건설용 펌프 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

건설용 펌프 시장 규모

글로벌 건설용 펌프 시장 규모는 2024년에 57억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 60억 미국 달러에서 2034년 92억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 4.9%를 기록할 전망입니다. 전 세계적으로 빠르게 진행되는 도시화와 인프라 개발이 시장 성장을 주도하고 있습니다.
 

유엔 자료에 따르면 전 세계 도시화가 빠르게 진행되고 있으며, 도시 인구는 2030년까지 50억 명에 이를 것으로 추정됩니다. 증가하는 도시 인구에 대응하기 위해 주거·상업·산업 부문에서 인프라 개발이 확대되고 있습니다. 이에 따라 주거용 아파트, 상업용 초고층 건물, 도로, 교량 등의 건설 활동도 증가하고 있습니다. 이러한 활동에는 고층 건물의 콘크리트 펌핑, 건설 현장의 침수 및 홍수에 대응하기 위한 배수 작업 등 효과적이고 효율적인 펌핑 솔루션이 필요합니다. 도시가 확장되면서 건설 활동도 함께 증가하고 있으며, 이에 따라 건설용 펌프의 사용도 늘어나고 있습니다.
 

아시아 태평양 지역에서는 인프라 개발, 도로 및 교량 건설·개발을 비롯한 다양한 개발이 확대되고 있습니다. 이에 따라 건설 활동에서 새로운 기술과 기계의 활용이 증가했으며, 높은 성능과 효율적인 펌핑 솔루션을 제공하는 현대식 건설용 펌프의 사용도 늘어났습니다. 여러 지역에서 건설 활동과 인프라 개발이 확대되면서 글로벌 건설용 펌프 시장도 성장하고 있습니다.
 

전 세계적으로 건설 활동에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 독일은 2025년에 전국 인프라 개발을 위해 5,000억 미국 달러를 배정했습니다. 이 투자는 전국의 주택, 교통 및 산업 부문에서 신규 인프라 개발과 재개발을 촉진할 것입니다. 이와 같은 대규모 투자는 건설 활동을 촉진하며 건설용 펌프 시장에도 긍정적으로 작용합니다. 또한 호주 정부는 2024년에 호주 전역의 80개 이상의 프로젝트를 지원하는 15억 미국 달러 규모의 프로젝트를 발표했습니다. 이 프로젝트는 호주의 건설 활동을 촉진하고 건설용 펌프 시장을 비롯한 다양한 건설 기계 시장을 뒷받침할 것입니다.
 

건설용 펌프 시장 동향

• 건설용 펌프의 기술 발전이 시장의 주요 동향으로 나타나고 있습니다. 많은 제조업체가 자사 건설용 펌프에 새로운 기술을 통합해 시장 내 차별화를 추진하고 있습니다. 이에 따라 건설용 펌프 시장의 기술 부문에서 혁신이 이루어지고 있습니다.
   
•  2025년 펌프 제조업체 Pump Academy는 ‘iPumpnet digital’이라는 새로운 펌프 시리즈를 출시했습니다. 이 제품에는 IoT 센서가 탑재되어 펌프를 원격으로 제어하고 모니터링할 수 있으며, 온도, 압력, 에너지 소비량과 같은 실시간 데이터도 제공합니다. 이를 통해 예측 유지보수를 수행할 수 있어 펌프의 수명을 연장할 수 있습니다. 또한 연결 기술을 활용해 현장의 모든 변수를 실시간으로 평가함으로써 운영에도 도움이 됩니다. 이와 같은 펌프 기술의 혁신은 펌프의 효율성과 성능을 높이고 있습니다. 이러한 제품의 등장으로 건설용 펌프에 센서와 모니터링 기술을 통합하는 추세가 시작되었습니다.
   
• 기술 동향과 더불어 에너지 효율이 높은 펌프도 시장의 주요 동향으로 부상하고 있습니다. 건설 프로젝트의 모든 측면에 영향을 미치는 지속가능한 건설 관행의 도입과 관련해 EU가 더욱 엄격한 법률을 시행하고 있기 때문입니다. 이에 따라 더 적은 에너지를 소비하면서도 높은 성능을 제공하는 에너지 효율형 펌프 개발이 혁신을 이끌고 있습니다.
   
• 미국 환경보호청에 따르면 건설 기업은 건축물 또는 구조물의 수명 주기 전반에 걸쳐 환경적으로 책임 있고 에너지 효율적인 활동을 수행해야 합니다. 이에 따라 건설 기업은 건설용 펌프를 포함해 지속가능하고 에너지 효율적인 건설 기계 및 자재에 투자하게 되었습니다. 이러한 지속가능성 추세는 건설용 펌프 시장에서 에너지 효율적인 펌프 설계와 관련한 상당한 혁신으로 이어졌습니다.
   

건설용 펌프 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형별 건설용 펌프 시장은 원심 펌프, 용적식 펌프, 잠수정 펌프, 진공 펌프, 다이어프램 펌프 및 기타 펌프로 구분됩니다. 2024년 원심 펌프 부문은 21억 미국 달러의 매출을 기록하며 시장을 주도했으며, 용적식 펌프 부문은 2025년부터 2034년까지의 전망 기간 동안 약 5.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 원심 펌프는 물과 기타 점성 액체를 이송할 수 있어 시장을 주도하고 있습니다. 건설 현장에서 걸쭉하고 진한 슬러지를 외부로 이동해야 하는 건설 작업에 적합하기 때문입니다. 또한 원심 펌프는 건설 현장의 배수 작업에도 활용되며, 이러한 특성으로 인해 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
   
• 용적식 펌프는 고압을 이용해 콘크리트와 기타 슬러리 같은 점성 유체를 고층 건물로 이송하는 데 사용됩니다. 콘크리트를 여러 높이로 수직 이송해야 하는 고층 건물 건설에 용적식 펌프가 활용됩니다. 건물이 점점 높아지면서 고성능·고효율 콘크리트 이송에 대한 수요가 증가하고 있으며, 용적식 펌프가 이러한 요구를 충족하고 있습니다.
   
• 잠수정 펌프는 지하 현장처럼 물이 고이는 현상이 두드러지는 대규모 구역의 배수에 사용됩니다. 광산 및 지하 시설 건설에서는 높은 침수 발생률로 인해 지속적인 배수가 필요합니다. 이러한 문제는 고성능 배수 기능을 갖춘 잠수정 펌프를 사용해 해결할 수 있습니다. 이에 따라 시장에서 잠수정 펌프에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   

출력별 건설용 펌프 시장은 100마력 미만, 100~500마력 및 500마력 초과로 구분됩니다. 100마력 미만 펌프는 2024년 시장의 55%를 차지했습니다.
 

• 전 세계적으로, 특히 개발도상국에서 도시화가 진행되면서 재개발, 주택 건설 및 소규모 상업용 건물 건설과 같은 소규모 건설 프로젝트가 증가하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 배수 및 콘크리트 이송을 관리하기 위한 비교적 소형 펌프가 필요합니다. 100마력 미만 펌프는 더 무겁고 출력이 높은 펌프보다 비용이 낮고 무게도 가벼워 이러한 요구를 충족합니다. 따라서 소규모 건설 작업에 적합하며, 이로 인해 해당 부문을 주도하고 있습니다.
   
• 100~500마력 펌프는 일반적으로 현장 안팎으로 액체를 이송하기 위해 고압 및 높은 유량의 펌프가 필요한 중대형 건설 프로젝트에 사용됩니다. 이러한 펌프는 더 높은 마력의 펌프에 비해 운반이 용이합니다.
   
• 500마력을 초과하는 펌프는 광산, 댐, 교량 등 대규모 건설 프로젝트에서 사용됩니다. 이러한 프로젝트에서는 물이 고이는 문제로 인해 지속적이고 높은 유량의 배수 펌프가 필요합니다. 500마력 초과 펌프 시장은 높은 비용과 유지보수 부담으로 인해 저마력 펌프 시장보다 규모가 작습니다.
   

유통 채널별로 건설용 펌프 시장은 직접 채널과 간접 채널로 구분됩니다. 직접 채널은 2024년 시장의 61%를 차지했습니다.
 

• 대규모 건설 프로젝트에서는 건설 기업이 작업별 요구에 맞는 건설용 펌프를 필요로 하므로 제조업체로부터 직접 조달해야 합니다. 또한 이를 통해 장기적으로 더 나은 기술 지원과 수리 지원을 받을 수 있습니다. 이에 따라 직접 유통 채널은 건설용 펌프 시장에서 더 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• 간접 유통 채널에는 건설용 펌프를 최종 사용자에게 직접 판매하는 제3자 공급업체, 유통업체 등이 포함됩니다. 많은 중소 건설 기업은 자체 요구에 맞는 건설용 펌프를 조달하기 위해 B2B 전자상거래 플랫폼을 이용합니다. 이러한 기업의 요구사항은 매우 복잡하지 않기 때문에 B2B 전자상거래 플랫폼을 이용하는 것이 편리합니다.
   
• 간접 유통 채널은 접근성이 높고 온라인 및 오프라인 플랫폼을 통해 쉽게 구매할 수 있어 중소 건설 기업에서도 선호됩니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년 북미 건설용 펌프 시장 점유율의 약 78%를 차지했으며, 매출은 14억 미국 달러로 추정되어 북미 시장을 주도했습니다. 미국 건설용 펌프 시장의 확대는 주로 미국 전역에서 대규모 건설 활동이 증가한 데서 비롯됩니다.
 

• 북미, 특히 미국에서 건설 프로젝트가 최근 몇 년간 크게 증가하면서 건설용 펌프를 비롯한 모든 건설 관련 장비 시장이 확대되었습니다. 2025년 1월 연간 건설 지출액은 공공 및 민간 건설 프로젝트를 모두 포함해 2조1,900억 미국 달러로 추정되었습니다.
   
• 이러한 추세는 미국 전체 건설 산업의 성장으로 이어졌습니다. 건설용 펌프 시장도 이러한 추세의 수혜를 받아 미국 시장 규모가 확대되었습니다.
   
• 캐나다의 건설용 펌프 시장은 주로 에너지 효율이 높은 펌프에 의해 성장하고 있습니다. 캐나다의 엄격한 환경 규제로 인해 전국적으로 에너지 효율적이고 배출가스가 없는 건설 활동이 요구되기 때문입니다. 캐나다의 Milo와 같은 건설용 펌프 제조업체는 이러한 수요를 충족하기 위해 에너지 효율이 높고 고성능을 제공하는 펌프를 개발해 왔습니다.
   

유럽: European Construction Industry Federation의 보고서에 따르면, 독일은 2023년 건설 부문에 약 5,000억 미국 달러를 투자했습니다. 이러한 투자는 독일에서 지속적으로 성장하는 건설 산업을 보여주며, 건설용 펌프 시장을 비롯해 건설 활동과 관련된 모든 장비 및 솔루션에 대한 수요를 높였습니다. 같은 보고서에 따르면 유럽연합 전역의 건설 산업은 2023년 1조7,000억 미국 달러 규모에 도달했으며 여전히 증가하고 있어 이 지역의 건설 산업이 성장하고 있음을 보여줍니다. 이는 유럽 건설용 펌프 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

아시아 태평양: 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도에서는 빠른 도시화로 인해 건설 활동이 증가하고 있습니다.중국 정부가 발표한 데이터에 따르면, 2023년 중국의 도시 인구는 694개 도시에 분포한 약 6억 7,310만 명에 이르렀습니다. 이는 중국의 도시화 추세가 건설 산업을 견인하고 있으며, 중국 건설용 펌프 시장의 성장을 뒷받침하고 있음을 보여줍니다.
 

마찬가지로 인도의 도시화도 진행되고 있으며, 2030년까지 인도 인구의 약 40%가 도시 지역에 거주할 것으로 추정됩니다. 도시 인구가 증가하면서 늘어나는 인구를 수용하기 위한 우수한 인프라 건설 수요도 확대되고 있습니다. 이에 따라 인도 건설용 펌프 시장의 수요가 증가하고 있습니다.
 

건설용 펌프 시장 점유율

건설용 펌프 산업의 상위 5개 기업은 Xylem, Grundfos, KSB SE & CO, Sulzer 및 Flowserve corporation이며, 이들 기업은 시장에서 총 5~10%의 점유율을 차지하고 있습니다.
 

이들 기업은 제품 포트폴리오를 확대하고 고객 기반에 대한 접근성을 높이며 시장 지위를 확보하기 위해 다른 기업을 지속적으로 인수·합병하고, 시설을 확장하며, 다양한 협업을 추진하고 있습니다.
 

2023년 3월, KSB SE & Co는 Bharat Pump and Compressors라는 인도 펌프 제조업체를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 KSB SE는 Bharat Pump의 기술과 제품을 활용할 수 있게 됩니다. 또한 인도 내 생산 시설을 확보함으로써 해당 지역에서 사업을 확장하고 글로벌 건설용 펌프 시장에서 선도적 지위를 유지할 수 있게 됩니다.
 

2023년 7월, Xylem은 이집트에 펌프 제조 시설을 설립했으며, 이를 통해 북아프리카와 중동 전역으로 사업을 확장할 수 있을 것으로 예상됩니다. Xylem은 이 제조 시설과 함께 중동 및 아프리카 지역의 여러 지역 사무소에도 투자하여 시장에서의 선도적 지위를 강화했습니다.
 

건설용 펌프 시장의 주요 기업

건설용 펌프 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Atlas Copco
• BJM pumps
• Ebara
• Flowserve
• Grundfos
• ITT
• KSB SE
• MDM
• Pentair
• Seepex
• SPX Flow
• Sulzer
• Tsurumi Manufacturing
• Weir Group
• Xylem       
   

주요 기업들은 서비스 품질과 시장 점유율을 개선하기 위해 기술 개발 활동에 지속적으로 투자하고 있으며, 고객에게 더욱 향상된 솔루션을 제공하기 위해 파트너십도 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구에 맞는 솔루션을 개발하고 제공하는 데 기여하므로 기업과 고객 모두에게 이점을 제공합니다.
 

2024년 7월, Atlas Copco는 탈수 작업을 위해 광업 및 건설 프로젝트에서 사용되는 WEDA 잠수정 펌프 제품군에 여러 신제품을 추가했습니다. 신규 모델에는 특허받은 마모 디플렉터가 적용되어 펌프 수명을 연장하는 동시에 신뢰성도 높였습니다.
 

2024년 9월, Grundfos는 이탈리아의 상업 및 산업용 수처리 기업인 Culligan의 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 Grundfos는 Culligan의 이탈리아 사업을 활용하고 확대된 펌프 제품군을 바탕으로 산업 및 상업용 수처리 사업을 확장할 수 있게 됩니다.
 

건설용 펌프 산업 뉴스

• 2024년 11월, Ebara는 브라질 전역에 광범위한 판매 네트워크를 보유한 펌프 판매 기업 Asanvil SA의 지분 80%를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Ebara의 브라질 자회사인 Ebara Bombas America Do Sul은 Asanvil SA의 판매 네트워크를 활용할 수 있게 되었으며, 브라질 내 시장 점유율을 높이고 건설용 펌프 제조업체로서의 입지를 강화했습니다.
   
• 2024년 10월, Atlas Copco는 영국의 산업용 펌프 유통업체인 Kinder-janes Engineers를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Atlas Copco는 Kinder-janes Engineers의 영국 판매 네트워크를 활용하고 자체 펌프로 영국 시장에서 사업을 확대할 수 있게 되었습니다. 이러한 지역 확대로 Atlas Copco는 건설용 펌프 시장의 선도 기업으로서 입지를 강화했습니다.
   
• 2024년 8월, Atlas Copco는 진공 펌프 전문 호주 기업 AVT Services를 인수했습니다. 이번 인수로 Atlas Copco는 AVT Services의 판매 네트워크와 제품 포트폴리오를 확보하며 호주 시장에 진출했습니다. 또한 이번 인수를 통해 진공 펌프와 같은 신제품이 Atlas Copco의 제품 포트폴리오에 추가되었습니다.
   
• 2024년 1월, ITT는 덴마크의 펌프 공급업체 Svanehoj를 인수했습니다. 이번 인수로 ITT는 광업 및 건설 프로젝트에 적합한 Svanehoj의 다양한 펌프 제품을 추가하며 제품 포트폴리오를 확대할 수 있게 되었습니다.
   

이 건설용 펌프 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 판매량(천 대)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별 시장

• 원심 펌프
• 용적식 펌프
• 수중 펌프
• 진공 펌프
• 다이어프램 펌프
• 기타(기어 펌프, 제트 펌프 등)

동력별 시장

• 100HP 미만
• 100~500HP
• 500HP 초과

용량별 시장

• 1,000GPM 미만
• 1,000~2,000GPM
• 2,000~3,000GPM
• 3,000GPM 초과

유통 채널별 시장

• 직접 판매
• 간접 판매         
• 간접 판매      

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국