풍력 터빈 단조 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

풍력 터빈 단조 시장 규모

세계 풍력 터빈 단조 시장 규모는 2024년 96억 미국 달러로 평가되었으며, 2025~2034년 동안 연평균성장률(CAGR) 7.3%로 성장할 전망입니다. 풍력 발전 설비 설치가 증가하면서 단조 부품 수요가 확대되고 있으며, 이에 따라 풍력 터빈 단조 산업도 성장하고 있습니다. 각국 정부와 기업은 기후 목표를 달성하고 화석연료 사용을 최소화하기 위해 재생에너지를 중점적으로 확대하고 있습니다. 예를 들어 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 풍력 에너지는 2022년 미국 전체 전력 생산량의 11%를 차지했으며, 이 비중은 향후에도 증가할 것으로 예상됩니다.
 

또한 유럽연합 집행위원회는 2022년 유럽연합에서 사용된 전력의 16%를 풍력이 공급했으며, 2030년까지 해상 풍력 발전 용량을 두 배로 확대하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 육상 및 해상 풍력 발전 단지 모두 주축, 기어 소재, 플랜지, 베어링 하우징 등 견고하고 내구성이 뛰어난 단조 부품을 적용한 터빈을 필요로 합니다. 또한 높은 응력과 혹독한 기후, 지속적인 사용을 견딜 수 있는 매우 우수한 기계적 특성의 부품을 생산할 수 있기 때문에 무이음 압연 링 단조와 자유 단조가 광범위하게 활용되고 있습니다. 특히 유럽, 아시아·태평양 및 북미 지역을 중심으로 풍력 발전 용량이 계속 확대됨에 따라 고품질 단조 부품 수요도 더욱 증가하고 있으며, 이에 따라 풍력 터빈 단조 시장이 성장할 전망입니다.
 

풍력 터빈 단조 시장 동향

• 해상 풍력 발전 단지의 확대가 주요 시장 동향으로 나타나고 있습니다. 이에 따라 더욱 혹독한 환경 조건과 높은 발전량을 충족하기 위해 더 무겁고 강도가 높은 단조 부품이 필요해지고 있습니다.
   
• 한편 업계는 특히 해상 풍력 분야에서 터빈의 대형화로 전환하고 있으며, 이에 따라 주축, 플랜지, 기어 링 등 더 강도가 높은 부품에 대한 요구 수준도 높아지고 있습니다. 자유 단조와 무이음 압연 링 단조 같은 기술은 강도와 내구성을 높일 수 있어 핵심 터빈 부품에 적합하므로 인기를 얻고 있습니다.
   
• 공정 최적화, 디지털 시뮬레이션, 자동화와 같은 현대 기술이 정밀 단조에 적용되면서 정확도와 효율성이 향상되고 있습니다. 대부분의 제조업체가 재생에너지 목표를 달성하기 위해 더욱 친환경적인 공정과 소재를 선택하면서 지속가능성 역시 중요한 과제로 부상하고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면 풍력 발전은 2022년 미국에서 생산된 전체 전력의 10.2%를 차지했으며, 바이든 행정부는 2030년까지 해상 풍력 발전 용량 30기가와트(GW)를 설치하겠다고 약속했습니다.
   
• 주문자상표부착생산(OEM) 기업들도 생산 용량을 자체적으로 확보하거나 다른 기업과 합작투자를 설립하는 방식으로 공급 기반을 다변화하고 있습니다. 중국, 인도, 한국은 비용 절감과 금속공학 역량을 바탕으로 더욱 중요한 제조 중심지로 부상하고 있습니다. 이러한 동향은 세계 풍력 발전 부문의 수요를 충족하는 데 단조 기술이 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 트럼프 행정부가 부과한 관세로 인해 미국 풍력 터빈 단조 산업의 제조업체와 개발업체 모두에 추가 비용과 불확실성이 발생했습니다.
   
• 이번 관세에는 멕시코 및 캐나다산 수입품에 대한 25% 관세와 중국산 부품에 대한 10% 관세가 포함됩니다. 업계 관계자에 따르면 관세로 인해 풍력 터빈 부품 가격이 최대 7% 상승했습니다. 이러한 추가 비용으로 인해 일부 프로젝트는 추진하기에 지나치게 비용이 많이 들게 되었습니다.이러한 비용은 일반적으로 제조업체가 소비자에게 전가하므로 전기요금이 상승합니다. 예를 들어 주요 풍력 터빈 제조업체인 Vestas는 이러한 추가 비용을 흡수하지 않았다고 밝혔으며, 이에 따라 풍력으로 생산되는 전력 가격이 상승할 전망입니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 풍력 발전은 2022년 전체 전력의 10.2%를 차지했으며, 비용 상승으로 인해 풍력 발전의 확대가 둔화될 수 있습니다.
   
• 대부분의 풍력 터빈 부품이 수입되기 때문에 관세는 국제 공급망에도 추가적인 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 풍력 발전 프로젝트가 지연되고 비용이 증가했습니다. 관세를 둘러싼 불확실성으로 인해 개발업체들이 신규 장비 구매를 꺼리면서 풍력 발전 시장의 개발이 지연될 가능성도 있습니다. 미국 에너지부에 따르면 풍력 발전 용량은 2022년에 9% 증가했지만, 향후 이러한 문제로 인해 성장세가 약화될 수 있습니다.
   

풍력 터빈 단조 시장 분석

유형에 따라 시장은 자유 단조, 무봉제 압연 링 및 폐쇄형 단조로 구분됩니다. 2024년에는 자유 단조가 약 44%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.9%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 자유 단조는 신규 풍력 터빈에 필요한 대형 고강도 부품을 생산할 수 있어 풍력 터빈 단조 기술을 주도하고 있습니다. 이 기술은 평평하거나 특정 형상을 가진 금형 사이에서 금속을 변형하며, 이를 통해 소재의 강도와 결정립 흐름 방향을 제어합니다. 이러한 특성은 높은 응력과 토크 및 피로 하중을 받는 플랜지, 허브, 주축과 같은 부품에 매우 중요합니다.
   
• 풍력 터빈, 특히 해상 풍력 터빈은 혹독한 기상 조건을 견디고 수십 년 동안 가동 상태를 유지할 수 있는 견고하고 대형인 장비를 필요로 합니다. 자유 단조는 결함이 적고 견고하며 신뢰성이 높은 부품을 생산하므로 이러한 장비를 제조하는 데 적합합니다. 또한 이 공정은 제조업체가 부품을 용도에 맞게 조정할 수 있도록 하며, 풍력 터빈 기술이 새로운 사양을 수용하기 위해 지속적으로 발전하고 있다는 점에서 이러한 유연성은 필수적입니다.
   
• 터빈이 대형화되고 업계가 효율성과 신뢰성 향상에 주력하면서 제조업체들은 자유 단조를 도입하고 있습니다. 이 공정은 향상된 강도 대 중량비와 높은 피로 저항성을 제공하며 소재 효율성도 높습니다. 미국 에너지부에 따르면 미국의 풍력 발전 용량은 2023년에 16% 증가했으며, 이러한 성장세가 이어지더라도 확대되는 풍력 에너지 시장을 뒷받침하기 위해 자유 단조와 같은 효율적인 공정에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   

용도에 따라 풍력 터빈 단조 시장은 육상과 해상으로 세분화됩니다. 2024년에는 육상 부문이 67.3%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.6%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 육상 설치는 해상 설치보다 비용이 낮고 조정이 용이하며 설치가 빠르기 때문에 풍력 터빈 단조 산업을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양, 북미 및 유럽과 같은 지역에서는 토지에 대한 접근성이 높고 정부가 재생에너지 도입을 위한 인센티브를 제공함에 따라 육상 풍력 발전 단지가 크게 확대되었습니다.미국 에너지부에 따르면, 미국의 육상 풍력 발전 용량은 2023년 기준 145GW를 초과했으며 청정에너지 목표 달성에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 이러한 프로젝트에는 표준 규모의 터빈이 적용되므로 부품 제조업체는 샤프트, 플랜지, 기어 블랭크 등의 부품을 대량으로 생산할 수 있습니다.
   
• 또한 육상 풍력 설비는 특수 선박, 더 깊은 기초 구조물, 내부식성 소재가 필요하기 때문에 해상 풍력 설비보다 투자 및 유지보수 비용이 저렴합니다. 이러한 비용 절감 효과로 전 세계적으로 육상 풍력 터빈의 설치 대수가 증가했으며, 단조 부품에 대한 지속적인 수요가 창출되고 있습니다. 신흥국과 선진국 정부가 재생에너지 목표 달성을 위해 개발을 추진하면서 육상 풍력 발전 역량이 계속 확대됨에 따라, 육상 풍력 설치는 풍력 터빈 단조 활동에서 가장 보편적인 적용 분야로 자리 잡고 있습니다.
   

유통 채널을 기준으로 풍력 터빈 단조 시장은 직접 채널과 간접 채널로 구분됩니다. 2024년에는 직접 채널 부문이 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.6%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 직접 채널이 시장 성장을 주도하는 이유는 특히 대용량 및 기술 집약형 풍력 발전 프로젝트에서 더 나은 통제력, 맞춤화 및 공급망 효율성을 제공하기 때문입니다. 대형 풍력 터빈 주문자상표부착생산(OEM) 기업인 Vestas, Siemens Gamesa, GE Renewable Energy는 제품 품질, 추적성 및 엄격한 성능 요건에 대한 완전한 준수 체계를 유지하기 위해 단조 기업으로부터 주축, 기어 링, 돌출부 등 핵심 단조 부품을 직접 조달하는 경향이 있습니다.
   

2024년에는 북미 지역의 미국이 약 87%의 시장 점유율로 풍력 터빈 단조 시장을 주도했으며, 2034년에는 예상 매출이 36억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 북미 정부의 생산세액공제(PTC) 및 투자세액공제(ITC)와 같은 정책은 풍력에너지 인프라에 대한 투자를 통해 풍력에너지 산업의 확대를 촉진하고 있습니다. 2022년 미국에서 생산된 전력 중 풍력 발전이 차지한 비중은 10.2%였으며, 이러한 추세는 더욱 확대될 가능성이 높습니다. 동부 해안, 특히 미국의 해상 풍력 발전단지는 높은 강도가 요구되는 플랜지와 샤프트 등 중량 단조 제품에 대한 수요를 높이고 있습니다. 기업의 지속가능성 이니셔티브 또한 풍력 발전에 대한 안정적인 수요를 뒷받침하고 있으며, 단조 제품의 견고한 공급망 구축의 중요성을 강조하고 있습니다.
   

독일의 풍력 터빈 단조 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 전망입니다.
 

• 유럽에서는 엄격한 기후 목표와 탄소 중립 달성 목표에 힘입어 풍력 터빈용 유럽 단조 시장이 발전하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면 유럽연합은 2030년까지 에너지 믹스의 최소 42.5%를 재생에너지로 충당하는 것을 목표로 합니다. 광범위한 육상 및 해상 풍력 발전단지를 보유한 유럽의 성숙한 풍력 산업은 시장 성장과 부품 교체를 촉진하고 있습니다. 풍력 터빈 기술 혁신을 주도하는 유럽 지역에서는 고성능을 갖춘 더욱 높은 품질의 단조 부품이 요구됩니다. 독일, 덴마크, 스페인 등은 민관 협력과 강력한 규제 체계를 갖춘 국가로, 이를 바탕으로 단조 산업이 성장하고 있습니다.
   

중국의 풍력 터빈 단조 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 전망입니다.
 

• 중국은 세계 최대의 풍력 발전 설비 용량을 보유하며 아시아·태평양 시장을 주도하고 있습니다. 중국은 2022년에 55.8GW의 풍력 발전 설비 용량을 추가해 총 설비 용량을 365GW 이상으로 확대했다고 중국 국가에너지국이 발표했습니다. 이러한 성장은 중국의 재생에너지 확대 정책과 대규모 풍력 발전단지 프로젝트에 의해 추진되고 있지만, 높은 수요를 견인한 것은 터빈 제조 부품이었습니다. 동남아시아와 인도는 에너지 수요 증가, 정부 주도의 재생에너지 이니셔티브, 육상 풍력 발전단지에 대한 투자 확대에 힘입어 더욱 높은 성장세를 보이는 시장으로 부상할 전망입니다. 이 지역은 저비용 제조 기반과 풍부한 노동력을 갖추고 있어 글로벌 주문자상표부착생산(OEM) 기업이 단조 부품을 조달하기에 매력적인 입지이며, 이에 따라 현지 단조 산업의 성장도 촉진되고 있습니다.
   

풍력 터빈 단조 시장 점유율

• 풍력 터빈 단조품 수요는 Siemens Gamesa Renewable Energy, General Electric (GE) Renewable Energy, Nordex SE, Suzlon Energy, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 등 업계 선도 기업이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 다양한 방식으로 경쟁하고 있습니다. Siemens Gamesa는 고효율 터빈 제조, 해상 풍력 부문 개발, 합작투자, 현지 수요에 대응하기 위한 현지 생산시설 구축 등 여러 전략을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
   
• GE Renewable Energy는 첨단 터빈 설계에 투자하고 글로벌 사업을 확대하는 한편, 핵심 부품을 자체 생산해 품질을 점검합니다. Nordex는 맞춤형 솔루션과 경쟁력 있는 비용을 제공하고 유럽 및 신흥시장으로 사업을 확대하며, 연구개발(R&D)을 통해 터빈 효율을 높이는 데 주력하고 있습니다. Suzlon Energy는 인도 및 기타 신흥시장의 공급망을 강화하기 위해 가격 경쟁력, 린 제조, 현지 생산에 집중하고 있습니다.
   

풍력 터빈 단조 시장 기업

풍력 터빈 단조 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Bharat Forge
• Bruck
• China First Heavy Industries
• Dongfeng Forging
• Ellwood Group
• Fountain town Forge
• Forgital Group
• Iraeta Energy Equipment
• Jiangsu Pacific Precision Forging
• Larsen & Toubro
• Samuel, Son & Co.
• Scot Forge
• Thyssenkrupp
• VDM Metals
• VIC Forgings
   

Bruck과 China First Heavy Industries는 개방형 및 폐쇄형 금형 단조를 모두 활용해 샤프트와 베어링 같은 고강도 부품을 제조합니다. Ellwood Group과 Forgital Group은 세 가지 단조 방식을 적용해 샤프트, 기어, 허브 등 터빈 부품을 생산합니다. Fountaintown Forge, Samuel, Son & Co., VDM Metals는 개방형 단조를 적용해 육상 터빈용 샤프트와 링 같은 대형 부품을 생산합니다. Iraeta Energy Equipment와 Jiangsu Pacific Precision Forging은 개방형 및 폐쇄형 금형 단조를 적용해 샤프트, 플랜지, 허브 등의 부품을 제조합니다.
 

Scot Forge, Thyssenkrupp, Larsen & Toubro는 두 가지 단조 기술을 모두 사용해 기어, 샤프트, 플랜지 등 강도가 높은 부품을 제조하면서 성능과 품질을 준수합니다. VIC Forgings는 개방형 단조를 활용해 육상 및 해상 플랫폼에 사용되는 샤프트와 링 등 대구경 부품을 제조합니다. 간단히 말해 개방형 단조는 크고 견고한 터빈 부품을 생산하는 데 적용되며, 폐쇄형 금형 단조와 이음매 없는 링 압연 단조는 보다 정밀한 부품을 생산하는 데 활용됩니다.
 

풍력 터빈 단조 산업 뉴스

• 2025년 2월, Venterra Group과 Tonkin + Taylor는 호주와 뉴질랜드의 해상 풍력 발전 개발을 촉진하기 위해 전략적 제휴를 체결했습니다. 해상 풍력 솔루션의 전체 수명주기에 대한 Venterra의 글로벌 전문성과 Tonkin + Taylor의 풍부한 지역 지식 및 광범위한 엔지니어링 역량을 결합한 이번 제휴는 세계적 수준의 프로젝트를 수행하고 이 지역의 청정에너지 전환을 가속화할 전망입니다.
   
• 2024년, 미국 기업이 2026년부터 ‘미국산 100%’ 해상풍력 터빈 타워를 생산할 계획입니다. 미국 기업 US Forged Rings는 2026년에 가동될 해상풍력 터빈 타워 제작 시설과 이듬해 가동을 시작할 철강 단조 공장에 대한 계획을 공개했습니다. 미국 동부 해안에 건설될 두 신규 시설에 7억 미국 달러를 투자할 예정인 이 기업은 현재 입지를 최종 평가하고 있으며, 조만간 결정이 내려질 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
   
• 2022년 12월, Bharat Forged는 친환경 철강을 활용한 단조 제품 공급을 시작했습니다. 이 철강은 Saarloha Advanced Materials Private Limited(Saarloha)에서 제조합니다.
   

풍력 터빈 단조 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(대)을 기준으로 한 추정 및 전망과 함께 산업을 심층적으로 다룹니다.

유형별 시장

• 자유 단조
• 무봉강 압연 링
• 형단조

부품별 시장

• 플랜지
• 기어
• 샤프트
• 블레이드
• 베어링
• 기타

소재별 시장

• 철강 합금
• 알루미늄 합금
• 복합 소재
• 기타 소재

용도별 시장

• 육상 설치
• 해상 설치

유통 채널별 시장

• 직접 채널
• 간접 채널

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국