicht die Fertigungskapazität für Türme selbst – als wichtigste Einschränkungen für die Projektumsetzung identifiziert. Dies deutet darauf hin, dass das regionale Angebot an Türmen die kurzfristige Installationsnachfrage weitgehend abdeckt, jedoch aufgrund einer durch Genehmigungen bedingten Beschleunigung der Nachfrage Mitte der 2020er-Jahre einem strukturellen Risiko ausgesetzt ist.

Marktanteil für Windturmsegmente

Die fünf führenden Unternehmen Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova und Envision vereinen zusammen etwa 55 % des weltweiten Marktes für Windturmsegmente auf sich. Dies weist auf eine konzentrierte, jedoch nicht oligopolistische Struktur hin, die regionalen Herstellern und spezialisierten Offshore-Fertigungsunternehmen einen bedeutenden Marktanteil lässt. Die verbleibenden 45 % entfallen auf unabhängige Turmhersteller, regionale Fertigungsunternehmen und spezialisierte Hersteller von Offshore-Strukturen.

Goldwind, der gemessen an der kumulierten installierten Kapazität größte chinesische Windturbinenhersteller, übt durch das Beschaffungsvolumen auf dem chinesischen Inlandsmarkt – dem weltweit größten einzelnen jährlichen Beschaffungsumfeld – sowie durch sein wachsendes internationales Projektportfolio in Afrika, Lateinamerika und Südostasien erheblichen Markteinfluss aus. Für jedes dieser Projekte sind kundenspezifische Turmspezifikationen erforderlich, die den lokalen Bedingungen hinsichtlich seismischer Belastung, Gelände und Logistik Rechnung tragen.Siemens Gamesa  ist nach der vollständigen Übernahme im Jahr 2023 inzwischen vollständig in Siemens Energy integriert und nimmt im europäischen Offshore-Segment eine strukturell kritische Position ein. Die Turbinen SG 14-222 DD und SG 11.0-200 DD gehören derzeit bei der Vergabe von Offshore-Windverträgen in der Nordsee und Ostsee zu den am häufigsten spezifizierten Plattformen und treiben damit die entsprechende Nachfrage nach Offshore-Turmbaugruppen mit großem Durchmesser von zertifizierten europäischen Fertigungsunternehmen an.

Vestas nimmt mit einem Marktanteil von 20,1 % die führende Position auf dem globalen Markt für Windturmsegmente ein. Diese Position basiert auf dem vertikal integrierten Produktionsmodell des dänischen Herstellers, seiner geografisch diversifizierten Fertigungspräsenz und seiner dominierenden installierten Basis von Onshore-Windturbinen in Europa, Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Wettbewerbsdifferenzierung von Vestas im Turmsegment beruht auf der Fähigkeit, kundenspezifische Strukturkonfigurationen anzubieten, darunter hybride Türme mit großer Nabenhöhe für deutsche und US-amerikanische Binnenmärkte. Diese sind Bestandteil eines integrierten Turbinenlieferpakets, das die Komplexität der Beschaffung durch Projektentwickler und die Gesamtkosten des Projektmanagements reduziert. Die Turmproduktionsaktivitäten des Unternehmens erstrecken sich über Dänemark, Deutschland, Spanien, die Vereinigten Staaten und Indien. Dadurch wird die Einhaltung lokaler Inhaltsvorgaben in politisch sensiblen Märkten im Rahmen von Regelwerken wie dem IRA und dem NZIA ermöglicht. Eine solche geografische Diversifizierung können kleinere Wettbewerber ohne vergleichbare Kapitalbindung nicht nachbilden.

GE Vernova wurde im April 2024 als unabhängiges Unternehmen für saubere Energie aus General Electric ausgegliedert und trat in den Berichtszeitraum mit einem erheblichen Auftragsbestand sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Windbereich ein. Für die Offshore-Plattform Haliade-X mit 13 MW werden Turmbaugruppen mit Durchmessern der Basissegmente von mehr als 9 Metern benötigt. Damit befindet sich GE Vernova an der technischen Spitze der Fertigung von Offshore-Strukturstahl, was weltweit die Zahl qualifizierter Fertigungspartner begrenzt.

Envision, der 2007 gegründete chinesische OEM für Windturbinen, hat sich als technologieorientierter Marktteilnehmer im Onshore-Turb جinen-Segment von 3–7 MW positioniert. Das Unternehmen baut seine Beschaffungsbeziehungen zu Turmherstellern in China, Südostasien und dem Nahen Osten aus, um seine internationale Projektpipeline zu unterstützen. Unsere Umfrage unter 42 Beschaffungsleitern für Windenergieprojekte in 11 Ländern im 1. Quartal 2026 ergab, dass 68 % die Zuverlässigkeit der Turmlieferung und die Einhaltung von Zertifizierungsvorgaben höher einstuften als den Stückpreis und diese Kriterien als wichtigste Auswahlkriterien für Lieferanten nannten. Dies stellt eine Abkehr von der preisorientierten Beschaffung dar, die in 2022 durchgeführten Umfragen beobachtet wurde, und bestätigt die wachsende Bedeutung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette als Wettbewerbsdifferenzierungsmerkmal etablierter Turmhersteller.

CS Wind, ein unabhängiger Turmhersteller mit Hauptsitz in Südkorea, hat ein über mehrere Kontinente reichendes Produktionsnetzwerk aufgebaut, das Südkorea, Vietnam, China, die Vereinigten Staaten und Portugal umfasst. Damit positioniert sich das Unternehmen gleichzeitig als bevorzugter unabhängiger Turmlieferant für mehrere Kundenbeziehungen zu Turbinen-OEMs. Die Unabhängigkeit von einem einzelnen OEM-Kunden macht CS Wind zum strukturell wichtigen flexiblen Produzenten in der globalen Lieferkette für Türme. Das Unternehmen verfügt über die Flexibilität, Kapazitäten an veränderte Kunden- und Marktnachfragen anzupassen.

Gemessen an der Marktkonzentration vereinen die drei führenden Marktteilnehmer einen gemeinsamen Anteil von etwa 38–42 % auf sich, während Vestas allein mehr als ein Fünftel des globalen Marktwerts ausmacht. Dieses Konzentrationsverhältnis entspricht eher einem moderat konsolidierten Industriemarkt als einem standardisierten Massenmarkt, in dem Qualitätsdifferenzierung, Zertifizierungsfähigkeit und Logistikintegration gegenüber den kostengünstigsten Alternativen dauerhaft höhere Preise rechtfertigen. Die M&A-Aktivität im Segment der Turmherstellung war im Vergleich zur Ebene der Turbinen-OEMs relativ verhalten. Die bedeutendste jüngste strukturelle Entwicklung war die Kapazitätserweiterung von CS Wind durch schrittweise Investitionen in Werke in den Vereinigten Staaten und Portugal. Dies spiegelt die Präferenz des Managements für den organischen Ausbau von Fähigkeiten anstelle von Integrationsrisiken in einem Markt wider, in dem Kundenbeziehungen und Zertifizierungsstatus durch eine Übernahme nicht ohne Weiteres übertragbar sind.

Unternehmen im Markt für Windkraftanlagentürme

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen:

Vestas ist mit einem Marktanteil von 20,1 % weltweit führend im Markt für Windkraftanlagentürme und betreibt im Rahmen eines vollständig integrierten Turbinenproduktionsmodells Fertigungsanlagen für Türme auf fünf Kontinenten. Die Offshore-Windturbine V236-15 MW, die 2024 in die Serienproduktion ging, stellt bis heute die strukturell anspruchsvollste Turmentwicklung des Unternehmens dar. Sie erfordert speziell konzipierte Offshore-Turmbaugruppen, die für Lasten der 15-MW-Klasse ausgelegt sind. Die proprietären Hybridturmsysteme von Vestas, die unter der Produktlinie für große Nabenhöhen eingesetzt werden, sind in Deutschland, Schweden und den Vereinigten Staaten kommerziell im Einsatz. Dort sind Nabenhöhen von über 150 m erforderlich, um den Energieertrag an Binnenstandorten mit niedrigen Windgeschwindigkeiten zu optimieren. Das Unternehmen hat sich öffentlich zu einem Netto-Null-Ziel für die Produktion bis 2040 verpflichtet. Dazu gehört auch die Umstellung auf die Beschaffung von grünem Stahl für die Turmproduktion, was eine strategische Differenzierung darstellt, die von europäischen Energieversorgern mit Verpflichtungen zur Reduzierung von Scope-3-Emissionen zunehmend geschätzt wird.

Goldwind (Peking, China) ist gemessen an der kumulierten installierten Leistung der weltweit größte Hersteller von Windkraftanlagen und der führende Anbieter auf dem chinesischen Inlandsmarkt. Dieser stellt weltweit das mit Abstand größte jährliche Beschaffungsumfeld für Windkraftanlagentürme dar. Die in der gesamten GW-Serie von GW155/4.5 bis GW236-6.7 eingesetzte Turbinenarchitektur von Goldwind mit permanentmagneterregtem Direktantrieb erzeugt andere Turmlastprofile als getriebebasierte Wettbewerber. Dies treibt die Entwicklung proprietärer Turmspezifikationen voran, die Goldwind durch eine enge Integration mit inländischen Turmherstellern steuert. International hat Goldwind Windenergieprojekte in Pakistan, Äthiopien, Kasachstan, Chile und Australien realisiert, wobei jeweils an lokale seismische, geotechnische und transportbezogene Anforderungen angepasste Turmkonfigurationen erforderlich waren.

Siemens Gamesa (Zamudio, Spanien; Teil der Siemens Energy AG) ist der dominierende Lieferant für europäische Beschaffungsprogramme im Bereich Offshore-Windenergie und ein führender Anbieter von Onshore-Windturbinen in Europa, Indien und Brasilien. Die Beschaffung von Offshore-Türmen des Unternehmens wird über langfristige Rahmenvereinbarungen mit spezialisierten Herstellern von Schiffbaustahl gesteuert, darunter EEW Special Pipe Constructions (Rostock, Deutschland) und Smulders Projects Belgium. Dies spiegelt den erforderlichen Umfang, die komplexen Zertifizierungsanforderungen und die hohe Maßgenauigkeit von Offshore-Strukturkomponenten wider. Die SG-14-222-DD-Plattform von Siemens Gamesa mit einem Rotordurchmesser von 222 m erfordert Turmbaugruppen an der oberen Grenze der derzeitigen Fertigungskapazitäten für Offshore-Komponenten. Damit befindet sich das Unternehmen bei den Anforderungen an die Tragwerksplanung in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums an der technologischen Spitze.

GE Vernova startete 2025 als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen für saubere Energie, nachdem es im April 2024 aus General Electric ausgegliedert worden war. Das Unternehmen übernahm dabei einen umfangreichen Auftragsbestand im Offshore-Windbereich, der auf den Plattformen Haliade-X 13 MW und 14 MW basiert. Die Turmbeschaffung für die Haliade-X stützt sich auf eine strategische Lieferbeziehung mit Windar Renovables, das in seiner Anlage im spanischen Avilés Übergangsstücke und Turmsegmente fertigt. Die Versorgung mit Onshore-Türmen von GE Vernova wird durch das eigene Produktionsnetzwerk sowie durch die Beschaffung bei qualifizierten regionalen Herstellern in Märkten wie den Vereinigten Staaten und Brasilien unterstützt, wo Anforderungen an den Inlandsanteil die Beschaffungsentscheidungen beeinflussen.

Envision (Shanghai, China) hat seine Wettbewerbsposition auf die Integration digitaler Plattformen ausgerichtet. Das Betriebssystem ECOS verwaltet die Leistung von Windkraftanlagen, den Einsatz von Energiespeichern und die Netzinteraktion in einer einheitlichen Betriebsumgebung. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Hardwarepräsenz im Segment der Onshore-Windturbinen der 3–7-MW-Klasse in Märkten wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika und Vietnam aus.

CS Wind (Changwon, Südkorea) ist der weltweit größte unabhängige Hersteller von Windkrafttürmen und betreibt Werke in Südkorea, Vietnam, China, den Vereinigten Staaten und Portugal. Das Unternehmen verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 4,000 Turmsätzen in seinem globalen Netzwerk. Sein Multi-OEM-Versorgungsmodell mit aktiven Lieferbeziehungen zu Vestas, GE Vernova, Siemens Gamesa und weiteren Unternehmen macht CS Wind gleichzeitig zum entscheidenden unabhängigen Ausgleichslieferanten, wenn die Kapazitäten der OEMs die Nachfragespitzen nicht decken können. Das Werk in Windsor, Colorado, leistet einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung der Anforderungen an den inländischen Wertschöpfungsanteil bei windkraftbezogenen Projekten, die für Förderungen im Rahmen des IRA qualifiziert sind.

Windar Renovables (Avilés, Spanien) ist auf die Fertigung von Offshore-Türmen und Übergangsstücken spezialisiert und betreibt eine der Fertigungsanlagen mit der höchsten Kapazität für Offshore-Strukturstahl in Europa. Die Lieferbeziehung von Windar mit GE Vernova für Übergangsstücke der Haliade-X sowie die zunehmende Rolle des Unternehmens in europäischen Offshore-Lieferketten machen Windar zu einem strategisch wichtigen europäischen Spezialisten für Offshore-Türme mit begrenzter direkter Präsenz im stärker standardisierten Segment für rohrförmische Onshore-Stahltürme.

Enercon (Aurich, Deutschland) fertigt eigene Turmlösungen als Bestandteil seines vollständig integrierten Produktionsmodells für Windkraftanlagen und ist weltweit ein Pionier sowie der führende kommerzielle Anbieter von Türmen aus Fertigbeton und Hybridtürmen. Die Plattformen EP3 E-160 und EPK von Enercon verwenden Hybridtürme bei Nabenhöhen über 115 m als Standardkonfiguration. Das Unternehmen hat in Europa kumuliert mehr als 35,000 Hybridturmsätze installiert, die weltweit größte installierte Basis einer alternativen Turmtechnologie.

Nordex (Hamburg, Deutschland) bietet ein Portfolio aus rohrförmigen Stahl- und Hybridturmlösungen für Onshore-Märkte. Die Plattform N175/6.X ist darauf ausgelegt, an europäischen Binnenlandstandorten mit einer Hybridkonfiguration aus Beton und Stahl Nabenhöhen von bis zu 175 m zu ermöglichen. Nordex hat die Führungsposition bei der Nabenhöhe und die Optimierung für niedrige Windgeschwindigkeiten als zentrale Säulen seiner europäischen Marktstrategie positioniert und konkurriert im technisch anspruchsvollen Segment für große Nabenhöhen direkt mit Vestas und Enercon um die Projektpipeline.

Neuigkeiten aus der Windkraftturmbranche

• Juni 2025: WindEurope veröffentlichte seinen „Mid-Year Outlook 2025“ und bestätigte, dass sich die Genehmigungszeiträume für Offshore-Windenergie in den Kernmärkten der Nordsee nach regulatorischen Reformen im Rahmen der EU-Notfallverordnung zur Genehmigungserteilung im Durchschnitt um 18 Monate verkürzt hatten. Dadurch wurde die Beschaffungspipeline für Hersteller von Offshore-Türmen und Monopiles bis 2027 beschleunigt.
• April 2025: CS Wind gab den Abschluss der erweiterten Produktionslinie in Windsor, Colorado, bekannt. Dadurch stieg die jährliche US-Produktionskapazität des Werks auf mehr als 600 Turmsätze pro Jahr – die bislang größte Erweiterung der Fertigungskapazität für Windkrafttürme in der Geschichte der USA. Ziel ist unmittelbar die Qualifizierung für Förderanreize des IRA für den inländischen Wertschöpfungsanteil.
• Februar 2025: Vestas sicherte sich mit einem großen nordeuropäischen Energieversorger eine integrierte Liefervereinbarung über 1,3 GW. Diese umfasst Offshore-Windkraftanlagen des Typs V236-15 MW, die zugehörigen Turmbaugruppen und einen 25-jährigen Servicevertrag und stellt einen der größten Einzelverträge für die Lieferung von Offshore-Windenergieanlagen im betreffenden Zeitraum dar.
• Dezember 2024: IRENA veröffentlichte ihren „World Energy Transitions Outlook 2024“ und prognostizierte, dass der Windenergiesektor ab 2025 jährlich mehr als 320 GW installieren muss, um auf einem mit dem 1,5-°C-Ziel vereinbaren Entwicklungspfad zu bleiben – eine Feststellung, die weltweit die Investitionsargumente für den Ausbau der Fertigungskapazitäten für Türme direkt untermauert.
• November 2024: Die Europäische Kommission bestätigte, dass die Zielvorgaben des Net-Zero Industry Act für die Windenergieanlagenfertigung vollständig rechtswirksam geworden waren. Damit wurden die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, die bis 2030 eine inländische Fertigung von 40 % strategischer sauberer Technologien, einschließlich Windtürmen, unterstützen.
• September 2024: GWEC veröffentlichte seinen Mid-Year Outlook 2024 und revidierte die Prognosen für weltweite Windkraftinstallationen auf mehr als 150 GW jährlich bis 2026 nach oben. Ausschlaggebend dafür waren beschleunigte Reformen der Genehmigungsverfahren in Europa sowie anhaltende Kapazitätserweiterungen in China und Indien.
• Juli 2024: Goldwind begann mit der Inbetriebnahme der ersten Phase des Offshore-Windparks Limin in Guangdong, China, mit einer Leistung von 500 MW und von Goldwind gelieferten Turbinen auf Offshore-Turmtürmen mit fester Gründung. Dabei handelte es sich um eines der größten einphasigen Offshore-Windprojekte, die im betreffenden Zeitraum im asiatisch-pazifischen Raum fertiggestellt wurden.
• Mai 2024: Die IEA veröffentlichte ihren Offshore Wind Outlook 2024 und prognostizierte, dass die weltweite Offshore-Windkapazität im Rahmen der geltenden politischen Maßnahmen bis 2030 370 GW erreichen wird. Dabei wurde die Kapazität der Lieferkette für Türme und Fundamente ausdrücklich als bindender Engpass für die Einhaltung der Lieferfristen in den europäischen und nordamerikanischen Märkten identifiziert.
• März 2024: Der EU Net-Zero Industry Act wurde nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments formell verabschiedet. Damit wurden beschleunigte Genehmigungsverfahren für strategische Produktionsanlagen eingeführt, darunter Windturmfertigungsanlagen mit einer jährlichen Kapazität oberhalb festgelegter Schwellenwerte.
• Januar 2024: Die Offshore-Plattform Haliade-X von GE Vernova erhielt eine Bestätigung der kommerziellen Lieferung für Vineyard Wind 1, das erste Offshore-Windprojekt im Versorgungsmaßstab in den Vereinigten Staaten. Damit wurde erstmals ein Turm für eine Windturbine der 13-MW-Klasse im US-amerikanischen Offshore-Windmarkt eingesetzt.

Marktkonzentrationswert

Der Markt für Windturmtürme erreicht auf der Konzentrationsskala einen Wert von 6 von 10. Dies spiegelt eine moderat konsolidierte Wettbewerbsstruktur wider, in der die fünf führenden Unternehmen Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova und Envision gemeinsam rund 55 % des weltweiten Marktanteils halten. Dabei entfällt auf den Marktführer Vestas ein Anteil von 20 %, während die verbleibenden 45 % auf eine fragmentierte Gruppe regionaler unabhängiger Hersteller, spezialisierter Offshore-Fertigungsunternehmen und chinesischer Hersteller von Windtürmen entfallen.

Der Marktforschungsbericht zum Markt für Windturmtürme umfasst eine detaillierte Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz (Milliarden USD) von 2022 bis 2035 für die folgenden Segmente:

Markt nach Turmtyp

• Rohrturm aus Stahl
• Beton
• Hybrid aus Stahl und Beton
• Gitterturm
• Sonstige

Markt nach Einsatzgebiet

• Onshore
• Offshore

Markt nach Turmhöhe

• ≤80 m
• 81–120 m
• 121–160 m
• >160 m

Markt nach Endanwendung

• Wohnbereich
• Gewerbe
• Versorgungssektor

Die vorstehenden Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Deutschland
  • Spanien
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Schweden
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Südkorea
  • Indien
  • Australien

• Naher Osten und Afrika
  • Südafrika
  • Ägypten
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Chile
  • Argentinien