Marché du forgeage des éoliennes Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché du forgeage des éoliennes

La taille du marché mondial du forgeage des éoliennes était évaluée à 9,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2025 et 2034. L’augmentation des installations éoliennes accroît la demande de pièces forgées, soutenant ainsi la croissance du secteur du forgeage des éoliennes. Les gouvernements et les entreprises accordent une importance croissante aux énergies renouvelables afin d’atteindre les objectifs climatiques et de réduire l’utilisation des combustibles fossiles. Par exemple, selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie (EIA), l’énergie éolienne a représenté 11 % de la production totale d’électricité aux États-Unis en 2022, et ce chiffre devrait augmenter au cours des prochaines années.
 

En outre, la Commission européenne a indiqué que l’énergie éolienne avait fourni 16 % de l’électricité consommée dans l’Union européenne en 2022 et vise à doubler la capacité éolienne en mer d’ici 2030. Les parcs éoliens terrestres et en mer nécessitent des turbines équipées de composants forgés robustes et durables, notamment des arbres principaux, des ébauches d’engrenages, des brides et des logements de roulements. Le forgeage d’anneaux laminés sans soudure et le forgeage libre sont également largement utilisés, car ils permettent de produire des composants présentant d’excellentes propriétés mécaniques, capables de résister à de fortes contraintes, à des conditions météorologiques difficiles et à une utilisation continue. Alors que la capacité éolienne continue de croître, notamment en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, la demande de pièces forgées de haute qualité augmentera davantage, soutenant ainsi le marché du forgeage destiné aux éoliennes.
 

Tendances du marché du forgeage des éoliennes

• L’expansion des parcs éoliens en mer constitue une tendance majeure, nécessitant des pièces forgées plus lourdes et plus robustes pour résister aux conditions environnementales les plus rigoureuses et produire davantage d’énergie.
   
• Parallèlement, le secteur s’oriente vers des turbines de plus grande taille, en particulier en mer, ce qui impose des exigences accrues en matière de robustesse pour des composants tels que les arbres principaux, les brides et les couronnes d’engrenage. Des technologies comme le forgeage libre et le forgeage d’anneaux laminés sans soudure gagnent en popularité, car elles confèrent une résistance et une durabilité supérieures, parfaitement adaptées aux pièces essentielles des turbines.
   
• Des technologies modernes telles que l’optimisation des procédés, la simulation numérique et l’automatisation sont appliquées au forgeage de précision afin d’en améliorer l’exactitude et l’efficacité. La durabilité figure également parmi les priorités, la plupart des fabricants optant pour des procédés et des matériaux plus écologiques afin d’atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables. Le département de l’Énergie des États-Unis indique que l’énergie éolienne a généré 10,2 % de l’ensemble de l’électricité produite aux États-Unis en 2022, et l’administration Biden s’est engagée à installer une capacité éolienne en mer de 30 gigawatts (GW) d’ici 2030.
   
• Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) diversifient également leurs bases de fournisseurs en internalisant certaines capacités de production ou en créant des coentreprises avec d’autres entreprises. La Chine, l’Inde et la Corée du Sud deviennent des centres de fabrication de plus en plus importants grâce à leurs coûts réduits et à leurs compétences métallurgiques. Ces tendances confirment l’importance croissante du forgeage pour répondre aux besoins du secteur mondial de l’énergie éolienne.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane instaurés par l’administration Trump ont entraîné des coûts supplémentaires et accru l’incertitude pour les fabricants et les développeurs du secteur américain du forgeage des éoliennes.
   
• Ces droits comprennent un tarif de 25 % sur les importations mexicaines et canadiennes ainsi qu’un tarif de 10 % sur les pièces chinoises. Selon des représentants du secteur, ces mesures ont augmenté le prix des composants d’éoliennes jusqu’à 7 %. Ce surcoût a rendu certains projets trop coûteux pour être poursuivis.Ces coûts sont généralement répercutés sur les consommateurs par les fabricants, ce qui entraîne une hausse des coûts de l’électricité. Vestas, l’un des principaux fabricants d’éoliennes, a par exemple indiqué qu’elle n’absorberait pas ces coûts supplémentaires, ce qui fera augmenter le prix de l’électricité produite par l’énergie éolienne. Selon l’U.S. Energy Information Administration (EIA), l’énergie éolienne représentait 10,2 % de la production d’électricité en 2022, et la hausse des coûts pourrait ralentir son expansion.
   
• Les droits de douane ont davantage affecté les chaînes d’approvisionnement internationales, car la plupart des composants d’éoliennes sont importés. Cette situation a entraîné des retards et des dépenses supplémentaires dans les projets d’énergie éolienne. L’incertitude liée aux droits de douane a également dissuadé les développeurs d’acheter de nouveaux équipements, ce qui pourrait retarder le développement du marché de l’énergie éolienne. Le U.S. Department of Energy indique qu’en 2022, la capacité éolienne a augmenté de 9 %, mais que cette croissance pourrait être compromise à l’avenir par ces difficultés.
   

Analyse du marché du forgeage des éoliennes

Selon le type, le marché est segmenté entre le forgeage en matrice ouverte, les anneaux laminés sans soudure et le forgeage en matrice fermée. En 2024, le forgeage en matrice ouverte dominait le marché, avec une part d’environ 44 %, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 7,9 % au cours de la période de prévision.
 

• Le forgeage en matrice ouverte est la principale technologie de forgeage des éoliennes, en raison de sa capacité à produire les pièces de grande taille et à haute résistance nécessaires aux nouvelles éoliennes. Cette technologie déforme le métal entre des matrices plates ou profilées, ce qui permet de contrôler la résistance du matériau et l’orientation du flux des grains. Ces caractéristiques sont essentielles pour des composants tels que les brides, les moyeux et les arbres principaux, qui sont soumis à des niveaux élevés de contrainte, de couple et de fatigue.
   
• Les éoliennes, notamment les éoliennes offshore, nécessitent des équipements lourds et de grande taille capables de résister à des conditions météorologiques difficiles et de rester opérationnels pendant plusieurs décennies. Le forgeage en matrice ouverte est particulièrement adapté à la production de ces équipements, car il permet de fabriquer des composants robustes et fiables présentant moins de défauts. Le procédé permet également aux fabricants d’adapter les pièces, ce qui est essentiel, car la technologie éolienne évolue constamment pour répondre à de nouvelles spécifications.
   
• À mesure que les éoliennes gagnent en taille et que le secteur se concentre davantage sur l’efficacité et la fiabilité, les fabricants se tournent vers le forgeage en matrice ouverte. Ce procédé améliore le rapport résistance-poids, optimise l’utilisation des matériaux et offre une résistance élevée à la fatigue. Selon le U.S. Department of Energy, la capacité éolienne aux États-Unis a augmenté de 16 % en 2023. Malgré cette croissance, la demande de procédés efficaces tels que le forgeage en matrice ouverte devrait soutenir l’expansion du marché de l’énergie éolienne.
   

Selon l’application, le marché du forgeage des éoliennes est segmenté entre les installations terrestres et offshore. En 2024, le segment terrestre dominait le marché avec une part de marché de 67,3 % et devrait progresser à un TCAC supérieur à 7,6 % de 2025 à 2034.
 

• Les installations terrestres sont en tête du secteur du forgeage des éoliennes, car elles sont moins coûteuses, plus faciles à coordonner et plus rapides à mettre en place que les installations offshore. Des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et l’Europe ont largement adopté les parcs éoliens terrestres, en raison de l’accès aux terrains et des incitations proposées par les gouvernements en faveur des énergies renouvelables.Par exemple, selon le département de l’Énergie des États-Unis, la capacité éolienne terrestre a dépassé 145 GW en 2023 et a joué un rôle clé dans les objectifs en matière d’énergie propre. Des éoliennes de taille standard sont utilisées dans ce type de projets, et les fabricants de composants peuvent aisément produire en grandes quantités des pièces telles que des arbres, des brides et des ébauches d’engrenages.
   
• En outre, les installations terrestres sont plus économiques à financer et à entretenir que les installations offshore, car ces dernières nécessitent des navires spécialisés, des fondations plus profondes et des matériaux résistants à la corrosion. Ces économies ont favorisé le déploiement d’un plus grand nombre d’éoliennes terrestres dans le monde, générant une demande constante de composants forgés. Alors que les capacités éoliennes terrestres continuent de progresser grâce aux projets menés par les gouvernements des pays émergents et développés pour atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables, les installations terrestres restent l’application la plus répandue dans le secteur du forgeage de composants pour éoliennes.
   

Selon le canal de distribution, le marché du forgeage de composants pour éoliennes est segmenté entre les canaux directs et indirects. En 2024, le segment du canal direct domine le marché et devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Le canal direct domine la croissance du marché, car il offre un meilleur contrôle, une personnalisation accrue et une plus grande efficacité de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour les projets éoliens de grande capacité et à forte intensité technologique. Vestas, Siemens Gamesa et GE Renewable Energy, qui comptent parmi les principaux fabricants d’équipements d’origine (OEM) d’éoliennes, ont tendance à s’approvisionner directement en pièces forgées essentielles — arbres principaux, couronnes d’engrenage et saillies — auprès de sociétés de forgeage afin de maintenir la qualité des produits, leur traçabilité et leur totale conformité à des exigences de performance strictes.
   

En 2024, les États-Unis, en Amérique du Nord, dominaient le marché du forgeage de composants pour éoliennes avec une part de marché d’environ 87 % et devraient atteindre un chiffre d’affaires estimé à 3,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les politiques publiques de l’Amérique du Nord, telles que le crédit d’impôt à la production (PTC) et le crédit d’impôt à l’investissement (ITC), stimulent l’expansion du secteur de l’énergie éolienne grâce aux investissements dans les infrastructures éoliennes. L’énergie éolienne a représenté 10,2 % de l’électricité produite aux États-Unis en 2022, et cette tendance devrait continuer de progresser. Les parcs éoliens offshore situés le long de la côte Est, notamment aux États-Unis, génèrent une demande croissante de produits forgés lourds tels que des brides et des arbres à haute résistance. Les initiatives des entreprises en matière de développement durable soutiennent également une demande régulière d’énergie éolienne, soulignant l’importance de chaînes d’approvisionnement robustes pour les produits forgés.
   

Le marché du forgeage de composants pour éoliennes en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.
 

• En Europe, le marché européen du forgeage de composants pour éoliennes se développe en raison des objectifs climatiques ambitieux de la région et de son objectif de parvenir à la neutralité carbone. L’Union européenne vise à ce qu’au moins 42,5 % de son bouquet énergétique provienne de sources renouvelables d’ici 2030, selon la Commission européenne. Le secteur éolien mature de l’Europe, qui comprend de vastes parcs éoliens terrestres et offshore, stimule la croissance ainsi que le remplacement des composants. Le rôle de premier plan joué par la région dans l’innovation liée aux technologies éoliennes accroît la demande de composants forgés de qualité supérieure et hautement performants. L’Allemagne, le Danemark et l’Espagne comptent parmi les pays bénéficiant de partenariats public-privé et d’une réglementation solide, ce qui permet à leur industrie du forgeage de prospérer.
   

Le marché du forgeage de composants pour éoliennes en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.
 

• La Chine domine le marché de l’Asie-Pacifique grâce à la plus grande capacité éolienne installée au monde. La Chine a installé 55,8 GW de capacité éolienne en 2022, portant sa capacité installée à plus de 365 GW, selon l’Administration nationale de l’énergie de Chine. Cette croissance est portée par les efforts de la Chine en faveur des énergies renouvelables et par les mégaprojets de parcs éoliens, mais la fabrication de composants de turbines a stimulé la forte demande. On peut s’attendre à ce que l’Asie du Sud-Est et l’Inde deviennent des marchés à plus forte croissance, soutenus par l’augmentation de la demande énergétique, les initiatives en faveur des énergies renouvelables financées par les pouvoirs publics et la hausse des investissements dans les parcs éoliens terrestres. La base industrielle à faible coût et le vivier de main-d’œuvre de la région en font un site attractif pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM) mondiaux qui souhaitent s’approvisionner en pièces forgées, ce qui renforce ainsi l’industrie locale du forgeage.
   

Part de marché du forgeage des éoliennes

• La demande de pièces forgées pour éoliennes est dominée par des leaders du secteur tels que Siemens Gamesa Renewable Energy, General Electric (GE) Renewable Energy, Nordex SE, Suzlon Energy et Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies concurrentielles. Siemens Gamesa s’appuie sur différentes approches, notamment la fabrication de turbines à haut rendement, le développement de son segment de l’éolien en mer, la création de coentreprises et l’établissement de capacités de production locales afin de répondre aux exigences des marchés locaux.
   
• GE Renewable Energy investit dans la conception de turbines de pointe, développe ses activités à l’échelle mondiale et contrôle la qualité en fabriquant elle-même les principaux composants. Nordex se concentre sur la fourniture de solutions personnalisées, la maîtrise des coûts et l’expansion en Europe ainsi que sur les marchés en développement, tout en améliorant le rendement de ses turbines grâce à la recherche et au développement (R&D). Suzlon Energy mise sur la compétitivité des prix, la production au plus juste et la fabrication locale afin de renforcer les chaînes d’approvisionnement en Inde et sur d’autres marchés émergents.
   

Entreprises du marché du forgeage des éoliennes

Les principaux acteurs présents dans l’industrie du forgeage des éoliennes sont les suivants :

• Bharat Forge
• Bruck
• China First Heavy Industries
• Dongfeng Forging
• Ellwood Group
• Fountain town Forge
• Forgital Group
• Iraeta Energy Equipment
• Jiangsu Pacific Precision Forging
• Larsen & Toubro
• Samuel, Son & Co.
• Scot Forge
• Thyssenkrupp
• VDM Metals
• VIC Forgings
   

Bruck et China First Heavy Industries utilisent le forgeage en matrice ouverte ainsi que le forgeage en matrice fermée pour fabriquer des pièces robustes telles que des arbres et des roulements. Ellwood Group et Forgital Group appliquent les trois méthodes de forgeage pour produire des composants de turbines tels que des arbres, des engrenages et des moyeux. Fountaintown Forge, Samuel, Son & Co. et VDM Metals appliquent le forgeage en matrice ouverte pour produire de grands composants tels que des arbres et des anneaux destinés aux éoliennes terrestres. Iraeta Energy Equipment et Jiangsu Pacific Precision Forging appliquent le forgeage en matrice ouverte et en matrice fermée pour produire des composants tels que des arbres, des brides et des moyeux.
 

Scot Forge, Thyssenkrupp et Larsen & Toubro privilégient les performances et la qualité lors de la fabrication de composants robustes tels que des engrenages, des arbres et des brides, en recourant aux deux techniques de forgeage. VIC Forgings utilise le forgeage en matrice ouverte pour fabriquer des composants de grand diamètre tels que des arbres et des anneaux destinés aux plateformes terrestres et offshore. En résumé, le forgeage en matrice ouverte est utilisé pour produire de grands composants de turbines résistants, tandis que le forgeage en matrice fermée et le forgeage d’anneaux laminés sans soudure permettent de fabriquer des pièces plus précises.
 

Actualités de l’industrie du forgeage des éoliennes

• En février 2025, Venterra Group et Tonkin + Taylor ont formé une alliance stratégique afin de stimuler le développement de l’éolien en mer en Australie et en Nouvelle-Zélande. En combinant l’expertise mondiale de Venterra en matière de solutions pour l’éolien en mer sur l’ensemble du cycle de vie avec la connaissance approfondie de la région et les vastes capacités d’ingénierie de Tonkin + Taylor, cette alliance devrait permettre de réaliser des projets de classe mondiale et d’accélérer la transition de la région vers une énergie propre.
   
• En 2024, une entreprise américaine prévoit de produire des tours d’éoliennes offshore « 100 % fabriquées aux États-Unis » à partir de 2026. L’entreprise américaine US Forged Rings a révélé ses projets concernant une usine de fabrication de tours d’éoliennes offshore, qui serait opérationnelle en 2026, ainsi qu’une usine de forgeage de l’acier, qui entrerait en service l’année suivante. La société, qui investira 700 millions de dollars (USD) dans ces deux nouvelles installations situées sur la côte est des États-Unis, indique être dans les dernières étapes de l’évaluation des sites, une décision étant attendue prochainement.
   
• En décembre 2022, Bharat Forged a commencé à fournir des pièces forgées fabriquées à partir d’acier vert. Cet acier est produit par Saarloha Advanced Materials Private Limited (Saarloha).
   

Le rapport d’étude du marché du forgeage pour éoliennes propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions/milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Forgeage libre
• Anneaux laminés sans soudure
• Forgeage en matrice fermée

Marché, par composant

• Brides
• Engrenages
• Arbres
• Pales
• Roulements
• Autres

Marché, par matériau

• Alliages d’acier
• Alliages d’aluminium
• Matériaux composites
• Autres matériaux

Marché, par application

• Installation terrestre
• Installation offshore

Marché, par canal de distribution

• Canal direct
• Canal indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud