풍력 터빈 단조 시장 - 유형별, 구성 요소별, 재료별, 응용 분야별, 유통 채널별, 성장 예측, 2025년~2034년

풍력 터빈 단조 시장 규모

글로벌 풍력 터빈 단조 시장 규모는 2024년에 96억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 7.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 풍력 설비의 증가는 단조 부품에 대한 수요를 증가시켜 풍력 터빈 단조 산업을 추진하고 있습니다. 정부와 기업은 기후 목표를 달성하고 화석 연료 사용을 최소화하기 위해 재생 에너지를 강조하고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지 정보국(EIA)에 따르면 풍력 에너지는 2022년 미국 전체 전력의 11%를 생산했으며 이 수치는 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 유럽연합 집행위원회는 2022년 유럽연합(EU)에서 사용되는 전력의 16%를 풍력이 공급했으며 2030년까지 해상 풍력 용량을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 육상 및 해상 풍력 발전 단지 모두에는 메인 샤프트, 기어 블랭크, 플랜지 및 베어링 하우징을 포함하여 견고하고 오래 지속되는 단조 부품이 있는 터빈이 필요합니다. 이음매 없는 압연 링 단조 및 오픈 다이는 높은 응력, 가혹한 날씨 및 끊임없는 사용을 견딜 수 있는 매우 미세한 기계적 특성을 가진 부품을 생산하기 때문에 광범위하게 사용됩니다. 특히 유럽, 아시아 태평양 및 북미에서 풍력 용량이 계속 증가함에 따라 고품질 단조 부품 수요가 더욱 증가하여 풍력 터빈 단조 시장이 추진될 것입니다.

풍력 터빈 단조 시장 동향

• 해상 풍력 발전 단지의 확장은 주요 트렌드이며, 더 높은 에너지 출력과 함께 가장 혹독한 환경 조건을 충족하기 위해 더 무겁고 더 강한 단조 부품이 필요합니다.
  
• 한편, 업계는 특히 해양에서 더 높은 터빈으로 이동하고 있으며, 이로 인해 메인 샤프트, 플랜지 및 기어 링과 같은 더 강력한 구성 요소에 대한 요구 사항이 더 까다로워지고 있습니다. 오픈 다이 및 이음매 없는 압연 링 단조와 같은 기술은 중요한 터빈 부품에 완벽한 더 높은 강도와 내구성을 부여하기 때문에 인기를 얻고 있습니다.
  
• 프로세스 최적화, 디지털 시뮬레이션 및 자동화와 같은 현대 기술이 향상된 정확성과 효율성으로 정밀 단조에 적용되고 있습니다. 지속 가능성도 목록의 상위에 있으며, 대부분의 제조업체는 재생 에너지 목표를 달성하기 위해 보다 친환경적인 프로세스와 재료를 선택합니다. 미국 에너지부는 풍력이 2022년 미국에서 생산되는 모든 전기의 10.2%를 생산했다고 보고했으며, 바이든 행정부는 2030년까지 30기가와트(GW)의 해상 풍력 용량을 설치하기로 약속했습니다.
  
• OEM(Original Equipment Manufacturer)도 생산 능력을 사내에 도입하거나 다른 회사와 합작 투자를 통해 공급 기반을 다각화하고 있습니다. 중국, 인도, 한국은 비용 절감과 야금 역량으로 인해 더욱 중요한 제조 중심지로 부상하고 있습니다. 이러한 추세는 세계 풍력 발전 부문의 요구를 충족시키는 데 있어 단조의 중요성이 커지고 있음을 입증합니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 트럼프 행정부의 관세는 미국 풍력 터빈 단조 산업의 제조업체와 개발자 모두에게 추가 비용과 불확실성을 가져왔습니다.
  
• 관세는 멕시코와 캐나다 수입품에 대한 25%의 관세와 중국 부품에 대한 10%의 관세로 구성됩니다. 관세는 풍력 터빈 부품의 가격을 7%까지 인상했다고 업계 관계자는 보고합니다. 이러한 추가 비용으로 인해 일부 프로젝트는 추진하기에 너무 많은 비용이 듭니다. 이러한 비용은 일반적으로 제조업체에 의해 소비자에게 전가되며, 이는 더 높은 전기 비용을 의미합니다. 예를 들어, 선도적인 풍력 터빈 제조업체인 Vestas는 이러한 추가 비용을 흡수하지 못했다고 밝혔으며, 이로 인해 풍력으로 생산되는 전기 가격이 상승할 것입니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 풍력은 2022년 전력의 10.2%를 차지했으며, 비용 증가로 인해 풍력 확장이 느려질 수 있습니다.
  
• 관세는 대부분의 풍력 터빈 부품이 수입되기 때문에 국제 공급망에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 풍력 발전 프로젝트가 지연되고 비용이 추가되었습니다. 또한 관세의 불확실성으로 인해 개발자들이 새로운 장비를 구매하지 못하게 되어 풍력 발전 시장의 발전이 지연될 수 있습니다. 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)에 따르면 2022년 풍력 에너지 용량이 9% 증가했지만 이러한 성장은 향후 이러한 문제로 인해 약화될 수 있습니다.
  

풍력 터빈 단조 시장 분석

유형에 따라 시장은 개방형 금형 단조, 이음매 없는 압연 링 및 폐쇄형 금형 단조로 나뉩니다. 2024년에는 개방형 금형 단조가 시장을 지배하여 약 44%의 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 7.9% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 개방형 다이 단조는 새로운 풍력 터빈에 필요한 크고 강력한 부품을 생산할 수 있는 능력으로 인해 풍력 터빈 단조 기술로 이어지고 있습니다. 기술은 평평하거나 모양의 다이 사이에서 금속을 변형시키고 재료 강도와 입자 흐름의 방향을 제어합니다. 이러한 모든 문제는 플랜지, 허브 및 메인 샤프트와 같은 부품이 높은 응력, 토크 및 피로 영향을 받는 부품에 중요합니다.
  
• 풍력 터빈, 특히 해상 터빈에는 혹독한 기상 조건을 견디고 수십 년 동안 작동할 수 있는 중장비 및 대형 장비가 필요합니다. 개방형 다이 단조는 결함이 적은 견고하고 신뢰할 수 있는 구성 요소를 생산하기 때문에 이러한 장비를 생산하는 데 가장 적합합니다. 또한 이 프로세스를 통해 제조업체는 부품을 맞춤화할 수 있으며, 이는 풍력 터빈 기술이 새로운 사양을 수용하기 위해 지속적으로 개발되고 있기 때문에 필수적입니다.
  
• 터빈이 커지고 업계가 효율성과 신뢰성에 주목함에 따라 제조업체는 개방형 금형 단조를 모색하고 있습니다. 이 공정은 향상된 강도 대 중량 비율을 생성하고, 재료 효율적이며, 높은 피로 저항을 가지고 있습니다. 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)에 따르면 미국의 풍력 용량은 2023년에 16% 증가했지만, 이러한 유형의 성장에도 불구하고 확장되는 풍력 에너지 시장에 연료를 공급하기 위해 개방형 금형 단조와 같은 효율적인 프로세스에 대한 수요가 있습니다.
  

응용 분야에 따라 풍력 터빈 단조 시장은 육상과 해상으로 분류됩니다. 2024년에는 육상 부문이 67.3%의 시장 점유율로 시장을 지배하고 있으며 이 부문은 2025년부터 2034년까지 7.6% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 육상 설치는 해상 설치에 비해 저렴하고 조정이 쉬우며 설치 속도가 빠르기 때문에 풍력 터빈 단조 산업으로 이어집니다. 아시아 태평양, 북미 및 유럽과 같은 지역은 토지에 대한 접근성과 정부의 재생 에너지에 대한 인센티브 제공을 기반으로 육상 풍력 발전 단지를 크게 수용했습니다. 예를 들어, 미국 에너지부에 따르면 육상 풍력 용량은 2023년까지 145GW 이상에 도달했으며 청정 에너지 목표에서 핵심적인 역할을 했습니다. 이러한 프로젝트에는 표준 크기의 터빈이 적용되며, 부품 제조업체는 샤프트, 플랜지 및 기어 블랭크와 같은 품목을 대량으로 생산할 수 있습니다.
  
• 또한, 육상 스테이션은 맞춤형 선박, 더 깊은 기초 및 부식에 강한 재료가 필요하기 때문에 해양 스테이션보다 투자 및 유지 보수가 더 경제적입니다. 이러한 경제화는 전 세계적으로 더 많은 수의 육상 터빈을 선호하게 되었으며, 단조된 부품에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 재생 가능 에너지에 대한 목표를 달성하기 위해 신흥 국가와 기존 국가의 정부 간의 개발을 통해 육상 풍력 기능이 계속 확장됨에 따라 육상 설치는 풍력 터빈 단조 활동에서 가장 널리 사용되는 응용 분야로 계속 사용되고 있습니다.
  

유통 채널을 기준으로 풍력 터빈 단조 시장은 직접 및 간접으로 분류됩니다. 2024년에는 직접 채널 부문이 시장을 지배하며 2025년부터 2034년까지 7.6% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 직접 채널은 특히 대용량 및 기술 집약적인 풍력 발전 프로젝트에 더 나은 제어, 맞춤화 및 공급망 효율성을 제공하기 때문에 시장 성장을 지배하고 있습니다. 대형 풍력 터빈 OEM(주문자 상표 부착 생산)인 Vestas, Siemens Gamesa 및 GE Renewable Energy는 제품 품질, 추적성 및 가혹한 성능 요구 사항에 대한 완전한 준수를 유지하기 위해 단조 회사로부터 주요 단조 부품(메인 샤프트, 기어 링 및 프로젝션)을 직접 조달하는 경향이 있습니다.
  

2024년 북미의 미국은 약 87%의 시장 점유율로 풍력 터빈 단조 시장을 지배했으며 2034년까지 36억 달러의 예상 매출을 예상합니다.

• 생산세액공제(PTC) 및 투자세액공제(ITC)와 같은 북미 정부 정책은 풍력 에너지 인프라에 대한 투자를 통해 풍력 에너지 산업을 확장으로 추진하고 있습니다. 풍력은 2022년 미국에서 생산된 전력의 10.2%를 차지했으며, 이러한 추세는 더욱 증가할 것으로 보인다. 동부 해안, 특히 미국의 해상 풍력 발전 단지는 플랜지 및 샤프트와 같은 고강도 중단조 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 기업의 지속 가능한 이니셔티브는 또한 풍력 발전에 대한 꾸준한 수요를 촉진하고 있으며, 위조 제품에 대한 강력한 공급망의 중요성을 강조하고 있습니다.
  

독일의 풍력 터빈 단조 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 유럽에서는 풍력 터빈용 유럽 단조 시장이 이 지역의 엄격한 기후 목표로 인해 발전하고 있으며 탄소 중립을 목표로 하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 2030년까지 에너지 믹스의 최소 42.5%를 재생에너지에서 얻는 것을 목표로 하고 있다고 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 밝혔다. 방대한 육상 및 해상 풍력 발전 단지를 보유한 유럽의 성숙한 풍력 산업은 부품 교체뿐만 아니라 성장을 촉진하고 있습니다. 풍력 터빈 기술 혁신에서 이 지역의 주도적인 역할은 고성능의 고품질 단조 부품을 요구합니다. 독일, 덴마크, 스페인은 단조 산업이 번창할 수 있도록 공공-민간 파트너십과 강력한 규제를 누리고 있는 국가 중 하나입니다.
  

중국의 풍력 터빈 단조 시장은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 세계에서 가장 큰 풍력 발전 용량으로 아시아 태평양 시장을 지배하고 있습니다. 중국 국가에너지국(National Energy Administration)의 보고에 따르면 중국은 2022년에 55.8GW의 풍력 발전 용량을 설치하여 설치 용량을 365GW 이상으로 늘렸습니다. 이러한 성장은 재생 에너지와 메가 풍력 발전 단지 프로젝트에 대한 중국의 추진력에 의해 주도되고 있지만, 제조된 터빈 부품이 높은 수요를 주도했습니다. 개인은 동남아시아와 인도가 에너지 수요 증가, 정부 지원 재생 에너지 이니셔티브, 육상 풍력 발전 단지에 대한 투자 증가로 인해 더욱 고성장 시장이 될 것으로 예상할 수 있습니다. 이 지역의 저비용 제조 기반과 노동력 풀은 글로벌 OEM이 단조 부품을 소싱할 수 있는 매력적인 위치이며, 이를 통해 지역 단조 산업을 향상시킵니다.
  

풍력 터빈 단조 시장 점유율

• 풍력 터빈 단조품에 대한 수요는 Siemens Gamesa Renewable Energy, General Electric(GE) Renewable Energy, Nordex SE, Suzlon Energy 및 Mitsubishi Heavy Industries(MHI)와 같은 업계 리더가 주도하고 있습니다. 이러한 기업은 다양한 경쟁 방법을 가지고 있습니다. Siemens Gamesa는 다양한 경쟁 방법을 가지고 있습니다. 여기에는 고효율 터빈 제조, 해상 풍력 부문 개발, 합작 투자, 현지 요구 사항을 해결하기 위한 현지 수준의 생산 확립 등이 포함됩니다.
  
• GE Renewable Energy는 첨단 터빈 설계에 투자하고, 전 세계적으로 개발하며, 주요 부품을 내부적으로 제작하여 품질을 검사합니다. Nordex는 R&D를 통해 유럽 및 개발 도상국에서 맞춤형 솔루션, 경쟁력 있는 비용 및 확장을 제공하고 터빈 효율성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.Suzlon Energy는 인도 및 기타 신흥 시장 공급망을 활성화하기 위해 가격 경쟁력, 린 제조 및 현지 제조에 중점을 둡니다.
  

풍력 터빈 단조 시장 회사

풍력 터빈 단조 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 바라트 포지
• 브루크
• 중국 최초 중공업
• 동풍 단조
• 엘우드 그룹
• 파운틴 타운 포지
• Forgital 그룹
• 이라에타 에너지 장비
• Jiangsu Pacific 정밀 단조
• 라르센 & 투브로
• 사무엘, 아들 & Co.
• 스콧 포지
• 티센크루프
• VDM 금속
• VIC 단조품
  

Bruck과 China First Heavy Industries는 샤프트 및 베어링과 같은 중장비 부품을 만들기 위해 개방형 및 폐쇄형 다이 단조를 사용합니다. Ellwood Group과 Forgital Group은 세 가지 단조 방법을 적용하여 샤프트, 기어 및 허브와 같은 터빈 부품을 생산합니다. Fountaintown Forge, Samuel, Son & Co. 및 VDM Metals는 육상 터빈용 샤프트 및 링과 같은 대형 부품을 생산하기 위해 개방형 다이 단조를 적용합니다. Iraeta Energy Equipment와 Jiangsu Pacific Precision Forging은 개방형 및 폐쇄형 다이 단조를 적용하여 샤프트, 플랜지 및 허브와 같은 부품을 생산합니다.

Scot Forge, Thyssenkrupp, Larsen & Toubro는 성능과 품질을 고수하면서 두 가지 단조 기술을 사용하여 기어, 샤프트 및 플랜지와 같은 강력한 구성 요소를 만듭니다. VIC Forgings는 개방형 다이 단조를 사용하여 육상 및 해양 플랫폼에 사용되는 샤프트 및 링과 같은 대구경 부품을 제조합니다. 간단히 말해서, 개방형 단조는 크고 견고한 터빈 구성 요소 및 폐쇄형 다이의 생산뿐만 아니라 보다 정확한 부품을 생산하기 위해 이음매 없는 압연 링 단조에 적용됩니다.

풍력 터빈 단조 산업 뉴스

• 2025년 2월, Venterra Group과 Tonkin + Taylor는 호주와 뉴질랜드의 해상 풍력 개발에 전력을 공급하기 위한 전략적 제휴를 체결했습니다. 전체 수명 주기 해상 풍력 솔루션에 대한 Venterra의 글로벌 전문 지식과 Tonkin + Taylor의 심층적인 지역 지식 및 광범위한 엔지니어링 역량을 결합한 이 제휴는 세계적 수준의 프로젝트를 제공하고 이 지역의 청정 에너지 전환을 가속화할 예정입니다.
  
• 2024년 미국 기업, 2026.US 회사 US Forged Rings의 '100% Made in USA' 해상 풍력 터빈 타워 생산 계획 US Forged Rings는 2026년에 가동될 해상 풍력 터빈 타워 제조 시설과 이듬해에 가동될 철강 단조 공장에 대한 계획을 밝혔습니다. 미국 동부 해안에 있는 두 개의 새로운 시설에 7억 달러를 투자할 예정인 이 회사는 위치 평가의 마지막 단계에 있으며 곧 결정이 내려질 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
  
• 2022년 12월, Bharat Forged는 Green Steel을 활용한 단조품 공급을 시작했습니다. 이 강철은 Saarloha Advanced Materials Private Limited(Saarloha)로 제조됩니다.
  

풍력 터빈 단조 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 및 선적(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 개방형 다이 단조
• 이음새가 없는 압연 링
• 폐쇄형 다이 단조

구성 요소별 시장

• 플랜지
• 기어
• 샤프트
• 블레이드
• 베어링
• 다른

시장, 재료별

• 강철 합금
• 알루미늄 합금
• 복합 재료
• 다른 재료

응용 프로그램별 시장

• 육상 설치
• 해양 설치

시장, 유통 채널별

• 다이렉트 채널
• 간접 채널

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국