Marché du forgeage des éoliennes Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché

Le marché de la forge d'éoliennes était évalué à 9,6 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 7,3 % entre 2025 et 2034.

L'augmentation des installations éoliennes accroît la demande de pièces forgées, ce qui propulse le marché de la forge d'éoliennes. Les gouvernements et les entreprises mettent l'accent sur les énergies renouvelables pour atteindre les objectifs climatiques et réduire au minimum l'utilisation des combustibles fossiles. Par exemple, selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, l'énergie éolienne a produit 11 % de l'électricité totale aux États-Unis en 2022, et ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir.

En outre, la Commission européenne a déclaré que l'éolien a fourni 16 % de l'électricité utilisée dans l'Union européenne en 2022 et qu'il vise à doubler la capacité éolienne en mer d'ici 2030. Les parcs éoliens terrestres et offshore ont besoin d'éoliennes avec des composants forgés robustes et durables, y compris des arbres principaux, des ébauches d'engrenages, des brides et des roulements. La forge à anneaux laminés sans soudure et la matrice ouverte sont également largement employées parce qu'elles produisent des composants ayant des propriétés mécaniques extrêmement fines pour résister à des contraintes élevées, à des conditions météorologiques difficiles et à une utilisation incessante. À mesure que la capacité éolienne continuera de croître, en particulier en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, la demande de pièces forgées de haute qualité augmentera encore, ce qui propulsera le marché des forges d'éoliennes.

Marché de la forge de turbine éolienne Tendances

• L'expansion des parcs éoliens en mer est une tendance clé, nécessitant des pièces forgées plus lourdes et plus solides pour répondre aux conditions environnementales les plus graves, ainsi qu'une production énergétique plus élevée.
• Entre-temps, l'industrie se dirige vers des turbines plus élevées, en particulier en mer, ce qui impose des exigences plus lourdes pour des composants plus solides tels que les arbres principaux, les brides et les anneaux d'engrenage. Les technologies comme la forge à anneaux laminés ouverts et sans soudure gagnent en popularité car elles confèrent plus de résistance et de durabilité, ce qui est parfait pour les pièces de turbine critiques.
• Des technologies modernes comme l'optimisation des processus, la simulation numérique et l'automatisation sont appliquées à la fabrication de précision avec une précision et une efficacité accrues. La durabilité est elle aussi très élevée, la plupart des fabricants optant pour des procédés et des matériaux plus écologiques pour atteindre les objectifs en matière d'énergie renouvelable. Le Département de l'énergie des États-Unis signale que l'énergie éolienne a généré 10,2% de toute l'électricité produite aux États-Unis en 2022, et l'Administration Biden s'est engagée à faire installer 30 gigawatts (GW) de puissance éolienne en mer d'ici 2030.
• Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) diversifient également leurs bases d'approvisionnement en apportant des capacités internes ou en forgeant des coentreprises avec d'autres entreprises. La Chine, l'Inde et la Corée du Sud deviennent des centres de fabrication plus importants en raison de la réduction des coûts et des capacités métallurgiques. Ces tendances confirment l'importance croissante de la recherche de solutions aux besoins du secteur mondial de l'énergie éolienne.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs de l'administration de pointe ont entraîné des dépenses et des incertitudes supplémentaires pour les fabricants et les promoteurs de l'industrie de la construction d'éoliennes aux États-Unis.
• Les tarifs comprennent un tarif de 25 % sur les importations mexicaines et canadiennes et un tarif de 10 % sur les parties chinoises. Les tarifs ont augmenté le prix des composants d'éoliennes de 7 %, rapporte les représentants de l'industrie. Ce surcoût a rendu certains projets trop coûteux. Ces coûts sont généralement répercutés sur les consommateurs par les fabricants, ce qui entraîne des coûts d'électricité plus élevés. Vestas, par exemple, un fabricant d'éoliennes de premier plan, a indiqué qu'il n'absorbait pas ces coûts supplémentaires, qui entraîneront une hausse du prix de l'électricité produite par le vent. Le vent représentait 10,2% de l'électricité en 2022, et l'augmentation des coûts pourrait ralentir son expansion, selon la U.S. Energy Information Administration (EIA).
• Les tarifs ont également affecté les chaînes d'approvisionnement internationales, puisque la plupart des pièces d'éoliennes sont importées. Cela a entraîné des retards et des dépenses supplémentaires dans les projets d'énergie éolienne. L'incertitude tarifaire a également découragé les promoteurs d'acheter de nouveaux équipements, ce qui pourrait retarder le développement du marché de l'énergie éolienne. Le département américain de l'énergie indique qu'en 2022, la capacité éolienne a augmenté de 9 %, mais que cette croissance pourrait être compromise à l'avenir par ces problèmes.

Analyse du marché de la forge de turbine éolienne

Selon le type, le marché de la forge d'éoliennes est divisé en forges ouvertes, bagues laminées sans soudure et forges fermées. En 2024, les forges ouvertes ont dominé le marché, représentant environ 44 % de la part de marché et devraient croître à un TCAC de plus de 7,9 % au cours de la période de prévision.

• Le forgeage ouvert conduit à la technologie de forgeage d'éoliennes en raison de sa capacité à produire des pièces importantes et solides nécessaires pour de nouvelles éoliennes. La technologie déforme le métal entre les matrices plates ou en forme, et qui contrôle la résistance du matériau et la direction du flux de grain. Toutes ces questions sont cruciales pour les pièces telles que les brides, les moyeux et les arbres principaux étant des composants soumis à une contrainte élevée, au couple et à la fatigue.
• Les turbines éoliennes, en particulier les turbines en mer, nécessitent des équipements lourds et de grande taille qui peuvent résister à des conditions climatiques difficiles et rester en service pendant des décennies. Le forgeage ouvert est le mieux adapté pour produire des équipements tels qu'il produit des composants robustes et fiables avec moins de défauts. Le processus permet également aux fabricants d'adapter les pièces, ce qui est essentiel puisque la technologie de l'éolienne se développe continuellement pour répondre aux nouvelles spécifications.
• À mesure que les turbines prennent de l'ampleur et que l'industrie se concentre sur l'efficacité et la fiabilité, les fabricants cherchent à ouvrir les forges. Le processus crée des rapports résistance-poids améliorés, est efficace sur le plan matériel et possède une résistance à la fatigue élevée. Aux États-Unis, la capacité éolienne a augmenté de 16 % en 2023, comme l'a indiqué le département de l'énergie des États-Unis, mais même avec ce type de croissance, la demande pour des procédés efficaces tels que le forgeage ouvert pour alimenter le marché de l'énergie éolienne en expansion.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon les applications, le marché de la forge d'éoliennes est segmenté en terre ferme et en mer. En 2024, le segment terrestre domine le marché avec une part de marché de 67,3 % et on s'attend à ce que le segment augmente à un TCAC de plus de 7,6 % de 2025 à 2034.

• L'installation terrestre mène à l'industrie de la forge d'éoliennes parce qu'elle est moins chère, a une coordination plus facile et est plus rapide à installer que l'installation en mer. Des régions comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe ont adopté des parcs éoliens à terre qui reposent de façon significative sur l'accès à la terre et sur l'offre d'incitations aux énergies renouvelables par les gouvernements. Par exemple, sur la base du Département américain de l'énergie, la capacité éolienne terrestre a atteint plus de 145 GW d'ici 2023 et a joué un rôle clé dans les objectifs en matière d'énergie propre. Des turbines de taille standard sont utilisées dans ces projets, et les fabricants de composants peuvent simplement produire des articles tels que des arbres, des brides et des ébauches d'engrenage en grand nombre.
• De plus, les stations côtières sont plus économiques à investir et à entretenir que les stations offshore puisqu'elles ont besoin de navires sur mesure, d'un socle plus profond et de matériaux résistant à la corrosion. Cette économie a favorisé un plus grand nombre de turbines terrestres partout dans le monde, la demande constante étant générée pour les composants forgés. Comme les capacités éoliennes terrestres continuent de s'accroître grâce au développement de gouvernements de pays émergents et de pays établis visant à atteindre des objectifs en matière d'énergies renouvelables, les installations côtières continuent d'être l'application la plus répandue dans la fabrication d'éoliennes.

Selon le canal de distribution, le marché de la forge d'éoliennes est segmenté en direct et en indirect. En 2024, le segment des canaux directs domine le marché et devrait croître à un TCAC de plus de 7,6 % de 2025 à 2034.

• Le canal direct domine la croissance du marché parce qu'il offre un meilleur contrôle, une meilleure personnalisation et une meilleure efficacité de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les projets d'énergie éolienne à grande capacité et à forte intensité technologique. Vestas, Siemens Gamesa et GE Renewable Energy, tous les grands fabricants d'équipements d'origine d'éoliennes (OEM), sont enclins à faire l'acquisition directe de pièces forgées clés – arbres principaux, anneaux d'engrenages et projections – des entreprises de forge dans le but de maintenir la qualité du produit, la traçabilité, et le plein respect des exigences de performance sévères.

En 2024, les États-Unis d'Amérique du Nord ont dominé le marché de la forge d'éoliennes avec une part de marché d'environ 87 % et projettent des revenus estimés à 3,6 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les politiques gouvernementales de l'Amérique du Nord comme le crédit d'impôt à la production (CTP) et le crédit d'impôt à l'investissement (CII) propulsent l'industrie de l'énergie éolienne vers l'expansion grâce à des investissements dans l'infrastructure éolienne. L'énergie éolienne a contribué à hauteur de 10,2% de la production d'électricité aux États-Unis en 2022, et cette tendance devrait encore augmenter. Les parcs éoliens offshore le long de la côte Est, et plus particulièrement aux États-Unis, créent une demande croissante de produits forgés lourds comme les brides et les arbres à haute résistance. Les initiatives d'entreprise durables favorisent également une demande régulière d'énergie éolienne, soulignant l'importance de chaînes d'approvisionnement robustes pour les produits forgés.

Le marché allemand de la forge d'éoliennes devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• En Europe, le marché européen des éoliennes se développe en raison des graves objectifs climatiques de la région et vise à devenir neutre en carbone. Selon la Commission européenne, l'Union européenne vise à ce qu'au moins 42,5 % du bouquet énergétique proviennent des énergies renouvelables d'ici 2030. L'industrie éolienne européenne mature, dotée de vastes parcs éoliens terrestres et offshore, stimule la croissance et le remplacement des composants. Le rôle de premier plan de la région dans l'innovation dans la technologie des éoliennes exige des composants forgés de meilleure qualité avec des performances élevées. L'Allemagne, le Danemark et l'Espagne sont parmi les pays qui bénéficient de partenariats public-privé et de règlements robustes, qui permettent à leurs industries de la forge de prospérer.

Le marché chinois de la forge d'éoliennes devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Chine domine le marché Asie-Pacifique avec la plus grande capacité éolienne installée au monde. La Chine a installé 55,8 GW de puissance éolienne en 2022, augmentant sa capacité installée à plus de 365 GW, comme l'a indiqué l'Administration nationale de l'énergie de la Chine. Cette croissance est due à la dynamique chinoise en faveur des énergies renouvelables et des mégaprojets de parcs éoliens, mais les pièces de turbine fabriquées sont à l'origine de la forte demande. Une personne peut s'attendre à ce que l'Asie du Sud-Est et l'Inde deviennent des marchés à forte croissance, avec des besoins énergétiques croissants, des initiatives d'énergie renouvelable parrainées par le gouvernement et des investissements accrus dans les parcs éoliens côtiers. La base de production et le bassin de main-d'œuvre peu coûteux de la région en font un endroit attrayant pour les fabricants mondiaux de pièces forgées, améliorant ainsi l'industrie locale de la forge.

Part du marché de la forge de turbine éolienne

• La demande de forges d'éoliennes est dominée par les leaders du secteur tels que Siemens Gamesa Renewable Energy, General Electric (GE) Renewable Energy, Nordex SE, Suzlon Energy et Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Ces entreprises ont diverses méthodes de concurrence. Siemens Gamesa a différentes méthodes à travers lesquelles elle rivalise. Il s'agit notamment de la fabrication d'éoliennes à haut rendement, du développement de leur segment éolien en mer, de coentreprises et de l'établissement d'une production au niveau local pour répondre aux besoins locaux.
• GE Renewable Energy investit dans la conception de turbines de pointe, se développe à l'échelle mondiale et inspecte la qualité en faisant les principaux composants en interne. Nordex met l'accent sur l'offre de solutions adaptées, de coûts concurrentiels et d'expansion en Europe, le développement des marchés et l'amélioration de l'efficacité des turbines par la R-D. Suzlon L'énergie se concentre sur la compétitivité des prix, l'industrie manufacturière maigre et l'industrie manufacturière locale pour stimuler les chaînes d'approvisionnement indiennes et d'autres marchés émergents.

Sociétés du marché de la forge de turbine éolienne

Les principaux acteurs du marché sont :

• Bharat Forge
• Bruck
• Chine Première industrie lourde
• Dongfeng Forging
• Groupe Ellwood
• Fontaine ville Forge
• Groupe Forgital
• Iraeta Équipement énergétique
• Jiangsu Pacific Precision Forging
• Larsen & Toubro
• Samuel, Son & Co.
• Forge écossaise
• Thyssenkrupp
• VDM Métaux
• CIV Forgings

Bruck et China First Heavy Industries emploient des forges ouvertes et fermées pour fabriquer des pièces lourdes comme des arbres et des roulements. Ellwood Group et Forgital Group appliquent les trois méthodes de forgeage pour produire des composants de turbine tels que des arbres, des engrenages et des moyeux. Fountaintown Forge, Samuel, Son & Co., et VDM Les métaux appliquent le forgeage ouvert pour produire de grands composants tels que des arbres et des anneaux pour turbines terrestres. Iraeta Energy Equipment et Jiangsu Pacific Precision Forging appliquent des forges ouvertes et fermées pour produire des composants tels que des arbres, des brides et des moyeux.

Scot Forge, Thyssenkrupp et Larsen & Toubro adhèrent à la performance et à la qualité tout en faisant des composants forts tels que des engrenages, des arbres et des brides utilisant les deux techniques de forge. CIV Forgings utilise des forges ouvertes pour fabriquer des composants de grand diamètre tels que des arbres et des anneaux utilisés pour les plates-formes terrestres et offshore. Simplement, le forgeage ouvert est appliqué dans la production de gros composants de turbine robuste et de matrice fermée ainsi que le forgement sans soudure de anneaux laminés pour produire des pièces plus précises.

Nouvelles de l'industrie de la turbine éolienne

• En février 2025, Venterra Group et Tonkin + Taylor forgent une alliance stratégique pour le développement éolien offshore en Australie et en Nouvelle-Zélande. Combinant l'expertise mondiale de Venterra dans des solutions éoliennes offshore tout au long du cycle de vie avec des connaissances régionales profondes et des capacités d'ingénierie étendues de Tonkin + Taylor, l'alliance est prévue pour livrer des projets de classe mondiale et accélérer la transition énergétique propre de la région.
• En 2024, l'entreprise américaine prévoit de produire «100 % fabriqué aux États-Unis» Offshore Wind Turbine Towers de 2026. La société américaine US Forged Rings a révélé des plans pour une installation de fabrication de tour d'éolienne en mer qui serait opérationnelle en 2026 et une usine de forge d'acier qui serait en exploitation l'année suivante. La société, qui investira 700 millions de dollars dans les deux nouvelles installations de la côte Est des États-Unis, indique qu'elle en est à la dernière étape de l'évaluation des sites avec une décision attendue prochainement.
• En décembre 2022, Bharat Forged a commencé à fournir des forges utilisant de l'acier vert. Cet acier est fabriqué Saarloha Advanced Materials Private Limited (Saarloha).

Le rapport d'étude de marché sur la construction d'éoliennes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Ouvrir la forge
• Anneau laminé sans soudure
• Forage fermé

Marché par composante

• Mélanges
• Équipement
• Arbres
• Lames
• Roulements
• Autres

Marché, par matière

• Alliages d'acier
• Alliages d'aluminium
• Matériaux composites
• Autres matériaux

Marché, par demande

• Installation terrestre
• Installation offshore

Marché, par canal de distribution

• Chaîne directe
• Chaîne indirecte

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud