Marché du forgeage des éoliennes Taille et part 2026-2035

Taille du marché du forgeage pour éoliennes

Le marché du forgeage pour éoliennes était évalué à 4,40 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 3,88 milliards de dollars américains en 2026, afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 % sur la période 2026–2035 et atteindre 9,69 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché du forgeage pour éoliennes est transformé par l’évolution vers des plateformes d’éoliennes de plus grande capacité, qui accroît le poids, la précision dimensionnelle, les exigences métallurgiques et les contraintes de qualification associés aux arbres, aux brides, aux bagues de roulement et aux composants de la chaîne cinématique. L’estimation pour 2026 tient compte d’une normalisation après le niveau élevé des achats de 2025, tandis que les perspectives à plus long terme s’appuient sur la réalisation de projets offshore, la demande liée aux nouvelles installations et un cycle de remplacement plus large dans les parcs éoliens arrivés à maturité.

Tendances du marché du forgeage pour éoliennes, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Le déploiement de capacités éoliennes se traduit de plus en plus par un carnet de commandes de pièces forgées plus exigeant sur le plan technique, plutôt que par une simple hausse des volumes de composants. La construction offshore, les architectures d’éoliennes de plus grande taille et les efforts des équipementiers pour sécuriser un approvisionnement qualifié accroissent la valeur des pièces forgées robustes, résistantes à la fatigue et de grand diamètre. Dans le même temps, l’intensité capitalistique et l’exposition aux alliages limitent la rapidité avec laquelle l’offre peut s’adapter.

Principaux moteurs de croissance

*Les données citées servent de points d’ancrage factuels ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Le portefeuille de projets d’installation influe sur la demande de pièces forgées en agissant sur la planification de la production des équipementiers. Les fabricants d’éoliennes ont besoin de capacités qualifiées pour les arbres, les bagues et les brides bien avant la mise en service des projets, en particulier lorsque plusieurs plateformes d’éoliennes dépendent d’un nombre limité de fournisseurs. À mesure que les engagements d’achat sont pris plus longtemps à l’avance, les fabricants dont les procédés métallurgiques, l’intégration de l’usinage et les performances de livraison ont fait leurs preuves sont mieux placés pour transformer les augmentations de capacité en chiffre d’affaires contractualisé.

Le déploiement offshore revêt une importance particulière, car les conditions marines modifient à la fois les spécifications des composants et les conséquences commerciales d’une défaillance. Les exigences en matière de protection contre la corrosion, de résistance à la fatigue, de stabilité dimensionnelle et de traçabilité renforcent la demande auprès des fournisseurs capables de travailler des alliages de qualité supérieure et de maintenir une qualité constante pour les grandes pièces forgées. La composition du marché évolue ainsi vers des produits à forte différenciation technique, au détriment des produits standardisés.

Le passage à des plateformes de plus grande taille modifie également l’économie de la qualification. Une installation de forge peut disposer d’une presse de capacité suffisante sans pour autant avoir les capacités de traitement thermique, de manutention, de contrôle non destructif, d’usinage ou de logistique nécessaires aux composants de très grande taille. Cela confère un avantage durable aux opérations intégrées de forge lourde et incite les équipementiers à maintenir des stratégies d’approvisionnement multi-sources auprès de fournisseurs établis.

Principaux freins du marché

*Les données citées servent de points d’ancrage factuels ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Les investissements dans le forgeage de grandes pièces sont difficiles à réaliser par étapes. Les grandes presses, les systèmes de laminage circulaire, les fours, les équipements de manutention, les capacités d’essai et les capacités d’usinage doivent fonctionner comme un système de production coordonné. Même lorsque les équipements sont disponibles, la qualification par les fabricants d’équipement d’origine (OEM) de turbines exige des antécédents démontrant une maîtrise reproductible des procédés, ce qui expose les ajouts de capacité à de longs délais de commercialisation.

La conception de turbines plus grandes accentue cette contrainte, car elle réduit le nombre d’installations capables de prendre en charge les dimensions physiques et les spécifications critiques en matière de fatigue. La réponse de l’offre est donc plus lente que le cycle de la demande d’équipements, ce qui peut allonger les délais de livraison et intensifier la concurrence pour les capacités disponibles pendant les périodes d’accélération des commandes dans l’éolien en mer.

L’approvisionnement en matériaux constitue une autre source de risque. Le choix des alliages dépend des performances mécaniques et des spécifications des clients, ce qui limite la possibilité de substituer des intrants moins coûteux lorsque les marchés de l’acier ou des alliages se tendent. Les fournisseurs dotés de mécanismes rigoureux de répercussion des coûts, de relations privilégiées avec les producteurs métallurgiques ou d’un approvisionnement intégré en amont sont par conséquent mieux à même de protéger leurs marges que les producteurs indépendants opérant dans le cadre de contrats à prix fixes.

Analyse par segment du marché du forgeage pour éoliennes

Par application

Le segment terrestre a généré 4,09 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,26 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché du forgeage pour éoliennes continue de s’appuyer sur les installations terrestres pour ses volumes de production importants, en particulier pour les arbres, les brides et les composants de transmission utilisés dans les parcs de turbines établis. Son profil de demande est soutenu par des déploiements à grande échelle et par les besoins de remplacement, même si la pression sur les prix est plus forte lorsque la conception des composants est standardisée et que la qualification des fournisseurs est plus largement répartie.

Le segment de l’éolien en mer représentait 7 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,8 % sur la période 2026–2035. Les projets en mer nécessitent des pièces forgées plus lourdes, résistantes à la corrosion et soumises à des tolérances strictes pour les plateformes de turbines de plus grande taille, ce qui rend cette application davantage tributaire du laminage circulaire de pointe, des grandes presses à matrice ouverte et d’une traçabilité rigoureuse des matériaux. L’expansion du segment accroît le chiffre d’affaires moyen généré par turbine sur le marché et renforce l’importance stratégique des fournisseurs dotés de capacités de production qualifiées pour les applications marines.

Par composant

Les pièces forgées pour arbres principaux ont généré 1,63 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 3,20 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les arbres principaux restent des composants à forte valeur ajoutée, car ils doivent supporter des charges cycliques sur de longues durées de fonctionnement tout en respectant des exigences strictes en matière de qualité interne et de flux des fibres. L’augmentation de la puissance nominale des turbines accroît la taille des arbres et la complexité de leur fabrication, ce qui renforce l’importance du forgeage à matrice ouverte de grandes dimensions et des capacités intégrées d’inspection.

Les brides représentaient 28 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 3,00 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les exigences liées aux tours, aux nacelles et aux connexions structurelles placent les brides au cœur des activités d’installation et de l’évolution vers des plateformes plus hautes et de plus grande taille. La construction offshore renforce la demande de produits laminés en anneau de grand diamètre, tandis que les exigences de précision avantagent les fournisseurs capables de combiner laminage, usinage et vérification dimensionnelle.

Les bagues de roulement représentaient 18 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 % sur la période 2026–2035. La demande est liée aux systèmes de pas, d’orientation et de paliers principaux, pour lesquels les exigences de fiabilité s’intensifient à mesure que les structures des turbines gagnent en taille. Les conditions d’exploitation offshore favorisent également les fournisseurs capables de travailler des matériaux résistants à la corrosion et de produire des géométries de bagues stables et résistantes à la fatigue.

Les pièces forgées pour boîtes de vitesses ont généré 0,44 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 0,87 milliard de dollars américains d’ici 2035. La demande se maintient sur les plateformes terrestres et offshore équipées d’un réducteur, pour les ébauches d’engrenages, les porte-satellites et les autres éléments de la chaîne cinématique. Toutefois, l’adoption de la transmission directe modère les perspectives de contenu à long terme dans certaines architectures de turbines. La diversification des produits et l’exposition aux plateformes des clients sont donc importantes pour les producteurs spécialisés dans les boîtes de vitesses.

Les moyeux de rotor représentaient 5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient en représenter 4 % d’ici 2035. Cette catégorie reste importante pour l’assemblage des turbines, mais sa position relative dépend des choix de matériaux et de conception, qui peuvent orienter la production vers des solutions moulées. Les fournisseurs de pièces forgées destinées aux moyeux de rotor doivent donc se démarquer par leurs performances métallurgiques, leur qualification auprès des clients et leur capacité à répondre aux exigences de conceptions structurelles spécialisées.

Par matériau

Les pièces forgées en acier allié ont généré 2,73 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 63 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. L’acier allié reste le matériau de référence pour les arbres, les brides et les bagues de roulement soumis à des contraintes de fatigue, car il allie résistance, usinabilité et qualification bien établie auprès des équipementiers. Son rôle durable reflète le renforcement des exigences de performance liées à l’augmentation de la taille des turbines, plutôt qu’une simple hausse du volume de composants.

Les pièces forgées en acier au carbone devraient atteindre 2,23 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 26 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. L’acier au carbone conserve une position forte dans les applications structurelles et celles liées aux brides, où la maîtrise des coûts reste déterminante. Son exposition relative est la plus forte dans les catégories de produits standardisés, où les plateformes de plus grande taille et les exigences offshore réorientent progressivement une partie de la demande vers des nuances plus performantes.

Les pièces forgées en acier inoxydable représentaient 8 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 14,7 % sur la période 2026–2035. La résistance à la corrosion de ce matériau le rend de plus en plus pertinent pour les interfaces offshore, les applications liées aux roulements et les composants exposés à des conditions marines difficiles. Cette croissance reflète la prise en compte du cycle de vie, les équipementiers et les exploitants cherchant à réduire les besoins de maintenance dans des environnements difficiles d’accès.

Les autres alliages spéciaux représentaient 4 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient en représenter 3 % d’ici 2035. Ces matériaux restent importants pour certaines applications soumises à de fortes contraintes et à des conditions extrêmes, mais leur champ d’application plus restreint limite leur part de la demande globale du marché. Les fournisseurs actifs dans cette catégorie bénéficient d’une différenciation technique, même si les volumes d’approvisionnement restent concentrés sur des programmes de composants spécialisés.

Par procédé de forgeage

Le forgeage circulaire a généré 1,98 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 47 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Ce procédé est essentiel à la production de grandes brides et de bagues de roulement présentant la géométrie, l’efficacité matière et la régularité dimensionnelle requises par les conceptions modernes d’éoliennes. La construction en mer et les configurations de tours plus hautes soutiennent particulièrement cette demande, car elles accroissent les besoins en bagues de grand diamètre et à tolérances serrées.

Le forgeage libre devrait atteindre 3,49 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 38 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Son rôle dans la production de composants longs, lourds et soumis à la fatigue le rend indispensable pour les arbres principaux et les grandes pièces de structure forgées. Les perspectives du segment dépendent de la capacité des presses, de la maîtrise des traitements thermiques et de la capacité à satisfaire des spécifications de contrôle par ultrasons et d’usinage toujours plus exigeantes.

Le forgeage en matrice fermée a généré 0,75 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 % (2026–2035). Ce procédé convient bien aux composants plus petits et complexes pour lesquels la répétabilité et l’utilisation des matériaux sont importantes. Sa position sur le marché est soutenue par les applications liées aux systèmes de réglage du pas, aux chapes et aux structures, même s’il capte une part plus faible des débouchés liés aux composants de très grande taille des plateformes offshore de nouvelle génération.

Par utilisateur final

Les achats destinés aux nouvelles constructions des équipementiers ont généré 3,17 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 6,59 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les équipementiers d’éoliennes restent le principal canal d’achat, car ils contrôlent la qualification des composants, la planification de la production et la planification des chaînes d’approvisionnement à plusieurs niveaux. Pour les fabricants de pièces forgées, les relations avec les équipementiers offrent une meilleure visibilité de la demande, mais nécessitent des investissements continus en matière de conformité technique, de fiabilité des livraisons et d’homologation propre à chaque plateforme.

Les achats des exploitants devraient atteindre 1,94 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 18 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Ce canal se développe à mesure que les propriétaires de parcs renforcent leurs capacités de maintenance internes et cherchent à mieux contrôler l’approvisionnement en composants de remplacement. Les fournisseurs capables d’assurer la documentation, la traçabilité et des délais de livraison plus courts sont bien placés pour tirer parti de la demande des exploitants en dehors des structures de service classiques des équipementiers.

Les pièces forgées destinées au marché de l’après-vente et au remplacement représentaient 10 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,0 % (2026–2035). Le vieillissement des parcs entraîne une demande de roulements, d’arbres, de composants structurels et d’autres pièces de remplacement, en particulier lorsque les modalités d’approvisionnement initiales ne sont plus optimales sur le plan commercial. Ce canal est favorable aux fournisseurs réactifs disposant d’un vaste portefeuille de qualifications couvrant les plateformes d’éoliennes anciennes.

Analyse régionale du marché du forgeage pour éoliennes

Analyse du marché du forgeage pour éoliennes en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 2,55 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 50 % des revenus du marché d’ici 2035. Le marché du forgeage des éoliennes en Asie-Pacifique se caractérise par l’écosystème chinois intégré de turbines et de fabrication lourde, ainsi que par les possibilités croissantes liées à la localisation de la production en Inde, au développement de l’éolien offshore au Japon et en Corée du Sud, et à l’expansion du portefeuille de projets renouvelables en Australie. La région associe un volume élevé d’installations à une base de fournisseurs de plus en plus spécialisée dans les grands arbres, les couronnes et les brides.

Chine

La Chine a généré 2,33 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 45 % des revenus du marché d’ici 2035. Son ampleur favorise l’utilisation des capacités de forgeage nationales dans les principales chaînes d’approvisionnement des fabricants d’équipement d’origine (OEM) de turbines, tandis que les fabricants chinois sont de plus en plus en mesure de répondre aux programmes d’exportation. L’influence à long terme du marché repose sur une fabrication verticalement intégrée, la disponibilité de grandes presses et le déploiement continu de projets terrestres et offshore.

Inde

Le marché indien devrait atteindre 0,49 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévisionnel de 13,5 % sur la période 2026–2035. Les politiques de localisation, le développement d’une base de production éolienne et l’augmentation de l’activité liée aux projets nationaux renforcent la viabilité économique des fournisseurs indiens de composants forgés lourds. Le marché offre également un potentiel d’exportation aux producteurs qui respectent les normes de qualité et de qualification des OEM multinationaux.

Japon

Le Japon représentait 0,9 % des revenus du marché en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % sur la période 2026–2035. Les perspectives du pays sont de plus en plus liées au développement de l’éolien offshore et flottant, même si les autorisations, les raccordements au réseau et l’exécution des projets restent des facteurs déterminants du calendrier des achats. Les capacités nationales de l’industrie lourde constituent une base pour des approvisionnements spécialisés à mesure que les portefeuilles de projets arrivent à maturité.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 0,02 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 0,4 % des revenus du marché d’ici 2035. La demande liée aux installations nationales reste relativement limitée, mais les fournisseurs coréens de produits forgés conservent une importance stratégique grâce à leurs relations axées sur l’exportation avec des OEM mondiaux. Le développement de l’éolien offshore pourrait accroître la demande locale si les projets annoncés se traduisent par une activité de construction soutenue.

Australie

Le marché australien devrait atteindre 0,04 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentait 0,5 % des revenus du marché en 2025. Il bénéficie de l’expansion de l’éolien terrestre et du développement potentiel de zones offshore. Les achats devraient rester tributaires des importations de pièces forgées lourdes, mais le portefeuille de projets du pays ouvre des perspectives aux fournisseurs régionaux disposant de capacités logistiques et de qualification éprouvées.

Analyse du marché européen du forgeage des éoliennes

Le marché européen devrait atteindre 2,42 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 22 % des revenus du marché en 2025. La demande européenne de pièces forgées pour éoliennes est déterminée par le déploiement de l’éolien offshore, les chaînes d’approvisionnement bien établies des OEM de turbines, ainsi que les capacités spécialisées de laminage circulaire et de forgeage lourd. L’Europe a installé une capacité éolienne importante en 2025, et son portefeuille de projets à l’horizon 2030 soutient la poursuite des achats auprès de fournisseurs de composants qualifiés ^{[2]WindEurope. "Wind Energy in Europe: 2025 Statistics and the Outlook for 2026–2030." windeurope.org}.

Allemagne

L’Allemagne a généré 0,22 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 % (2026–2035). Sa position s’explique par la poursuite du déploiement de l’éolien et par une base industrielle dense au service des fabricants européens de turbines. Les capacités nationales de forgeage favorisent la localisation de la chaîne d’approvisionnement, notamment lorsque les fabricants d’équipement d’origine (OEM) privilégient des relations établies dans les domaines de la métallurgie et de l’assurance qualité.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait atteindre 0,29 milliard de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,8 % (2026–2035). Le développement de l’éolien en mer génère une forte demande de composants de grande taille adaptés aux environnements marins, même si les capacités locales de production des plus grandes pièces forgées restent limitées. Les fournisseurs en mesure de participer aux programmes britanniques d’éolien en mer doivent composer avec des cycles d’approvisionnement liés aux projets et des exigences de qualification strictes.

France

La France représentait 1,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait atteindre 0,15 milliard de dollars américains d’ici 2035. Son profil de demande associe les achats conventionnels pour l’éolien terrestre à une activité émergente dans l’éolien en mer. Les besoins en pièces forgées devraient favoriser les fournisseurs européens disposant de capacités pour les applications marines et d’un accès établi aux chaînes d’approvisionnement régionales des fabricants d’équipement d’origine (OEM) de turbines.

Espagne

L’Espagne devrait représenter 1,5 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035 et a généré 0,07 milliard de dollars américains en 2025. Sa base spécialisée de laminage circulaire revêt une importance stratégique pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement européenne de l’éolien en mer, et pas uniquement pour répondre à la demande intérieure. Les producteurs espagnols peuvent ainsi participer à des programmes de production de grandes brides et de bagues de raccordement destinées aux projets de l’Atlantique Nord.

Italie

L’Italie représentait 1,1 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait en représenter 1,0 % d’ici 2035. La demande est soutenue par un portefeuille mesuré de projets terrestres et par une production européenne spécialisée de composants. Les producteurs présents sur ce marché devraient privilégier les applications sur mesure et les composants de complexité moyenne plutôt que les programmes de forgeage lourd axés sur les volumes.

Pays-Bas

Le marché néerlandais devrait atteindre 0,22 milliard de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,4 % (2026–2035). Son importance tient à son rôle dans l’écosystème de l’éolien en mer de la mer du Nord, où l’activité des projets soutient la demande de grandes brides, de bagues et de composants forgés essentiels à la structure. L’influence du pays sur les achats s’étend à son rôle dans le développement régional, les ports et la coordination des chaînes d’approvisionnement de l’éolien en mer.

Analyse du marché du forgeage de composants pour éoliennes en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 0,53 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 % (2026–2035). Le marché nord-américain du forgeage de composants pour éoliennes est soutenu par les besoins de remplacement dans l’éolien terrestre, la reprise du développement de projets, les exigences relatives au contenu local et la montée en puissance progressive des projets d’éolien en mer. La région dispose toujours d’une base importante de capacités de forgeage lourd et de laminage circulaire, même si les composants de très grande taille destinés à l’éolien en mer peuvent encore nécessiter des partenariats d’approvisionnement internationaux.

États-Unis

Le marché américain devrait atteindre 0,97 milliard de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,5 % (2026–2035). Il associe une demande établie pour les installations terrestres à des besoins liés à l’éolien en mer, dont les cycles sont plus longs, créant ainsi des débouchés pour les fournisseurs nationaux capables de satisfaire aux normes des fabricants d’équipement d’origine (OEM) de turbines. Les préférences en faveur du contenu local et les considérations de résilience de la chaîne d’approvisionnement renforcent l’intérêt de la production locale, mais les capacités techniques restent un facteur de différenciation.

Canada

Le Canada a généré 0,22 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 0,49 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les portefeuilles de projets provinciaux et l’intégration transfrontalière des chaînes d’approvisionnement soutiennent la demande de forgeage, notamment pour les composants terrestres. Le marché devrait rester étroitement lié à la fabrication américaine et aux capacités importées de forgeage de grandes pièces, tandis que le développement éolien local prend de l’ampleur.

Analyse du marché du forgeage pour éoliennes en Amérique latine

L’Amérique latine devrait atteindre 0,49 milliard de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,5 % (2026–2035). La demande est soutenue par des ressources éoliennes favorables, des programmes d’approvisionnement en énergies renouvelables et la localisation progressive de la fabrication de turbines. La région offre des perspectives croissantes aux fabricants capables d’assurer des livraisons fiables, un accompagnement local et des produits certifiés adaptés au déploiement terrestre à grande échelle.

Brésil

Le Brésil a généré 0,12 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 0,32 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le pays reste le principal marché éolien de la région, soutenu par des conditions de ressources favorables et une base développée d’équipements pour les énergies renouvelables. Les exigences de contenu local et l’activité de fabrication des fabricants d’équipement d’origine (OEM) favorisent l’approvisionnement régional en pièces forgées, notamment pour les composants destinés aux plateformes terrestres standardisées.

Mexique

Le Mexique devrait représenter 0,7 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035 et afficher un TCAC de 12,8 % (2026–2035). Sa base industrielle et sa proximité avec les chaînes d’approvisionnement nord-américaines renforcent sa position de site de production à la fois pour le marché intérieur et pour l’exportation. Des capacités qualifiées de laminage circulaire et de forgeage libre peuvent soutenir les programmes de fabricants d’équipement d’origine (OEM) de turbines dans l’ensemble des Amériques.

Argentine

L’Argentine représentait 0,3 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait afficher un TCAC de 14,5 % (2026–2035). Le potentiel du marché repose sur d’importantes ressources éoliennes et sur les perspectives de futurs programmes d’approvisionnement en énergies renouvelables. Les risques d’exécution restent liés au financement, à la continuité des appels d’offres et aux conditions de réalisation des projets, mais le pays offre des perspectives à long terme aux fournisseurs capables d’accompagner le développement local des projets.

Analyse du marché du forgeage pour éoliennes au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 4 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 0,49 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le marché du forgeage pour éoliennes dans la région est soutenu par les objectifs de diversification énergétique, les programmes d’approvisionnement en énergies renouvelables et l’émergence de portefeuilles de projets. Dans de nombreux marchés, l’approvisionnement dépend encore de produits importés qualifiés, ce qui ouvre des perspectives aux producteurs internationaux capables de répondre aux exigences techniques et logistiques propres à chaque projet.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite devrait atteindre 0,16 milliard de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 12,0 % (2026–2035). Les investissements dans l’éolien sont soutenus par des objectifs plus larges en matière d’infrastructures et de transition énergétique, et les achats de turbines sont de plus en plus alignés sur les normes internationales de qualité. Le développement du marché favorise les fournisseurs capables de gérer les longs délais de livraison, la qualification des projets et les exigences de service dans la région.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis représentaient 0,8 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient en représenter 1,1 % d’ici 2035. Les investissements dans les énergies propres et le développement des chaînes d’approvisionnement renforcent le rôle du pays dans les activités régionales liées aux énergies renouvelables. La demande de forgeage devrait rester liée aux systèmes de turbines provenant de fournisseurs internationaux et aux exigences d’approvisionnement propres à chaque projet.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 0,03 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % sur la période 2026–2035. La demande y est façonnée par un environnement structuré en matière de marchés publics et par une dépendance persistante à l’approvisionnement en composants de turbine importés. Les fournisseurs présents sur ce marché doivent gérer la logistique, l’exposition aux fluctuations des devises et le calendrier des projets, tout en respectant les spécifications de qualité établies par les équipementiers (OEM).

Marché du forgeage pour éoliennes : parts de marché et paysage concurrentiel

La structure des parts de marché du forgeage pour éoliennes est modérément concentrée : les cinq premiers fabricants représentaient ensemble environ 42 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. L’avantage concurrentiel dépend moins de la capacité nominale de production que de l’accès à de grandes presses, des capacités de laminage circulaire, de la maîtrise métallurgique, de la qualification auprès des équipementiers de turbines et de la capacité à fabriquer de manière fiable des composants de très grandes dimensions destinés aux plateformes éoliennes offshore et aux turbines de forte puissance.

CITIC Heavy Industries Co., Ltd. représentait environ 18 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. Son implantation dans l’industrie lourde et ses capacités de fabrication intégrées lui permettent de produire de grands arbres, des brides et des couronnes pour les équipementiers chinois de turbines, tandis que son envergure renforce sa position dans les programmes nationaux et tournés vers l’exportation qui présentent des exigences techniques élevées.

Bharat Forge Ltd. représentait environ 8 % du chiffre d’affaires mondial du forgeage pour éoliennes en 2025. L’entreprise bénéficie de capacités de forgeage de fort tonnage, de relations avec les chaînes d’approvisionnement des équipementiers internationaux et de l’essor de l’écosystème indien de fabrication éolienne. Sa position concurrentielle est renforcée par le besoin de fournisseurs nationaux qualifiés, à mesure que les exigences de localisation prennent de l’importance.

Scot Forge Company et Frisa Forjados S.A. de C.V. sont présentes dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines et internationales grâce à leurs capacités de forgeage lourd et de laminage circulaire. Leur importance tient à la demande des équipementiers pour des solutions de remplacement qualifiées aux approvisionnements asiatiques, notamment lorsque la fiabilité des livraisons, les exigences de contenu local et les procédures d’approbation propres aux clients influencent les décisions d’achat.

Taewoong Co., Ltd. est un fournisseur important de couronnes forgées et de brides de grand diamètre, doté de capacités adaptées aux exigences techniques des grands systèmes éoliens offshore. Son orientation vers l’exportation et ses relations avec des équipementiers internationaux renforcent son rôle sur les marchés qui recherchent des sources d’approvisionnement qualifiées hors de Chine.

Iraeta Energy Equipment Co., Ltd. occupe le segment des composants de très grandes dimensions de la chaîne d’approvisionnement éolienne chinoise et fournit des applications nécessitant d’importantes capacités de forgeage libre et de laminage circulaire. Son envergure est particulièrement pertinente pour le développement de l’éolien offshore, où les dimensions des turbines et la complexité des composants favorisent les spécialistes établis du forgeage lourd.

Wuxi Paike New Materials Technology se spécialise dans les produits laminés en anneau utilisés dans les applications éoliennes. Sa position repose sur les besoins croissants en brides et en couronnes de grand diamètre, notamment à mesure que les projets offshore et les configurations de tours de plus grande taille gagnent en importance.

Euskalforging S.L. offre une capacité spécialisée de laminage d’anneaux en Espagne et joue un rôle stratégique dans l’approvisionnement en composants offshore en Europe. Son positionnement technique la rend pertinente pour les applications nécessitant de grands anneaux de raccordement et de structure de précision destinés à des installations offshore exigeantes.

Tongyu Heavy Industry Co., Ltd., Saarschmiede GmbH, Ellwood Group Inc., China First Heavy Industries, Rotek Inc., Sheffield Forgemasters Ltd., Japan Steel Works Ltd., Metalcam S.p.A., Kutai Steel Industry, Doosan Enerbility Co., Ltd., Larsen & Toubro Heavy Engineering, Sinomach Heavy Equipment Group et Kovarna VIVA a.s. contribuent à un environnement concurrentiel couvrant la production nationale en grande série, les pièces forgées lourdes spécialisées, les anneaux de grand diamètre et les catégories de composants spécialisés. Leur position sur le marché dépend des plateformes d’éoliennes qu’ils desservent, de leurs capacités de production, des agréments obtenus auprès des clients et de leur aptitude à s’adapter à l’évolution des exigences liées à l’éolien en mer, à la localisation de la production et au marché de l’après-vente.

Évolutions récentes du secteur

En juillet 2026, Siemens Gamesa, C1 Connections, Euskalforging S.L. et Sif ont lancé un programme d’essais conjoint pour le raccord C1 Wedge destiné aux tours d’éoliennes en mer. Cette initiative comprend l’évaluation de la fabricabilité et des performances de soudage à partir d’un anneau d’essai forgé dans l’usine d’Euskalforging à Sestao, et pourrait avoir des répercussions sur les spécifications et le traitement des futurs anneaux de raccordement de tours ^{[6]Windtech International. "Siemens Gamesa and Partners Test C1 Wedge Connection for Wind Turbine Towers." windtech-international.com}.

En septembre 2026, Balu Forge Industries a annoncé l’acquisition d’une ligne de production de laminage d’anneaux de grand diamètre destinée aux applications liées aux éoliennes, notamment les brides de tour, les couronnes d’orientation, les paliers de réglage des pales et les couronnes d’orientation. Cet investissement illustre le développement des capacités indiennes de forgeage lourd, à mesure que se développent les possibilités d’approvisionnement nationales et internationales dans le secteur des éoliennes ^{[7]The Machine Maker. "Balu Forge Expands Heavy Ring Rolling Capacity." themachinemaker.com}.