港湾機械設備市場 サイズとシェア 2024 - 2032

港湾機械設備市場の規模

世界の港湾機械設備市場は、2023年に 132億米ドルの規模に達し、2024年から2032年にかけて 5.5%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると推定される。経済状況、技術開発、環境問題、物流要件などの要因が、世界の港湾機械設備業界を活性化させている。グローバル化とオンラインショッピングの拡大により国際貿易が増加し、貨物量が拡大したため、港湾には効率的な運用が求められている。ばら積み貿易からコンテナ輸送への移行により業務効率が向上し、ガントリークレーン、リーチスタッカー、ストラドルキャリアなどの機械の利用が不可欠となっている。
 

巨大港湾や積み替えハブの整備により、港湾では大容量かつ完全自動化された設備の必要性が高まっている。商品輸出入は増加傾向にあり、グローバル化を背景に国境を越えた貿易が拡大している。世界貿易のうち港湾が日々取り扱う割合が高まったことで、世界の港湾機械設備市場では機械の安定供給が継続的に求められている。
 

また、経済特区（SEZ）などの貿易自由化政策の実施が貿易を促進し、港湾で通関される貨物量を押し上げている。ばら積み貨物の輸送は、費用対効果が高く標準化されたコンテナ貨物へと移行しており、これによりコンテナクレーン、リーチスタッカー、無人搬送車などの専用港湾設備に対する需要が生まれている。さらに、世界貿易およびコンテナ輸送の成長と、高速かつ効率的な荷役設備に対する需要との間には、非常に強い相関関係がある。

政府や民間企業は、より多くの船舶と貨物を受け入れられるよう、港湾施設の拡張に多額の資金を投じている。現在、多くの港湾がコスト削減と運用の高速化を図り、エラーの発生可能性を最小限に抑えるため、自動化機械を導入している。IoT、AIなどのインテリジェント技術の利用には、それらに対応した最新設備が必要となる。 
 

港湾機械設備市場の動向

• 港湾セクターでは需要が活況を呈している。そのため、最新の港湾設備に対する需要も相応に高まっている。港湾のアップグレードが進み、事業運営と成長を支える能力が向上している。
   
• 港湾の成長に伴って処理能力が拡大し、より多くの人々が商品を求めるようになるため、クレーンや搬送システムなどの設備をさらに拡充する必要がある。世界各地の港湾では、業務の効率化、間接費の削減、より大量の貨物への対応を目的に、半自動化および完全自動化への移行が進んでいる。
   
• 現在、さまざまな運営事業者や政府が、AI、IoTなどのプラットフォームを統合することで、近代化への取り組みを加速させている。港湾の運営方法も変化しており、より高性能で最新の設備に対する需要が高まっている。新興国では顕著な成長率が見られ、こうした多機能港湾機器への需要が増加している。
   

港湾機械設備市場の分析

• 主要な港湾機械・設備メーカーは、IoTの統合やコンテナ自動化の進展により、世界規模で輸送ロジスティクスをシームレスに提供し、画期的な進展を遂げるとともに、委託輸送における仲介業者を排除する見込みです。これにより、多くの企業で顧客満足度の向上と収益拡大が実現します。しかし、最大の課題は、港湾における機械設備の不足と統合の遅れです。
   
• 港湾運営者が利用できる設備には、自動化クレーンや電動リーチスタッカーなどが含まれますが、必要な機械設備の開発や調達に伴う多額のコストを、多くの市場参加企業が維持することは難しいと考えられます。さらに、資源が限られた複数の港湾では規模を拡大できず、港湾機械・設備市場の成長に対するさらなる制約となります。
   
• 港湾ごとに特別設計された機械設備は、調達費用と開発費用が大幅に高いことに加え、為替変動率の上昇にもさらされています。そのため、発展途上の港湾やデータが限られた港湾にとっては、導入が理想的な選択肢となります。こうした制約を踏まえると、一部の港湾では投資回収期間をわずか数年に収めることが難しく、さらなる改善の余地が広がっています。

主要な市場動向を把握するには

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クレーンセグメントの市場規模は2023年に39億4,000万米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1%で推移すると予測されています。
 

• 輸送市場では、世界規模で国際貿易を遠隔的に可能にする取り組みが進んでおり、消費者のニーズに対応しながら複数のシフトに対応し、同時に消費者の期待にも応えています。国際社会では、シームレスな統合によって、時間的制約を超えて高密度に梱包された貨物を輸送できるようにし、電子商取引業界の発展によって生じる需要の増加に対応することが強く期待されています。
   
• シンガポール、ロッテルダム、上海などの主要な貿易拠点が大規模港湾の整備を開始するなか、高度なクレーンシステムへの需要が高まっています。超大型コンテナ船（ULCS）を含む世界の船隊の増加により、港湾で大容量クレーンを必要とする水準が引き上げられています。
   
• 貨物の積み込み自動化とロボット技術は、高い運用能力に対する要求への対応策となりつつあります。IoT対応クレーンを活用し、リアルタイム監視、予知保全、港湾政策の改善を可能にするスマートポートが登場しています。新たなクレーンの近代化および建設に対する需要と供給は継続的に増加しており、それに伴って港湾の効率性も向上しています。

ディーゼル駆動セグメントは、2023年の港湾機械・設備市場で 41.5%を超えるシェアを占めました。
 

• 港湾運営の電動化・自動化が進むなかでも、ディーゼル駆動の港湾機械・設備市場は成長を続けています。この市場の成長と重要性に影響を及ぼす主要な要因がいくつかあります。ディーゼル機械は依然として多くの業務で不可欠であり、特にインフラ不足や高コストにより他の技術の利用が制約される地域では、引き続き強く必要とされています。
   
• ディーゼル式伸縮スタッカー、ディーゼルフォークリフト、ディーゼルクレーン、ディーゼルターミナルトラクターなどの機器は、スペースが限られ、かつ高荷重を扱う作業に適しており、安定した性能を発揮します。
   
• さらに、ディーゼル機械は系統電力への大規模なアクセスや、バッテリーを介したエネルギーの再パッケージ化を必要としません。このため、稼働率が高い港湾や電力へのアクセスが限られる港湾に適しています。ディーゼル機械は、過酷な作業に適した汎用性の高い、広く利用可能な燃料に依存しており、これが世界中で大きな需要を維持しています。グローバル化、電子商取引、経済成長を背景に国際貿易が拡大したことで、港湾で取り扱われる貨物量が増加し、適切な荷役機器の必要性が高まっています。
   
• 石炭、鉄鋼、農産物などの原材料を扱う港湾では、非コンテナ貨物の荷役にディーゼル機器を使用することが必要になる場合が多くあります。貿易量の増加により、信頼性の高い港湾用ディーゼル機械設備が求められ、需要が創出されています。  

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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米国の港湾機械設備市場規模は2023年に24億米ドルを超え、2032年まで年平均成長率（CAGR）5.8%超で回復すると予測されています。
 

• ロサンゼルス港、ロングビーチ港、ニューヨーク港、ニュージャージー港などの海運港湾は、国際貿易分野に大きな影響を及ぼしています。これらの港湾では、幅広い輸出入業務に対応できます。
   
• 電子商取引の拡大に伴い、輸送されるコンテナ貨物量が大幅に増加しており、より高性能な機器への需要が直接的に高まっています。さらに、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）などの条約は、国境を越えた貿易を促進するため、港湾機械の需要を一段と押し上げています。
   
• 米国の港湾では、年間数百万TEUを取り扱うことが可能と推定されています。信頼性の高いクレーン、ガントリー、無人搬送車（AGV）が必要であることは言うまでもなく、物流業務の性質と規模そのものがこれらの機器を必要としています。より多様な貨物が市場に流入するなか、適切な機器への需要は、タイのNGの調整機関やマレーシアのDGAと同様に、急増しています。
   
• 米国の膨大な貿易量と多様な貨物ニーズにより、最新の港湾設備への適時の投資が必要となっています。ロサンゼルス港とロングビーチ港は、ゼロエミッション運営への移行を主導しており、ハイブリッド機械および電動機械の市場を形成しています。助成金や補助金などの連邦政府のインセンティブは、電動フォークリフトやハイブリッド式クレーンなどの低排出機器の普及を促進しています。環境問題に焦点を置いた政策により、米国の港湾では先進的な技術や設備の導入が進んでいます。
   

北米：国別に市場を分類すると、2023年の北米港湾機械設備市場において最も重要な単一市場は米国であり、市場シェアは約73%を占めました。政府は、2023年に米国の港湾インフラ改善などに巨額の資金を配分する超党派インフラ法などの法律を施行しており、新しい設備の導入に好影響を与えています。生産性を高め、手作業を削減するため、米国の港湾は自動化に投資しており、高性能機器の需要が高まっています。超大型コンテナ船に対応するため港湾が拡張されるにつれ、大型クレーンおよび関連設備への需要も増加しています。
 

リーチスタッカーやターミナルトラクターなどの港湾関連技術に対する需要は、内陸港や複合輸送ハブの建設によって増加している。設備能力の増強プロジェクトは近代化計画を補完し、米国の港湾で使用される機械設備の最新化を確実にしている。米国には、例えばロサンゼルス港やロングビーチ港など、アジアからの多様な輸入品を取り扱うために整備された港湾が複数あり、高速荷役設備と、作業に特化した大型クレーンを組み合わせて使用している。パナマ運河の拡張により、米国東海岸沿いに位置する港湾の貿易量が増加し、技術的に高度な設備の必要性が一段と高まっている。
 

一方、予測期間を通じて、カナダの港湾機械設備市場は年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大すると予測される。石油、ガス、鉱物などの天然資源をはじめ、農産物の輸出はカナダ経済を構成する主要要素であり、これによりばら積み貨物処理機械の需要が大幅に増加している。消費者需要の拡大に伴って輸入量が増加し、その結果、トロントやモントリオールを含む各港湾でコンテナ貨物の取扱量も増加している。
 

カナダにとって米国が最大の貿易相手国であることを踏まえると、カナダの港湾は二国間貿易において活発な役割を果たしており、貨物を迅速に処理するための専用機械設備が必要となっている。北極海航路の開発により、チャーチルなどの北部港湾の重要性が高まっており、それに伴い、あらゆる気象条件に対応できる堅牢な設備が求められている。カナダ最大の港湾であるバンクーバーでは、増加する取扱量に対応するための改修が進められており、これによりコンテナクレーンやヤード設備の需要が急増している。Halifexでは、深水港機能の整備を目的とした投資が行われていることから、深水港業務に対応できる高性能機械の新たな機会が生まれている。
 

港湾機械設備市場のシェア

例えば、2023年時点で、Konecranes、Liebherr、Sany Heavy Industry、Anhui Heliなどが市場シェアの40〜45%を占め、他社に対して市場優位性を確保していた。これらの企業は、製品ポートフォリオの拡充、顧客基盤の拡大、市場での地位向上を目的として、合併、施設拡張、買収、提携を積極的に進めている。
 

業界の変化し続ける需要に対応するため、各社は港湾機械設備の改善に注力している。競争戦略の一環として、各社は新たな機能を付加し、新興市場を対象とすることで製品を差別化している。最新動向を迅速に取り入れる企業ほど、この変化の速い市場で大きな成果を得る可能性が高い。
 

港湾機械設備市場の企業

港湾機械設備業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• ABB
• Anhui Heli
• Cargotec
• Gaussin Group
• Kalmar
• konecranes
• Liebherr group
• Mitsubishi
• Prosertek Group
• Sany Heavy Industry
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries
• Toyota
   

港湾機械設備業界のニュース

• 2024年11月、Ports AmericaとTMXは、船舶・陸上間クレーン4基および複数の追加港湾機械設備の納入を発表し、正しい方向への一歩を踏み出した。Ports Americaのクレーンは、業務効率を向上させるだけでなく、保守費用と燃料費も削減するものであり、海事分野の多くの新興企業にとって重要な目標となっている。
   
• 2024年11月、Sany Heavy industryはフィリピンのザンボアンガ港向けにM400Eデュアルタイプクレーンを納入する予定です。長い荷役到達距離により、これらのクレーンは大半の港湾ドックで最も遠い位置にある船舶まで対応できます。さらに、優れた操作性により迅速な荷役作業が可能となり、ザンボアンガの海事分野を後押しします。SANYは、COP29の開催を控え、製造業界からネットゼロ成長を求める強い声が上がるなか、現実的な取り組みにより炭素削減目標を達成し、批判の声に応えようとしています。
   

この港湾機械設備市場調査レポートは、2021年から2032年までの売上高（10億米ドル）および数量（百万台）に関する推計と予測を含む、以下のセグメントについて業界を詳細に分析しています。

製品タイプ別市場

• クレーン
• フォークリフト
• リーチスタッカー
• ストラドルキャリア
• 船舶ローダー
• ターミナルトラクター
• その他

運転方式別市場

• 手動
• 自動

動力源別市場

• ディーゼル駆動
• 電動
• ハイブリッド駆動

用途別市場

• コンテナ荷役
• ばら積み貨物荷役
• 船舶荷役

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア 
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ 
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦（UAE）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ