Marché des machines et équipements portuaires Taille et part 2024 - 2032

Taille du marché des équipements portuaires

La taille du marché mondial des équipements portuaires était évaluée à 13,2 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % entre 2024 et 2032. Des facteurs tels que la conjoncture économique, les avancées technologiques, les enjeux environnementaux et les besoins logistiques ont stimulé le secteur mondial des équipements portuaires. La mondialisation et l’essor des achats en ligne ont entraîné une hausse du commerce international ; les volumes de marchandises ont donc augmenté et les ports doivent assurer des opérations efficaces. Le passage du commerce de marchandises en vrac au transport par conteneurs améliore l’efficacité opérationnelle, rendant indispensables des équipements tels que les grues portiques, les chariots porte-conteneurs à portée variable et les cavaliers porte-conteneurs.
 

Le développement de mégaports et de plateformes de transbordement accroît le besoin d’équipements portuaires entièrement automatisés de grande capacité. Les exportations et les importations de marchandises suivent une tendance à la hausse, favorisant le commerce transfrontalier rendu possible par la mondialisation. La part du commerce mondial traitée quotidiennement par les ports a entraîné un approvisionnement constant en équipements sur le marché mondial des équipements portuaires.
 

En outre, la mise en œuvre de mesures de libéralisation des échanges, comme les zones économiques spéciales (ZES), favorise le commerce et augmente ainsi le volume de marchandises dédouanées dans les ports. Le transport de marchandises en vrac a laissé place au transport de marchandises en conteneurs, devenu plus rentable et normalisé, ce qui a créé une demande d’équipements portuaires spécialisés tels que les grues à conteneurs, les chariots porte-conteneurs à portée variable et les véhicules à guidage automatique. Enfin, la croissance du commerce mondial et du transport par conteneurs est étroitement corrélée à la demande d’équipements de manutention plus rapides et plus efficaces.

Les gouvernements et les entreprises privées investissent des sommes considérables dans l’extension des infrastructures portuaires afin d’accueillir davantage de navires et de marchandises. De nombreux ports utilisent désormais des équipements automatisés pour réduire les coûts, accélérer les opérations et limiter les risques d’erreur. Le recours à l’Internet des objets (IoT), à l’intelligence artificielle (IA) et à d’autres technologies intelligentes nécessite des équipements modernes compatibles.  
 

Tendances du marché des équipements portuaires

• Le secteur portuaire est en plein essor et la demande augmente. Les équipements portuaires modernes sont donc de plus en plus recherchés. Les ports sont modernisés afin de renforcer leur capacité à développer leurs activités et leur croissance.
   
• À mesure qu’un port se développe, sa capacité augmente, tout comme le nombre de personnes qui demandent des marchandises ; il faut donc étendre davantage les équipements, notamment les grues et les systèmes de transport. Partout dans le monde, les ports s’orientent vers une automatisation partielle ou complète afin de rationaliser leurs opérations, de réduire leurs frais généraux et de gérer des volumes de marchandises plus importants.
   
• Les opérateurs et les gouvernements accélèrent désormais la modernisation en intégrant l’IA, l’IoT et d’autres plateformes. Les modes d’exploitation des ports évoluent également, ce qui stimule fortement la demande d’équipements plus performants et modernes. Les économies émergentes affichent une croissance notable, entraînant une hausse de la demande pour ces équipements portuaires multifonctionnels.
   

Analyse du marché des équipements portuaires

• Les principaux fabricants de machines et d’équipements portuaires devraient réaliser des avancées majeures et éliminer les transferts de marchandises entre intermédiaires grâce aux progrès de l’intégration de l’IoT et de l’automatisation des conteneurs, ainsi qu’à la mise à disposition fluide de solutions logistiques de transport à l’échelle mondiale. À court terme, tout cela renforcera la satisfaction client et la croissance des revenus d’un grand nombre d’entreprises. Toutefois, le principal obstacle reste le manque de machines et d’intégration dans les ports, auquel il faut remédier.
   
• Compte tenu de l’éventail d’équipements dont disposent les exploitants portuaires, notamment les grues automatisées et les chariots cavaliers électriques, il est évident qu’un vaste marché aura du mal à supporter les coûts élevés liés au développement ou à l’acquisition des machines nécessaires. En outre, plusieurs ports aux ressources limitées ne pourront pas agrandir leurs installations, ce qui freinera davantage la croissance du marché des machines et équipements portuaires.
   
• Les machines conçues sur mesure pour un port donné présentent des coûts d’acquisition et de développement nettement plus élevés. À cela s’ajoute la volatilité croissante des taux de change, ce qui en fait une solution idéale pour les ports en développement ou disposant de peu de données. Compte tenu de ces limites, certains ports auront du mal à rentabiliser leurs investissements en quelques années seulement, ce qui accroît encore les possibilités d’amélioration.

Comprendre les tendances clés du marché

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Le segment des grues a atteint 3,94 milliards en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2024 et 2032.
 

• Le marché du transport nourrit de grandes ambitions : faciliter le commerce international à l’échelle mondiale et à distance, permettre plusieurs rotations et s’adapter aux exigences des consommateurs tout en répondant à leurs attentes. La communauté internationale entend pleinement satisfaire la demande croissante générée par les progrès du commerce électronique, grâce à une intégration fluide qui permet aux marchandises densément emballées de respecter des délais serrés.
   
• La demande en systèmes de grues de pointe est forte, alors que d’importants pôles commerciaux comme Singapour, Rotterdam et Shanghai entreprennent de développer des ports de grande envergure. L’augmentation de la flotte mondiale, qui comprend des porte-conteneurs ultra-grands (ULCS), rehausse les exigences en matière de capacité des grues portuaires.
   
• L’automatisation du chargement des marchandises et les technologies robotiques répondent aux besoins élevés en capacités opérationnelles. Les ports intelligents sont désormais une réalité : ils utilisent des grues connectées à l’IoT et permettent le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et l’amélioration des politiques portuaires. La demande et l’offre de grues neuves ou modernisées ne cessent d’augmenter, ce qui améliore l’efficacité portuaire.

Le segment des équipements diesel représentait plus de 41,5 % du marché des machines et équipements portuaires en 2023.
 

• Le marché des équipements portuaires à moteur diesel continue de croître malgré la tendance à l’électrification et à l’automatisation des opérations portuaires. Plusieurs facteurs clés influent sur la croissance et la pertinence de ce marché. Les engins diesel restent indispensables à de nombreuses activités, en particulier dans les régions où le manque d’infrastructures ou les coûts élevés constituent des obstacles à l’utilisation d’autres technologies.
   
• Les équipements tels que les gerbeurs à mât rétractable diesel, les chariots élévateurs diesel, les grues diesel et les tracteurs de terminal diesel sont efficaces et fiables pour les opérations de manutention de charges lourdes dans des espaces restreints.
   
• En outre, les engins diesel ne nécessitent pas un accès important au réseau électrique ni le stockage de l’énergie dans des batteries, ce qui les rend adaptés aux ports ayant une forte activité opérationnelle ou un accès limité à l’électricité. Les engins diesel dépendent d’un carburant très polyvalent et largement disponible pour les opérations intensives, ce qui soutient l’ampleur de la demande à leur égard dans le monde entier. L’intensification du commerce international, favorisée par la mondialisation, le commerce électronique et la croissance économique, a entraîné une augmentation des volumes de marchandises transitant par les ports et, par conséquent, des besoins en équipements de manutention adaptés.
   
• Les ports qui traitent des matières premières comme le charbon, l’acier et les produits agricoles ont souvent besoin d’équipements diesel pour la manutention de marchandises non conteneurisées. L’augmentation des volumes d’échanges exige des équipements portuaires diesel fiables, ce qui stimule la demande.  

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La taille du marché américain des équipements portuaires a dépassé 2,4 milliards de dollars américains en 2023 et devrait connaître un taux de croissance annuel composé supérieur à 5,8 % jusqu’en 2032.
 

• Les ports maritimes de Los Angeles, Long Beach, New York et du New Jersey ont une influence considérable sur le commerce international. Ils peuvent gérer un large éventail d’activités d’exportation et d’importation.
   
• Avec le commerce électronique, les volumes de marchandises conteneurisées transportées ont considérablement augmenté, ce qui entraîne directement une demande d’équipements plus performants. En outre, des accords comme l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (USMCA) stimulent la demande d’équipements portuaires en facilitant les échanges transfrontaliers.
   
• On estime que les ports américains peuvent traiter jusqu’à plusieurs millions d’EVP par an. La nature et l’ampleur des opérations logistiques suffisent à justifier ce besoin, sans même tenir compte de la nécessité de disposer de grues, de portiques et d’AGV fiables. À mesure que de nouvelles catégories de marchandises arrivent sur le marché, la demande d’équipements adaptés — organisme de coordination avec NG en Thaïlande, comme les DGA en Malaisie — connaît également une forte hausse.
   
• L’importance des échanges commerciaux des États-Unis et la diversité des besoins en matière de fret nécessitent des investissements opportuns dans les équipements portuaires les plus récents. Les ports de Los Angeles et de Long Beach sont à la pointe de la transition vers des opérations zéro émission, ce qui crée un marché pour les engins hybrides et électriques. Les incitations fédérales, telles que les subventions et les aides financières, encouragent le déploiement d’équipements à faibles émissions, comme les chariots élévateurs électriques et les grues hybrides. Les politiques axées sur les enjeux écologiques facilitent la mise en œuvre de technologies et d’équipements de pointe dans les ports des États-Unis.
   

Amérique du Nord : Si l’on ventile le marché par pays, les États-Unis constituent, en 2023, le marché le plus important pour les machines et équipements portuaires en Amérique du Nord, avec une part de marché totale d’environ 73 %. Le gouvernement met en œuvre des lois, comme la loi bipartisane sur les infrastructures, qui alloue des fonds considérables à l’amélioration des infrastructures portuaires, comme aux États-Unis en 2023, ce qui favorise l’adoption de nouveaux équipements. Pour accroître la productivité et réduire le travail manuel, les ports américains investissent dans l’automatisation, ce qui augmente les besoins en équipements haut de gamme. À mesure que les ports se développent pour accueillir des porte-conteneurs de très grande taille, la demande de grues plus grandes et d’équipements associés augmente.
 

La construction de ports intérieurs et de plateformes de transport intermodal stimule la demande de technologies portuaires telles que les reachstackers et les tracteurs de terminal. Les projets d’augmentation des capacités complètent les plans de modernisation et garantissent que les machines utilisées dans les ports américains sont à jour. Plusieurs ports des États-Unis, notamment ceux de Los Angeles et de Long Beach, ont été aménagés pour traiter la grande variété des importations en provenance d’Asie. Ils utilisent des équipements de manutention à grande vitesse associés à des grues robustes spécialisées. L’élargissement du canal de Panama a accru le volume des échanges dans les ports situés le long de la côte Est, renforçant ainsi le besoin d’équipements technologiquement avancés.
 

En revanche, le marché canadien des machines et équipements portuaires devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % au cours de la période de prévision. Les exportations de biens, en particulier de ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les minerais, ainsi que de produits agricoles, constituent une part importante de l’économie canadienne, ce qui a fortement accru la demande de machines de manutention de marchandises en vrac. La hausse de la demande des consommateurs a entraîné une augmentation des importations et, par conséquent, du trafic de marchandises conteneurisées dans différents ports, notamment ceux de Toronto et de Montréal.
 

Le Canada étant le principal partenaire commercial des États-Unis, il convient de noter que les ports canadiens jouent un rôle actif dans les échanges bilatéraux, ce qui nécessite des machines spécialisées pour accélérer le traitement des marchandises. Le développement des routes maritimes arctiques renforce l’importance des ports du Nord, tels que Churchill, et accroît par conséquent le besoin d’équipements robustes adaptés à toutes les conditions météorologiques. Le port de Vancouver, le plus grand du Canada, fait actuellement l’objet de travaux de modernisation pour répondre à la hausse du trafic, ce qui a entraîné une forte augmentation de la demande de grues à conteneurs et d’équipements de parc. Des débouchés se dessinent pour des machines plus performantes, capables d’assurer des opérations en eaux profondes à Halifex, grâce aux investissements réalisés en vue de développer des capacités en eaux profondes.
 

Part de marché des machines et équipements portuaires

En 2023, Konecranes, Liebherr, Sany Heavy Industry, Anhui Heli, entre autres, représentaient 40–45 % de la part de marché, ce qui leur conférait un avantage concurrentiel sur les autres entreprises. Ces entreprises poursuivent activement différentes stratégies — fusions, expansion de leurs installations, acquisitions et collaborations — afin d’élargir leurs portefeuilles, d’accroître leur clientèle et de renforcer leur position sur le marché.
 

Pour répondre à l’évolution constante des besoins du secteur, les entreprises s’attachent à améliorer les machines et équipements portuaires. Dans le cadre de leur stratégie concurrentielle, elles différencient leurs produits en ciblant les marchés émergents et en leur ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Les entreprises capables d’intégrer rapidement les dernières tendances sont les plus susceptibles de tirer le meilleur parti de ce marché en évolution rapide.
 

Entreprises du marché des machines et équipements portuaires

Les principaux acteurs du secteur des machines et équipements portuaires sont :

• ABB
• Anhui Heli
• Cargotec
• Gaussin Group
• Kalmar
• konecranes
• Liebherr group
• Mitsubishi
• Prosertek Group
• Sany Heavy Industry
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries
• Toyota
   

Actualités du secteur des équipements de manutention portuaire

• En novembre 2024, Ports America et TMX ont fait un pas dans la bonne direction en annonçant la livraison de quatre portiques de quai et de plusieurs autres équipements portuaires. Les grues de Ports America améliorent non seulement l’efficacité opérationnelle, mais réduisent également les coûts de maintenance et de carburant, un objectif phare pour de nombreuses entreprises émergentes du secteur maritime.
   
• En novembre 2024, Sany Heavy industry livrera des grues M400E à double usage au port de Zamboanga, aux Philippines. Leur grande portée de chargement permettra aux grues d’atteindre les navires les plus éloignés dans la plupart des quais portuaires. En outre, leur maniabilité assurera des opérations rapides, donnant un coup de pouce au secteur maritime de Zamboanga. Alors que la COP29 approche et que les secteurs manufacturiers appellent haut et fort à une croissance neutre en carbone, SANY répond aux critiques acerbes de ses détracteurs en faisant évoluer le discours industriel grâce à des mesures pragmatiques visant à atteindre les objectifs en matière de carbone.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les équipements de manutention portuaire couvre le secteur en détail, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) et de volume (en millions d’unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Grues
• Chariots élévateurs
• Chariots cavaliers à portée variable
• Chariots cavaliers
• Chargeurs de navires
• Tracteurs de terminal
• Autres

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• Automatique

Marché, par source d’énergie

• À moteur diesel
• À moteur électrique
• À motorisation hybride

Marché, par application

• Manutention de conteneurs
• Manutention de marchandises en vrac
• Manutention des navires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud