Marché des pompes de construction Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des pompes de chantier

Le marché mondial des pompes de chantier était estimé à 5,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,2 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %. Le marché est porté par l’urbanisation rapide et le développement des infrastructures à l’échelle mondiale.
 

L’urbanisation progresse rapidement dans le monde. Selon les données des Nations Unies, la population urbaine devrait atteindre 5 milliards de personnes d’ici 2030. Pour répondre aux besoins de cette population urbaine croissante, le développement des infrastructures s’intensifie dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Cette évolution a entraîné une hausse des activités de construction, notamment la construction d’immeubles résidentiels, de gratte-ciel commerciaux, de routes, de ponts, etc. Ces activités nécessitent des solutions de pompage efficaces et performantes pour le pompage du béton dans les bâtiments de grande hauteur, l’assèchement des sites de construction touchés par les engorgements et les inondations, etc. À mesure que les villes s’étendent, les activités de construction progressent également, ce qui entraîne une hausse de l’utilisation des pompes de chantier.
 

La région Asie-Pacifique connaît une hausse du développement dans différents domaines, notamment le développement des infrastructures ainsi que la construction et l’aménagement de routes et de ponts. Cette évolution a accru l’utilisation de technologies et de machines plus récentes dans les activités de construction, notamment de pompes de chantier modernes offrant à la fois des performances élevées et une grande efficacité dans les solutions de pompage. Avec l’essor des activités de construction et l’intensification du développement des infrastructures dans différentes régions, le marché mondial des pompes de chantier progresse.
 

Les investissements dans les activités de construction augmentent à l’échelle mondiale. En 2025, l’Allemagne a alloué 500 milliards de dollars (USD) au développement des infrastructures dans le pays. Cet investissement facilitera le développement de nouvelles infrastructures ainsi que la rénovation des secteurs du logement, des transports et de l’industrie à l’échelle nationale. De tels investissements considérables stimulent les activités de construction et favorisent le marché des pompes de chantier. De même, en 2024, le gouvernement australien a annoncé un projet de 1,5 milliard de dollars (USD) qui soutiendra plus de 80 projets à travers l’Australie. Ce projet stimulera les activités de construction dans le pays et soutiendra différents marchés de machines de construction, notamment celui des pompes de chantier.
 

Tendances du marché des pompes de chantier

• Les avancées technologiques dans les pompes de chantier constituent une tendance du marché. De nombreux fabricants intègrent de nouvelles technologies à leurs pompes de chantier afin de les différencier sur le marché, ce qui a favorisé les innovations dans le domaine technologique du marché des pompes de chantier.
   
•  En 2025, Pump Academy, fabricant de pompes, a lancé une nouvelle série de pompes appelée ‘iPumpnet digital’, qui intègre des capteurs IoT permettant de contrôler et de surveiller les pompes à distance. Cette série fournit également des données en temps réel, notamment la température, la pression et la consommation d’énergie. Elle facilite la maintenance prédictive, ce qui prolonge également la durée de vie des pompes. Elle aide aussi les opérateurs à évaluer toutes les variables sur site et en temps réel grâce à la technologie de connectivité. De telles innovations dans la technologie des pompes améliorent leur efficacité et leurs performances. Des produits de ce type ont commencé à impulser la tendance à l’intégration de capteurs et de technologies de surveillance dans les pompes de chantier.
   
• Outre les tendances technologiques, les pompes à haut rendement énergétique gagnent également du terrain en raison du renforcement des réglementations de l’Union européenne concernant l’utilisation de pratiques de construction durables, qui influent sur tous les aspects des projets de construction. Cette évolution a favorisé l’innovation dans le développement de pompes à haut rendement énergétique offrant de meilleures performances tout en consommant moins d’énergie.
   
• Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement, les entreprises de construction aux États-Unis doivent adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et économes en énergie tout au long du cycle de vie des bâtiments ou des structures. Cette exigence a contraint les entreprises de construction à investir dans des machines et des matériaux de construction durables et économes en énergie, notamment dans des pompes de construction. Cette tendance en faveur de la durabilité a entraîné d’importantes innovations en matière de conception de pompes à haut rendement énergétique sur le marché des pompes de construction.
   

Analyse du marché des pompes de construction

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché des pompes de construction, par type de produit, est segmenté en pompes centrifuges, pompes volumétriques, pompes submersibles, pompes à vide, pompes à membrane et autres. En 2024, le segment des pompes centrifuges dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars (USD), tandis que le segment des pompes volumétriques devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,4 % au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• Les pompes centrifuges dominent le marché en raison de leur capacité à transférer de l’eau et d’autres liquides visqueux. Elles sont donc adaptées aux opérations de construction nécessitant l’évacuation de boues épaisses et boueuses de la zone de chantier. Les pompes centrifuges sont également utilisées pour assécher les zones de construction, ce qui a contribué à leur position dominante sur le marché.
   
• Les pompes volumétriques servent à déplacer des fluides visqueux, tels que le béton et d’autres boues, vers des bâtiments de grande hauteur grâce à une pression élevée. Elles sont utilisées dans la construction de bâtiments de grande hauteur, où le béton doit être acheminé verticalement à différentes hauteurs. À mesure que les bâtiments gagnent en hauteur, les pompes volumétriques répondent au besoin d’un transfert du béton performant et efficace.
   
• Les pompes submersibles sont utilisées pour assécher de vastes zones, notamment les sites souterrains où l’accumulation d’eau est importante. La construction de mines et d’installations souterraines nécessite un assèchement constant en raison du niveau élevé d’accumulation d’eau. Ce problème est résolu par l’utilisation de pompes submersibles offrant des capacités d’assèchement élevées. La demande de pompes submersibles augmente également sur le marché.
   

Selon la puissance, le marché des pompes de construction est segmenté en pompes de moins de 100 chevaux, de 100 à 500 chevaux et de plus de 500 chevaux. Les pompes de moins de 100 chevaux représentaient 55 % du marché en 2024.
 

• Avec l’urbanisation croissante dans le monde, notamment dans les pays en développement, les projets de construction de petite envergure, tels que les projets de réaménagement, les logements et les bâtiments commerciaux de petite taille, se multiplient. Ces projets nécessitent des pompes relativement compactes pour assurer l’assèchement et le transport du béton. Ce besoin est satisfait par les pompes de moins de 100 chevaux, dont le coût est inférieur à celui des pompes plus lourdes et plus puissantes, et qui sont également plus légères. Elles sont ainsi parfaitement adaptées aux activités de construction de petite envergure, ce qui leur a permis de dominer le segment.
   
• Les pompes de 100 à 500 chevaux sont généralement utilisées dans les projets de construction de moyenne à grande envergure nécessitant des pompes à haute pression et à débit élevé pour déplacer des liquides sur le chantier et en dehors de celui-ci. Ces pompes sont plus faciles à transporter que celles de puissance supérieure.
   
• Les pompes de plus de 500 chevaux sont utilisées dans les projets de construction de grande envergure, tels que les mines, les barrages et les ponts, où l’accumulation d’eau nécessite des pompes d’assèchement assurant un débit élevé et constant. Le marché des pompes de plus de 500 chevaux est inférieur à celui des modèles de faible puissance en raison de leurs coûts élevés et de leurs besoins de maintenance.
   

Selon le canal de distribution, le marché des pompes de chantier est segmenté entre les canaux directs et indirects. Le canal direct représentait 61 % du marché en 2024.
 

• Dans les projets de construction de grande envergure, les entreprises de construction ont besoin de pompes de chantier adaptées à des activités spécifiques, qui doivent être achetées directement auprès du fabricant. Cette approche leur offre également un meilleur accès à l’assistance technique et aux services de réparation à long terme. Cela explique pourquoi le canal de distribution direct détient une part plus importante du marché des pompes de chantier.
   
• Le canal de distribution indirect comprend des fournisseurs tiers, des distributeurs, etc., qui vendent directement des pompes de chantier aux utilisateurs finaux. De nombreuses petites et moyennes entreprises de construction utilisent des plateformes de commerce électronique B2B pour acheter des pompes de chantier adaptées à leurs besoins. Cette solution est pratique, car leurs exigences ne sont généralement pas très complexes.
   
• Les canaux de distribution indirects sont également privilégiés par les petites et moyennes entreprises de construction en raison de leur accessibilité et de la facilité d’achat qu’ils offrent sur les plateformes en ligne et hors ligne.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Avec environ 78 % de la part du marché nord-américain des pompes de chantier et un chiffre d’affaires estimé à 1,4 milliard de dollars (USD), les États-Unis dominaient le marché nord-américain en 2024. L’expansion du marché américain des pompes de chantier est principalement portée par l’augmentation des activités de construction de grande envergure dans l’ensemble du pays.
 

• La hausse du nombre de projets de construction en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, s’est accélérée ces dernières années, stimulant le marché de tous les équipements liés à la construction, y compris celui des pompes de chantier. En janvier 2025, le rythme annuel estimé des dépenses de construction s’élevait à 2,19 billions de dollars (USD), en incluant les projets de construction publics et privés.
   
• Cette évolution a entraîné la croissance globale du secteur de la construction aux États-Unis. Le marché a également bénéficié de cette tendance et a enregistré une progression aux États-Unis.
   
• Au Canada, le marché des pompes de chantier est principalement porté par les pompes à haut rendement énergétique, en raison de réglementations environnementales strictes qui imposent des activités de construction économes en énergie et exemptes d’émissions dans l’ensemble du pays. Des fabricants de pompes de chantier comme Milo, au Canada, développent des pompes à haut rendement énergétique offrant également des performances élevées afin de répondre à cette demande.
   

Europe : Selon un rapport de la Fédération européenne de l’industrie de la construction, l’Allemagne a investi environ 500 milliards de dollars (USD) dans le secteur de la construction en 2023. Cet investissement a mis en évidence la croissance continue du secteur de la construction dans le pays, ce qui a accru la demande pour l’ensemble des équipements et solutions liés aux activités de construction, y compris les pompes de chantier. Le même rapport souligne que le secteur de la construction dans l’Union européenne a atteint 1 700 milliards de dollars (USD) en 2023 et poursuit sa progression, confirmant la croissance du secteur dans la région. Cette dynamique stimule le marché européen des pompes de chantier.
 

Asie-Pacifique : L’activité de construction dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Inde, a progressé en raison de l’urbanisation rapide de ces pays. Selon les données publiées par le gouvernement chinois, la population urbaine a atteint environ 673,1 millions d’habitants en 2023, répartis entre 694 villes. Cette évolution met en évidence la tendance à l’urbanisation du pays, qui stimule le secteur de la construction et soutient le marché chinois des pompes de chantier.
 

De même, l’urbanisation progresse en Inde, où l’on estime que 40 % de la population vivra dans des zones urbaines d’ici 2030. Cette hausse de la population urbaine accroît la demande de construction d’infrastructures de meilleure qualité afin d’accueillir cette population croissante. Elle a entraîné une augmentation de la demande sur le marché du pays.
 

Part de marché des pompes de chantier

Les cinq principales entreprises du secteur des pompes de chantier sont Xylem, Grundfos, KSB SE & CO, Sulzer et Flowserve corporation ; elles détiennent collectivement une part de marché comprise entre 5 % et 10 %.
 

Ces entreprises continuent de procéder à des acquisitions et à des fusions, d’étendre leurs installations et de conclure diverses collaborations afin d’élargir leur offre de produits, d’accéder à de nouvelles bases de clients et de consolider leur position sur le marché.
 

En mars 2023, KSB SE & Co a acquis un fabricant indien de pompes appelé Bharat Pump and Compressors. Cette acquisition permettra à KSB SE d’exploiter les technologies et les produits du portefeuille de Bharat Pump. Elle lui donnera également accès à son site de production en Inde, favorisant ainsi son expansion dans la région et le maintien de sa position de premier plan sur le marché mondial des pompes de chantier.
 

En juillet 2023, Xylem a inauguré une usine de fabrication de pompes en Égypte, ce qui l’aidera à étendre ses activités en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Dans le cadre de cette implantation, l’entreprise a également investi dans plusieurs bureaux régionaux au Moyen-Orient et en Afrique, renforçant ainsi sa position de premier plan sur le marché.
 

Entreprises du marché des pompes de chantier

Les principaux acteurs présents dans le secteur des pompes de chantier sont :

• Atlas Copco
• BJM pumps
• Ebara
• Flowserve
• Grundfos
• ITT
• KSB SE
• MDM
• Pentair
• Seepex
• SPX Flow
• Sulzer
• Tsurumi Manufacturing
• Weir Group
• Xylem       
   

Afin d’améliorer leurs services et leurs parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des initiatives technologiques et concluent également des partenariats afin de proposer aux clients des solutions améliorées et plus performantes. Ces investissements bénéficient à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent à développer et à proposer des solutions conformes à l’évolution des tendances technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
 

En juillet 2024, Atlas Copco a ajouté plusieurs nouveaux modèles à sa gamme de pompes submersibles WEDA, utilisées dans les projets miniers et de construction pour l’assèchement. Ces nouveaux modèles sont équipés de leur déflecteur d’usure breveté, qui prolonge la durée de vie des pompes tout en renforçant leur fiabilité.
 

En septembre 2024, Grundfos a finalisé l’acquisition de Culligan, une entreprise italienne spécialisée dans le traitement de l’eau à usage commercial et industriel. Cette acquisition permettra à Grundfos de s’appuyer sur les activités italiennes de Culligan pour développer ses activités dans le traitement de l’eau industrielle et commerciale grâce à une gamme élargie de pompes.
 

Actualités du secteur des pompes de chantier

• En novembre 2024, Ebara a acquis une participation de 80 % dans Asanvil SA, une entreprise brésilienne de vente de pompes disposant d’un vaste réseau commercial dans le pays. Cette acquisition a permis à la filiale brésilienne d’Ebara, Ebara Bombas America Do Sul, d’exploiter le réseau commercial d’Asanvil SA, d’accroître sa part de marché dans le pays et de renforcer sa position de fabricant de pompes de chantier.
   
• En octobre 2024, Atlas Copco a acquis Kinder-janes Engineers, un distributeur britannique de pompes industrielles. Cette acquisition permettra à Atlas Copco d’utiliser son réseau commercial britannique et de se développer dans le pays avec ses propres pompes. Cette expansion régionale a renforcé sa position de principal acteur du marché des pompes pour la construction.
   
• En août 2024, Atlas Copco a acquis une entreprise australienne appelée AVT Services, spécialisée dans les pompes à vide. Cette acquisition a marqué l’entrée d’Atlas Copco en Australie, en lui donnant accès au réseau commercial et au portefeuille de produits d’AVT Services. Cette acquisition a également ajouté de nouveaux produits au portefeuille d’Atlas Copco, tels que des pompes à vide.
   
• En janvier 2024, ITT a acquis Svanehoj, un fournisseur danois de pompes. Cette acquisition a permis à ITT d’élargir son portefeuille de produits grâce à la gamme étendue de pompes de Svanehoj, adaptées aux projets miniers et de construction.
   

Ce rapport d’étude du marché des pompes pour la construction présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Pompes centrifuges
• Pompes volumétriques
• Pompes submersibles
• Pompes à vide
• Pompes à membrane
• Autres (pompes à engrenages, pompes à jet, etc.)

Marché, par puissance

• Moins de 100 HP
• 100 à 500 HP
• Plus de 500 HP

Marché, par capacité

• Moins de 1 000 GPM
• De 1 000 à 2 000 GPM
• De 2 000 à 3 000 GPM
• Plus de 3 000 GPM

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect         
• Ventes indirectes      

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud