항만 기계·장비 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

항만 기계 장비 시장 규모

전 세계 항만 기계 장비 시장 규모는 2023년에 132억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%를 초과하는 성장률을 기록할 것으로 추정됩니다. 경제 여건, 기술 발전, 환경 문제 및 물류 요건 등의 요인이 세계 항만 기계 장비 산업을 촉진하고 있습니다. 세계화와 온라인 쇼핑의 확산으로 국제 무역이 증가했으며, 이에 따라 화물 물동량도 늘어나 항만은 운영 효율성을 높여야 합니다. 벌크 무역에서 컨테이너 운송으로 전환되면서 운영 효율성이 향상되고 있으며, 문형 크레인, 컨테이너 적재 장비 및 컨테이너 운반 차량과 같은 장비의 사용이 필수적이 되고 있습니다.
 

대형 항만과 환적 허브가 개발되면서 항만에 대용량 완전 자동화 장비를 도입할 필요성이 커지고 있습니다. 상품 수출입은 증가세를 보이며 국경 간 무역을 확대하고 있으며, 이는 세계화에 의해 가능해졌습니다. 세계 무역에서 항만이 매일 처리하는 물동량의 비중이 높아지면서 세계 항만 기계 장비 시장에서는 장비가 지속적으로 공급되고 있습니다.
 

또한 경제특구(SEZ)와 같은 무역 자유화 정책이 시행되면서 무역이 활성화되고, 이에 따라 항만에서 처리되는 화물 물동량도 증가하고 있습니다. 벌크 상품 운송은 컨테이너 화물 운송으로 전환되었으며, 컨테이너 운송은 비용 효율적이고 표준화되어 있습니다. 이로 인해 컨테이너 크레인, 컨테이너 적재 장비 및 무인 운반 차량과 같은 특수 항만 장비에 대한 수요가 발생했습니다. 마지막으로 세계 무역 및 컨테이너 운송의 성장과 고속·고효율 화물 처리 장비 수요 사이에는 매우 높은 상관관계가 존재합니다.

정부와 민간 기업은 더 많은 선박과 화물을 수용할 수 있도록 항만 시설 확장에 상당한 자금을 투자하고 있습니다. 많은 항만이 비용을 절감하고 운영 속도를 높이는 동시에 오류 발생 가능성을 최소화하기 위해 자동화 장비를 도입하고 있습니다. 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 및 이와 같은 지능형 기술을 활용하려면 해당 기술과 호환되는 현대적 장비가 필요합니다.  
 

항만 기계 장비 시장 동향

• 항만 부문에서는 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 따라 현대적인 항만 장비에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 항만이 고도화되면서 사업 수행 및 성장 역량이 강화되고 있습니다.
   
• 항만이 성장하면서 처리 용량이 확대되고 더 많은 사람이 상품을 요구하게 되므로, 크레인과 운반 시스템 등의 장비를 추가로 확충해야 합니다. 전 세계 항만은 운영을 간소화하고 간접비를 줄이며 더 많은 화물 물동량을 처리하기 위해 반자동화 및 완전 자동화로 전환하고 있습니다.
   
• 다양한 운영 기업과 정부는 현재 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 및 기타 플랫폼을 통합해 현대화를 가속화하고 있습니다. 항만 운영 방식에도 변화가 나타나면서 성능이 향상된 현대적 장비에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 신흥 경제국에서는 눈에 띄는 성장세가 나타나고 있으며, 이에 따라 이러한 다기능 항만 장비에 대한 수요도 높아지고 있습니다.
   

항만 기계 장비 시장 분석

• 주요 항만 기계 및 장비 제조업체들은 IoT 통합의 발전과 컨테이너 자동화를 통해 전 세계에 운송 물류를 원활하게 제공함으로써 획기적인 성과를 달성하고 중간 단계의 위탁 운송을 줄일 전망입니다. 이는 다수 기업의 고객 만족도와 매출 성장을 높일 수 있지만, 항만에서 기계 부족과 통합 부족이 심화되는 변화가 가장 중요하고 근본적인 과제입니다.
   
• 항만 운영업체가 이용할 수 있는 장비의 범위에는 자동화 크레인, 전동 리치 스태커 등이 포함되므로, 필요한 기계의 개발 또는 조달에 수반되는 높은 비용을 대규모 시장이 감당하기 어려울 수 있습니다. 또한 자원이 제한된 여러 항만은 규모를 확장하지 못해 항만 기계 및 장비 시장의 성장에 더 큰 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.
   
• 항만별 맞춤형 기계는 조달 비용과 개발 비용이 훨씬 높은 데다 환율 변동성까지 커지고 있어, 개발 중인 항만이나 데이터가 제한된 항만에는 이상적인 시나리오가 되고 있습니다. 이러한 제약을 고려할 때 일부 항만은 투자수익률(ROI)을 불과 몇 년 안에 달성하기 어려울 수 있으며, 이는 추가적인 개선의 여지를 더욱 확대합니다.

주요 시장 동향 파악하기

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크레인 부문은 2023년에 39억 4,000만 달러 규모에 도달했으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 6.1%를 기록할 전망입니다.
 

• 운송 시장은 원격 방식으로 국제 무역을 전 세계적으로 지원하고, 여러 교대 근무를 가능하게 하며, 소비자가 정한 요구사항에 맞추는 동시에 기대를 충족할 수 있는 높은 잠재력을 보유하고 있습니다. 국제 사회는 원활한 통합을 통해 전자상거래 산업의 발전으로 증가하는 수요를 충족할 준비가 충분히 되어 있으며, 이를 통해 밀집 포장된 화물이 시간 제약을 넘어 운송될 수 있습니다.
   
• 싱가포르, 로테르담, 상하이와 같은 주요 무역 허브가 대규모 항만을 개발하기 시작하면서 첨단 크레인 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 초대형 컨테이너선(ULCS)을 포함한 전 세계 선대가 확대되면서 항만의 대형 크레인 및 대용량 크레인에 대한 필요성도 커지고 있습니다.
   
• 화물 적재 자동화와 로봇 기술은 높은 운영 역량에 대한 요구에 대응하는 해법으로 자리 잡고 있습니다. IoT를 지원하는 크레인을 활용하고 실시간 모니터링, 예측 유지보수 및 항만 정책 개선을 가능하게 하는 스마트 항만이 등장했습니다. 항만의 효율성을 높이기 위해 크레인의 현대화와 신규 크레인 건설에 대한 수요와 공급이 지속적으로 증가하고 있습니다.

디젤 동력 부문은 2023년 항만 기계 및 장비 시장에서 41.5%를 초과하는 점유율을 차지했습니다.
 

• 항만 운영의 전기화 및 자동화 추세에도 불구하고 디젤 동력 항만 기계 및 장비 시장은 계속 성장하고 있습니다. 이 시장의 성장과 중요성에 영향을 미치는 주요 요인이 있습니다. 인프라 부족이나 높은 비용으로 인해 다른 기술을 사용하기 어려운 지역을 중심으로, 디젤 기계는 여전히 다양한 작업에 필수적으로 사용되고 있습니다.
   
• 디젤 신축식 스태커, 디젤 지게차, 디젤 크레인, 디젤 터미널 트랙터와 같은 장비는 공간이 제한되고 높은 하중을 처리해야 하는 작업에 적합하며 안정적으로 성능을 발휘합니다.
   
• 또한 디젤 기계는 전력망에 대한 상당한 접근성이나 배터리를 통한 에너지 재포장을 필요로 하지 않으므로, 운영 사용량이 많거나 전력 접근성이 낮은 항만에 적합합니다. 디젤 기계는 고강도 작업에 필요한 매우 다목적이고 광범위하게 이용 가능한 연료에 의존하며, 이는 전 세계적으로 디젤 기계에 대한 높은 수요를 유지하는 요인입니다. 세계화, 전자상거래 및 경제성장에 힘입은 국제 무역의 확대는 항만에서 처리되는 화물 물량의 증가로 이어졌으며, 이에 따라 적절한 화물 처리 장비의 필요성도 커졌습니다.
   
• 석탄, 철강 및 농산물과 같은 원자재를 취급하는 항만에서는 비컨테이너화 화물 처리용 디젤 장비를 사용하는 경우가 많습니다. 무역 물량의 증가는 신뢰성 높은 항만용 디젤 장비에 대한 필요성을 높이고 있으며, 이에 따라 수요가 확대되고 있습니다.  

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 항만 기계 장비 시장 규모는 2023년에 24억 미국 달러를 넘어섰으며, 2032년까지 연평균성장률(CAGR)이 5.8%를 초과하는 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 로스앤젤레스, 롱비치, 뉴욕 및 뉴저지와 같은 주요 해운 항만은 국제 무역 부문에 큰 영향을 미치며, 광범위한 수출입 활동을 처리할 수 있습니다.
   
• 전자상거래의 확대로 운송되는 컨테이너화 화물의 물량이 크게 증가하면서 더 우수한 장비에 대한 수요가 직접적으로 높아지고 있습니다. 또한 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)과 같은 협정은 국경 간 무역을 촉진하므로 항만 기계에 대한 수요를 더욱 확대합니다.
   
• 미국 항만은 연간 수백만 TEU까지 처리할 수 있는 것으로 추정됩니다. 신뢰성 높은 크레인, 갠트리 및 AGV에 대한 필요성은 물론이고, 물류 운영의 특성과 규모 자체가 이러한 장비를 요구합니다. 더 다양한 유형의 화물이 시장에 유입됨에 따라 적합한 장비에 대한 수요도 태국의 NG 조정 기관 및 말레이시아의 DGA와 관련된 분야에서 급증하고 있습니다.
   
• 미국의 방대한 무역 규모와 다양한 화물 수요로 인해 최신 항만 장비에 대한 적시 투자가 필요합니다. 로스앤젤레스항과 롱비치항은 무공해 운영으로의 전환을 주도하고 있으며, 이에 따라 하이브리드 및 전기 기계 시장이 형성되고 있습니다. 보조금과 지원금 같은 연방정부의 인센티브는 전기 구동 지게차 및 하이브리드형 크레인과 같은 저배출 장비의 보급을 촉진합니다. 생태 문제에 초점을 맞춘 정책은 미국 항만에서 진보적인 기술과 장비의 도입을 촉진하고 있습니다.
   

북미: 국가별로 시장을 세분화하면 2023년 북미 항만 기계 및 장비 시장에서 가장 중요한 단일 시장은 미국으로, 전체 시장 점유율은 약 73%입니다. 미국 정부는 양당 인프라법과 같은 법률을 시행하고 있으며, 이 법은 2023년 미국 항만 인프라 개선과 같은 분야에 막대한 자금을 배정하여 새로운 장비의 도입에 긍정적으로 작용할 전망입니다. 생산성을 높이고 수작업을 줄이기 위해 미국 항만은 자동화에 투자하고 있으며, 이에 따라 고급 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 초대형 컨테이너선을 수용할 수 있도록 항만 규모가 확대되면서 대형 크레인과 관련 장비에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.
 

리치 스태커와 터미널 트랙터 같은 해양 기술에 대한 수요는 내륙항과 복합운송 허브 건설로 증가하고 있습니다. 설비 용량 확대 프로젝트는 현대화 계획을 뒷받침하여 미국 항만에서 사용되는 기계가 최신 상태를 유지하도록 합니다. 미국에는 아시아에서 유입되는 다양한 수입 화물을 처리하기 위해 개발된 항만이 여러 곳 있으며, 대표적으로 로스앤젤레스항과 롱비치항을 들 수 있습니다. 이러한 항만에서는 고속 화물 처리 장비와 해당 작업에 특화된 중장비 크레인을 함께 사용합니다. 파나마 운하 확장으로 미국 동부 해안에 위치한 항만의 교역량이 증가하면서 기술적으로 첨단화된 장비의 필요성도 더욱 커지고 있습니다.
 

반면 전망 기간 동안 캐나다 항만 기계 장비 시장은 4.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 석유, 가스, 광물과 같은 천연자원 및 농산물을 중심으로 한 상품 수출은 캐나다 경제의 중요한 부분을 차지하며, 이에 따라 벌크 화물 처리 장비에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 소비자 수요가 확대되면서 수입량도 늘어났고, 그 결과 토론토항과 몬트리올항을 비롯한 여러 항만에서 컨테이너 화물 물동량이 증가했습니다.
 

캐나다가 미국의 최대 교역 파트너라는 점을 고려하면, 캐나다 항만은 양국 간 교역에서 활발한 역할을 수행해 왔으며 화물을 신속하게 처리하기 위한 특수 장비가 필요하다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 북극 항로가 개발되면서 처칠항과 같은 북부 항만의 중요성이 높아지고 있으며, 이에 따라 모든 기상 조건에서 운용할 수 있는 견고한 장비에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 캐나다 최대 항만인 밴쿠버항에서는 증가하는 물동량을 수용하기 위한 설비 업그레이드가 진행 중이며, 이는 컨테이너 크레인과 야드 장비 수요 급증으로 이어졌습니다. 또한 심해 항만 역량 구축을 목표로 이루어진 투자에 힘입어 Halifex에서는 심해 작업을 처리할 수 있는 더욱 우수한 장비와 관련한 새로운 기회가 나타나고 있습니다.
 

항만 기계 장비 시장 점유율

예를 들어 Konecranes, Liebherr, Sany Heavy Industry, Anhui Heli 등은 2023년 기준 시장 점유율의 40~45%를 차지했으며, 이는 다른 기업에 비해 상당한 시장 경쟁력을 제공합니다. 이 기업들은 제품 포트폴리오를 확대하고 더 많은 고객을 확보하며 시장 내 입지를 강화하기 위해 합병, 시설 확장, 인수 및 협업을 적극적으로 추진하고 있습니다.
 

변화하는 산업 수요에 대응하기 위해 기업들은 항만 기계 장비의 성능 개선에 집중하고 있습니다. 기업들은 경쟁 전략의 일환으로 신흥 시장을 겨냥하고 추가 기능을 제공하여 제품을 차별화하고 있습니다. 최신 동향을 신속하게 도입하는 기업일수록 빠르게 변화하는 이 시장에서 가장 큰 성과를 거둘 가능성이 높습니다.
 

항만 기계 장비 시장의 기업

항만 기계 장비 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Anhui Heli
• Cargotec
• Gaussin Group
• Kalmar
• konecranes
• Liebherr group
• Mitsubishi
• Prosertek Group
• Sany Heavy Industry
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries
• Toyota
   

항만 기계 장비 산업 뉴스

• 2024년 11월, Ports America와 TMX는 선박-육상 크레인 4대와 여러 대의 추가 항만 기계 장비를 납품한다고 발표하며 긍정적인 조치를 취했습니다. Ports America의 크레인은 운영 효율성을 높일 뿐만 아니라 유지보수 비용과 연료비도 절감하여 해양 산업의 많은 신흥 기업이 추구하는 중요한 목표를 달성하는 데 기여합니다.
   
• 2024년 11월, Sany Heavy industry는 필리핀 잠보앙가항에 M400E 이중형 크레인을 인도할 예정입니다. 긴 작업 반경을 갖춘 이 크레인은 대부분의 항만 선석에서 가장 먼 위치의 선박까지 작업할 수 있습니다. 또한 민첩한 조작 특성으로 신속한 작업을 보장해 잠보앙가의 해양 산업을 활성화할 것으로 전망됩니다. 다가오는 COP29와 제조업계의 넷제로 성장 촉구를 배경으로, SANY는 탄소 목표 달성을 위한 실용적인 조치를 통해 산업계의 논의를 전환하며 비판론자들의 지적에 형식적으로 대응하는 데 그치지 않고 있습니다.
   

이 항만 기계 장비 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2032년까지 매출(10억 미국 달러) 및 수량(100만 대) 기준의 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별 시장

• 크레인
• 지게차
• 리치 스태커
• 스트래들 캐리어
• 선박 적재기
• 터미널 트랙터
• 기타

운영 방식별 시장

• 수동
• 자동

동력원별 시장

• 디젤 구동
• 전기 구동
• 하이브리드 구동

용도별 시장

• 컨테이너 처리
• 벌크 화물 처리
• 선박 처리

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국