Taille du marché des pompes à eau - Par type de pompe, par matériau, par plage de capacité d'eau, par source d'énergie, par application, par canal de distribution - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des pompes à eau

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché mondial des pompes à eau était estimé à 55,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 58 milliards de dollars en 2025 à 90,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,1 %.
 

• Le marché a augmenté de 37 % depuis 2019, porté par les initiatives gouvernementales en matière d'infrastructure et de durabilité dans les principales économies.
   
• En Inde, le gouvernement a priorisé la modernisation agricole et l'accès à l'eau rurale grâce à des programmes comme PM-KUSUM, qui promeut les pompes à eau solaires pour réduire la dépendance au diesel et améliorer l'efficacité de l'irrigation.
   
• De plus, l'expansion des stations d'épuration et des installations de dessalement dans le cadre de programmes de développement urbain tels que la Mission des Villes Intelligentes a accru la demande en pompes à eau municipales et industrielles.
   
• Aux États-Unis, la loi bipartisane sur les infrastructures a alloué plus de 50 milliards de dollars à l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour moderniser les systèmes d'eau potable, d'eaux usées et de gestion des eaux pluviales. Cela inclut 15 milliards de dollars spécifiquement pour le remplacement des conduites en plomb et 11,7 milliards de dollars pour le Fonds de rotation de l'eau propre, stimulant directement la demande en pompes à eau de haute capacité et spécialisées.
   
• De même, le ministère chinois des Ressources en eau a rapporté un taux de pénétration de l'eau du robinet en milieu rural de 94 % en 2024, soutenu par des projets d'approvisionnement en eau à grande échelle et la modernisation des districts d'irrigation. Les programmes brésiliens PROGESTÃO et apparentés visent à décentraliser et renforcer la gouvernance de l'eau, incitant les États à investir dans les infrastructures de surveillance, de traitement et d'irrigation de l'eau, qui dépendent fortement des systèmes de pompes.
   
• L'objectif de développement durable 6 des Nations Unies (ODD 6) met l'accent sur l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. En 2024, 2,2 milliards de personnes n'avaient toujours pas accès à une eau potable gérée en toute sécurité, et 3,4 milliards n'avaient pas accès à l'assainissement. Ce déficit mondial a catalysé les investissements internationaux et nationaux dans les infrastructures hydrauliques, en particulier dans les régions en développement. Les pompes à eau sont centrales pour atteindre les objectifs de l'ODD 6, notamment dans les projets de réutilisation de l'eau, de dessalement et de traitement des eaux usées.
   
• Malgré un fort soutien politique, le déploiement des pompes à eau dans les régions reculées ou topographiquement difficiles reste limité par les coûts élevés de capital et d'exploitation. En Chine, le ministère des Ressources en eau a reconnu que les 10 % finaux des résidents ruraux sans eau du robinet se trouvent dans des zones montagneuses et alpines où le détournement de l'eau est techniquement complexe et financièrement lourd.
   

Tendances du marché des pompes à eau

• L'intégration de l'IoT, de l'IA et de l'analyse basée sur le cloud dans les systèmes de pompes transforme la gestion des infrastructures hydrauliques. Les fabricants intègrent des capteurs et des fonctionnalités de connectivité pour permettre la maintenance prédictive, les diagnostics à distance et l'optimisation des performances en temps réel. Par exemple, Grundfos et KSB ont lancé des plateformes de pompes intelligentes permettant aux services publics de surveiller la consommation d'énergie et de détecter les anomalies avant qu'elles ne surviennent. Cette tendance est motivée par le besoin d'efficacité opérationnelle et de prise de décision basée sur les données dans les systèmes d'eau urbains et industriels.
   
• Les pompes solaires et hybrides gagnent en popularité, en particulier dans les régions hors réseau et rurales. Les gouvernements en Inde, au Kenya et au Bangladesh subventionnent les installations de pompes solaires pour réduire la dépendance au diesel et améliorer l'accès à l'irrigation. Ce changement est non seulement durable sur le plan environnemental, mais aussi économiquement viable grâce à la baisse des coûts des panneaux solaires et à la durée de vie prolongée des pompes. Les fabricants répondent en développant des systèmes modulaires, à faible entretien, adaptés au déploiement décentralisé.
   
• Les économies émergentes adoptent de plus en plus des systèmes d'eau décentralisés pour répondre aux disparités régionales en matière d'accès et de résilience. Cela inclut des stations d'épuration de l'eau à l'échelle communautaire, des réseaux d'irrigation localisés et des systèmes d'approvisionnement en eau d'urgence. De tels modèles nécessitent des solutions de pompes flexibles et évolutives, souvent personnalisées pour le terrain, le climat et la densité de population. La tendance est soutenue par les financements multilatéraux et les programmes nationaux comme la Mission Jal Jeevan de l'Inde et le PROGESTÃO du Brésil.
   
• Les perturbations mondiales ont incité les fabricants de pompes à localiser la production et à diversifier leurs stratégies d'approvisionnement. Les entreprises investissent dans des centres de production et des réseaux de fournisseurs régionaux pour atténuer les risques liés aux tensions géopolitiques, aux retards de livraison et aux pénuries de matières premières. Par exemple, Sulzer a étendu sa présence en Asie et au Moyen-Orient pour servir les marchés locaux plus efficacement. Cette tendance améliore la réactivité et réduit les délais de livraison, en particulier pour les grands projets d'infrastructure.
   
• Face à la raréfaction de l'eau et à la pression réglementaire, les industries et les municipalités investissent dans les technologies de réutilisation de l'eau. Les pompes jouent un rôle crucial dans le transport, le traitement et la recirculation des eaux usées pour des applications secondaires. Des systèmes de pompes avancés sont déployés dans les usines de dessalement, les installations à décharge zéro et les unités de recyclage industriel. Cette tendance est particulièrement forte dans les régions confrontées à un stress hydrique aigu, comme le Moyen-Orient, le sud de l'Europe et certaines parties de l'Afrique.
   

Analyse du marché des pompes à eau

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Sur la base du type de pompe, le marché est segmenté en pompes centrifuges, pompes submersibles, pompes à turbine verticale, pompes à boues et autres. En 2024, le segment des pompes centrifuges dominait le marché et a généré un chiffre d'affaires de 31,3 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 4,7 % entre 2025 et 2034.
 

• Les pompes centrifuges conviennent à une grande variété d'utilisations, allant de l'approvisionnement en eau municipale et du traitement des eaux usées aux processus industriels et à l'irrigation agricole, ce qui en fait le type de pompe le plus adaptable dans les différents secteurs.
   
• Leur conception relativement simple, leurs faibles besoins en maintenance et leur fabrication économique en font des pompes économiquement attractives pour les grands projets d'infrastructure ainsi que pour les installations plus petites.
   
• Ces pompes sont idéales pour les applications nécessitant un mouvement continu et à grand débit d'eau, comme la lutte contre les inondations, le dessalement et la distribution d'eau urbaine, où le débit est un critère de performance critique.
   
• Les pompes centrifuges peuvent être facilement dimensionnées et configurées en séries ou en parallèle, permettant un déploiement flexible dans les systèmes ayant des exigences de pression et de débit variables.
   
• Les principaux fabricants ont amélioré les pompes centrifuges avec des capteurs intelligents, des variateurs de fréquence (VFD) et des moteurs économes en énergie, les alignant ainsi sur les besoins modernes des infrastructures et les objectifs de durabilité.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché des pompes à eau par application est segmenté en irrigation agricole, usines de dessalement, processus industriels, opérations minières, approvisionnement en eau municipal et autres. Le segment de l'irrigation agricole était en tête avec un chiffre d'affaires de 15,4 milliards de dollars et représente une part de marché d'environ 27,9 % en 2024.
 

• Des pays comme l'Inde, le Kenya et le Bangladesh ont fortement subventionné les pompes à eau solaires et électriques pour les agriculteurs, rendant les systèmes d'irrigation plus accessibles et abordables dans les régions rurales.
   
• L'agriculture représente environ 70 % des prélèvements mondiaux d'eau douce, nécessitant un mouvement continu et à grand volume d'eau, un cas d'utilisation idéal pour les systèmes intensifs en pompes.
   
• L'adoption de technologies d'irrigation de précision, telles que les systèmes de goutte-à-goutte et d'arrosage, a accru le besoin de pompes fiables et économes en énergie pour maintenir une pression et un débit constants.
   
• Les gouvernements et les organismes internationaux investissent dans l'irrigation par pompes pour atténuer les risques de sécheresse et assurer la sécurité alimentaire, en particulier dans les régions vulnérables au climat comme l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud.
   
• Les pompes solaires sont largement déployées dans les contextes agricoles pour réduire la dépendance au diesel et les coûts opérationnels, en phase avec les objectifs de durabilité et en étendant l'utilisation des pompes dans les zones hors réseau.

Vous recherchez des données spécifiques à une région ?

Télécharger le PDF gratuit

Le marché des pompes à eau aux États-Unis était évalué à environ 9,6 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,9 % entre 2025 et 2034.
 

• Les États-Unis démontrent une demande robuste sur le marché, principalement portée par les investissements fédéraux historiques dans les infrastructures hydrauliques.
   
• Dans le cadre de la loi bipartisane sur les infrastructures, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a reçu plus de 50 milliards de dollars, le plus grand investissement fédéral dans les infrastructures hydrauliques de l'histoire américaine.
   
• Ces fonds soutiennent la modernisation des systèmes d'eau potable, du traitement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales dans les communautés urbaines et rurales.
   
• Notamment, 15 milliards de dollars sont réservés au remplacement des conduites en plomb et 11,7 milliards de dollars pour le Fonds de rotation pour l'eau propre, qui stimule directement la demande de systèmes de pompes à haute capacité et spécialisés.
   
• Par ailleurs, le secteur agricole américain continue d'être un grand consommateur de pompes à eau, en particulier pour l'irrigation. Selon le Service de recherche économique du ministère de l'Agriculture des États-Unis, l'irrigation représentait 42 % des prélèvements totaux d'eau douce du pays, et les exploitations agricoles irriguées ont contribué à plus de 54 % de la valeur totale des ventes de cultures aux États-Unis, malgré le fait que les terres irriguées ne représentent moins de 20 % des terres cultivées.
   
• Des États comme le Nebraska et la Californie sont en tête en termes de superficie irriguée, soutenus par des ressources en eau souterraine abondantes et des politiques fédérales de réclamation. Le passage vers des systèmes d'irrigation sous pression, tels que les systèmes d'arrosage et de goutte-à-goutte, a encore accru le besoin de pompes efficaces et durables.
   

L'Europe a connu une demande stable sur le marché des pompes à eau avec une part d'environ 16,9 % en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 4,7 % pendant la période de prévision.
 

• L'Europe démontre une demande stable pour les pompes à eau, largement motivée par sa concentration stratégique sur la résilience de l'eau et la modernisation des infrastructures.
   
• La stratégie de résilience de l'eau de la Commission européenne décrit un plan complet pour améliorer la gestion de l'eau à travers le continent, y compris la restauration des cycles de l'eau, la réduction des fuites et la modernisation des infrastructures grâce à des investissements publics et privés.
   
• La stratégie vise à améliorer l'efficacité de l'eau de 10 % d'ici 2030 et soutient l'adoption de solutions numériques et d'infrastructures vertes. L'industrie de l'eau de l'Europe génère déjà environ 110 milliards de dollars annuellement et soutient 1,7 million d'emplois, la région détenant 40 % des brevets mondiaux de technologie de l'eau.
   
• De plus, le cadre réglementaire de l'Europe et les engagements d'investissement renforcent davantage la stabilité du marché. Selon la Commission européenne et l'OCDE, les États membres de l'UE dépensent collectivement plus de 100 milliards de dollars annuellement pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, avec un besoin supplémentaire de plus de 250 milliards de dollars d'ici 2030 pour se conformer aux directives telles que la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires (UWWTD) et la directive sur l'eau potable (DWD).
   
• L'UE promeut également la réutilisation de l'eau comme solution pour répondre aux sécheresses et à la pénurie d'eau, avec de nouvelles réglementations imposant des normes minimales de qualité pour les eaux usées traitées utilisées dans l'irrigation agricole. Ces initiatives créent une demande soutenue pour les pompes dans les applications municipales, agricoles et industrielles, assurant que l'Europe reste un marché stable et stratégiquement important pour les fabricants de pompes à eau.
   

L'Asie-Pacifique mène le marché des pompes à eau en 2024 avec une part de marché de 40,2 % et devrait croître de 4,6 % pendant la période de prévision. 
 

• L'Asie-Pacifique démontre une forte demande sur le marché en raison de sa vaste base agricole et de l'accent croissant des gouvernements sur les technologies économes en eau.
   
• Selon le ministère indien de l'Agriculture, plus de 13 millions d'hectares ont été mis sous micro-irrigation grâce au programme Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), les systèmes d'arrosage jouant un rôle clé dans l'irrigation des cultures.
   
• De même, le ministère chinois des Ressources en eau a priorisé les infrastructures d'irrigation modernes dans le cadre de son initiative « Irrigation économiseuse d'eau à haut rendement », visant à améliorer la couverture de l'irrigation et à réduire le gaspillage d'eau dans les provinces du nord. Ces grands programmes reflètent un changement régional vers des pratiques d'irrigation durables, soutenues par le financement public et l'alignement des politiques.
   
• L'Asie-Pacifique abrite certaines des zones urbaines à la croissance la plus rapide au monde. Les investissements dans l'approvisionnement en eau municipale, le traitement des eaux usées et les infrastructures de villes intelligentes, en particulier en Asie du Sud-Est, stimulent une demande soutenue pour des pompes à haute capacité et économes en énergie.
   
• Les gouvernements régionaux promeuvent activement les pompes solaires et économes en énergie pour répondre à la pénurie d'eau et réduire les émissions de carbone.
   

Part de marché des pompes à eau

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des pompes à eau, telles que Grundfos, KSB Group, Sulzer Ltd, WILO SE et Xylem, détiennent une part de marché de 8 à 10 %.
   
• Grundfos a construit son avantage concurrentiel grâce à un engagement fort en faveur de la durabilité, de l'innovation et de la transformation numérique. Dans le cadre de sa Stratégie 2025, l'entreprise répond aux mégatendances mondiales telles que le changement climatique et l'urbanisation en investissant dans des systèmes de pompes intelligents et économes en énergie. Son portefeuille de produits diversifié couvre des applications critiques telles que la dessalement, le traitement des eaux usées et la lutte contre les inondations. Grundfos exploite également des centres de fabrication régionaux et une chaîne d'approvisionnement mondiale robuste pour assurer une réactivité aux besoins locaux du marché. Le lancement de Ignite'27, sa nouvelle stratégie de groupe, renforce davantage son ambition de leader dans les solutions d'eau durables et de maintenir sa résilience face à la concurrence croissante.
   
• La stratégie Mission TEN30 de KSB est une feuille de route complète visant à atteindre une rentabilité à deux chiffres d'ici 2030, avec un accent fort sur l'excellence opérationnelle et l'expérience client numérique. L'entreprise s'est positionnée comme une championne de la maîtrise des fluides, consolidant l'expertise technique et la rendant accessible via des plateformes numériques. Sa division après-vente, KSB SupremeServ, joue un rôle clé dans la fidélisation de la clientèle en offrant une maintenance prédictive, une logistique de pièces de rechange et un support tout au long du cycle de vie. KSB s'étend également dans des secteurs d'avenir tels que l'hydrogène, l'énergie éolienne et la fabrication de batteries, tout en renforçant sa présence aux États-Unis et en Chine grâce à une expansion ciblée des capacités.
   
• La stratégie de Sulzer se concentre sur l'innovation en matière de technologies propres et la gestion environnementale, avec un accent fort sur les technologies de transition énergétique. L'entreprise investit continuellement dans la R&D pour développer des pompes à haute efficacité pour des applications complexes telles que la capture de carbone, le dessalement et le recyclage des eaux usées. Grâce à Sulzer Ventures, elle favorise des partenariats stratégiques et incube de nouveaux modèles d'affaires, lui permettant de rester à l'avant-garde des changements technologiques. Le réseau mondial de R&D et les capacités de test de Sulzer permettent un prototypage rapide et une personnalisation, ce qui est crucial dans des industries telles que le pétrole et le gaz, la production d'énergie et les systèmes d'eau municipaux.
   

Entreprises du marché des pompes à eau

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des pompes à eau sont :

• Baker Hughes Corporation
• Crompton
• Dover Corporation
• Ebara Corporation
• Flowserve
• Grundfos
• ITT Gould Pumps
• JEE Pumps Limited
• KSB Group
• Pentair Corporation
• SPP Pumps
• Sulzer Ltd
• The Weir Group PLC
• WILO SE
• Xylem
   

La stratégie de Xylem repose sur la résolution des défis mondiaux de l'eau grâce à l'innovation technologique et à la durabilité. L'entreprise propose des solutions intelligentes pour l'eau qui intègrent l'Internet des objets, l'analyse des données et les plateformes cloud pour optimiser l'utilisation de l'eau et les performances des infrastructures. Xylem collabore étroitement avec les services publics et les municipalités pour résoudre des problèmes tels que la pénurie d'eau, la qualité et l'accessibilité. Sa stratégie de croissance pluriannuelle comprend l'expansion de son portefeuille numérique, l'amélioration des capacités de service et l'entrée sur de nouveaux marchés par le biais d'acquisitions stratégiques. Cette approche positionne Xylem comme un fournisseur holistique de technologies de l'eau capable de fournir des solutions de bout en bout.
 

WILO SE est passée d'un champion discret à un leader mondial visible et connecté, porté par sa concentration sur la numérisation, la durabilité et la réactivité régionale. La stratégie région par région de l'entreprise garantit une production et une livraison de services localisés, améliorant la résilience de la chaîne d'approvisionnement. WILO est également pionnière dans l'intégration de l'IA dans les systèmes de pompes et les projets d'infrastructure, en phase avec sa vision à long terme de solutions d'eau intelligentes et respectueuses du climat. Sa forte présence sur les marchés émergents, combinée à des partenariats stratégiques et des initiatives d'impact social, renforce son équité de marque et son adaptabilité sur le marché.
 

Actualités du marché des pompes à eau

• En juin 2025, Panasonic Holdings Corporation a annoncé le développement d'un nouveau système de purification de l'eau qui intègre une pompe haute performance avec une technologie de filtration propriétaire, visant à améliorer l'accès à l'eau potable dans les régions défavorisées. Le système, conçu pour être évolutif et économe en énergie, s'appuie sur l'expertise de Panasonic en contrôle des fluides et en ingénierie environnementale pour soutenir les objectifs de durabilité mondiale. Cette innovation s'aligne sur la demande croissante du marché pour des solutions intégrées de l'eau et positionne Panasonic pour contribuer de manière significative aux efforts de modernisation des infrastructures dans les économies émergentes.
   
• En avril 2025, CG Power and Industrial Solutions a lancé SmartSENSE, le premier contrôleur de pompe à eau automatique sans fil et sans flotteur en Inde, marquant une innovation significative dans la gestion domestique de l'eau. Conçu pour les ménages modernes en Inde, SmartSENSE élimine le besoin de câblage manuel et de flotteurs, offrant une détection intelligente du niveau d'eau, une fonctionnalité de démarrage-arrêt automatique et une protection contre le fonctionnement à sec. Avec un support pour la connectivité de plusieurs réservoirs et une construction durable et économe en énergie, ce lancement positionne CG Power comme un leader dans les solutions de contrôle intelligent de l'eau, en phase avec la demande croissante pour des technologies de pompes durables et conviviales en Inde.
   

Le rapport d'étude de marché sur les pompes à eau comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de pompe

• Pompes centrifuges
  • Pompes centrifuges à un seul étage
  • Pompes centrifuges à plusieurs étages
• Pompes submersibles
  • Pompes submersibles pour puits profonds
  • Pompes submersibles pour forages
  • Pompes submersibles pour eaux usées et eaux résiduaires
• Pompes à turbine verticale
• Pompes à boues
  • Pompes à boues à revêtement en caoutchouc
  • Pompes à boues à revêtement métallique
• Autres

Marché, par matériau

• Pompes en fonte
• Pompes en acier inoxydable
• Pompes en bronze et laiton
• Pompes en composite et en plastique
• Autres

Marché, par plage de capacité d'eau

• Pompes à faible capacité (jusqu'à 100 m³/h)
• Pompes à capacité moyenne (100-1 000 m³/h)
• Pompes à haute capacité (1 000-5 000 m³/h)

Marché, par source d'énergie

• Pompes alimentées par électricité
• Pompes entraînées par moteur diesel
• Pompes alimentées par énergie solaire
• Pompes alimentées par énergie éolienne
• Pompes alimentées par énergie hydraulique
• Autres

Marché, par application

• Irrigation agricole
• Usines de dessalement
• Processus industriels
• Opérations minières
• Approvisionnement en eau municipal
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud