Marché des équipements de machines portuaires Taille et partage 2024 - 2032

Taille du marché des machines portuaires

La taille du marché mondial des machines portuaires a été évaluée à 13,2 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de plus de 5,5 % entre 2024 et 2032. Des facteurs tels que les conditions économiques, les développements technologiques, les questions environnementales et les besoins logistiques ont stimulé l'industrie mondiale du matériel de machines portuaires. La mondialisation et l'augmentation des achats en ligne ont entraîné une augmentation du commerce international; par conséquent, les volumes de fret ont augmenté et les ports doivent être efficaces dans leurs opérations. L'évolution du commerce de vrac vers le transport de conteneurs accroît l'efficacité opérationnelle et l'utilisation de machines comme grues à portique, atteindre les empileurs, et les porteurs de travers devient impératif.

La mise en place de mégaports et de pôles de transbordement accroît la nécessité de disposer d'une grande capacité avec du matériel entièrement automatisé dans les ports. Les exportations et les importations de marchandises sont à la hausse, ce qui a favorisé les échanges transfrontaliers. La part du commerce mondial qui est gérée par les ports quotidiennement a conduit à l'approvisionnement constant de machines dans le marché mondial des machines portuaires.

En outre, la mise en œuvre des libéralisations du commerce, par exemple des zones économiques spéciales (ZES), favorise le commerce, ce qui accroît le volume de marchandises qui sont dédouanées dans les ports. Le transport de marchandises en vrac est passé à des marchandises conteneurisées, qui sont devenues rentables et normalisées, ce qui a créé une demande d'équipement portuaire spécialisé comme les grues à conteneurs, les empileurs d'accès et les véhicules guidés automatisés. Enfin, il existe une très forte corrélation entre la croissance du commerce mondial et le transport conteneurisé d'une part, et la demande de matériel de manutention à grande vitesse et plus efficace d'autre part.

Les gouvernements et les entreprises privées perdent beaucoup de fonds dans l'expansion des installations portuaires afin que davantage de navires puissent être logés avec plus de fret. Beaucoup de ports utilisent maintenant des machines automatisées pour économiser les coûts et fonctionner plus rapidement tout en minimisant les risques d'erreur. L'utilisation de l'IoT, de l'IA et d'autres technologies intelligentes nécessite des équipements modernes compatibles avec eux.

Tendances du marché des machines portuaires

• Le secteur portuaire est en plein essor avec la demande. Il existe donc une demande relative d'équipement portuaire moderne. Les ports sont en cours d'amélioration, ce qui améliore leur capacité de mener des affaires et de croître.
• Avec l'expansion d'un port augmente sa capacité, avec un plus grand nombre de personnes exigeant des marchandises aussi, ce qui signifie une expansion supplémentaire de l'équipement comme les grues et les systèmes de transport est nécessaire. Partout dans le monde, les ports se déplacent vers une semi-automatisation complète pour rationaliser les opérations, réduire les frais généraux et gérer de plus grands volumes de fret.
• Divers opérateurs et le gouvernement accélèrent maintenant la tendance à la modernisation en intégrant l'IA, l'IoT et d'autres plateformes. Il y a aussi un changement dans la façon dont les ports sont exploités, ce qui signifie qu'il y a une forte demande pour des équipements plus performants et modernes. Il y a un taux de croissance notable dans les économies émergentes, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour ces dispositifs portuaires multifonctionnels.

Analyse du marché des machines portuaires

• Les principaux fabricants de machines et d'équipements portuaires sont prêts à réaliser des percées gargantuanes et à débarrasser les interpos des transferts de colis en raison des progrès dans l'intégration de l'IoT et l'automatisation des conteneurs par la fourniture transparente de logistique de transport dans le monde. Tout cela améliorera brièvement la satisfaction de la clientèle et la croissance des revenus pour un grand nombre d'entreprises; cependant, le principal et principal obstacle est le changement dans le manque de machines et le manque d'intégrations dans un port.
• Compte tenu de l'ampleur de l'équipement dont disposent les exploitants portuaires, y compris les grues automatisées, les empileurs électriques, etc., il est clair qu'un vaste marché aura du mal à supporter des coûts aussi élevés lorsqu'il s'agit de développer ou d'acquérir les machines requises. De plus, plusieurs ports limités en ressources ne seront pas en mesure d'augmenter leur taille, ce qui entraînera un inconvénient plus important dans la croissance du marché des machines portuaires.
• Les machines sur mesure qui sont spécifiques au port ont un coût d'approvisionnement et de développement beaucoup plus élevé que le taux d'augmentation à laquelle la monnaie se déplace, le minant comme le scénario idéal pour les ports en développement ou les ports de données limitées. En gardant à l'esprit la limitation, certains ports auront du mal à tourner leur retour sur investissement à quelques années seulement, élargissant encore les possibilités d'amélioration.

Le segment des grues a atteint 3,94 milliards en 2023 et devrait s'inscrire à un TCAC de 6,1% entre 2024 et 2032.

• Le marché des transports a de grandes idées pour permettre le commerce international à distance au niveau mondial, permettant de multiples changements et s'adaptant aux exigences fixées par leurs consommateurs tout en répondant à leurs attentes simultanément. Cette communauté internationale est pleinement déterminée à répondre à la demande croissante engendrée par le progrès de l'industrie du commerce électronique grâce à une intégration transparente, ce qui permet à des marchandises bien emballées de dépasser les contraintes de temps.
• Les systèmes de grues avancés sont en forte demande, car des pôles commerciaux importants comme Singapour, Rotterdam et Shanghai commencent à développer des ports à grande échelle. La flotte mondiale croissante, qui comprend des navires-conteneurs ultra grands (ULCS), élève la barre en termes de besoin de grues de capacité massive dans les ports.
• L'automatisation du chargement et de la technologie robotique devient la réponse à l'exigence de capacités opérationnelles élevées. Les ports intelligents sont arrivés qui utilisent des grues compatibles IoT et permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et l'amélioration des politiques portuaires. La demande et l'offre pour la modernisation et la construction de nouvelles grues ne cessent d'augmenter, ce qui augmente l'efficacité du port.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2023, le secteur du diesel représentait plus de 41,5 % du marché des machines portuaires.

• Le marché des machines portuaires à moteur diesel continue de croître malgré la tendance à l'électrification et à l'automatisation des opérations portuaires. Certains facteurs clés influent sur la croissance et la pertinence de ce marché. Les machines diesel sont encore très nécessaires dans un grand nombre d'activités, en particulier dans les régions où il existe des obstacles à l'utilisation d'autres technologies en raison du manque d'infrastructures ou de coûts élevés.
• Des équipements tels que des empileurs extensibles diesel, des chariots élévateurs diesel, des grues diesel et des tracteurs terminaux diesel fonctionnent bien et effectuent de façon fiable de telles opérations de manutention à grande charge et avec contrainte d'espace.
• De plus, les machines diesel ne nécessitent pas d'accès important au réseau électrique ou au réemballage de l'énergie au moyen de batteries, ce qui les rend adaptés aux ports qui ont une utilisation opérationnelle élevée ou un faible niveau d'accès électrique. Les machines Diesel dépendent en vertu d'un combustible très polyvalent et omniprésent pour des opérations intenses, ce qui maintient l'énorme demande de carburant dans le monde entier. L'augmentation du commerce international, stimulée par la mondialisation, le commerce électronique et la croissance économique, a entraîné une augmentation du volume des charges disponibles dans les ports et, partant, la nécessité de disposer d'équipements de manutention appropriés.
• Les ports qui traitent de matières premières comme le charbon, l'acier et les produits agricoles nécessitent souvent l'utilisation de marchandises non conteneurisées qui manipulent du matériel diesel. L'augmentation du volume des échanges nécessite un équipement diesel fiable pour les machines portuaires, ce qui rend la demande nécessaire.

La taille du marché des machines portuaires aux États-Unis a dépassé les 2,4 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître un renversement du TCAC de plus de 5,8 % jusqu'en 2032.

• Les ports maritimes comme Los Angeles, Long Beach, New York et New Jersey ont d'énormes répercussions sur la verticale du commerce international. Ils peuvent gérer un large éventail d'activités d'exportation et d'importation.
• Le commerce électronique, la quantité de marchandises conteneurisées transportées a considérablement augmenté, ce qui exige directement un meilleur équipement. De plus, des traités comme l'Accord des États-Unis entre le Mexique et le Canada (USMCA) ne font qu'accroître la demande de machines portuaires, car ils facilitent le commerce transfrontalier.
• On estime que les ports américains peuvent gérer jusqu'à des millions d'EVP chaque année. Et encore moins la nécessité de grues, de portiques et d'AGV fiables, la nature et l'échelle des opérations logistiques à elles seules l'exigent. Comme plus de types de cargaisons entrent sur le marché, la demande d'équipement approprié Corps de coordination avec le GN en Thaïlande comme DGA en Malaisie est également en plein essor.
• Le vaste commerce des États-Unis et les besoins divers en matière de fret exigent des investissements en temps opportun dans les équipements portuaires les plus récents. Les ports de Los Angeles et de Long Beach prennent la tête de la transition vers des opérations à émissions nulles créant un marché des machines hybrides et électriques. Les incitations fédérales, telles que les subventions et les subventions, stimulent la promotion d'équipements à faible émission tels que les chariots élévateurs électriques et les grues de type hybride. Les politiques axées sur les questions écologiques facilitent la mise en œuvre de technologies et d'équipements progressifs dans les ports des États-Unis.

Amérique du Nord : Lorsque le marché est ventilé par pays, le marché le plus important pour les machines et équipements portuaires en Amérique du Nord en 2023 est celui des États-Unis, avec une part de marché totale d'environ 73 %. Le gouvernement applique des lois, par exemple la loi bipartite sur les infrastructures, qui alloue d'énormes fonds à l'amélioration des infrastructures portuaires comme les États-Unis en 2023, qui augure bien de l'adoption de nouveaux équipements. Pour améliorer la productivité et réduire le travail manuel, les ports américains investissent dans l'automatisation, ce qui accroît le besoin d'équipement haut de gamme. Avec la croissance des ports pour accueillir les grands porte-conteneurs, la demande de grues plus grandes et l'équipement connexe augmentent.

La construction de ports intérieurs et de centres de transport intermodal augmente la demande de technologies offshore telles que les empileurs et les tracteurs terminaux. Les projets d'amélioration des capacités complètent les plans de modernisation pour s'assurer que les machines utilisées dans les ports des États-Unis sont à jour. Il y a plusieurs ports aux États-Unis, par exemple Los Angeles et Long Beach, qui ont été développés pour gérer la large gamme d'importations en provenance d'Asie qui utilise des équipements de manutention à grande vitesse jumelés à des grues lourdes spécialisées dans la tâche. L'expansion du canal de Panama a augmenté le volume de commerce dans les ports situés le long de la partie orientale de la côte qui compense le besoin d'équipement technologiquement avancé.

En revanche, au cours de la période de prévision, le marché canadien de l'équipement de machinerie portuaire devrait augmenter de 4,8 %. Les exportations de biens, en particulier de ressources naturelles, comme le pétrole, le gaz et les minéraux, aux côtés des produits agricoles, constituent l'économie du Canada, ce qui a considérablement accru la demande de machines de manutention en vrac. La croissance de la demande des consommateurs a augmenté les importations, ce qui a accru le trafic de marchandises conteneurisées dans divers ports, dont Toronto et Montréal.

Étant donné que le Canada est le principal partenaire commercial des États-Unis, il est impératif de noter que les ports canadiens ont été actifs dans le commerce bilatéral, ce qui nécessite des machines spécialisées dans le traitement rapide du fret. En raison de l'aménagement des routes maritimes de l'Arctique, les ports du Nord, comme Churchill, ont de plus en plus d'importance, ce qui se traduit par la nécessité d'un équipement polyvalent robuste. Des améliorations sont en cours à Vancouver, le plus grand port du Canada, dans le but de répondre à l'augmentation du trafic, ce qui s'est traduit par une demande accrue de grues à conteneurs et d'équipement de triage. Il y a de nouvelles possibilités pour de meilleures machines qui peuvent gérer des fonctions profondes chez Halifex en raison de l'investissement qu'elles ont fait en vue de créer des capacités en eau profonde.

Part du marché des machines portuaires

Par exemple, Konecranes, Liebherr, Sany Heavy Industry, Anhui Heli, etc. représentaient de 40 à 45 % de la part de marché, ce qui leur donne effectivement un avantage commercial parmi d'autres entreprises à compter de 2023. Il est vrai que ces entreprises poursuivent activement des formes de fusion, d'expansion des installations, d'acquisition et de collaboration pour les aider à construire leurs portefeuilles et à accroître leur clientèle et à améliorer leur position sur le marché.

Pour répondre aux demandes en constante évolution dans l'industrie, les entreprises se concentrent sur l'amélioration du matériel de machines portuaires. Dans le cadre de leur stratégie concurrentielle, les entreprises différencient leurs produits en ciblant les marchés émergents avec des caractéristiques supplémentaires. Les entreprises qui sont assez rapides pour intégrer les dernières tendances sont les plus susceptibles de récolter les plus grandes récompenses sur ce marché à rythme rapide.

Sociétés du marché des machines portuaires

Les principaux acteurs de l'industrie des machines portuaires sont:

• ABB
• Anhui Heli
• Cargotec
• Groupe Gaussin
• Kalmar
• couronnes
• Groupe Liebherr
• Mitsubishi
• Groupe Prosertek
• Industrie lourde de Sany
• Shanghai Zhenhua Industries lourdes
• Toyota

Nouvelles de l'industrie des machines portuaires

• En novembre 2024, Ports America et TMX ont fait un pas dans la bonne direction, annonçant la livraison de quatre navires à des grues à terre et de plusieurs autres machines portuaires. Les grues Ports America n'améliorent pas seulement l'efficacité opérationnelle, mais réduisent également les coûts d'entretien et de carburant, un objectif historique pour de nombreuses entreprises émergentes du secteur maritime.
• En novembre 2024, Sany L'industrie lourde livrera des grues à double type M400E pour Port Zamboanga aux Philippines. La longue radio de chargement permettra aux grues d'atteindre les navires les plus éloignés dans la plupart des quais portuaires. De plus, ses caractéristiques de manutention de la déportation assureront une exploitation rapide, ce qui stimulera le secteur maritime du Zamboanga. SANY, au milieu de la prochaine COP29 et de l'appel declarion des secteurs manufacturiers pour une croissance nette-zéro, rend service à la colère de ses critiques en déplaçant le récit industriel avec des mesures pragmatiques pour atteindre les objectifs carbone.

Ce rapport d'étude du marché des machines portuaires couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Grues
• Chariots élévateurs
• Reach empileurs
• Transporteurs à étrier
• Chargeurs de navires
• Tracteurs terminaux
• Autres

Marché, par mode d'opération

• Manuel
• Automatique

Marché, par source d'énergie

• Diesel
• Électrique
• Hybrides

Marché, par demande

• Manipulation des conteneurs
• Manipulation en vrac
• Manipulation des navires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud